当今我国光纤光缆产业市场分析与展望.doc

当今我国光纤光缆产业市场分析与展望 2007年我国光纤光缆市场保持增长态势。其动力一方面来源于国家信息化战略的实施，将有力推动宽带和移动网络的迅猛发展；另一方面，电信运营商转型战略的实施促进农村市场和宽带商务市场的增长；此外，技术进步和市场对带宽需求增加的双重作用也推进了我国光纤光缆市场内在的繁荣。随着FTTH和3G技术的发展，将给光纤光缆行业的发展带来新的机遇，同时也为光缆材料产业发展展示了美好的前景。如室内系列光缆用材料，3G用光缆解决方案等。在目前技术水平情况下，光缆材料企业规模化生产和设备、技术、管理的成熟，使光纤光缆材料的国际化销售有了坚实的基础。开拓国际市场，这不仅会给光缆材料带来了市场，也带了新的技术发展契机。2007年光线光缆市场需求将稳定增加，全行业集中度有所提高，供货进一步向大企业集中，品牌效应继续明显。行业向布局逐步合理的新的局面发展：形成几个不断完善的大型产业集团。从生产情况来看：2005年中国光纤产量大约为18001900万芯公里的规模，2006年产量则达到27002900万芯公里的规模，同比增长约50%。光纤光缆行业2007年产能扩张相对有限。从中国进出口的情况来看，光纤光缆2006年首次逆转了近年来出口连续增长、进口稳步下降的形势。图表数据显示，过去5年以来光纤光缆进出口首次出现逆差扩大的情况。由于2006年光纤光缆行业并未出现明显的价格上涨，因此进出口金额的变化大体上也同时反映了数量的变化。近年来，我国市场的国产光纤使用量已超过进口光纤，越来越多的运营商开始接受并采用国产光纤产品。2007年光纤进口量将继续下降。在价格方面，近年来，我国光纤光缆产品的市场价格长期在低位运行。即使市场容量扩大，许多原材料价格出现明显上升的去年，我国光纤光缆产品的市场价格仍在不断下降。统计表明，去年，我国的G652B光纤平均价格约为85元/公里，比2005年下降5%；G652D光纤的市场平均价格约90元/公里，比2005年下降5%；光纤综合平均价格也比2005年下降5%。而普通通信光缆的平均价格则约为188元/芯公里(GYTA-20B1)，比2005年下降9%之多。在我国拥有了世界最大固话通信网(3.65亿)，最大的移动用户网(总用户4.26亿)，第二大的互联网(1.30亿人)。这是中国一张很大的基本靠我国的力量建造的光缆传输网。至2006年6月30日我国六大基础电信运营商，所用光缆长度达432.2万公里，所用光纤约8072万公里；连同广电、电力、石油及其它领域，全国所用光缆总长约为577.2万公里，所用光纤约10781万公里。光纤光缆行业的复苏并未带来价格的上涨。从目前看，光纤预制棒价格自2005年底的180美元/公斤小幅上涨至190-195美元/公斤，光纤虽然供求紧张但价格仍旧维持在约90元/芯公里的低位。供求紧张但为何价格不能相应提高？(1)目前光纤光缆行业即使扣除虚置产能(产业集中被淘汰的企业)，供需也基本平衡，因此行业份额居前的企业为了维持且提高份额不会轻易提高价格，我们在调研中了解到作为行业风向标的武汉长飞短期内无意主动上涨价格；(2)目前光纤光缆基本采取运营商统一招标，今年1-2月四大运营商都没有招标，中国移动、中国网通于3月招标，而此时经过前2月的匮乏定单以及对全年格局的不明朗，光纤光缆厂商大多处于弱势，因此价格仍旧位于低谷；2007年下半年预计价格将略有上涨，但幅度很难超过5%。1.我国光纤光缆产业进入“品牌化竞争时代”乃大势所趋在三十年的沧桑岁月中，我国光纤光缆产业遭遇过全球通信寒潮的袭击，也曾经历过大浪淘沙般的行业洗牌，然而从来没有放弃过对打造强势品牌的追求。“三十年磨一剑”，当今我国许多光纤光缆企业（像中天、武邮、烽火等）已全面掌握从制棒、拉丝到成缆的核心技术，积累了较强的技术优势和产业规模，品牌美誉度和影响力大大提升。中国光纤光缆产业正逐步迈上复苏之路，需求量稳步增加，然而产能过剩的局面并没有得到根本性改变，竞争依然惨烈，价格战此起彼伏，行业的健康发展面临着严峻的挑战。在新的市场形势下，企业之间的整合和市场洗牌正在进一步深化，那些技术含量低、品牌弱、管理差的厂家都将被陆续淘汰出局，剩下的会是拥有完整产业链和强大品牌综合实力的企业集团。因此，现在的光纤光缆市场不再是低层次的价格竞争、产品竞争，而是上升到品牌的竞争。1977年，中国第一根实用化光纤诞生。从那时起，我们光纤光缆企业就一直致力于光纤通信技术的研究，并伴随中国通信事业一起走过了飞速发展的激情岁月。三十年风风雨雨，弹指一挥间；三十年艰苦创业，硕果满枝头。如今，光纤光缆产业已散发出更加耀眼的光芒。截至目前，光纤光缆产品广泛应用于我国各大运营商以及广电、电力、石油、军队、高速公路等领域的国家基础干线、本地网，并向海外市场规模销售。在辉煌的业绩背后，一些光纤光缆企业始终坚持走品牌发展之路，把质量、价格、技术、创新以及应用等串成一个个和谐的音符，在我国光纤光缆市场上奏响了一首高昂激越的品牌协奏曲。通过对光纤光缆市场环境的深入分析，要在市场上长久生存下去，就必须树立光纤光缆良好的信誉度和美誉度，最大限度地打造强势品牌，通过提高产品质量、加强技术创新，扩大产业规模、完善产业布局和市场布局等各种举措来实施品牌经营战略，不断提升光纤光缆产业的综合竞争实力。质量是品牌之母，优秀的品牌都是建立在良好的质量之上。对于质量与品牌的关系，有识之士看得十分清楚。中国工程院院士赵梓森曾指出，名牌的核心是质量和性价比，只有不断提高产品的性价比，狠抓质量管理，努力追求零缺陷产品，以质量来构筑品牌坚实的根基，才能真正保住名牌。质量与价格从来都是市场竞争中的一把双刃剑，只有高品质的产品且富有竞争优势的价格才真正具有市场竞争力。光纤光缆企业只有在努力提高产品质量的基础上，通过优化光缆结构、改进生产工艺、加强供应链管理和库存管理等一系列措施，有效地控制了生产成本，满足了客户对高品质、低成本产品的需求。质量是品牌的根基。没有质量的保障，品牌犹如无根之木；而没有创新，品牌又如同无叶之树。只有在深入分析和掌握市场的基础上，并根据用户需求不断进行创新和突破，品牌这棵苍天大树才可能枝繁叶茂，焕发出勃勃生机。创新不仅体现在标准和专利上，还贯穿到光纤预制棒、光纤、光缆整个产业链的每个环节中。其中，预制棒技术尤为重要。目前，我国仅有少数几家企业能提供，光纤的总体格局仍然是“买棒拉纤”。因此，开发具有自主知识产权的光纤预制棒对抢占市场制高点、培养企业核心竞争力具有十分重要的作用。面对越来越理性、越来越成熟的市场，光纤光缆企业应积极加大对客户的细分力度，根据细分的客户来细分市场，根据细分的市场来开发更多具有竞争力的差异化产品，避免产品的同质化竞争和陷入恶性价格战的泥潭。例如，一些光纤光缆企业针对FTTH的发展趋势，及时开发出室内外气吹施工光缆、路面微缆、一体化引入光缆、垂直布线光缆、自承式架空引入光缆等不同类型、不同结构的光缆，开辟了新的业务空间。正是这种对技术永无止境的追求，对满足用户需求的不懈努力，才能使我国的光纤光缆不断焕发出崭新的活力，市场竞争实力大大增强，从而在激烈的角逐中拥有了更多的主动权。品牌只有在广阔的市场舞台中才能发挥出应用的经济效益和社会效益。“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始得金”。在群雄逐鹿、跌宕起伏的光纤光缆市场中，光纤光缆企业要保持持续稳健的发展态势，就应该牢牢树立了光纤光缆领域的主流品牌地位。面对新的竞争形势，我们也期待着光纤光缆产业弹奏出更加华美的乐章。2.当前光纤光缆差异化产品的国际化之路我国光缆起步于1978年，初成于1987年，成熟于1990年代。前期主要生产厂侯马、西古、武邮、长飞、成都、华新的技术水平已接近世界先进水平，逐步替代进口光缆。后期长飞、侯马、成都、西门子、武邮、北京朗讯、西古、华新的水平已达世界先进水平。骨架式光缆、松套层绞式光缆，用于架空直埋的各种结构及护层的光缆都能生产。光系统通信速率不断提高，从140Mb/s到565Mb/s、622Mb/s，最后到2.5Gb/s。此期间，亨通、永鼎、中天、汇源、通光、富通等公司诞生，全国新建了250多家光缆厂，生产能力大大提高。 从1979开始的市话中继光缆试验段到19831987的市话中继实用工程，再到19881990的长途干线架空光缆工程，一直用国产光纤。19851991年，全国引进了34套MCVD光纤预制棒生产线和17台拉丝机，由于力量分散，消化吸收能力差，更谈不上创新，没形成规模生产力，最后都停产。19881998年建八纵八横，因国产光纤与世界先进水平差距较大，一律用进口。长期以来几乎对康宁光纤形成了一种迷信。1998年，长飞和上海朗讯两家合资公司生产光纤都达到了100万公里，技术水平也接近了世界先进水平。中国光纤事业又有了转机。近年，光纤光缆市场重新升温，但市场细分和技术应用已是今非昔比，面对严峻的市场挑战，正确市场细分、提供差异化产品方向尤为重要。 面对日益理性成熟的市场，光纤光缆生产厂家应积极加大对客户的细分力度，根据细分的客户来细分市场，根据细分的市场来开发更多具有竞争力的差异化产品，避免产品的同质化竞争和陷入恶性价格战的泥潭，逐步形成适应不同应用领域、不同客户需求的完整的光纤光缆产品格局，才能具备与国外巨头同类产品抗衡的能力。光纤光缆厂商要长期发展，首先需要紧盯新的应用和新的技术，努力掌握具有自主知识产权的核心技术尤其是光纤预制棒的制造技术，并且不断提高产品质量，降低生产成本，努力提供物美价廉的差异化产品来满足不同客户的需求；其次不断完善产业链，促进产业整合，形成大规模生产；另外，还需要加快参与海外市场竞争，用全球化的眼光审视国内产业。自主研发是国内企业做大做强必须要走的路。国内光纤光缆产业链上游尤其是预制棒技术、预制棒设备、原料提纯以及拉丝塔技术等关键技术相对薄弱，国内光纤光缆产业还有相当长的路要走，只有深入掌握这些技术才能保证产业的国际竞争力。由于国内光纤光缆行业经过多年的残酷整合，再生能力大大下降，要突破这些高技术、高投入、高风险、高回报的技术可能需要依靠行业内大的产业集团合作开发，形成共赢。技术创新和市场需求要紧密结合，在3G以及FTTH给未来光纤光缆市场带来契机的情况下，光纤光缆厂商应针对3G和FTTH等新应用，尤其在PON设备、接入用光缆、室内布线用光缆、室内外一体化光缆、配套附件以及全面丰富的FTTH解决方案、精细的项目管理等方面下功夫。目前，已经有许多光线光缆企业陆续走出国门进军国际市场，中国的光纤光缆企业已经具备了走向全球的综合实力。例如烽火通信，从1999年起，烽火通信就积极开拓国际市场。经过多年的努力，烽火已在全球设立了十多个海外办事处，建立了比较完善的市场营销平台，并且烽火品牌的光纤光缆出口量处于国内领先地位，先后进入东南亚、中东、南亚、独联体、非洲以及澳大利亚等广大市场，品牌认可度和美誉度日益提升，已逐渐成为我国民族通信产业迈入国际市场的一股重要力量。在进军国际市场时，中国光纤光缆企业已从依靠成本优势进入市场，逐步发展到通过技术及服务来引导市场，国际化市场策略更趋成熟。本世纪初，由于光纤泡沫的破灭，国内和国外企业在产品上增加了不小的库存压力，尤其是国外企业。而为了减少库存造成的损失，很多海外企业把中国看作一个不错的消化市场。于是，一阵来自海外的“低价寒流”把中国的光纤光缆市场吹得支离破碎，利润空间大幅缩水，导致国内光纤光缆企业数量锐减。而能够平稳“过冬”的大都是具有一定规模的大中型企业。由于技术上的相对成熟和稳定，现在的光纤光缆市场已经不再是站在技术针尖上跳舞，而拼的是企业的管理与规模。谁的管理效率高、市场反应速度快、规模跟的上，谁就会在今后的光纤市场站住脚。今年，随着市场对光纤光缆新的需求的增加，以及经过几年的消化，许多企业的库存已经得到缓解。这种“一增一减”造成了上半年国内光市场的“供不应求”。但是，一些企业就是因为自身规模没有一定的生产能力，导致自身对市场的反应能力不强，抗风险能力较弱，更不用谈完善的服务体系。所以，只能是“看着煮熟的鸭子飞走”。而像武邮、长飞、康宁、亨通、富通等一批规模型企业，正在慢慢成为这个市场绝对的主角。我国光缆材料企业进入国际市场，应解决的关键问题。 一是规模化生产和产品的性能稳定性，保证提供高质量产品；应该看到，还有部分企业规模尚小，原材料供货不稳定，资金不足，检测设备不足，在市场竞争中靠价格打拼等。二是抓住关键技术及新工艺的研究创新，重要指标必须攻关解决；对关键技术、工艺技术要严格把关，要提高技术含量，对尚未彻底解决的技术问题应尽快解决，如：PBT耐水解性能问题等。三是重视配套产品性能的提高和性能稳定性。四是关键新材料，要开发、生产应用，填补空白；如：芳纶，阻燃材料应用；改性聚丙稀在光纤二次被覆管的应用；紧套光纤新型树脂的应用；新型加强材料超高分子量PE纤维的开发生产以及PBO的应用研究等。五是加强企业管理，树立现代企业形象；要公平、合理竞争，要欢迎国外产品在同一起跑线竞争；要研究成本、降低成本，要提高管理水平；进一步提高产品性能价格比，提升产品竞争能力。 3.光纤光缆行业面临大好发展机遇光纤光缆市场需求提高的原因有四方面。一是电信运营商的网络建设。2006年以来，国内电信运营商投资力度不断加大，奥运会、世博会、3G等基础设施的建设产生了对光纤光缆的强劲需求；二是对通信线缆的数据传输速率要求的提高使得对光纤光缆的需求在不断增长；三是海外市场需求强劲。目前，我国光纤光缆行业整体趋势向好，当前主要面临以下发展机遇：（1）电信运营商的网络建设3G时代的临近“村村通”工程的迅猛发展，不但让中国老百姓享受着信息化时代的便利，同时也让一度消沉的光纤通信行业迎来新的业务增长点。中国移动、中国联通G网实装率高，随着新增移动用户不断上升，两大移动运营商将继续扩容GSM网络。而固网运营商短期缺乏投资增长点，投资萎缩，在获取3G牌照前，投资萎缩趋势不会改变。根据四大运营商规划，其2007年电信投资合计为1937亿元，同比增长7.51%。中国移动、中国联通2007年投资同比增速约20%，考虑中国移动TD网络投资，预计2007年国内电信投资增长率为10-15%。（2）光纤通信面临全面升级我国过去十几年，光纤通信的发展一直是以点到点的链路容量的扩展为主线的。近几年来，随着高度动态的IP业务的持续高速发展和专线业务的稳步发展，以及网络容量的相对宽余和竞争的加剧，传送网向动态联网的ASON的发展已经被提到日程上来，建设一个大容量的高度灵活、动态、可靠的传送网已经成为我国传送网转型的关键和下一步发展的重点。 光纤通信是以光波为载波、光纤为传输线的通信技术，电信号经电光调制成为光信号，在光纤中传输，再经过光电解调还原为电信号，完成通信过程。具有容量大、抗干扰、保密性强等优点。1970年，美国康宁公司制造出20分贝/千米的光纤，贝尔实验室研制成功了可在室温下工作的半导体激光器，标志着崭新的光纤通信技术的诞生。1987年，140Mb/s单模光通信系统的研制成功，标志着我国光通信技术在器件、光缆及线路设备方面已经接近国际水平。同年，国内第一条长距离架空式34Mb/s长途架空光缆通信系统在武汉至荆洲两市间的开通，该工程全长252公里，共有2个端站和9个中继站，其中最长的中继站距为35公里，该光缆通信系统最终容量为480路，在沿途县城留有区间通信电路，可自由上下30个话路。34Mb/s光端机及无中继光纤通信系统则代表我国20世纪80年代国际水平。当年，我国就已初步形成三大光纤通信基地。即：我国重要的光纤基地，它以武汉邮电科学研究院为主体，主要为邮电通信事业服务；天津地区光纤通信基地，又以天津市政府批准组建的光纤信息技术联合开发公司为主体，主要承担军用和专用光通信系统；上海横向联合光通信基地由上海市牵头，由高校、科研、工作等众多部门组成，主要开发光通信应用工程。目前，光纤通信已经经历了多模光纤、标准单模光纤、色散位移光纤及掺饵光纤放大器和密集波分复用等阶段，正在向全光通信的方向发展。（3）城域网建设拉动行业发展核心网问题解决后，城域接入网正成为全网的带宽和业务提供瓶颈，也将成为最大的市场机遇。城域网建设是当前光缆需求量最大的场合。据2005年11月长飞、亨通、烽火、中天、北京康宁、华新藤仓等13家重点光纤光缆企业在上海进行的市场交流会透露的统计信息，城域网和接入网建设需求的光缆占全部需求量的70%。事实上，从网络拓扑结构的角度来说，网状结构比干线所需要的线路长度要长得多。据Point Topic关于全球各种宽带接入技术的相关数据显示，2006年全球DSL宽带接入占全球总接入的65.6%，Cable接入占22.8%，FFTx、卫星宽带接入技术的市场份额分别为10.2%和0.3%。虽然DSL仍然占据着市场主导的地位，但发展速度下降。据统计，1999年全球DSL用户规模为88万户，2000年为777万户，比1999年增长了783%。而到了2005年全球DSL用户规模为1.39亿户，比2004年增长了43%，2006第三季度全球DSL用户规模为1.73亿户，比2005年增长了25%.全球DSL用户规模在不断增长的同时，其增长速度却在变慢，增长率由2001年的142%一路下滑到2005年的43%，2006第三季度的25%。从全球范围看，光纤接入正在增长。EPON、GPON等光接入设备受到运营商的高度关注。中国运营商也在积极地跟踪光接入技术的发展。中国电信王波说：“中国电信将在今年下半年展开对GPON的第二轮测试，主要是解决GPON设备间的互联互通等问题。” 台湾资策会信息市场情报中心（MIC）日前发表研究报告指出，自2005年以来，全球光纤接入市场在电信业者积极布局整合服务的带动下将呈现快速增长趋势，全球在FTTx的投资额已超过100亿美元，未来五年累计投资金额将超过500亿美元。报告称，中国大陆将成为发展最快的国家之一，预计FTTx投资额将占亚太地区的20%至25%，占全球市场20%的比重。报告认为，与xDSL与Cable Modem的技术相比，FTTx高速传输的优势，使得消费市场对FTTx的需求越来越高，以传输数字多媒体内容。个人计算机的普及与宽带低价化是用户快速增长的原因，预计2008年全球固网宽带用户将达到4亿户，其中xDSL就占有60%以上的市场，2010年将突破5亿户。亚太地区则会成为全球最大的宽带业务市场，预计中国大陆、日本与韩国等地区，到2007年底用户数将过亿。 MIC分析认为，美国2005年网络社区的光纤网络铺设率为34.82%，到2006年底就己经有47个州的936个社区完成光纤到户（FTTH）的网络铺设，北美的光纤用户数将超过100万户。欧洲在2006年底的光纤网络总用户数就已超过100万户，其中97%的FTTx用户集中在瑞典、意大利、丹麦、荷兰和挪威等国家，而瑞典与意大利在光纤网络的推广较为成功，瑞典有45万户用户，意大利则有37万户。澳洲则由业者以建构FTTH小局域网络为优先，提供Internet、电视与电话三合一服务。 韩国的FTTx光纤网络用户数到2007年2月已达370万户，普及率约为26%，预计至2010年时的FTTH家庭普及率将超过70%。中国大陆地区的FTTx接入技术以FTTB（C）+LAN为主，2006年占宽频上网用户比率为26%，目前多数是由地方政府自行建设，初期采取小规模的试验。台湾地区光纤网络用户数07年底可达到50万户，08年将达100万户，2010年有望超过250万户。日本在2007年6月时，光纤网络用户数就超过900万户，预计在2010年将达到2000万用户。MIC认为，亚太地区仍是全球光纤市场的主要发展地区，日本及韩国将因市场竞争、市场规模及国家政策明确等因素，持续在用户数与普及率方面领先全球。而中国大陆地区的FTTH光纤网络布建仍以小规模特定区域为主，短期内难有大规模建案出现，但中国大陆地区的光纤通信产业，将因为内需市场消费潜力，以及领头厂商已初具国际规模的效应带动下，FTTH产业聚落将逐渐成形，发展潜力可期。4.光纤光缆市场需要FTTX的激励去年法国电信和Free Telecom宣布的FTTH项目,唤起了欧洲光缆市场的希望，他们希望其它的老牌运营商和新兴运营商会跟随进行大规模的部署。但是，在欧洲委员会对新的光纤架构建立起一个明确的规则框架之前，欧洲的厂商们并不期望任何大规模的部署。该委员会已计划在今年解决这一问题。法国电信和其它老牌运营商已表示，在缺乏一套明确的规则的情况下，他们将减缓甚至停止在新的光纤接入网方面的投资。“规则的不确定性减慢了市场的增长，”法国光纤、光缆制造商Acome公司的Jacques Jaillet说。“该问题使得光缆市场的增长率在过去的两年内一直保持在10%。”因此，市政和公共事业仍然是欧洲FTTH光缆市场的推动力。在最近的几年里，工程和参与者数量有所增加，特别是在丹麦、荷兰、瑞士和法国。但是那些工程，即使是最大的，超过数千个用户的，也比不上Free Telecom和法国电信的数百万用户的规模。在那一天到来之前，光缆供应商必须满足于较小的市政和公共事业项目。要赢得这类客户，需要理解他们的商业计划和策略，而这些在欧洲各地是不同的。然而，成本在所有市场都是很重要的。客户们希望光缆系统在更低的资本支出和运营支出基础上，能够适应网络的逐步增长。光缆制造商用新型紧凑型光缆来响应市场需求。一些套着微导管的微光缆，可以采用吹气方法送入新的或已经存在的管道中。在法国和南部欧洲，微光缆正在被广泛采用。Acome的Jaillet估计到2010年，微光缆将占据光缆销售额的30%，而今天这一比例是10%。新型导管和光缆在多个方面降低了成本。比如，供应商说，使用微导管可以在安装时减少接头数量。采用更多的微导管系统，工人们可以在管道里安装成束的微导管，同时可以从沿街部署的机柜里拉出专用的导管。从这些终端节点，网络拥有者可以在他们的客户增加时才将光缆吹送进管道。事实上，从技术角度来看，光纤到户一直以来都被认为是宽带接入的发展方向。但最后一公里究竟该用光纤还是DSL技术？这个问题也一直争论不休，但不能否认的是，DSL是宽带产业发展的一个必经阶段，而且对奠定中国宽带产业的基础和积淀未来发展动力都具有里程碑的意义。因此，争论的结果并不是谁对谁错，或者谁淘汰谁的问题，而是站在产业发展的角度探询最符合实际的发展策略。信息产业部电信研究院信息所的统计和预测，未来510年内，中国和印度将成为发展最快的国家，估计中国的光纤到户投资将占亚太地区的13。另外，我国一些城市相继提出了升级电信网络、加快光纤到户步伐的目标。北京奥运会组委会宣布，2008年前将投资66亿美元扩展和升级电信网络，这些都为光纤到户提供巨大的发展空间。在中国FTTH市场发展中，下一代网络的VoIP业务、全业务综合接入、智能家庭网络、高速互联网以及IPTVHDTV等业务，都在驱动光纤产业的发展。同时三重播放业务也对带宽提出了更高要求。在视频上要能够支持标准的和高清晰度的视频节目，特点是高带宽高品质；在语音上要能够支持统一收费，特点是低带宽高品质；在数据上要能够支持高带宽，对突发流量和较大的延迟有较好的承受力，特点是有业务感知能力的网速比品质更重要。在宽带接入层面，光进铜退是大势所趋，光纤到户一旦实现，将为宽带产业的发展打开一片更加广阔的天空。2006年中国光纤产量达到27002900万芯公里的规模，同比增长约50%。我们通过对海关及其他数据进行估计，认为该数字与实际基本相符。 从中国进出口情况来看，光纤光缆2006年首次逆转了近年出口连续增长、进口稳步下降的形势。价格上总体保持平稳，略有下跌。日本进口光棒价格年末同比跌幅6.1%，整个年度价格保持平稳，价格下跌的趋势基本终止。 国内主要光纤厂产品供不应求，以海关进口光棒总量和国产光棒量估计，2006年中国光纤产量达到2640万芯公里，同比增长48.8%。该增长幅度以及总量范围与行业协会的估计基本一致。该产量规模距离业界普遍估计的3000万芯公里产能相差无几，我们认为产能利用率偏低的问题已经不再是困扰中国光纤光缆行业的严重问题。 结合进出口逆差扩大和中国产量大增两方面的情况，中国本土市场需求的大幅增长是拉动光纤光缆行业产量大增的根本原因。 城域网的建设是推动光纤光缆需求的根本原因，并且这种建设主要集中于汇聚层以下的接入层，包括移动建设的基站、FTTx建设等都是推动接入网大规模建设的重要原因。 行业未来发展的趋势主要是：需求推动产量增长，但强势的运营商以及集中采购政策使得价格继续维持低位；未来需求仍将继续增长；行业产能利用率已经大幅提高，未来产能扩张能力相对有限；行业集中度有所上升，前5大光纤厂商份额约占73%。 由于国内绝大多数光纤企业都以销定产，因此大体上产量数据便可以反映国内运营商的需求数据。尽管缺乏运营商的实际需求数据，我们仍然可以通过海关进出口数据及其他数据进行估计，我们判断该数字与实际基本相符。 从中国进出口的情况来看，光纤光缆2006年首次逆转了近年来出口连续增长、进口稳步下降的形势。图表1的数据显示，过去5年以来光纤光缆进出口首次出现逆差扩大的情况。由于06年光纤光缆行业并未出现明显的价格上涨，因此进出口金额的变化大体上也同时反映了数量的变化。 尽管价格继续维持低位，但产量的增长反映了需求的大幅增长。从国内各主要光纤光缆厂供不应求的销售形势来看，光纤光缆行业正在经历着从底部扭转的复苏。图表3的数据显示，从光棒进口量来看，2005年四季度开始，中国从日本进口光棒的数量开始持续上升，2006年11月份更是创下了62.3吨的单月峰值。全年来看，20042006年中国从日本进口数量分别为298.7吨、355.9吨和558.3吨，2005年增长19.1%，2006年增长率则高达56.9%。 由于细分数据的缺乏，很难确定中国光缆需求增长的原因是来自城域网建设的需要？还是移动网络建设的需要？或者是FTTH建设的需要？但实际上，由于传输网的普遍应用，整个传输网从核心层到汇聚层、接入层的所有层次上的需求都是推动光纤光缆需求的重要原因。归纳起来主要包括如下用途和原因。 综合来看，光纤光缆行业的总体趋势向好，但也存在着一些压力。大体包括如下方面： 需求推动产量增长，但强势的运营商以及集中采购政策使得价格继续维持低位。2006年虽然需求和产量都大幅增长了40%50%，但价格却仍然处于低位，据向部分厂商了解，光纤价格也下降了大约5%左右，从2005年90元的均价下降到85元左右。该幅度与日本进口光棒价格的下降幅度相同。也就是说，总体上中国光纤厂商面临的上下游环境变化不大，大多数厂商的毛利率相对稳定。不过目前形势来看，光纤光缆厂商在产品定价权上仍然处于劣势。 未来需求仍将继续增长。虽然2006年诸多运营商建设规模大幅超过2005年，有一种说法认为这是在打3G的提前量，但3G建设毕竟至今未能正式启动，我们认为大规模的建设还在后面。其次，FTTx正在不断向客户端推进，同时覆盖率在不断提高，换言之，未来我们将看到光纤将通达越来越多的区域、大楼、房间和客户。例如上海市通信管理局于2006年末的一份研究报告上海电信业发展研究报告阐述上海市的光接入战略中说道：“继续实施FTTx的光接入战略，因地制宜地加快建设和完善多种形式的宽带接入网络，在重点区域逐步实施光纤到家庭（FTTH），实现宽带接入覆盖全市”。而我们也注意到，从全国来说，通信发展还存在很大差距，中西部地区与东部地区的差距仍然巨大，未来仍有较长的建设周期和较大的需求提升空间。 行业产能利用率已经大幅提高，未来产能扩张能力相对有限。根据我们前文的估计，全行业2006年光纤产量已经提升到26402900万芯公里的水平，即使按照此前业界估计的大约3000万产能估计，产能利用率已经从2005年的60%左右提升到90%以上。实际上，我们所了解的亨通、中天科技等上市公司都出现了产品供不应求的局面。产能严重超过需求已经不再是行业发展的桎梏。5.从网络建设看我国光纤产业的发展光纤从问世至今，已经成为现代传输网的主体。我国电信网络的快速发展，为光通信市场提供了巨大的需求。然而安危相易，随着世界网络泡沫的破灭，我国光纤市场也跟着经历了几年始料未及的“严冬”。 在电信网规模扩大的同时，网络支撑系统不断建设完善，网络质量有了较大幅度的提高。同时，运营企业还积极开展下一代网络的相关工作，在IP网络服务质量方面进行了有益的探索实践，为下一代网络演进奠定了良好的基础。目前我国长途传输网、本地中继以及接入网的骨干层面建设采用光纤已经非常普遍，但接入用户即接入网最后一公里的光纤化进程还需相当长的一段时间，目前仍以金属缆为主。国内外有关专家预测，至少到2015年城市接入网最后一公里的光纤化才会开始普及。 从需求单位看，几大基础电信运营企业的光缆需求仍是国内市场需求量的主体，其它还有广电、电力等一些专网的需求。从建设领域来看，未来光纤光缆市场主要增长空间将出现在四个领域。 第一个领域是接入网方面。宽带化是通信的发展趋势，今后进一步提高接入带宽，光纤是必然的选择。随着光接入网向用户侧的推进，接入网的引入光缆和室内软光缆要用到更多价格低的光纤，光纤到户(FTTH)是宽带接入的发展方向。第二个领域是长途和本地传输网络的补充完善。为了满足业务量的增长以及网络安全保护的需要，需要对长途和本地传输网络进行补充完善，扩容或增加路由，对光纤光缆有一定的需求。 第三个领域是下一代网络(NGN)的建设。更高速率、更大容量的NGN是建立在高速、超长的光传输系统基础上的，对光纤提出了新的要求。最后是3G网络的建设。在牌照发放后的几年内，3G网络的敷设同样会使光缆的需求量有所增长。 从当前光纤市场现状来看，市场供大于求的矛盾依然突出，光缆价格下降较快。2001年光缆价格达到顶峰，主要是受全球网络泡沫和运营商干线网建设“圈地运动”的影响。由于顶峰时期新上项目多，原有厂家的生产能力扩大，而运营商开始压缩建设投资，生产力的严重过剩导致供大于求、价格迅速下降。 另外，企业竞争实力悬殊，光缆生产前十位的厂商垄断了电信传输市场光缆销售的70以上;美国康宁依然雄居进口光纤领导地位，约占中国进口光纤市场份额的50以上，其后是阿尔卡特、藤仓等。同时，国内厂商产能迅速扩充，替代出口。另外，国内厂商地域分布不均，主要光缆厂商集中在长江三角洲一带。综合分析，当前国内光纤产业发展主要存在以下方面的问题：光纤光缆企业小而散，供大于求。 全球光纤产业已进入了集约化大生产阶段。目前日本的光缆需求大约是1500万芯公里/年，大约有20家光缆厂。而我国的光缆需求量略低于日本，厂家数目则是日本的8.5倍。我国的光纤光缆企业众多，规模不等。小型光纤光缆企业之所以能够生存下来，与通信设备产业的政策导向和光纤光缆市场的割据有关。目前通信运营企业均在向采购权集中的管理模式转化，这对于较小的区域性光缆企业无疑将产生较大的影响。 资金投入不足，人才资源缺乏 。国内光纤光缆企业目前过于看重近期的投资回报，对基础研究、人才储备和培养投入缺乏。技术创新能力较弱，具有自主知识产权的新技术较少。虽然这几年来，我国光缆电缆技术有很大发展，有一些具有自主知识产权的技术已在发挥作用，但是应该看到这种比例仍是很小的，应该把开发具有自主知识产权的技术作为我们工作的重中之重，争取创造更多的光纤光缆专利。 注重产品质量，但缺乏品牌优势。国外厂商的品牌优势是一种无形的压力限制着国内厂家的发展，如美国康宁光纤目前在国内市场占有率已超过25。实际上，我国光缆企业的产品生产标准不仅远高于国际标准，而且还高于国家标准和行业标准，在电信总部网和部分省级干线上使用一直未发现重大质量问题，说明国内光纤光缆的质量是有保障的。未来的工作重点是如何从技术与产品本身向高端的品牌运作方向升级，打破国际光纤光缆企业的品牌壁垒。 光纤光缆及通信电缆的市场走势虽然受到国际经济大形势发展的影响，特别是与整个电信行业的发展有密切的关系，但应看到，随着光纤网络从骨干网的扩建到接入网、城域网的完善以及向用户驻地网的不断延伸，光纤光缆市场还将有很大的发展空间。西部大开发、振兴东北老工业基地、中部崛起等区域发展也为国内光纤光缆企业提供了好的发展机遇。 我国光纤光缆企业应抓住发展机遇，加强基础研究、技术创新和人才培养储备和创建品牌，促进产业发展，为我国电信强国、电子强国建设作出贡献。 6.自主创新推动将我国光纤光缆产业大发展回顾中国光纤光缆产业30年的历程，光纤从高锟的一个科学设想演变成当今世界信息传输的最主要传输媒介。中国光纤光缆业也从弱到强，演变成为世界主要供应商，这其中无不烙下自主创新的印记。经过十多年的艰苦努力，在我国大规模通信建设需求的带动下，中国的光纤光缆产业发展迅速，无论是新品开发、技术创新、生产制造、产品品质，还是产业链打造，都取得了明显进步。我国某些光纤光缆企业在国内率先成功开发了诸如海底光缆、光纤带光缆、微缆、软缆、OPGW、ADSS等特种光缆产品，并成功完成其产业化。在产品品种方面，我国企业目前已经有能力规模生产所有市场需要的光纤光缆产品。尤其是在光缆产品方面，我国企业的开发能力已经大大增强，能够根据市场的需要开发出新的产品。在特种光缆领域，我国企业近几年有了明显的进步。在海底光缆、ADSS、OPGW等许多领域，我国企业生产的产品都已经获得了市场的认可。在光纤产品方面，国产光纤已经得到了市场的高度认可，在国内干线线路上的使用量累计已经超过2000万芯公里。在品种方面，除了常规单模光纤外，一些新品种光纤，如低水峰光纤等，我国企业也已经能够批量商业生产。对于未来市场的需求，我国一些企业也积极开展研发工作，如针对FTTH市场需求而开发相关产品等等。另外，由于中国市场竞争激烈，运营商所采用的产品标准实际上高于国际标准和世界其他地区的标准，这也使我国光纤光缆企业的产品技术水平得以迅速提升。可以说，经过多年的努力，我国光纤光缆产业总体上已经达到相当高的水平，设备一流，技术成熟，产品可满足市场需求，并具备一定的产品开发能力。此外，经过多年的发展，我国光纤光缆产业过去小、散、弱的局面已经开始有所改变，在全国范围内，已经形成了若干个国内知名的光纤和光缆品牌。国内生产规模前五名的光缆生产企业所占的市场份额已经达到60以上，我国规模最大的光纤企业的光纤产量已经位列世界第三名，有三家企业跨入世界光缆生产企业的前十名。这表明，我国光纤光缆产业的产业集中度已经相当高，具备了进一步进行产业整合的条件。在与跨国公司产品的激烈竞争中，中国国产光纤的技术含量和水平不断提高。上个世纪90年代以来，处于“朝阳期”的光纤行业吸引了大量投资，中国国产光纤产能规模迅速扩张。但2002年全球电信业进入调整期后，光纤行业产能出现严重过剩。国外厂商的大量倾销及国内同行的低价竞争，令光纤光缆行业长期徘徊在低谷。从2005年开始，中国国产光纤行业呈现复苏迹象，长飞、中天等一批企业规模迅速扩张。目前，国产光纤在国内市场的占有率高达80%至90%。与此同时，中国光纤市场的需求量也在以每年5%至10%的速度递增。业内预计到