日韩信息产业发展研究第二篇.doc

第二篇 迅速崛起的韩国信息产业 近年来，韩国信息产业迅速崛起，成为美国、日本等信息产业强国有力的竞争对手。韩国在信息产业诸多领域都具有较强的竞争力，特另lj是其消费类电子产品凭借时尚精巧的设计和良好的质量赢得了越来越大的市场份额。韩国信息产业对经济增长的实际贡献率逐年提升，2003年达609，同年，信息产业增加值占GDP总量的179，充分说明信息产业已成为韩国的支柱产业。韩国政府高度重视研发创新，充分利用各种政策资源鼓励研究机构和企业开展技术研发，以实现在更多前沿技术领域世界领先的目标，这种政策意图集中体现于IT839战略中。第一章信息产业发展近况一、信息产业在国民经济中的地位不断提高 (一)占GDP的比重韩国信息产业包括IT设备制造业、电信服务业和软件业。自20世纪90年代以来，韩国信息产业一直保持高速增长势头，已经成为韩国经济增长的主要推动力。2003年，韩国信息产业增加值占其GDP总量的17990。19972003年韩国信息产业增加值占GDP总量的变化趋势见图211.· 56 ·(二)实际贡献率韩国信息产业对整个国民经济的贡献呈逐年提升趋势。1996年，信息产业对经济增长的实际贡献率为141，2000年上升至468，到2003年己增长到609，信息产业对韩国经济增长的贡献率的发展趋势见图212。 (三)产值情况2004年，韩国国内市场消费疲软，企业不景气，但由于IT设备出口的强劲增长，信息产业产值仍增长了122，为2262万亿韩元。其中，IT设备制造业产值的增长率达到16，这主要得益于手机、半导体和液晶显示器出口的增长；在电信服务业领域，曾经是电信收入主要来源的有线电信服务逐渐萧条，未来的需求增长会受到影响，无线电信服务取而代之成为收入增长的主要动力，但是，由于价格竞争和可替代服务(alternative services)的引入，无线电信服务增长率也出现了一定程度的下降；软件业在韩国信息产业中所占比重不大，近几年呈增长态势。韩国信息产业的产值情况见表211。 由于全球经济的持续增长、下一代移动通信(IMT2000)服务的引入、PC相关市场的成熟和数字广播服务的推广，预计20022007年，韩国信息产业产值的年均增长率将达到113。2007年，韩国信息产业产值将达到380万亿韩元。· 57 · (四)进出口情况信息产品为韩国创造贸易盈余做出了重要贡献。2003年，信息产品出口额占韩国出口总额的比重为297，出口的信息产品主要包括内存、半导体、移动电话、显示器、个人计算机和卫星广播接收器，其中，半导体、移动电话和显示器是韩国最具竞争力的电子产品；进口的主要产品包括非存储器类半导体、传输设备和大型计算机。2004年，韩国信息产品出口额达到74728亿美元，并创造了5万个就业岗位。20022004年韩国信息产品进出口情况见图213。据韩国工商能源部的最新公布数据，2005年，韩国电子产品在世界电子产品市场仍保持较强的竞争力，出口额首次突破千亿美元大关，达1020亿美元。位居美国、日本和中国之后，居世界第4位。· 58 ·二、IT设备制造业占据主导地位，总体呈增长态势在韩国信息产业中，IT设备制造业占绝对优势，以2004年为例，韩国信息产业总产值为2262万亿韩元，IT设备制造业占据了73的份额，其对信息产业产值增长的贡献率高达923，电信服务业和软件业所占份额分别为19和8。2004年韩国信息产业产值份额情况见图21-4。 由于韩国信息产品出口额和国内优势产品(手机、液晶显示器)销售额的增长，2004年，韩国IT设备产值增长了16，达到1643万亿韩元。在韩国国内经济低迷的背景下，IT设备产值的增长主要得益于以下因素： 1宽带用户网迅速发展，无线网络设备国内销售额迅速增长； 2手机国内销售额和出口的增长； 3显示器和存储设备销售额的增长；4半导体、液晶显示器和其他主要电子产品的元器件产值的增长。2004年，由于手机、液晶显示器和数字电视需求的拉动，韩国IT设备的出口增长298，达到7421亿美元，进口增长123，达到403亿美元。由于移动通信终端市场的本地化程度较高，以及半导体和元器件进口的减少，2004年韩国IT设备进口的增长率比2003年下降了65个百分点。20022004年韩国IT设备的产值和进出口见表212。· 59 · (一)通信设备 2004年，随着宽带网的升级和手机需求量的增加，韩国通信设备产值增长175，达到446万亿韩元。估计2005年与2004年基本持平，为449万亿韩元。2004年，韩国通信设备出口上升到2592亿美元，同比增长407。出口的增长很大程度上得益于韩国在手机和宽带网络设备等优势产品方面拥有较强的竞争实力，而出口的增长也扩大了韩国公司在世界市场上的份额，增强了韩国公司的竞争力。优势产品的出口虽然有望继续增长，但激烈的竞争有可能会降低单位产品的出口价格。韩国进口的通信设备中大部分是移动通信和有线通信设备，2004年通信设备进口额增长了14，为387亿美元。20022005年韩国通信设备的产值和进出口见表213。 (二)信息设备 2004年，韩国信息设备产值为186万亿韩元，同比下降21。由于国内外对个人媒体播放器和存储设备的需求上升，估计2005年信息设备产量回升56。未来对信息设备的需求主要来自新概念PC和融合了多种功能的产品(convergenceproduct)，例如集合了：PDA、便携式视频显示器、便携式打印机和基于网络的显示· 60 ·设备等尖端技术的移动设备。2004年，尽管PC领域的出口急剧下降，但韩国信息设备的总出口额仍比2003年上升了83，这主要是由于液晶显示器和存储设备的出口形势较好。由于笔记本电脑转移至境外生产的规模逐渐扩大，其出口直线下降；液晶显示器出口仍然保持高速增长；在存储设备领域，来自国际市场(尤其是北美和欧洲市场)对个人录像机硬盘和其他存储设备的高需求有力地推动了出口的增长。 2004年，韩国信息设备的进口额为49亿美元，同比增长116。由于：PC和显示器越来越多地转移至海外生产，韩国从其海外工厂(例如在中国、中国台湾和其他国家的工厂)再进口笔记本和液晶显示器的数量呈上升趋势。20022005年韩国信息设备的产值和进出口见表214。 (三)广播设备 2004年，韩国广播设备产值为112万亿韩元，基本与2003年持平。受数字电视和机顶盒出口增长的带动，2004年韩国广播设备的出口增长326，达到31-3亿美元。事实上，韩国广播设备的出口、特别是面向数字化转换进展较快的北美和欧洲的出口一直保持稳步增长。2004年下半年，向北美出口数字电视的数量大幅上升，推动了整体出口的增长。 2004年，韩国广播设备的进口增长了272，进口额为32亿美元。广播设备进口的大幅增长主要有两个原因：电视台向数字广播转化产生了大量需求；日本数字电视在韩国的流行。20022005年韩国广播设备的产值和进出口见表215。· 6l · (四)元器件2004年，受美国、日本以及中国新兴市场经济增长的推动，韩国元器件产值估计会增长223，达到899万亿韩元。2005年，由于数字电视、移动通信和显示器等电子产品的出口形势较好，元器件产值仍继续增长。此外，公司用户大量更新PC产生的需求也大大促进了半导体产量的提高，而半导体占元器件产量的绝大部分份额。除了PC，对手机、数字家电(digital appliance)和移动应用(mobileapplicion)的需求也在迅速增长，一定程度上拉动了元器件产值的增长。受数字电视和数码相机市场增长的驱动，2004年韩国元器件的国内销售额增长较快。2005年，由于韩国积极经济政策的实施以及IT839战略的执行，元器件的国内销售再次获得增长动力。但是，由于国内消费需求疲软，销售额增长幅度有限。2004年，韩国元器件出口额为3382亿美元，同比增长3060，其中，存储芯片和液晶显示器的贡献突出。元器件出口的增长主要是由于中国等新兴市场的经济增长以及关键出口市场的复苏。半导体、液晶显示器和电子元器件的存货增加也推动了出口的增长。PC市场的复苏和手机销售的增长拉动了闪存和DRAM的出口。估计2005年韩国元器件出口总量增长105。其中半导体的出口增长幅度较小，对整个元器件市场的出口影响不大，这是由于北美和欧盟的需求减少以及中国等新兴市场的增长放缓，而目前最火爆的消费电子产品液晶电视显示器的需求则增长迅猛。2004年，韩国元器件进口额上升121，达到3122亿美元。由于很多出口产品的生产需要进口元器件，因此，对用于数字产品的核心元器件和原材料的需求随之增加，对海外制造商的再进口也在增长，尤其是诸如”非存储类芯片”等核· 62 ·心元器件。20022005韩国元器件产值和进出口见表216。三、电信服务业增速趋缓，部分业务收入下滑2003年，韩国电信服务收入下降了32，这主要是由于以下原因：第一，经济衰退；第二，宽带网和移动通信这两大电信服务业增长引擎在20世纪90年代以后就已经接近饱和状态，市场已近成熟；第三，新兴服务的引入延迟，市场不确定性的日益增长阻碍了企业对其投资结构进行改进。而且由于市场受少数几个大企业的支配，使其他企业更多地考虑到相互侵占市场的不良后果，对进入新的领域持犹豫态度。2004年，韩国电信服务业总收入同比增长31，达到429万亿韩元，20022005年韩国电信服务收入见表217。 韩国电信服务价格的下降拓宽了服务的市场销路，与此同时，服务质量仍然处于世界领先水平。这说明，如果新的服务真正迎合了顾客的需要，产业收入仍会继续增长。因此，电信服务业面临的最大挑战是如何充分利用新兴服务确保持续增长。电信服务的投资决策要考虑到市场增长潜力的不确定性，以及各种服务· 63 ·的融合所带来的竞争。 (一)基于设备的电信服务 在基于设备的电信服务中，有线电信服务进入持续低增长阶段，无线移动服务取而代之成为电信业新的增长动力。尽管出现了互联网电话等新兴服务，但固定电话的收入仍然呈螺旋式迅速下降。运营商之间的竞争更加激烈，有线服务越来越多地被移动服务所代替，然而，这并不意味着移动服务会实现高增长。事实上，无线移动服务领域的收入增长也受到了价格竞争和可替代服务出现的阻碍，在2000年达到高峰后，其增长就出现了下降的迹象。 1有线电信服务 2004年，韩国本地电话用户数为2287万户，比上一年减少03，详见表218。本地电话市场已经超过了饱和点，进入缩减阶段，未来用户数的增长将寄希望于经济复苏后公司用户的增加。2004年底，韩国宽带用户数达到1085万户，详见表219。尽管家庭用户的宽带普及率已经达到了80%，但由于地区差异的存在，宽带服务还没有像本地电话那样成为一项普遍的公共服务。 2004一年，韩国包括本地、长途和国际长途服务在内的所有有线电话服务的收入都出现下降。由于移动服务普及率的提高，本地电话的收入也继续下跌。2004· 64 ·年，韩国宽带网收入达到4万亿韩元。宽带普及率已经达到了饱和点，但由于运营商努力寻求新的盈利模式，宽带网业务还是呈现出增长的态势，例如，部分运营商引进了无线局域网绑定服务产品的方式，以适应日益增长的数据服务的需要。20022005年韩国主要有线电信服务收入情况见表2一110。 2移动电信服务 自2000年起，韩国移动电话领域显现出增长放慢的迹象，2004年的增长率为82。20022004年韩国主要移动电信服务用户数情况见表2111。随着移动电话用户数的饱和，移动电信服务收入的增长速度急剧下降。目前，语音业务是韩国移动业务总收入的主要部分，而用户平均每月的通话时长徘徊在180分钟左右，因此未来快速增长的可能性极小，移动电信服务未来收入的增长只能寄希望于移动上网。2005年，韩国广泛引入诸如WCDMA和数字多媒体广播· 65 ·(DMB)等数据服务业务，有望带动移动电信服务的收入增长。20022005年韩国主要移动电信服务收入情况见表2112。 (二)特许电信服务2002年，韩国特许电信服务发展良好，比2001年增长227，业务收入达到118万亿韩元。2003年，特许电信服务收入出现了大幅下滑，同比下降127，为103万亿韩元。基于这种情况，韩国电信业界希望能够通过实施一些措施来实现业务收入的增长，如采用网络电话来电显示、引进互联互通、提高通话质量等，但是，2004年特许电信业务收入还是继续下降了O4，为103万亿韩元。尽管如此，韩国的电信运营商们仍在通过各种途径积极开拓新的利润源，期望能够实现业务收入和利润的同步增长。此外，韩国特许电信服务运营商也希望能有更多的机会提供全球移动呼叫服务。20022005年韩国特许电信服务收入情况见表2113。 (三)增值电信服务 2004年，韩国增值电信服务收入大大超出业界预期，为47万亿韩元，同比· 66 ·增长了44。随着有线无线信息传输的快速增长以及高速数据网络的强劲需求，韩国增值电信服务收入仍有望增长。20022005年韩国增值电信服务收入情况见表2114。 (四)广播服务 截至2004年底，韩国大约有1255万户家庭(占韩国总数的709a以上)定制了有线电视服务。70的定制率表明该服务已接近饱和状态，在这个基数上再有显著的增长是非常困难的；而且，有线电视与其他有偿服务(如卫星广播)的竞争也更加激烈。 韩国从2002年3月开始公布数字卫星广播服务的用户数，截至2004年底，韩国数字卫星广播服务用户数已达1650万，年均增长率高达788。由于广播电台可以重播地面电视的节目，因此用户数仍将会逐年增加。此外，2005年5月1日，韩国数字多媒体广播服务正式开通，估计其用户数到2005年底会达到30万，预计2006年将增至63万。20022005年韩国付费服务用户数情况见表2115。 2005年，随着无线广播市场逐渐形成，韩国各媒体纷纷推出自己的数字广播服务。由于未来电视商务、互动服务和增值服务的利润增长空间较大，广播服务· 67 ·业的收入会增加。地面广播的收入将伴随数字化的持续深入而增长。数字集中服务将使有线广播收入持续增长。绑定产品(bundled products)增加的收入和卫星服务用户基数的扩大，有望拉动广播服务业收入的年均增长率。尽管多媒体数字广播会在一定程度上分流电视广告市场，但是最终会使整体广播广告市场实现增长。20022005年韩国广播服务收入情况见表2116。四、软件业总体规模上升，个别领域发展滞后2004年，韩国软件业产值同比增长3O，达到19万亿韩元，2005年，韩国软件产值增长率上升16个百分点。由于韩元升值和国民经济增长率较低，韩国整体经济形势的预期还不明朗。但是，IT新政策的实施会引发公共部门的大量需求，金融市场(主要是银行)对软件的需求也较高，这些因素将有助于改善计算机服务和软件外包市场状况，数字内容产业也将会呈现积极的增长，其驱动力主要来自在线游戏、移动游戏和教育。2004年，韩国软件销售额增长4O，达到204万亿韩元。尽管存在经济增长迟缓、公共部门对IT投资的减少使计算机服务市场进一步缩减、企业套装软件市场的不景气等负面因素，但企业启动延缓的IT项目以及公共和金融部门需求的增加会拉动计算机相关服务和套装软件的需求上升。在数字内容产业方面，在线游戏市场继续增长，手机性能和移动通信服务的改进使移动游戏的需求增加，教育内容(educational content)方面的需求也在稳步上升。 2004年，韩国软件出口额为52亿美元，同比增长359。游戏软件的出口稳步增长，其主要增长动力来自对汉语国家(Chinesespeaking)的销售。套装软件· 68 ·和计算机相关服务的出口主要面向北美、日本和大中华区。2005年，电信和安全方面的套装软件，以及游戏和其他数字内容将引领韩国软件出口。韩国主要的系统集成商将进入海外相关市场，以克服国内市场狭小的限制。2004年，韩国软件进口额继续下降135，为48亿美元。伴随着企业软件进口的持续下滑，计算机相关服务的进口额也出现了下降。2005年，由于大规模IT项目(主要来自银行和公共部门)开始实施，套装软件进口出现增长势头。另一方面，外包业务的发展也使得更多的韩国公司将目光投向海外，进行离岸外包。20022005年韩国软件的产值、销售额和进出口详见表2117。五、信息技术普及和应用水平较高 韩国信息产业的高速发展带动了国内对信息技术的广泛应用。近年来，韩国家庭个人计算机数量持续增长，2003年底达到2674万台，家庭普及率达到558。互联网用户数量也呈爆炸式增长，截至2004年6月，韩国互联网用户已经达到3067万人，约占总人口的682。韩国是目前世界上宽带网普及率最高的国家，2004年底，宽带网用户数已达到1085万，普及率为766。另外，2004年，韩国已有36843万移动电话用户。韩国已经建成了世界领先的高速信息通信网络，在行政、金融、国防、教育等公共部门都实现了信息化。由于以提高行政机关工作效率为目的的电子政务计划的推动，2003年，韩国有97以上的政府文件通过电子公文系统进行处理，在1998年，这一比例仅为212。同时，受理电子申请的比例在2003年也已经达到了916，此比例在1998年只有193。从互联网数据中心(IDC)发布的世界信息化指数来看，韩国的排· 69 。名从2003年的第12位上升到2004年的第8位；从联合国发表的电子政府指数来看，韩国的排名从1998年的第13位上升到2004年的第5位。韩国个人使用IT相关设备的比例也在持续上升，2003年9月，电子银行的使用人数达到2127万人；1998年，韩国电子商务市场价值达到500亿韩元，此后一直持续增长，到2004年底，电子商务市场价值达到177万亿韩元，占全部商务交易额的12。 预计到2007年，韩国固定电话用户将从2001年的2273万增加到2448万，移动电话用户将增加到3916万，互联网用户数将达到韩国人口的90，同时，约1500万家庭(几乎100的家庭)将实现宽带上网。六、重视开拓国际市场，中国市场地位突出 为了帮助IT企业走向海外市场，韩国政府鼓励和支持它们参加全球的IT展览，以解决中小企业由于缺乏资金来源和进入海外市场的经验和信息，难以使自己的产品和技术进入国际市场的难题。 韩国政府还举行IT产品路演拓展海外市场。2004年，通过在东南亚、欧洲、拉美和北非等地区进行产品路演，韩国向世界展示了其作为一个IT强国的实力。韩国还派出由政府和私人企业组成的代表团到国外开拓市场，推动其技术和产品的出口，代表团力图保证外国公司与韩国公司合作的渠道，提升了韩国公司的国际信誉，为韩国目前的CDMA和其他IT技术拓宽发展的空间。 特别值得一提的是，中国在韩国信息产业海外市场中的地位日益突出。中国是韩国最主要的贸易伙伴之一，2003年，中国从韩国进口了价值120亿美元的电器产品，较2002年增长599%。根据韩国电子协会(KEA)的统计，中国向韩国出口的家用电器约占韩国进口总额的28%。中国的两大家电厂商海尔和TCL已经开始在韩国销售它们的产品。 2004年，中国对韩国的贸易额超过日本，成为韩国的第二大贸易伙伴。韩国对中国出口的主要产品为集成电路及微电子组件、移动电话、电视机零部件、收音机及无线电讯设备的零部件、消费类电子产品及零件、自动数据处理设备的零件、彩色图像显示管等电器及电子产品，这些产品占韩国对华出口总额的24，比2003年增长了37%。韩国从中国进口的产品也以电器及电子产品为主，占韩· 70 。国从中国进口商品总额的259，比2003年增长了387。2005年1月27日，韩国LG经济研究院在题为韩国经济对中国的依赖度分析的报告中称，去年在韩国发生的所有经济活动中，直接与中国进行的进出口活动占65，相当于1991年(14)的46倍。 第二章信息产业法律与政策一、重视顶层设计，制定信息化战略 (一)政府在向信息社会转变中的主要规划 1995年，韩国制定了信息化促进框架法案，其后，政府连续发布了四个促进信息化的总体规划，力图促进韩国向信息社会转变，见表221。 1999年3月，韩国颁布了21世纪网络韩国，该计划的目标是创建一个知识社会的框架，提高国家竞争力和生活质量，达到发达国家水平，到2002年知识经济相关产业占G：DP的比重与OECD其它成员国相近，将韩国建设成为全球信息社会最发达的10个国家之一。21世纪网络韩国确定了19992002年韩国开展信息化建设的关键政策，包括：加强信息基础设施建设，打造以知识为基础的信息社会；通过利用信息基础设施，提高国家生产力水平；通过信息基础设施开展新业务。主要推动方向包括：建设实现知识经济社会的基础设施架构，推动宽带网络建设与全民计算机教育，促进信息化从而提高国家竞争力，建立精简高效的电子政府，强化传统产业竞争力，创造新兴产业，积极发展电子商务，支持重点软件产业，发展信息通信产业等。 2002年4月，韩国发布了2006电子韩国展望。该战略的目标是：最大程度地提高所有公民的信息通信技术应用能力，使他们积极参与信息社会；通过提高所有产业的信息化水平，增强经济的全球竞争力；通过信息化建设，打造透明· 71 · 和高效的政府；通过促进信息产业和开发先进的信息基础设施，继续推动经济的增长；通过在国际合作中发挥主要作用，成为全球信息社会的领导者。(2006电子韩国展望提出了三个方面的推进措施：促进国家信息化建设、改进信息基础设施和加强国际合作。在促进国家信息化建设方面，主要涉及提高信息通信技术的应用能力、促进行业信息化建设、提高公共部门信息化水平；在改进信息基础设施方面，主要涉及建立信息社会法律框架、确保计算机空间的安全性和可靠性、开发下一代电信基础设施、推进信息产业发展；在加强国际合作方面，主要涉及建立东亚地区IT中心、积极参与国际合作、推动IT企业进入全球市场等。通过实施以上规划，韩国建立了先进的信息基础设施，在公共和私人部门广泛建立了信息系统，在通往信息社会的道路上前进了一大步。2003年12月，韩国政府又颁布了(2007宽带韩国展望，提出到2007年，韩国IT产业产值将翻一番，达到400万亿韩元。信息技术产品出口额将在2002年463亿韩元的基础上增加100亿韩元以上。智能型服务机器人、下一代计算机和远程信息处理设备将实现商业 化，无线通信、数字电视、家庭网络等高附加值产品领域的开发也包括在此计划之内。该计划确立了以下目标：增强公共服务部门的效率和透明度，促进政府职能转变以增进全球竞争力，建设宽带融合网络(BcN)，寻找新的增长引擎，促进全球的IT合作。 韩国政府一直致力于通过互联网提供公共服务。在2001年初，韩国政府成立了电子政务特别委员会，由总统直接领导，在两年内投资25亿美元，实施选定的11项重要电子政务项目。该委员会直接负责其中一个跨部门电子政务项目，为成功实施电子政务建立稳固的基础。韩国主要电子政务计划见表222。电子政务特别委员会为电子政务计划设定了以下原则和方向：集中于国家的优先发展方向；把各部门的相关计划整合为一个国家计划；实现跨部门信息共享水平最大化，消除相关职责的重叠；基于业务流程再造(Business ProcessReengineering)促进信息技术的应用。按照特别委员会确立的原则和方向，韩国正在努力通过推进政府机构间信息共享，利用互联网提供以公民为中心的政府服务。 韩国“民享政府”系统(Government for Citizens，G4C)已经成功地在一些政府机构数据库网络之间建立了相互连接，使向公民提供政府服务的政务处理过程更加合理。这些政府机构包括行政部、国内事务部、建设和交通部、韩国最高法· 72 ·院，以及其他一些储存了居民、不动产、机动车登记和其他领域登记信息的政府部门。国内税务服务系统(Home Tax Service)使纳税人可以在家中通过互联网办理税务返还，接受电子账单，办理涉税电子支付。随着政府电子采购服务系统(Government eProcurement Service，GePS)的建立，采购过程，包括投标、签订合同，以及商品和服务的货款支付等，都可以在网络上实时地实现。国家金融信息系统(National Finance Information System，NAFIS)连接了所有公共部门的独立金融系统，可以为政府提供实时的金融信息。医疗保险、养老保险、工伤保险和失业保险是韩国四个主要的社会保险体系，四个保险体系的数据库网络已经形成无缝连接。 (二)建设信息社会的组织和法律安排20世纪90年代以来，为了推动信息社会的形成，实现高度信息化的目标，韩国政府对管理信息产业的组织机构进行了相应的调整。1994年12月，韩国政府设立了信息通信部，主要负责实施信息化政策、信息· 73 ·产业政策和电信规制政策。1995年8月，信息化促进框架法案发布实施，作为韩国有关信息化的最高法律，它为信息通信部在政府机构间协调并有效实施信息化项目提供了稳固的法律基础。根据信息化促进框架法案，韩国设立了信息化推进委员会(IPC)，由总理任主席，政府部长级官员任委员，参与委员会主要政策和计划的讨论。该委员会作为推进信息化工作的领导机构，在制定、执行和协调信息化政策方面发挥了巨大作用。1998年，韩国经济受金融危机的冲击，信息化项目的公共投资需要更高级官员，即总统的支持和协调，这种需求推动了21世纪网络韩国的出台，并成立了更高的领导机构信息化战略会议，由总统任主席，主要致力于各计划中具有战略意义的项目。除信息化促进框架法案外，韩国还制定了电信框架法案、软件产业振兴法、计算机程序保护法等法律，为韩国信息产业的发展提供了法律制度方面的保证。韩国在改善法律和制度、为信息化创造更好的环境和条件方面做出了巨大的努力。在某些情况下，由于现行的一些法律是在工业社会的规则框架下制定的，可能会妨碍韩国向信息社会的转变。为此，信息通信部每年都开展一些项目以调查和研究与信息社会相关的法律，并在与相关部委协商后重新颁布或修改这些法律。到2002年3月，韩国已经重新颁布或修改了187项法律或法令，其中有85项与公共部门信息化有关，101项与为私营部门的信息化创造良好环境有关。二、不遗余力地支持信息技术研发活动 (一)在IT研发支出上的变化研究与开发是韩国信息产业发展的主要推动力。为了紧跟技术的进步和保持全球竞争力，韩国不断增加在信息通信领域的研发投入。19942001年，韩国在信息通信领域的研发支出年均增长33左右。2001年，该项支出达到了韩国总研发支出的50%上。19932001年韩国信息通信研发支出见图221。· 74 · 尽管私人企业承担主要的IT研发经费和项目，但是为了确保经济增长和提高人民生活水平，韩国政府也积极参与到重大研发项目中，例如I'DX和CDMA，致力于在研究开发中发挥关键性的作用。2001年，政府提供了123的IT研发经费。 (二)信息技术研发项目 为了创造工作机会，保持长期经济增长，韩国政府不遗余力地支持信息技术的研发活动，特别是在1997年“韩国信息化促进基金”建立之后，韩国政府从战略层面制定和实施了一系列研究开发项目。 韩国政府支持的技术研发项目主要包括三类：一是领先技术发展项目，支持周期较长的战略性研发；二是产业竞争力发展项目，支持短期内具有较好商业化前景的竞争性技术的研发；三是新技术支持项目，主要针对中小企业开展的新信息技术开发活动。三类项目资金的预算如图22-2所示。 1领先技术发展项目 领先技术发展项目的目的是推动韩国中长期先进信息技术的发展。基于对市场需求的调查和近期技术变化趋势的分析，韩国政府确定了核心的研究领域，包括下一代移动通信、数字电视和数字广播、光纤用户网络和嵌入式软件。 一般来说，大部分领先技术发展项目的研发资金都给予了公共研究机构，但是，韩国政府也鼓励大学和私立研究机构的研究人员参与到项目中来。根据有关· 75 ·机构2002年所做的调查，政府在该项目的支出中大约50给予了公共研究机构，而其余部分则提供给了大学和私人部门。 2产业竞争力发展项目 产业竞争力发展项目向从事短期内可以商业化的应用技术开发的私人信息技术企业提供资金支持。政府对申请公司提交的项目进行详细的评估，并据此提供总研发支出的50，总额不超过20亿韩元。政府也利用产业竞争力项目推动公共研究机构和私营企业开展联合研发，如果公共研究机构所开发的技术具有较高的市场需求，则政府帮助私营企业参与到该研发项目中去。 3新技术支持项目 中小企业在发展创新性想法和从事技术开发的时候经常遇到资金短缺的问题，新技术支持项目的目的正是帮助IT领域的创新型中小型企业。申请该项目的企业须拥有创新性想法和相关专利，并且公司成立时间不足三年。如果受该项目支持的技术研发活动取得成功，新技术发展项目还可以继续为其提供管理上的帮助，以及寻找新的投资者，帮助该企业实现其产品和服务的最大市场潜力。 在支持中小企业研发活动的过程中，信息技术在帮助政府严密监控受益企业、 促使企业在研发过程中有效利用资源发挥了重要作用，例如通过导入“基于网络的帐务管理系统”，能够保证新技术支持项目支持的企业在资金使用上的透明性和有效性。 · 76 · (三)强化IT部门知识基础的其他政策 1推进标准化 计算机、通信、内容的技术融合不仅需要开发新的标准，同时也需要整合IT标准。除了开展研究和实施技术开发项目，韩国政府还积极致力于推动IT部门的标准化。 为了充分考虑用户的利益，避免技术上的依赖和被锁定，韩国政府支持研究机构开发应用于信息技术基础的标准。与此同时，政府计划建立国际合作体制推动国际标准化工作，以培养造就具有国际竞争力的IT部门。 2培养研究人员 由于IT部门在韩国经济中的地位日益突出，对研发人员的需求大幅增加。为了满足信息技术领域的研究人员需求，韩国政府制定了一个长期支持项目，向私立和公立大学的IT研究中心提供基金以支持其发展。为了培养高质量的研究队伍，韩国政府提供奖学金，为研究人员和学生提供赴国外著名研究机构学习的机会。三、放松管制、促进竞争，发展电信服务业 (一)竞争、自由化和私有化 韩国政府在电信部门的下一个议题是：通过引入竞争机制和市场机制，改善行业运营效率，关注消费者利益。这也意味着，政府在开展一段时期的网络建设之后，将注意力转移到消费者福利和消费者权益保护方面，这一发展过程与世界其他国家是一致的。 韩国分三个步骤逐步推进电信部门的改革：引入市场竞争，逐步实现电信服务市场的自由化，推进电信运营商的私有化进程。这一管制范式在世界上被广泛接受，市场竞争和适当管制提高了市场效率，改善了社会福利。 1竞争 韩国竞争政策的基本内容是允许新的电信运营商逐步进入，并形成新的更具竞争性的市场环境。竞争政策的另一个目标是服务的多样化，这包括固定电话语音业务、数据通信业务和移动通信业务等。韩国电信服务市场竞争演变见表223。· 77 · 1990年和1996年，韩国政府分别实施了两次“市场结构改革”，以增强市场的竞争。为此，韩国政府颁布了必要的法律，对管制框架进行了较大的改革。1990年以前，韩国共有三家垄断企业在三个电信领域提供服务：KTA提供固定电话服务，韩国数字通信公司(Dacom)提供数据服务，韩国移动通信公司(KMT)提供移动通信服务。 第一阶段市场结构改革开始于1990年。Dacom于1990年进入国际电话市场，带来了韩国电信服务市场的第一次竞争。Shinsegi电信1994年进入移动通信市场、Dacoml995年进入长途电话市场，分别开启了相应电信市场的竞争。第一阶段改革后，除了本地电话市场，每个信息服务领域都至少形成了双头垄断的市场结构。 第二阶段管制改革开始于1996年。韩国政府在7个电信领域颁发了27张新电信牌照，其中包括3张PCS牌照。1997年，tanaro进入本地电话服务市场，本地电信服务领域也打破了垄断。同年，在固定电话语音服务市场上开展转售业务得到批准。为了适应市场环境的演变，韩国政府实施了大量卓有成效的规制改革。在管制的设计上，对服务和运营商的分类必须合理反映市场情况。首先，电信服务被分为“基于设备的服务”和“增值服务”。其中，基于设备的服务又分为有线服务和无线服务。有线电话服务、无线电话服务和增值服务的运营商必须得到政府的许可，获得牌照和注册登记后，才被允许开展相应的商业活动。这种分类其后又被简化，取消了有线服务和无线服务之间的区分，牌照也因此被重新分配。在转售业务得到批准之后，增值服务运营商被归类为特别运营商(或转售运营商)，· 78 ·尢需获得许司，只需履行登记手续。 韩国政府还实施了一些制度层面的措施。1992年，韩国设立了通信委员会(KCC)，负责监管电信市场，保护竞争，监控任何反对竞争的行为。KCC的其他一些管制职能包括解决运营商之间的争端、保护消费者权益，以及协调网络间的互连互通问题。为了营造健康的电信市场竞争环境，互连互通的安排必须是公平的、透明的。值得一提的是，将电信服务价格的确定方式从基于投资回报率调整为基于成本计算是一个显著的跨越；另一个确保公平竞争的重要举措是在互连互通合约中对网络各部分实行分类定价