2021桶装水行业研究分析报告.docx

2021年桶装水行业研究分析报告目录1.桶装水行业前景趋势41.1市场加强监管，强化质量41.2电商助力，“互联网+售卖”模式推广41.3生产智能化51.4定制化趋势51.5延伸产业链51.6行业协同整合成为趋势51.7生态化建设进一步开放61.8服务模式多元化61.9需求开拓72.桶装水行业现状72.1桶装水行业定义及产业链分析72.2桶装水市场规模分析92.3桶装水市场运营情况分析93.桶装水行业存在的问题123.1生产、消毒工序比瓶装水更加复杂123.2桶装水饮用不方便123.3水质量问题123.4行业服务无序化133.5供应链整合度低133.6基础工作薄弱133.7产业结构调整进展缓慢133.8供给不足，产业化程度较低144.桶装水行业政策环境分析154.1桶装水行业政策环境分析154.2桶装水行业经济环境分析154.3桶装水行业社会环境分析154.4桶装水行业技术环境分析165.桶装水行业竞争分析175.1桶装水行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国桶装水行业品牌竞争格局分析195.3中国桶装水行业竞争强度分析196.桶装水产业投资分析206.1中国桶装水技术投资趋势分析206.2中国桶装水行业投资风险206.3中国桶装水行业投资收益211. 桶装水行业前景趋势1.1 市场加强监管，强化质量近年来，桶装水出现过多次质量不合格的事件。桶装水需求日益增长，对市场的监管力度也应加大。从企业的生产资质到水源的检验、设备的引入、运输的安全性等方面都应加强管理，严格按照国家标准及有关规定，保证饮用水的卫生、安全。1.2 电商助力，“互联网+售卖”模式推广随着电商的发展，通过互联网买东西变得越来越便捷。目前， 消费者可以通过桶装水品牌官网、京东等平台订购桶装水。未来，互联网+的模式将进一步得到应用。品牌APP、订购小程序等方式有待推广1.3 生产智能化随着信息化管理在生产活动中的应用越来越深入，这将大大提高企业的运行效率和质量管控，助力桶装水行业升级优化发展。1.4 定制化趋势定制矿泉水没有进入商超，跨过了线下的渠道，直接与客户进行销售，这样的销售对象多为公司企业、事业单位、政府机关单位，面对个人的寥寥无几。桶装水行业发展趋势指出，虽然一些品牌饮用水也会从事定制矿泉水的服务，但并不是其业务核心。所以，定制矿泉水可以在细分领域做精、做专，给客户提供更多的定制化服务。1.5 延伸产业链桶装水行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。1.6 行业协同整合成为趋势 桶装水行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。1.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当桶装水行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，桶装水需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态桶装水行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。1.8 服务模式多元化我国的桶装水服务模式相对比较单一。在城市，桶装水公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的桶装水服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。1.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在桶装水行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。2. 桶装水行业现状2.1 桶装水行业定义及产业链分析桶装水是指采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术（反渗透、电渗析、蒸馏、树脂软化等）处理而成的纯净水或矿泉水，由灌装生产线灌装至PC桶得到的产品。桶装水是指采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术（反渗透、电渗析、蒸馏、树脂软化等）处理而成的纯净水或矿泉水，由灌装生产线灌装至PC桶得到的产品。桶装水可分为纯净水、矿泉水和矿物质水（由纯净水人工加入矿物质而成）等。桶装水可分为纯净水、矿泉水和矿物质水（由纯净水人工加入矿物质而成）等。由于水源不同，制作工艺不同，不同种类桶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。有的桶装水水源是天然的地下水，例如：矿泉水和山泉水；有的则是城市自来水，将自来水加工制成桶装水，例如纯净水、蒸馏水和离子水。我国桶装水行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国桶装水行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国桶装水产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着行业的发展，各种杂牌水、不合格水、“品牌假水”、水站“二次污染”等问题喷涌而出。如今健康越来越被大家重视，部分消费者放弃了桶装水的饮用，选择“净水器”或者直接烧水喝，并不是他们真的不愿意饮用桶装水，而是不知道如何购买放心的桶装水。目前我国桶装水区域集中较高，从区域分步来看，东部地区仍然是我国桶装水行业的主产区，其产量占我国桶装水总产量的五成以上，其中广东省桶装水占全国桶装水产量的五分之一左右。2.2 桶装水市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，桶装水行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动桶装水产业应用的爆发式增长。目前，我国的桶装水行业发展尚处于起步阶段。随着经济发展，人们的消费水平越来越高，对食品的追求也越来越高。桶装水种类多样，购买、食用便捷，在国内市场有着良好的发展空间，市场也在稳步增长扩大。首先，以家庭、企业为单位，这类消费群体对桶装水的需求很大，随着大家的健康饮食观念加强，越来越多人选择添加有益于人体健康的微量元素的桶装水作为日常饮用水。其次，桶装水食用方便、订购便捷，也成为部分个人消费者选择的产品。桶装水市场规模将进一步扩大，2020年国内桶装水市场规模将超950亿元。2.3 桶装水市场运营情况分析桶装水行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：桶装水行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。桶装水市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的桶装水行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对桶装水企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范桶装水行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入桶装水领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，桶装水行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,桶装水行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与桶装水行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的桶装水行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,桶装水行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致桶装水行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上桶装水行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：桶装水行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得桶装水行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,桶装水行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：桶装水行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的桶装水企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。3. 桶装水行业存在的问题3.1 生产、消毒工序比瓶装水更加复杂由于重复利用，桶装水的消毒要经过十几道工序，其中每个环节稍有疏忽就存有质量隐患。此外，巨大的成本投入也迫使一些不良商家使用不合格的PC饮用水桶。3.2 桶装水饮用不方便喝桶装水的问题就是当你喝完水，就要打电话通知送水，耐心等水，如运用直饮水想喝就喝，没有后顾之忧。3.3 水质量问题饮水机长期不清洗，引起二次污染。桶装水需要饮水机的配套使用，饮水机有五个对外接口，其中主要是进气口，只有空气进入桶装水通过空气压力才能把桶装水不断流入饮水机中，这样就会有尘埃、微生物、藻类孢子随同进气口进入桶装水内而造成桶装水二次污染；桶装水不能及时喝完出现的问题。长期喝不完的水容易造成污染，尤其矿泉水、山泉水一般过3-4天后剩余的水会容易长绿苔，矿泉水、山泉水有矿物营养元素存在，而纯净水不含矿物质反而不利于藻类生长。3.4 行业服务无序化Ø 桶装水行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 桶装水行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.5 供应链整合度低Ø 桶装水行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 桶装水行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.6 基础工作薄弱桶装水标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，桶装水管理能力还不能适应工作需要。3.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于桶装水的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对桶装水主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的桶装水行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致桶装水行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 桶装水行业政策环境分析4.1 桶装水行业政策环境分析国家从大的政策方向上对桶装水行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 桶装水行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的桶装水产业，国民经济的平稳较快发展是保证桶装水行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了桶装水行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 桶装水行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，桶装水业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的桶装水行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对桶装水产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 桶装水行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为桶装水行业发展提供了强有力的保障。5. 桶装水行业竞争分析目前，我国桶装水领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局桶装水相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的桶装水产品。桶装水行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 桶装水行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析桶装水作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，桶装水企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析桶装水行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。桶装水企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析桶装水行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。桶装水行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是桶装水行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是桶装水行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是桶装水行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析桶装水行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国桶装水行业品牌竞争格局分析5.3 中国桶装水行业竞争强度分析（1）中国桶装水行业现有企业竞争情况目前，桶装水行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国桶装水行业上游议价能力分析桶装水行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、桶装水材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，桶装水行业对上游议价能力较强。（3）中国桶装水行业下游议价能力分析桶装水行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，桶装水行业对下游议价能力较强。（4）中国桶装水行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国桶装水行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 桶装水产业投资分析6.1 中国桶装水技术投资趋势分析结合近几年我国桶装水技术商业化进程及投资现状，2019年桶装水技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国桶装水技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入桶装水领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。同时，随着桶装水技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。6.2 中国桶装水行业投资风险² 服务更新速度慢桶装水服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。² 服务体验有待提高桶装水服务体验不够，无法获得用户的青睐。² 信息不对称为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足桶装水信息化需求。² 咨询与管理不够桶装水行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。6.3 中国桶装水行业投资收益以桶装水的投资收益来看，目前国内的桶装水的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在桶装水建设与经营管理相结合的经营模式以及桶装水建设与经营管理相分离的经营模式。桶装水除产品本身之外，管理和服务才是桶装水项目最大的赢利点。在桶装水管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，桶装水服务费的收取标准采取相对高价位标准。其次，除了常规的服务，针对用户的需求，桶装水服务也包括了定制化服务等。综合分析桶装水行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。根据桶装水行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的桶装水产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。