青铜器RDM用户手册项目管理(项目经理)分册V1.0.doc

青铜器RDM用户操作手册项目管理（项目经理）分册特别声明为了保护您的合法权益，青铜器RDM采用硬件软件的整体加密模式，详细情况请与青铜器软件联系，联系方式请参考封底。青铜器RDM系统版权归青铜器软件所有。“青铜器软件”、“Power Your R&D”、“Bronzesoft” 、“RDM”、“青铜器RDM”均为青铜器软件注册商标，未经青铜器软件书面授权许可，不得擅自使用。本资料仅为提供信息而用，青铜器软件并不因本资料而做出任何明示的或隐含的保证。本资料包含的信息会随青铜器RDM研发管理系统的发展而做出相应的改变，本资料不作为青铜器软件的任何承诺，产品信息以按照销售协议连同许可证一起实际交付的青铜器RDM软件系统为准。本操作手册仅供参考，系统使用功能最终以青铜器RDM软件系统为准。目录1产品概述52项目经理操作概述73项目经理操作指南83.1新建项目组合83.2新建项目93.3组建项目团队123.3.1新增角色133.3.2新增成员143.3.3设置权限153.3.4页面提供的右键操作193.3.5变动通知213.4初始化项目的里程碑计划233.4.1里程碑计划的编辑243.4.2里程碑计划的提交审核263.4.3里程碑计划的审核273.4.4里程碑计划变更申请的提交293.4.5变更申请的审核323.4.6里程碑计划的版本323.5阶段计划的创建333.5.1新建空白计划343.5.2基于模板创建计划343.5.3基于历史创建计划363.5.4基于文件导入计划383.6项目计划的编辑和分派任务403.6.1计划属性编辑413.6.2计划列调整433.6.3任务管理473.7项目的过程监控773.7.1任务监控与审核773.7.2项目仪表盘803.7.3项目动态833.7.4项目虚拟办公室843.7.5项目的文档管理873.7.6项目的绩效管理903.7.7项目的成本管理933.7.8项目暂停与恢复973.7.9项目业务管理993.8项目的收尾1173.8.1项目文档基线化管理1173.8.2关闭项目1203.8.3进度模板的管理1223.9常用小技巧及建议1253.9.1重点项目信息的筛选显示1253.9.2推行建议1271 产品概述本软件系统是一个基于研发项目管理、研发多项目组合管理、研发资源管理、研发绩效管理、缺陷管理、技术评审管理、文档管理、问题管理、风险管理、产品数据管理（物料、BOM、图档、基线、供应商）、产品结构管理、产品规划管理的平台。主要用户是研发高层管理人员、研发部门经理、项目经理、开发测试人员和质量管理人员。如下图是青铜器软件对企业核心价值链的理解。图1 企业核心价值链青铜器软件RDM系统主要由决策控制体系、执行体系、支撑体系三层体系构成。每层体系分别提供如下图所示功能。图2 系统功能总览图2 项目经理操作概述项目经理作为项目成败的首要责任人，负责带领项目组从立项到产品发布整个项目生命周期过程的管理工作。在项目执行过程中，项目经理贯穿项目的业务操作概览图如下：图3 项目经理操作概览图 3 项目经理操作指南3.1 新建项目组合功能定义当公司存在项目群时，项目经理可以通过创建项目组合，对同一系列的多个项目进行项目群管理。操作步骤Step1：在状态管理页面，点击“新建项目组合”，进入新建页面；图4 状态管理页面Step2：输入项目组合名称、简称、组合编号、所属部门、组合责任人等信息，点击“保存”，完成组合的创建。图5 创建项目组合页面3.2 新建项目操作步骤Step1：登录RDM系统，进入项目管理à状态管理页面；图6 状态管理页面Step2：点击“新建项目”按钮，进入新建页面；图7 创建新项目页面Step3：输入项目的基本信息，具体填写说明详见下表；表1 创建项目基本信息主要操作使用说明所属项目组合点击“”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进行选择；项目名称*字符串，不能重名；项目编号*字符串，不可重复；项目类别选择通过下拉框选择项目的类型（可在系统管理中定义）；注意创建完成的项目类别不能修改；优先级通过下拉框选择优先级；所属部门*点击“”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进行选择；项目经理*点击“”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进行选择；项目助理点击“”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进行选择；计划启动/关闭日期*点击“”日历按钮打开系统日历进行设定；项目描述字符串；项目特性点击“”可以打开特性信息栏；客户名称字符串；开发地点字符串；Step4：点击“保存”完成项目创建。图8 项目创建完成提示3.3 组建项目团队功能定义在项目组成员页面显示本项目组织角色构成及所有成员的基本信息；项目经理/项目助理或权限用户可以为项目新增角色和成员及编辑等操作。 3.3.1 新增角色功能定义项目经理/项目助理或权限用户可以为项目新增项目角色，组建完整的项目团队。操作步骤Step1：点击进入项目组成员页面；图9 项目组成员Step2：点击“新增角色”，弹出新增角色对话框，输入角色信息，点击“保存”完成新增操作。图10 新增项目角色详细说明1）. 在项目被创建时，系统会根据项目类型自动导入预设的项目角色；2）. 项目经理/项目助理或权限用户可以根据项目的特点，为项目添加新的角色。3.3.2 新增成员操作步骤Step1：点击进入项目组成员页面；图11 项目组成员Step2： 点击“新增成员”按钮，弹出新增成员页面；图12 新增成员对话框Step3：为项目角色选择成员后，点击“保存”完成新增操作。详细说明1）. 只有项目经理/项目助理或权限用户可以进行新增操作；2）. 可以为一个角色同时添加多个成员。3.3.3 设置权限功能定义项目经理/项目助理或权限用户可以根据项目角色的不同，根据项目实际需要定义每个角色不同的项目权限。操作步骤Step1：点击进入项目组成员页面；图13 项目组成员Step2： 点击“设置权限”按钮，进入权限设置页面；图14 权限设置页面Step3：通过下拉框选择目标项目角色 ；图15 选中目标项目角色Step4：勾选相应的权限，然后点击实体权限，进一步设置该对应项目角色的实体权限；实体权限主要用来控制角色对各个功能模块数据查询、查看范围。具体权限设置方式和系统管理中设置一致。 图16 设置实体权限详细说明1）. 只有项目经理/项目助理/授权用户才可以对角色权限进行设置。3.3.4 页面提供的右键操作权限用户可以对创建的角色和人员进行相关的操作如下：图17 对角色的右键操作 图18 对成员的右键操作1. 角色的编辑右键菜单点击角色编辑，弹出编辑对话框，修改角色信息后点击“保存”完成编辑。图19 角色编辑详细说明1）. 只有项目经理/项目助理或权限用户可以进行该操作。2. 分配人员请参考新增成员的相关操作说明。3. 变更成员的角色操作步骤右键菜单选择“变换角色”，弹出变更对话框；通过下拉框选择新角色，点击“保存”完成角色变换操作。图20 成员角色变换详细说明1）. 只有项目经理/项目助理/权限用户才可以进行成员角色变换的操作。4. 角色/成员的删除操作说明在目标角色或成员行，点击鼠标右键菜单à删除,在确认对话框选择“确认”完成操作。详细说明1）. 项目经理/项目助理或权限用户可以通过右键菜单进行角色或成员的删除操作。3.3.5 变动通知功能定义设置该项目实体发生相关变动时，对相关人员发出相关通知。操作步骤Step1：点击进入“项目组成员”tab页；点击“变动通知”图21 变动通知Step2：点击“新建通知”；图22 新建变动通知Step3：填写名称，勾选变动事件，设置实体范围，有效期，点击保存。图23 设置属性Step4：可以通过右键对已创建的通知进行编辑或删除操作。图24 通知的右键操作详细说明1）. 在设置变动通知属性时，如果不设置有效期，那么为永久有效。3.4 初始化项目的里程碑计划功能定义进入进度管理页面，在里程碑计划行双击左键或鼠标右键à打开，进入里程碑计划页面（如下图）；在该页面，项目经理、项目助理可以根据项目的进展状态对里程碑计划进行编辑、提交审核、变更申请等操作。图25 里程碑计划页面详细说明2）. 当项目创建后，里程碑计划会基于项目所属类型自动导入。3.4.1 里程碑计划的编辑操作步骤Step1：在里程碑计划行，双击左键或鼠标右键à打开，进入里程碑计划页面；图26 里程碑计划页面Step2：点击“编辑”，进入编辑页面，通过点击“”图标，选择各里程碑点的计划完成日期；若不需要某里程碑的话，可以通过具体里程碑点右键菜单中的删除按钮进行删除；图27 里程碑计划的编辑页面Step3：点击“保存”，完成编辑操作。详细说明1）. 项目创建完成后，里程碑计划完成时间默认显示为空，因此项目经理首先要对里程碑计划完成时间进行初始化；2）. 里程碑点的实际完成时间不能手动填写 ，需要在项目计划中与里程碑任务关联（关联的具体操作指导请参考编辑里程碑的相关操作说明）；3）. 里程碑点的创建和编辑操作只能在系统管理中由系统管理员进行管理，具体操作请参考系统管理员分册的相关说明。3.4.2 里程碑计划的提交审核操作步骤Step1： 在里程碑计划行，双击左键或鼠标右键à打开，进入里程碑计划页面；图28 里程碑计划提交审核Step2：点击“提交审核”，进入提交页面；图29 里程碑计划的提交审核页面Step3：填写说明，选择审核人，点击“确定”完成提交操作。详细说明1）. 里程碑计划只有在编辑保存后，才可以进行提交审核操作；2）. 用户可以在属性页面查看审核状态，在“操作记录”中查看详细的操作记录。3.4.3 里程碑计划的审核操作步骤Step1：审核人进入“个人工作空间”à我的地盘à其他页面，就可以看到该里程碑计划审核单；图30 业务单据页面Step2：双击里程碑审核单，进入里程碑计划审核页面；图31 里程碑计划审核页面Step3：仔细核对后，勾选审核结果，点击“确定”，完成单据的里程碑计划的审核操作。3.4.4 里程碑计划变更申请的提交操作步骤Step1：进入“项目管理”à进度管理à里程碑计划页面，点击“变更申请”按钮，进入变更申请页面；图32 里程碑计划页面Step 2： 编辑需要变更的信息，填写必要的说明；图33 里程碑变更申请页面Step3：选择审核人；Step4：点击“确定”，完成变更申请的提交。详细说明1）. 只有通过审核的里程碑计划才可以进行变更申请操作；2）. 当里程碑计划审核通过后，如果要对计划时间进行修改，只能通过变更申请的流程进行；3）. 项目经理可以根据项目的实际情况，对里程碑点进行“删除”或“增加”的操作；但是，如果点击“增加”按钮，在弹出框中没有可供选择的里程碑点，则需要先联系系统管理员在基础信息à里程碑计划中添加。图34 里程碑点删除图35 增加里程碑点3.4.5 变更申请的审核具体审核流程请参3.4.3 小节里程碑计划的审核。3.4.6 里程碑计划的版本当里程碑计划变更审核通过后，在“版本”中会自动新增一个版本。图36 里程碑版本信息此时，可以对不同的版本进行对比分析。勾选需要对比的版本，然后点击“版本比较”按钮。图37 里程碑版本比较 3.5 阶段计划的创建功能定义RDM提供了四种创建阶段计划的方式，如下图所示：图38 创建阶段计划的方式 详细说明1）. 项目组成员都可以在进度管理中创建项目阶段计划。3.5.1 新建空白计划操作步骤Step1：点击新建计划à新建空白计划，弹出建立空白计划对话框； 图39 建立空白计划对话框Step2：在对话框中，点击下拉菜单选择目标项目和上级计划，在计划名称栏输入计划名称，点击“新建”完成创建。页面刷新后，在已选项目和上级计划下层看到新建的计划。详细说明1）. 新创建的计划为空白计划，所以用户必须在计划中手动进行任务的创建（新建任务的方法详见3.6.3小节任务管理à新建任务的相关说明）。3.5.2 基于模板创建计划功能定义用户可以基于模板库中的计划模板来创建项目计划。该操作可以大大提高创建计划的效率，共享以往优秀项目的成功经验。操作步骤Step1：点击新建计划à基于模板创建计划，弹出基于模板创建计划对话框；图40 基于模板创建计划Step2：在对话框中，点击下拉菜单选择目标项目和上级计划，选择基准日期及输入计划的名称，并在模板列表中选择目标模板； Step3：点击“新建”，进入资源匹配页面；图41 资源匹配页面Step4：匹配资源；Step5：点击“确定”，返回到进度管理页面，在已选项目和上级计划下显示基于模板创建的计划。详细说明1）. 基准日期：基于模板或历史创建的计划中的任务计划开始时间最早的那条的计划开始日期就匹配成基准日期，其他的任务按照其工期自动往后延迟（不计算非工作日）；2）. 只有当模板任务的责任人或参与人与项目组成员不一致时，才会进入资源匹配页面，提示用户进行资源匹配；3）. 当用户不作选择直接点击“确定”或“返回”，导入计划的责任人为空，需要在任务页面进行编辑。3.5.3 基于历史创建计划功能定义用户可以基于历史的项目计划为新项目创建计划，从而可以大大提高创建计划的效率，共享优秀项目的成功经验。操作步骤Step1：点击新建计划菜单à基于历史创建计划，弹出基于历史创建计划对话框；图42 基于历史创建计划Step2：在对话框中，点击下拉菜单选择目标项目和上级计划；在计划名称栏输入计划的名称，在计划列表中选择目标历史计划； 点击“新建”，同样当历史计划任务的责任人与该项目团队成员不一致时，系统自动进入资源匹配页面，进行资源匹配，然后点击确定完成计划的创建。3.5.4 基于文件导入计划功能定义用户可以基于已创建好的Project格式计划或基于系统自带的Excel模板格式的计划，通过导入方式为项目创建新的计划，大大提高创建计划的效率，方便用户的操作。操作步骤Step1：点击新建计划菜单à基于文件导入计划，弹出基于文件导入计划对话框；图43 基于文件导入创建Step2：如果要基于Excel导入计划，则首先需要下载模板，点击模板下载，按照Excel的模板做好计划；图44 Excel计划模板Step3：在弹出对话框中点击下拉菜单选择目标项目和上级计划；Step3：点击“浏览”按钮，弹出选择文件对话框，在本地计算机目录下选择要导入的计划文件（后缀为.mpp、mpx或xls的文件）；图45 计划选择弹出框Step4：选中要导入的文件，点击“打开”按钮完成选择；Step5：如果需要，用户可以在计划名称文本框内输入计划的新的名称； Step6：点击新建，进入资源匹配页面；同样的方式进行资源匹配后，点击“确定”完成计划的创建。3.6 项目计划的编辑和分派任务功能定义基于4种方式创建计划后，项目经理需要进入计划，按照项目进度要求和资源限制，对任务做进一步的调整；完成后发布任务给项目组成员执行。在该模块中，可以对计划任务进行新建、编辑、调整、发布、变更、审核及阶段计划的权限管理等操作。进入进度管理页面，双击阶段计划名称行，进入阶段计划甘特图页面。图46 阶段计划甘特图页面3.6.1 计划属性编辑操作步骤：Step1：点击“属性”，进入属性页面；图47 计划属性页面Step2：点击“编辑”按钮，进入编辑页面，可以对上级计划/计划名称/描述信息进行修改； 图48 属性编辑页面Step3：修改完成后，点击“保存”完成编辑操作。3.6.2 计划列调整1. 对列提供的右键操作 选中某一列，例如“责任人”，右键就可以弹出相关的操作。例如“隐藏列”可以对该列进行隐藏；点击“插入列”就可以自定义增加该视图下显示的列栏目，点击“隐藏表格”那么就会隐藏该表格，只显示甘特图；同样如果点击“隐藏甘特图”，那么甘特图就不显示，只显示表格。图49 对计划列的右键操作详细说明 点击“插入列”，就可以在该页面上插入一列，并可以设置对应插入的列是否进行排序或筛选。在所有的任务显示列表都可以进行该操作（例如“我接收的任务”列表）。这个设置是针对用户个人的，每个用户都可以设置自己的一套显示规则。图50 配置列视图2. 更多操作 点击“更多操作”，还可以对表格进行“展开”、“收起”、“导入”和“导出”操作。图51 对计划列的更多操作详细说明1）. 拥有所有者权限的用户才能对计划任务进行所有的操作；2）. 对项目计划拥有只读权限的用户只能进行该计划的展开、收起和导出操作。3. 删除计划功能定义在项目开展过程中，项目经理可以将已创建的作废的计划做删除的操作。操作步骤Step1：进入项目管理à进度管理页面，在目标计划行点击右键，在右键菜单中选择“删除”，弹出是否确认要删除提示框；图52 删除计划图53 是否确认要删除提示框Step2：点击“确定”完成计划的删除。详细说明1) 计划中含有子计划的计划不允许被删除；2) 计划中含有状态为待审核任务时不允许删除；3) 计划中已经发布且未关闭的任务，如果已经投入了工作量，在删除操作完成后任务状态会自动跳转为强制终止状态，如果没有投入工作量，则就直接删除。3.6.3 任务管理功能定义计划下面可以增加节点和任务，节点是对计划的再一次分级管理，任务是具体执行点，只能对任务反馈工作进展。在该页面可以进行计划节点的新建、编辑和发布，及对任务的新建、编辑、发布、监控、变更、审核、强制终止等操作，方便地掌控所有项目任务的整体执行情况。1. 新建节点操作步骤Step1：点击“节点”按钮，或右键“插入节点”，增加一个节点输入行；图54 新建节点Step2： 输入节点的名称及责任人等信息，点击“保存”，完成节点的创建。图55 编辑节点2. 发布节点操作步骤Step1：节点信息填写完整后，可以对节点进行发布，右键点击“发布”，没有责任人是不能发布的。图56 发布节点Step2：节点发布后就由“未发布”状态变成“协同中”状态，对于“协同中”的节点点击“取消协同”，则该节点的状态又变为“未发布”状态。图57 节点状态Step3：对于“协同中”的节点，此时责任人就可以在【个人工作空间】中收到这个协同中的节点，并可以在该节点下派生任务（类似新建任务），并可以对任务进行编辑、发布、变更、强制终止、暂停等操作。图58 派生任务3. 对节点提供的其他操作1） 升级和降级操作步骤Step1：选择对应的节点，点击“升级”或者降级；例如选中“整合产品需求”，然后点击“升级”；图59 原始节点关系图60 升级操作后节点关系2） 沟通项目经理在对计划进行监控管理过程，可以通过沟通的方式与节点负责人进行在线交流或提供相关的帮助。图61 节点的右键菜单沟通3） 剪切和复制对于节点的操作可以支持剪切和复制，将该节点剪切后，然后粘贴在该计划下面任意位置。同样可以通过复制的方式，复制后粘贴增加一个节点。4） 编辑 可以对节点进行编辑，修改相关信息。详细说明1）. 沟通是以邮件的方式发送给对应的通知对象，前提是已经将RDM与邮件系统关联。2）. 节点下可以创建多个下级节点和任务。4. 新建任务操作步骤Step1：点击“任务”按钮或右键“插入任务”，弹出新建任务输入框；图62 新建任务Step2：填写任务相关信息，点击“保存”，完成任务的创建。图63 编辑任务详细说明1）. 在对计划表格进行编辑时，可以类似于Excel一样方便。对于计划开始时间、计划完成时间、责任人、参与人、审核人等可以直接输入的方式进行输入。例如图65，选择责任人时，输入“LH”，那么系统会自动联想与“LH”相关的用户，然后直接选择即可;或者点击回车键，会自动出现项目组所有成员，再选择即可。5. 发布任务操作步骤在“未发布”状态的任务行，点击右键菜单à“发布”按钮，完成后该任务状态变更为未启动。图64 发布任务详细说明1）. 不能发布没有责任人的任务，必须先通过编辑指定任务的责任人。 6. 对任务提供的右键操作该页面针对任务不同状态，提供了不同的右键操作如下图所示： 未发布的任务 已发布的任务 暂停的任务 待审核的任务 已关闭的任务图65 不同状态任务的右键菜单1） 沟通à通知功能定义RDM提供任务沟通功能，允许项目经理就任务的执行质量和进度情况与任务的责任人、参与人、审核人进行实时的互动沟通交流，保证任务执行的质量和进度。操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单à“沟通”à“通知”，弹出通知弹出框；图66 沟通通知Step2：选择收件人和抄送人，描述需要沟通的信息，点击“发送”完成通知的发送。收件人和参与人就可以在邮箱中收到通知的详细信息，及时的给予反馈。图67 通知对象2） 沟通à共享功能定义通过共享，可以实现任务跨项目共享，实现实际项目管理中货架共享的需要。操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单à“沟通”à“共享”，弹出共享弹出框；图68 沟通-共享Step2：选择需要共享该任务的项目，例如神州11号飞船登月项目，点击“确定”；图69 共享选择项目Step2：找到神州11号飞船登月项目，打开其里程碑计划，进入“关联”，就可以看到从项目RDM20110623共享过来的任务。图70 查看共享效果3） 沟通à迁移功能定义将任务做本项目计划间的调整。操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单à“沟通”à“迁移”，弹出共享弹出框；图71 沟通迁移Step2：选择需要将该任务迁移到的本项目计划，及节点，点击“确定”；图72 任务迁移4） 剪切和复制对于任务的操作可以支持剪切和复制，将该任务剪切后，然后粘贴在该计划下面任意位置。同样可以通过复制的方式，复制后粘贴增加一条任务。5） 编辑可以对节点进行编辑，修改相关信息。6） 任务变更功能定义用户可以根据需要对未启动或进行中的任务的名称、任务类型、责任人、参与人等基本信息和高级信息进行变更操作，变更页面如图示。操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单à 变更”，弹出变更任务弹出框；Step2：变更任务相应信息后点击“确定”按钮。图73 任务变更7） 任务的暂停功能定义项目经理可以根据项目的进度、资源的实际需要，对已发布任务进行暂停操作，在适当的时候可以再恢复，继续执行直到完成。操作步骤Step1：在目标任务行点击右键菜单à 暂停，弹出暂停任务弹出框；图74 暂停任务Step2：输入暂停原因，选择计划恢复日期，点击“确定”完成暂停操作。详细说明1）. 任务暂停后状态灯显示为灰色；2）. 任务暂停后，任务责任人和参与人只能查看，不能填写每日工作进展。8） 任务的恢复操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单à 恢复，弹出恢复任务弹出框；图75 恢复任务Step2：输入恢复描述（可选），点击“确定”完成恢复任务操作。9） 任务的强制终止功能定义项目经理可以根据项目的实际需要，对已发布的、无需继续执行的任务进行强制终止操作。操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单à 强制终止，弹出强制终止任务弹出框；图76 强制终止Step2：填写确认工作量（可选），选择完成等级、关键事件（可选），填写描述，点击“确定”完成任务的强制终止操作。10） 任务的删除在目标任务行选择右键菜单à删除，弹出是否删除提示框，点击“确定”完成任务的删除。图77 任务删除详细说明1）. 只能对没有投入工作量的任务才能进行删除操作；2）. 拥有所有者权限的用户才能进行删除操作。11） 任务的审核功能定义当任务的责任人完成任务并提交审核后，任务列表任务的状态为待审核，只有任务的审核人可以进行审核操作。 操作步骤Step1：在待审核任务上选择右键菜单à审核，弹出任务审核弹出框；图78 审核任务Step2：选择审核结果、完成等级、关键事件等信息，点击“确定”完成审核。详细说明1）. 任务的提交审核操作，请参考基层员工分册完成提交任务的相关操作说明；2）. 当任务审核不通过，责任人再次查看后，任务状态变为进行中，责任人需要继续填写每日进展；3）. 当任务审核通过，任务的责任人在个人任务列表中点击查看后，任务的状态变为关闭；4）. 任务的审核人也可以在个人工作空间à“我审核的任务”列表进行任务的的审核操作。7. 任务与里程碑关联功能定义项目经理可以将计划中的里程碑任务和里程碑计划中的里程碑点关联起来，通过里程碑任务的完成情况实时映射到里程碑计划，客观的反映项目的实际进展。操作步骤Step1：选择需要与里程碑点关联的任务，右键点击“编辑”，对于“进行中”或“关闭”的任务，右键点击“变更”；Step2：选择对应的里程碑点，例如“召开项目开工会”与里程碑“项目开工会”关联；图79 关联里程碑Step3：进入里程碑计划，关联tab页就可以看到对应关联信息；图80 里程碑计划关联Step4：与里程碑关联的任务，前面会带一个菱形符号。图81 里程碑任务详细说明1）. 一个里程碑点可以关联该项目不同计划中的多条任务；2）. 关联后，系统将会根据关联任务的最晚实际完成时间作为该里程碑点的实际完成日期；3）. 关联任务在通过审核之后，系统才会刷新里程碑点的实际完成日期。8. 任务四种视图灵活操作RDM提供四种视图来对计划进行灵活监控与管理。分别有平板图、甘特图、资源图、燃尽图。用户可以通过页面右上方的“选择视图”下拉框切换。1） 甘特图 功能定义 以树状图的方式展现，通过编辑或对甘特图进行拖拉的方式灵活对计划进行调整。操作步骤 Step1：可以先通过右键“隐藏表格”的方式，只显示甘特图，然后通过拖拉的方式，调整任务工期，如下图箭头方向所示；图82 甘特图工期调整 Step2：任务前后置关系设置，可以直接拖拉的方式，设置任务前后置关系，如下图箭头方向所示，就可以将“组建项目团队”设置为“准备项目环境”的前置任务。图83 甘特图设置任务关联 Step3：取消任务前后置关系，可以直接双击前后置关系线条，如下图箭头所示位置，则可以取消前后置关系。 图84 甘特图取消任务关联-1 Step4：在弹出的确定对话框中，点击“确定”，则可以删除任务的前后关联关系。图85 甘特图取消任务关联-22） 平板图 以平铺的方式展现，方便查看任务的动态更新。可以在该视图下面，进行筛选和排序操作（前提是对于该字段设置了可排序或筛选）3） 资源图 用来透视该计划下成员，某个时间范围内的工作安排情况，实现跨项目资源预测，灵活掌握项目成员的忙闲状态；图86 资源图4） 燃尽图 分析项目计划估计需要工作量、实际投入工作量和剩余工作量，形成计划资源燃尽曲线。图87 燃尽图RDM在计划中提供了4个视图供项目经理根据实际需要进行自由的切换查看。 3.7 项目的过程监控项目的计划任务发布给项目组成员以后，项目经理就开始进入项目过程的监控。项目经理可以通过以下几种方式对所负责项目的全过程进行全方位的监控。3.7.1 任务监控与审核1. 任务的监控操作步骤Step1：项目管理à进度管理，双击一个具体的计划进去。图88 进度管理界面Step2：通过四种方式，来对任务进行全方位的监控。图89 计划详细界面2. 任务的审核Step1：项目管理à进度管理，双击一个具体的计划进去。图90 进度管理界面Step2：项目管理à进度管理，双击一个具体的计划进去。切换视图为 平板视图图91 任务显示界面-1Step3：选中待审核的任务，双击进去，就可以对这个任务进行审核了。 图92 任务显示界面-2详细说明在甘特图这个视图，也可以对任务进行审核。或者是在 个人工作空间à我的任务à我审核的任务当中同样可以对任务进行审核。3.7.2 项目仪表盘功能定义该页面提供本项目的全方位状态信息显示图及项目报告生成功能，项目经理可以通过仪表盘对项目全方位的数据进行整体把握。这些透视图都是可以自己配置的。详细说明具体在系统管理-视图设置-项目管理（项目管理-状态管理-项目仪表盘），右键编辑，选择想显示的详细信息，保存即可。操作步骤用户可以通过点击“”展开详细视图，对各视图/表进行查看（如下图）。同时，该页面提供导出功能，用户可以通过点击“导出”按钮导出EXCEL格式的项目报告。图93 仪表盘视图1图94 仪表盘视图2详细说明1）. 只有项目经理/项目助理才有权限在该项目的仪表盘页面使用刷新功能对单个项目进行刷新，其他的用户需要授权后才能刷新或生成项目报告；2）. 通过导出功能，项目经理可以直接生成项目的状态报告，使得项目经理的工作更加轻松、高效！图95 生成的项目状态报告3.7.3 项目动态功能定义直观地查看该项目的最新动态，包括项目所有业务流程的动态及虚拟办公室的活动情况。显示的业务类型是可以配置的。操作步骤1. 设置显示内容Step1：勾选需要显示的内容，点击“应用”即可。图96 项目动态界面3.7.4 项目虚拟办公室该功能即项目BBS，提供项目组成员进行项目公告或相关技术、管理讨论的功能，增强项目成员间的相互沟通，减少不必要的会议，从而提高项目组的沟通效率。1. 发布新主题操作步骤Step1：点击“虚拟办公室”，进入项目BBS页面；图97 虚拟办公室页面Step2： 点击“发帖”按钮可进入发布主题页面；图98 发布新主题页面Step3：输入主题详细信息，点击“保存”完成主题发布。 详细说明1) 项目组成员都可以在此页面发布与项目相关的主题；2) 项目组成员都可以对该项目的所有主题进行查看和回复；3) 只有项目的责任人和项目助理才能对主题进行删除。 2. 回复主题进入详细的帖子页面，点击“回复”进入主题回复页面，输入回复的内容信息，点击“保存”完成主题回复。图99 回复主题页面3. 查看主题回复单击主题就可以进入主题回复页面，查看所有的回复。图100 查看主题回复3.7.5 项目的文档管理功能定义在项目开展过程中，需要对项目提交的文档进行分类管理，使得在项目中出了问题有依据可查，以保证项目的顺利进行。操作步骤点击“项目文档”tab页，左边可以切换该项目的基线库或文档库，并给文档库创建文件夹；右边显示的内容是该项目的所有基线/文档，可以自定义文档/基线的显示视图（具体请参考产品数据管理手册之2.12 个性化视图），还可以添加、查询项目文档/基线的内容（文档管理模块也可以进行该操作，具体请参考产品数据管理手册之3.1 文档管理和 3.2 基线管理及2.11 查询）。图101 项目文档界面1. 项目文档1） 创建项目文件夹Step1：选中文件夹，点击左边的“新建”，可以创建不同的文件夹；图102 新建文件夹Step2：通过将文件夹拖拽进入其他文件夹的方式，可以设置文件夹间的层级关系；如下图所示，选中“计划类”文件夹，将其拖进“项目管理类”文件夹，其就成为“项目管理类”的子文件夹；图103 文件夹层级关系设置-1图104 文件夹层级关系设置-2Step3：右键文件夹，可以对文件夹进行删除（也可以选中文件夹并点击“删除”按钮）、更名等其他操作。图105 对文件夹进行操作2） 为文件夹添加文档a. 如果文档库中有文档，可以直接在右边的文档列表中选中文档，拖拽到相应文件夹里面；b. 也可以直接选中左边相应的文件夹，点击在右边的列表中的“新建”或“链接”即可为该目录添加文档，新建和链接操作方法请参考产品数据管理手册之3.1.4相关对象。图106 给文件夹添加文档2. 项目基线1） 新建基线Step1：选中基线库，点击左边的“新建”，即可为项目创建基线，具体请参考产品数据管理手册之3.2.1 新建基线。图107 新建基线3.7.6 项目的绩效管理 功能定义在项目开展过程中，需要对项目的执行过程设置关键的考核指标，并在执行过程中及时反馈指标达成情况，及时发现问题并予以解决，保证项目能够保质、保量、高效的完成。1. 增加项目KPI指标操作步骤Step1：点击进入项目绩效页面；图108 项目绩效Step2：点击“增加指标”，弹出选择绩效指标弹出框；图109 选择绩效目标Step3：选择绩效目标，点击“保存”完成指标的添加。2. 填写项目绩效数据操作步骤Step1：点击进入项目绩效页面；图110 项目绩效Step2：点击“填写数据”按