中国人寿上半大中城市业务分析.doc

2003年7月24日2003年上半年大中城市分公司业务分析2003年上半年，80个大中城市分公司在经受了突如其来的“非典”疫情考验之后，保持了业务的较快增长。一、上半年大中城市业务经营情况1.总保费收入今年上半年，80个大中城市分公司共实现保费收入557.92亿元，比上年同期增加了120.56亿元,占全系统保费收入的60.04%,较上年同期提高了4.02个百分点;保费收入同比增长27.56%，比全系统高出1.27个百分点。在80家大中城市分公司中，有71家分公司保费收入同比正增长,其中，有15家分公司同比增长率超过50%；有9家分公司同比负增长。2.首年业务保费收入80个大中城市分公司共实现首年保费388.02亿元，占总保费的69.55%；业务规模较上年同期净增保费87.92亿元，同比增长29.35%。 （1）个险首年保费80个大中城市分公司共实现个险首年保费245.16亿元，比上年同期增加了133.03亿元，同比增长23.70%。有54家分公司个险首年保费收入同比正增长，其中，有18家分公司同比增长率超过100%；有26家分公司个险首年保费收入同比负增长。 （2）团险首年保费80个大中城市分公司共实现团险首年保费142.86亿元，比上年同期增加了30.15亿元，同比增长40.19%。有63家分公司团险首年保费收入同比正增长，其中，有24家分公司同比增长率超过100%；有17家分公司团险首年保费收入同比负增长。二、今年上半年大中城市业务发展特点与存在问题今年上半年，在全保会精神鼓舞下，受公司股份制改革成果以及良好发展前景的激励，各大中城市分公司群情激昂、信心倍增，业务稳步快速发展。1.大中城市业务增长速度发展始终快于全系统与全系统业务发展同步，大中城市分公司1-3月份保费收入稳步快速增长，4-5月份锐减，6月份强力回升。今年上半年各月份，大中城市分公司保费收入同比增长率均超过全系统平均水平。在80个大中城市分公司中，有40家分公司保费收入同比增长率高于全系统平均水平（26.29%）。列保费收入前十名的分公司是上海、北京、苏州、南京、无锡、广州、杭州、天津、重庆、成都。其中，成都取代佛山首次进入前十名。 截止到今年6月底，有11家大中城市分公司保费收入在10亿元以上，其中，地市级分公司有7家；有35家大中城市分公司保费收入在5-10亿元，其中，省级分公司3家，省公司营管部10家，地市级分公司有22家。预计到今年年底，将有40多家大中城市分公司的保费规模超过10亿元，其保费收入将占全年大中城市总保费的78%。2.大中城市已完成其年度保费收入计划的62.68%，提前半年实现保费收入在全系统总保费中占比达到60%的目标根据80个大中城市分公司上报数据统计，2003年大中城市分公司计划全年实现保费收入890亿元，至6月底，已实现保费收入557.92亿元，完成计划数的62.68%。在80个大中城市分公司中，完成全年计划100%以上的有1家，100%-70%以上的有13家，70%-60%的有19家，60%-50%的有27家，50%-40%的有18家，40%以下的有2家；完成全年计划比例最高的为137.36%（南昌），最低的为17.3%（银川）。大中城市分公司的保费收入在全系统总保费中的占比，已由开始实施大中城市发展战略时（2001年6月）的55.67%，上升到今年6月底的60.04%，提前半年实现了保费收入在全系统总保费中占比达到60%的目标。 3.受业务结构调整及“非典”疫情的影响，二季度月进保费有所下降大中城市业务在今年3月份形成上半年月进保费的最高峰值。受非典疫情影响，4月、5月份月进保费下降，6月份又强烈回升，月进保费达到109.58亿元，月进首年保费收入达到88.1亿元。但二季度月进保费和月进新单保费分别比一季度减少91.92亿元和95.04亿元。二季度大中城市分公司月进保费下降的主要原因：一是江浙沪等地大中城市分公司年初计划为“一季度上规模，二、三、四季度调结构”，战略重点4月份起已转向发展新单期交业务和短险业务，陆续停止或放慢1-3月份畅销的鸿瑞两全分红险的销售；二是“非典”疫情影响了局部地区业务发展，进而影响了大中城市月进保费和月进新单的完成。参见下图。2003年上半年大中城市分公司月进保费收入示意图4.大中城市保费收入市场占有率呈缓慢下降趋势 今年上半年，各家公司机构增设和人员扩张势头强劲，三大渠道业务保费收入增长迅速，大中城市寿险市场占有率的争夺更加激烈。至今年6月底，在80个大中城市中，仍有90%的国寿分公司在当地寿险市场的占有率为第一名，但其市场占有率的绝对数则呈缓慢下降趋势。（1）在80个大中城市分公司中，有56家分公司市场份额高于50%；有24家分公司市场份额低于50%，其中，有8家分公司市场份额低于30%。（2）有22家分公司市场份额比去年同期有所提升，其中，有3家分公司市场份额提高10个百分点以上；有11家分公司市场份额与去年同期持平；有49家分公司市场份额比去年同期有所下降，其中，有9家分公司市场份额下降10个百分点以上。（3）在竞争最激烈的4个直辖市和5个计划单列市中，中国人寿市场份额高于平安寿险公司有5家，低于平安寿险公司的有4家；既低于平安寿险公司，又低于新华人寿的有1家。参见下表。2003年上半年直辖市、计划单列市寿险市场状况表 金额单位：亿元公司名称中国人寿平安寿险太平洋寿险新华人寿泰康人寿保费份额（%）名次保费份额（%）保费份额（%）保费份额（%）保费份额（%）北京23.0918.95350.3841.3514.1311.6024.2019.8611.009.03上海42.9323.09249.8226.8012.916.945.362.883.021.62天津14.0444.5618.4626.852.929.274.0612.891.795.68重庆13.1759.0215.2923.711.988.871.135.060.602.69青岛6.3634.6327.1338.912.3712.931.669.110.784.42厦门2.9947.9812.3036.910.6510.430.284.49/宁波4.3632.4824.6834.863.2924.510.523.870.584.32深圳8.2640.6317.6437.582.3211.41/0.643.15大连8.7237.3518.1935.081.476.31.928.223.4514.78三、下半年大中城市分公司业务发展的建议1.通过加快发展促进业务结构调整下半年各大中城市分公司要根据总公司业务结构调整的指导思想，通过加快发展促进业务结构调整。今年上半年业务发展和年度保费收入计划完成较好的大中城市分公司要不断进取，再创佳绩，多做贡献；没有完成业务发展序时进度的大中城市分公司要奋起直追，励精图治，加快发展。在拓展市场扩大规模的同时，还要进一步关注业务承保质量，加强给付和退保监控，确保承保利润。加快发展的重点是加快期交、短险业务的发展。2002年大中城市分公司的期交新单保费为148.48亿元，如果今年要实现期交新单保费增长30%以上，则大中城市分公司的期交新单保费要达到193亿元以上，时间过半，目前大中城市期交保费占比还不到15%。因此，各大中城市分公司，尤其是上半年期交新单保费完成缺口较大的部分大中城市分公司，要引起高度重视，迅速采取有力措施，加快期交、短险业务的发展，确保全年计划和业务结构调整任务的完成。2.加大直辖市和计划单列市分公司业务发展的推动力度直辖市和计划单列市分公司要在大中城市业务发展中发挥更大的作用。一是要加快发展速度，不断扩大规模，争夺和巩固市场地位；二是要不断优化公司结构，增强整体竞争能力，确保做大做强。希望各大中城市分公司乘国寿第一次进入世界500强企业行列的东风，加快业务发展，努力实现速度和结构、质量、效益的统一。 ( 执笔人：陈旭明 ) 报：公司总经理、副总经理、总经理助理发：各省、自治区、直辖市分公司，计划单列市分公司，总公司各部门，各省级分公司营业管理部，河北省唐山、保定、邯郸、沧州分公司，山西省运城、临汾分公司，黑龙江省大庆分公司，吉林省吉林市分公司，江苏省无锡、苏州、常州、扬州、南通、徐州、盐城、镇江、泰州、淮安分公司，浙江省温州、金华、嘉兴、台州、绍兴、湖州分公司，福建省泉州分公司，山东省烟台、潍坊、淄博、临沂、威海、济宁、东营分公司，河南省洛阳、南阳、安阳、平顶山分公司，湖北省宜昌、荆州分公司，湖南省衡阳分公司，广东省佛山、东莞、江门、汕头、中山、茂名分公司 共印150份