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滚装船航运造船市场发展及相关建议中国船舶工业经济研究中心2010年2月目 录1. 滚装船市场总体概况11.1 滚装船的分类31.2 滚装船船队发展72. 滚装船运输市场分析112.1 滚装船运输市场发展现状112.2 滚装船运输市场竞争格局183. 滚装船建造市场分析223.1 滚装船造船市场发展现状223.2 滚装船建造市场竞争格局264. 滚装船市场供求关系趋势展望304.1 汽车滚装船运力需求预测304.2 汽车滚装船运力供给预测344.3 汽车滚装船运输市场运力供求关系预测364.4 中国汽车滚装船市场预测385. 滚装船船型技术发展特点及趋势425.1 滚装船的技术特点425.2 滚装船的船型发展趋势426. 相关投资与决策建议486.1 滚装船航运与造船市场机遇分析486.2 滚装船航运与造船市场风险分析506.3 发展滚装船航运与造船相关建议52附表1.滚装船船东排名55附表2.汽车滚装船船东排名56滚装船航运造船市场发展及相关建议1. 滚装船市场总体概况滚装船是20世纪50年代从登陆舰艇、汽车渡船基础上发展起来的一种新型运输船。这种船在装卸方式上实现了重大的变革，实现了不依赖码头专用吊装设备，而是利用船舶自身配备的跳板，通过滚动式装卸工具来完成船舶与港口间货物水平运输的方式。由于装卸货物靠滚动式装卸工具运输，故称为“滚装船”。具体而言，即将货物的装卸方式由垂直方向的“吊上吊下”改变为水平方向的“滚上滚下”，无需常用的码头起重设备，而是利用拖车、铲车之类的滚动装卸工具，通过船首、船尾或侧开口斜跳板，将集装箱、托盘货物、车辆、机械设备装船或卸载。凭借特有的装卸优势，滚装船运输货物具有很强的灵活性，既可载运集装箱、车辆、拖车，也可装载火车车厢、大型工程装备、卷钢板等，甚至可以运输坦克、装甲车、机械化部队等军用装备。滚装船运输具有如下特点和优势：（1） 由于装载的都是单元货物（集装箱、汽车、拖车、火车车厢）或旅客，滚装船和集装箱船、客船一样，是典型的布置地位型船舶。（2） 滚装船可加快货物装卸速度，省掉中转装卸，装卸效率为件杂货物码头的78倍，缩短港口停泊时间。如果同时具备滚装和吊装两种设备，将具有更高的装卸效率，并可适用更多类型的码头。（3） 滚装船运输可装运货物种类多，包括件杂货物、集装箱、车辆、火车车厢、大件货物、大型工程装备、军事装备，乃至各类散杂货物都可通过滚装船运输。（4） 滚装船运输港口无需吊装起重设备，码头负荷轻，可减少码头设备投资，较集装箱专用码头节省投资约25左右。（5） 滚装船运输可减少装卸环节，减少货损货差，且将货物直接由出发地拖运到目的地，有利于开展“门到门”的一站式运输。（6） 由于滚装船不依赖码头设备，部分装卸运输设备也可随船载运，战时不经改装即可装载坦克、装甲车等武器装备或运送机械化部队，具有很强的军事用途，是一种平战结合的运输船型。（7） 滚装船舱容大，型深高，吃水浅，加上装载货物类型不同和变化较大，导致船舶重心高且变化也大，使得对滚装船的稳性要求很高。（8） 滚装船的舱容利用率低，载重量系数低，且较相同载重量的普通货船造价高出20左右。1.1 滚装船的分类自上世纪50年代中期出现以来，滚装船种类不断增多，至今已发展成为包括货物滚装船、汽车滚装船、旅客/货物滚装船等在内的多种类型滚装船。其中，汽车滚装船在世界汽车工业飞速发展，汽车海运量不断增长的带动下，出现快速的发展，已经成为滚装船队中最重要的船型。按照载运货物和用途不同，滚装船主要分为五大类：汽车滚装船（Car carrier）、货运滚装船（Roll-on/Roll-off cargo ship）、集装箱滚装船、货物/旅客滚装船（Ro-Ro Freight & Passenger, Ro/Pax vessel）、混合滚装船（Ro-Ro/Lo-Lo, Store/Ro-Ro）。汽车滚装船，指专门用于运载车辆（包括小汽车、卡车、重型车辆等）的专业化滚装船，包括小汽车滚装船和小汽车/卡车滚装船。为使汽车滚装船具有更强的灵活性，新型的汽车滚装船几乎均设有层高可调的甲板。图 1. Manatee Navigation S.A.航运公司的汽车滚装船“Continental Highway号”货运滚装船，指用于各种货物运输的普通滚装船，装载货物没有严格限定，具有很大的灵活性，通常根据实际物流情况而定。所装载的货物包括汽车、集装箱、大型机械设备、卷筒新闻纸，甚至卷钢板、木材等特殊货物。其中，货运滚装船一个重要的用途是运输新闻纸，在日本和欧洲地区都有较大的市场需求。图 2. 日本船东的滚装船“Kamikawa Maru号”集装箱滚装船，指兼运集装箱和滚装货物的滚装船，一般在主甲板放置集装箱，舱内载运滚装货物，即有滚装货舱的多用途船。图 3. Wallenius Wilhelmsen航运公司的集装箱滚装船“Toba号”货物/旅客滚装船,指兼运旅客和货物的滚装船，包括货物/旅客滚装船和客滚船。两者的区别在于前者为小型船舶，载客位在30人以上，所载车辆基本上为旅客私人汽车，而后者载客位在50人以上，所载车辆并不仅限于旅客私人汽车。图 4. 日本Kyuetsu ferry航运公司的客滚船“New Rainbow Love号”混合滚装船，是兼有其他诸如吊装船、双体高速船等其他船型特点的混合型滚装船。由于同时具备滚装和吊装的装卸方式，使得装卸效率更高，适合码头类型更广。吊装滚装船大多为多用途船。图 5. 荷兰Spliethoff航运公司的吊装/滚装船“Singelgracht号”此外，由于滚装船的特殊军事用途，还出现了专门的军用运输滚装船。这些军用滚装船全部为美国军方所有。当然，战争时期民用滚装船也可用做军事运输。表1. 五类滚装船的船型数据船舶类型滚装船汽车滚装船集装箱滚装船客滚船吊装/滚装船船名Kamikawa MaruContinental HighwayTobaNew Rainbow LoveSingelgracht建造年份2001年1979年2001年2000年载重吨65001720134311627721400总吨1256055493395351140116640船长（米）161.8199.9228.5190.0168.1型宽（米）26.632.232.326.425.2型深（米）16.0523.8920.50吃水（米）6.809.6010.836.8510.74航速（节）24.021.821.027.919.1载货量小汽车/200辆卷筒印刷纸/2236件小汽车/6015辆集装箱/2000TEU冷藏箱/120TEU小汽车/475辆12米卡车/154辆8.5米卡车/7辆小汽车/62辆集装箱/1134TEU谷物/24214米3资料来源：克拉克松研究公司。1.2 滚装船船队发展滚装船运输的特征决定了其在发展中受到物流特征、地理条件、交通环境、运输经济性和地域经济发展程度等因素的制约。通常情况下，在经济发达地区的内海、海湾、海峡和沿海岛屿间的短途水运中滚装船具有竞争优势。目前，近海滚装船队集中于地中海、波罗的海沿岸港口间运输，日本岛间运输、北欧至西欧间商业运输，承运货物种类以件杂货物、集装箱、大型不可装箱货物为主，一般为定期定航线的班轮运输，以中小型货运滚装船为主。同时，部分滚装船用于美国、俄罗斯等的军事运输。在远洋滚装船运输方面，由于大型集装箱船运输的快速发展，远洋滚装船运输集中在汽车滚装船运输。回顾近20年滚装船队的发展，整个90年代，世界滚装船队始终保持平缓的增长速度，年均增速在2%左右。直至90年代末期，在汽车贸易量快速增长的带动下，汽车滚装船队呈现出相对较快的增速，并带动滚装船队出现较快的增长速度。在2000-2008年期间，世界滚转船队规模持续快速增长，年均增速达到4%的水平。但这一增长势头在2008年金融危机的冲击下戛然终止，2009年，世界滚装船队出现近20年来首次下滑，下滑幅度达到1.4%。虽然随着世界经济在2010年逐步复苏，滚装船队也出现恢复性增长，到2010年底，世界滚装船队保有总量已经恢复到1967.5万载重吨，不过，这一水平依然低于2008年底1975.5万载重吨最高峰。目前，全世界滚装船的吨位占世界商船队总量的比例大约维持在1.5%左右。图6. 世界滚装船队发展汽车滚装船的发展是近20年滚装船队发展的最大亮点。90年代汽车滚装船队与滚装船队基本保持了同步的增长，其船队规模占滚装船整体船队规模的比例长期维持在38%左右。90年代末期，汽车滚装船由于特有的用途稳固了市场地位，船队保有量开始了快速的增长，2009年之前的10年中，世界汽车滚装船队年均增速高达7.5%，其占滚装船队的比例也从不足40%直线上升到50%以上。2009年，汽车滚装船队同样在金融危机冲击下出现萎缩，但2010年随即恢复增长，到2010年底世界汽车滚装船队规模达到679艘、1032万载重吨，已经超过2008年991.7万载重吨的历史最高水平。图7. 世界汽车滚装船队发展大型化是世界汽车滚装船队的发展过程中最重要的特征，1997年，全球汽车滚装船为300艘、456.3万载重吨、130万小汽车当量。其中，可载3000-6000车辆的汽车滚装船占船队总量的73%，以可载4000辆车的船舶为主体。而新世纪初以来，由于大型船舶运营的规模经济性，汽车滚装船的船型不断朝大型化发展。2010年底，世界汽车滚装船队中6000载车位以上的汽车滚装船已经成为主流。以载车位计，6000载车位以上汽车滚装船占船队总量的比例高达44.9%，接近一半的水平，而4000载车位以下的汽车滚装船占船队总量的比例已经降至不足20%的水平。表2. 世界汽车滚装船队的船型结构船型（载车位区间）单位数量占船队比例平均船龄0-1,000艘619.0 18.7 载车位391371.3 1,000 - 2,999艘7110.5 16.3 载车位1241084.0 3,000 - 3,999艘7210.6 18.0 载车位2474498.0 4,000 - 4,999艘11116.3 16.0 载车位49412815.9 5,000 - 5,999艘15122.2 14.4 载车位80519226.0 6,000-艘21331.4 4.4 载车位139250344.9 合计艘679100.0 14.7 载车位3102517100.0 资料来源：克拉克松研究公司。得益于近10年来的快速发展，目前汽车滚装船船队平均船龄仅在14.7年。其中，新世纪以来建造的船舶占据了船队中相当高的比例。截至2010年底，共计379艘、195万载车位的汽车滚装船船龄低于10年，占滚装船队保有总量高达63；而船龄25年以上的老旧滚装船仅68艘、21万载车位，占滚装船队保有总量不足7，高龄船基本以4000载车位以下的小型船为主。表3. 世界汽车滚装船队的船龄结构船龄艘载车位比例0-4年275 1447095 46.6%5-9年104 507373 16.4%10-14年109 473712 15.3%15-19年57 192372 6.2%20-24年66 268142 8.6%25-29年50 179513 5.8%30年以上18 34310 1.1%合计679 3102517 100.0%资料来源：克拉克松研究公司。2. 滚装船运输市场分析2.1 滚装船运输市场发展现状前已述及，在远洋滚装船运输方面，由于大型集装箱船运输的快速发展，远洋滚装船运输主要集中在汽车滚装船运输，主要是日本、韩国、欧洲、南美洲和美国间的汽车贸易运输。而近年来，随着新兴经济体的快速发展，汽车滚装船在新兴经济体汽车贸易中的作用则在不断增强。1、世界汽车滚装船海运市场现状汽车滚装船是遭遇金融危机冲击最为严重的船型。危机前美国、欧洲和中东等地汽车销售市场的繁荣，使得日本、韩国和其他国家汽车出口达到空前的高峰。2008年，世界汽车海运量突破1400万辆，为历史最高纪录。当时，汽车滚装船运力供给能力远远难以满足需求。2009年，由于金融危机的爆发，世界汽车销售量大幅下滑近20%。汽车生产商普遍遭遇严重的财务危机，纷纷减产。汽车海运量锐减至仅900万辆。由于最主要的汽车生产商日本厂商更多选择依赖海外生产基地维持产量，汽车海运量下滑幅度更是远超销售量下滑幅度，同比下跌超过50%。其中，欧洲地区汽车进口量下滑40%，北美、中东、南美和非洲地区汽车进口量均下滑近50%，东欧地区受冲击最为严重，汽车进口量下跌达到80%。海运量的严重下滑导致航运市场运力过剩问题凸现，汽车滚装船运力利用率降至60%的水平，各大航运企业不得不采取紧急应对措施，当年汽车滚装船拆解量超过100万载重吨，为20年来所仅见。但仅仅拆解旧船还远不足以解决航运公司面临的问题。与此同时，航运公司还纷纷采取了闲置船舶、减速航行、取消新订单等措施来缓解运力过剩的压力。最萧条的时期，很多新进入的航运企业被迫退出这一市场。图 8. 汽车滚装船拆解量进入2010年，海运市场运力过剩的局面有所缓和。一方面，汽车海运量随着经济复苏有所恢复，日本2010年的出口量为483.8万辆，韩国出口量277.15万辆，德国出口量423.54万辆。另一方面，航运企业延缓投资节奏和撤销/延期已签订单的举措在一定程度上使得新船投放有所放缓。不过，可以看到，运力过剩的局面依然尚未得到根本性解决，航运公司大规模拆解旧船的举措虽有所收敛，但拆解量依然维持在历史高位。图 9. 汽车滚装船新船投放量2、世界汽车滚装船海运市场发展格局从运输市场结构来看，传统意义上按地域划分的世界三大汽车生产区是西欧、东亚与北美洲。从全球来看，海上汽车运输最主要的航线是亚洲至欧美航线，日本汽车出口则是世界汽车海运最主要的来源之一。过去远洋承运人运载的汽车总量中大约有80%的汽车是从日本出口到美国和欧洲。如1986年，全球汽车海量760万辆，其中日本的汽车出口海运量就高达640万辆，占总运量84.2%。不过，近年来随着日本的汽车厂商开始在美国、欧洲、澳大利亚等地建立汽车生产线，汽车的远洋运输格局正在日渐转变。从发展趋势看，近年日本出口到欧美的汽车海运量已经呈现明显的逐年下滑态势。亚洲地区另一重要的汽车出口大国韩国，其出口欧美的汽车海运量也呈现同样趋势。图 10. 日本和韩国汽车海运量与传统出口大国发展减速相对应的则是新兴经济体在近年的快速发展。随着汽车制造业全球化的发展，越来越多的欧美汽车制造商将生产基地由本土移至其他发展中国家。其中，印度、中国和巴西的汽车出口正逐步成为汽车海运市场重要的部分。印度的汽车出口的发展尤其引人关注。（1）印度近年来印度汽车出口量持续增长，即使在金融危机期间也未出现下滑。至2009-10财年(2009年4月至2010年3月)，该国汽车出口量已达180.46万辆，同比增长17.90%。该国重工业部官员曾预测，2010-11财年印度汽车出口量将再增10%-15%。同时，印度汽车出口量占其总产量的比重更是由2003-04财年的6.63%逐渐升至2009-10财年的12.84%。图 11. 印度汽车出口量图12. 印度汽车出口占产量比重印度本身汽车市场规模不大，仅相当于中国的19%。但得益于廉价的劳动力成本和优惠的投资政策，吸引了越来越多的汽车巨头将制造中心搬往印度，并将这里作为出口其他海外市场的一个重要基地。目前，全球各主流车企几乎均已纷纷进驻印度，最主要的汽车出口商则为现代汽车公司和MarutiSuzuki，主要出口销售地为欧洲。2009年，印度汽车出口已经超过了中国，并开始挑战泰国和韩国作为亚洲汽车制造中心的角色。未来，印度很可能逐步发展成为亚洲地区最大的汽车出口基地。（2）中国中国是世界第一汽车生产国，2010年我国汽车工业产量已位居世界第1，达到1826万辆。但无论从出口总量还是从出口比例上来看，中国的汽车出口远远不足。据中国汽车工业协会发布的数据， 2010年中国汽车出口量仅有54.49万辆，尚未恢复至2008年的水平。出口量仅占总产量的2.98%，这个比重在全球主要汽车生产国中处于最低水平，不仅无法企及欧洲、日韩等汽车出口大国的水平，不及作为国际车企出口基地的泰国、墨西哥等，也不及印度、巴西等当地市场蓬勃发展的国家。目前，中国最大的汽车出口市场是阿尔及利亚、越南、叙利亚和利比亚。图 13. 中国汽车出口量由于许多合资企业在中国设厂都仅仅是为了满足国内本地市场，出口市场尚未打开，这使得目前中国汽车水运仍主要着眼于境内物流。但即便仅仅是国内市场，依然意味着巨大的商机。相比陆路运输巨大的成本优势，使得有条件的汽车企业都更加青睐于水路运输。随着汽车产量的继续增加，海运逐渐取代陆路运输成为汽车物流的主流已日益成为难以逆转的趋势。而目前国内汽车运输船队规模仍不足以满足这一需求。对于这样一个巨大的待开发市场，国内外的很多航运公司都已经开始了积极的运作。（3）巴西和俄罗斯巴西汽车出口量虽不及印度，但其在产量中的占比高于印度，更高于中国。2008至2010年，巴西汽车出口量分别为73.46万辆、47.53万辆和76.57万辆，分别占产量的22.84%、14.93%和21.04%。金砖四国中，只有俄罗斯的汽车出口量低于中国。从2007-2009年，该国汽车出口量持续下滑，分别为17.76万辆、16.01万辆和 5.45万辆，其在该国总产量中的比重也由10.66%降至8.93%，并在2009年进一步降至7.54%，但仍高于同期中国出口量在产量中的占比。图 14. 中国、俄罗斯和巴西汽车出口量注：俄罗斯2010年的汽车出口量尚未获知2.2 滚装船运输市场竞争格局世界远洋汽车滚装船运输航运公司主要为日本和北欧的汽车滚装船航运公司所垄断。本世纪初，在汽车滚装船海运市场，日本4家汽车滚装船航运公司（日本邮船、商船三井、川崎汽船、日立专用船）经营的船舶占世界汽车运输总运力的59%左右，北欧三家（Wallenius、HUAL、NOSAC）则占29%，两者共占88%左右，基本垄断汽车滚装船运输市场。其中，华伦纽斯威廉臣航运公司收购韩国现代商船后，成为世界最大的汽车滚装船航运公司，占全球市场份额的32。经过近十年的发展，汽车滚装船市场依然保持了高度垄断的特征，日韩和北欧的六大航运公司在此市场占据统治地位。其中，日本企业为三大巨头商船三井、日本邮船、川崎汽船，韩国为Eukor，北欧为WWL和Hoegh。日本的三大航运巨头是汽车滚装船市场最大船队的所有者，其拥有汽车滚装船均在50艘以上，三家合计控制的运力占据大约一半的世界市场份额。其中，商船三井是目前最大的汽车滚装船运营商，其拥有汽车滚装船62艘。日本邮船近年来积极调整业务结构，并率先开展了中国沿海汽车运输业务。如今其拥有汽车滚装船60艘，是世界第二大的汽车滚装船运营商。川崎汽船是世界汽车滚装船运输的先驱，其在1968年最先使用汽车滚装船进行整车运输，目前其拥有汽车滚装船53艘，位列第三。近年来汽车滚装船航运市场萧条，使得三大航运企业均拆解了大批旧船，同时新购置的船舶逐批投入运营，造就了一支非常年轻的船队，三大航运公司船队平均船龄均低于10年。韩国Eukor起步于本世纪初，但通过与现代汽车和起亚汽车的通力协作，在今天已经发展成为世界最大的汽车运输企业之一。在WWL之外，该公司是最早拥有8000车位汽车滚装船的企业，目前拥有汽车滚装船25艘，其控制的运力规模占世界市场份额接近十分之一。在北欧，从前汽车滚装船市场的排头兵瑞典华伦纽斯·威廉臣航运公司（Wallenius Wilhelmsen Lines，WWL）依然位于汽车滚装船市场的领跑行列。该公司为瑞典华伦纽斯公司（Wallenius Lines）与挪威威廉臣公司（Wilhelmsen Lines）于1999年成立的合资公司，主要从事汽车滚装船队的运营。从2010年年底数据来看，华伦纽斯航运公司拥有汽车滚装船31艘、威廉臣航运公司拥有汽车滚装船17艘，两家合计可排入目前市场前5名行列，其控制运力规模占世界市场份额大约10%。不过，华伦纽斯公司船队平均船龄已达到16年，是目前排名前十的公司中船队结构最为老旧的公司。另一家北欧的重要企业Hoegh，市场份额也在7%左右。其他主要的汽车滚装船船东还包括Cido Shipping、Ray Shipping、Zodiac Maritime等，不过上述公司均为船舶管理公司，不从事汽车运输营运业务。表4. 世界主要汽车滚装船船东排名船东艘载重吨平均吨位平均船龄国家1商船三井621,087,32417,5378日本2日本邮船601,127,68318,7949日本3川崎汽船53754,90614,24310日本4Cido Shipping50798,19015,9637韩国5Ray Shipping45759,65416,8815以色列6Hoegh & Co.40701,44217,53613挪威7华伦纽斯31748,62424,14916瑞典8Eukor Car Carriers25504,70020,18810韩国9威廉臣17301,13717,71311挪威10Zodiac Maritime Agy.14189,19813,5145英国资料来源：克拉克松研究公司。目前我国汽车滚装船数量依然很少，本土主要的汽车滚装船运营企业如中外运长航、上海安盛、重庆民生等大都主营国内航线，且运力很小。中外运长航拥有汽车滚装船20余艘，车位10000余个，是国内涉足滚装运输行业时间最早、规模最大滚装物流企业。其服务覆盖长江、国内沿海及近洋，是国内唯一能实现江、海、洋联运的汽车滚装物流企业。上海安盛成立于1994年，是国内唯一一家专业汽车水路滚装运输公司，航线覆盖全国各沿海港口和长江各沿线港口，现有6艘海轮和3艘江轮，年运输整车能力超过10万辆。在本土企业之外，由于中国汽车工业和汽车市场的快速发展，国内沿海和内河汽车运输需求旺盛。至今已有5家外国航运公司与中国航运公司合资成立汽车运输船公司，开始致力于国内汽车沿海和内河运输的发展。其中，最为重要的是中远与日邮合资成立的中远日邮汽车船运输有限公司。其成立于2003年，是中国第一家本土国际汽车船公司。目前拥有3艘7502950车位汽车滚装船。中远日邮是NYK船队在中国的唯一市场平台。得益于日邮在运力规模、航线覆盖和服务网络上的支持，中远日邮目前的经营范围覆盖了中国汽车出口的主要区域，并形成了相对稳定的班轮运输服务。相对于中远日邮，其他几家合资企业则尚处于发展初期，如中海川崎仅拥有两艘3290车位的汽车滚装船。表5. 日本公司与中国航运公司合资组建的汽车滚装船航运公司日本航运公司中国航运公司合并公司日本邮船COSCO中远日邮汽车船运有限公司（NYKCOS）商船三井中外运中外运商船三井有限公司（SINOTRANS-MOL Shipping）川崎汽船中国海运中海川崎汽车运输有限公司（Orient Sea Highway Services）Toyofuji/丰田通商长江航运深圳长航丰海汽车物流有限公司（CSC Fenghai Motor Logistics）东车海运中外运中外运东车海运有限公司（SEALS）资料来源：日刊海事新闻。3. 滚装船建造市场分析3.1 滚装船造船市场发展现状过去10余年来，全球滚装船新船建造市场总体上经历了两个高峰。第一阶段在九十年代中期，年均新船订造量达到60艘，而后在98年亚洲金融危机影响下，新船投资明显回落，直至2003年才出现回暖；第二个阶段为2003-2008年，在此期间滚装船年均订造量达到100艘以上，最高峰的2007年新船订造量高达154艘，甚至高于九十年代年均订造量的两倍。而2008年金融危机后，世界滚装船造船市场遭受的冲击远甚于普通商船市场，2009年全年订造量仅22艘，同比下滑幅度高达77.8%。2010年在整体船市回升的背景下，滚装船市场仍处于下滑通道，成交量更是进一步跌落至8艘，为近20年来最低水平。图. 15 滚装船新船订单同期，汽车滚装船新造船市场经历了相近的波动周期：九十年代以亚洲金融危机为分水岭，危机前年均成交量30艘，危机后的4年时间，年均成交量骤然降至20艘，下降了三分之一；新世纪以来，则是从2003开始新一轮上升周期，并于2007年达到顶峰，当年新船成交量高达109艘，金融危机后，新船成交量在2009年骤降至12艘，2010年进一步下滑至仅5艘。图 16. 汽车滚装船新船订单不过，在这过去的十余年间，汽车滚装船在滚装船建造市场的重要性则出现明显跃升。以2003年为界，之前汽车滚装船占滚装船新船订单比例在大部分年份均不足50%，而2003年之后，汽车滚装船占滚装船新船订单比例一直维持在50%以上，即使遭遇金融危机的年份也不例外。实际上，2003年之后的8年中汽车滚装船占滚装船新船订单比例年均值已经高达66.2%。可以看到，在集装箱船加速抢占普通货运滚装船市场份额，而汽车海运贸易蓬勃发展引致汽车滚装船需求激增的背景下，追逐商机的船东已经将每年大约2/3的滚装船订单投向了汽车滚装船建造。图 17. 汽车滚装船占滚装船新船订单比例由于2007-2008年期间的订造热潮，使得滚装船手持订单在2008年底达到一个历史高峰354艘。之后两年订单枯竭，手持订单出现快速下滑，2010年底已跌至181艘，仅相当于最高峰时的一半。其中，汽车滚装船手持订单113艘、62.2万车位，以载车位计大约相当于世界汽车滚装船船队运力的20。船东对于大型船舶的偏爱在目前的手持订单中有明显的反映。具体就汽车滚装船而言，占比较高的船型主要是6000车位以上和4000-5000车位的大型船：72.2%的订单处于6000车位以上区间；17.3%的订单处于4000-5000车位。而其他船型合计占比仅10%左右。图 18.滚装船手持订单表7. 汽车滚装船手持订单交付安排船型交付日期201120122013合计占手持订单比例占船队比例.1,000 - 2,999艘132-1513.321.1车位25,6004,800-30,4004.924.53,000 - 3,999艘22-43.55.6车位7,8007,000-14,8002.46.04,000 - 4,999艘16622421.221.6车位72,15027,0008,600107,75017.321.85,000 - 5,999艘4-43.52.6车位20,000-20,0003.22.5>6,000艘5016-6658.431.0车位343,478105,150-448,62872.232.2合计艘8526211310016.6车位469,028143,9508,600621,57810020.0占手持订单比例75.523.21.4100资料来源：克拉克松研究公司。由于2009-2010年间订单枯竭，目前手持订单多为2009年之前所投放，直接结果是2011-2013年手持订单交付安排极不均衡，呈现逐年急速下滑的趋势。在目前的手持订单中，绝大部分滚装船订单的交付安排都为2011年。特别是汽车滚装船，这一问题更为明显。2011年安排交付的汽车滚装船订单85艘、46.9万载车位，占手持订单比例高达75%；而2012年交付量就急速降至26艘、14.3万载车位；2013年更是只有2艘需要完工交付。如果按照世界汽车滚装船年均生产能力在70艘测算，那么，2011年订单依然没有明显反弹的话，2012年就将出现巨大的订单缺口。2009-2010年间订单枯竭导致的另一个现象新船价格急速下滑。汽车滚装船属于高附加值船舶，如8000车位汽车滚装船，在2008年金融危机前新船价格曾达到1亿美元的高位。但是，在之后订单大幅萎缩，新船价格也随之出现明显下跌。以6000车位汽车滚装船为例，现代尾浦船厂在2008年7月曾以9000万美元的高价获得2艘6400车位汽车滚装船的建造合约，而金融危机后，现代重工在2010年5月达成的6500车位汽车滚装船建造合约，单船价格仅6400万美元，下跌幅度接近30%。表6.6000车位汽车滚装船新船价格接单日期船型交付期船厂船东船价（万美元）载重吨车位修正总吨2010年5月210006500310922012年现代重工Glovis6400 2008年7月220006400321212012年现代尾浦未知9000 资料来源：克拉克松研究公司。3.2 滚装船建造市场竞争格局尽管很多国家都具备滚装船建造能力，但日本船企无疑是最为主要的滚装船建造群体。目前具备滚装船建造业绩的船企中，60%均为日本船企。在汽车滚装船市场，日本船企的地位尤为显著。自70年代日本汽车工业快速发展，汽车出口量不断增长，带动日本汽车滚装船运输迅速发展，并为日本造船企业提供了大量汽车滚装船订单。70年代期间，汽车滚装船几乎全部在日本造船企业建造，成为当时最大的汽车滚装船建造国。80年代以来，日本一直是世界汽车出口大国，汽车滚装船建造也始终处于世界领先地位。目前汽车滚装船队中，大约60%的船舶均由日本船企建造完成。历史上曾建造过汽车滚装船的日本船企多达30家余家，其中至今仍在运营的企业也有20家之多。在这些企业中，超过10家的企业已经交付了10艘以上汽车滚装船。表7. 日本主要船企汽车滚装船建造业绩排序船厂艘载车位1三菱重工612920942今治造船583297883新来岛造船562159734Toyohashi S.B.533043165Minami Nippon261393556常石造船261173747Kanasashi K.K.24977208住友重机械13703769内海造船123062110大岛造船104641011Usuki Zosensho1013637资料来源：克拉克松研究公司。韩国船企进入汽车滚装船市场则在80年代之后。期间，世界船舶市场大萧条时期，滚装船建造市场竞争激烈。韩国船厂乘机而起，不惜以低于成本的价格争夺订单。同样由于韩国汽车工业的快速发展，韩国汽车滚装船建造获得发展的良机。90年代之后，凭借低成本的竞争优势和雄厚的建造实力，韩国基本可以与日本企业共同垄断汽车滚装船的建造市场。历史上，具备汽车滚装船建造业绩的韩国船企共有5家，而现存的船企为大宇造船海洋、现代重工、现代尾浦和现代三湖4家。表8.韩国船企汽车滚装船建造业绩排序船厂艘载车位1大宇造船海洋483225272现代重工361977573现代尾浦10414004现代三湖1065000资料来源：克拉克松研究公司。中国涉足汽车滚装船的建造始自上世纪80年代。80年代中期，江南造船厂为德国亚联船务航运公司建造了2艘4000车位的汽车滚装船，可载运小汽车、卡车、重型车和集装箱拖车等多种车辆类型。但中国船企在汽车滚装船领域的真正发展则开始于新千年之后。目前，曾有汽车滚装船建造业绩的企业共计8家，而其中具备6000车位以上大型汽车滚装船建造能力的仅2家企业南通中远川崎和STX大连。表9 .中国船企汽车滚装船建造业绩排序船厂艘载车位1厦门船厂16718002南通中远川崎7364653金陵船厂480004舟山鲁家峙船厂4196005江南造船280986川江船厂15887南通明德143008STX大连16700资料来源：克拉克松研究公司。手持订单可能更能反映船东对目前船厂建造能力的认可。按照2010年底手持订单统计，目前世界汽车船订单基本被中、日、韩三国瓜分。日本仍然是第一大国，其汽车船手持订单44艘、22.5万载车位，市场份额大约占36%；韩国27艘，19.1万载车位，市场份额30%；中国33艘、16.1万载车位，市场份额26%。此外，越南亦有2家船厂共获得9艘汽车滚装船订单。表10. 滚装船建造船厂手持订单结构国家船厂艘载车位平均载车位占比韩国现代尾浦12718005983 11.6%现代重工7531007586 8.5%大宇造船海洋4320008000 5.1%现代三湖4336008400 5.4%日本三菱重工13748005754 12.0%Toyohashi S.B.8514006425 8.3%今治造船6369786163 5.9%Kyokuyo S.Y.6120002000 1.9%新来岛造船6336005600 5.4%内海造船2100005000 1.6%Yamanishi Zosen248002400 0.8%Kegoya Dock110001000 0.2%中国南通明德9347003856 5.6%STX大