中国改性塑料行业现状及其前景预测分析.doc

一、改性塑料行业定义与分类（一）改性塑料行业定义改性塑料是指将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。与原树脂材料相比，改性塑料在电、磁、耐热、阻燃、耐老化、机械性能等方面具有更加优越的性能。国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局于2007年1月23日颁布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）文件，确定了当前应优先发展的24项“新材料”，其中一项为“高分子材料及新型催化剂”，包括“通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性技术”，即改性塑料，改性塑料被列为优先发展的高分子新材料。（二）改性塑料行业主要产品分类按照其功能应用进行划分，改性塑料主要可分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、玻纤增强热塑性塑料、塑料合金类和PVC合金产品等，其消费群体及应用见下图表：改性塑料主要产品类别资料来源：前瞻产业研究院整理二、改性塑料行业发展环境分析（一）改性塑料行业政策环境分析改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一。自2007年以来我国陆续出台各项政策推进行业发展。图表：近年来主要政策文件及主要内容文件名称主要内容2007年1月当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年）通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC 等）的改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目2007年4月高技术产业发展“十一五“规划重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群2008年4月高技术企业认定管理办法将一系列改性塑料相关技术列入国家重点支持的高新技术领域中2009年10月石油和化工产业振兴支撑技术指导意见重点发展高性能工程塑料、有机硅深加工产品、可熔融含氟聚合物和精细化工产品、碳纤维等特种纤维及其复合材料、高性能聚氨酯、纳米复合高分子材料和特种橡胶等高技术产品2010年10月关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料2011年6月当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年）新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目2012年4月中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见“十二五”期间，要扩大环保助剂、改性材料等新型环境友好材料的应用资料来源：前瞻产业研究院整理（二）改性塑料行业技术环境分析1、行业技术活跃程度分析以“改性塑料”为检索词，1994年以来，我国改性塑料专利申请量共计322件。从申请变化趋势来看，2003年开始，我国改性塑料技术活跃度开始提升，2012年全年，改性塑料专利申请数量达到了54种，创历史最高。截至2013年11月6日，我国改性塑料的专利申请量为11件。图表：1994-2013年改性塑料行业相关专利申请数量变化图（单位：件）资料来源：专利信息服务网 前瞻产业研究院2、行业技术领先企业分析从我国改性塑料专利技术申请人构成来看，上海金发科技发展有限公司申请的专利最多，达到30个；苏州工业园区和昌电器有限公司、金发科技股份有限公司分别排名第二、三位，其专利技术均在10个以上；而其他申请人专利数量相对较少。图表：1994-2013年改性塑料行业相关专利申请人构成（前十位）图（单位：个）申请人专利数量上海金发科技发展有限公司30苏州工业园区和昌电器有限公司16金发科技股份有限公司14广州金发科技股份有限公司8陈世杰8苏州工业园区和昌新型材料有限公司6东莞市松燊塑料科技有限公司6南京林业大学6柳州市海达新型材料科技有限公司4哈尔滨鑫达高科有限公司4资料来源：专利信息服务网 前瞻产业研究院3、行业热门技术分析从改性塑料行业技术申请分布来看，B29C47/00最多，达到了71种，其次是C08L23/00，申请数量达到了63种，此外还有7个专利申请数量超过了20种，而其他领域的专利技术均低于20种。图表：我国改性塑料行业相关专利分布领域（前十位）（单位：种）专利类型简介数量B29C47/00挤出成型，即挤出成型材料通过模子或喷嘴，模子或喷嘴给出要求的形状；所用的设备76C08L23/00只有1个碳-碳双键的不饱和脂族烃的均聚物或共聚物的组合物，此种聚合物的衍生物的组合物72C08K3/00使用无机物作为配料62C08K5/00使用飞高分子有机物作为配料58C08K13/00使用不包含在C08K 3/00至C08K 11/00任何单独一个大组中的配料混合物，其中每种化合物都是基本配料42B29B9/00成型材料的准备或预处理；制作颗粒或预型件；塑料或包含塑料的废料的其他成分的回收31C08K7/00使用无机物或非高分子有机物作为配料，使用的配料以形状为特征32C08L27/00具有1个或更多的不饱和脂族基化合物的均聚物或共聚物的组合物，每个不饱和脂族基只有1个碳-碳双键，并且至少有1个是以卤素为终端；此种聚合物衍生物的组合物29C08L97/00含木质素材料的组合物20B29B7/00成型材料的准备或预处理；制作颗粒或预型件；塑料或包含塑料的废料的其他成分的回收20资料来源：专利信息服务网 前瞻产业研究院三、改性塑料行业产业链改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成，具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等特点。目前改性塑料已大量应用于家电、汽车、建筑、包装、轻工等行业，其产业链如下图所示：图表：改性塑料行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院整理四、改性塑料行业发展状况分析2012年，中国改性塑料行业工业总产值为824.34亿元，同比增长了4.08%；销售收入为815.51亿元，同比增长了4.66%；产品销售利润为93.56亿元，同比增长了6.76%；利润总额为48.16亿元，同比增长了9.18%。综合来看，2012年改性塑料行业的产销规模均有所增加，行业经营效益较好。图表：2011-2013年1季度中国改性塑料行业经营效益分析（单位：万元，%，家，人）主要经济指标2011年2012年同比增长(%)2013年1季度企业个数（家）1811852.21188从业人员（人）3459732645-5.64/资产总计（万元）4722509.495206025.2910.245068144.2负债合计（万元）2475682.562681883.538.332629878.7销售收入（万元）7791869.968155063.914.661927599利润总额（万元）441146.96481637.219.1894530.03产品销售利润（万元）876381.58935593.266.76213966.88工业总产值（万元）7920401.638243407.844.081948480.7资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国改性塑料行业产销需求与投资预测分析报告。五、国际改性塑料行业知名企业美国普立万公司美国杜邦公司荷兰帝斯曼集团台湾台塑集团荷兰巴赛尔公司日本三菱化学株式会社六、中国改性塑料行业领先企业金发科技股份有限公司哈尔滨鑫达高分子材料有限责任公司山东道恩高分子材料股份有限公司帝斯曼工程（江苏）有限公司北京聚菱燕塑料有限公司南通星辰合成材料有限公司上海普利特复合材料股份有限公司广东银禧科技股份有限公司青岛海尔新材料研发有限公司上海杰事杰新材料股份有限公司广州科苑新型材料有限公司七、中国改性塑料行业五力竞争模型分析（一）供应商议价能力分析改性塑料产品种类繁多，但从原材料构成看，基本集中于五大通用塑料树脂。从价格走势看，PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）等通用塑料价格与国际原油价格走势的趋同性极强，通用塑料供应商具有较强的成本转嫁能力；从另一个角度讲，改性塑料生产厂商不具备与上游原材料供应商的议价能力。图表：改性塑料行业企业对上游议价能力分析指标表现结论供应商数量原材料主要为通用塑料树脂，而通用塑料供应商具有较强的成本转嫁能力企业对原材料的议价能力较弱产品独特性中低端产品众多，而高端产品不足中低端产品同质化导致其议价能力下降前向一体化能力由于上游原材料属于大宗商品，且受原油价格影响较大，目前行业企业并未出现大规模的收购上游原材料企业的交易行为行业企业前向一体化意愿不足资料来源：前瞻产业研究院整理（二）购买商议价能力分析国内改性塑料行业集中度较低，中低端产品竞争激烈。就中低端的通用型改性塑料而言，购买者具有极大的选择余地，针对该部分产品具有较强的议价能力。图表：改性塑料行业企业对下游议价能力分析指标表现结论下游企业数量下游企业涉及的行业比较广泛，涉及的企业众多具有一定的议价能力同质化程度中低端改性塑料产品的同质化程度较高议价能力较弱资料来源：前瞻产业研究院整理（三）行业替代品威胁分析目前，很多塑料都需要改性才能达到日常使用的要求，不管是PVC还是PLA都需要改性剂的帮助。包括PP在内的很多塑料都在寻找改性方法以求在竞争日益激烈的工程塑料中分得一杯羹。因此可以说，改性塑料是普通塑料良好的替代品，而目前没有出现更好的产品来替代改性塑料，因此整个行业不存在替代品威胁。但是，行业中不断有新产品开发，产品之间替代较为明显。图表：改性塑料行业替代品威胁分析指标表现结论替代品数量几乎没有替代品，主要是行业内新产品替代旧产品威胁较低替代品价格不存在替代品，也就无替代品的价格威胁较低转换成本转换成本主要体现在行业新产品代替旧产品威胁较低资料来源：前瞻产业研究院整理（四）行业潜在进入者分析改性塑料行业是为其他行业提供符合其行业标准和产品性能要求的材料的配套上游行业，产品在技术上具有针对性，且专业性较强。由于改性塑料产品更新换代很快，生产厂家必须拥有足够稳定的专业技术人才队伍，以保证自身持续具备极强的专业技术吸收、优化、再创新及应用能力。生产企业如果不能保持强大的科研能力以满足市场上不断提升的功能需求，将很快被市场淘汰。因此，是否能够建立起持续满足市场需求的研发队伍和研发能力，是新进入者面临的重要壁垒之一。图表：改性塑料行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价近年来由于原材料的持续下降，行业的毛利率有逐年提高，但行业毛利率仍低于20%，因此对新进入者吸引力不大吸引力不强进入壁垒持续的研发能力要求较高进入壁垒较高企业反击程度目前大型企业具有规模优势，可通过降价策略迫使新进入者退出企业反击程度较强资料来源：前瞻产业研究院（五）行业现有企业竞争分析目前我国改性塑料市场容量较大，但国内企业的市场占有率较低，绝对部分市场份额被跨国公司所占据。由于跨国公司大多是集上游原料、改性加工、产品销售一体化的大型化工企业，在原料质量和产业规模上均具有较大优势，同时，由于研发资金充足及多年技术沉淀，跨国公司往往在高性能专业型的改性塑料配方上处于领先地位，能通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。而在中低端市场，由于其技术含量不高、毛利率低、竞争激烈等原因，对跨国公司已逐渐失去了吸引力，这一领域恰好成为众多国内改性塑料企业赖以生存的空间。目前国内大大小小的改性塑料企业多达3000余家，规模最大的为金发科技，改性塑料的产能达到了100万吨左右，普利特和银禧科技借助上市的契机，产能也不断扩大。图表：改性塑料行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量全国改性塑料生产企业多达3000余家，但规模以上企业不足200家，小企业数量较多竞争较为激烈行业增长率近年来，行业的销售增长率均低于30%行业的增长速度一般退出壁垒行业的固定成本主要为生产设备，而生产设备的折旧时间相对较长退出壁垒较小竞争层次高端市场由跨国公司占据，而中低端市场竞争激烈竞争较为激烈资料来源：前瞻产业研究院（六）竞争情况总结根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，改性塑料行业的竞争情况如下图所示。图表：改性塑料行业的五力分析结论资料来源： 前瞻产业研究院