上海银行业创新报告.doc

2009上海银行业创新报告SHANGHAI BANKING INNOVATION REPORT目 录篇首语：危机与创新4概要6产品篇81公司业务811中小企业融资812供应链金融1113并购贷款1214银团贷款1315跨境贸易人民币结算1416低碳金融142个人业务1521信用卡1522理财产品1623汽车消费信贷1724个人创业贷款183资金业务1831 投融资渠道1832跨市场金融产品1933电子票据业务20服务篇211服务世博212服务“三农”223服务航运中心建设244服务高端个人客户255服务境内企业“走出去”266服务管道创新27机制篇291管理创新2911专业化机构2912专业化管理3013内部创新环境培育302销售创新313机构集聚324市场建设335综合化经营34监管篇351.创新监管351.1现场检查3512非现场监管3613市场准入372.信访和舆情监测373.案件防控384.创新推动385.创新评价396.创新协作397.金融市场监测39业绩篇401.理财业务411.1个人理财业务市场规模快速扩张411.2理财产品呈现短期化、简单化、低风险化特征421.3信贷资产类理财产品大幅增长422.银行卡业务422.1借记卡发卡量平稳增长，贷记卡仍然保持高速发展422.2银行卡消费量逐季增长，借记卡拉动作用明显422.3贷记卡利息收入占比上升，滞纳金增速显著432.4信用卡授信规模及应收帐款余额持续上升443.电子银行业务453.1电子银行业务客户保持增长453.2个人与企业电子银行业务量表现迥异454.衍生产品交易464.1衍生交易余额止跌回升，外资银行是市场主体464.2 利率及外汇产品构成交易全部，外汇产品占比最高465.中间业务收入475.1中间业务收入持续增长475.2支付结算收入占比最高，中外资银行收入结构各异47结语：提升银行业金融创新水平 推动上海国际金融中心建设49篇首语：危机与创新上海银监局局长 阎庆民2009年，中国银行业伴随中国经济经历了极不平凡的一年。在这一年中，我们每一个人都承受了这场危机带来的后果，也从危机难得的活教材中,收获了教训和智慧。2008年9月金融危机开始爆发以来，“创新”这个词第一次变得有些尴尬，因为华尔街那些令很多人看不懂的金融创新，被认为是危机的罪魁祸首，于是市场上开始弥漫着一种声音：既然金融创新的失利是金融危机的重要诱因，那么金融创新还搞不搞？对于这个问题，我的看法是：第一，经营道德的丧失和监管不力是此次危机的首要原因，而绝不仅仅是CDS和CDO等产品本身。美国最近发布了一份2200页的报告，报告显示最终导致雷曼破产的，是其经营道德的丧失，雷曼长期采用“回购105”隐藏债务、降低帐面财务杠杆比率，进而维持信用评级；第二，创新本身是事物发展的必经过程，并没有问题，但没有节制的创新甚至恶意的创新，则会影响整个金融体系的稳定，如此，金融创新就必须在监管之下进行；第三，推动创新，是我们应对金融危机的重要手段。虽然，改革开放三十二年来，我国经济及金融发展取得了举世瞩目的成绩，银行业金融创新也取得了明显的进步，但总的来看，我们的商业银行与国际同业相比，还存在相当的差距，这种差距，除了时间的砥砺加以缩小，最重要的就是需要通过创新来弥补。一位学者曾经说过，对于创新来说，方法就是新的世界，最重要的不是知识，而是思路。金融危机爆发以来，银监会刘明康主席反复强调：“与时俱进地实施创新战略，是当今中国金融业应对危机，规避风险，实现科学发展，提高国际竞争力的必然选择”。本着这一方针，针对银行业创新业务领域，近年来银监会坚持了一贯的监管原则和思路，即在防范风险的前提下鼓励和支持创新，“规范与发展并重，培育与防险并举”。上海银监局作为一线监管机构，2008年初就提出创新监管与预防性监管理念，同时深入贯彻落实银监会各项要求，注重监管方式和理念的改进，找准鼓励金融创新和维护金融稳定之间的平衡点，在机构监管基础上大力强化功能监管，通过跟踪监测、市场分析、协调沟通、风险提示等各种手段，加强对上海地区银行业金融创新的科学监管，有效提高银行业金融机构核心竞争力。即便面对2009年复杂的经济金融形势，上海银监局还是将金融创新置于年度工作重点之一，坚持金融创新“简单、实用、透明”的原则，坚持科学的金融创新与健康的公司治理相结合，坚持推进创新监管专业化建设，坚持“四个知晓（知晓你的业务、知晓你的客户、知晓你的风险、知晓你的交易对手）”理念的贯彻，通过培训、研讨、座谈等创新举措与监管的有机结合，督促银行业金融机构提高自我纠错能力，有力推动了银行业金融创新活动持续健康发展。2009年，在“建设两个中心”政策指引下，上海银行业在金融创新方面取得了很好的成绩，上海银监局在创新监管方面也做出了一定尝试，有必要进行总结。大家现在读到的2009上海银行业创新报告，已经是上海银监局自2005年以来第五次发布的年度报告。与往年不同的是，我们改变过去着眼于少数领域的做法，而是将产品、服务、机制、监管等各方面的创新都一并呈现出来，以展现上海银行业金融创新的全貌。在这份报告里，我们既可以看到产品创新中别出机杼的气 魄，又可以看到服务创新中别具匠心的理念；既可以看到机制创新中革故鼎新的精神，又可以看到监管创新中不拘一格的意境。应该说，这是上海银行业科学发展的结晶，不断求索、矢志创新的印迹，也是上海银行业参与建设“两个中心” 的见证。总结过去是为了更好地谋划将来，2010年可能是我国经济形势发展最为复杂的一年，是继续应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快转变发展方式的关键一年，也是上海银监局创新监管的“执行年”。今年，上海银监局将加强功能监管与机构监管的协调配合，有效增强协同效应，积极推动金融创新，努力提升银行业核心竞争力，最终服务于上海发展，服务于中国经济。创新是人类社会发展和进步的永恒动力，只要我们把梦想的种子播下，就一定能收获丰硕的果实！概要坚持推进金融创新始终是上海银行业改革发展的客观要求和有效提高核心竞争力的必然选择，也是在建设上海国际金融中心过程中必须寻求的突破。2009年是经济金融形势错综复杂的一年，也是上海银行业金融创新取得丰硕成果的一年，金融创新不仅仅出现在那些已被人们熟悉的领域当中：供应链金融、并购贷款、银团贷款、低碳金融、个人外汇期权等一些创新产品出现在商业银行的产品目录之中；服务世博、服务三农、服务航运中心建设、服务高端个人客户等一些服务创新举措成为商业银行努力的目标；创立专业化机构、设置产品冷静期、银行入主保险公司等一些机制创新为银行业金融创新提供了重要的保障；监管方法不断改进后的现场检查、市场准入和非现场监管，以及创新研讨会和创新培训班的组织召开等一些监管创新举措为银行业金融创新把握了正确的方向。这一切，都为我们展示出一幅上海银行业向国际金融中心建设目标奋步向前的壮丽图景。产品创新是金融创新的纲。2009年，上海银行业在产品创新方面成绩斐然：中小企业融资成为商业银行对公业务创新的重要方向之一，结合供应链金融、并购贷款、银团贷款、跨境贸易人民币结算、低碳金融等等，对公业务产品线已经扩展到企业经营的各个方面；银行卡和理财产品等在个人业务创新中占据了重要位置，个人创业贷款、汽车消费贷款等信贷工具的创新有力支持了国家相关经济政策的实施；黄金期货自营会员及参与债券交易业务资格为银行资金业务的继续开展提供了新的工具和空间。服务乃银行生存和发展的主线。2009年，上海银行业在服务重要对象及服务渠道建设方面取得了丰硕成绩。为服务2010年上海世博会、服务“三农”、服务航运中心建设、服务高端个人客户、服务境内企业“走出去”，上海银行业金融机构积极创新，全面提高金融服务水平，充分发挥了金融对实体经济的推动作 用。同时，网点转型、技术进步和客服质量的提升，使得客户在银行传统及电子渠道的服务体验进一步被提升和优化。机制创新是金融创新的重要保障。2009年，专业化机构的设立、先进科技的引入和创新牵头部门的组建成为商业银行金融创新的重要支撑，理财产品冷静期的设置成为销售创新上重要的里程碑，多样化金融机构的进入和主要金融要素市场功能的丰富使得上海金融中心的地位进一步提高，银行入股保险公司标志着商业银行综合化经营实践更加深入。金融创新需要有效的监管进行规范。2009年，上海银监局优化监管手段、创新工作方法，建立长效机制，有效防范风险，以监管创新手段，扎实推进创新监管。创新研讨会的召开、创新培训班的组织以及尝试建立创新评价体系，为银行业金融创新指明了正确的方向，有效发挥了助推器作用。在商业银行、监管机构以及各方面的共同努力下，2009年上海银行业重点创新业务领域基本实现了稳步发展。在业务结构持续调整的同时，主要创新业务领域经营规模明显扩大。2009年上海市场个人理财产品共募集资金8619.16亿元，相当于上年的2.67倍； 银行卡消费金额达4401亿元，增长70.90%；个人电子银行全年交易量达6.18万亿元，较上年增长112%；截至年末，衍生交易名义价值余额达 11295.20 亿元，同比增长 20.83。此外，由于在支付结算业务、代理业务、融资顾问业务等方面的稳步增长，2009年上海银行业实现中间业务收入221.26亿元，同比增长18.7%。产品篇金融创新包括管理创新、机制创新、服务创新、产品创新等很多方面。但前者们都是为产品创新作必要的准备，或者提供必要的条件。所以，金融创新的关键是产品创新，换句话说，产品创新是金融创新的纲，纲举目张。2009年，上海银行业在产品创新方面取得了不俗的成绩。公司业务方面，中小企业融资成为商业银行产品创新的重要方向之一，大量针对中小企业经营周期、资产规模、资金用途的产品，通过授信对象、担保方式、还款方式的创新，为其提供了极大的融资便利；此外，供应链金融、并购贷款、银团贷款等也为支持企业成长起到了重要作用，跨境贸易人民币结算、低碳金融为银行业的未来发展提供了想象的空间。个人业务方面，银行卡是产品创新的热 点，支付的创新为客户提供了更加便利的支付手段，卡种的创新则有效提升了消 费者的办卡、用卡意愿；此外，超短期理财产品成为个人理财产品的最大亮点，汽车消费贷款为我国一跃成为世界最大汽车市场起到了一定作用，个人创业贷款也为“促就业、保民生”工作做出了实质性贡献。资金业务方面，商业银行取得黄金期货自营会员以及参与债券交易业务的资格，使得银行参与金融市场的广度和深度进一步提升；黄金借贷、代理个人黄金延期、代理白银延期、个人外汇期权等新产品的推出满足了客户的差异化需求；电子票据的引入大大提高了资金交易的效率。1公司业务11中小企业融资虽然2009年信贷投放创出天量，但不可否认的是，随着资本市场的快速发展，优质大企业贷款需求下降的局面终将呈现。由此，着力信贷结构调整，为未来竞争做好准备，就成为银行业金融机构加大对中小企业融资业务重视程度的首要动因，而此举同时也响应了国家扶植中小企业发展的号召。2009年，上海银行业金融机构加大了对中小企业融资的资源倾斜，针对中小企业经营特点和融资需求，在融资产品方面不断创新。通过设计更匹配企业经营周期、资产规模、资金用途等的产品，为中小企业量身打造了多种融资方案，既促进中小企业服务，又有效控制风险。截至2009年末，上海银行业机构境内中、小型企业贷款余额达9569.03亿元，较年初增长超过20，占全部金融机构贷款余额36.60%。在推动中小企业茁壮发展的同时，银行找到了新的利润增长点，共同探索出一条银企双赢之路。111授信对象创新。上海地区高新科技型中小企业密集，而这些企业往往资产规模较小、无形资产比重高、可用于抵押贷款的实物资产少，上海多家中资商业银行积极探索开展知识产权质押贷款，创新科技型企业订单融资业务等，推出支持科技型中小企业融资的绿色通道。2009年，中国银行上海市分行发放了沪上首笔无第三方信用增级的纯专利权质押贷款；工商银行上海市分行为拥有光纤分布式传感核心技术的某企业提供应收账款融资服务；浦发银行上海分行积极试点知识产权质押贷款模式，在评估机构、担保机构的共同参与下，发放了本市首笔软件著作权质押贷款；上海银行推出聚焦高成长科技企业的“小巨人计划” 和专门支持科技企业的“创智贷”业务；上海农商银行发放了本市首笔合同能源管理项目融资贷款等。调查显示，2009年本市银行对高新技术企业的贷款增长20%以上，确保了高新技术工业总产值超过上年同期。112担保方式创新。针对中小企业普遍缺乏可供抵押的不动产等特点，上海银行业金融机构对融资担保方式进行了创新，通过搭建各类融资合作平台，积极引入政府部门及保险、担保、信托等第三方机构，为中小企业融资提供信用增级，信用互助融资、信用保险保单融资等新型产品相继涌现。2009年，上海银行与浦东新区政府、科委合作设立专项额度为中小企业提供信用互助平台；华夏银行上海分行与人保财险公司合作推出中小企业保险保证贷款业务；浦发银行上海分行与安邦财险公司签约，推出履约保证保险业务；中国银行、交通银行、招商银行在沪分行等联手政府、担保公司、信托公司为张江、金桥、漕河泾等园区内中小企业提供授信；广发银行上海分行“好融通”业务在企业抵押物不足的情况下，为优质的中小企业配备一定限额的信用授信；平安银行推出了免抵押、免担保的小企业信用贷款。此外，上海银行等八家银行与中国信保签署了中小企业信用保险保单融资合作协议，推进信用保险融资业务健康发展。113还款方式创新。针对中小企业贷款普遍存在延期需求的现象，2009年上海银行业金融机构大力创新还款方式，除采取到期一次还本付息等传统方式以外，针对中长期贷款普遍开办了按季、按月还款方式，或者根据小企业应收账 款周期不同，约定不定期还款等“整贷零偿”的还款方式，部分银行还采取了“零贷零偿”的还款方式，在很大程度上缓解了中小企业的还款压力。案例：知识产权质押贷款第一单中行上海市分行中小企业纯专利权质押贷款中行上海市分行向上海东升新材料有限公司（以下简称“东升公司”）批复800万元授信额度，用于支持该企业的产品研发与经营周转。该笔贷款额度中有300万元采用了专利权质押贷款的担保方式，这是沪上首笔没有第三方信用增级的中小企业纯专利权质押贷款。所谓纯专利权质押贷款，是指企业将自有的专利权质押给银行，即可获得贷款，无需抵押物及第三方担保。在接到东升公司的贷款申请后，中行上海市分行对企业经营情况开展尽职审查和风险评估，确认企业自身经营情况良好，管理规范，且产品拥有自主知识产权，具备核心竞争力。但由于企业没有可以提供的抵押物，决定接受企业应收账款以及专利权进行质押担保，并委托第三方资产评估机构对企业专利权进行了评估。东升公司此次获批的贷款是上海真正意义上的知识产权质押贷款第一单。过去也有部分公司获得过类似贷款，但一般都会有政府相关担保机构出具连带责任担保，提供信用增级，以纯专利权质押为担保方式的尚属首次。此次签约的专利权质押贷款，为广大科技型中小企业从银行融资打开了一个新的通道，也为商业银行服务科技型中小企业进行了一次有意义的尝试。案例：大型国有商业银行上海市分行中小企业贷款还款方式一览表银 行具体贷款品种还款方式工 行小康通；营运通；票据通；保理通；开证通；钢贸通；油贸通；置业通；装修通；设备通；厂房通；物业通；车辆通一次还本；定期（或不定期）分次还本；按季、按月还本；贸易融资可根据企业的应收账款周期与回笼期限确定农 行流动资金贷款；小企业简式快速贷款贷款期限不超过半年的，可采用到期一次还本付息 方式；贷 款期 限超过 半年的，可实行按月（季）结息、到期还本或按月（季）偿还本息等多种还款方式中 行一次性购料贷款；经营周转贷款；固定资产贷款；打包贷款固定资产贷款一般按季还款；打包贷款及一次性购料贷款根据信用证到期情况及 生产销售周期一次性还款；经营周转贷款一般会与客户签订期限不超过一年的额度协议，在额度有效期内，贷款可随借随还建 行速贷通；成长之路对于期限在一年以内的贷款，可以选取按月、按季还本或到期一次性还本的方式；对于期限在一年以上的贷款，则根据借款企业现金流特点，选取按月、按季等整贷零偿还款方式交 行短期贷款业务（包括本外币短期流动资金贷款、打包贷款、出口退税账户托管贷款等）；中期流动资金贷款；项目贷款根据小企业的结算特点和现金流量，鼓励采用整贷零偿、零贷零偿方式12供应链金融2009年，在沪各商业银行针对企业经营特点、市场情况和交易模式进行研究，在供应链金融产品方面不断创新，涵盖了应收、预付和存货全程供应链环节，横跨国内、国际与离岸三大贸易领域。工商银行上海市分行研发了小企业网上供应链融资解决发案、阿里巴巴网络联保贷款及要素市场联保贷款三大创新产品，加大对小企业的支撑力度；中国银行上海市分行“融易达”业务通过利用买方（核心企业）空闲的授信额度为其上游的中小供应商提供基于物流环节的融资服务；深圳发展银行上海分行先后拓展现货动产质押融资业务、先票后货、票据担保通、国内保理、出口双保理、出口应收账款池融资、未来货权质押进口开证等各项贸易融资解决方案；华夏银行上海分行 通过融资供应链新型系列产品的推广，打造了未来货权融资、货权（物）质押融资、应收账款融资、海外代付融资、全球保付融资和国际票证融资等多项融资新平台；光大银行上海分行依托本市支柱产业中的核心企业平台、上海期货交易所和活跃的有色、钢材交易中心以及成熟的第三方监管等条件下的货押平台，导入阳光贸易链融资产品、动产质押项下融资产品等；上海银行在船舶融资、物流融资监管平台建设、应收账款融资业务等多方面进行了积极有益的探索尝试；上海农商银行相继出台了借助大型企业和小企业客户自身信誉的国内保理、票据置换、票据质押贷款、票据包买等多项金融服务新产品；花旗银行、星展银行等外资银行运用贸易融资领域的专业知识及遍布全球的网络，向客户提供广泛的贸易融资和服务，提供个性化解决方案以实现其贸易业务目标。案例：深圳发展银行上海分行供应链金融整体服务方案13并购贷款2009年，在国务院金融“国九条”和“国办三十条”、银监会商业银行并购贷款风险管理指引等相继出台后，上海银行业充分利用上海总部经济集中的特点，稳步发展并购贷款，全年共发放并购贷款超过30亿元，较好地贯彻了中央“保增长、扩内需、调结构、上水平”的要求，满足企业和市场日益增长的合理的并购融资需求，有力地促进了上海的经济结构调整、产业升级和行业整合。并购贷款的推出，同时标志着商业银行可以开展用于股权收购的融资，丰富了商业银行信贷产品品种，也满足了目前市场日益旺盛的并购重组融资需求。并购贷款与投资银行业务结合紧密，有助于商业银行转变经营模式，探索资产业务与投行业务协同发展，形成综合竞争合力和业务、利润新的增长点。2009年上海银行业已完成的并购贷款中，商业银行围绕国家产业调整，对相关行业并购活动进行支持，推动钢铁、商业和能源行业龙头通过并购做大做强。建设银行上海市分行和交通银行上海市分行为宝钢集团并购宁波钢铁公司提供15.5亿元的并购贷款，是国家十大产业振兴规划出台后，首例由银行提供并购 贷款支持的重点国有骨干企业优化产业布局的大型并购行为；工商银行上海市分行提供4亿元并购贷款，帮助百联集团收购了上实商务100%的股权，而上实集团在交通银行上海市分行6亿元并购贷款的帮助下，使旗下的上实发展成功并购丰泽置业；中国银行上海市分行成功叙做首笔能矿行业并购贷款，仅用一周左右 就完成了整个并购贷款的授信审批流程以及法律文本合规性审查和担保落实，有效地支持企业进行兼并重组。此外，浙商银行上海分行还发放了本市首笔民营企业收购上市公司并购贷款。14银团贷款银团贷款作为信贷投放的重要方式，具有信息共享、风险分散、合作共赢的优势，是应对金融风险的一项重要方式，更是当前重大建设项目融资的一条重要渠道。上海银行业在参与对本市重大项目工程的金融支持中，积极开展银团贷款，全年累计签署银团贷款79笔、 合计904.79亿元，有效降低贷款集中度风险， 缓解信贷市场尤其是大额贷款市场过度竞争，形成更加市场化的贷款风险分担机制。上海银行牵头为上海轨道交通11号线南段前期工程提供总金额14.48亿元的银团贷款，成为2009年沪上银团贷款第一单，此外沪港台三地上海银行进一步加强合作，共同牵头提供上鼎工程建设（上海）有限公司400万美元银团贷款；中国银行、农业银行上海市分行以及交通银行牵头的8家银行对“上海中心”项目发放100亿元银团贷款，再续百亿银团贷款大单。此外，在沪外资银行也积极 参与银团贷款，渣打银行（中国）作为牵头行对江阴60万吨PTA项目建设发放了五年期12亿元人民币银团贷款。案例：“上海中心”项目银团贷款情况一览表项目名称上海中心大厦项目牵头行中行上海市分行农行上海分行市分行交通银行参与行国家开发银行上海市分行工行上海市分行建行上海市分行浦东发展银行上海银行总金额100亿元15跨境贸易人民币结算2009年7月6日，跨境贸易人民币结算试点在上海正式启动。随着我国对外贸易的发展，境内企业越来越多地承担了人民币对外币的汇率波动风险，跨境贸易人民币结算业务的推出，有利于加强我国对外经贸往来、完善人民币汇率机制、促进我国的金融开放、提升上海金融中心地位，也有助于企业规避汇率风险、减少汇兑成本、提高资金使用效率，同时也给银行带来了历史性的业务发展机遇、带动银行国际业务的全面发展、全方位提升银行对企业的服务功能。上海银行业积极落实试点推进工作，加快内部系统改造及制度建设，完善了境外参加银行的账户管理、资金清算、账户融资、跨境购售等服务方案，开办了包括进口开证、出口来证、汇入汇款、汇出汇款等多个业务品种，覆盖大宗商品特种钢、化工产品、机械设备等多种贸易产品。截至2009年末，在沪商业银行累计完成跨境贸易人民币结算业务21.35亿元。其中，交通银行上海市分行作了第一笔跨境贸易人民币结算业务，也是第一家提供全面结算服务的商业银行；中国银行上海市分行截至2009年底已办理各类跨境贸易人民币结算业务40余笔，累计业务量超过10亿元，成为迄今为止全国跨境贸易人民币结算累计业务量最大的分行级金融机构。16低碳金融随着国际社会对环境、气候的愈发重视，低碳经济开始兴起，并正逐渐改变中国金融业的格局，在传统金融业务的发展受到诸多制约和挑战的形势下，低碳金融异军突起，渐渐进入到金融改革的大局中。上海银行业结合上海市经济特点，将环境金融领域作为节能减排业务的重要突破口，积极实践低碳金融，打造绿色银行。2009年，浦发银行作为唯一的金融业代表，联合十家各行业企业成立了中国第一个自愿减排联合组织，同时推广绿色信贷，助力绿色产业，以独家财务顾问方式，为陕西两个水电项目成功引进清洁发展机制（CDM）开发和交易专业机构；上海银行与上海环境能源交易所签订银企合作协议，在多角度拓宽节能环保企业的筹资渠道的同时，进一步加大基础产品和衍生产品的创新力度，充分利用自身优势，向企业提供各类金融顾问服务，包括日常融资顾问、财务优化等；兴业银行上海分行积极实践“赤道银行”理念，探索融资租赁等新型业务模式，通过融资租赁合同项下应收账款质押模式，取得业务发展的突破。概念贴士： 碳金融，是指由京都议定书而兴起的低碳经济投融资活动，或称“碳融资”和“碳物质”的买卖，即服务于限制温室气体排放等技术和项目的直接投融资、碳权交易和银行贷款等金融活动。赤道银行，即采纳参照国际金融公司可持续发展政策与指南编订的赤道原则的银行，该原则倡导金融机构对于项目融资中的环境和社会问题进行审慎性核查，兴业银行是亚洲采纳该原则唯一的非日本银行。2个人业务21信用卡2009年，在沪各商业银行在信用卡经营上，加大了两个方面的创新力度，即“支付的创新、卡种的创新”。通过信用卡功能的进一步完备，满足持卡人在日常工作、生活等各个方面的金融需求，以此提高消费者对银行信用卡品牌的认可度，提升消费者领卡、用卡的积极性，并加强了自身的盈利能力。支付创新方面，在沪各商业银行从为客户提供更便捷的支付服务出发，一是增加支付渠道，开通支付宝大额支付业务、银行卡网上机票订购业务等，信用卡使用渠道从单纯的商户机具拓宽到了电话、网络，无卡支付逐渐兴起；二是创新受理机具，具备银行卡小额支付功能的自动售货机投入使用，实现了银行卡小额支付领域的突破，有效支持了世博支付环境建设；三是升级支付手段，银行卡指纹支付业务将指纹认证的生物识别技术运用于消费支付，既方便了持卡人的支付，也在一定程度上有助于防范银行卡伪冒交易。卡种创新方面，为满足持卡人用卡个性化的需求，各商业银行根据客户资信水平、用卡偏好，设定更多个性化信用卡产品，推出了多种联名卡、主题卡，使其包含的服务更加贴近客户的实际状况。一是联名卡涉及的行业进一步扩展，与以往较多的百货商场类联名卡相比，2009年商业银行相继开始与房地产商、电视媒体、珠宝商等企业合作发行联名卡，凭借联名卡在特定范围内的优惠服务及合作企业的品牌效应吸引新的客户；二是主题卡的选择上涉及的范围更广，在功能上不仅提供经济上的优惠，且更多地从持卡人职业、兴趣等特定需求出发，提升持卡人的用卡体验，建设银行推出的冠军足球系列主题卡给持卡人提供了赴欧洲观赛的机会，该行的MY LOVE卡可由持卡人自主设计卡面。深圳发展银行推出的环保主题卡，其制卡材料采用可降解环保材料等，突出了环保概念；三是信用卡与其他帐户的结合。上海农商银行推出的鑫风卡，针对上海各级政府在编公务员发行，与持卡人交通补贴账户绑定，专门用于持卡人公共交通费用，中国银行推出借贷合一卡，在一张银行卡上整合了显性及隐性两个磁条，持卡人在消费时既可选择借记卡帐户也可选择信用卡帐户进行支付，目前该卡在上海地区已发行近20万张。案例：招商银行指付通业务招商银行与“上海点佰趣信息科技有限公司”（公司品牌“立佰趣”）合作推出指纹支付业务。持卡人可在商户或银行网点布放的指付通终端上采集指纹用于预注册并获取身份识别码，随后登录立佰趣网站，选择注册银行完成身份识别码的录入并获取指付通账号，最后登录银行网银凭身份证号等信息完成指付通账号和银行卡的绑定。持卡人在消费时只需在支付终端上输入指纹信息和身份识别码，该信息通过支付终端传输至指付通系统，再由指付通系统将扣款指令传输至银行，由银行完成扣款。银行主要通过点佰趣公司开发的镀膜防伪、触控防伪和交叉曝光防伪三种技术来识别指纹信息的活体特征，防范指纹被复制伪造的风险。目前招商银行信用卡及借记卡均支持该项业务。思考：互联网第三方支付平台存在的问题：由于目前支付宝等互联网第三方支付平台的法律地位尚不明确，监管体系也不完善，借助于此类交易平台的洗钱、套现行为往往更为隐蔽，对银行的风险控制工作提出了更高的要求；同时此类交易平台日常的资金沉淀量巨大，其用途也值得关注。22理财产品2009 年，上海银行业理财产品在多个方面实现了创新突破。受投资者流动性需求提升影响，超短期理财产品成为2009年市场最大亮点，凭借其流动性高、投资稳健、收益高于活期存款的特点受到市场的认可，仅工商银行、中国银行两家在沪分行即累计募集资金3996.05亿元，接近理财市场募集总额的一半；部分商业银行发挥了产品研发优势，紧跟市场热点，推出了挂钩黄金、白酒收益选择权等一系列创新产品，得到了细分市场的认可；民生银行上海分行等多家银行推出了资产池理财产品，作为动态管理类产品，其投资方向灵活多变、投资组合浮动、申购赎回便利等特点成为吸引客户的主要关键；东亚银行、荷兰银行等外资银行针对市场较大震荡的形势，推出了收益波动率更低的结构性理财产品。此外，2009年市场还出现了首单外币信托贷款类理财产品工商银行“汇添利”系列理财产品，满足了居民外币理财的需求。全年上海各商业银行共发行外币信托贷款类理财产品29只，募集资金折合人民币4.54亿元。案例：民生银行“非凡资产管理”系列理财产品民生银行资产池类理财产品为“非凡资产管理”系列理财产品，是该行自主研发的系列型资产管理类理财产品，分为保本型理财产品和非保本型理财产品。产品期限分为7天、14 天、1个月、2个月、3个月、5个月、6个月和9 个月。每款理财产品的投资周期、资产配置规则、对应的投资收益情况有所不同，但均采用类似于基金的运作模式，即该行以募集资金的形式发起理财产品，在产品合同中规定产品的形式、投资周期、投资范围、运作规则等细节。理财产品投资范围包括国债、政策性金融债、企业债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购、货币市场存拆放交易、银行存款、银行承兑汇票、信托计划或投资于以上投资品种的他行理财产品等。理财产品项下产品的各项投资指标，包括各类资产的投资最高比例、单个投资资产占理财产品总额比例、单只债券投资占债券发行量比例、投资债券级别、投资债券种类等。此外，该行规定入池信托计划必须是总行评审委员会审批通过且审批条件落实完备的项目，要求风险等级较低且投资期限不能太长，融资主体为民营投资性企业的项目谨慎入池。思考：资产池类理财产品投资方向披露存在问题资产池类理财产品丰富了理财产品种类，但投资方向披露上也存在一些问题值得关注。一是具体投资品种不明确。以某产品为例，其产品说明书宣称“本产品主要投资于国债、央行票据、 金融债、企业债等债券，及优质企业信托融资项目、货币市场基金、回购、新股申购、银行承兑 汇票、本外币货币资金市场安全性较高的其他投资管理工具等部分产品”，对于具体投资品种未作明确说明；二是具体投资比例不明确。市场上大部分涉及多项投资品种的产品，在说明书中未对具体投资对象相对应的比例进行明确，银行未充分履行信息披露义务。这些问题的存在，导致客户很难根据产品说明书对产品风险进行自主判断。23汽车消费信贷汽车产业是我国产业链最长的产业，涉及面广、关联度高、消费拉动大，是国务院明确重点发展振兴的支柱产业之一。2009年，上海银行业在汽车消费信贷领域，积极响应国家拉动内需政策，着力加强产品创新，有效利用网络技术，提供快速、便捷汽车金融服务。深圳发展银行上海分行针对不同车型消费人群的消费习惯，开发了多种汽车贷款产品，为包括奔驰等10多家品牌的购车者提供便利，该行实现了网上申请、网上查询的服务功能，客户签约公证一条龙等服务措施；建设银行等多家银行推出了信用卡分期购车业务，将目前发展迅猛的信用卡分期业务引入汽车信贷，其中建设银行2009年信用卡分期购车累计业务量超过22亿元，有效拉动了汽车消费。此外，在沪汽车金融公司也积极提升汽车金融服务，东风日产、菲亚特汽车金融公司在全国率先对库存车贷款采取浮动抵押登记，菲亚特汽车金融公司还率先开展了工程机械车辆的融资租赁业务。24个人创业贷款2009年，在国家鼓励自主创业，以创业带动就业工作的号召下，上海银行业积极与政府、学校等机构合作，进一步推动了个人创业贷款的开展，在原有创业贷款品种的基础上进行了创新，出现了将融资扶持时间前移至创业开始之前的创业前贷款。特别是在国务院“探索发展大学毕业生小额创业贷款业务”的意见指导下，为加大对大学生创业的金融支持，沪首度推出了大学生创业贷款。其中，工商银行上海市分行在上海银监局及上海市教委的牵头下，与同济大学合作，为大学生创业提供一揽子金融服务，是沪大学生创业贷款银校合作的首次尝试；上海银行与上海市人力资源和社会保障局合作，发放了本市首笔创业前小额贷款，积极扶持社会中“以谋生创业”为基础目标的“生存型创业者”群体；上海农商银行也发放了首笔浦东新区市民创业贷款。上海银行业积极推动创业贷款，既落实了政府“促就业、保民生”政策，为上海市完善小额贷款担保工作做出了实质性贡献，也一定程度上培育了银行未来的优质客户。3资金业务31 投融资渠道2009年在沪商业银行资金业务进一步发展，通过产品业务创新，银行的投资渠道更为丰富，筹资渠道得以扩展，参与金融市场的广度和深度进一步提升。2009年4月，工商银行、交通银行、兴业银行、民生银行四家银行取得了上海期货交易所黄金期货自营会员资格，成为首批获得自营牌照的银行类会员，在从事黄金期货交易上有了实质性进展，银行通过开发新的理财产品组合和风险对冲工具，提高了风险管理水平，同时对市场而言，商业银行作为超级机构投资者进入期市，有利于改变期货市场不合理的投资者结构，进一步实现期货市场价格发现、规避风险、资产配置功能，对于稳定和壮大黄金期货乃至商品期货市场同样具有重要的意义；7月，在证监会及银监会的联合核准下，商业银行获得了参与证券交易所债券交易业务，两个债券市场的打通，令银行投资渠道进一步增加，也有助于提高市场效率；此外，继东亚银行（中国）和汇丰银行（中国）成功在香港发行金融债后，2009年外资银行在银行间市场发行人民币债券获得突破，三菱东京日联银行（中国）已获得银监会批准在银行间市场发行人民币债券；交银金融租赁公司正力争率先在全国银行间市场发行第一单金融租赁公司的金融债券。32跨市场金融产品随着银行参与各个金融市场的活跃，上海银行业进一步加强了跨金融市场产品的创新，为客户提供涉及黄金、外汇等多个金融市场的产品，推出了包括黄金借贷、代理个人黄金延期、代理白银延期、个人外汇期权等新产品，既满足了客户的金融需求，也实现了银行中间业务的发展。2009年，工商银行、兴业银行、民生银行等在沪分行相继推出了代理个人黄金延期业务，其中，民生银行上海分行还推出了黄金借贷业务，兴业银行与上海黄金交易所、世界黄金协会联手打造国内首个黄金投资营销品牌“兴业银行-金交所交易金”，并成为代理金交所产品最齐全的商业银行；浦发银行、招商银行等在沪分行也在今年陆续开展了代理个人黄金业务；交通银行上海市分行推出了个人外汇期权等新业务，满足居民差异化的投资需求。案例：兴业银行黄金期货业务2009年4月28日，上海期货交易所正式宣布，批准工商银行、交通银行、兴业银行、民生银行等四大商业银行成为上期所黄金期货的自营会员。5月26日，兴业银行做了第一笔黄金期货交易。6月3日，上期所收盘后照例披露每日交易排名，“兴业银行”的席位赫然在目。当天，兴业银行在主力合约Au0912上增持了414手多单，其持有的多单总量增至636手，首次挤进黄金期货多头持仓排行榜的前十名。6月4日，兴业银行增持600手Au0912合约多单。其持仓总量猛增至1236手，与江苏文峰、金瑞期货一起，跻身多头阵营的前三甲。案例：民生银行上海分行黄金借贷业务民生银行上海分行通过黄金现货市场直接向沪某知名黄金饰品加工零售企业提供原料黄金300公斤。此次业务成功降低用金企业为春节销售高峰而备金的集中采购成本和融资成本，而由现货市场直接取得借贷黄金也提高了企业生产效率。民生银行在该黄金借贷业务产品的期限设计上充分考虑黄金首饰销售回款的周期性特点，大大提高企业资金的流动性。此外，为配套黄金借贷业务，在发生借贷业务的同时，该行还为其配套提供了贵金属远期交易代理业务，通过对冲交易帮助借金企业规避黄金远期价格风险。33电子票据业务2009 年10月人民银行电子商业汇票系统（ECDS）正式上线，工商