我国农产品进出口报告.doc

坚冰渐消融 春归犹可期 2009年我国农产品进（出）口年度报告目录一、近年来我国农产品进出口概况1二、2009年我国农产品贸易的总体情况4三、2009年我国农产品贸易的主要特点5（一）农产品贸易主要的贸易方式情况分析5（二）农产品贸易主要的企业性质情况分析7农产品贸易主要的出口市场、进口来源地情况分析8（四）农产品贸易主要的省市情况分析10（五）农产品贸易的主要企业情况分析11（六）农产品贸易主要品种情况分析12四、我国农产品贸易发展的影响因素、问题分析13（一）农产品出口回暖的因素分析13（二）农产品进口震荡上扬的因素分析15“坚冰渐消融，春归犹可期”是对2009年我国农产品进出口贸易最贴切的描述。2008年下半年爆发的国际金融危机一石激起千层浪，波及“国之根本”的农业，世界农产品贸易遭受重创。盘点“最困难”的2009年，我国农产品进出口贸易经历了年初的进出口值“双降”，又迎来了岁末各项指标的逆境飘红。其中，9月份农产品出口华丽转身，率先实现同比增长，为愁云密布的我国进出口形势带来一线曙光。当亮点成线成片，最终云开雾散，我国农产品进出口贸易穿越了国际金融危机冲击的惊涛骇浪，驶向了更加光明的未来。一、近年来我国农产品进出口概况我国作为世界上最大的发展中国家，既是传统的农业生产大国，也是重要的农产品消费大国，农产品进出口贸易在全国进出口贸易中占有十分重要的地位。加入WTO以来，我国一方面利用农产品贸易自由化扩大农产品的出口，另一方面遵循市贸组织规则，逐步开放我国农产品市场，农产品进出口贸易总值持续增长，2004年我国农产品进出口贸易总值突破500亿美元大关，2008年我国农产品进出口贸易总值创下985.1亿美元的历史最高纪录，2009年小幅回调，达913.5亿美元。同时，农产品进口增幅大于出口，贸易差额逐渐下降。2004年，进出口贸易首次出现逆差，改变了长达20年的我国农产品贸易顺差格局。随后贸易逆差逐年扩大，2008年和2009年贸易逆差都超过了100亿美元（图1）。出口方面，技术壁垒一定程度上抑制农产品出口快速增长势头。自2004年起，我国连续6年下发中央“一号文件”推动农业发展，在国家政策鼓励下，我国农产品质量明显改善，农产品出口规模不断扩大。但层出不穷的各种农产品技术壁垒成为我国农产品出口的最大障碍。以2006年5月日本开始实施的“肯定列表制度”为代表的“绿色壁垒”，不仅提高了进入国际市场的门槛，还大幅增加了企业成本，对我国农产品出口带来不利影响。2008年下半年，受全球金融危机和国际市场农产品价格下跌的冲击，我国农产品出口明显受挫，全年出口增幅有所回落，比2007年减少了8.2个百分点。2009年，国际金融危机余波未平，我国农产品出口深受冲击，出口形势一波三折。受国家再次提高部分水产品退税率、取消部分粮食出口关税等多项鼓励农产品出口政策的效能开始显现，以及国际市场对我国优质廉价农产品的刚性需求依然存在等综合因素影响，我国农产品出口快速升温，全年出口小幅下降2.5%，9月份在水海产品、蔬菜、鲜干水果及坚果等部分强势农产品出口逆势增长的带动下，我国农产品出口恢复同比增长。进口方面，农产品进口规模增势强劲，国内外农产品价格联动性增强。在人民币升值、粮食品种结构性矛盾、关税税率下降等多重因素的影响下，我国农产品进口增势迅猛。入世以来，我国农产品进口平均关税税率大幅下降，由2000年的21.3%下降到2009年的15.2%，进口农产品在国内市场的竞争力增强。进口规模迅速扩大，2004年突破200亿美元，2006年超越300亿美元大关，2007年站上400亿美元台阶，在2008年创下583亿美元的历史新高。随着我国对进口的资源性农产品依赖程度日益加深，大豆、棉花等大宗商品大量涌入国内市场，国内、国际农产品价格联动性增强。受国际金融危机影响，2009年我国农产品进口小幅回调（图2）。 二、2009年我国农产品贸易的总体情况2009年，我国农产品出口391.7亿美元，小幅下降2.5%。9月份以后出口已经呈现出口平稳上升趋势，单月出口实现同比增长，农产品出口逐步回到稳定增长的发展轨道。2009年，我国进口农产品521.7亿美元，比上一年同期下降10.5%，其中，1月份农产品进口值和同比创2007年3月份以来的新低， 2月份以后进口规模震荡回升。12月份当月，进、出口规模均创年内新高，其中，出口值为44.3亿美元，增长17.7；进口值60.3亿美元，增长43.1%，创历史最高单月进口值记录（图3）。2009年农产品贸易累计逆差130亿美元，比上年缩小51.3亿美元。1月份曾一度出现2.4亿美元的顺差，为2007年3月份以来的首次顺差。12月份当月的农产品逆差为16亿美元，环比增长1.4倍。三、2009年我国农产品贸易的主要特点（一）农产品贸易主要的贸易方式情况分析2009年我国农产品一般贸易出口占全年农产品出口总值的77.2%，为302.4亿美元，小幅下降2.6%。近期我国农产品一般贸易出口增势良好，12月份出口34.7亿美元，增长22.8%。全年加工贸易出口73.4亿美元，同比下降4.6%，近期出口也出现反弹，12月份出口7.5亿美元，同比下降1.9%，降幅较上月收窄10.3个百分点。边境小额贸易方式出口值逆势增长，全年出口值10.9亿美元，同比增长26.1%，其中12月份出口增幅达26.9%。全年保税区仓储转口货物2.8亿美元，同比下降19%；保税仓库进出境货物1.7亿美元，增长8.6%（图4）。进口方面，2009年我国农产品一般贸易进口408.5亿美元，下降9.6%，占全年农产品进口总值的近8成。其中，12月份出现大幅增长，当月进口46.1亿美元，增长39.3%。全年农产品加工贸易进口55.1亿美元，下降6.1%。12月份农产品加工贸易进口回暖，当月进口6.2亿美元，增长35.3%。全年我国以保税区仓储转口货物和保税仓库进出境货物两类贸易方式进口的农产品降幅较大，保税区仓储转口货物进口37.9亿美元，下降22.5%；而保税仓库进出境货物进口14.2亿美元，下降20.8%。12月份，保税区仓储转口货物和保税仓库进出境货物进口同比分别增长87.1%和88.9%（图5）。（二）农产品贸易主要的企业性质情况分析2009年在我国各类农产品出口企业中，以外商投资企业为出口主力，全年出口159.3亿美元，下降6.8%，占农产品出口总量的40.6%。其中，9月份外商投资企业农产品出口恢复增长，随后小幅回调，12月份再度增长，出口值达17亿美元，同比增长9%。私营企业保持逆势增长，全年出口159.2亿美元，同比增长9.9%，占出口总值的40.6%。其中，从8月份开始，私营企业农产品出口保持了连续5个月增长，12月份当月出口19.6亿美元，同比增长40.6%。12月份，国有企业出口降幅继续收窄，当月国有企业出口6.1亿美元，同比下降9.2%，降幅较上个月收窄2.9个百分点。集体企业则保持上月的增长势头，共出口1.4亿美元，同比增长14.1%。2009年外商投资企业在进口中的地位进一步巩固，全年进口251.5亿美元，同比下降6.6%，占进口总量的48.2%，比上一年提高了2.1个百分点。12月份外商投资企业进口28.1亿美元，同比增长36.9%，占当月农产品进口总值的46.6%；其中，外商独资企业进口18亿美元，增长36.9%；中外合资企业进口9.7亿美元，增长39.1。私营企业进口增势强劲，全年进口136.6亿美元，增长8.8%，占进口总量的26.2%。12月份进口16.5亿美元，增长82.9。2009年国有企业进口114.6亿美元，同比下降28.3；集体企业进口18.7亿美元，下34（表1）。表1 2009年我国农产品进出口分企业表 单位：亿美元出口值同比%进口值同比%外商投资企业159.3 -6.8 251.5 -6.6 私营企业159.2 9.9 待添加的隐藏文字内容2136.6 8.8 国有企业60.1 -15.0 114.6 -28.3 集体企业12.8 -14.0 18.7 -34.0 农产品贸易主要的出口市场、进口来源地情况分析受地缘经济、文化饮食背景等因素影响，亚洲地区一直是我国农产品最重要的出口市场。2009年我国对亚洲市场出口农产品232.2亿美元，增长3.2%。其中，对日本出口农产品76.8亿美元，与去年基本持平；对东盟、香港出口增长16.9%和2.6%；对美国和韩国出口下降8.2%和10.7%。我国对非洲国家农产品出口也出现持续增长，12月份对非洲出口农产品1.7亿美元，同比增长22.6%。值得关注的是，继11月份我国对欧盟和俄罗斯出口农产品出现好转之后，12月份我国对美国出口农产品也实现了同比增长（表2）。我国农产品的进口来源地受农产品品种在全球的分布影响较为明显。美国是我国农产品进口最大的来源地，全年进口140亿美元，下降2.8%，占2009年我国农产品进口总值的26.8%。其中，10月份开始自美国进口农产品月度进口值止跌回升，12月份进口26亿美元，同比增幅达51.7%。由于2009年我国从巴西大量进口大豆，当年我国成为巴西农产品最大出口市场。2009年我国自巴西进口农产品84.4亿美元，同比下降4%，其中，12月份进口3亿美元，同比增长29.1%。同样作为大豆进口主要来源地的阿根廷，全年进口降幅高达58.5。全年自东盟、欧盟进口农产品小幅下降，但12月份分别实现了54.8%和41.8%的同比增幅。2009年自加拿大的农产品进口保持猛增，而自澳大利亚进口下降（表2）。表2 2009年我国农产品出口市场、进口来源地统计表 单位：亿美元出口市场出口值同比%进口来源地进口值同比%日本76.8 0.05 美国140.0-2.8欧盟(27国)57.5 -10.6 东盟85.7-5.6东盟53.4 16.9 巴西84.4-4.0美国47.0 -8.2阿根廷34.9-58.5香港35.3 2.6 欧盟(27国)33.8-8.8韩国28.3 -10.7 加拿大26.550.4德国14.9 -9.3澳大利亚24.9-15.1（四）农产品贸易主要的省市情况分析2009年我国环渤海和泛珠三角地区是农产品出口的主要区域，两者合计占农产品出口总值的7成。山东、广东和福建出口值分列出口省份前3位，2009年分别出口97.6亿美元、48.6亿美元和34.2亿美元，同比分别下降2.1、增长5和12.8。12月份上述3个省市出口增幅分别为27.8%、22.4%和42.2%。环渤海和泛珠三角地区也是我国农产品的主要进口区域，两者合计占农产品进口总值的63.6%。进口值前三甲的省市分别为山东、广东和江苏，以上3省2009年农产品进口值分别为83.9亿美元、80亿美元和66.6亿美元，同比分别下降5、3.4和增长9.2（表3）。表3 2009年我国农产品进出口主要省份一览表单位：亿美元出口省（市）出口值 同比（%） 进口省（市）进口值同比（%） 山东97.6 -2.1 山东83.9 -5.0 广东48.6 5.0 广东79.9 -3.4 江苏19.7 -0.6 江苏66.6 9.2 上海12.1 -5.5 上海61.8 -11.5 北京10.6 -19.2 北京51.4 -45.9 福建34.2 12.8 福建26.1 7.7 浙江30.1 -10.3 浙江27.0 -23.4 辽宁30.7 -8.5 辽宁20.4 3.2 天津8.2 -5.1 天津24.9 -15.7 河北10.2 1.7 河北18.1 -16.3 （五）农产品贸易的主要企业情况分析我国农产品出口企业的规模较小，2009年最大的出口企业（中粮国际（北京）有限公司），其出口值为3.6亿美元，排名前20位的企业出口合计占农产品出口总值比重仅为7.3%。2009年国内农产品的进口企业当中进口规模超过10亿美元的有2家，最大的进口企业（中粮东海粮油工业(张家港)有限公司）其进口值达到18.9亿美元，同比增长96.8。排名前20位的企业出口合计占农产品出口总值的27%（表3）。表3 2009年我国农产品主要出口、进口企业统计表 单位：亿美元出口企业出口值同比进口企业进口值同比中粮国际(北京)有限公司3.6 -3.8 中粮东海粮油工业(张家港)有限公18.9 96.8广东粤港供水有限公司2.9 13.9 大海粮油工业(防城港)有限公司10.4 -4.9 中粮新疆屯河股份有限公司2.5 -13.0 嘉吉投资(中国)有限公司9.0 22.4 中国烟草云南进出口有限公司2.3 18.8 九三粮油工业集团有限公司8.2 207.2 陕西海升果业发展股份有限公司1.8 -18.4 秦皇岛金海粮油工业有限公司8.1 -20.4 巨野县佳农果蔬有限公司新1.4 85.0 益海(连云港)粮油工业有限公司8.0 -12.4湛江国联水产开发股份有限公司1.3 17.3 中国烟草进出口(集团)公司8.0 6.5福建省东山县海魁水产集团有限公1.1 183.1 邦基国际贸易(上海)有限公司7.5 12.3 新华锦集团山东锦宜纺织有限公司1.1 -23.5中纺粮油进出口有限责任公司7.1 -40.1中国烟草上海进出口有限责任公司1.1 11.2 中储粮东方经贸有限公司6.8 -77.2 秦皇岛金海粮油工业有限公司1.1 314.6 山东晨曦集团有限公司6.0 .江苏海企长城股份有限公司1.1 23.1 东凌集团有限公司5.9 -3.6 天津中辰番茄制品有限公司1.0 -17.1 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公5.1 23.4 阳江市谊林海达速冻水产有限公司1.0 17.4 九三集团天津大豆科技有限公司5.0 61.7 吉林粮食集团进出口有限公司1.0 77.4 山东渤海油脂工业有限公司4.8 -7.6 云南烟草国际有限公司0.9 13.2 益海（烟台）粮油工业有限公司4.7 3.1 安琪酵母股份有限公司0.9 54.6 嘉里粮油(天津)有限公司4.7 -30.3 国投中鲁果汁股份有限公司0.9 -30.0 金光食品(宁波)有限公司4.6 -3.6 中国烟草贵州进出口有限责任公司0.9 58.2 上海益海商贸有限公司4.1 16.6 烟台龙大食品有限公司0.9 4.8 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司4.0 177.8 （六）农产品贸易主要品种情况分析2009年我国农产品出口优势品种保持良好增长势头良好。全年水海产品、蔬菜、鲜干水果及坚果分别出口68.1亿美元、50亿美元和21.6亿美元，分别增长31.5%、17.5和18.7；茶叶出口7亿美元，增长3.3。苹果汁和蘑菇罐头出口下降明显，降幅均在40%以上。进口方面，占我国农产品进口总值近4成的大豆，2009年进口量增价跌，进口值为187.9亿美元，下降13.9%。但月度进口量已于10月份开始止跌回升，12月份进口值达21.9亿美元，同比增长56.3%。2009年植物油进口59亿美元，下降30.1%。其中，豆油进口18.4亿美元，下降44.7；棕榈油进口34.6亿美元，下降25.9。但12月份豆油进口值降幅收窄，棕榈油进口值实现同比增长20.2%。全年冻鱼、羊毛和葡萄酒分别进口27.1亿美元、14.7亿美元和8.7亿美元，分别下降0.7%、13.7%和49.2；棉花进口21.2亿美元，下降39.4%；而食糖进口3.8亿美元，增长18.8%。四、我国农产品贸易发展的影响因素、问题分析（一）农产品出口回暖的因素分析一是国家政策效果显现，出口回暖势头明显。为减轻金融危机的影响，我国先后实施了多项鼓励农产品扩大出口的政策：继2008年11月调高冻对虾仁、冻蟹等部分水产品的退税率之后，自2009年6月1日起，将冻红大马哈鱼、干鳕鱼、海蜇、海参及藻类近50个涉及出口的水海产品品种的退税率提高至13-15%，并同时将罐头、果汁等深加工农产品出口退税率提高到15%；自2008年12月1日起取消玉米、部分大豆品种等农产品的出口关税，小麦和稻米的出口关税税率下调至3%，2009年7月1日起，我国又取消小麦、大米、大豆粮食产品3%-8%的出口暂定关税；根据财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知2008149号文件的规定，2009年粮食、油料植物、糖料植物、茶叶、畜禽类、水生动植物等农产品初加工企业享受免征所得税优惠政策。此外，2009年各口岸单位也纷纷采取有效措施，保障鲜活农产品快速通关。以青岛海关为例，针对鲜活产品具有易腐难保存的特点，青岛海关为农产品出口量身打造多种通关便捷措施，尽量缩短通关时间，有效提高通关效率。同时，我国质检部门继续实施出口食品、农产品检验检疫减免收费政策，扩大实施绿色通道、直通放行、原产地证、推荐对外注册等优惠措施。伴随着多项鼓励和支持农产品出口政策的效能开始显现，我国农产品出口跌幅逐步收窄并实现了增长，回暖势头日趋明显。二是质量安全稳步提高，出口竞争力有所增强。近几年来，我国坚持标本兼治、综合治理的管理手段，全力推进农产品质量安全监管工作，取得了重大进展。2009年我国加快了农产品质量安全检验检测体系建设，农产品的安全监管体制更加科学完善。 2009年6月1日中华人民共和国食品安全法颁布实施。这是我国食品安全法治进程中的一件大事，对于加强农产品质量安全管理具有十分重要的意义。在 “2009年农产品质量安全整治暨农产品质量安全执法年活动”中，我国农业部门深入开展专项整治，大力推进农业标准化。从农产品生产源头确保农产品质量安全，以农兽药残留标准为重点，抓紧制定急需的农业标准。同时，积极探索实施农业标准化的有效形式，充分发挥龙头企业、专业合作社对农户的示范、带动作用，不断提高组织化程度。我国农产品质量安全监管体系初步建立，农产品质量安全水平有了大幅度提升。2009年蔬菜、畜禽产品和水产品合格率为96.4%、99.5%、97.2%，与2008年相比分别提高了0.1、0.8和1.5个百分点。新增监测的水果、食用菌和茶叶合格率分别为98%、95.2%和94.8%。在有效地提高了产品的质量安全的同时，我国农产品出口竞争力增强，国际市场消费者对我国农产品信心有所增加。2009年农业部渔政部门加强渔业卫生监管，先后迎接了欧盟对我国水产品出口卫生体系进行的多次高密度考察，为水产品强劲出口奠定了基础。三是国际市场需求刚性，部分产品出口逆势增长。一方面国际市场对我国优质廉价农产品需求呈刚性。我国农产品出口的优势品种，例如水海产品、蔬菜、鲜干水果及坚果等为日常刚性需求产品，加上近年来一些发达国家蔬菜等农产品自给率持续下降，我国优势农产品受全球经济形势影响较小，出口相对比较稳定，部分产品出口逆势增长。另一方面，伴随2009年下半年全球经济形势回暖，在国际各国经济刺激措施的作用下，国际农产品市场日渐活跃，农产品出口订单增加。（二）农产品进口震荡上扬的因素分析一是部分农产品进口价格优势明显。2009年部分农产品的国际价格优势明显，直接带动大豆、棉花、植物油等大宗农产品进口规模的后期增长。以大豆为例，2009年初，国际市场大豆价格大幅下滑，多次探底，虽然3月份以来进口价格逐步走高，但与国内价格相比仍然偏低。鉴于国际农产品价格波动频繁，为稳定国内市场价格，国家首次将大豆和油菜籽纳入收储范围。2008年10月至2009年6月，我国先后在大豆主产区收储大豆725万吨，收储价格为1.85元/斤（3700元/吨），收储量占当年国产大豆总量的44%。国家收储使得国内大豆价格保持高位，国产大豆与进口大豆之间存在明显价差，以加工国产豆为主料的企业也开始选择使用进口大豆，造成我国大豆进口快速升温。同期，油菜籽进口性价比也尤为突出，且进口油菜籽的含油量高于国内4%左右，进口油菜籽价格不高出国产油菜籽每吨500元，油脂加工企业仍有强烈的购买意愿，加上今年国家收储政策对菜油价格形成有力支撑，企业进口积极性高涨。二是经济复苏带动国内需求增加。随着国内经济的整体回暖，国内农产品市场消费保持旺盛。根据国际粮油信息中心发布的“中国农产品市场趋势指数”显示，2009年8月份国内大豆和豆油的市场趋势指数就分别达到了50.7和54.4，扭转了2月份以来的低迷局面。9月份当月国内生猪产品和家禽产品的市场趋势指数也摆脱了2009年以来低于50这一中性需求水平线的情况。市场趋势指数的恢复意味着，在该时间点的未来一段时间，上述农产品的市场供需状况以及价格状况趋于改善或者上升状态。2009年12月31日的数据显示，粳稻、小麦、豆油、生猪和家禽产品的市场趋势指数均高于50中性水平，并呈现上升趋势，表明国内对上述农产品需求增长。此外，受国家调高纺织品出口退税率和棉花收储等政策效应的发挥，棉花现货市场货源趋紧，国内棉花价格快速回升，国际棉花价格优势凸显，进口量有所放大。且随着欧美国家传统节日圣诞节临近，棉纺企业订单增加，12月份全国纱产量同比增长24.4%，适逢全年国内新棉减产超过10%，拉动棉花进口需求。值得关注的是：农产品技术性贸易壁垒已成为制约我国农产品出口的最大障碍，且有愈演愈烈的趋势。数据显示，近几年我国有90%的农业及食品出口企业受到贸易壁垒影响，每年损失高达近百亿美元。当前，尽管国际上批评贸易保护主义的声音日益强烈，但涉及到切身利益时，各国却是小动作频频，且态度强硬。2009年7月，美众院通过的2009年食品安全加强法案规定，食品不合格时，不需要提出确切的证据即可要求企业自愿召回或下达强制召回令。该法案将对我国多项主要农产品的输美贸易产生深远影响。此外，欧盟继续禁止进口中国产奶及大豆制品，并通过了欧盟新型食品修正案等多项技术标准；日本进一步修订农药残留标准；韩国宣布2010年将加大进口水产品的检查力度。针对我国农产品的贸易保护措施频发为我国扩大相关产品出口带来严峻挑战。国际农产品的大量涌入已对我国相关产业产生严重冲击。2002年，我国取消大豆进口关税和配额限制，短短几年，我国由大豆出口国变成世界上第一大进口国且对外依存度逐步扩大到70%以上。随着转基因大豆的大量进口，我国油脂加工产业链遭到蚕食，国际粮油巨头占据了我国食用油脂80%的加工能力。对我国大豆加工能力的绝对控盘成为国际粮商操控大豆期货价格的有力工具，进而成为其驾驭国际食用植物油价格的利器，并最终成为其在国内粮油领域兴风作浪的资本。此外，“入世”以来，进口棉占领了国内棉花新增需求的半壁江山，国内棉花自给率由99%下降到77.6%，最低时降至64.9%中国棉农难承“入世”之痛 世华财讯，低于了2/3的战略供给安全线。在国际农产品大量进口的冲击下，国内市场农产品价格暴涨暴跌的情况频有发生，国内农产品的种植产出比率严重失调，如不严密监控并加以疏导恐将危及国家战略安全。 青岛海关 王坤 马永胜