钢结构公司战略发展规划.docx

某钢结构有限责任公司战略发展规划(2015 2019)自2010年实现战略合作以来，通过四年的运营， X%冈结构有限责任公司（以下简称“公司”）在制度建立、班子建设、组织机构搭建、市场体系布 局、经济效益、质量技术管理等各方面，均有所提高，管理队伍也已逐步适应 新的发展模式。随着公司规模的不断扩大，市场体系的逐步延伸，公司整体市 场开发能力、加工能力、施工能力、技术管理能力，资金运营能力等方面的不 足日益凸显。为此，根据公司实际情况，结合外部发展环境，制定公司未来新 一轮的战略规划，并制定一系列措施以保障战略规划的顺利实施，以促使公司 在保持可持续健康发展的同时，实现公司整体竞争力的跨越式提升。第一章宏观环境分析一、政治、法律环境分析（P）政治体制稳定，国际地位稳步提升，为钢结构行业的发展提供强有力的政 治保障。近年来钢结构行业的发展越来越受关注与支持，相关法规和技术政 策、标准也逐步完善，同时国家建设部、中国钢铁工业协会、中国钢结构协会 等也联合推动我国建筑钢结构事业的发展。“十二五”规划提出，到十二五末逐步实现年建筑钢结构用材占全国钢材 总量10流右，而目前只达到4%左右，市场有巨大的空间与发展潜力。国务院 关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见提出要推广钢结构在建设领域的应 用，提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例，在地震等自然灾害高 发地区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑。同时建筑业发展“十二五”规划明确提出要增加钢结构工程比例，推进节能减排，积极推动建筑工业化。江苏省钢结构行业“十二五”规划提出，2015年钢结构产量比2010年翻一番，企业营业额、建筑业总产值、工业总产值年均增长15%以上, 2015年产值利税率达到10%企业总数稳步有序增长，结构进一步优化，一级资质 企业占到企业总数的15%以上，培育年营业额超10亿元、年制作安装量超10 万吨的企业或企业集团10家以上，培育年营业额超30亿元、年制作安装量超 30万吨的企业或企业集团5家以上，力争打造两家年营业额超 50亿元、年制 作安装量超50万吨的企业或企业集团。国家住建部批准钢结构企业进行总承包试点，促使钢结构企业由单纯的构 件加工制作向建筑建造一体化发展，进一步提升企业的集成建筑综合施工能 力，推动钢结构行业的快速发展。近年来国家对钢结构的政策有了两个变化：一是推广钢结构实质性政策已 经出现，部分政府已定下产业化住宅覆盖率的具体时间表。二是上海对装配式 建筑项目给予了 60元/平方米的补贴，为全国首例，为钢结构的推广提供极大 助力，随着钢结构的推广，钢结构住宅规模效应显现，又将形成良性循环。政策的导向为钢结构行业的发展提供了政策支持与保障，也给行业内各企 业快速发展增添了信心。二、经济环境分析（E）我国以投资作为经济增长关键的发展方式，为钢结构行业的发展构建了良 好的经济环境。2013年全社会固定资产投资增长 %高于预期的18%今年两会 期间，国家发展改革委将全年投资增长预期目标下调至 %持续的投资增长将使 钢结构市场更加繁荣。铁路、轨道交通、大型场馆等基础设施的大量建设给钢 结构市场的发展提供了充足的动力。2013年我国城镇化率达%其中有户籍的只占37%与发达国家80%以上的 城镇化率相比，仍有很大差距。城镇化进程带来的基础设施建设的增长，必然 带动工程建筑的快速增长，同时也拓展了钢结构的发展空间。同时城镇化也必 然带来大量的住房需求，我国每年约 20亿平方米的新建建筑，钢结构住宅仅占 不到2%相比发达国家的40%-50%发展空间巨大。但是经济下行压力和房地 产市场的调整会对钢结构住宅市场有一定的负面作用。三、社会、文化环境分析（S）随着社会发展，人们环保意识逐渐增强，为钢结构这种环保产品的应用提 供了机会。随着人们生活水平的提高，人们的消费观念、消费行为也发生了改 变，钢结构住宅也逐渐为人们所接受。随着人们审美观念的提升，对大型场馆 和标志性建筑的要求也越来越高，而钢结构建筑能很好地满足这一点需求。人口持续增长对住宅、市政配套、公共交通等提出了持续增长的需求，对 钢结构行业的快速增长产生积极影响。由于产业特点，建筑企业是通过为社会提供服务而获得盈利的企业，人力 资源是影响企业发展的最根本因素。从我国劳动力市场资源来看，供给能够满 足需求，但在建筑钢结构领域高水平的管理人员和技术人员仍十分短缺，制约 了行业的发展。随着经济的发展，人力成本不断提升，凸显钢结构的优势。四、技术环境分析（T）近年来我国的钢结构企业在学习国外先进技术，不断创新，已经处于国际 先进水平。国家技术监督局、建设部等有关部门和协会，组织高校、科研、设 计、施工等企事业单位，编制和修订钢结构相关标准和规范近百本，这些为建 筑钢结构体系的应用奠定了必要的技术基础，为设计、制作、安装提供了依 据。通过引进国外先进的软件和自产软件相结合的方式有效的推动了我国钢结 构设计和分析环节的进步，可以满足当前各类钢结构的设计和分析的需要。近年来钢结构企业继续坚持科技创新，积极进行新工艺、新技术的开发与 应用，加大专利、工法的开发和总结力度，科技成果比往年都有成倍的增长 （详见表1）。表1钢结构科技成果表年度工法（项）专利（项）科技进步奖（项）省（部）级国家级国家级省（部）级国家级2012225202375554201334019545312396数据来源：中国钢结构协会各种新设备、新工艺、新材料在钢结构制作安装领域的开发和应用，也为 钢结构的发展提供了强大的技术支持。比如高效的焊接工艺和新的焊接、切割 设备的应用，高效焊接材料以及防腐、防火等新工艺新材料的开发应用等。但 是特种焊接设备和重大装备的生产能力还不能满足国内用户的需求。对于有些 关键的原材料，国内产品还达不到高质量的要求，就需要依赖进口。国内的一些科学研究院所、相关高等院校及钢结构企业等单位，在钢结构 技术的开发和应用中进行了卓有成效的科研工作，取得了一大批研究成果，为 我国的建筑钢结构的发展提供了必要的技术基础。从政策上看，一系列支持的政策的出台，希望钢结构行业做大做强，切实 推动了钢结构行业的发展；从经济环境看，我国的经济增长方式、固定资产投 资增长速度等都有利于行业的发展，但经济下行的压力和房地产的调整对钢结 构行业会带来不利的影响；从社会环境看，大环境有利于钢结构行业的发展， 与发达国家相比，我国现在的钢结构建筑比例还很低，还有很大的发展空间； 从技术看，在吸收和应用外国先进技术的同时，国内也根据自身的情况进行了 创新和改进，科技成果数量增加迅速。整体宏观环境对钢结构行业发展十分有利，但也要注意到仍然有风险存 在，公司应借助于良好的大环境，充分发挥自身优势，注意规避风险，实现快 速发展。第二章 钢结构行业分析一、钢结构行业概述（ 一 ） 钢结构的定义和建筑钢结构分类钢结构行业是劳动力、资金密集的传统制造业与装备、技术的新型制造业 结合而成的钢材深加工制造与安装工业，它广泛地应用于能源、桥梁、冶金、 机械、房屋建筑、石油化工、市政建设和海洋工程等领域，支撑着各个重要产 业的持续发展。本文所指钢结构行业主要是指建筑钢结构行业。钢结构是指用钢板和热扎、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受 和传递荷载的结构形式。钢结构体系具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施 工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土 结构相比，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势。建筑钢结构行业根据工艺和用途的差异，分为轻钢结构、高层重钢结构、 空间钢结构（含网架、网壳结构）三个子行业。轻型钢结构包括一般轻型钢结构和超轻钢结构，一般轻型钢结构主要是仓 库、一般厂房、 3层以下住宅以及货场、站棚等；超轻钢型钢结构优势非常明 显：一是超轻钢具备良好的抗震、抗风等优点，二是工厂化生产、拼装，既保 证了产品质量的稳定性，更推进了施工进度，受施工现场自然条件影响也小。 同时，还能增加得房率，减少建筑污染物的产生，推动了住宅产业化的发展， 是传统砖混、木结构不可比拟的。虽然目前直接成本稍高，但综合成本是很有 竞争力的。目前在国外发展较好。重钢结构主要应用在超高层钢结构、重型工业厂房、钢结构住宅。空间钢结构主要是指网架、网壳结构及其组合结构 （ 两种或两种以上不同建 筑材料组成 ）和杂交结构 （两种或两种以上不同结构形式构成 ） 。这是一类结构受 力合理、刚度大、重量轻、杆件单一、制作安装方便的空间结构体系，在近一 二十年来获得蓬勃发展，并在大跨度、大柱网的公共和工业建筑中得到广泛应 用，如体育场馆、影剧院及文化设施、会展中心、航站楼与飞机库、多层建筑 楼层结构、公路收费站及加油站、标志性和装饰性建筑、高耸塔架塔楼、塑像 骨架和网架桥梁等。（ 二 ） 钢结构在结构性能、经济性能、环保性能等领域的显着优势 钢结构与传统钢筋混凝土相比，在使用中、设计、施工及综合经济方面都 具有优势，尤其是在环保和施工效率方面优势突出，通过对钢结构与传统钢筋 混凝土进行了详细对比（详见表 2），明显可见与传统的混凝土相比，钢材具有 强度大、韧性高、延展性好等特点，这将带来钢结构建筑在结构性能、经济性 能、环保性能等领域的显着优势。钢结构建筑施工人员少，更适应国内的日趋紧张的劳务现状，但技术要求高对从业人员提出了更高的要求。钢材熔点低、 易氧化、传声快的特点也是其劣势。不过这些劣势都有着解决方案。表2钢结构与传统钢筋混凝土各项参数比较项目钢筋混凝土结构钢结构性能自重自重大约为混凝土结构的1/23/5截面面积占建筑面积的7%10%钢柱的截面面积占建筑面积的3% 左右，有效使用面积增加6流右楼层咼度咼度咼高度小，可以增加楼层数量隔音墙体厚，隔音好墙面材料较薄，隔音效果不好施工工期平均每6天完成一层多、高层钢结构平均每4天完成 一层设计与施工混凝土结构现场浇筑 施工，不好更变设计 万案工厂加工制作，现场仅为拼装， 更容易满足设计要求，便于后期 改造人员与技术施工人员数量多现场仅为拼装，施工人员数量 少，技术要求咼材料混凝土中所使用的砂石材料，一般可以就地取材“三板”等配套设施对新型材料 要求比较多安全抗震性只允许较小的位移角能够允许较大的位移角，抗震性 好耐火性混凝土没有熔点，耐火时间长钢材承载力和平衡稳定性会随温 度的升高而大幅降低，需要在钢 材中添加合金元素或使用防火涂 料来解决腐蚀性对湿度较为敏感，表面会脱落、开裂较易腐蚀，一般外涂耐腐蚀涂料 或采取镀锌处理能保证70年的使 用寿命环保循环利用混凝土结构建筑拆除 后，混凝土只能当作 废料处理而且影响环 境拆除后钢构件或可以直接利用， 或经冶炼后再使用，对环境没有 影响。钢材的回收利用率在北美 可以达到70%资源节约无干式施工，节约水资源；所占空 间小，节约土地资源噪音污染噪声污染大工厂预制，现场拼接，噪声污染 极小CO排放量千克/平方米480千克/平方米造价钢结构的整体工程造价比传统的 钢筋混凝土建筑高出10%-15%随 着目前钢铁产能过剩以及钢结构 工程的规模效应，造价与传统建 筑已基本持平数据来源：中国钢结构协会、广发证券研究发展中心（三）钢结构行业处于成长期，未来发展空间大钢结构行业目前的特征是：市场增长率较高，需求增长较快，技术标准化 程度不断提高并趋于定型，行业规范已经出台并已经修改，行业特点和行业竞 争状况及用户特点已比较明朗，竞争者数量明显增多。同时根据钢结构协会相 关统计数据显示，2013年钢结构全行业的产能仅占钢铁行业 4M右，对比世界 发达国家钢结构占年钢铁产量15%-25%可以判断我国钢结构行业仍处于成长 期。钢结构成长期市场增长快，需求大，对公司发展提供了快速发展的市场条 件，有利于公司业务快速增加，实现跨越发展。（四）钢结构发展规律显示我国钢结构逐渐进入高速发展期从钢结构产业发展的代表国家美国、日本的统计结果来看钢结构产业的发 展与钢铁工业、工业化进程关系密切。钢铁工业的发展是钢结构行业发展的重要前提，在钢铁工业逐渐成熟后， 钢结构行业也逐渐进入高速发展期。钢结构产业进入成熟期后，钢结构产量约 占钢铁产量30%左右。从工业化进程看，根据发达国家的统计结果，钢结构产 业进入高速发展期的时间一般为即将工业化进程中期，此时人均GDP达到2000美元左右，城镇化率达到50%我国钢铁工业产量全球第一，为钢结构产业发展奠定了物质基础。2013年我国人均GD!已超过6000美元，勺城镇化率，显示已进入了工业化中期，经济 的发展为钢结构产业发展奠定了经济基础，城镇化率的加大为钢结构产业创造 了更多需求，给钢结构高速发展带来了机遇。（五）钢结构发展前景良好我国钢结构产业在近10余年期间发展迅速，已成为全球钢结构用量最大、 制造施工能力最强、产业规模第一、企业规模第一的钢结构大国。钢结构建筑 在国民经济建设中得到了广泛的使用，并取得了与世瞩目的成就；钢结构综合技术水平已经处于国际先进水平，钢结构在国民经济发展中的重要作用不可替 代。根据中国建筑钢结构行业协会相关数据显示，2013年行业完成建筑钢结构产量多万吨，同比增长15%占钢材产量的4%但与发达国家钢结构用钢量占 钢产量15%-25嘲比，我国的钢结构建筑明显偏低，还有很大发展空间。发达 国家的钢结构用钢量占建筑用钢总量的 30%-40%我国只有10流右。资料来源：中国钢结构协会资料来源：美国MBMA图8 2005-2013中国钢结构产量及增长率图9钢结构占建筑用钢比例我国目前钢结构市场产值在1000亿元左右，随着钢构产业的技术瓶颈不断 突破，到2015年，全国建筑钢结构用钢将占钢材总产量的 6%远期规模至少 能到3000亿元。从产品结构来看，轻钢结构行业门槛低，市场分散，竞争无序的情形还将 持续；重钢结构门槛高，下游高层/超高层建筑、各类特种建筑需求旺盛，从量 上来看发展空间最大；空间钢结构技术门槛较高，行业集中度最高，单体结构 不可复制性强，盈利能力往往高于轻钢结构和重钢结构。未来我国钢结构快速发展的方向，从区域看一是西部开发，二是东北老工 业基地的振兴和改造；从行业看一是铁路建设仍然保持快速增长，二是有色金 属产业投资钢结构市场较大，三是电信、移动、联通等通讯工程将有很大的发 展，四是风电产业快速发展，钢结构企业在这一领域将大有可为；从产品看一 是钢结构住宅的推广，二是大城市的轨道交通建设、机场建设还将大力发展， 三是大型桥梁建设，四是大型的场馆建设和标志性建筑钢结构市场依然不小。钢结构住宅作为钢结构行业的一个细分市场，市场潜力巨大，且由于其节 能环保、经济性、抗震性能等方面突出的优势，被各方所看好。政府也出台多 项政策推动钢结构住宅发展，爆发式增长已近在眼前，发展前景尤为看好。二、市场化程度高，竞争激烈 钢结构行业整体属于完全竞争行业，市场化程度非常高。钢结构项目通常 由业主采取招投标方式选择钢结构工程的承包商，这种招投标通常都是社会 化、市场化和公开化的，各个钢结构企业凭借自身技术、实力展开市场竞争。 在招投标过程中，业主会根据项目及自身偏好对投标的钢结构承包商提出一些 资质、技术、资金等方面的要求，特别是各类大型钢结构工程的招投标，通常 会设立各种资质要求的门槛，对钢结构企业的设计制造以及施工方面的专业能 力有很高的要求。同时，有少部分特殊行业的钢结构工程的招投标并未完全市场化，通常由 系统内企业承建，例如电力系统的钢构塔架的建设等等。市场化程度高带来的激烈竞争对公司发展带来不利影响，同时也影响着产 品结构，一方面要提高自身在市场中的竞争能力，另一方面要调整产品结构， 尽量避开竞争激烈的低端市场，转向利润率高，竞争相对缓和的高端市场。三、行业集中度日益提升 根据钢结构协会统计，截止 2013年年底，工商登记从事钢结构的企业超过 10000家，其中拥有固定生产场所并具备一定生产规模的超过 5000家，一级资质 企业 800多家，二级企业 6000多家，三级企业 3000多家。但年产 5万吨以上企业 仅 40家，产能占行业 22%左右。高端市场基本上由几十家大型的钢结构企业所占 领。国内一批大型的、标志性工程，特种钢等高端市场基本上为精工钢构、杭 萧钢构、东南网架、沪宁钢机、常虹钢构、中远川崎等大型钢结构企业所占 领。目前行业内多家规模较大的企业开始全国布局，在多地建立生产基地，进 入迅速扩张阶段，行业处于 “块状同质化市场”的竞争阶段。在这一阶段，离 散的不规范的无序竞争状态逐步退出市场，经过一轮轮激烈的竞争后，部分有 实力的企业开始联合，逐渐结成了大集团，形成“块状”结构。但市场上部分 低端的小的竞争主体依然存在，分割着较小的市场。弱寡头与小企业共存。随 着市场化竞争的演进，大的集团型企业逐步兼并小企业，向“团状市场”发 展。根据迈克尔波特(M. E. Porter) 的理论，在一个行业中存在着五种基本的竞争力量(如图 7 所示)。图 7 波特五力模型1、潜在进入者的威胁 潜在进入者进入威胁的大小主要取决于进入壁垒的高低以及现有企业 的反应速度。目前我国钢结构行业快速发展，加之政策引导和进入壁垒较低，众多企业纷纷进入该行业，同时上游企业入侵和下游企业倒逼，加剧 了行业竞争的激烈程度。2、供应商的威胁供应商数量众多，且由于我国钢铁产能过剩，供大于求，供应商间的 竞争十分激烈，对于行业的威胁不明显。3、替代品的威胁钢结构是混凝土结构的良好替代品，目前尚未出现钢结构的替代产 品，对于行业的发展十分有利。4、同行竞争者的威胁现有企业之间的竞争强度与下列因素有关：竞争者数量、产业的增长 速度、产品差异性、固定成本或库存成本、生产能力、退出壁垒。钢结构 企业数量较多，工商登记的超过10000家，国内钢结构产业增长速度超过 15%产品标准化程度高，退出壁垒较低，这些都加剧了竞争的激烈程度。5、客户的威胁由于钢结构企业数量较多，超过 10000家，在技术含量较低的轻钢市 场竞争激烈，客户议价能力很强。但在重钢及空间钢市场，竞争的企业较 少，且空间钢结构很多具有不可复制性，客户议价能力相对较弱。四、行业壁垒较低，市场竞争加剧根据总结和相关资料显示，钢结构行业进入壁垒主要有资金、技术、设 备、资质（如图3所示）；退出壁垒主要有固定资产、原材料和人员（如图 4所 示）。钢结构行业进入樂垒技术图4钢结构行业退出壁图3钢结构行业进入壁垒（一）进入壁垒1、资金根据相关资料数据显示，国内建立大型钢结构企业的综合数据要求为：根 据年产量和技术标准的要求以及钢结构本身的生产特点，厂房面积应达到 2 万 平方米，生产原材料和成品堆放地应为 4 万平方米，厂区道路及绿化和办公为 4 万平方米，总计 10 万平方米。包括设备的总体投资在 12000 万元左右。一些大型钢结构工程，投入资金量大，结算周期长，原材料钢材往往一次 采购量较大，还需要预付，对流动资金要求比较高，在这方面存在一定的障 碍。而在轻钢市场，投资一个小型轻钢企业所需资金不到千万，进入壁垒较 低。2、技术 在吸收和利用国外技术的基础上不断创新，我国钢结构综合技术水平已经 达到国际先进水平，相关标准和规范也已发展成熟，技术方面障碍不明显。3、设备 设备从最初的进口到现在的出口外销，国产设备基本已经能够完全替代进 口设备而且价格低廉，进入障碍不明显。4、资质 国家对进入钢结构行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定 制度。对进入钢结构行业的企业， 政府将根据企业的经营业绩、资金、技术人 员、生产设备等情况，核准资质等级，核定承揽业务的范围。申请一级钢结构 承包资质需要有多方面的要求，如人力资源的、设备的、资产和注册资金的、 工程经验上的要求较高，存在一定的障碍。（ 二 ） 退出壁垒1、固定资产 企业固定资产主要分为两类，一类是厂房、办公用房、仓库等设施，由于 其通用性强，可以很容易地转为其他行业用途，另一类是设备，部分通用设备 可转为其他行业用，部分专用设备只能出售或放弃。2、原材料 主要原材料如钢板可以在钢材市场上自由流通，油漆等辅材也可用于其他 行业，退出障碍不明显。3、人员 通用人员如人力资源、行政等可以很容易转入其他行业，专业人员基本与 建筑行业通用，退出障碍不明显。综上所述，钢结构行业进入和退出壁垒处于较低的水平，较低的壁垒必然 带来市场竞争的加剧，增强创新能力、提升企业资质、打造核心竞争力，利用 进入壁垒较高的因素，以形成对新进入企业的竞争优势。五、产业链上游影响较小，中游、下游影响较大钢结构产业链相对较简单，上游企业主要为钢铁企业、设备制造企业、配 套企业、建材企业，下游企业主要是工业企业、房地产企业、政府投资。从上游看，近年来由于炼钢企业及钢贸企业众多，经济增长下行压力较 大，用钢增速回落的同时钢铁产能过快释放，导致产能过剩，供大于求，钢价 呈波动下行（如图5所示）；设备从最初主要进口到自行开发替代进口，推动钢 结构企业降低成本提高产品质量，对钢结构企业影响较为有利。图5 2012-2013年CSPI长材、板材指数走势图从建筑行业内部看，钢结构处于建筑产业链的末端，无论是从工程的承接 还是资金的支付都处于比较弱势的地位。从下游看，工业企业由于轻钢技术含量低、钢结构企业众多，竞争激烈， 企业议价能力低。房地产企业由于其自身的投资目的决定了他们对于钢结构建 筑的要求是最佳性价比，通过最小的投入能够得到最大的产出，而且钢结构建 筑的成本会在投资中占到相当大的比例，钢结构行业与的议价能力中等。政府 处于强势地位，其制定的规则大于市场规则，同时由于有严格的预算限制，而 且这些预算一般都是压到了最低成本，所以钢结构行业议价能力较低。从产业链情况看，公司可以根据情况适当考虑进入上游钢贸市场，减小上 游市场对公司的影响，降低成本，增加产品价格竞争力；行业内部，公司应努 力争取成为钢结构工程总承包，以在行业内取得有利地位；下游公司应避开竞 争激烈、议价能力低的行业。六、行业结构分析（一）超高层、桥梁、钢结构住宅占比增长迅速，轻钢逐年下降根据数据显示，2013年钢结构在超高层、大跨度空间结构、工业厂房这些 领域应用非常广泛，占比75%跨江大桥、市政桥梁及钢结构住宅的项目完工 个数较2012年、2011年增长3倍以上。表3钢结构各类项目完工比例年份超咼层大跨度空间结 构轻钢网架桥梁塔桅住宅20103/2011/2012142013/数据来源：中国钢结构协会轻钢结构广泛应用于工业厂房、仓库，每年新建面积达20亿平方米，年总体增长近200万平方米。购回结构工程每年总数量达 8000多项，建筑面积约 6000万平方米，年增长量约100-160万平方米。由于轻钢、网架对资金需求较 少、技术含量低，大量企业以轻钢为起点进入钢结构行业，竞争激烈无序，价 格、利润都较低。大跨度空间结构主要用于铁路站房、飞机库、航站楼、文体场馆、会展中 心等，每年需求100万吨以上，市场空间大，同时由于技术含量较高，竞争相 对较少，利润率也较高。超高层、钢结构住宅尽管增长速度很快，但与发达国家相比仍然有很大差 距。我国房屋建筑中钢结构住宅约占 2%与国外发达国家几乎超过50%f比， 我国还处于起步阶段，住宅钢结构还有很大的发展空间。数据来源：美国MBMA图6钢结构住宅占住宅总量比例政府关于“节能减排”、“绿色建筑”等的要求，给钢结构住宅产业化带 来前所未有的发展良机，各地政府的一些具体政策和补贴也为钢结构住宅的快 速发展扫平了道路，钢结构住宅产业化正蓄势待发。根据罗斯托的经济“起飞”阶段理论，结合中国住宅产业化发展的目标， 将中国住宅产业化发展的过程概括为四个时期，即准备期、初步发展期、快速 发展期和成熟期，目前我国正处于初步发展期向快速发展期过渡，未来5-10 年将呈爆发性增长趋势。桥梁钢结构增长迅猛，但钢结构桥梁占整体桥梁比例仍然很低，截至 2013 年年底，我国桥梁近 60万座，钢结构桥梁占比不超过 1%，而美国钢结构桥梁占 33%，日本达到 41%。同时住房城乡建设部日前下发通知，要求各地加快城市道 路桥梁建设改造，保障城市道路桥梁运行安全。另外，我国铁路建设实现跨越 式发展，新建线路大多以桥代路，其中 80%都是预应力钢筋混凝土桥梁，用钢桥 替代的潜力很大。市场发展的潜力巨大，技术含量高，市场竞争小，利润率 高。从行业发展趋势来看，公司应当着重发展空间钢、超高层和钢结构住宅， 根据市政公路事业部的发展情况做为配套适当探索桥梁钢结构：空间钢结构由 于铁路、轨道交通等基础设施投资增速仍较快，市场空间较大，同时由于技术 要求高，发展潜力巨大；占钢结构业务中超高层比重最大且仍呈现较快增长趋 势，是行业中业务量最大的细分市场；在政策的大力支持下，绿色建筑和保障 房建设对钢结构住宅的需求日益增长，钢结构住宅行业正处于蓄力爆发的时 点，预计未来几年时间行业将保持高增速。（ 二 ） 华东市场规模最大，西部、海外市场发力，增速较快从钢结构协会统计 2013年的行业前三十强的地域分布来看，江苏 2 家、浙 江 6 家、上海 3 家、北京 6 家、山东 4 家、河南 3 家，与前两年主要集中在 江、浙、沪相比有了一定的分散趋势。就钢结构企业分布来说，专业的、大型 的、上规模的企业主要集中在以江、淅、沪、京等经济发达区域，并呈现周边 省市企业数量大量增加的趋势，与此同时呈现的是各大钢结构企业遍地开花在 各地建立生产基地，从区域布局看，主要生产基地分布于西部成都城市群、中 部武汉城市群、珠三角、长三角、环渤海经济圈。从产值看，根据钢结构协会 2012 年统计数据华东六省市钢结构产值 1060 亿左右，占 %；西北六省市（自治区）钢结构产值亿元，同比增加 57%。从业务来看，据 18 家中国品牌企业统计， 2012 年，共承建了 1,343 个钢 结构工程，其中华东地区的有 908个，占 %。根据杭萧钢构、精工钢构、东南网 架 2013 年经营收入看，华东区域占 %，华北区域占 20%，华北区域占 %，西北、 华北、华南、海外市场增速较快。从行业内企业来看，目前国内钢结构企业大体可以分为三类，第一类主要 以三家上市公司（杭萧钢构、精工钢构、东南网架）为代表，均采用“设计、 制造、安装”一体化的经营模式，并提供相应的售后服务。这一类公司都具有 较强的技术实力，承揽过标志性建筑，具有较强的品牌和资金实力。第二类是 中型公司，以提供材料与加工、安装为主要经营模式，主要以承接系统内自建 工程为主。第三类是数量众多的小型民营企业以加工为主，产品缺乏市场竞争 力，盈利能力差。整体来看华东区域钢结构企业众多，产值占全国比例较高，钢结构业务数 量也远超其他区域，西部地区产值虽然较少，但增长速度较快，有较大发展潜 力空间。对于公司来说，一方面深耕业务份额较大的华东区域，尽量争取更多 的市场份额，另一方面开发西部市场，享受西北市场快速增长的成果。七、产业价值链一体化，产品结构多元化发展（ 一 ） 业务模式分析1、专业化聚焦于制造业务，通过不断地改进加工技术，加强管理，扩大生产规模， 取得规模效应，以低成本战略获取市场高额，利润率并不高。2、一体化业务贯穿设计、制造、安装、检测整个价值链，通过价值链的整合，提高 效率，发挥协同竞争优势，获取更多利润，但风险也会相对集中。3、多元化产品结构实现多元化，以其中一到二个细分市场为主，拓展到其他行业内 其他细分市场，实现范围经济。目前国内钢结构优势企业多以“一体化”和“多元化”模式为主。（ 二 ） 产业价值链分析钢结构产业价值链中加工制造环节相对利润较低，平均利润只有 12左 右。而钢结构上游产业可达到 20左右，钢结构设计和施工环节可达到 18左 右。1、原材料：钢厂、贸易等供应方式并存，钢厂向下游钢结构延伸，原材料 价格长期走低。2、工程设计、工程承包环节：工程商分包钢结构工程，高度关注价格、工 期；需协调业主、总包、设计院多方关系；工程垫资导致资金占用高，资金回 笼周期长；客户对关联服务要求逐步提高；工程实施现场协调工作量大。3、钢结构加工制造、安装环节：专业性加工企业集中于单一产品，如轻钢 构加工、产品线较窄的钢构企业；综合性加工企业是具备从轻钢、重钢甚至空 间钢结构加工能力的产品线较宽的钢构企业；在不同领域的加工与安装业务出 现明显的分化是该环节的主要特征。从产业价值链看，公司应采取一体化发展模式，业务往利润率较高的设计 延伸，以获得更好的经济效益；从产品结构看应采取多元化发展模式，以实现 产品间的协同效应；具体到某一具体产品时应采用专业化模式扩大生产规模， 获取规模效益。八、标杆企业分析为增强对公司发展的指导，着重从学习借鉴同行发展模式的角度进行标杆 企业分析。主要选取了中建钢构、杭萧钢构、东南网架、江苏沪宁钢机、精工 钢构共5个企业作为标杆企业分析的样本，财务主要选取了杭萧钢构、东南网 架和精工钢构3家上市公司作为标杆（详见表 5和表6）。从长远发展看，多家企业发展目标调整为绿色建筑方向；从发展模式看， 以产业一体化、产品多元化，业务国际化为主要发展模式；核心竞争力多以技 术、品牌为主。从区域市场对经营收入的贡献看，华东市场份额最大，平均在 40%以上, 华东、华北和中南三个市场区域对经营收入贡献超过 70%海外市场份额快速 增长，中南区域增长较快，西北、华北也有较大增长空间（详见表 4）。表4 2013年三家上市公司区域营业收入分布表市场区域杭萧钢构精工钢构东南网架营收占比同比增长营收占比同比增长营收占比同比增长东北%华北%华东39%西南%西北%中南华中%华南%海外%/表5标杆企业简析企业简称业务类型发展愿景发展模式核心竞争力辐射区域中建钢构超高层钢结构、大跨度钢结构、复杂空间钢结构、高耸塔桅钢结构成为全球最具竞争力的钢结构产业集团产业一体化、产品多元化、业务国际化技术优势；品牌优 势；规模优势以江苏、广东、湖北、四川、天津基 地辐射全国27个省市，并进入了港 澳、南亚、中东、北非市场杭萧钢构厂房钢结构、多（超）高层钢结构、大跨度空间钢结构、钢结构住宅、绿色建材世界一流的绿色建筑集成服务商产业一体化、产品多元化、业务国际化、沿产业链向上游延伸技术优势；品牌优 势；规模优势；营 销优势拥有13家子公司,分布在安徽、山 东、江西、河南、河北、广东及浙 江；业务已覆盖40多个国家和地区精工钢构高层钢结构、空间大跨度钢结构、 轻钢结构系、超轻钢集成住宅钢结构建筑系统集成商产业一体化、产品多元化、非相关多元化技术优势；品牌优势；集成服务优势；业务协同优势浙江、安徽、武汉、广东、上海、海外出口八大生产基地东南网架大跨度空间桁架结构，空间网架网 壳结构，咼层重钢结构，轻钢结 构，金属屋面系统等系列产品绿色建筑引领者产业一体化、产品多元 化、业务国际化、沿产 业链向上游延伸、非相 关多元化技术优势；品牌优 势；营销优势在广东、四川、浙江、天津二省一市 设有生产基地，产品覆盖瑞士、越 南、马里、蒙古、印尼、苏丹、安哥 拉、哈萨克斯坦、刚果等国家和地区沪宁钢机高层大跨度房屋钢结构、大跨度桥 梁钢结构、海洋钢结构、高耸塔 桅、压力容器、管道、重型机械设 备及成套设备的制作与安装立足技术前沿， 创造一流企业产业一体化、产品多元化技术优势； 品牌优势在本部、北京、上海和广州设有4个设计所表6 2013年三家上市公司经营数据业务名称杭萧钢构精工钢构东南网架营业收入利润率业务增长 率营业收入利润率业务增长 率营业收入利润率业务增长 率:（亿元）（%（%（亿元）（%（%（亿元）:(%（%多高层钢结 构14轻型钢结构空间结构其他及建材r /合计注：禾I润率为毛利润率第三章内部环境分析一、 财务分析公司近三年业务增长乏力，2013年甚至出现营业收入、利润下滑，虽然销 售利润率有所上升，但经营情况仍不容乐观（详见表7）。表7 2011-2013经营数据年份201120122013营业收入（万元）利润（万元）销售利润率（%资源分析（一）人力资源制约公司快速发展公司现有管理人员128人，其中公司总部管理人员62人（含设计部13 人），加工厂管理人员25人，项目管理人员41人。其中高级职称2人，中级职 称21人，初级35人（如图10所示）；拥有一级建造师6人，二级建造师10 人，与行业相比处于中等偏上水平。图10公司员工职称构成图公司现有本科以上学历人员30人，占公司管理人员%专科学历人员35 人，占公司管理人员的%专科学历以下管理人员比重过大。公司目前的人力资源配备仅能满足当前生产需要，随着公司规模不断扩 大，高级管理人才、专业技术人才以及高级技工人才严重不足，已成为制约公 司快速发展的瓶颈。（二）技术与行业领先企业差距较大，设备配备齐全2013年公司共取得技术成果共计10项，其中工法（省/部级）2项，专利 3项，科技进步奖（省/部级）3项，合计发表论文2篇，与2012年相比基本持 平，与行业内领先的企业差距较大（详见表 8）。表8 2011-2013年科技成果年度工法专利科技进步奖发表论文省、部级国家级省、部级国家级2011/3/2012:2/9/ :/20132/33/2公司现有重钢生产线2条，轻钢生产线4条，管桁架生产线1条。其中直 条切割机6台，矫正机7台，组立机6台，自动埋弧焊机8台，行车95台（其 中20吨行车11台，10吨行车15台，5吨行车51台，抛丸机3台，剪板机2 台，50钻床3台，三维数孔钻2台，平面数控钻2台，CO2气保焊机101台，空压机4台，铣边机2台，