中国人寿保险行业市场分析及投资前景预测报告.doc

2013-2017年中国人寿保险行业市场分析及投资前景预测报告报告导读：本人寿保险行业报告，首先是人寿保险的相关概述，然后是人寿保险细分行业发展分析，接着是人寿保险重点企业分析，最后是人寿保险行业发展趋势及投资策略。报告名称:2013-2017年中国人寿保险行业市场分析及投资前景预测报告报告简介人寿保险是众多保险品种中最重要的一种，它以人的寿命为保险标的，以生死为保险事故的保险，也称为生命保险。人寿保险是为千家万户送温暖的高尚事业，人寿保险作为一种兼有保险、储蓄双重功能的投资手段，越来越被人们所理解、接受和钟爱。人寿保险可以为人们解决养老、医疗、意外伤害等各类风险的保障问题。我国人寿保险业已具备快速发展的条件。2009年，在金融危机结构调整的大背景下，国内寿险业走过了跌宕起伏的一年，全行业单月保费曾经历5个月的同比负增长，累计保费增长率则从年初的逾10%逐渐下探到年中的3%最低点，随后在下半年缓步上升，直至实现全年同比增长10.9%的平稳业绩。2011年，我国寿险业实现规模保费11039.72亿元，同比增长5.13%，但换算成标准保费后收入为2064.4亿元，同比下滑0.48%。2012年前8个月，寿险公司实现原保险保费收入6354亿元。中国寿险业发展潜力十分巨大。中国寿险市场是全球增长最快的寿险市场之一，但与国际比较，中国寿险业无论从保险深度、保险密度，还是保险业资产占金融业总资产以及家庭寿险支出占家庭金融总资产的比例，都与国际水平有较大差距。因此我国寿险业仍处于发展的初级阶段，蕴含着巨大的发展潜力。未来数年我国经济仍会保持一个平稳较快的增长，由此判断，寿险业也将保持较快发展。可以肯定，中国寿险业在未来数年仍将保持持续稳定增长。报告用途及价值本行业报告主要依据国家统计局、国家信息中心、国务院发展研究中心、中国保监会、中国保险行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及寿险行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料。本人寿保险行业报告，立足于世界寿险行业整体发展大势，对中国寿险行业的发展情况、经济运行数据、寿险业的需求及消费影响因素，以及养老保险、健康保险、投资型寿险的发展状况、重点企业经营状况等进行了分析及预测，并对未来寿险行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了寿险行业今后的发展与投资策略，为保险企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。报告目录第一部分 人寿保险行业发展分析第一章 人寿保险的相关概述 1第一节 人寿保险概念的阐释 1一、人寿保险的定义 1二、人寿保险是一种社会保障制度 1三、人寿保险是兼有保险及储蓄双重功能的投资手段 1第二节 人寿保险的分类 2一、普通人寿保险的种类 2二、新型人寿保险的分类 5第三节 人寿保险的运作及条款 6一、人寿保险的运作 6二、人寿保险常见的标准条款 7第二章 世界人寿保险行业发展分析 10第一节 世界人寿保险业的发展概况 10一、金融危机对全球寿险业的影响分析 10二、发达国家与新兴市场人寿保险税收政策比较分析 15三、国外寿险公司利率风险情况研究及对中国的启示 21四、2012年亚洲寿险市场整体增长 27五、2013年亚太区人寿保险市场展望 28第二节 美国 29一、2011年美国寿险业者资本流失情况 29二、2012年美国人寿保险业经营情况预计 29三、2012年美国财政部救助资金涵盖寿险行业 30四、北美大型人寿保险商将面临财政压力 31五、美国寿险业发展对中国的五大启示 32第三节 日本 35一、日本寿险业的发展变迁及其对中国的启示 35二、全球金融危机严重冲击日本人寿保险公司 42三、2012年日本寿险企业转制趋向 43四、2012年日本寿险大型企业计划加大本地投资 45五、日本寿险营销员制度及其对我国的借鉴 47第四节 其他国家 52一、2011年越南寿险市场受国际险企青睐 52二、2012年新加坡寿险业发展分析 53三、2012年菲律宾尝试改变人寿保险业税制 54四、2012年泰国人寿保险业总体能实现增长 55第五节 中国台湾 55一、2011年台湾寿险业发展情况分析 55二、台湾寿险业与多层次传销业的比较 57三、2012年台湾寿险业总保费收入情况 62四、台湾寿险公司在大陆积极扩张银行保险业务渠道 62第三章 人寿保险行业发展环境分析 64第一节 2012-2013年全球经济形势分析与预测 64一、2012年全球经济形势分析 64二、2013年全球经济前景预测 68第二节 2012-2013年我国宏观经济形势及预测 70一、2012年我国宏观经济运行情况分析 70二、2013年我国经济前景分析与预测 83第三节 中国人寿保险行业社会环境分析 90一、2012年全国居民收入情况分析 90二、2012年全国社会消费品零售总额 90三、2012年全国居民消费价格分析 91四、2012年中国消费者信心指数 92第四节 政策法规环境 94一、2012年保险政策环境分析 96二、2012年政策对寿险业的影响分析 96第五节 行业发展环境 103一、中国人寿保险业具备快速发展条件 103二、我国寿险市场总体平稳健康无系统性风险 104三、中国寿险业又将面对低利率挑战 106第六节 保险市场发展 109一、2011年中国保险业平稳健康发展 109二、2012年中国保险市场运行总体平稳 119三、2012年我国保险业主要工作重点 124四、2012年我国保险业发展机遇分析 128五、2012年我国保险业面临增长压力 133六、2012年保险公司重塑核心竞争力 134七、2012年保险业提高竞争力战略分析 135八、2020年我国保险行业发展趋势 137九、未来十年我国保费收入预测 142第七节 保险营销状况 143一、我国保险营销发展战略 143二、2012年保险营销体制机制转型趋势 146三、中国保险行业进入“后营销时代”的体现 150四、营销人员重新成为保险中介第一渠道 158五、关系营销在保险企业的应用分析 158第四章 中国人寿保险行业发展分析 164第一节 2011年中国人寿保险业的发展 164一、2011年中国寿险业结构调整取得成效 164二、2011年我国寿险公司原保险保费收入情况 166三、2011年中国寿险业第二梯队控制风险保增长 184四、2011年个人代理重新成为寿险销售第一渠道 186五、2011年中国寿险业偿付能力 187第二节 2012年中国人寿保险业的发展 188一、2012年寿险公司保费收入 188二、2012年寿险业结构调整中差异化发展 188三、2012年中国寿险市场实现结构性转型 190四、2012年各人寿保险公司原保险保费收入 192第三节 中国未成年人人寿保险规定的分析 195一、对未成年人人寿保险进行限定的原因 195二、不同国家、地区对未成年人人寿保险的规定 195三、我国未成年人人寿保险的现行有关规定 197四、对我国未成年人人寿保险规定的几点思考 197第四节 中国人寿保险业存在的问题及对策 198一、中国寿险市场面临三大挑战 198二、高利率揽保下催生寿险市场四大问题 199三、我国寿险业高速增长态势下暗含隐忧 200四、中国寿险业体质孱弱应建立退场机制 203第五节 我国寿险公司内部控制问题研究 204一、我国寿险公司内部控制存在的主要问题 204二、加强我国寿险公司内部控制建设的对策 206第二部分 人寿保险细分行业发展分析第五章 中国养老保险发展分析 210第一节 中国养老保险市场的发展概况 210一、中国养老保险业的发展现状概述 210二、中国商业养老保险步入专业化市场 215三、中国养老保险市场竞争日趋激烈 217四、2011年我国养老保险业首部部门规章实施 218五、中国将成为亚洲增长最快的新兴养老金市场 218第二节 主要地区养老保险的发展动态 219一、2012年北京将实现养老保险全覆盖 219二、2012年上海计划率先试点个人税延型养老险 220三、2012年广东养老保险将施行省级统筹 223四、2012年浙江适当下调养老保险费比例 224第三节 养老保险制度的分析 224一、公平与效率视角下的中国养老保险制度改革分析 224二、基本养老保险制度亟需改革实现全国统筹 234三、事业单位养老保险制度改革的分析 235四、中国农民工养老保险制度的分析 238五、建立新型农村养老保险制度的分析 240第四节 中国养老保险发展存在的问题及对策 241一、中国养老保险产品创新的环境制约 241二、中国养老保险权益改革的历史问题与对策 242三、中国养老保险全国统筹步伐还应加快 247四、实现商业养老保险专业化经营对策分析 248五、基本养老保险制度改革面临的问题与对策 253第六章 中国健康保险发展分析 258第一节 国外商业健康保险的比较及对中国的启示 258一、美国的商业健康保险 258二、澳大利亚的商业健康保险 259三、德国的商业健康保险 259四、法国的商业健康保险 260五、英国的商业健康保险 261六、国外商业健康保险的启示 261第二节 中国健康保险的发展概况 263一、2011年外资公司加紧中国健康险市场扩张步伐 263二、2012年外资公司看好中国健康险市场 264三、2012年新医改对商业健康保险的影响 266四、中国健康保险面临难得的发展机遇 268五、全民健康保险全面实施时间预测 270第三节 中国商业健康保险的发展分析 272一、我国新医改方案重视商业健康保险的发展 272二、商业健康保险在新医疗保障体系中的地位 273三、中国商业健康保险发展的制度分析 279四、中国商业健康保险经营模式的选择 284五、中国商业健康保险主体地位缺失及对策分析 292六、新医改下我国商业健康保险发展蓝图 295七、我国商业健康保险的作用和发展方向 298第四节 医疗卫生制度改革对健康险经营的影响及对策 298一、现有医疗制度的弊病 299二、医疗制度改革的方向 300三、现有医疗体制下健康险在健康风险管理方面的难点 302四、医疗制度改革对健康险健康风险管理可能产生的影响 303五、未来健康险在健康风险管理上的对策 304第五节 中国健康保险发展存在的问题及对策 306一、中国健康保险市场的供求矛盾分析 306二、中国健康保险发展中须正确处理的问题 307三、中国健康险可持续发展的对策分析 308第七章 中国投资型寿险发展分析 310第一节 中国投资型寿险的发展综述 310一、投资型寿险产品的发展优势 310二、投资型寿险产品监管策略 311三、2011年投资型保险产品发展不足 312四、2012年投资保障型寿险成主流 313五、投资型寿险的发展前景与风险防范 314第二节 分红保险 317一、分红保险概述 317二、分红保险产品分析 319三、我国分红保险的发展 320四、深圳投资型寿险风险暂低于全国 321五、2012年分红保险产品保障优势逐步凸显 323六、分红保险面临的主要风险及对策 325七、发展分红产品的对策性思考 329八、分红保险监管模式的探讨 332第三节 投资连结保险 336一、投资连结保险概述 336二、2012年我国投资连结保险销售形势 337三、2012年保监会加强投资连结保险销售管理 339四、2012年我国投资连结保险市场发展态势 340五、投资连结保险理论及在中国实践 343第四节 万能人寿保险 348一、万能人寿保险概述 348二、2012年我国万能寿险发展走势 349三、2012年万能险吸金出力寿险增速乏力 351四、低利率背景下中国万能寿险产品的发展策略分析 353第三部分 人寿保险重点企业分析第八章 中国人寿保险业重点企业 356第一节 中国人寿保险股份有限公司 356一、公司简介 356二、2012年中国人寿经营状况分析 358三、2011-2012年中国人寿财务数据分析 358四、2012年中国人寿的发展策略分析 363五、2012年中国人寿新业务开拓情况 366第二节 中国平安人寿保险股份有限公司 366一、公司简介 367二、2011-2012年中国平安人寿经营状况分析 368三、2011-2012年中国平安人寿财务数据分析 370四、2012年平安人寿产品悄然换代升级 376五、2012年平安人寿将加大保障产品研发力度 377第三节 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 377一、公司简介 377二、2012年中国太保经营状况分析 378三、2011-2012年中国太保财务数据分析 379第四节 泰康人寿保险股份有限公司 383一、公司简介 383二、公司核心发展战略 387三、泰康人寿把握历史机遇实现超常规跨越式发展 388四、2011年泰康人寿实现保费收入情况 392五、2012年泰康人寿实现保费收入情况 392第五节 民生人寿保险股份有限公司 392一、公司简介 392二、民生人寿是民营资本在中国寿险市场的突破 393三、2012年民生人寿实现保费收入情况 396四、2012年民生人寿推出首款分性别健康理财计划 396五、2012年民生人寿上市计划排定 397第四部分 人寿保险行业发展趋势及投资策略第九章 2013-2017年中国人寿保险业需求影响因素分析 399第一节 中国寿险业需求实证分析 399一、我国寿险需求影响因素的设定 399二、数据的检验 401三、模型的回归 402四、结论分析 403第二节 影响中国寿险需求的经济因素 404一、经济发展水平 404二、预期通货膨胀率 405三、金融发展水平 405四、市场集中率 406第三节 利率变动对中国寿险需求影响分析 406一、利率影响寿险需求的理论分析 406二、利率影响寿险需求的作用机制 407三、利率变动对我国寿险需求的影响 409四、应对利率变动的对策建议 411第四节 通货膨胀对中国寿险需求的影响分析 412一、通货膨胀对寿险业影响的研究概述 412二、通货膨胀与寿险需求的关系 412三、通货膨胀影响寿险需求的机理 413四、通货膨胀影响寿险需求的结论及政策措施 414第十章 2013-2017年中国人寿保险业投资参考 416第一节 中国寿险业投资环境概况 416一、寿险业迎来低成本快速发展的战略机遇 416二、寿险产品能满足甲型H1N1流感投保需要 417三、当前经济环境下寿险投资理论分析 419四、中国寿险公司投收益率可能被高估 419第二节 中国寿险公司风险存在的主要形式 421一、资产负债较高 421二、利差损风险影响深远 421三、资产负债匹配风险较高 421四、投资风险将逐步加大 422五、保险风险逐步提高 423第四节 中国寿险业应对风险的对策 423一、中国寿险公司防范和化解风险的对策 423二、老龄化与通胀压力下中国寿险业的风险管理分析 426三、VaR模型在寿险公司风险管理中的应用分析 432四、寿险公司内部审计与风险管理分析 439五、寿险理赔管理中的风险控制与风险防范分析 444六、化解中国寿险业利差损风险分析 453第五节 中国寿险业和银行业内含价值的比较分析 457一、两者具有不同的投资取向和内含价值 457二、寿险业和银行业内含价值比较研究 457三、中国保险市场与成熟保险市场的比较 465四、寿险公司比银行具有更大内含价值增速 466第十一章 2013-2017年中国人寿保险业的前景趋势预测 468第一节 2013-2017年中国保险行业前景展望 468一、中国保险业的回顾与展望 468二、全球视野下中国保险业发展趋势 471三、2013年中国健康险发展预测 474四、2013年我国保费收入状况预测 475五、2015年我国寿险市场发展预测 475六、2020年我国保险行业发展趋势 476七、未来十年我国保费收入预测 480第二节 2013-2017年中国寿险业的发展形势及方向 481一、2013-2017年中国寿险业的发展契机 481二、2013-2017年中国寿险行业存在五大挑战 483三、2013-2017年中国寿险业核心任务是结构调整 486四、2013-2017年中国寿险业将继续加强市场行为监管 486第三节 2013-2017年中国人寿保险业的发展前景及趋势 491一、中国寿险业未来发展潜力巨大 491二、健康保险和养老保险是未来寿险业发展出路 493三、2013-2017年我国寿险市场消费结构预测 494四、2015年前中国有望跻身全球前5大寿险市场 495五、人寿保险信托：未来新型理财方式 497附录 499附录一：中华人民共和国保险法（2009修订） 499附录二：保险公司养老保险业务管理办法（2007） 533附录三：健康保险管理办法 540附录四：保险公司偿付能力管理规定（2008） 549附录五：保险保障基金管理办法（2008） 558附录六：保险许可证管理办法 566附录七：关于加快业务结构调整进一步发挥保险保障功能的指导意见（2009） 573附录八：关于进一步加强投资连结保险销售管理的通知（20119） 575附录九：国务院关于保险业改革发展的若干意见 577图表目录图表：部分OECD国家寿险公司的税收待遇 16图表：部分OECD国家寿险客户的税收待遇 19图表：美国寿险行业资产结构-股票投资比例远高于国内水平 32图表：2005-2012年全球GDP增长率及预测值(% 季度同比 年率) 64图表：2007-2012年金融危机后全球PMI指数趋势图 65图表：1999-2012年近年来全球失业率(%) 65图表：08-09年全球贸易进出口额(千美元) 66图表：2011-2012年国际大宗商品价格指数(CRB) 67图表：货币基金组织GDP年增长率09年两次预测值对比 68图表：国际货币基金组织消费者价格09年两次预测值对比 69图表：货币基金组织世界贸易量09年两次预测值对比 69图表：货币基金组织初级产品价格09年两次预测值对比 70图表：2001年-2012年12月工业增加值增长趋势图 71图表：2012年12月及1-12月主要统计数据 71图表：2005年-2012年12月城镇固定资产投资增速趋势图 75图表：1997年-2012年12月CPI、PPI趋势图 76图表：2005年-2012年12月进出口趋势图 77图表：2011年2月-2012年12月全国房地产开发景气指数趋势图 79图表：2012年12月份70个大中城市房屋销售价格指数 79图表：1996年-2012年12月货币供应量增长趋势图 82图表：2005年-2012年12月新增人民币贷款增长趋势图 82图表：2011年12月及1-12月我国社会消费品零售总额 91图表：2012年12月及1-12月我国社会消费品零售总额 91图表：2012年12月居民消费价格分类指数 92图表：2012年全球消费者信息指数调查 93图表：2011年12月-2012年12月消费者信心指数 93图表：2011年1-12月我国保险业经营数据统计 111图表：2012年1-12月我国保险业经营数据统计 114图表：金融风暴下的中国保险业企业SWOT战略模型分析 135图表：2000-2020年我国保费收入预测 140图表：中国保险业监管的变化趋势 141图表：2020年保险行业技术架构的特征 141图表：2011年我国寿险险种占比情况 166图表：2011年1-12月我国寿险公司原保险保费收入情况 182图表：2012年1-12月全国各人寿保险公司原保险保费收入 192图表：世界部分国家未成年人最高死亡保险金额与人均年收入比例 197图表：养老保险费缴费流程 212图表：保险代理服务业务流程 286图表：我国自改革开放以来卫生费用及其构成情况 293图表：我国自改革开放以来卫生费用主要组成部分 293图表：我国自改革开放以来卫生费用主要组成部分占比 294图表：世界主要国家的商业健康保险目前在健康保障体系中的地位 295图表：当前卫生行政管理格局 300图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司主营构成表 358图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司流动资产表 359图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司长期投资表 359图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司无形及其他资产表 359图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司流动负债表 359图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司长期负债表 360图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司股东权益表 360图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司主营业务收入表 360图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司主营业务利润表 360图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司营业利润表 360图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司利润总额表 361图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司净利润表 361图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司每股指标表 361图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司获利能力表 361图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司经营能力表 362图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司资本结构表 362图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司发展能力表 362图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司现金流量分析表 362图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司主营构成表 370图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司流动资产表 371图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司长期投资表 372图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司固定资产表 372图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司无形及其他资产表 372图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司流动负债表 372图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司长期负债表 373图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司股东权益表 373图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司主营业务收入表 373图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司主营业务利润表 373图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司营业利润表 374图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司利润总额表 374图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司净利润表 374图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司每股指标表 374图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司获利能力表 374图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司经营能力表 375图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司偿债能力表 375图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司资本结构表 375图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司发展能力表 375图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司现金流量分析表 375图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营构成表 379图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司流动资产表 379图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司长期投资表 379图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司无形及其他资产表 380图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司流动负债表 380图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司长期负债表 380图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东权益表 380图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营业务收入表 380图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营业务利润表 381图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司营业利润表 381图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司利润总额表 381图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司净利润表 381图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司每股指标表 381图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司获利能力表 382图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司经营能力表 382图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司资本结构表 382图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司发展能力表 382图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司现金流量分析表 383图表：升息对首先需求的替代效应和价格效应 408图表：资产结构对于国寿内涵价值影响的传导作用图 463图表：中国保险业监管的变化趋势 480图表：2020年保险行业技术架构的特征 480HBM（汇百美）广告机