某集团超市业务分析报告课件.ppt

某集团超市业务分析报告,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,建议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,超市是零售业态中的一种方式,零售业态是指零售企业为满足不同消费需求而形成的经营形式,超市是零售业态中的一种方式,标准超市,采取自选销售方式，以销售生鲜商品、食品和向顾客提供日常必需品为主要目的的零售业态,满足顾客便利性需求为主要目的的零售业态,是标准超市与日用商店的综合体，可满足基本生活的一次性购足,便利店,大型综合超市,注：因为标准超市、大型综合超市、便利店关联度高，在本报告中，我们将三者统称为超市,这种方式由于满足了消费者需求的变化，已成为零售业态中最具活力的业务形式,杂货店,百货店,超 级 市 场,购物中心,标准型超市,大型综合超市,便利店,柜台式售货产生于1852年的巴黎，正值欧美工业革命，大规模生产要求大规模的零售方式，百货商店来适应居民大规模消费.,人们追求参与生产过程，拉近了与商品的距离，一次性结算方便了消费者。1930产生于美国，最大发展期在二战后,以经营鲜活商品、食品为主,生活节奏的加快，购物多集中在双休日，集中采购，一次性购齐成为许多家庭的购买特征，大型综合超市为这样的消费者提供了一次性的便利,消费者不再想把购物作为家务，而是与休闲娱乐结合起来。包括专业店、专卖店、大型综合超市、餐馆娱乐,以提供方便为目的的日常用品及其服务,连锁经营实现规模化是超市发展壮大的必由之路,连锁经营是超市的组织形式,中国许多零售企业“连而不锁”、“换牌变脸”的店铺随处可见。,管理成本和中央采购的规模化降低了成本：资源共享，管理成本低利用负流动资金进行低成本扩张利用现代技术进行专业化经营,销售和服务的分散，更贴近消费者个性化的需求,连锁经营实现了规模化与分散化的结合,先进的信息系统是超市连锁经营的技术保证,单体规模扩大受到地段、商圈等因素的制约，而且单体过大造成规模不经济,主要的盈利特点表现为低价格薄利润,纯利12%,竞争者,竞争者,竞争者,竞争者N,竞争者,供应商,消费者,替代者,潜在入侵者,其他零售业态不断被引入和创新,买方市场环境下，消费者有很强的侃价能力,外资零售企业正跃跃欲试，准备进入中国零售市场,供应商的侃价能力不强，但幅度有限,竞争充分是零售业的天然属性,盈利方式现在呈现出多元化的趋势,销售利润。连锁经营超市的规模化能增强议价能力，低成本进货,通道利润。表现形式为进场费、上架费、广告促销费等,信息利润。POS系统对单品和市场的分析信息，供应商需要付费才能获得。沃尔玛花数亿美元建立起来了卫星信息系统已经产生了盈利。,管理利润。大量现金流量，对负流动资金的管理，在融资、投资上直接创造利润，或支撑连锁企业的扩张。,连锁超市企业通过多种途径获取利润,成熟的管理、较高的经营技术是超市盈利的必要条件,超市管理和经营技术在发达国家已相当成熟发达国家的零售企业已经和准备大规模进入开放的中国市场不同地区内资超市企业的管理水平也是不平衡的,成熟的管理和较高的经营技术是超市获取薄利的保障。稍有不慎，1-2%的利润就会失去。,超市企业对销售成本、管理成本的控制能力来源于较高的管理和经营技术,超市的低价格来源于企业对销售成本、管理成本的控制能力,价低利薄是超市业态的根本特点，也是其具有生命力的原因,中国现阶段超市业超常规发展需要雄厚的资本,美国超市发展过程是常规逐步发展的,外资大零售企业以较强的实力，运用低价战略挤压内资超市企业，更拉长了超市投资的回收期,运用负流动资金进行低成本扩张，在超常规发展进程中是不适用的,外资大零售企业大规模进入中国，更加剧了这一发展进程,中国超市的发展需要较强的资本支撑，做一种长线投资。如果企业没有一定的资本实力，有可能撑不下去。,超市是中国引进的业态，作为一种新的零售业态，发展进程不是常规的，这是引进与创新的不同,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,建议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,中国百货业90年代中期进入成熟期，现在需要新的零售业态充当主力业态,资料来源：中国连锁经营年鉴19992000,引入期,成长期,高度成长期,成熟期,衰退期,80年代中期,90年代初,90年代中期,80年代初期,1991年百货店销售额占零售总额中的11%，与西方发达国家百货店兴盛时期相仿,1996年，中国212百货店的199家利润出现负增长,1998年称为大商场倒闭年,西方百货店从1852年至1940年80年进入成熟期,超市的发展需要一定的基础条件,人均GDP,人口,恩格尔系数,百户家庭冰箱拥有量,人均GDP30006000元是超市发展的基本要求，达到9000元后是一个快速发展期，越过26000元的城市可以发展大型综合超市,城市的人口数量决定了容量的大小，是否能达到超市规模化的要求,百户家庭冰箱拥有量70%是发展超市的基本要求,恩格尔系数低于50%消费者才会接受超市业态,中国目前绝大多数省市已具备发展超市的条件,单位：亿元,1999,年国内生产总额、人口、人均,GDP(,分省,),注：此数据为各省总人口的人均GDP，城市人均GDP应高于这个数字,数据来源：根据中国统计年鉴2000整理,地区,国内生产总额,人口（万人）,人均,GDP(,元）,地区,国内生产总额,人口（万人）,人均,GDP(,元）,上海,4035.0,1674,24104,海南,471.2,787,5988,北京,2174.5,1382,15734,内蒙,1268.2,2376,5338,天津,1450.1,1001,14486,湖南,3326.8,6440,5166,浙江,5364.9,4677,11471,河南,4576.1,9256,4944,江苏,7697.8,7438,10349,安徽,2908.6,5986,4859,福建,3550.2,3471,10228,重庆,1479.7,3090,4789,辽宁,4171.7,4238,9844,江西,1963.0,4140,4741,广东,8464.3,8642,9794,青海,238.4,518,4602,山西,1506.8,3297,4570,四川,3711.6,8329,4456,广西,1953.3,4489,4351,山东,7662.1,9079,8439,云南,1855.7,4288,4328,黑龙江,2897.4,3689,7854,宁夏,241.5,562,4297,河北,4569.2,6744,6775,陕西,1487.6,3605,4127,湖北,3858.0,6028,6400,西藏,105.6,262,4031,吉林,1669.6,2728,6120,甘肃,932.0,2562,3638,新疆,1168.6,1925,6070,贵州,911.9,3525,2587,3000至6000；16个省,3000以下,人均GDP在3000-6000元时，居民有超市需求，东部14个省市已超过6000元，中西部省份多在40006000元区间内人均GDP达到9000元时，是超市的大发展时期，我国已有8个这样的省份人均GDP9000元以上,6000至9000；6个省,9000元以上；8个省,与已进入超市发展成熟期的发达国家相比，中国的超市行业正处在生命周期的成长期,引入期,成长期,高度成长期,成熟期,衰退期,竞争者少销售额增长迅速利润水平由较低到适中需要35年,竞争者增加销售额增长迅速利润水平较高持续时间较长,直接竞争者很多间接竞争者出现销售额增长缓慢利润水平一般,竞争趋缓销售额开始下降利润水平很低,从有统计的1994年开始，中国每年以70%的速度增长,发达国家的超级市场已步入成熟阶段，发展出现停滞，数量、分布上都接近饱和,超级市场在许多发达国家都得到了迅速发展，成为重要的商业形式,中国零售企业与世界零售企业差距较大,中国零售企业在经济实力、行业管理经验等方面都有相当的差距,改革开放以来，受国际零售企业的冲击越来越大,取消地域、数量、股权或企业形式限制,允许外资控股，并开放所有省会城市,除2万平米以上的百货店和越过30家的连锁店不允许外资控股外，没有限制,2002/01/01,2003/01/01,2005/01/01,中国零售业开放回顾,中国加入WTO中美关于零售业的条款,1992年7月中国政府宣布开放11个开放城市（北京、上海、天津、广州、大连、青岛和经济特区深圳、珠海、厦门、汕头、海南）试办合资或合作零售企业。,至1999年底，国务院批准的中外合资合作零售企业28家，其他省市或主管部门批准的有277家，其市场占有率大约为2.5%,2001年初，中国政府将开放的领域扩大到直辖市、全国省会城市、计划单列市、经济特区，并在四个直辖市进行引进外资的试点,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,建议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,中国超市业市场的竞争，明显的分为外资竞争者和本土竞争者,22,北京物美,3,麦德龙,2,上海华联,2,家乐福,1,上海联华,1,沃尔玛,中国排名,制定实施全国发展战略的国内超市大企业,世界排名,大规模进入中国的外资零售企业,这六个企业规模大,只是选择它们作为分析对象的原因之一，更重要的是它们制定并开始实施了全国发展规划，对整个超市业将产生根本的影响,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,建议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,美国沃尔玛以大型综合超市和仓储超市业态为主，重点发展华北地区,已在深圳、广州、东莞、汕头、福州、大连开设12家店,近期准备在北京开5家，天津、重庆也将开业。,战略目标区域在华北，5年内于华北开设50家分店,销售额达到180亿元人民币,1996年从深圳进入中国。在珠江三角洲发展,法国家乐福以大型综合超市重点进军全国经济中心城市,已在深圳、重庆、武汉、上海、北京、沈阳等11个城市开设27家店,明年准备在哈尔滨、长春、济南、海口等城市开设分店,战备目标区域在30多个经济中心城市，以每年开设5家的速度跳跃性发展,1995年从北京进入中国大陆。多点进入,全面开花,德国麦德龙主要发展仓储会员连锁店，发展重点在中西部中心城市,业态：仓储式会员制连锁店,已在上海、无锡、南京、宁波、福州、青岛、武汉开设10家店,今明两年准备在杭州、重庆、成都、西安、大连等城市开设16家分店,战备目标区域在长江三角州和西部中心城市，以每年开设10家的速度发展，最终达到100家,1995年从上海进入中国大陆。在长江三角洲发展,外资零售企业在中国的战略特点表现为先市场、后利润,占据城市的重要商业据点,首先进入消费能力强的大城市,以租赁为主，不自建场所,收购、控股内资零售企业,相互间避开正面竞争,低价战略，先市场，后利润,外资零售企业在华战略特点,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,建议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,上海联华未来发展将遍布中东部的60个大中城市,1991在上海成立,2000年销售额110亿，全国连锁百强第一,2001年3月达到1000家分店,推土机式结合跳跃式，5年达到6000家，平均每年1000家,直营、合资、特许加盟,上海华联在六个经济区搭建发展网络框架,1992在上海成立,2000年销售额56亿，全国连锁百强第二,2000年底达到682家分店,2年内以六个经济区中心城市搭建网络，再用3年细化，达到80家大卖场，3000家便利店,合作、特许加盟,北京物美以大卖场快速布点中国超市业市场，与外资零售企业比速度、抢时间,1994在北京成立，有一定的官方背景,2000年销售额13亿，门店55家,全国连锁百强第22位，北京第一，至2001年6月已快速增加到107家,2001年9月上海管理中心的苏州、杭州分店开业，11月在广州、武汉、沈阳等六个城市的管理中心计划也将启动,计划两年内买壳上市，业态以大卖场占有一席之地，再开设便利店,本土竞争者战略特点表现为多业态、大区域、先入为主,占据城市的重要商业据点,首先进入消费能力强的东部区域,大型综合超市、标准超市、便利店并进,合资、合作、加盟并进,相互间避开正面竞争,注重发展规模，同时兼顾利润,内资零售企业的战略特点,2003年开放地级及以下城市后，外资将很快进入,综合来看，中国超市业的竞争主要集中于东部地区和中西部的中心城市,内蒙,青海,新疆,西藏,甘,肃,宁夏,成都,重庆,西安,武汉,昆明,长沙,贵州,汕头,福州,上海,南京,杭州,济南,青岛,哈尔滨,长春,沈阳,广西,江西,安徽,河南,山西,河北,近期将建立管理中心的城市,已开设分店的城市,一级区域：已被中外大超市企业占领，竞争激烈二级区域：中外大超市企业正积极进入，竞争较激烈三级区域：中外大超市企业进入较少，多为本地竞争四级区域：中外大超市企业暂没考虑占领,一级区域,四级区域,三级区域,二级区域,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,建议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,零售市场可以分为县以下、县级、地级以上三类区域,地区经济水平和城市的规模大小是超市发展的外在条件，所以将零售市场分为三块进行分析,数据来源：中国统计年鉴2000 中国城市统计年鉴1999,1999年中国社会消费品零售总额比例,（3892.5亿元）,（8150.6亿元）,（19091.6亿元）,地级区划：331其中地级市：221副省级市：15直辖市：4,县级区划：2109其中县级市：428,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,建议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,从农村居民百户家庭冰箱拥有量来看，县以下区域不符合超市发展的基础条件,资料来源：中国连锁经营年鉴19992000,根据经验数字，居民百户家庭冰箱拥有量达到70%才比较适合超市的发展。在全国只有北京和上海的农村居民百户家庭冰箱拥有量达到70%。低于70%时，居民更愿到食品店和百货店,从居民恩格尔系数来看，县以下区域不符合超市发展的基础条件,资料来源：中国连锁经营年鉴19992000,根据经验数字，居民恩格尔系数低于50%，低于50%才比较适合超市的发展。在全国只有沿海的几个省市的农村居民恩格尔系数低于50%。高于50%时，居民更愿到地摊、农贸市场和粮油店消费,农村居民暂不是超市的目标客户,1999年中国农村居民恩格尔系数,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,建议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,县级以上区域符合超市发展的条件,城镇居民可以作为超市的目标客户,但多数县级城市规模不大,资料来源：中国城市统计年鉴1999,全国城区非农业人口50万人以上城市共有86个，其中84个属于地级以上城市，2个县级市金坛、扬中。地级以上城市共221个，所以多数县级城市非农业人口在50万以下,人口50万以上的城市是建立连锁超市管理中心的最小单位，所以县级城市不能建立连锁超市管理中心,市场规模评价800平方米/每10000人以70万人的城市为例，800 70 56000 m2周边城市人口假设为20万，800 2016000平方米,16000 464000 m2按市场占有率20%，5600064000110000 m2110000 0.222000 m2每个周边城市建立2000 m2，220002000 414000中心城市建立14000 m2 县级城市还达不到这个标准,不能作为管理中心，可以开设分店,注：此标准来自中国商业信息中心,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,建议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,中国市级区划数共有668个，我们选择其中的84个人口50万以上的城市作为分析对象,资料来源：中国城市统计年鉴1999,中国大陆13个超大城市处在超市大发展阶段,人均GDP超过9000元，超级市场业态比较适合消费者需求，在这些城市超市会有一个大的发展；人均GDP越过26000元，大型综合超市有一个发展高潮,13个城市城区总人口人均国内生产总值,数据来源：中国商业信息中心、根据中国城市统计年鉴1999整理,中外大超市企业已全面进入，将会面临激烈的竞争,内蒙,青海,新疆,西藏,甘,肃,宁夏,成都,重庆,西安,武汉,昆明,长沙,贵州,汕头,福州,上海,南京,杭州,济南,青岛,哈尔滨,长春,沈阳,广西,江西,安徽,河南,山西,河北,13个超大城市已经或即将被进入，虽然市场还未饱和，直接面对激烈竞争并不是一个好的选择,吉林,辽宁,天津,福建,江西,浙江,河南,陕西,宁夏,北京,山西,河北,黑龙江,山东,湖北,湖南,广东,上海,甘肃,青海,贵州,云南,新疆,武汉,重庆,成都,南京,上海,西安,广州,天津,大连,沈阳,长春,哈尔滨,北京,24个特大城市处在超市业发展期,人均GDP超过9000元，超级市场业态比较适合消费者需求，在这些城市超市会有一个大的发展；人均GDP越过26000元，大型综合超市有一个发展高潮,数据来源：中国商业信息中心、根据中国城市统计年鉴1999整理,单位：元,各城市人均GDP,它们的部分市场已被中外大超市企业占领,吉林,辽宁,福建,江西,浙江,河南,陕西,宁夏,北京,山西,河北,黑龙江,山东,湖北,湖南,广西,内蒙古,甘肃,青海,四川,州,云南,西藏,新疆,太原,包头,合肥,无锡,杭州,贵阳,南昌,济南,郑州,洛阳,长沙,昆明,福州,兰州,乌鲁木齐,吉林,抚顺,鞍山,青岛,烟台,张家口,保定,石家庄,24个特大城市已经有6个城市被进入，其他城市主要面对的是本地零售企业的竞争,齐齐哈尔,已开设分店或近期建立管理中心的特大城市,未开设分店或近期未建立管理中心的特大城市,47个大城市有一定的发展空间,荆,州,泰,安,淮,北,焦,作,佳,木,斯,开,封,枣,庄,淮,南,西,宁,临,沂,伊,春,阜,新,鹤,岗,鸡,西,六,盘,水,其中45个城市总人口人均国内生产总值,注：本图删去了金坛、扬中两个县级市，深圳因大量外来人口无法计算、大庆因工业产值过高也没在选择范围内,厦门、无锡、宁波3个城市越过26000元，是发展大型综合超市的好时机,温州至新乡27个城市（包括安阳市），处在900026000元区间，这些城市超市业有发展的机会,其中，沿海省份城市竞争激烈，内陆省份存在市场机会,大多数大城市没有外地零售企业进入，基本上只有本地的竞争者，相对来说，竞争不太激烈，是可以进入的市场机会,已开设分店或近期建立管理中心的大城市,未开设分店或近期未建立管理中心的大城市,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,建议,外资影响,内资影响,超越的资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,资金,从事超市管理需要一定的资源能力,店址,品牌,人才,行业经验,超级市场经营管理,店址是一种不可模仿的关键因素，超越的店址资源在外地还没有,超越在安阳有一些店址资源,在外地没有店址储备,店址是超市成功发展的关键,地方保护主义、人文环境不熟为选址增加了难度,店址是发展超市的首要考虑的因素，在跑马圈地背景下，店址成为重要的约束,行业经验超越短期内积累较难,发展超市所需要的大量人才一时还难以解决,超越超市业务的品牌没有形成,品牌是超市连锁发展急待解决的问题,全家乐超市品牌已被别人注册,新的品牌形成有一个过程,成功品牌的形成需要广告投入和出众的业绩,品牌的知名度、美誉度是影响超市成功的重要因素,超越进入超市行业发展，资金有相当大的压力,新开一家连锁超市需要资金不多,如果不快速发展，扩大规模，将成为被快鱼吃掉的“慢鱼”,全面大规模进入超市业，建立管理中心，发展多家连锁超市，负流动资金是不能够满足的，需要雄厚的资金,现在竞相跑马圈地需要更多的资金能力,资金对超市连锁发展有较大的约束,以从地级市入手为例，建设一个管理中心保守估计资本需求为3000万,2000 m2,2000 m2,2000 m2,2000 m2,14000 m2,先期投入：房租装修设备库房宣传系统人员,后期投入：人员管理促销让利广告房租其他,保守估算，22000m2需要3000万元,根据行业经验，第二、三年不盈利，每年还需要投入同样的资金，即3000万,第四年实现盈利，前三年共需要9000万元，负流动资金在实现盈利后才能使用,参考标准,超越暂时缺乏经营管理连锁超市的资源能力，超越在超市业有所作为需要一个长期的过程,店址,成功的关键，不可模仿的稀缺资源,行业经验,经营管理模式、技巧、技术积累等,人 才,超市人才在中国都是缺乏的，外挖人才后的整合需要一定的期间,品牌,关系到消费者的信任、连锁加盟的解决,资金,支持快速的规模扩张,超越在超市业有所作为需要一个长期的过程,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,建议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,超市业具有一定的行业机会，但获取收益需要一个长期的过程，对于超越集团来说并不是一个好的选择,超市业处于成长期存在发展机会,盈利至少需要35年，大规模发展需要雄厚的资金，负流动资金不能支持大规模发展,人才、行业经验和品牌现在缺乏，有获得可能性，但需要雄厚的资金支持和较长的时间过程,行业利润率低，12%左右，行业吸引力不大,2003年1月1日放开地级及以下城市，外资进入，竞争很快会激烈,综合考虑，超市业的机会并不适合于超越的现实，建议不进入,谢 谢！,