新疆江海三泰产8万吨番茄酱及果蔬加工项目可行性研究报告.doc

新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年产8万吨番茄酱及果蔬加工项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称： 年产8万吨番茄酱及果蔬加工项目1.1.2 项目建设单位：新疆江海三泰番茄制品股份有限公司1.1.3 法人代表： 吴安星（董事长）1.1.4项目建设负责人： 吴安星（董事长）1.1.5建设地点： 石河子北工业园区纬九路北侧1.1.6建设性质： 新建1.1.7项目主管部门： 农八师发改委1.1.8编制单位： 新疆兵团建工设计研究院（石）1.1.9承办单位概况新疆江海三泰番茄制品股份有限公司由宁波五洲星集团有限公司、新疆华侨农场和宁波市鄞州区利晨贸易有限公司共同出资设立，其中宁波五洲星集团有限公司是控股方。宁波五洲星集团有限公司（出口工厂代码L-47）是国家级农业龙头企业，也是中国名牌企业及中国驰名商标，集团公司是中国水果罐头出口创汇和地方三农典范的企业。是一家通过ISO-9001、并经美国FDA及HACCP、QS认证的企业，是专业从事绿色开发和生产、集科、农、工、贸于一体的现代化综合大型企业集团。公司创始人吴安星是中国食品罐头专家、荣获工商管理硕士学位、第二届工业协会理事长、中国罐头工业协会副理事长、浙江省罐头工业协会理事长。公司全体员工倾注心血致力于罐头食品、速冻食品、腌制食品、软包装食品、脱水食品、果冻食品、多种饮料等七大系列食品的开发和生产。本公司拥有当今一流水平的10条年产60万吨饮料生产线，10条年产10万吨果冻生产线，11条年产3.1亿套各类马口铁空罐制罐生产线及当今世界一流的马口铁涂黄彩印线，6条年产5万吨罐头生产线，为罐头生产配套的近25万亩农业基地，各类配套设备设施齐全，检测方法科学先进。全公司占地面积32万平方米，包含符合各类食品加工的标准厂房，是生产绿色食品的理想之地。 产品远销日本、美国、欧洲、东南亚等海外市场。集团公司是中国水果罐头“生产加工、出口创汇”第一名的企业，历年来一直是国家、省、市、区的行业龙头骨干企业。 1.1.10编制依据 (1)新疆生产建设兵团国民经济与社会发展第十个五计划纲要； 国农办200195号文关于农业综合开发多种经营的指导意见； 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法；农业综合开发多种经营项目的工作思路；中华人民共和国困家质量监督检验检疫总局第20号令； 兵团十五期和 2010年番茄制品产业化总休规划(讨论稿)； 新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年产5万吨番茄酱及果蔬加工项目可行性研究报告委托书及相关资料。1.2项目概况1.2.1拟建地点根据新疆江海三泰番茄制品股份有限公司年产5万吨番茄酱及果蔬加工项目的规划及选址意见，本项目将建在石河子北工业园区纬九路北侧。1.2.2建设内容及规模、建设期限1.2.2.1建设内容1、新建番茄酱制品车间1836m2、制罐车间1836m2、办公楼2700 m2。2、打机进1眼，泵房10m2，以及配套给排水系统。3、其他配套设施如原料池、冷却塔、厂区道路、地坪、围墙等。1.2.2.2建设规模年产5万吨番茄、辣椒酱、果酱等果蔬深加工项目。其中一期二条番茄生产线800t/d，1500t/d各一条，年加工葡萄罐头、辣椒酱各一万吨生产线。二期预留一条1500t/d番茄生产线。产品方案：番茄酱浓度以28-30%为主（占80%），还可根据市场需求生产30-32%，36-38%浓度或更高浓度的产品（占20%）。200L无菌包装，外包装为钢桶。1.2.2.3建设期限：建设期1年，2009年9月至2010年9月。1.2.3投资规模及资金构成：项目总投资10807.8万元，其中建筑工程1131.04 万元，占总投资的 10.76%；设备及安装工程7721.08万元，占 73.46%；其它费用1158.17万元，占 11.02 %，建设期利息297万元，占2.75%，基本预备费500.51万元，占4.63%。1.2.4资金来源：本工程建设投资由两部分组成，向银行申请贷款5000万元，其余由企业自筹。1.3综合评价和研究结论新疆番茄品质享誉国际,是世界上最适宜番茄生长的区域之一。石河子垦区具有多年番茄种植和加工经验,番茄产地符合绿色食品环境要求,番茄酱产品在围际市场已畅销多年,拥有稳定的客户群。本项目拟做大做强新疆江海三泰番茄制品股份有限公司番茄龙头企业,采用世界领先的多效真空浓缩技术和管式高温瞬时杀菌及无菌包装技术,生产出口创汇产品,带动基地农户致富。项目具有明显的原料优势、技术优势、销售优势,不仅能促进农业产业结构调整,而且对实现产业化经营,增加农民收入,实现经济可持续发展具有重要意义。本项目产品市场前景广阔,产业化组织形式紧密,龙头企业带动能力强、辐射范围广,农民增收效果明显,生产工艺先进、技术成熟,经济合理,投资建设是可行的。项目主要经济指标表见下表。本项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1项目生产规模（日处理番茄）t/d800、1500（两条）1.1年产番茄制品万t/a51.2年产葡萄万t/a11.3年产辣椒酱万t/a12项目投资规模万元10807.83资金来源万元3.1企业自筹万元10307.83.2银行贷款万元50004项目建设期年15正常年销售收入万元470006总成本费用万元43332.847正常年利润总额万元3553.958财务评价指标9正常年投资利润率%32.99.1投资回收期年3.33所得税前3.72所得税后9.2增量财务内部收益率%43.8所得税前9.336.5所得税后9.4财务净现值（I8%）万元20227所得税前15256所得税后9.5盈亏平衡点%44以生产能力利用率表示1.4存在的问题与建议由于番茄收获期较为集中,70%的产量集中在1个月左右的时间收获,往往因加工跟不上,造成原料积压腐烂,影响农民的收益和种植积极性,同时也对番茄生产企业造成很大压力,不利于企业的长远发展。建议在种植品种上,采取早、中、晚熟搭配,并采取价格杠杆,调节原料均衡供应,延长生产期,提高设备利用率:采取订单农业生产方式,与农户建立共同的利益机制,保护农户既得利益:提高加工设备的利用率,在设备闲置期生产葡萄等各类果疏汁,增强企业经济实力,为实现与农户利益共享提供经济保证。第二章 背景及必要性2.1项目提出的背景推进农业结构调整和增加农民收入是我国新时期农村经济工作的中心任务和基本目标。立足本地资源优势和比较优势,面向市场,依靠科技,合理利用农业自然资源,积极推进农业产业化经营,大力发展具有市场竞争能力的特色产品,促进农产品加工增值,是调整农业结构,实现农民增收的重要途径。推进农业产业化经营的关键是搞好龙头企业,龙头企业可以将生产、加工、销售、服务紧密结合起来,以龙头带基地带农户,实行产加销一体化经营,解决分散农户与大市场的连接问题,增强农业抵御市场风险的能力。1999年至2005年六年间，世界番茄制品出口贸易增长了63万t，年均增长6.2%，中国增长49万t，年均增长33.4%。中国番茄产业抓住世界番茄制品消费增长的机遇，市场份额提高，成为世界番茄产业中增幅较快的国家。预计到2010年，中国番茄制品出口量将达到110万t，在世界贸易中所占比重将达到40%。新疆光照资源充足,盛产番茄的红色素、可溶性固形物、谷维素含量高,霉菌、病害少,国际公认品质优于美国、意大利等番茄主产国,是世界上适宜种植番茄的少数地区之一,在品质和质量上极具优势，市场前景非常乐观。近年来,随着全球国际分工的演化,世界番茄生产正向以中国为主的发展中国家转移,欧美等国近三年番茄产量每年以5%-20%的速度递减,为新疆番茄提供了难得发展机遇。新疆番茄近10年来平均每年以30%一40%的速度增长,尤其是近3年增长速度达60%,已形成了以新疆屯河、中基实业等为龙头的贸工农一体化产业生产格局,截止2008年,番茄酱年生产能力达到30万t,占全国生产能力的85%,使中国继美国和意大利之后成为世界上番茄酱产量和出口量的第三位。新疆番茄红色素含量超过8mg/IOOg,可溶性固形物4%以上,生产的番茄酱红色素含量高达55mg/lOOg,超过国际平均水平(45mg/lOOg),产品质量好、生产成本低,已成为新疆发展番茄产业的巨大优势。新疆番茄适宜生产区主要分布在南疆焉耆地区、北疆乌鲁木齐、昌吉、石河子、奎屯、博乐等地区。番茄产业作为新疆未来的经济支柱产业,呈现出勃勃生机,新疆自治区“一红一白”发展战略提出,要大力发展以番茄为主的红色产业,计划到2010年,发展番茄种植面积100万亩,到2015年,番茄面积达150万亩。兵团抓住西部大开发有利时机,积极调整产业结构,大力发展特色经济,在发展战略上提出“白、绿、红工程,根据兵团番茄制品规划,到2008年番茄酱的年生产能力达到30万吨。按照体现特色、注重实效的原则,做大做强以番茄制品为主的红色产业。在党的三农政策的指引下，中央对农业高度重视，使农业增效、农民增收，进一步解决农村问题。为整合上中下游的农产品资源，结合国内外的市场，扩大区域合作，延伸产业链，故新疆江海三泰番茄制品有限公司在新疆石河子建立工厂，加工生产番茄制品，此项目得到了中国罐头研究中心的大力支持，并且企业拥有自己成熟的生产技术。2.2项目建设的必要性是促进农业结构调整,实现可持续发展的需要。 长期以来,石河子垦区的种植业以棉花为主,占71.9%以上,种植结构非常单一,抵御市场风险和自然灾害风险的能力均较弱,不利于农业可持续发展。种植番茄比较效益高,根据新疆地区多年平均资料,种植番茄亩毛利润980一10OO元,棉花300-320元,小麦150元，甜菜205元。此看出,番茄种植效益远高于其他作物,可通过经济杠杆作用,调动农民种植番茄的积极性,使之发展成为石河子垦区的主耍经济增长点,促进种植业结构调整。大力发展番茄等特色经济作物,有利于种植业合理轮作,减少病虫害,实现土地永续利用,有利于实现经济多元化,提高经济效益,是调整优化农业种植结构和经济持续发展的需要。新疆具有明显的番茄原料优势,番茄品质优良,生产成本较低,市场前景广阔,而且番茄产业关联度大,涉及种植、加工、外贸、运输服务等多个产业,发展潜力很大。项目建设有利于增强企业的辐射带动作用。本项目建成后，将年产番茄酱5万吨，需要原料62500万吨, 年加工葡萄罐头、辣椒酱各一万吨，需要葡萄7000吨、辣椒8000吨， 这将大大增强企业的辐射带动作用。项目建设有利于增加农户收入。近年来,随着棉花价格的波动,当地农户的收入增长缓慢,部分地区甚至出现负增长,以2008年为例(基本能代表性多年平均数),如果农户承包棉花25亩,按亩产100kg、8.6元/kg、成本600元/亩计算,总收入为21500元,减去总成本,每户年均纯收入6500元。同样种植番茄,按亩产4t，22元/t、成本500元/亩计,总收入22000元,户均纯收入9500元,与种植棉花比较可增加农户纯收入3000元,经济效益十分明显。 本项目建成后，将有利于促进新疆食品工业的发展，带动农业产业化进程，调整农业产业结构，提高农产品的附加值，实现农民增收，缓解农村、农民、农业“三农”问题，推进新疆社会主义新农村建设，进而提高加入世界贸易组织环境下新疆农业的国际竞争地位。此外，该项目的建设将更有利于发挥龙头企业的带动作用，促进地区社会和经济的发展，还将解决部分职工就业，促进团场经济发展、社会稳定和职工生活水平的提高，因此项目建设是十分必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围石河子垦区地处东经84°58-86°24，北纬43°26-45°20范围内，总面积7529平方公里，海拔高度最高5102米，最低为291米。地势由东向西北倾斜，位于新疆天山北坡经济带中部，亚欧大陆桥的兰新铁路西段，312国道横越境内，乌鲁木齐至奎屯高速公路途径石河子，石河子是新疆“东联西出”的重要通道，是兵团、自治区的重要产棉基地、番茄种植加工基地、工业基地、外贸出口基地，是自治区、兵团的经济发达地区。拟建项目位于石河子市经济技术开发区北工业区内，地域上属石河子农场总场（以下简称石总场）一分场管辖。项目建设地点位于新疆石河子市纬九路北侧，西侧为特勤中队，东侧目前为闲置工业用地。 3.1.2 项目区地形、地貌本项目区域位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处玛纳斯河洪积冲积扇缘和冲积平原交接处，属平原类型。地形平坦，由东南向西北倾斜，由于河道切割，形成南北向条带坡状起伏，绝对高程为358m438m，相对高差为80m，平均坡降为2.20。3.1.3水文气象条件石河子地区地处亚欧大陆腹部，远离海洋，冬冷夏热，光照充足，雨量稀少，气候干燥，夏季昼夜温差较大，属北温带大陆性干旱气候。一年春、夏、秋、冬四季分明，冬长夏短，春风多、雨水少。基本气候资料统计如下：冬季平均气温：-13.1夏季平均气温：27.8极端最高气温：40.9极端最低气温：-39.8年平均相对湿度：65%年平均大气压：978.4hPa年平均风速：1.2m/s夏季最大风速：17.7m/s冬季最大风速：10.2m/s常年夏季主导风向：东南常年冬季主导风向：西北年平均降水量：200mm年平均蒸发量：1536.5mm年平均日照时间：2800小时最大冻土深度：1320mm3.1.4工程地质、水文地质条件拟建厂区内无活动断裂构造通过，构造稳定性较好。第层：粉土、粉质粘土等为主，松散稍密，埋藏浅，工程性质差，易清除。第层：粉土，稍湿稍密，承压力特征值150kPa。该层分布不连续，厚度变化较大，具有冻胀性、多孔隙性、中等压缩性，轻微中等湿陷性。第层：卵石，层中分布有粉质粘土、粉土夹层或透视体，分布不连续，厚度变化较大。卵石稍密状态，承载力特征值350kPa，变膜量31MPa。场地设计地震动峰值加速度0.15g，地震动反应谱特征周期0.45s地震基本裂度为度。本区属玛纳斯河洪积冲积扇缘的下部地下水径流补给区。据现有资料，场区地下水埋藏深度约30m，年水位变幅1.0m左右，为潜水，以玛纳斯河侧向补给为主。地下水资源量丰富，水质良好，可作为饮用水和工业用水。本地区冻土标准深度为-1.4m，为季节性冻土，场地土冻胀等级为级，冻胀类别为不冻胀。3.1.5项目区社会经济概况石河子垦区(兵团八师、石河子市)地处天山北麓中段，古尔班通古特大沙漠南缘，面积7529平方公里，人口72万人，常住人口60万人，其中少数民族3.2万人，占5.4。自治区县级直辖市-石河子市位于垦区中部，行政区域面积460平方公里，规划面积150平方公里，建成区面积30平方公里，人口29万人。农业是石河子市的基础产业。现有耕地面积278万亩，正播面积230万亩，机械化程度达85以上。精准种子、精准播种、精准管理、精准灌溉、精准收获和精准田间生态监测“六大精准技术”的应用逐步推广，农业现代化、集约化水平较高。作物以棉花、小麦、玉米为主，同时蕃茄、蔬菜、瓜果、酿酒葡萄、花卉等特色作物种植蓬勃兴起。畜牧业发展势头强劲，已经开始走上快车道。农业产业化发展步伐加快，市场化水平稳步提高。农业结构调整初见成效，以“固定、自主、服务、分配”为主要内容的团场、农业改革进一步深化，适应市场和入世要求的农业新体制、新机制正在形成。  工业依托农业发展，经过“九五”期间的结构调整，产业结构、组织结构、产品结构日趋合理，企业创新能力和市场竞争能力不断增强，在师市经济发展中的主导地位凸显，己形成塑化、电力、造纸、纺织四大支柱产业，培育了天业、天宏、天富三家上市公司。一批带动农业产业化发展的龙头企业逐步壮大，为进步优化师市经济结构，促进资源优势向经济优势转变奠定了坚实的基础。企业改革进一步深化，形成了国资委、国有资产经营公司和国有资本投资企业三个层次的国有资产营运监管体系。第三产业发展势头良好，正成为师市新的经济支柱。交通方便快捷，邮电通信发达，商贸市场星罗棋布，旅游、信息、咨询、物业管理等一批新兴产业兴起。 科教文卫事业健康发展。垦区有科研机构18所，科技人员3.36万人。现有各类院校175所，在校学生9.5万人。拥有军垦博物馆、周总理纪念馆、艾青诗歌馆、游憩广场、音乐广场等一批具有军垦文化特色的场馆景点。有各级各类卫生机构1022所，病床4073张，卫生技术人员5633人。城市建设和生态环境保护进一步加强。石河子市绿化覆盖率达到41，先后荣获全国“双拥”模范城市、卫生城市、园林城市和自治区文明城市称号，并被联合国授予人居环境改善良好范例城市迪拜奖，被建设部授予首届中国人居环境奖。2008年石河子师市完成生产总值68.52亿元，比上年增长11.6，其中第一、二、三产业增加值分别增长7.5、7.419.3，三产业比重为33:30:37。农业仍然在石河子经济中占有重要地位。石河子市经济总量约为垦区的60，全年完成财政收入30642万元，比上年增长24.41。3.1.6主要原材料的供应情况（1）鲜番茄：鲜番茄主要来源于农八师各团场以及周边地方乡村，番茄品种主要为为里格尔87-5、96-5、石红3号、石红4号等,当地番茄可溶性固形物含量约为5%,红色素含量8-l2mg/lOOg。 2008年,农八师工业用番茄种植面积2.06万亩,总产7.21万t,平均产量在3.5t左右。本项目建成后年处理番茄2.85万t,原料番茄总需求量将达到22.8万t,报据农八师党委经济工作会议制定的产业结构调整和实施资源优势转化战略,到2008年,全师计划种植番茄20万亩,带动20万吨番茄酱生产,农八师已通过统筹安排,合理布局原料基地,并通过早、中、晚熟品种合理搭配,实行订单农业,解决原料供应容易出现的过于集中、供应期短等矛盾,保证原料供应。铁桶:由本公司供应。本公司产品质量居同行业先进水平,桶身焊缝采用高频电阻焊,喷漆前进行磷化处理,喷漆时采用烤漆。本公司生产能力7000个/d,可保证本项目新增年消耗215000只的需要。包装袋:包装袋选用进口铝箔袋,采用意大利“高留”铝箔袋,由本公司供应,年需要215000只,可满足本项目包装袋的需求。托盘:托盘材料从伊犁林场进购,林场可随时供应木材,由承包户进行制作,规格为1300 X 1300mm,本项目年需要53500只,由林场负责运送到番茄酱厂。(5)动力:供水:本项目生产、生活用水量为400m3/h.消防用水25L/S ( 90m3/h ),由于距离较近的石河子自来水公司供水管网的供水能力不能满足本项目生产需求,同时考虑到石河子地下水较为丰富,通过方案比较,故本项目计划打井1眼,井深200m,单井出水量500m3/h,由水源井一级供水至厂区给水管网,管网为生产、生活、消防合一制,环状连接,给水干管管径为DN500铸铁管,石棉水泥接口(管径已考虑未来扩建预留)。出水水质符合GB5749一85生活饮用水卫生标准。供电: 本项目新增生产用电负荷总装机容量 1948.2kW，其中备用37kW。由石河子市政电网提供，可满足本项目用电负荷的需要及对供电可靠性的要求。供汽: 本项目主要为生产工艺用汽。最大用汽量为50 m3/h。采用北工业园区提供的蒸汽作为本项目全厂工艺生产用汽。由锅炉房送出的1.25MPa饱和蒸汽，通过供热管道送往各生产车间,工艺根据需要自行减压使用。3.2项目实施的有利条件政策环境优势国际分工中,劳动密集型的番茄种植正由欧美发达国家向发展中国家转移,新疆具有独特的番茄生长气候资源优势,是国际番茄种植转移的重点区域,新疆番茄品质高,生产能力位居全国首位、世界第三位。石河子垦区位于新疆番茄优势农产品产业带,适宜番茄种植,兵团番茄产业发展规划中将该地区列为番茄发展的主要区域,积极支持在当地发展红色番茄产业。兵团在“十五”计划纲要中明确提出:“调整农业结构,提高农产品综合竞争能力,大力发展特色经济作物,实施500万亩特种经济作物基地建设项目,重点发展酱用番茄等红色系列产品。充分利用丰富的绿色食品资源,开发特色、精制果疏食品,加强原料基地建设,引进国际先进加工设备,积极开发番茄系列制品,提高质量,培育品牌。农八师“十五”规划中提出,要做大做强农八师番茄产业,促进产业结构调整,在提高产品品质和确保适销对路的前提下,增加总量,扩大规模,到2010年,番茄酱加工生产量由目前的3.7万t增加到10万t,种植面积由目前的2.6万亩增加到5万亩。通过引进先进的加工技术、栽培技术以及新品种,不断提高质量和产量,使番茄成为农八师石河子的龙头产业,带动该区域产业结构调整、经济快速发展和农民增收。原料优势项目区日照时间长,昼夜温差人,有效积温高,降雨量少,是我国番茄生长的最佳地域,所产番茄红色素和可溶性固形物含量高,霉菌低,病虫害少,单产高,是加工优质番茄制品的高品质原料。新疆番茄酱与国际相比,具有品质高的优势:其新鲜度指标和粘幅度指标在世界上最高, 比美国商检机构的标准还高7%和10%,接近欧共体要求的一倍;番茄酱颗粒度大,可分装制造出最优质的“沙司”;红色素含量高,红色素达55mg/100g以上,而国际番茄酱红色素平均仅为45mg/100g;固形物含量高,经检测项目区生产的鲜番茄固形物含平均为5%,部分可达6.3%。项目区气候干燥,病虫害少,大气环境、土壤环境、水资源等都符合生产绿色食品的要求,加之番茄较少喷施农药,属天然绿色食品,符合国际崇尚绿色食品的饮食消费时尚。拥有先进的农艺栽培技术和丰富的加工、销售经验农八师石河子种植、加工番茄近20年,是兵团最早的番茄种植、加工基地之一,拥有丰富的种植经验和较高的管理水平,目前大力推行地埋式滴灌和无公害栽培模式等先进农艺措施,严格控制化肥、农药投入,番茄种植亩产平均在4 t左右,最高可达l2t。从番茄种植采摘拉运都有严格的规章制度和技术要求,不定期地派技术人员到农户田问进行技术指导。同时经常组织“番茄种植技术”培训班,为提高番茄的顶量和产量提供了技术保证。农八师石河子已有十几年番茄生产经验,在产品加工技术和组织管理方面具有丰富的经验,产品出口欧美、亚洲等几十个国家和地区,为项目的建设提供有力的保障。(4)农户种植番茄的积极性较高近年,随着农产品价格的放开,棉花、小麦、甜菜等价格波动较大,而番茄效益却较好,番茄种植效益高于其他作物。通过龙头企业的辐射带动作用,按签订产销合同的形式,确定保底收购价格,可调动农户种植番茄的积极性。产品销售与品种优势目前番茄酱的国际市场正处于价格回升阶段,新疆江海三泰番茄制品股份有限公司的大股东宁波五洲星集团公司，从事番茄酱外贸出口业务多年,在国外有稳定的客户群,本项目依托该公司的国外销售体系,可保证产品顺利销售。本项目选用的里格尔87-5和“石红”系列品种座果性能好、果实个大耐压、丰产抗病,色素含量高,商品率高。通过采用早、中、晚熟品种的搭配,以及直播和育苗栽培相结合等措施,可使采摘期延长从7月20日至10月1日,延长番茄加工生产周期,充分发挥设备加工能力。3.3制约因素和解决方案原料供应问题番茄酱的生产具有生产期短、加工集中的特点,原料能否充足的供应直接影响正常生产,本项目存在与石河子周边番茄酱厂生产厂家争原料问题,造成成本增加。为了保证原料来源,必须采取有效措施稳定种植户和龙头企业的购销关系。对策本项目番茄原料以农八师各团场种植户供应为主,通过建立与农户利益共享、风险共担的经营机制。密切与农场的关系,签订产销介同,稳定双方购销关系,龙头企业通过确定保底收购价、按收购产品的数最向农民返回利润。加强与种植户购销合同的管理,向农户提供资金、良种、技术等产前、产中、产后服务,确保原料的生产和充足供应:利用价格杠杆,对早期和晚期原料收购采取优惠价格,以调节原料均衡供应,延长生产期,提高设备利用率。采取以质论价、优质优价政策,激发种植户提高原料质量。设备利用率低的问题设条生产受制于原料,因番茄成熟集中,致使番茄加工期仅为60-70d,设备利用率较低,影响企业效益的发挥。对策通过采用早、中、晚熟品种的搭配,以及直播和育苗栽培相结合等措施,有利于延长番茄加工生产周期,充分发挥设备能力,利用加工设备,生产特色果蔬饮料, 以进一步提高设备的利用率。产品单一问题目前,项目生产的主要产品按浓度上分为两种,即28%-30%、36-38%.包装规格为200L大桶包装和不同规格的小包装。产品种类与包装存在比较单一的问题。对策在产品开发上,调整产品结构,开发更多的产品种类,诸如番茄粉、饮料等各种适应消费者口味的产品,扩大市场占有率。借鉴国内外企业的成功经验,加大产品包装、开发的科研力度,加快产品的更新换代,提高产品的科技含量,延长产业链,开发新产品。第四章 市场需求预测4.1产品供求分析和市场预测番茄酱是世界各国主要的食品工业原料,也是人们日常生活中经常食用的佐餐调味佳品,富含有人体需要的可溶性碳水化合物、有机酸、维生素和矿物质等,具有抗癌、降血压等保健功效。番茄酱不仅营养丰富,还对消化系统溃疡、肺部肿瘤、前列腺疾病等有一定的预防和辅助治疗作用,越来越受到人们的广泛关注。4.1.1产品供求分析 生产与消费情况2008年全世界年产番茄酱约350万t,其中美国 150万t,占世界总产量的42.9%;意大利及欧盟其他国家60万t,占 17.l%；土耳其25万t,占7.l%。近年来,由于发达国家技术和资金密集型产业的发展,农副产品资源日益减少,番茄酱产量下降,据统计欧美等国近三年产量每年以5-20%的速度递减。土耳其由于申请加入欧盟,国家取消农业补贴,其番茄酱产量近三年以年10%的速度递减。由于中国番茄酱品质优良、价格低,市场竞争力强,中国番茄酱生产呈快速发展势头。世界番茄制品消费量以年均3%的速度增长,年增加消费量10万t以上。经济发达国家以消费番茄制品为主,其中美国人均消费番茄制品l8kg/a，意大利26kg/a,加拿大22kg/a。目前世界年消费量约在300万t以上,其中美国年消费130万t以上,法国年消费8.5万t,意大利年消费7.4万t。番茄制品由于其丰富的营养成分和保健作用,越来越被世界各国人民所喜爱,市场前景广阔。番茄酱国际贸易量很大,据世界粮农组织统计， 2008年世界番茄酱进出口量约为320万t,中国约占9%,以出口为主,出口量30万t左右。近几年世界主要番茄酱生产国的生产、消费、贸易情况详见下表。2008年世界主要国家番茄生产、消费和贸易情况( FAOSTAT提供) 单位:万吨国别生产量消费量进口量出口量世界350300147.73180.07美国1471301.9710.82意大利347.410.8630.00法国4.58.57.860.57希腊18.51.50.8611.63土耳其11.71.4012.33葡萄牙15.54.20.2611.41西班牙18.412.81.617.62中国4040.6130现有生产能力与出口情况目前,我国番茄制品设计生产能力约50万t， 2008年全国番茄酱产量40万t,出口量30万t,中国已成为美国、意大利之后世界第三个番茄酱生产及出口大国。新疆番茄产业发展迅猛,1980年到1999年,番茄生产年均增长30%，进入二十一世纪以来,新疆番茄年均增长60%以上。新疆是全国最大的番茄生产加工基地,现有生产厂家30余家,番茄制品生产线137条,番茄日处理能力达到5.5万t,设计番茄酱生产能力45万t,约占全国生产能力的90%,产量约为37万t， 2002年番茄种植面积56万亩。兵团现有番茄酱生产能力20万t， 2008年产量约15万t。截至2008年,新疆主要番茄加工企业和生产规模:屯河集团年加工能力22万t,中基公司20万t,天业集团等其他企业年产5万t。目前主要出口国家是欧盟、日本、东南亚等对转基因食品有限制的国家,据世界粮农组织统计,2008年我国向欧美、亚洲等60多个国家和地区出口30万t,出口创汇达1.17亿美元,比去年同期增加3100万美元。其中出口意大利9.75万t,俄联邦3.33万t,日本2.71万t,哈萨克斯坦0.54万t。过去,我国在国际番茄酱市场扮演者“拾遗补缺”的角色,随着国际上部分国家酱厂倒闭、产量下降,新疆利用优越的自然资源优势,不断扩大生产规模,提高技术装备水平,开发国际流行新产品,在国际市场上扮演越来越重要的角色。加之,我国成立的番茄协会加入国际番茄协会后,对把握国际番茄市场信息和进入国际番茄市场创造有利条件。新疆因光热条件良好,新疆番茄酱具有红色素高、品质好、无污染等优点,在国际上享有较高声誉,新疆番茄显示出勃勃生机。产品的目标市场从近几年的国际市场看,我国生产的低浓度番茄酱(28-30%)主要市场在日本、南韩、东南亚等国家和地区,高浓度(36-38%)主要分布在欧洲、北美洲、中东和非洲等地区。东南亚国家及日木、韩国基本不生产番茄酱.其每年进口量都在15万吨以上,我国向这些国家出口,具有运距短、费用低的地缘优势。中国已成为向日本和韩国出口番茄酱最多的国家。西欧市场成熟稳定,年进口番茄酱约60万t,消费量主要集中在意大利、德国、荷兰和法国,与亚洲市场相比,其对番茄酱质量标准要求较高,多为高浓度产品,近几年进口量有较大增加。我国加入WTo后,欧盟番茄酱进口关税将下调,为我国番茄酱出口的创造良好机会。北美市场基本被美国垄断,美国是世界上番茄酱产量最多的国家,中国加入WTO后,关税壁垒逐步取消,中国凭借价格和质量优势,正逐步进入这个市场。中东及西亚是一个很大的市场,阿拉伯国家主要为沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、也门、阿曼等国,目前这个市场主要为土耳其产品垄断,是我国最大的竞争对手,我国番茄酱有一流的品质和较低的成本,若能开拓这个市场,前景广阔。独联体市场、东欧地区对罐头食品需求量大,目前独联体国家进口的浓缩番茄酱,均在当地进行调味加工、小包装后投入消费,仅此一项增值远大于浓缩番茄酱生产,东欧和独联体年进口番茄酱在12万t以上,新疆与这些国家比邻,又有欧亚大陆桥贯通,口岸常年开放,铁路和公路交通十分方便,向这些国家出口,具有运距短,费用低等优势,开拓这一市场很有前景。我国番茄酱消费受人们饮食习惯影响,人均消费量仅0.lkg/a,发达国家人均消费是我国的200多倍,随着我国人民对番茄酱营养逐步重视,国内市场的发展潜力巨大。根据中国番茄酱多年出口方向和出口优势,本项目目标市场重点在欧洲、北美洲、独联体、东南亚和日本、韩国等国家和地区。4.1.2市场预测通过产品供求分析可以看出,我国的番茄酱销售在一段时间内仍将以国外市场为主,国内市场随着人们饮食习惯的变化,会出现逐年增长的趋势。2010年至2015年,我国番茄酱出口量将在50-70万t,国内市场消费在15-25万t,未来国内市场发展潜力较大。由于发达国家技术和资金密集型产业的发展,农副产品资源日益减少,劳动力费用昂贵,番茄酱产量下降,据统计欧美等国近三年产量每年以3%-20%的速度递减。土耳其由于申请加入欧盟,国家取消农业补贴,其番茄酱产量近三年以每年lO%的速度递减。加之,我国加入WTO后,欧盟番茄酱进口关税将下调,为我国番茄酱出口创造了良好的发展机会。4.2产品竞争能力分析本项目番茄酱主要面向国际市场,受国际番茄制品市场的变化影响较大,分析新疆番茄酱产品的出口条件,主要优势有:1、新疆番茄原料品质好,价格低廉。新疆番茄原料0. 22-0.26元/kg,在美国约2-3元/kg。2、本项目采用的生产设备和技术较为先进,产品品质高,是国际市场畅销的产品,有较强的竞争力。3.石河子垦区番茄种植和加工已有多年经验,具有生产销售的专业人才和丰富的经验。4、番茄酱属于劳动密集型产业,国际上一些发达国家和地区由于劳动力费用昂贵,产品成本高,产量下降,有利于我国番茄产品进军国际市场。5、中国加入WTO后,番茄酱这种原料型出口产品将享受最惠国关税待遇,有利于增强其在国际市场上的竞争。综上分析,本项目生产的番茄酱在价格、品质等方面有竞争优势,出口亚洲、东欧、独联体等国家还具有运距短、费用低等优点,市场前景看好。第五章 项目建设规模与内容5.1建设任务和规模本项目建设年产5万吨番茄、辣椒酱、果酱等果蔬深加工项目。其中一期二条番茄生产线800t/d、1500t/d各一条，年加工葡萄罐头、辣椒酱各一万吨生产线。二期预留一条1500t/d番茄生产线。5.2项目规划和布局本项目选址位于石河子市经济技术开发区北工业区内，地域上属石河子农场总场（以下简称石总场）一分场管辖。项目建设地点位于新疆石河子市纬九路北侧，西侧为特勤中队，东侧目前为闲置工业用地，本项目选址符合规划布局和环保要求，是合理可行的。5.3总平面布置与运输5.3.1总平面布置的原则结合厂址的自然条件,确定厂区总平面布置原则:充分考虑企业的发展,在厂区内预留场地;满足工艺及运输要求,厂内主要建筑物为南北走向,平行等高线布置;各厂按使用功能进行功能分区,即生产区内布置生产车间以及蒸发、破碎、精制等设备,并设置冷却水池等。仓贮主要是成品堆场;符合建筑设计防火规范GBJ16-87(2001版);(5)厂内道路系统成环形布置;场地竖向采用双面破设计,自然排雨水。依据上述原则,结合场地情况进行如下没计:本项目分为生产区、原料区、空实桶堆场、生活办公区。生产区布置在中部，主要布置了生产车间（包含辅助用房），并在厂区北侧设置污水处理站。车间东北侧布置了地磅，厂区物流出入口布置在厂区东北侧，人流主入口在厂区南侧。厂区总平面图详见附图。5.3.2总平面主要设计指标总平面主要设计指标表序号名称单位指标备注1全厂占地面积M2676002厂区建筑系数%32.23绿化系数%13.45.3.3仓贮与堆场本项目仓贮用地为成品堆场,总面积2万平方米,能满足本期和二期全部贮量需求。5.3.4防、排洪设施由于待建场地靠近石河子市,防排洪