专业化投资管理模式实现公司持续增长课件.ppt

GT981103SH-1(97GB),以专业化投资管理模式实现公司持续增长,中国化工进出口总公司项目若干思路,1,项目的主要目标xx总公司投资管理问题的诊断与对策项目的工作方法项目的最终成果及预算,本项目建议书的内容,2,项目涉及的领域,xx公司投资管理部门组织结构设计；xx公司投资管理部门内部管理模式与运作流程的优化及管理软件的应用；xx公司已投资不良资产管理及运作建议；高科技投资项目中风险资本的运作；xx公司投资管理部门绩效考评制度与激励机制。针对上述问题提供有创造性和有深度的回答必须基于对xx总公司内部的诊断和对外部环境的分析，包括对国家有关政策（如债转股等问题）的把握，特别是对国际大型企业集团投资管理和多元化战略经验的借鉴。,3,本项目建议书的内容,项目涉及的领域xx总公司投资管理问题的诊断与对策项目的工作方法项目的最终成果及预算,4,从“三层面理论”考察，目前国内企业在投资管理方面过多关注第一层面，而忽略了第二、第三层面。,企业的生命周期并非简单地出生、成长、成熟、衰老、死亡，而应是一个生态系统，一些事物正在生长，一些正在盛年，还有一些正在衰亡，但整个生态系统永生；GE公司通过自身投资业务管理，成为自1896年创道琼指数以来，目前唯一一家还在今天的指数当中的公司。GE成为核心业务到了成熟期仍持续增长，并能够在近十年连年超过全行业平均增长水平的高成长公司。,创造有生命力 的侯选业务,第一层面,第三层面,第二层面,拓展和守卫核心业务,建立新兴 业务,第一层面业务包含目前企业核心业务，它对企业近期业绩关系重大，是企业获得稳定增长的前提和保证。第二层面业务指正在成长的业务，这些业务带有快速发展和创业性的特质，为企业修建新的收入渠道。一个增长良好的公司需要有若干项这样的新兴业务“总在沸腾着”。第三层面业务是企业未来业务选择的种子。基本处于概念状态。以上三个层面业务与企业中长期计划有着截然的区别，一个谋求持续增长的公司必须同时管理着三个层面的业务，但一般企业领导过多关注第一层次业务。,5,xx公司对石油、化肥市场准确的把握和理解，为企业通过发挥资源协调及战略协调，对石油、化肥行业的高新科技进行投资提供了前提条件；xx公司广泛的信息渠道为企业抓住有潜力的机会提供了可能；xx公司高素质人才可以为投资选择及新企业管理提供经验丰富的管理人员；xx公司现有生产经营单位可以为新项目提供管理技能；xx公司第一层面业务产生充裕的资金为企业投资提供保证；,xx公司以投资管理实现企业持续增长所具有的优势,6,xx总公司近年财务状况有一定的起伏，销售收入有所下降。未能形成持续增长。,Source:xx公司网站,7,xx公司业务发展较快，已成为较有实力的多元化企业集团。但从总体上看投资管理效益并不十分理想。,从xx公司总体业务收入看，除进出口业务外的其他业务收入已经占到总收入的一半以上。xx公司实业投资发展较快，截止1999年已在生产、储运和房地产等实业上投资项目300个左右，投资额达过150-200亿人民币；xx总公司已投资项目中有一些极具潜力的项目，但由于种种原因也产生了一定不良资产；,Source:xx公司网站,8,目前xx公司主要缺乏第三层面的投资业务,诊断基本结果：,在第一层面：xx公司作为中国的大型企业集团继续保持在石油、化肥等商品经营领域的主渠道地位。其核心业务仍保持了一定的盈利能力。在第二层面：xx公司在某些塑料生产（如xx国际股份公司）、房地产经营（如金茂大厦）、石油精炼（如大连炼厂）、化肥生产（美农化集团公司）取得了非常好的成绩。但与此同时，xx公司也存在部分投资业务效益不佳的情况，有不少不良资产。在第三层面：xx公司比较缺乏对“种子项目”的培育、扶持，但高级管理层已经意识到这一问题，并已对涉及石油、化肥等业务的高科技项目和IT信息技术予以关注。,9,Case:国内某大型企业集团资产及使用状况,从业务内容上看，该集团涉及产业领域过多，且缺乏对主业的战略协调性；从分业务资产占用及所带来的收益看，该集团除主业外的其他业务收益较差：多元化产业占集团总资产的23.1%，收益仅占总收益的17.3%。从总的情况上看集团仍过多关注第一层面。,10,远卓咨询公司对目前国有企业（集团）投资管理中普遍存在问题的一些看法,从现象上看：投资随意性较大存在严重“跟风现象”，往往造成多家同时进入某一行业的资源浪费；缺少进入新领域时对企业集团层面的战略规划和有效资源组合，所投资项目难以迅速在某个行业取得领先地位；对高新技术领域不敏感，基本上未采用风险投资的手段；对已有大量不良资产处理方式简单，不注意无形的联结纽带往往对企业造成损失。从深层次上分析：对投资管理意义及重要性认识不够。不能以科学的投资管理为企业长期持续增长奠定基础；企业负责投资管理职能的部门繁多、业务交叉，机构设置不合理，不符合业务需要；投资部门缺乏专业管理手段：1、项目筛选、审批缺乏科学管理；2、项目管理流程、机制不符合现代管理的需求；3、项目管理手段落后，包括对已投资项目管理及新兴项目的培育等。,11,国外大型集团公司的投资管理介绍（以项目为导向的组织结构，主要针对公司第一、二层面业务）,说 明各职能部门以项目为导向，协调配合，对各项目的整个生命周期提供系统的管理与监督法律事务、财务、人力资源等部门作为后台支持，主要提供项目运作的功能性监管项目管理部门将负责项目启动前的分析选择、可行性研究、战略部署等工作的开展（其间，也需要其他职能部门的参与和配合）各项目在职能部门的支持与监督下，进行前台运作,作为投资管理部门，应以项目为导向，由各职能部门对项目的运作提供支持,.,人力资源部,财务部,投资部,法律事务部,项 目 运 作,人事部,审计部,后台支持,前台运作,项目管理部门,财务部,法律事务部,项目,项目,项目,项目,12,国外大型集团公司的投资管理介绍（以发展公司第二、三层面业务为重点）,新业务发展 改变内部文化,完全控制、所有权,需要新系统，可能会与旧系统产生冲突（人力资源、决策等）需要新文化,组织与文化上的挑战,收益,可能的目标,创业管理,大公司,内部创业企业,派生,和或,创业管理,大公司,内部化方法：主要以鼓励企业内部研发的方式产生创新项目,外部化方法：主要以对企业外部有潜力的项目的分析研究获得创新项目,投资回报 技术转化 新业务发展收购,获得风险投资专业经验、网络,与风险投资公司和创业者不一致的计划安排与风险投资公司和创业者的文化鸿沟组织排斥现象,大公司可以采取两种不同的方法来利用风险投资的模式：1由内部开始 2 由外部开始，尽管这两者的成功的关键因素大致相同，但其遇到的困难和回报是大不相同的。两者的良好实施都是困难的，尤其是在需要跨跃组织及文化障碍的时候。,13,国外大型集团公司的投资管理介绍（以发展公司第三层面业务为重点）,退出阶段,14,国外大型集团公司的投资管理介绍（以发展公司第二、三层面业务为重点）,内部方法举例：3M公司,3M公司以其独特的推崇企业内部创新的组织、文化结构，实现了公司不断发展，并赢得了极佳的声誉：3M公司本身核心能力集中于对高精度投影设备的生产、制造。但企业内部员工的一些与主业无关的创新仍能得到企业鼓励和认同。比如：某一员工的一项发明：一端涂有不干胶的纸片，不仅能轻易代替书签，而且还可在通知、留言等其他方面予以应用，这就是3M胶贴。公司开始组织生产，而这位发明3M胶贴的员工也立即成为生产销售胶贴公司的总经理。目前，3M胶贴已经为3M公司带来了丰厚的回报，成为3M公司著名产品之一。3M公司鼓励企业内部员工创业，不仅从制度上对企业创业员工给予保障，还积极为公司内部创新企业进行资金、管理能力等方面的扶持。在员工实现自身价值的同时，使企业自身充满活力，且使股东得到高额回报。,15,国外大型集团公司的投资管理介绍（以发展公司第三层面业务为重点）,$,过滤器 支持所选 的创业企业,外部方法:,创意汇集阶段,概念评估与投资阶段,创业企业培育阶段,退出阶段,业务系统,战略性困难,新业务发展战略风险投资目标战略选择能完全服务于公司利益的风险投资公司,制定明确的评估指标,建立管理关系的清晰战略，以满足目标（如：对创业企业开发的新技术的集成）,避免为极大化目标而拖延时间避免项目目标的经常性变化,16,国外大型集团公司的投资管理介绍（以发展公司第三层面业务为重点）,外部方法举例：GE,GE 集团1990年至1998年收益增长情况,单位：亿美元,379,528,118,487,497,1015,主业,其他业务,17,xx公司应改进现有投资管理模式，引进风险投资机制发展投资业务，实现企业长期持续增长,真正完善企业三层面业务，为企业建立可持续竞争优势，实现企业持续增长！,18,实施投资管理应考虑的议题,可能考虑的子议题（供讨论）,xx公司应采用何种策略处理目前不良资产？,组织结构现有的组织结构应该如何调整，由专门负责的部门还是成立独立的公司？调整后新部门的责任和权力如何划分，与公司其他部门的关系怎样，如何进行有效沟通与合作？人力资源通过什么渠道获得投资管理业务所需的专业人才？如何行使有效的激励机制和惩罚措施？能否实行与集团不同的奖罚制度？内部创新如何更有效地使用内部的研发力量？建立怎样的机制激发全体员工的创新动力？,集团为适应对新产业的投资应进行哪些内部调整？,远卓咨询公司可为xx公司投资管理提供服务的领域,19,实施投资管理应考虑的议题,可能考虑的子议题（供讨论）,公司应挑选哪些产业进入？,公司本身能力分析公司本身拥有的核心能力是什么？都具有哪些延展性？公司在哪些行业中比较容易获得优势？介入哪些行业对公司自身的业务具有推动作用？行业分析哪些行业最具投资价值？如何有层次分步骤地进入这些行业？这些行业的最佳投资阶段是什么时候？投资如何进行投资项目审批前科学项目论证？如何选定行业中最适宜投资的企业？集团如何在这些行业中确立竞争优势？,远卓咨询公司可为xx公司投资管理提供服务的领域,20,实施投资管理应考虑的议题,可能考虑的子议题（供讨论）,公司决定进行项目投资后具体操作流程？,预算控制、资金调拨流程设计如何根据公司战略规划制定预算并予以实施？项目监管控制流程设计如何建立一种项目审计制度，对项目运行进行监督、评价？如何确定风险投资业务项目淘汰机制，保证公司以尽量小的代价获取最大收入？,远卓咨询公司可为xx公司投资管理提供服务的领域,21,实施投资管理应考虑的议题,可能考虑的子议题（供讨论）,集团与各被投资公司的关系应该怎样？,被投资公司管理采用哪些考核指标及评估方法？由谁负责投资后管理，管理的原则和力度是怎样的？各下属业务单元之间应该保持怎样的关系？如何处理新业务单元与原来业务之间不同的文化冲突？长期策略哪些行业仅为了获得投资回报而作为财务型控股公司？而哪些行业则根据公司的长期发展战略作为战略型控股？,远卓咨询公司可为xx公司投资管理提供服务的领域,22,本项目建议书的内容,项目涉及的领域xx总公司投资管理问题的诊断与对策项目的工作方法项目的最终成果及预算,23,项目的工作方法,此咨询项目将依据一切从事实和数据出发为原则，在强调与xx总公司项目成员互动沟通的基础上，采用国际领先的管理顾问公司通常的工作方法：企业内部及外部的研究与信息资料的分析与整理；企业内部及外部的访谈及问卷调查；国内外竞争对手的案例分析；行业内外专家沟通及研讨；项目组讨论、总结、再讨论、再总结；制定、讨论、修改研究和诊断报告；提出对策性报告；总公司内部中高层研讨；针对实施方案的管理人员培训等。,24,客户争取,项目启动,分析问题,方案设计,方案建议,实施新项目建议,启动,实施阶段,后期工作,项目建议书常用方法：随机调查 典型调查 问题树法 金字塔法 结构分析法 头脑风暴法,中间报告会,最终结果报告,个别访谈 群组访谈 畅想会（workshop-technology）流程分析 基准比较 创新思维法,管理咨询项目的典型运作流程,25,项目启动,调查分析,方案设计,支持和培训,初步接触,进一步洽谈确定课题,提出项目建议及合同签定,咨询顾问亲自拜访客户或接待来访客户；了解客户需求，解答客户问题；介绍双方公司相关业务情况，准备相关资料；商定进一步洽谈的内容、时间及地点；,前期准备,客户企业介绍情况，提出咨询 要求与希望；研究企业提供的资料，分析企 业状况，初步拟定项目框架；实地考察客户企业及环境；双方确定项目框架和目标；根据企业期望作准备性调查；,根据客户需求提出项目建议书；双方就建议书内容（包括项目目标、框架、主要内容、执行方案、时间计划和初步预算等）进一步商讨；拟定并签署合同，作好项目开展准备工作；,双向交互式地确定项目目标是前期准备的主题,管理咨询项目的典型运作流程(一),26,确定项目领导小组,确定项目计划,确定联合工作组,根据项目要求确定由双方主要领导组成的项目领导小组，直接监督管理项目的开展；确定双方项目主要负责人；确定需要外聘的专家、高级顾问和内部顾问人选；,由项目领导小组和项目负责人确定项目开展计划：项目详细目标，结构细化，时间进度，人员要求和其他后勤准备；根据经验提出初步计划建议；准备项目开展所需的资料、表格等；,根据项目计划要求成立由双方相关人员组成的联合项目工作组，明确具体分工和职责；拟定工作计划和时间进度；拟定调查分析计划；针对项目需要对联合工作组成员进行培训；,联合工作组的建立 是事半功倍的关键！,项目启动,调查分析,方案设计,支持和培训,前期准备,管理咨询项目的典型运作流程(二),27,调查分析/座谈会,初步诊断并提交诊断报告,企业各部门介绍其职能情况，工作中存在的问题和改进的要求；根据需要并征得客户同意进行问卷调查和重点访谈；主持和开展座谈会、讨论会，听取各方面人员的意见和要求；深入调查分析，了解客户竞争对手的情况及客户产业链；,整理分析调查资料，对问题分类；利用先进的分析工具对企业存在的问题进行诊断并提供初步改进建议方案框架；提交诊断报告；,深入现场调查 是项目顺利进行的基础,项目启动,调查分析,方案设计,支持和培训,前期准备,管理咨询项目的典型运作流程(三),28,提交初步设计方案,初步方案征求意见,方案调整，提交最终报告,在客户对诊断报告和改进建议方案的反馈基础上进行方案设计，并根据客户情况实时修改；结合国内外相似企业的成功经验，向客户提供满足其特殊要求的、可供操作的管理改善方案；,初步方案分专题向有关部门进行详细介绍，回答有关问题，广泛听取修改补充意见；就上述意见与企业负责人进行沟通；针对反馈意见和建议，进行局部调整和补充；拟定实施计划纲要；可举办专题研讨会/培训班，协助客户推动企业改革。,按照客户要求提供最终报告；举行报告正式发布会，并就报告内容进行答疑咨询；协助客户拟定实施计划。,项目方案设计是咨询人员和客户之间双向互动的过程,项目启动,调查分析,方案设计,支持和培训,前期准备,管理咨询项目的典型运作流程(四),29,人员培训,实施支持及信息反馈,新项目建议,针对方案实施中的难点，对客户的相关人员进行培训；对客户的中高级管理人员进行培训；协助联合工作组成员开展广泛的培训工作。,就报告内容给客户相关人员进行实施过程中的答疑；根据实施状况进行局部调整和细化；实施中进一步的支持和服务；客户就实施过程的情况进行反馈；对实施中反馈信息进行分析研究，提出可选择性的解决建议；双方共同分析存在的问题和难点，商定可能的解决方案。,协助客户深入分析企业管理 存在的薄弱环节；针对前阶段项目开展与实施情况共同商讨新的项目建议，保证改善工作的持续；提出新项目建议书。,强有力的实施支持 是项目的重要组成部分！,项目启动,调查分析,方案设计,支持和培训,前期准备,管理咨询项目的典型运作流程(五),30,引发客户咨询需求的问题,新的增长空间及利润空间开发 竞争对手在工艺和技术上领先 扩大自身的市场领先地位 竞争的国际化带来的新要求 客户需求的变化 对手的战术领先优势 政策引发的竞争环境变化 市场份额丢失 获利能力持续下降,可能的方案建议,对技术、竞争对手态势和市场状况的全面分析 客户竞争对手的描述和分析 客户的SWOT-分析 趋势预测模型建立 制订不同的战略选择 支持公司高层领导实施战略 关键流程分析 Balanced Scorecard,竞争系统的重新构建 新市场进入，新产品引入 收购 新工艺的投入 公司的组织调整、管理改造 内部体系和流程的优化 新的营销模式 新的品牌战略 产能的调整,通常的处理手法,管理咨询课题举例：战略,31,引发客户咨询需求的问题,总裁的后继人问题；家族企业内部的两代人争斗 环境变化导致管理职能/线条模糊 过快的增长带来组织不适应 工作流程不合理带来浪费和磨擦 新战略导入的组织配合 有效沟通不足，员工士气低落 组织体系庞大、僵化 决策过程过慢、滞后,权力结构的重新建立和明确 组织的重新定位和设计 组织路线的重新划定 目标的重新确立 流程和功能的再明确 新手段代替老手段 有效的信息处理,中性地、专业化地分析人事问题 问题分析和结构化处理 新组织形式、管理体系/手段，流程的介绍/比较 组织人力资源利用的审计 沟通方案/CI 新的信息系统应用 新的评价系统模型,可能的方案建议,通常的处理手法,管理咨询课题举例：组织,32,项目的主要目标中远集团当前问题的诊断与对策中远集团中长期总体战略项目的工作方法项目的最终成果及预算,本项目建议书的内容,33,34,附录：,为什么远卓管理顾问公司有能力为中远集团提供一流的管理咨询服务远卓主要人员的简历和项目经验,35,姓名：李波职位：远卓管理顾问公司合伙人，总经理,教育背景,项目及相关经验,核心能力,联邦德国基尔大学学位：博士专业：经济及商业管理联邦德国基尔大学学位：硕士专业：经济及商业管理中国上海同济大学专业：机械工程和德语,企业战略与组织 销售及分销战略 企业重组和企业管理控制系统 人力资源管理 管理培训,曾任美国TILLINGHAST顾问，德国罗兰贝格国际管理咨询公司上海首席代表，香港捷成集团首席顾问。德国2家最大的住宅储蓄银行进入中国市场战略；欧洲最著名燃烧机生产厂家的中国分销战略；上海机电工业管理局转制控股公司方案及培训；联合国计划开发署UNDP支持中国企业改制项目；远大空调、远大铃木 青岛啤酒公司地区市场营销方案；中国一著名时装品牌的重振计划；欧洲最大汽车租赁公司的中国市场开发计划。,36,姓名：李放职位：远卓管理顾问公司合伙人，上海办事处主管,教育背景,项目及相关经验,核心能力,中国上海同济大学学位：学士专业：建筑管理专业 MRP 专业课程ISO9000 专业课程高阶管理 专业课程,公司战略与流程重组公司重组及管理接收组织运作控制系统企业物流（Logistics)营销体系及组织运作,上海思源投资管理顾问公司 合伙人正大集团正大管理顾问公司 高级顾问从事的项目及经验；1.上海海欣集团股份有限公司 诊断及管理综合改善2.上海上菱电器股份有限公司 诊断及管理综合改善、营销组织改善3.上海永业房地产股份有限公司 诊断及管理综合改善4.上海君合国际贸易有限公司 公司运作体系改善5.浙江富春江旅游股份有限公司 市场战略及组织运作调整6.上海中旅集团有限公司 多元化战略研究7.海南龙华股份有限公司 控股方经营审计及改善建议8.广西黑五类集团有限公司 重组财务顾问、管理接收建议9.上海新世界股份有限公司 发展战略咨询10.远大铃木住房设备有限公司 ESB咨询，发展战略咨询,37,姓名：陈持平职位：远卓管理顾问公司合伙人,教育背景,项目及相关经验,核心能力,中国北京航空航天大学学位：工学硕士专业：系统工程中国国防科技大学学位：工学学士专业：应用数学及系统工程,制订企业战略计划 建立企业投资财务模型 市场研究 系统设计及IT应用,捷成洋行管理顾问曾任美国著名管理顾问公司McKinsey研究及信息协调人项目及经验；1.为欧洲最大的直接邮递广告公司设计中国市场进入战略，并协助建立 上海合资企业；2.为中国本地一家百年历史的贸易公司设计进入国内药用辅料市场战略；3.协助欧洲领先的保险集团开拓中国市场，为其选择投资项目。4.为北京王府井百货股份有限公司做战略研究。,38,姓名：郑立新职位：远卓管理顾问公司合伙人,教育背景,项目及相关经验,核心能力,加拿大西安大略大学学位：MBA加拿大多伦多大学学位：应用科学硕士中国天津大学学位：工学学士,制订公司战略计划 业务计划和营销管理 丰富的大型跨国公司的工作经 历 行业分析,作为葛兰素威康（GW）中国有限公司的业务发展总监，为其规范业务 战略和寻求切实的商业机会，重组组织机构和建立市场运作能力；任职天津中美史克贸易营销经理期间，设置、计划和领导中美史克零 售业务实践（包括55家销售代理），协调各方面关系，策划促销活动；在美国McKinsey公司工作的两年，做过多行业多领域的研究工作，包括 食品、饮料、护肤品的市场潜在需求，合资方评估，市场销售战略以及 为中国政府国有企业改革及导入世界潮流提供咨询服务等等。,