某期货企业战略规划思路(2019年).doc

某期货企业战略规划思路2019年6月目录一、使命与愿景41、使命42、愿景43、定位4二、战略目标41、定性目标42、定量目标5三、战略选择51、SWOT分析52、战略确定6四、业务发展策略61、经纪业务6（1）改造提升营业部，重建竞争优势6（2）以制度为基石，考核为导向，狠抓落实6（3）完善大区制管理模式7（4）优化市场人才队伍7（5）立足业务需求，做实支持、服务工作72、资管业务7（1）调整组织结构，完善相关制度，夯实大资管运营基础8（2）提升资管的宽度和广度，聚焦主动资管体系8（3）逐步推出资管系列化产品和服务93、财富管理业务9（1）推动获取资产能力建设9（2）推动风险识别能力建设9（3）推动销售能力建设104、风险管理业务10（1）逐步提升风险子公司经营实力10（2）完善业务模式10（3）提升服务能力11（4）形成风险管理综合能力115、产业金融业务12（1）做实产业金融业务的方式12（2）提升产业金融业务能力的办法12五、保障措施121、整合关键资源12（1）融资12上市融资12引入战略投资者12集团增资或借入次级债13（2）投资132、强化研发能力133、优化管理机制14（1）强化风险管理能力14（2）建立混合所有制结构14（3）建立跨职能型团队15（4）建立完善的报酬机制15将能力因素引入薪酬体系15宽带薪酬设计15报酬多样化16某期货企业战略规划思路一、使命与愿景1、使命宏观层面：担负加快推进我国期货市场发展，带动期货产品创新、增强期货行业服务实体经济的能力。中观层面：提高为集团大宗商品供应链服务的能力，为集团公司“一体两翼”战略金融一翼的发展作出应有的贡献。微观层面：公司要加快发展规模，提升企业的整体影响力和竞争力;不断提高经营绩效，为股东创造更多收益;统筹内部发展，不断为员工创造更加优越的成长环境和待遇条件。2、愿景以风险管理为基石，以财富管理为特征，以全球市场为视野，打造国内一流、具有核心竞争力的综合金融服务商。3、定位经营定位：立足于黑色、石油化工及橡胶等集团优势产业。集团内部定位：根植于集团大宗商品产业链，与集团内大宗商贸成员企业密切协同，带动集团风险管理能力的提升，成为“一体两翼”战略金融翼的核心企业。二、战略目标1、定性目标贯彻集团“一体两翼”战略一一流通集成服务为主体、金融和高端实业为两翼的产融良性互动的三大业务格局，通过整合关键资源、提高核心能力，打造差异化优势、积极为集团相关产业提供风险管理服务，稳步推进“3+1”的业务布局，优化管理机制;到“十三五”规划末期，公司业务规模进入全国前30名，资产管理、财务管理、风险管理业务形成自身品牌，具有一定影响力，成为集团金融翼的重要成员公司。2、定量目标“十三五”规划末期，公司营业收入xx亿元;利润总额达到xx亿元;净资产收益率达到xx%以上;保证金规模达到xx亿元，风险管理业务规模达到xx亿元，资产管理业务规模达到xx亿元，财富管理销售规模达到xx亿元。三、战略选择（说明：本文主要侧重提供战略规划思路的参考，因此，在内外部环境分析上的分析较为简单，仅作为内容组成参考，望读者知悉！）1、SWOT分析2、战略确定通过SWOT分析结果得出，xx公司应为SO为发展战略，即充分利用xx集团背景、品牌、产业及资金优势，开展多元化业务风险管理、财富管理、股权类投资及国际市场，借助信息技术的高效便捷，夯实经纪业务的同时，将xx期货打造成为一家综合服务期货商。四、业务发展策略1、经纪业务（1）改造提升营业部，重建竞争优势针对各营业部存在同质化严重，业务模式相对单一等问题，需对营业部实施分类管理。通过逐个解析营业部，因地制宜地推行适合当地经济发展产业特色的发展路径。对营业部所在地的经济、金融、优势产业进行综合分析，寻找可能的发展方向。进行实地调研结合当地市场一线员工的实践经验，深挖潜能，确立定位，走差异化发展道路，重新构建区域竞争优势。对于持续亏损并确实无有效措施改造的营业部，采取“关、停、并、转”等措施。（2）以制度为基石，考核为导向，狠抓落实为适应行业发展，公司落实“简政放权”，为市场一线负责人在进行业务开发时提供更大的谈判空间。同时，以新实施的考核制度为指引，对不同发展路径的营业部实施差异化考核，各地可根据当地的行业发展情况，提出有利于业务发展的考核模式，进一步激发市场团队的工作热情，积极鼓励“内部创业”。但对于无法达到公司基本标准的市场人员，实行严格的淘汰制度。（3）完善大区制管理模式公司实施大区托管试点，这有利于集约管理、优势互补，增强综合开发与服务能力，提升资产效率、避免重复投资。对于被帮扶的营业部，争取孵化一个，成熟一个，最终实现大区内“共赢”。大区内旗舰营业部功能将得到强化，有能力辐射周边的小微营业部，也将有利于公司品牌推广，打造区域特色的业务网络。（4）优化市场人才队伍提供平台给有市场化能力和思维的人，对于引进外部人才放宽政策，增强公司对外部人才的吸引力;贯彻落实集团“后备人才储备计划”，公司通过“后备干部选拔”等方式进行干部人才的培养和储备，为公司培养及储备市场管理人员，补充有管理、有专长以及由营销能力的新鲜血液;此外，以现有市场培训计划为基础，推广“高校精英”培育计划，推动校企合作、“产学研”对接，将人力资源培训工作前置。为公司未来的人才需求打好基石。（5）立足业务需求，做实支持、服务工作中后台各部门应进一步提高为市场一线服务的综合能力与意识，为各类业务提供跟踪式服务，简化流程、提高质量、提升整体运营效率，从而更好的服务客户。2、资管业务资管业务要能够直接为客户创造价值，一是要有内部的专业投资团队(控股型)，二是努力寻求与专业人才或团队构建紧密合作关系(参股型)，三是寻求与专业人士或专业机构的外部松散型合作(产品合作型)，经过努力，形成从内生、紧密合作到松散合作三个层次的专业能力。（1）调整组织结构，完善相关制度，夯实大资管运营基础建立与完善市场化的激励机制，引入综合收入考核的理念，加强与内部各部门间的协同，加强各同业机构的合作与联系，为建立大资管业务平台打下基础。加强内部投研团队的培育工作，建立和完善投研体系;加强外部合作投顾的开发，建立投顾加盟机制。加强内部培训，培育资管学习型团队文化，提升产品、市场、运营资管队伍的专业素质。强化合规意识，在产品设计、推广宣传、运营交易等各个环节做好合规工作。完善运营信息化工作，投资交易、业务流程、风险管理、估值结算等全面信息化。（2）提升资管的宽度和广度，聚焦主动资管体系围绕公司资管发展定位核心，发挥衍生品风险管理特色，努力提高人员专业素质、能力，不断增加资管产品类型，将投资市场延伸至证券、债券、以及银行间市场，逐步提升资管运营的宽度和广度。在此基础上，资管业务还可以由被动资管转为主动资管，从形式到内容实现回归本源。可以从以下几点实现:一是坚持主动资管方向，提高资管产品的绝对收益。二是依托集团大宗商品贸易背景，挖掘大宗商品行情信息，集中力量打造1-2个明星商品品种，逐步形成中大期货的商品期货优势和品牌效应，促成资产管理业务的良性循环。三是做“稳"FOF产品，目的是增加经纪业务权益，要求是排名行业平均水平以上。四是充分利用资管牌照，形成服务收入。增加外部资管服务、风险管理等外部服务收入。（3）逐步推出资管系列化产品和服务在做好做精FOHF的基础上，丰富和完善产品线，逐步推出宏观对冲策略产品、尾部风险管理产品、指数化被动管理产品。输出运营风控能力，面向银行、同业等推出资管通道管理服务。积极引进外部优秀的管理型资管产品，做好产品的评估工作，为公司财务管理业务提供更为丰富的产品。3、财富管理业务（1）推动获取资产能力建设要从金融产品的研究、分析起步，在宏观研究能力的支持下，逐步形成有特色的资产配置能力，特别是股权类资产获取的能力，从资产端提升质量。注重承揽、承做、承销专业化人才队伍的搭建，争取形成业务闭环，为客户提供一站式财富管理的解决方案，形成xx期货自己的产品和财富管理品牌。通过不断学习和发展，财务管理业务应打造出一定的品牌，利用xx的品牌效应吸引更多的潜在客户资源，提高公司未来的市场占有份额。（2）推动风险识别能力建设完善产品甄别的方法论，进一步丰富产品类型。（3）推动销售能力建设推动销售产品的多元化，加强团队建设，继续完善内、外销售渠道。扩大在营业部理财专区的设置，直接面对投资者。制定、试行与产品销售有关的激励政策、考核机制，调动销售端的积极性。充分发挥传统的销售优势，加强总部、营业部销售人员基础培训，灌输金融资产配置和为客户创造价值的理念、构建相对竞争优势。4、风险管理业务（1）逐步提升风险子公司经营实力积极试点期权点价服务业务。利用金融工具定价、场外期权等业务，以此来解决企业在采购、销售过程中所存在的价格风险问题，期货公司需要根据客户个性化需求提供差异化期权套期保值、收益增长等服务，在帮助企业降低经营成本的基础上促进产业升级，服务供给侧改革，同时，提升子公司竞争力。（2）完善业务模式产融结合的基础模式有基差交易、仓单服务、合作套保、定价服务、做市服务等，以上述业务模式为基础，进行细分、整合，形成并完善有中大特点的合作套保、创新期现、期权定价三类业务模式，并努力发展OTC市场的业务能力，争取形成模式。可从以下两点入手:一是做大基差交易业务规模。依托集团黑色、化工及橡胶产业链客户资源和物流仓储优势，开展标准与非标准商品的基差交易业务。二是积极试点期权点价服务业务。利用金融工具定价、场外期权等业务，以此来解决企业在采购、销售过程中所存在的价格风险问题，期货公司需要根据客户个性化需求提供差异化期权套期保值、收益增长等服务，在帮助企业降低经营成本的基础上促进产业升级，服务供给侧改革，同时，提升子公司竞争力。（3）提升服务能力对内服务:从集团优势产业和品种入手，开展基差交易、仓单服务、定价服务等期现合作，提供基础风险管理服务;以风险管理业务平台为基础，实践合作套保、创新期现、期权定价业务模式，共担风险，共享收益。对外服务:依托公司产业客户、风险管理业务平台，结合集团产业公司的现货优势，为其他实体企业提供服务，创造价值，也为兄弟公司延拓业务机会。（4）形成风险管理综合能力基于XX期货拥有的各项业务牌照及相应能力，与产业客户深度合作，提升运营能力，满足企业在风险管理、供应链管理、金融交易等方面的需求。基于集团产业公司的能力和优势，在场外期权等衍生品交易上试点、合作，提高双方的行业地位和各自的客户粘性。综合在能力范围内的货物(仓单)资源、仓储资源、运输资源、资本资源、交易资源，成立产业基金，在现货企业与金融市场之间架设桥梁，将风险管理产品化，将资源整合模式化，深化产业金融综合服务。5、产业金融业务（1）做实产业金融业务的方式一是强化风险管理业务平台的功能;二是完善业务模式;三是提升对内和对外的服务能力;四是形成风险管理综合能力。（2）提升产业金融业务能力的办法对内服务:从集团优势产业和品种入手，开展基差交易、仓单服务、定价服务等期现合作，提供基础风险管理服务;以风险管理业务平台为基础，实践合作套保、创新期现、期权定价业务模式，共担风险，共享收益。对外服务:依托公司产业客户、风险管理业务平台，结合集团产业公司的现货优势，为其他实体企业提供服务，创造价值，也为兄弟公司延拓业务机会。五、保障措施1、整合关键资源（1）融资上市融资根据宏观环境变化和政策变化，择机境外上市，获取资本运作平台，同时，通过融资筹集资金可以使得公司迅速扩张、调整债务结构，有效解决公司资本金不足的情况，并能获得更多杠杠收益。引入战略投资者根据公司发展思路，重点参考产业背景、金融背景及财务背景，尽可能选择与公司产品、业务和资金有紧密关联度的企业。战略投资者的引进可以扩大公司经营的纵深，实现资本、服务和产业的进一步融合，实现共赢。也可以提升公司资本实力和市场知名度，有效吸引金融行业中高端复合型人才的流入。集团增资或借入次级债对公司增资也是集团“十三。五”战略规划的原有之意。或向集团借入次级债，作为资本补充的方式，其实施流程灵活和快速的特征能够使得公司达到快速补充净资本的目的。（2）投资一是在相关品种产业链的生产、采购、加工、销售环节进行资本或股权投资。如相关产品种植或开采企业、采购贸易企业、生产加工企业、仓储物流企业(特别是期货交割仓库企业)的资本或股权投资，利用集团产业背景和期货端多样化的金融工具，提升整个产业链的赢利和整合水平，己达到扩大xx期货业务及利润规模和提升行业竞争力。在“十三五”期间，完成1-2个股权及资本投资项目。二是择机入股与期货行业发展相关的金融科技公司。助力客户开发与维护，提升运营、结算、交割以及客户维护的运作效率。三是择机对xx子公司增加注册资本，增强海外市场开发、投研等服务能力，并视业务需要获取更多经营拍照。2、强化研发能力贯彻研发领先、集成服务。多种业务类型叠加的复杂需求越来越广泛，研究院一方面必须对公司的传统业务做好标准化服务，另一方面要对资产管理业务、财富管理业务和风险管理业务等做好专业化、个性化的服务。学习借鉴国内外优秀期货公司的转型发展经验，以研发为核心，通过内部挖掘培养、引进高端金融人才，形成以下核心能力:第一，研发领先、集成服务，能够从宏观到微观维度打造完整的研究链条，在商品以及金融领域实现普惠以及定制化的产品服务;第二，具备较强风险管理能力，为公司做好内控，帮助客户管控市场、信用、操作等风险;第三，打造专业能力突出的市场拓展团队、财富管理团队、产业金融及其他创新业务团队，分散突破各项业务瓶颈;第四，具备较强的信息系统及服务支持的能力，满足对交易系统的稳定性、多元化、低延时性的要求，支持个性化系统的定制和系统集成服务的需求。3、优化管理机制（1）强化风险管理能力风险问题是公司在发展中将始终面临的一大重要问题。做好必要的风险防范和控制工作，对于增强公司的资金安全和盈利能力有着重要的积极作用。在今后的发展中，要协调好创新与控制的关系，在把牢政策红线的基础上，加强对政策的前瞻性研究，并结合策略研究以及金融衍生工具的综合运用，切实减少公司管理过程中的风险发生，同时为业务创新提供指引。（2）建立混合所有制结构公司将实时建立混合所有制结构。从客户、合作伙伴中寻找战略投资者，把客户变成股东。推行员工持股计划，把员工变成股东。（3）建立跨职能型团队跨职能团队能够发挥出跨部门信息交流的作用，在解决问题的基础上实现跨部门协同的作用。跨职能团队能够有效解决传统企业各部门之间的壁垒问题，在削弱部门边界的基础上进行信息共享，且有效降低了组织结构调整所带来的阻力。例如：在研究的组织上，建立穿透各业务板块的工作架构，研究院联合各业务部门，根据特定项目的需求，组合研究人员，采用柔性团队结构，注重实际效果，提供专业水准的资讯及策略。（4）建立完善的报酬机制将能力因素引入薪酬体系建立以能力为核心的薪酬体系。员工的能力是指其所具备的专业知识、技能等。在公司转型升级的背景下，期货公司对跨职能团队的需求出现了较大提升，越来越多的业务需要跨职能团队才能够顺利完成，这就使传统薪酬结构无法发挥出激励的作用。而建立基于能力的薪酬制度能够有效发挥出激励员工的作用，使员工能够在工作中始终保持较强的主观能动性。期货公司创新业务项目要求员工必须要具备多种技能，而基于能力的薪酬体系可以鼓励员工在完成自身工作的同时主动学习这些技能，在提升自身专业能力的同时为公司战略的实施提供支持。宽带薪酬设计将宽带薪酬设计加入到原有薪酬体系中，可以将原本多个浮动区间的狭窄薪酬等级合并为少数浮动空间更大的薪酬宽带。宽带薪酬能够有效发挥出组织灵活性的作用，员工在岗位没有调整的情况下可以通过工作绩效来获取更多薪酬，进而发挥出较强的激励作用，在提升企业内部竞争性的同时提升公司综合竞争力。在跨职能团队当中，宽带薪酬可以将不同部门、不同级别的员工集合在同一薪酬体系当中，公司如果将该薪酬体系与基于能力的薪酬体系紧密的结合在一起，对部分拥有较强专业能力、拥有核心技能的员工在不调整岗位的情况下给予较高的薪酬，将会进一步发挥出激励的作用。报酬多样化科学报酬体系可以被分为以下两部分:非经济性报酬体系、经济性报酬体系。薪酬体系改革可以充分发挥出经济性报酬体系的作用，但是仅靠经济性报酬体系并不能够发挥出激励作用，公司管理层必须要认识到非经济报酬体系的重要性。目前较为常见的非经济性报酬见下表: