综合能源服务项目可行性研究报告.doc

综合能源服务项目可行性研究报告* 设计院一、概念：按照专业关联的紧密程度和业务发展模式的相似程度， 将能源服务归纳为三类。第一类是能源销售服务，包括售电、售气、售热冷、售油等基础服务，以及用户侧管网运维、 绿色 能源采购、 利用低谷能源价格的智慧用能管理 （例如在低谷时段蓄热、给电动汽车充电）、信贷金融服务等深度服务。第二类是分布式能源服务，包括设计和建设运行分布式光伏、天然气三联供、生物质锅炉、储能、热泵等基础服务，以及运维、运营多能互补区域热站、融资租赁、资产证券化等深度服务。 第三类是节能减排服务及需求响应服务， 包括改造用能设备、 建设余热回收、建设监控平台、 代理签订需求响应协议等基础服务， 和运维、设备租赁、调控空调、电动汽车、蓄热电锅炉等柔性负荷参与容量市场、辅助服务市场、可中断负荷项目等深度服务。综合能源服务是指将不同种类的能源服务组合在一起，即将能源销售服务、分布式能源 服务 、节能减排及需求响应服务等三大类组合在一起的能源服务模式。综合能源服务是在国内刚开始发展、 有广阔前景的新业态， 它意味着能源行业从产业链纵向延伸走向横向互联， 从以产品为中心的服务模式转向以客户为中心的服务模式，成为实现国家能源革命的新兴市场力量。二、相关名词：1分布式能源： 国际分布式能源联盟 WADE对分布式能源定义为 : 安装在用户端的高效冷 / 热电联供系统，系统能够在消费地点 ( 或附近) 发电，高效利用发电产生的废能 - 生产热和电 ; 现场端可再生能源系统包括利用现场废气、废热以及多余压差来发电的能源循环利用系统。国内由于分布式能源正处于发展过程，对分布式能源认识存在不同的表述。 分布式能源是一种建在用户端的能源供应方式，可独立运行，也可并网运行，是以资源、环境效益最大化确定方式和容量的系统，将用户多种能源需求， 以及资源配置状况进行系统整合优化， 采用需求应对式设计和模块化配置的新型能源系统，是相对于集中供能的分散式供能方式。2增量配电网：也就是新增加的配电网叫增量配电网。 2016 年 10 月 11 日，国家发改委、 国家能源局发布了 有序放开配电网业务管理办法 ( 以下简称办法) 。办法是为落实中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见( 中发20159 号) ，鼓励社会资本有序投资、运营增量配电网，促进配电网建设发展， 提高配电网运营效率而制定的， 办法 提出，按照管住中间、放开两头的体制架构， 结合输配电价改革和电力市场建设， 有序放开配电网业务，鼓励社会资本投资、建设、运营增量配电网，通过竞争创新，为用户提供安全、方便、快捷的供电服务。3微电网：微电网 (Micro-Grid) 也译为微网，是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统。微电网的提出旨在实现分布式电源的灵活、 高效应用， 解决数量庞大、 形式多样的分布式电源并网问题 。 开发和延伸微电网能够充分促进分布式电源与可再生能源的大规模接入， 实现对负荷多种能源形式的高可靠供给， 是实现主动式配电网的一种有效方式，使传统电网向智能电网过渡。三、政策文件：12015 年，国务院发布关于进一步深化电力体制改革的若干意见，明确提出，鼓励专业化能源服务公司与用户合作或以 “合同能源管理” 模式建设分布式电源。22015 年 7 月国务院印发关于积极推进“互联网 +”行动指导意见提出“互联网 +”智慧能源行动。2016 年 2 月国家发改委等联合印发 关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见。同年 6 月份国务院常务会议审议国家能源局关于实施“互联网 +”智慧能源行动的工作情况汇报。32016 年 7 月 4 日，国家发展改革委、国家能源局关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见，强调了创新管理体制和商业模式。42016 年 7 月 26 日，国家能源局发布关于实施“互联网 +”智慧能源示范项目的通知 ，鼓励在工业园区或者开发区等， 推动绿色能源的灵活自主微平衡交易，开展化石能源互联网交易平台试点， 开展分布式电源直供负荷试点， 在试点区域内探索过网费标准和辅助服务费标准、交易监管等政策创新。52017 年 1 月 25 日，国家发改委、能源局发布关于公布首批多能互补集成优化示范工程的通知 ，首批多能互补集成优化示范工程共安排 23 个项目，其中，终端一体化集成供能系统 17 个、风光水火储多能互补系统 6 个。这是从上报申请的 261 个项目中选择了 23 个。62017 年 2 月 7 日，国家能源局发布：微电网管理办法 （征求意见稿） 。意见稿提出， 通过城镇电网建设改造、 智能电网等现有专项建设基金专项， 加大微电网建设的资金支持力度。鼓励地方政府和社会资本合作（ PPP），以特许经营等方式开展微电网项目的建设和运营。四、市场形势：综合能源服务的产生一是来自改革驱动（能源供给侧改革 +新旧动能转换），二是市场需求。从服务“节约、清洁、安全”的能源发展战略来看，综合能源服务与我国“构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系 " 的战略相符，是落实节能减排的具体举措。2017 年10 月22 日，作为能源系统的巨无霸， 国家电网在系统内部下发 关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见 ，明确将综合能源服务作为主营业务，将综合能源服务业务作为新的利润增长点， 培育新的市场业态， 从卖电向卖服务转身，提升公司市场竞争力。上述文件中，国家电网要求各省公司，抓住当前能源革命的有利时机， 将综合能源服务作为主营业务， 积极推进综合能源服务业务发展。到 2020 年，确保累计实现业务收入达 500 亿元左右，力争实现 600亿元左右， 按照 10%的净利润率测算， 综合能源服务 2020 年利润规模将在 50-60亿元区间。五、开展综合能源服务的主要企业1南方电网综合能源有限公司南方电网综合能源有限公司是国内成立较早、也是比较典型的能源服务公司。该公司于 2010 年底成立，是南方电网公司的控股子公司，节能减排业务是其最传统的业务， 项目主要集中在南方电网辖区内。 南方电网的商业模式， 具体见图 2。图 2 南方电网能源服务商业模式2广东电网向综合能源服务提供商转型广东电网公司于 2016年在综合能源服务方面积极开展探索实践。以珠海金湾东增量配网试点项目、 顺德西部工业园为切入点， 拓展分布式能源、 多能联供、水气电热多表集抄等园区综合能源服务。 2017年 2月，广东电网综合能源投资有限公司在广州正式挂牌成立， 新成立的综合能源投资公司增加综合能源、 增量配网建设与投资、分布式能源、电动汽车投资与运营、市场化售电、能效服务等六个新兴业务经营模块， 为广东电网开展综合能源业务搭建投资、 运行、 管控平台。3新奥：泛能网运作模式新奥的泛能网以及协鑫的分布式微能源网都是属于区域能源互联网形式。 新奥的泛能网将冷热、燃气联系起来，开发冷热电联产项目，将燃气、冷、热、电一起销售给用户。 1992年开始从事城市燃气业务，目前已形成新奥能源、能源化工、太阳能源、智慧能源、技术工程等相关多元化产业。2012年新奥提出泛能网概念，做过的分布式能源项目有湖南长沙黄花机场项目（商业模式见图 3）、株洲神农城项目、江苏盐城亭湖医院项目等。泛能网的主要投资来源于设备投资， 根据用能需求， 规划燃气发电机组， 溴化锂余热利用机组以实现多品味的余热利用等。图 3 长沙黄花机场商业模式新奥规划的泛能网项目市场着眼于工商业园区、用能企业、建筑等。其中，青岛胶东国际机场项目是新奥自长沙黄花机场后，落地的第二个机场泛能网项目。一期工程即将落地， 公开资料显示， 该项目采用 BOT模式，新奥、青岛机场、华润青岛公司分别投资 7000 万、8000万与 5000万元。在整个山东区域，新奥已有 20 多个大大小小的泛能网潜在客户。4协鑫：分布式微能源网运作模式协鑫的分布式微能源网按照“六位一体”模式实施：将天然气热电冷系统、光伏发电、风能发电、储能技术、节能技术、低位热能结合为一体，提供多种能源服务。但是受前一阶段燃气价格高企、电力并网（售电）制约等因素影响，此类项目推进较为缓慢。 银行今年还会继续支持这种类型的项目， 但这种项目， 现在受制于三个方面： 一是气价过高， 二是主设备进口初期投资大， 三是工业电力需求逐年下滑。 此外，并非每个项目都会运行很好， 因此银行的风险控制部门也很谨慎。5远景能源：互联网 +能源互联网+能源分为两种模式：一种是互联网 +新能源发电，如远景与华为、木联能等合作形式， 通过信息化技术包括大数据、 云计算和数据挖掘等手段达到系统优化、资源优化配置、高效运行的目的；另一种是互联网 +能源，如国家电网、中石油与 BAT的合作形式，主要是利用国网或中石油信息渠道和数据入口获取用户信息，进行深度的商业模式的创新与拓展。6阿里云新能源解决方案阿里能源云，是为新能源行业提供丰富的专业化云端业务与技术解决方案，帮助能源运营商、 服务商快速搭建标准化或定制化商业平台， 实现业务应用的灵活开发与落地，构建能源互联新生态。阿里云综合能源系统，见图 4。图 4 阿里云综合能源系统目前，阿里云综合能源服务云方案已经运营上线，其业务模式通过大数据云计算，制定综合能源服务的解决方案，服务费用为每月 1540 元。阿里云综合能源服务云方案，以“厚平台、微应用”方式，快速构建节电节能、电力需求侧、电务、微网一体化、能源交易等生态化应用。阿里云业务包括：（ 1）迅速构建数字化的光伏电站；（ 2）新能源电场规划 / 投资收益预测；（ 3）快速构建电动车分时租赁系统； （4）按规模精益建成电动车联网； （5）利用大数据做精准能效管理；（ 6）构建轻量级运营数据大屏。六、商业模式：1配售一体化模式在国外有许多配电网都是由私人进行投资和建设，例如法国、德国等欧洲国家，特别是德国， 由于九十年代末私有化浪潮， 大部分配电网资产都落在了私人手中。之后随着售电市场的开放， 诞生了许多拥有配电网资产的配售一体化售电公司，这样的售电公司相对其他售电公司最大的区别在于， 公司不仅可以从售电业务中获得收益，同时还可以从配电网业务中获得配电收益。在公司配电网运营的范围内，用电客户如果直接与配售电公司签订用电合同，公司除了需要向输电网运营商支付输电费， 剩下的收入都将归公司所有， 去除购电成本与配网投资及运营成本外，公司将同时获得配电利润以及售电利润 ;如果用电客户与其他售电公司签订用电合同， 那么公司只能收取配电费， 也就只能获得配电利润。无论是哪种情况，配售一体化售电公司都能保证有利润来源，这是公司能持续经营以及发展的保障。 并且一般作为配售电公司， 由于拥有配电资源，更容易在售电市场上占据先机， 成为保底售电公司， 也就为公司获得更多用电客户打下了坚实的基础，同时还可以积极利用配网资源开展售电增值服务，如合同能源管理、需求侧响应，并且还可利用客户资源参与电力辅助市场。但是这种模式的售电公司同时也承担着更大的付出和风险， 首先需要投入更多的资金建设或改造配电网， 日常的运行和维护工作也需要专业人员和先进的管理技术。例如可再生能源的发展将势必给配电网的规划方案带来很大的影响， 特别是分布式可再生能源发电设备绝大多数都接入配电网， 配电网面临着扩建和改造，此时配售电公司不得不投入更多的资金。 其次是政策风险， 如输配电价的核定办法存在变动的可能， 例如德国政府目前就正在积极讨论修改输配电价的核定办法，这使得配售一体化公司的收入不确定性增加， 从而可能提高公司投资项目再融资的难度。2供销合作社模式供销合作社模式的售电公司是将发电与售电相结合， 合作社社员拥有发电资源，通过供销合作的方式将电力直接销售给其他社员， 同时售电公司获得的售电收入中的一部分将继续投入建设发电厂，以此达成发售双方共赢的局面。采取供销合作社模式的售电公司最大的优势在于可以获得优质的发电资源，特别针对那些分布式可再生发电站， 通过集合分布式发电站， 组建一个销售纯绿色电力的售电公司， 一方面吸引具有环保意识的人士或是有碳排放限额的公司购电，另一方面由于售电公司取得的一部分收益将投资或是分配给发电站， 发电站运营商也就更愿意加入这种供销合作社模式的售电公司， 售电公司的购电成本也就能相对减少。国外已经出现了不少这样模式的售电公司，其中最出名的就是法国的Enercoop，2005 年该公司由国际绿色和平组织和其他一些环境保护组织组建，公司销售的所有电力全部来自于可再生能源， 至 2016 年已有 4000 多客户，年售电量达 120 亿千瓦时。在购电方面，售电公司承诺将 57%的利润返还给可再生能源发电商， 支持可再生能源的发展， 截止目前已有 115 家发电商成为售电合作社的一员。但是供销合作社模式的售电公司也存在相应的风险， 选择投资哪些发电站将在很大程度上影响公司的效益， 售电公司必须有相应的风险管控及合适的投资策略。例如德国一家地区性售电公司选择投资联合循环热电联产厂， 然而由于电力批发市场电价持续走低， 此类型的发电厂发电成本相对较高， 无法降低售电公司的购电成本，公司也就无法从中获利。3综合能源服务模式在国外一些售电公司在开展售电业务的同时， 也对该地区开展其他能源甚至公共交通、 设施等服务， 也就是城市综合能源公司。 这类公司一般都提供供电与供气服务， 客户可以与公司单独签订用电或是用气合同， 公司也会提供综合能源套餐。相对于单独签订合同， 同时与公司签订供电与供气合同能够得到更多的优惠，这也是这类公司吸引及留住客户的重要手段。 此外有一些地区性综合能源公司还提供供热、供水、公共交通等服务，让客户可以享受多方位的能源服务。德国最大的城市综合能源服务公司位于慕尼黑， 公司主要为慕尼黑及周边地区的居民和工商业用户提供供电和供气服务， 其中提供给居民的供电套餐就有 7种，例如固定电价套餐、绿色电力套餐、网络电力套餐等等。此外公司还提供供热、供水、公共交通以及租车服务，还推出了电动车充电服务，对于公司现有客户可以免费使用充电桩， 当然其他电动车用户也可以使用充电桩， 但是每次充电必须缴纳 9.9 欧元的充电桩使用费。公司通过捆绑销售这种方式吸引更多的客户，提高客户忠诚度，利润来源也更多样化。但是为了打造这样的地区性综合能源服务公司，除了提供供电供气服务外，往往需要经营其他一些利润很少甚至是没有利润的公共基础服务， 如市内公共交通，这样将加剧此类公司的财务负担， 因此导致国外一些地区性综合能源服务公司陷入财政困境， 甚至濒临破产。 但是往往在市场上拥有激情动力去推动客户灵活更换合约的，也都是这些崇尚多元运营的综合能源公司。4售电折扣模式为了更好的吸引客户，售电折扣商不仅提供较低的基本电费，还针对新用户提供诱人的折扣。 许多新加入的工商业用户能够通过这类套餐在初期显著的降低用电成本，而居民用户更是通过返现和折扣有可能在第一年减少 20%的电费支出。对于部分用户甚至可以采取预交电费提供更低折扣的方式。售电折扣商的主要风险是流动性风险。 售电公司是电力大规模生产和小规模销售之间的纽带， 必须同时参与电力批发和零售市场。 然而这两种市场的电力结算方式与结算时间相差巨大， 如果售电公司没有处理好这些时间差， 很有可能因为缺乏流动性而对自身的经营造成巨大的影响。售电折扣商在初期的低价策略之后，必须要通过转型来获得长久的发展。在通过低价电力获取市场份额， 站稳脚跟之后， 多样化的定价方式与服务才是这类售电公司成功的关键。5虚拟电厂包月售电模式大范围虚拟电厂建立的基础在于拥有众多分布式可再生能源发电设备的控制权，分布式储能设备等一系列灵活性设备， 可再生能源的市场化销售机制和一套精准的软件算法。 基于此类虚拟电厂的电力共享池系统提供了更加新型的售电模式。在该模式下，加入电力共享池的终端用户能够便捷的互相交易电力，通过各自的分布式储能设备最大化地使用分布式可再生能源的电力， 减少外购电， 从而显著减低用电成本。在德国，已经有几个此类分布式能源社区在运营。德国曼海姆的 Begy公司的电价包月套餐是德国能源互联网应用的优秀案例。这是德国第一家推出电价包月套餐的售电公司， 用户只需要每个月支付一定额度的电费就能在一个比较大的范围内自由用电。在与客户签订 Beg LIVE 套餐后，公司会帮助客户安装屋顶光伏设备、 家用储能设备和电力监控设备， 通过将地区内分散的用户和集中式的电力生产设备相连，利用 IT 专业建模软件以及内建的智能软件优化算法调配各家屋顶光伏设备所发电力的消费、 剩余发电量的购买和各个储能设备的充放策略， 最终在最经济条件下实现电力生产和消费在一定范围内的平衡。 这是一种利用虚拟电厂技术的商业模式创新， 用户通过包月套餐节省电费，而且用上了清洁的电力。 作为售电公司， 该公司并不准备通过售电服务获取利润，而是通过设备的销售取得盈利。总体来说，基于虚拟电厂的共享电力模式对设备、通讯、计量、算法的要求十分的高， 而且必须建立在一定的用户基础上。 目前电力大数据分析， 机器学习算法等技术都在其中有着很好的应用。 在该模式下一旦形成电力共享的闭环， 新增用户将会给系统带来更多的稳定性和安全性， 这种模式也有着巨大的生命力和发展空间。6“配售一体化 +能源综合服务”模式在售电侧和配电网同时放开的情况下，同时拥有配售电业务，并且能为园区内电力用户提供增值能源服务的公司将深度收益。 一方面，负责园区售电业务可以直接从市场化的协议购电或集中竞价交易中获取发电侧和购电侧之间的价差利润，同时还可获得园区内各电力用户的电力需求数据， 是用户数据的第一入口。更为重要的是，以用电数据为基础，为用户提供能效监控、运维托管、抢修检修和节能改造等综合用电服务可以有效提高用户的用电质量， 并增强客户粘性， 同时从盈利能力更强的服务类业务中获得更多利润。7互联网售电服务模式为了降低交易成本，提升竞争力，成熟的电力市场都有比价网站（ pricecomparison websites ），供用户选择套餐及更换售电商服务。采用这种模式有个前提就是要有很多家售电公司， 并且每家公司售电价格有所不同。 这些比价网站向用户提供的所有服务都是免费的，盈利主要来自于有商业合作的售电公司 /商家所支付的佣金（合作模式：用户通过比价网更换售电公司 / 商家，若该售电公司/ 商家是与网站有合作关系的，则按照协议支付一定佣金），目标客户群为互联网用户。 这种模式在英国比较常见。 英国电力监管机构 Ofgem认证授权的比价网站总共有 12 家，其业务范围包括电力、天然气、固话、宽带、保险、贷款等，独立于任何售电企业。 他们对用户的个人信息以及相关数据绝对保密， 不会以任何形式出售， 而且比价过程简单迅速， 只需输入所在地区邮编即可， 比价的排名结果是绝对公平不会受任何影响，可以向用户提供常见问题解答。七、拟合作公司情况：1* 新能源投资有限公司：* 新能源投资有限公司是 * 集团旗下的中环新能源生物发电有限公司全资子公司， 主要业务是以农林生物质发电为主的新能源投资业务领域。 采取国内“效率更高、运行更稳定”的第四代机组，拥有成熟的燃料收储体系，核心技术先进， 管理运作规范。 凭借集团的雄厚实力， 先进的生产工艺技术以及管理团队丰富的生物质电厂运营管理经验， 致力于成为利用生物质发电的新能源领域标杆企业。2* 互联网研究院：* 互联网研究院成立于 2015 年初，是由清华控股参股，以清华技术创新团队为主体， 以能源互联网核心技术为支撑， 以能源互联网技术服务、 产品开发为主营业务，按公司法注册的法人实体。研究院坐落在长沙经济技术开发区，是集能源互联网技术创新、 产业孵化、 项目示范、 资本聚合等于一体的高新技术研发机构。八、合作方会谈情况：各单位分别介绍了自己的企业及产业优势， 对开发综合能源服务业务前景达成共识，一致认为综合能源服务的大方向正确， 国家政策环境及导向明确， 商业模式及技术路线逐步成熟， 是商业上的一片蓝海， 市场空间巨大， 现在介入有一定的超前性， 值得进一步的加强合作开拓市场。 会议确定： 先找 12 个园区进行综合能源服务初步的评估， 由智中研究院提供技术支持， 等形势明朗后， 合作方成立项目公司再继续往下运作。九、公司介入本业务的可行性分析：优势1设计院平台：链接电站、分布式能源、用户、供电局、政府等资源，具有一定的整合优势。2电力行业人脉及从业经验：电力行业设计院，在火力发电、热电联产、光伏发电、大气治理、污水治理等领域有技术优势， 在行业内有一定的人脉优势。劣势：1企业规模：2输配电资质：对策：1采用股份制，绑定国网节能企业、地方政府等，我方提供技术方案及支持。2掌握核心技术方案，增强企业的话语权。3招聘输配电相关技术人员，开始技术研究和储备。2018 年 9 月 26日星期三