ERP销售操作手册范本.doc

易飞ERP系统操作培训手册销售管理模块撰写人:张银霞   陈斯美撰写日期:2006-3-28最后更改日期:备注：基本操作请参考ERP基本操作目 录1. 目录22. 录入客户信息3 2.1 新增客户信息3 2.2 查询客户信息63. 录入销售预测103.1 新增销售预测104. 录入客户订单124.1 新增客户订单124.2 查询客户订单145. 录入订单变更单155.1 查询变更的订单145.2录入订单变更单156. 录入出货通知单177. 录入销货单188. 录入销退单20一 录入客户信息作业目的 ： 可以输入,查询,更改,删除客户基本信息.路径 ： 销售管理子系统>>客户管理>>录入客户信息1. 新增客户信息1.1 基本信息1576432操作说明: 1. 点击1所指的新增图标 2. 在客户编号中录入客户编号。不可空白,不可重复。可点选F2客户编码原则设置查询，选择系统已经设定好的客户编码原则，自动产生客户编号。 3. 录入客户简称。 4. 录入客户全称。 5. 录入客户税号、负责人、总公司，总公司不为空白时,才可输入总公司付款。  6. 客户如果有交易对象分类，请选择交易对象分类。7. 选择业务人员、收款业务员、部门。8. 其它栏位资料按需要录入。1.2 地址信息89操作说明: 8. 录入联系人、电话、传真、邮箱地址、邮编。9录入客户注册地址、邮编、发票地址、邮编、送货地址。系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由F3开窗输入.10. 上面的栏位可以为空，资料按需要录入。1.3 交易信息131110129操作说明: 9. 输入交易币种, 不可空白。10. 输入定价顺序，不可空白.即报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为142。11. 输入付款条件。12. 输入帐款科目、预收科目和票据科目,可空白。13选择单据发送方式、收款方式。14. 其它栏位资料按需要录入。21查询客户信息。作业目的: 可查询某一客户一些基本信息。312987654 操作说明：1、 点击进入查询功能2、选择查询字段，按查询字段在2中输入查询条件，点击3确定3、下图是可查询画面，含4，5，6，7，8，9。作业重点:（在查询状态下，可进行地址的维护，新增送货地址）1. 可点选功能列 2客户地址编号维护(COPMD)(icon),画面如下:54321(1).可查询客户地址信息,不可新增,维护.(2).更改时于送货地址按F3客户地址编号维护再按维护按钮可新增,维护,维护完信息更新送货地址一,送货地址二.(3).更改时于发票地址按F3客户地址编号维护再按维护按钮可新增,维护,维护完信息更新发票地址一,发票地址二. 2.        本作业提供了复制客户(icon),可简化客户信息录入,用户可复制后进行更改维护.开窗画面如下:312注意：为新增状态时,此功能才可输入. 本作业提供了核准状况变更,来对客户的核状况进行修改. 开窗画面如下:222.          注意：为浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用.三. 录入销售预测作业目的 ： 凡商品的年度销售目标或生产计划的销售预测由本作业进行信息输入,年度目标可做为将来销售分析的对比,而生产的销售预测为将来生产计划系统MRP/LRP的需求来源.路径 ： 销售管理子系统>>销售预测>>录入销售预测213 3.1新增销售预测操作说明：1 点击1所指的新增图标2.填入预测编号 (如：1001+当前日期)* 不可空白,不可重复,编号时,可以年度月份流水号来编制.  3.选择客户编号 * 可空白,输入时必须存在于录入客户信息作业中,并且核准状况应为1:已核准.  4.部门* 可空白,如果业务员不为空白,缺省职务分类中定义的人员的部门编号,并显示部门名称.5.选择业务员* 可空白,如果客户编号不为空白,缺省客户基本信息的业务人员,显示名称,输入业务人员时,必须为职务分类中定义的人员.  6.纳入生产计划 7.输入备注，可空白。8.工厂，默认字段。9输入选择品号，数量，预测时间等。  四、录入客户订单 路径 ： 销售管理子系统>>订单管理>>录入客户订单新增客户订单432111录入客户基本信息1.点击1新增订单2.选择订单单别, 输入单别后跳至订单日期字段.3.订单单号为流水号4.选择客户编号 1.2 交易信息1.选择业务人员 , 可空白,输入必须职务分类为业务的使用人员,并显示人员名称. 2.部门编号 ,选择业务人员后根据设定的会自动显示 3.出货工厂 , 不可空白,缺省工厂信息档的第一笔,连续新增时自动缺省前一笔工厂信息.可按(icon)或F2工厂信息查询.输入时显示工厂名称.4.按设定默认或填写交易币,汇率 , 价格说明, 付款条件, 税种5.客户单号,可空白,注记字段.6.增值税率7.输入订金比率  1.3交易信息211.输入送货地址一 2.备注, 可空白,注记字段 1.4其他备注 1 .其他备注一,可空白  2 .其他备注二, 可空白   3 .其他备注三,可空白  4 .其他备注四,可空白 1.5 订单信息输入 1 查询客户订单321.点击1开始查询2.选择查询字段3.输入查询条件,确定  五、录入订单变更单路径 ： 销售管理子系统>>订单变更>>录入订单变更单订单变更的处理方式:(1).未审核的订单直接由原订单中更改.(2).已审核的订单且已经发出通知者,可执行订单变更管理程序,以保留变更记录.(3).将原订单指定结束另开立新订单5.1 录入订单变更单3142操作说明:1. 点击1新增订单变更2. 订单单别点击2弹出查询窗口3. 高级查询,选择查询字段,4. 输入查询条件,查询5.2修改订单 (已审核的订单要录入订单变更,否则可在原单上修改)1操作说明1. 该栏目可进行条件性更改2. 修改订单内容,含数量,品名(条件限制),单价,客户(条件限制)等3. 保存内容4. 查询出刚操作的修改订单,重新审核. 注意： 1.    若单身的原订单与变更订单相同,则提示信息无变更,请按"ENTER",重新输入变更订单单身，若单据性质为27.多角贸易订单变更单时，删除单身同时一并删除多角贸易采购单价.2.    当单据选择更改保存后若单别于单据性质设置档中,自动打印设置为1.全页式直接打印或2.半页式直接打印,则须提示问句单据凭证重新打印.3.    订单如果已经结束,则不可再进行变更(1).若该订单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号.(2).输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时,视同新增一笔订单单身信息.4.    如果原订单要更改客户编号,请遵循以下两原则处理:(1).该订单已经有局部交货情形,请将订单整张结束,再另开其他客户订单.(2).该订单完全未交货,则可将原订单作废.另开其他客户的订单处理六.录入出货通知单作业目的: 可以输入,查询,更改,删除出货通知单信息.4 路径:销售管理子系统>>销货管理>>录入出货通知单3215操作说明：1点击新增2输入详细字段：选择通知单别，通知单号，日期自动输入，选择客户编码，业务员编号等3通知出货的内容：查询出货相对应的订单并选定，输入或修改出货的相关内容 4输入完毕后，点击4保存。 5退出后，再查询进入，点击5进行审核完成。七录入销货单作业目的: 客户销货记录输入. 路 径：销售管理子系统>>销售管理>>录入销货单473652198操作说明：1、点击新增一张销货单。2、选择销货单别（销货单或零星销货单）3、选择客户编码（如1001 莱迪） 4、录入交易信息，如业务员，部门编码 5、输入品号 6、选择查询字段， 7、输入查询条件。 8、查询选择的最终结果：KPT70040AAA 9、点击保存 10、退出后，再查询进入，进行审核完成。八、录入销退单作业目的: 对已销货出厂的商品,因某些原因客户要求退回时,请于本作业将销货退回的相关信息建档,并进行入库作业。路 径：销售管理子系统>>销售管理>>录入销退单5432611点击新增2选择销货单别为5，单据日期按当日时间显示，销售单号为系统默认流水号，3选择客户编号4交易信息：选择操作业务员，部门编号与业务员相对应，等5录入销退项，点击F2查询品号并选择，或点击F4进行对应的销货单查询，修改销退内容（包括销退数量，价格等。）6点击保存。7、退出后，再查询进入，进行审核完成。