我国草甘膦行业投资与市场形势分析报.doc

2008我国草甘膦行业投资与市场形势分析报告化工资讯网（The report of BHTEConsulting is a powerful business resource, designed to make a tangible difference to the success of your organisation. Every issue provides in-depth market intelligence, and analyses the stories behind the news headlines giving you the essential information you need for your business decision-making.2008我国草甘膦行业投资与市场形势分析报告 此报告仅为本中心年度市场调研报告之一，欢迎来电咨询。 报告撰写说明根据我们的市场调查，2006年草甘膦价格最低每吨2.1万元，最高每吨3.1万元，均价2.6万元/吨左右。2007年1月份的价格就成为该产品2007年的最低价，直到2008年2月份草甘膦原药的价格已经突破8万元/吨，比1月份上涨1万元/吨左右，部分短单的价格达到8.5万元/吨。尽管草甘膦生产原料的价格也在上涨，但草甘膦价格的上涨速度却明显快于各种原料价格的上涨幅度。见下面图表1，2007年以来国内草甘膦及主要中间体价格走势情况。财富效应吸引国内企业纷纷投资或扩大生产，尤其是随着孟山都专利到期、对全球市场的控制力下降，草甘膦生产逐渐向低成本的国家尤其中国转移。在高利润的背景下，对于产能的扩大将使得未来竞争将较为激烈，主要是从工艺技术路线、规模、出口渠道等进行竞争。目前，对于我国国内新入的草甘膦生产商，最大的障碍在于原料获取不足、出口渠道受限、工艺水平中庸。kilwvu在草甘膦需求增加，已有厂商可以通过固有的供应渠道和规模优势继续扩产之时，小厂商要稳定生产，在原料方面就难以保证。我们知道，目前我国草甘膦绝大部分出口，我国海关对于来源有严格限制，必须满足国家对于环保审批，而全套审批手续至少一至两年。uyyyp国外大型制剂厂商为了工艺控制成本和产品质量稳定，也倾向选择已有稳定合作伙伴。不同工艺及工艺关键指标的差异，直接决定产品成本。q之*ln在普遍技术积累不够的情况下，可判定新进入者的工艺成本将限定在较高价格。suqft之公用工程建设及治污技术不足也增大了后期的环境成本。所以我们可以总结认为，对于我国国内新入的草甘膦生产商，环保要求的提高、原料/出口渠道的获取以及工艺技术将是目前最大的障碍。在这一份报告中，我们首先将就2008年我国草甘膦工业运行环境进行评估分析，研究判断2008年下游主要产品的市场前景；然后，通过对制备草甘膦不同工艺路线的比较分析，从而预测亚氨基二乙腈投资与市场前景；最后，我们结合近两年国内草甘膦市场发展形势判断2008年价格走势以及今后一段时期该行业的市场景气度；我们通过跟踪分析目前我国在建的草甘膦建设项目，研判未来几年草甘膦以及其上下游主要产品的投资机会风险。我们相信通过我们的分析企业能够准确掌握当前草甘膦工业发展形势，制定出正确的投资经营策略。这只是此份报告的基本分析思路，我们也可以根据客户的特定需求，做个性化定制服务。报告主要观点首先在未来的市场供应方面，目前最大的草甘膦生产商孟山都已经将发展重点转移到转基因作物上，并没有扩产计划，并已经开始从我国批量采购草甘膦原药，以弥补其产能的不足。我国国内已经形成了较大规模草甘膦生产能力，而国内逐渐提高的环保和节能减排压力也提高了行业的准入门槛，这将是小规模生产商不可逾越的障碍。见下面图表2，国内主要草甘膦生产企业产能及其扩张计划统计表。企业名称目前产能（万吨/年）产能扩张计划孟山都25 没有产能扩张计划新安股份5.5江南化工二期2.5万吨于2008年3月投产，江南化工老厂1.6已经于2007年底关闭。华星化工1.5合资公司4万吨双甘膦（合2.4万吨草甘膦），新增2万吨草甘膦原药技改项目；重庆5万吨亚氨基二乙腈一期工程（3.4万吨/年）项目。江山股份2.7新区1.5万吨已于2007年4月投产，新区还有一条3万吨/年的草甘膦生产线预计2008年下半年投产，同时老区1.2万吨将于2008年底关闭。沙隆达0.5一期2万吨，未来计划扩产到5万吨扬农化工2008年上半年1.5万吨项目建成。其他四川乐山华福1万吨全国总计约30预计2008年后产能扩大到40万吨/年以上，到2010年将达到50万吨/年。资料来源：化工资讯网。2007年我国草甘膦的产能约30万吨/年，2008年拟投产的新增产能约10万吨以上。但是我们认为计划新建产能虽然比较多，但是由于环保压力以及行业自律影响，新建产能很难大量释放。而在市场需求方面，2006年全球草甘膦的消费量达到53万吨，2007年超过了60万吨。今后随着全球转基因作物种植面积的快速扩大，刺激和拉动了草甘膦的生产与消费，我们预计全球草甘膦的需求量将以18%的年复合率增长，而全球农产品牛市将加速对草甘膦的需求，2010年全球需求量将接近100万吨。见下面图表3，2007-2010年全球草甘膦市场需求量增长趋势图。 上面我们讲到，到2008年2月份我国草甘膦原药的价格已经突破8万元/吨，比1月份上涨1万元/吨左右。综合行业产能和需求情况，我们的观点是：2008年上半年草甘膦的价格向下的压力很小，甚至不排除继续维持高位的可能；而2008年下半年或年底随着相关产能的陆续释放，价格上可能会面临一定向下的压力，但是还是会得到需求的有力支撑，预计全年平均价格会在5.5万元/吨以上。网站中心介绍北京华经天众经济咨询中心是一家从事市场行情研究与投资形势调查的咨询机构，专注于能源化工领域的战略规划及信息服务的工作。课题组先后到20多个省市调研过数百家企业，主持完成了多个能源方面的投资调查与战略规划项目，中心汇集了众多行业专家，与许多政府机构有良好的沟通渠道。我们对所有调研的项目都进行审慎的对比分析，通过信息提供，企业能够明确行业投资形势，规避经营风险。化工资讯网（报告撰写思路第一章2008年草甘膦行业运营环境以及影响分析9第一节 2008年草甘膦行业发展的经济环境和影响分析9一、2008年我国宏观经济对草甘膦行业的利好预测分析9二、能源、原料的短缺和价格上涨对行业主要威胁分析10三、2008年我国草甘膦生产企业的经济环境变化总结分析101、资源丰富102、人力价格低廉103、甘氨酸法生产，基本不受油价上涨影响114、2008年全世界草甘膦的需求将再增加10万吨11第二节 2008年我国草甘膦行业社会热点问题分析12一、环保问题分析12二、反倾销的威胁12三、应用领域波动分析13第三节 我国草甘膦行业国家的产业政策和未来的产业政策利好分析13一、行业进退产业政策分析13二、行业环保的要求14三、出口退税率14四、有机磷高毒农药将全面禁止在农业上使用14第二章 近年来国内外草甘膦行业发展状况总结分析15第一节 我国草甘膦市场发展状况分析15一、我国产能扩产及市场分布状况15二、国内草甘膦生产企业产能分布及技术路线16三、我国草甘膦行业面临的问题总结17第二节 近年来我国草甘膦进出口态势研究17一、近年来我国草甘膦进口量及金额变化趋势17二、我国草甘膦出口增大的主要原因探析18三、2007年我国草甘膦主要出口企业及出口量分析19第三节 全球草甘膦行业发展的状况分析20一、全球草甘膦行业呈垄断格局20二、市场规模规模不断扩大21三、世界草甘膦需求年复合率保持两位数增长21四、目前全球草甘膦市场的特征总结分析22第四节 全球草甘膦投资和市场正在向亚洲转移22一、世界草甘膦大公司生产能力22二、国外先进草甘膦公司在亚洲及中国的投资情况23三、国外草甘膦公司介入中国对国内市场影响分析24第五节 国外草甘膦行业技术和研发发展态势分析24一、草甘膦行业属于高政策壁垒24二、国外先进草甘膦公司新产品、新技术发展情况24三、草甘膦行业技术表征参数26四、草甘膦产品深加工是必由之路27第三章 草甘膦行业发展经济属性与国内主要投资项目调查28第一节 草甘膦行业发展经济属性分析28一、草甘膦行业和农药行业的相关性分析28二、我国草甘膦行业发展所处阶段和呈现的主要特征29三、我国草甘膦行业景气周期分析29第二节 我国草甘膦产业链分析30一、我国草甘膦产业链构成30二、目前我国草甘膦产业链特点分析30三、草甘膦深加工产品主要应用领域发展状况分析31四、草甘膦在上下游产业链中所处位置研究31第三节 草甘膦主要生产工艺及其投资比较32一、甘氨酸法工艺路线分析32二、亚氨基二乙酸（IDA）工艺路线分析33三、国内草甘膦企业生产工艺路线总结分析33四、甘氨酸法与IDA法投资成本估算34五、国内草甘膦工艺路线选择分析34六、国内草甘膦在建项目及采用工艺路线调查分析35第四章 2008-2010年国内外草甘膦市场发展前景分析36第一节 2008年我国草甘膦企业贸易威胁和深远影响分析36一、出口退税问题和影响分析36二、草甘膦出口的加工贸易方式继续被禁止37三、人民币升值的压力37四、国际贸易摩擦升级的威胁37第二节 2008-2010年我国草甘膦市场发展前景分析37一、2008年我国草甘膦主要原料价格走势预计38二、未来几年我国草甘膦市场供应能力预测41三、2010年我国草甘膦产能分布预测42四、2010年我国草甘膦消费预测42五、未来几年我国草甘膦市场景气度判断43第三节 2008-2010年全球草甘膦行业发展预测43一、未来世界草甘膦市场景气周期预测43二、新增产量、产能预测44三、市场规模和增速44四、未来的供求关系45第五章 草甘膦制备工艺路线比较与亚氨基二乙腈市场前景45第一节我国草甘膦技术环境评价分析45一、国内外草甘膦生产方法比较分析45二、甘氨酸法生产成本测算46三、二乙醇胺法生产成本测算46四、对草甘膦价格、成本的敏感性分析47五、我国草甘膦技术发展现状和趋势分析48第二节 亚氨基二乙酸法制备草甘膦工艺分析51一、二乙醇胺路线与HCN制IDAN路线对比分析51二、HCN路线制草甘膦的主要原料供应形势分析52第三节 我国亚氨基二乙腈产业链与市场特征分析53一、目前我国亚氨基二乙腈市场特征总结53二、亚氨基二乙腈行业产业链分析54三、亚氨基二乙腈价格走势分析预测54第四节 近年来我国亚氨基二乙腈市场发展动向研究54一、国内外亚氨基二乙腈主要生产企业及产能统计54二、国内外亚氨基二乙腈市场需求总量统计分析55三、影响亚氨基二乙腈投资的主要因素总结57第五节 2008-2010年我国亚氨基二乙腈市场需求预测57第六章 未来几年我国草甘膦行业原料供应与价格走势分析58第一节 我国甘氨酸法生产草甘膦主要的原料58一、甘氨酸供需状况以及预测分析581、甘氨酸的消费结构582、2008年我国甘氨酸主要企业的供应能力583、2008年我国甘氨酸在草甘膦领域需求预测604、2008年我国甘氨酸需求的缺口预测605、2008年我国甘氨酸价格预测分析60二、多聚甲醛供需状况以及预测分析61三、亚磷酸二甲酯供需状况以及预测分析62四、盐酸、烧碱供需状况以及预测分析62第二节我国二乙醇胺法法生产草甘膦主要的原料64一、二乙醇胺供需状况以及预测分析641、二乙醇胺的消费结构652、2008年我国二乙醇胺主要企业的供应能力653、2008年我国二乙醇胺在草甘膦领域需求预测664、2008年我国二乙醇胺需求的缺口预测665、2008年我国二乙醇胺价格预测分析66二、离子膜烧碱供需状况以及预测分析67三、亚磷酸供需状况以及预测分析69四、甲醛供需状况以及预测分析69第三节 我国生产草甘膦主要的助剂原料供应状况分析73第七章 我国甘氨酸投资形势与市场前景分析74第一节 我国甘氨酸产业链与市场特征分析74一、目前我国甘氨酸市场发展特征74二、甘氨酸行业产业链分析75三、甘氨酸行业的增长性与波动性75第二节 近年来我国甘氨酸市场发展动向研究75一、我国主要甘氨酸企业产能产量统计76二、甘氨酸需求总量历史指标总结分析76三、甘氨酸下游需求结构特征76四、影响甘氨酸市场供需的主要因素总结77五、我国甘氨酸主要生产企业发展动向调查771、重庆三峡油漆股份有限公司772、河北东华化工集团82第三节 2008-2010年我国甘氨酸市场趋势分析83一、2008年我国甘氨酸建设项目及投产预计83二、2008-2010年我国甘氨酸市场供需形势分析83三、2008-2010年我国甘氨酸市场景气度判断83第四节 2008-2010年我国甘氨酸投资前景展望84一、未来几年我国甘氨酸相关政策发展影响预计84二、2008-2010年我国甘氨酸投资风险分析841、国家宏观政策调控风险842、行业市场竞争风险843、市场供需波动风险854、企业经营管理风险85三、未来几年甘氨酸出口市场投资机会85四、我国甘氨酸项目投资成本估算86五、甘氨酸下游产品开发方向建议86第八章 2008及未来几年农药市场需求预测与发展趋势86第一节 农药需求的影响因素86一、作物种植面积和结构86二、气候与病虫害因素87三、国家政策87第二节 2008年农药行业需求预测88一、2008年世界生物杀虫剂市场需求分析88二、我国农药行业新的发展局面88三、2008年全国农药需求总量预计89四、高效氯氟氰菊酯产品市场前景90第三节 中国农药发展趋势92一、绿色农药发展趋势分析92二、2008年各类化学农药产业发展分析93第九章 草甘膦主要生产企业与市场投资前景分析93第一节 浙江新安化工集团股份有限公司93一、公司产品结构与经济发展结构分析93二、近年来公司草甘膦产能及未来扩张计划94三、2007年公司经营发展形势总结分析95四、2008年公司草甘膦产量估算与投资效益预测96第二节 重庆紫光化工公司97一、公司发展状况及背景分析97二、公司天然气-HCN-亚氨基二乙腈-草甘膦生产路线竞争优势97三、重庆紫光化工亚氨基二乙腈国内市场竞争地位分析100第三节 我国草甘膦企业项目投资效益分析100一、草甘膦成本构成100二、中国主要生产商的草甘膦产品毛利率水平101三、未来我国草甘膦项目投资效益估算102第四节 未来我国草甘膦项目投资前景展望103一、行业进入主要壁垒带来的投资机会103二、未来投资面临的不确定因素分析103三、未来几年我国草甘膦行业投资经营策略104图表目录（部分）图表：国内草甘膦产能分布及技术路线总结统计表（单位：万吨/年）图表：2002-2007年我国草甘膦进口量及金额变化趋势（吨，万美元）图表：我国草甘膦产业链构成图表：甘氨酸工艺路线图图表：IDA工艺路线图（氢氰酸法和二乙醇胺法）图表：国内外草甘膦生产方法比较图表：甘氨酸法生产成本测算图表：二乙醇胺法生产成本测算图表：甘氨酸生产草甘膦成本构成图表：2004-2007年甘氨酸价格走势图（单位：元/吨）图表：世界草甘膦大公司生产能力（单位：万吨/年）图表：2008-2010年全球草甘膦需求增长率（单位：%）图表：2000-2010年我国草甘膦产量和增速波动情况图表：2008-2010年全球草甘膦产量，消费和缺口比较图表：2000-2008年我国多聚甲醛产量、进出口量统计（单位：万吨）图表：未来几年国内烧碱价格走势预测图（单位：元/吨）图表：甘氨酸生产工艺流程图图表：国内的甘氨酸合成路径图表：甘氨酸的消费结构图表：甘氨酸价格、产量与企业经济效益分析（两年内所得税免交）图表：2004-2008年新安股份公司产能及未来扩张计划统计表（万吨/年）图表：近年来草甘膦价格与新安股份公司毛利率走势图（元/吨，%）图表：2004-2007年我国主要草甘膦企业毛利率对比图（单位：%）图表：国内IDAN生产企业及产能统计表图表：国内2009-2010年IDAN工艺路线草甘膦拟建装置统计（双甘膦折草甘膦原粉计）图表：国内2008年IDAN工艺路线草甘膦在建装置统计（双甘膦折草甘膦原粉计）图表：国内2007年底IDAN工艺路线草甘膦生产装置统计（双甘膦折草甘膦原粉计）第一章2008年草甘膦行业运营环境以及影响分析第一节 2008年草甘膦行业发展的经济环境和影响分析一、2008年我国宏观经济对草甘膦行业的利好预测分析首先我们要分析2008年我国宏观经济发展形势。2007年我国在快速增长的同时，通胀压力持续加大成为一个突出问题。我国在继续“防止经济增长由偏快转为过热”的同时，“防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀”也被列入2008年宏观调控的首要任务。可以肯定的是2008年我国将不断增强宏观调控的预见性、及时性和有效性，好字优先，努力应对物价上涨、信贷投资扩张、流动性过剩、贸易顺差激增等问题，更注重解决经济发展中的结构性矛盾，加快转变经济发展方式。受宏观经济景气较旺、居民收入增长较快、消费结构升级以及“奥运景气”推动作用影响，“消费”在拉动经济的“三驾马车”(投资、出口和消费)中将有突出表现。2008年宏观调控的主要任务是防止全局性通货膨胀。值得关注的是在防止经济过热的同时，也要预防经济意外下滑，避免经济大起大落，以延长经济周期的上升阶段。关于这一点，我们在“两会”政府工作报告中就可以看出来，2008年政府在继续强调将“两个防止”作为宏观调控的首要任务的同时，又提出了“坚持区别对待、有保有压，不搞一刀切，不搞急刹车；及时调整政策”。简单来看，“压的行业”的利润增速将会受到较大影响；而保的行业将会在财政政策中收益。农业和农村工作再次成为今年政府工作报告的重点，通过增加农民收入的方式鼓励生产，提高供给达到缓解通涨压力的作用；因为保障了农产品价格和支农政策，农民得到增加收入的好处，兼顾了通胀环境下的民生问题。在项目投资方面，为遏制投资反弹压力，2008年国家将采取更严格的调控措施控制新开工项目。另外，随着2007年控制出口过快增长和调整外贸结构政策的密集出台，政策效果也将逐步显现，出口增长也将呈现减速态势。2008年是完成“十一五”节能减排约束性目标的关键一年。中央经济工作会议已决定，节能减排目标的完成情况将作为 “检验经济发展成效的重要标准”。 政府将在节能减排方面发挥更多的主导作用。一系列有利于节能减排的价格、财税、金融等激励政策将得以出台和实施，重点行业和重点领域淘汰落后生产能力的力度将进一步加大。能源法也有望提请审议，资源开发生态补偿机制将会不断完善。所以，总结起来，我们认为2008年农作物种植面积的扩大，农产品价格的上争将带动草甘膦的市场需求。但是也应该注意到环保政策的趋紧、出口政策的调整以及项目投资的限制对草甘膦市场发展的影响。二、能源、原料的短缺和价格上涨对行业主要威胁分析 目前我国草甘膦工业发展面临的最大风险就在于能源、原材料的短缺及原材料价格的上涨。我们知道，国内目前草甘膦生产以甘氨酸法为主，2006年占总产能的70%以上。所以草甘膦的生产受制于甘氨酸技术水平和生产成本的压力。而甘氨酸的生产原料是天然气、氨气和甲醛等，2007年国家制定的天然气利用政策将降低甚至限制天然气用作化工领域，而且未来天然气价格将会处于上升通道，这必将抬高甘氨酸的生产成本以至影响草甘膦的价格走势。另为，由于目前我国合成氨和甲醛的主要原料是煤炭，国家也在加大对煤炭等矿产资源的征税力度，所以未来合成氨和甲醛的价格也将会不断上升。所以总结来讲，因为草甘膦产品受国际市场供需关系变化影响，价格逐渐上涨，但该产品的主要原材料价格也在上涨，致使成本有所上升，并且产品大部分出口，人民币汇率上升也对生产企业的经营带来较大的风险。三、2008年我国草甘膦生产企业的经济环境变化总结分析 我国草甘膦生产与国外相比较具有原料资源丰富、人力价格低廉以及不会受原油价格上涨等三个方面的优势，下面详细分析。1、资源丰富我们知道，国外采用的IDA法生产草甘膦，其主要原料为石油、天然气。而最近石油天然气价格不断上涨，给国外草甘膦生产企业带来了更高的生产成本，导致了草甘膦市场价格的提高。世界上目前二乙醇胺法生产草甘膦的比例大约占50%，这必然对草甘膦价格的高位运行形成钢性支撑。而国内主要采用甘氨酸方法进行生产，初始原料为黄磷、甲醇、氯碱产品等，原料供应相对充分，使得草甘膦生产成本相对稳定。2、人力价格低廉 与国外主要的草甘膦生产企业相比较，我国还具有另外一个优势就是人力资源优势，近年来我国从事草甘膦研究的科研院所比较多，如沈阳化工研究院、上海工程技术大学、天津大学和常熟高等专科学校等，这些院校不仅推动了我国草甘膦生产工艺研究进展，也培养了大量科技人才。尽管我国实行了新的劳动法，提高了企业的人力成本，但是与国外相比较还是具有明显的优势。3、甘氨酸法生产，基本不受油价上涨影响 2007年我国以甘氨酸法生产草甘膦占总产能的比重接近了65%，如新安化工公司、南通江山化工公司、福建三农、杭州金帆达、浙江菱化、山东润丰和浙江长兴等公司。上面我们提及到甘氨酸法生产草甘膦主要的原料是黄磷、甲醇和氯碱产品，而这些产品在我国基本上都不受到原油价格上涨的影响。4、2008年全世界草甘膦的需求将再增加10万吨草甘膦是一种高效、低毒、广普灭生性除草剂，具有内吸传导作用，通过溶解杂草的叶直径表面蜡质层，药效迅速进入植物传导系统产生作用，使杂草枯竭死亡。由于草甘膦具有优异的除草性能，自1971年被美国孟山都首先研制出来之后，在市场上得到了迅速推广。近年来，草甘膦市场需求迅速增长，销售量以每年接近15%的速度增长，已经连续多年占据世界农药销售额的首位，占整个除草剂市场的30%。目前，美国、欧盟、巴西、阿根廷是草甘膦需求最大的地区，而东南亚是近年来发展最快的草甘膦区域市场，由于具有优异的性能，草甘膦已成为全球用量最大的除草剂，2006年的消费量接近53万吨。见下面图表1-1，草甘膦消费量及其消费地区分布统计表。据最新预测，未来几年草甘膦的需求将保持15%的增速，全球2008年草甘膦的需求量将再增加10万吨。见下面图表1-2：全球草甘膦市场需求变化趋势图。 【TOP】第二节 2008年我国草甘膦行业社会热点问题分析一、环保问题分析我们知道我国草甘膦主要的生产工艺是甘氨酸法，该法比较成熟，成本稳定，有价格竞争力。但是草甘膦及其主要中间体亚磷酸二甲酯的生产过程中都要产生一些副产物，如果不加以好好回收利用，不仅导致物料损失，而且增加了环境污染。如在亚磷酸二甲酯生产过程中有氯化氢及氯甲烷两种副产物，可以通过将氯化氢用水吸收后获得含量接近30%的盐酸，再用于草甘膦合成的水解过程；氯甲烷在草甘膦脱醇水解中也有产生，经计算每生产1吨亚磷酸二甲酯副产氯甲烷0.46吨，每生产1吨草甘膦副产氯甲烷0.48吨，即生产一吨草甘膦就有0.94吨的氯甲烷产生。九十年代以前，这些氯甲烷都没有回收而白白放掉了，而且对环境产生了污染。通过技术改造，现在将副产物氯甲烷经洗涤、干燥、压缩等过程形成液体氯甲烷回收利用。该氯甲烷含量在99.5%以上，可用于合成有机硅单体以及羟甲基纤维素等。目前国内利用比较成功的只有新安化工利用副产氯甲烷建成了10万吨/年的二甲基二氯硅烷生产装置，取得了很好的经济效益，2004年还荣获国家科技进步二等奖。但是其他企业在有效利用副产氯甲烷方面，还有很大的差距。2008年我国逐渐加大了对污染企业的整治力度，据我们所知，已经有几家草甘膦企业被关闭，行业面临的环保压力越来越大。二、反倾销的威胁 目前国内不少草甘膦生产企业纷纷增产扩能，并不断有新的投资商进入草甘膦行业；但是国内需求量短期内不会有较大的增长，新增产能只有靠出口来消化。随着我国草甘膦产品占据国际市场比例的提高，极易遭遇绿色壁垒并引起国际贸易摩擦。三、应用领域波动分析 作为一种常用有机磷除草剂，草甘膦有着广泛的应用领域，但由于草甘膦具有广谱灭生性，在一般农业上的应用受到限制，因此一直得不到较好的发展机会。在转基因作物种植领域，综合生物安全性等诸多因素，以抗、除草剂性状作物具有最大的应用潜力，对新型除草剂品种开发造成了巨大压力，而草甘膦作为一种已广泛应用的高效低毒低残留的农药在短时间内不会被替代。可以肯定的是，草甘膦产业将成转基因作物蓬勃发展的长期最大受益者。油价高涨使得以生物能源为代表的替代能源兴起，需求量突飞猛进。尤其是美国作为世界上最大的转基因作物种植国家，在2007年12月13日，参议院以压倒性表决多数通过新能源法案。根据法案，到2022年，美国年产生物能源将达到360亿加仑，为2006年产量的7倍。到2015年，半数以上新车将必须使用生物柴油混合率为85%的混合燃料，与现在通常20%的混合率相比提高4倍以上。美国新能源法案的通过，标志着美国乃至全球对于生物能源的强劲需求更加明确。在此政策影响下，转基因作物的种植面积将迅速增长。除此之外，转基因作物在满足日益增长的世界人口对于粮食的需求方面有着重大的意义。2006年全世界人口已超过65亿，2050年有望达到90亿。到那时，全世界90%的人口将集中居住在亚洲、非洲和拉丁美洲等发展中国家。在人口迅猛增长、耕地面积不断减少的情况下，要想满足全世界粮食的供应，粮食单产比1990年要提高80%，不可能寄希望于耕地面积的扩大和灌溉能力的提高。只能靠改良和选育出高产作物品种才能实现这一目标。而要实现这一目标。只有利用生物转基因技术对农作物品种施行改造。 【TOP】第三节 我国草甘膦行业国家的产业政策和未来的产业政策利好分析一、行业进退产业政策分析2007年以来，草甘膦价格迅速飙升。每吨草甘膦的市场平均价从2007年初的2.8万元，到2008年3月份一度高达11万元，目前回落至9.4万元左右。在草甘膦价格疯涨的同时，草甘膦产业的过度扩张、环境污染等问题也日益显现出来。虽然未来两年草甘膦计划新建产能较多，但在新建产能中，真正能够投产的有效产能有限，特别是在2008年，草甘膦市场供求偏紧的状况整体上不会得到缓解。本中心认为2009年以后，国内产能的快速扩大可能导致竞争的加剧，行业可能经历洗牌。我们知道，近两年我国环保标准不断提高，草甘膦行业的进入门槛将会越来越高。例如，新安化工公司在新安江的草甘膦环保装置投资为5,000万元左右，每年的运行费用也一直维持在2,000万左右。这一成本，对于国内大量1,000-5,000吨/年产能的草甘膦小厂而言是难以承受的。因此只有优势企业才有足够的技术和规模来扩大产能，这样一来即可抑制全行业的扩产冲动，有助于延长行业景气周期，并且加强行业的准入制。二、行业环保的要求 目前我国对农药行业非常关注，政府一直在努力调控令行业高速稳健发展。“十一五”产业规划均指明农药的发展要制止重复建设，压减过多的生产厂点，要逐步走向规模化、集约化经营。同时不断提高的环保要求促使市场份额向优势企业集中。自2007年太湖蓝藻事件之后，各地加大了对中小型污染严重化工企业的整治力度。我们认为，随着我国环保标准不断提高，草甘膦生产企业将逐步走上规模化道路，实施上下游一体化发展模式。而现有部分中小规模的企业应主动走兼并重组的道路。三、出口退税率 根据我们的观察，随着产量的增加，近年来我国农药出口量也保持快速增长。而草甘膦已成为我国农药出口中最大的品种，出口金额占到除草剂出口总金额的70%。目前出口到100多个国家和地区，其中阿根廷、马来西亚、美国、我国台湾省以及印度尼西亚列前五位。自2007年7月1日起，草甘膦等农药产品出口退税率由原来的11%调整至5%，致使国内草甘膦出口成本增加。尽管如此，我国草甘膦出口规模还是在迅速扩大，2007年我国共出口草甘膦12.25万吨，同比增长了58.6%，占全球使用量的近1/3，而2008年一季度，我国草甘膦共出口4.78万吨，同比大幅度增长443.6%。四、有机磷高毒农药将全面禁止在农业上使用 2006年4月4日，农业部、国家发改委、国家工商总局、国家质检总局发布联合公告（第632号），自2007年1月1日起，全面禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺5种高毒有机磷农药在农业上使用。具体来讲，自2007年1月1日起，全面禁止在国内销售和使用甲胺磷等5种高毒有机磷农药。撤销所有含甲胺磷等5种高毒有机磷农药产品的登记和生产许可证（生产批准书），保留用于出口的甲胺磷等5种高毒有机磷农药生产能力，其相关证书发放和管理规定另行制定。自2007年1月1日起，对非法生产、销售和使用甲胺磷等5种高毒有机磷农药的，将按照生产、销售和使用国家明令禁止农药的违法行为依法进行查处。 【TOP】第二章 近年来国内外草甘膦行业发展状况总结分析 第一节 我国草甘膦市场发展状况分析 一、我国产能扩产及市场分布状况我国从1982年开始生产草甘膦，直到2005年，国内的产能才发展到18万吨（每年，下同），产量约为11万吨，生产企业约有40家。2006年我国草甘膦行业扩产迅速，浙江新安化工股份有限公司、四川乐山福华农药科技有限公司、湖北兴发集团、沙隆达股份有限公司等几家大型农药生产企业的草甘膦新建及扩产项目均已在动工。根据本中心的初步统计，到2006年底，我国草甘膦生产规模30万吨左右，占全球产能的45%。厂家主要分布在江苏、浙江、安徽、山东、福建、湖北等省份。浙江新安化工股份有限公司为国内最大的草甘膦生产商。2007年，由于草甘膦需求量和价格都大幅上扬，引发了国内化工企业新一轮的投资冲动。根据我们统计，2007年底国内草甘膦产能为38.2万吨，但其中有相当部分小产能在前几年已经停产，要恢复生产必须由环保部门重新进行环境影响评价，通过的难度较大，我们估计目前实际具备开工资格的产能约为25万吨（见下面图表2-1）。但在目前草甘膦生产高利润的背景下，不排除一部分未通过环评的产能也已重新启动，因此我们估计目前国内运行中的产能约为30万吨。图表2-1：我国草甘膦产能统计及新增情况一览表当前产能2008年新增产能（万吨）技术路线新安股份7.10.9甘氨酸法江山股份2.73甘氨酸/IDA南京红太阳21.5IDA浙江长兴2甘氨酸（IDA）华星化工1.51IDA浙江捷马1.51IDA浙江金帆达1.2甘氨酸江苏好收成1.21.2IDA福建三农1甘氨酸胜邦绿野1甘氨酸(IDA)江苏快达1IDA拜克开普1IDA浙江菱化1甘氨酸江苏安邦1IDA江苏银燕1IDA乐山福华11.5甘氨酸湖北泰盛11甘氨酸山东滨农11甘氨酸山东润丰2甘氨酸/IDA江苏苏化1甘氨酸山东侨昌1IDA沙隆达0.61.5甘氨酸(IDA)苏州佳辉0.6IDA太仓农药0.6IDA江西电化0.5甘氨酸广西自主0.5甘氨酸安徽氯碱0.5IDA上海沪江0.5甘氨酸四川贝尔0.52.2IDA上海开普0.3IDA河北奇峰0.30.8甘氨酸常熟农药0.3甘氨酸武汉中鑫0.3IDA安阳林药0.2甘氨酸安徽海丰0.2IDA中原绿农0.1甘氨酸扬农化工1.5IDA安徽广信2甘氨酸合计39.218.9资料来源：化工资讯网。二、国内草甘膦生产企业产能分布及技术路线由上面图表2-1，我们可以看出来我国草甘膦生产企业主要分布在江苏、浙江、安徽、山东、福建、湖北和四川等省份。河北省近期也发展迅速，如河北奇峰新增0.8万吨产能，河北东华化工集团也在建设草甘膦项目。见下面图表2-2，2007年我国草甘膦产能区域分布情况。 由上面图表2-1我们可以得知，2007年我国甘氨酸法生产草甘膦占总产能的比重接近65%，而IDA工艺路线只有35%左右。关于甘氨酸法和IDA工艺路线我们将会在后面的章节