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2017年银行重点拓展各类公司信贷产品思路及案例辅导,北京立金银行培训中心课程,1、方向比努力重要2、正确的方向+长期的投入=一代天骄3、两头在外经营模式将成为主流（银行牌照价值）过去20年，招商银行抓住银行卡过去10年，兴业银行抓住同业金融过去10年，民生银行抓住投行金融,北京立金银行培训中心课程,北京立金银行培训中心课程,方 向（客户）,措施（产品）,士气（考核）,1、方向比努力重要2、正确的方向+长期的投入=一代天骄3、两头在外经营模式将成为主流（银行牌照价值）过去20年，招商银行抓住银行卡过去10年，兴业银行抓住同业金融过去10年，民生银行抓住投行金融,北京立金银行培训中心课程,未来的产品发力区域1、人行票交所；2、国内信用证成为主流；3、电票、票据池、商票将成为主流；4、交易双边融资取代供应链融资5、投贷联动；6、PPP成为政府项目融资主流；7、债转股政策深层影响资本市场、信贷市场8、债券市场将长期繁荣，挤压信贷市场9、保函业务新规出台10、统一授信新规,北京立金银行培训中心课程,400-650-5776,我们的未来之路,产品导向（融资）,方案导向（融信）,整合导向（融智）,北京立金银行培训中心课程,第一部分 重点产品,【1】人行票交所,北京立金银行培训中心课程,9,1、金融基础设施建设；只有高速公路修多了，才会卖出更多的车。“票交所”取代了“人行清算总中心”,10,注册资本18.5亿元（一）提供票据集中登记和托管服务；（二）为票据市场贴现、转贴现等提供交易平台服务；（三）为票据市场提供清算结算以及交易后处理服务，包括清算、结算、交割、抵押品管理等；（四）为中国人民银行再贴现业务提供技术支持；（五）提供票据市场信息、研究、咨询、培训、中介服务；（六）为票据证券化产品、票据衍生品等创新产品提供登记托管、报价交易、清算结算服务；（七）为票据市场中介开展业务提供相关服务；（八）经中国人民银行批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】,11,上海黄金交易所-中钞实业有限公司-上海国际集团有限公司-农银国际（中国）投资有限公司-中银投资有限公司-上海市黄浦区国有资产总公司-光大金控（上海）资产管理有限公司-中邮资本管理有限公司-深圳平安投资发展有限公司-兴业国信资产管理有限公司-工银瑞信投资管理有限公司-民生置业有限公司,盛银消费金融有限公司-招银前海控股（深圳）有限公司-中国银行间市场交易商协会-信银（深圳）股权投资基金管理有限公司-上银瑞金资本管理有限公司-上海建银国际投资咨询有限公司-中债信用增进投资股份有限公司-中国金融信息中心（上海）有限公司-交银国信资产管理有限公司-乌鲁木齐市诚合金融外包服务有限责任公司-中国人民银行清算总中心-鑫元基金管理有限公司-银行间市场清算所股份有限公司-北京人银科工贸有限责任公司-上信资产管理有限公司-中汇信息技术（上海）有限公司-上海华瑞金融科技有限公司-,12,什么是票据交易所票据全生态系统票据交易“一、二级市场”。改变银行间市场票据贴现、转贴现的全部操作现状票交所交易产品涵盖票据直贴、转贴现、再贴现、票据基金、特殊目的载体（SPV）、票据资产证券化（ABS）等。一体化票据交易市场上，区域差别得以消除，交易价格将充分体现市场竞争性。,13,票据交易所模式承兑登记：1、增量的纸票承兑业务均需按人民银行和票据交易平台的相关要求在票交所系统完成承兑信息登记。未来所有纸票都必须登记 便于日常监管 便于总行统一控制 大额支付系统查询将转为电查纸票贴现、质押查询将全部通过交易所实现；电票贴现、质押。,14,2.贴现前的质钾、保证查询。（1）已上线的系统参与者，其作为质权人，保证人办理增量的未贴现银行承兑汇票（以下简称银票）质押、保证业务时，均需在票交所系统查询银票的承兑登记信息。如有承兑登记信息，则需在票交所，系统办理质押及质押解除信息登记、保证信息登记。票交所将成为质押登记部门 便于对抗善意第三方 物权法质押必须登记的缺陷物权法：第二百二十四条以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，当事人应当订立书面合同。质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立。,15,（2）已上线的系统参与者，其作为质权人、保证人办理增量的未贴现商业承兑汇票质押、保证业务时均需在票交所系统办理质押及质押解除信息登记、保证信息登记，同时办理承兑信息补充登记，其中，付款人开户行未在票交所系统上线的商票，无需办理质押及质押解除信息登记、保证信息登记和承兑信息补充登记。商业承兑汇票质押、保证必须登记 商业承兑汇票质押登记法律效力 商业承兑汇票保证业务将非常有市场,16,3.贴现（1）已上线的系统参与者作为贴现人办理银票贴现时，均需在票交所系统查询银票的承兑信息，如有承兑登记信息，则需在票交所系统办理贴现信息登记；如无承兑登记信息，则按现有线下流程办理贴现。未来银票贴现必须线上（交易所）查询 大额支付系统查询将退出舞台 银行实地查询将不复存在,17,4.贴现后的质押，保证、交易、提示付款等。（1）办理贴现信息登记的纸票，需交票交所系统办理初始权属登记。（2）在票交所系统办理贴现信息登记及初始权属登记后，已登记纸票的票据实物退出线下流转，系统参与者在办理质押，保证、转贴现、回购、提示付款等业务以及相应的清算结算时，均需在票交所系统进行，资金清算使用DVP模式。DVP模式 银行间交易将全部交易所系统化,【2】可转让国内信用证,北京立金银行培训中心课程,趋势：国内信用证替代银行承兑汇票 较低保证金比例要求 国内信用证监管部门大力支持产品 20%资本消耗 监管部门全部是对票据处罚，国内证没有,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告 2016第 10号 国内信用证结算办法,国内信用证（以下简称信用证），是指银行（包括政策性银行、商业银行、农村合作银行、村镇银行和农村信用社）依照申请人的申请开立的、对相符交单予以付款的承诺。前款规定的信用证是以人民币计价、不可撤销的跟单信用证。国内证签发主体大幅增加 政策性银行、商业银行、农村合作银行、村镇银行和农村信用社,第一章 总 则,第十五条 信用证开立方式开立信用证可以采用信开和电开方式。信开信用证，由开证行加盖业务用章（信用证专用章或业务专用章，下同），寄送通知行，同时应视情况需要以双方认可的方式证实信用证的真实有效性；电开信用证，由开证行以数据电文发送通知行。中小城商行、农商行可以信开国内证 可以封闭操作开征、议付,第五节 转让第二十六条 转让是指由转让行应第一受益人的要求，将可转让信用证的部分或者全部转为可由第二受益人兑用。可转让信用证指特别标注“可转让”字样的信用证。第二十七条 对于可转让信用证，开证行必须指定转让行，转让行可为开证行。转让行无办理信用证转让的义务，除非其明确同意。转让行仅办理转让，并不承担信用证项下的付款责任，但转让行是保兑行或开证行的除外。第二十八条 可转让信用证只能转让一次，即只能由第一受益人转让给第二受益人，已转让信用证不得应第二受益人的要求转让给任何其后的受益人，但第一受益人不视为其后的受益人。已转让信用证指已由转让行转为可由第二受益人兑用的信用证。,国内信用证 VS 银行承兑汇票,【3】创新型电子票据,北京立金银行培训中心课程,1、电子票据贸易背景宽松；2、电子票据期限极长；3、电子票据创新操作模式极多。,（二）增强商业信用，发展电子商业承兑汇票。金融机构应选择资信状况良好、产供销关系稳定的企业，鼓励其签发、收受和转让电子商业承兑汇票；探索采用保函、保证与保贴业务等形式，增强电子商业承兑汇票信用，促进电子商业承兑汇票流通。鼓励电子商业承兑汇票的出票人、承兑人进行信用评级，充分利用电票系统的评级信息登记功能，提高票据信用保障，并严格遵守“恪守信用、履约付款”的结算原则，及时足额兑付到期电子商业承兑汇票。电子商业承兑汇票的收受人可利用电票系统的支付信用查询功能了解出票人和承兑人的资信状况。,（三）提高贸易背景真实性审查效率。对资信良好的企业申请电票承兑的，金融机构可通过审查合同、发票等材料的影印件，企业电子签名的方式，对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。对电子商务企业申请电票承兑的，金融机构可通过审查电子订单或电子发票的方式，对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。企业申请电票贴现的，无需向金融机构提供合同、发票等资料。光票贴、光票转贴,（三）提高贸易背景真实性审查效率。1、对资信良好的企业申请电票承兑的，金融机构可通过审查合同、发票等材料的影印件；2、企业电子签名的方式，对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。3、对电子商务企业申请电票承兑的，金融机构可通过审查电子订单或电子发票的方式，对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。企业申请电票贴现的，无需向金融机构提供合同、发票等资料。,（四）简化转贴现操作。金融机构办理电票转贴现业务（含买断式和回购式）时，无需再签订线下协议，如有需约定的事项，金融机构可以通过电票系统合同模块签订协议，或在备注栏内加注约定有关事项。,【4】商票创新,北京立金银行培训中心课程,2017年商业承兑汇票产品,1、倒签商业承兑汇票2、商业承兑汇票保押3、商业承兑汇票先票后贷4、商业承兑汇票代理贴现5、第三方保兑商票6、商票票面加保,北京立金银行培训中心课程,立金银行培训,倒签商业承兑汇票,北京立金银行培训中心课程,立金银行培训,银行为贷款企业核定的授信额度内，由授信企业首先签发商业承兑汇票，在商业承兑汇票到期日，提供等金额贷款用于定向解付商业承兑汇票的一种融资业务。,产品定义,北京立金银行培训中心课程,北京立金银行培训中心课程,1、核心企业用信步骤主动签发商票+贷款,签发商票 提供流动资金贷款,6个月 12个月,北京立金银行培训中心课程,【案例示范第三方承兑】,【5】2017年统一授信新规,北京立金银行培训中心课程,中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知（银监发201642号）依据：1、由银行业金融机构承担信用风险；2、特定目的载体投资应按照穿透原则对应至最终债务人。,北京立金银行培训中心课程,1、全面覆盖各类授信业务，确定单一法人客户、集团客户以及地区行业的综合授信限额。2、综合授信限额包括银行自身及其并表附属机构授信总额。3、将同业客户纳入实施统一授信的客户范围，设定同业风险限额。4、对外币授信客户设定授信额度，充分考虑汇率变化影响。,北京立金银行培训中心课程,北京立金银行培训中心课程,北京立金银行培训中心课程,1、审慎实施贷款分类中不、良贷款上调为非不良贷款的操作。2、所有逾期的本金、利息及其他欠款已全部偿还，并至少在随后连续两个还款期或6个月内（按两者孰长的原则确定）正常还本付息，且预计之后也能按照合同条款持续还款的不良贷款，才能上调为非不良贷款。3、对银行业金融机构资产转让行为的监管，对借助通道转出但信用风险仍保留在原机构的资产，须按原风险形态进行分类。,北京立金银行培训中心课程,七、开展非信贷资产分类。实质上由银行业金融机构承担信用风险的表内外业务均应进行分类。非信贷资产分类要坚持实质重于形式的原则，实行穿透式管理，根据基础资产的风险状况，合理确定风险类别。应按照风险分类结果，结合非信贷资产的性质，通过计提减值准备或预计负债等方式，增强风险抵补能力。防止穿透,北京立金银行培训中心课程,【6】表外业务新规,北京立金银行培训中心课程,银监会表外业务新指引解读2016年11月23日,表外业务是指商业银行从事的，按照现行的会计准则不计入资产负债表内，不形成现实资产负债，但能够引起当期损益变动的业务。表外范畴极速扩容,表外业务定义,资产负债表 损益表,表外业务:传统表外业务：1、担保承诺类 1、银票2、代理投融资服务类 2、银行保函3、中介服务类 3、银行信用证4、其他类等。4、银行承诺,表外业务一：担保承诺类业务包括担保类、承诺类等按照约定承担偿还责任的业务。担保类业务是指商业银行对第三方承担偿还责任的业务，包括但不限于银行承兑汇票、保函、信用证、信用风险仍在银行的销售与购买协议等。承诺类业务是指商业银行在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务，包括但不限于贷款承诺等。,表外业务二：代理投融资服务类业务指商业银行根据客户委托，为客户提供投融资服务但不承担代偿责任、不承诺投资回报的表外业务，包括但不限于委托贷款、委托投资、代客非保本理财、代客交易、代理发行和承销债券等。委托贷款 委托投资 代客非保本理财 代客交易代理发行和承销债券,表外业务三：中介服务类业务指商业银行根据客户委托，提供中介服务、收取手续费的业务，包括但不限于代理收付、财务顾问、资产托管、各类保管业务等。代理收付 财务顾问 资产托管 各类保管业务等。,表外业务四：其他类表外业务是指上述业务种类之外的其他表外业务。,（统计与信息系统）商业银行应当建立覆盖所有表外业务的全口径统计制度，制定全行统一的统计标准。商业银行应当建立表外业务相关信息管理系统，具备统计、计量、监控、报告等功能，能够全面准确反映单个和各类表外业务规模、结构、风险情况，为风险评估、计量、绩效考核、统计分析、监管报告等提供基础数据支持。（担保承诺类统一授信管理）商业银行开展担保承诺类表外业务时，应当纳入统一授信管理，采取统一的授信政策、流程、限额和集中度，实行表内外统一管理。统一授信报告模板,【7】2017年债转股,北京立金银行培训中心课程,中1、大型国有企业的盛宴；2、AMC又一次的暴利机会 3、商业银行投行业务黄金机会,北京立金银行培训中心课程,中舜天船舶：中国银行南通崇川支行以舜天船舶不能清偿到期债务、且资产不足为由，向南京市中级人民法院提出对其进行重整。南京中院裁定舜天船舶符合重整受理条件，并指定北京市金杜律师事务所为管理人。于2013年、2014年分别亏损17.7亿元和54.5亿元，2015年上半年再度报亏10.2亿元，截至6月底，净资产为-62.5亿元，已严重资不抵债。,北京立金银行培训中心课程,清偿安排：1、1.4亿元有财产担保的债权和1.9亿元税款债权等获得优先现金清偿外，其余大部分债权均按照普通债权的受偿方案实施。2、普通债权人，30万元以下部分将全部得到现金清偿，超过30万元以上的债权部分，则按10.56%的比例以现金方式清偿。3、剩余部分则将采取债转股的方式清偿，涉及债务总额约71亿元。在完成债转股后，原债权不再对企业享有债权，而是成为企业的股东。,北京立金银行培训中心课程,北京立金银行培训中心课程,江苏舜天债券银行名单：1、中国银行股份有限公司江苏省分行2、江苏银行股份有限公司3、南京银行股份有限公司4、中航国际租赁有限公司,北京立金银行培训中心课程,北京立金银行培训中心课程,【8】投贷联动,北京立金银行培训中心课程,投贷联动政策环境,主动 股东 被动股东,（一）投贷联动的界定。投贷联动是指银行业金融机构以“信贷投放”与本集团设立的具有投资功能的子公司“股权投资”相结合的方式，通过相关制度安排，由投资收益抵补信贷风险，实现科创企业信贷风险和收益的匹配，为科创企业提供持续资金支持的融资模式。（二）银行业金融机构与其他外部投资公司开展的投贷联动业务。前期考虑多依靠外部投资公司 外部知名投资公司会极为强势,三、试点机构的组织架构设置（一）设立投资功能子公司。试点机构在境内已设立具有投资功能子公司的，由其子公司开展股权投资进行投贷联动。试点机构未设立具有投资功能子公司的，经申请和依法批准后，允许设立具有投资功能子公司。各家银行可以积极申请专业子公司 商业银行最有盈利的业务单元,规定：1、不得使用负债资金、代理资金、受托资金以及其他任何形式非自有资金；2、投资功能子公司投资单一科创企业比例不超过子公司自有资金的10%；3、投资功能子公司应当与银行母公司实行机构隔离、资金隔离。4、贷款来源应当为表内资金,不得使用理财资金、委托资金、代理资金等非表内资金。新设立子公司 注册资本必须较大 没有对外融资功能,（六）信贷管理。银行应当建立单独的科创企业信贷管理制度，体现有别于传统模式的管理创新，单列信贷计划，单独进行财务资源配置。在客户评价、业务模式、风险缓释方式、贷款额度和期限确定、还款方式等方面大力开展创新；进行担保创新，拓宽抵质押品范围，开发知识产权质押、股权质押等适合科创企业的担保方式。可以操作较多全新企业 股权处置、第三方回购 贷款额度 期限与退出期限挂钩 还款方式IPO退出,中国银监会 科技部 中国人民银行关于支持银行业金融机构加大创新力度 开展科创企业投贷联动试点的指导意见（附第一批试点地区和试点银行业金融机构名单）,1、真投贷联动；2、真债权融资+真股权融资,北京立金银行培训中心课程,【9】独立保函新规,北京立金银行培训中心课程,中最高人民法院关于 审理独立保函纠纷案件若干问题的规定（2016年7月11日最高人民法院审判委员会第1688次 会议通过，自2016年12月1日起施行）银行操作保函的黄金时代 银行操作保函风险大幅降低,北京立金银行培训中心课程,1、独立保函，是指银行或非银行金融机构作为开立人，以书面形式向受益人出具的，同意在受益人请求付款并提交符合保函要求的单据时，向其支付特定款项或在保函最高金额内付款的承诺。2、单据，是指独立保函载明的受益人应提交的付款请求书、违约声明、第三方签发的文件、法院判决、仲裁裁决、汇票、发票等表明发生付款到期事件的书面文件。3、独立保函可以依保函申请人的申请而开立，也可以依另一金融机构的指示而开立。开立人依指示开立独立保函的，可以要求指示人向其开立用以保障追偿权的独立保函。分离式保函时代,北京立金银行培训中心课程,北京立金银行培训中心课程,独立保函特征：（一）保函载明见索即付；（二）保函载明适用国际商会见索即付保函统一规则等独立保函交易示范规则；（三）根据保函文本内容，开立人的付款义务独立于基础交易关系及保函申请法律关系，其仅承担相符交单的付款责任。,北京立金银行培训中心课程,1、开立人有独立审查单据的权利与义务，有权自行决定单据与独立保函条款之间、单据与单据之间是否表面相符，并自行决定接受或拒绝接受不符点。2、开立人已向受益人明确表示接受不符点，受益人请求开立人承担付款责任的，人民法院应予支持。开立人拒绝接受不符点，受益人以保函申请人已接受不符点为由请求开立人承担付款责任的，人民法院不予支持。银行操作保函积极性大幅提高 银行规避了法律风险,北京立金银行培训中心课程,1、各级政府公共资源交易中心2、大型央企项目资源集中采购3、招标法的全国推广,北京立金银行培训中心课程,第一部分 付款环节交易双边融资,交易双边融资买方付款融资：指在银行为买方核定授信额度的基础上，依据买卖双方的真实商务交易结算支付需要，在买方提供担保的 基础上，银行首先对卖方提供融资；在约定的时间，银行在对买方提供融资，用以清偿前期对卖方融资，以融资帮助买卖双方完成商务交易结算的一种特定的供应链融资业务模式。,供应商（卖方）,核心企业（买方）,银行承兑汇票（由买方担保）,银行,第一步用信：买方担保；第二步用信：贷款,1、银行依据信贷审批程序，对买方审批授信额度；2、采取额度核准方式，对卖方核定授信额度，卖方在银行融资占用买方的授信额度。,三、额度核准方式：,【商业模式1】中国的经典商业模式：供应商弱势+核心企业强势（需要资金）（需要资金）,钢贸企业+建工公司 药品经销商+中型医院施工企业+房地产公司,应收账款（供应商）,授信工具时间衔接,应付账款（核心企业）,银行,应收账款质押融资：银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票利益诉求：中间业务收入+存款,应付账款融资利益诉求：中间业务收入+贷款利息收入,存款时间,卖方客户使用表外工具（银票、保贴或保押商票、国内证）,3个月融资时间点（买方客户）,案例1 中铁十五局有限公司交易双边融资（银行承兑汇票+应付账款融资）,经典案例,中铁十五局有限公司有超过100家银行适合融资的供应商钢贸企业、水泥企业。供应商有大量的应收账款，中铁十五局有大量的应付账款（有30亿元综合授信额度，原先为贷款、零保证金银票）银行核定应付账款担保额度+应付账款融资额度银行核定30亿元 交易双边授信额度,银行定价,核心企业：中铁十五局有限公司授信额度：30亿元 授信品种：应付账款担保额度（6个月）+应付账款融资额度（12个月）授信期限：2年期 贷款利率：基准 用信条件：逐笔对应发票提供贷款供应商：名单：由核心企业推荐，并切分额度（核心企业已经挂账）授信额度：单户不超过1000万元 用信品种：银行承兑汇票用信期限：在中铁十五局有限公司授信有效期内 保证金比例：30%用信条件：合同及发票,400-650-5776,交易双边融资业务流程图,交易达成挂账，已经开立发票或尚未开发票,中铁十五局,供应商（钢贸企业）,开立银行承兑汇票（30%保证金）,银行,提供应付账款融资,银行定价,中铁十五局有限公司优势：成本测算：担保额度（6个月）+贷款额度（12个月）0%*6+6%*12/18=4%企业的融资成本大幅下降。保证供货商源源不断供货，稳定培养优质供应商资源。转嫁资本成本压力。,银行收益分析,供应商：超过30亿元存款回报中铁十五局：超过5亿元存款回报存款派生率超过100%,1N 国 内 保 理,1N保理是银行在为大型核心企业核定保理授信额度下，以大型核心企业为风险控制抓手，在上游供应商将其对核心企业的应收帐款整体转让给银行的前提下，由银行对供应商提供应收账款融资。,一、1N保理定义,关键词：1、大型核心企业核定保理授信额度下2、银行营销指向 大型核心企业3、银行盯住目标大型核心企业应付帐款4、银行融资对象 上游供应商,二、1N保理特点,核心企业授信：1、原有闲置授信调剂使用；2、新增保理授信额度供应商授信：1、直接占用核心企业授信额度2、应收账款必须绝对真实,二、1N保理特点,（二）产品营销模式 1、反向营销 以核心企业（买方）作为营销出发点 2、集中营销 在获得买方支持的前提下，向其上游供应商 进行集中/批量式营销,二、1N保理特点,（二）产品营销模式 1、反向营销 以买方作为营销重点 2、集中营销 在获得买方支持的前提下，向其上游供应商 进行集中/批量式营销,二、1N保理特点,（一）针对卖方的卖点 无需抵押、担保即可获得银行融资（二）针对买方的卖点 1、稳定的供应商网络 2、更低的财务成本,三、1N保理卖点,北京立金银行培训中心课程,第二部分 重点案例,【2】华泰平安合肥1号定向资产管理计划票据交易（人行票交所）,北京立金银行培训中心课程,人行票交所1、挂牌2、托管3、报价4、交易5、清算,北京立金银行培训中心课程,交易结构一：单一AAA核心企业作为票据承兑人，多个持票人做原始权益人,交易结构二：单一持票人做原始权益人，多个AAA企业 作为票据承兑人,业务动机：为中小企业直接融资开创崭新路径:用直接融资的方式替代银票表内贴现为银行增加中间收入：通过托管费、服务费、发行利差等形式增加银行中间业务收入实现票据资产的标准化：通过专项资产支持计划,满足银行标准化投资的需求实现投资期限的长拆短:通过ABS二级市场流动性的安排，为银票发行ABS提供利差空间满足企业及时用款需求:采用储架发行和蓄票池的结构提高发行效率基础资产：未贴现银票承兑行：评级AAA银行,1.5 银行承兑汇票,第一单非法人产品票据交易（人行票交所）华泰证券资管携手平安银行完成全市场首单非法人产品华泰平安合肥1号定向资产管理计划的票据交易。这标志着非银机构的非法人产品正式进入广阔的票据市场，以全新身份参与票据交易，在利率市场化改革进程中迈出重要步伐。,北京立金银行培训中心课程,创业特点：1、平安银行代理华泰证券接入电票系统；2、华泰证券直接持有票据；3、票据交易所清算功能,北京立金银行培训中心课程,【2】无固定期限委托贷款（首开股份）,北京立金银行培训中心课程,北京首都开发股份有限公司是北京首都开发控股（集团）有限公司控股的大型房地产开发经营企业，具有国家一级房地产开发资质，在上海证交所挂牌上市。2007年12月27日，公司取得中国证券监督管理委员会批准，向实际控股人北京首都开发控股（集团）有限公司发行股票购买其房地产主营业务资产，成为北京首都开发控股（集团）有限公司房地产业务的运作平台。公司注册资本149467.5万元，房地产开发综合实力在全国名列前茅。,北京立金银行培训中心课程,8月11日，北京首都开发股份有限公司宣布，为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务机构，公司拟与建信资本管理有限责任公司签订无固定期限委托贷款合同，由建信资本管理有限责任公司作为委托人，设立专项资产管理计划，委托江苏银行股份有限公司北京分行营业部向首开股份发放委托贷款，贷款金额为30亿元，无固定期限。,北京立金银行培训中心课程,公告显示，委托贷款利率第一年、第二年为7.5%，第三年开始协议上浮。首开股份表示，此次贷款有助于增加资金流动性，更好地推进项目建设；有助于优化资本结构，降低公司资产负债率，促进公司经营发展；对正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对业务的独立性没有影响。,北京立金银行培训中心课程,为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务机构，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“借款人”）拟与上海兴瀚资产管理有限公司签订无固定期限委托贷款合同，由上海兴瀚资产管理有限公司（以下简称“委托人”）设立专项资产管理计划，然后委托兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“受托人”）向本公司发放委托贷款，本次贷款无固定期限，贷款金额为叁拾亿元人民币。,北京立金银行培训中心课程,1、本次委托贷款金额及用途：本次贷款金额为叁拾亿元人民币，用于置换其他金融 机构融资。2、本次委托贷款期限：本项委托贷款为无固定期限委托贷款。3、资金利率及本金偿还方式：委托贷款利率第一年、第二年、第三年为 6.9%，若存 续至第四年后，则每个计息年度利率重置为上年度利率+300BP。借款人可以提前还款，且不需要取得委托人书面同意，但应提前 30日通知委托人。,北京立金银行培训中心课程,4、本次委托贷款付息方式：该笔委托贷款以每季度末 20日为结息日（“结算日”）结息。借款人可自行选择将当期利息以及此前已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到递延支付利息次数的限制。5、担保措施：本项委托贷款担保方式为信用方式。6、违约及违约责任：在本合同有效期内，借款人发生下列情况之一的，即视为借款人违约，受托人有权按委托人书面指令停止发放贷款，提前收回全部贷款本息或直接从借款人账户中扣收贷款本息，而不必事先通知借款人：（1）未按本合同的约定方式支付贷款利息的；（2）未按约定用途使用贷款的。,北京立金银行培训中心课程,公司本次委托贷款是基于改善公司资本结构、提升公司融资能力为目的而发生的融资行为。通过本次融资，可以增加公司所有者权益，降低公司资产负债率，优化财务报表，促进公司可持续健康发展。,北京立金银行培训中心课程,【3】无固定期限委托贷款（金科股份）,北京立金银行培训中心课程,产品价格并不是最关键的 关键是否可以满足企业的商业目的,北京立金银行培训中心课程,本公司拟与民生加银资产管理有限公司(以下简称民生加银)签订 委托贷款合同,由民生加银设立专项资产管理计划募集资金,然后委托民生银行 重庆分行将募集所得资金向本公司发放贷款,本次贷款无固定期限,贷款金额为14亿 元.,北京立金银行培训中心课程,1,本次委托贷款金额及用途:本次贷款金额为14亿元,用于投资公司全资子公司项目建设,其中5亿元用于重庆金科汇茂房地产开发有限公司(以下简称金科汇茂)金科蔡家项目二期建设,9亿元用于重庆市金科昌锦臵业有限公司(以下简称金科 昌锦)荣昌金科世界城项目二期建设.,北京立金银行培训中心课程,2,本次委托贷款期限:无固定期限.除委托人和本公司,项目公司另行协商一致外,委托人向本公司提供的委托贷款仅在项目公司或本公司宣布清算时到期。,北京立金银行培训中心课程,3,资金利率:委托贷款利率第一年至第二年为贷款本金的11.9%/年,第三年为15%/年,第四年及以后为18%/年。,北京立金银行培训中心课程,4,本次委托贷款付息方式:(1)按照分红必派息,不分红不派息的规定.如果项目公司金科汇茂,金科昌锦或项目公司股东重庆金科房地产开发有限公司或本公司在某一年宣布分红,则借款人必须支付该年的资金成本以及以前年度 递延的资金成本.如N年项目公司或本公司均未分红,则本公司当年支付的利息递延 至N+1年支付,且N年的利率在N年的利率基础上上浮20%;如次年(N+1年)项目公司或 本公司均未分红,则N年和N+1年的利息均递延至N+2年支付,且N+1年的利率应在上年 的基础上上浮20%.以此类推,但上浮后的利率以18%/年为限.(2)公司在自然年度每半年末月第20日付息,若任何一年未出现付息条件则该年 应付利息递延至次年支付.(3)如果项目公司或项目公司股东或本公司宣布分红后,未能按照约定按期足额支付利息的,委托人有权在当年结算日30日内发出书面通知要求项目公司及借款人立即清算.借款人发生清算情况下委托贷款到期,项目公司应归还委托贷款本金余额及所有应支付但未支付的利息.,6,担保措施:(1)公司及项目公司承诺在结清中国民生银行授信审批书(编号:00000000000000060176)项下14亿元资管计划后,追加重庆金科房地产开发有限公司(以下简称重庆金科)100%的股权质押担保;(2)重庆金科以持有金科汇茂100%的股权提供质押担保;(3)重庆金科以持有金科昌锦100%的股权提供质押担保;(4)公司控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司及实际控制人黄红 云,陶虹遐夫妇为本次委托贷款提供连带责任保证担保.,北京立金银行培训中心课程,7,违约及违约责任 以下任一事件,均构成公司在本合同项下的违约:(1)本公司未按本合同规定期限支付利息或归还本金;(2)本公司在本合同项下作出的声明与保证,承诺被证明是不真实的,或是有误 导性的.发生上述违约事件后,受托人根据委托人的申请有权采取以下任何一项或多项 措施:(1)向借款人收取逾期罚息;(2)限期要求借款人纠正违约行为;(3)委托人有权在借款人出现违约行为后的任一结息日后30日内发出书面通知,要求借款人及项目公司立即依法清算,在此情形下,借款人即视为委托人书面通知中 载明的日期宣布清算,委托贷款本金余额和截至委托人要求借款人清算日的资金成 本在宣布清算日立即到期,借款人应立即清偿全部委托贷款本金余额及所有到期资 金成本以及到期资金成本的罚息.,1,本次委托贷款没有明确的到期期限,且除非发生强制付息事件,公司可将应付利息递延至次年支付且不受递延次数的限制,即本次委托贷款合同条款中公司没有交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务,也没有包括在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或负债的合同义务,根据企业会计准则第37号-金融工具列 报的相关规定,本次委托贷款在会计处理上符合确认为权益工具的条件,故公司将 其作为权益工具计入公司所有者权益;2,本次委托贷款旨在根据公司正常经营活动需要获取经营资金,用于公司项目 开发建设,有助于增加公司资金流动性,更好地推进项目建设,有助于优化公司资本 结构,降低公司资产负债率,促进公司经营发展;3,本次委托贷款对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响.,北京立金银行培训中心课程,公司本次委托贷款是基于改善公司资本结构、提升公司融资能力为目的而发生的融资行为。通过本次融资，可以增加公司所有者权益，降低公司资产负债率，优化财务报表，促进公司可持续健康发展。,北京立金银行培训中心课程,北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“二期基金”）已设立完成，二期基金24.428亿元已全部出资到位，并投资于公司的全资子公司北京城建兴业置地有限公司（简称“兴业置地”）开发的北京市大兴区瀛海镇项目。1、二期基金的规模及构成 二期基金规模24.428亿元，构成如下：由北京城建（上海）股权投资管理有限公司（简称“投管公司”）作为普通合伙人（简称“GP”），出资2440万元，占基金份额的1%；由天津银行出资17.1亿元，申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源”）担任优先级有限合伙人（简称“优先级LP”），占基金份额的70%；由公司作为次级有限合伙人（简称“次级LP”）出资7.084亿元，占基金份额的29%。,北京立金银行培训中心课程,2、二期基金存续期 存续期为1+1年，投管公司（或兴业置地）将根据实际情况，决定1年后终止并清算，或延长1年期限。3、二期基金投资方式 二期基金采用委托贷款方式对兴业置地投资，用于北京市大兴区瀛海镇项目。,北京立金银行培训中心课程,4、二期基金的基金管理人及管理费 合伙企业不设立投资决策委员会，由投管公司担任基金管理人（即执行事务合伙人），履行项目管理职责。管理费为全体合伙人实际出资额的0.5%/年。二期基金按季度获得委贷银行转来的利息收入后3个工作日内，向投管公司支付管理费。5、优先级LP的投资收益率 优先级LP的投资收益率为7.15%/年（含24.428亿元的委托贷款手续费、托管费、通道费等全部费用），由二期基金按季度向优先级LP支付投资收益。,北京立金银行培训中心课程,为什么北京城建更倾向于委托贷款 到底哪方获得最高收入？,北京立金银行培训中心课程,到底哪方获得最高收入？,北京立金银行培训中心课程,【4】汇票收益权理财直投,北京立金银行培训中心课程,1、如何通过表外融资操作恒大地产商票2、如何实现快速提高自身的理财收入,北京立金银行培训中心课程,通过商票直投业务为客户提供融资；利用商票融资不入表特殊优势 银行表外融资 为银行提供大额中间业务收入,北京立金银行培训中心课程,销售渠道和利益分配分配标准和原则1.理财产品销售收入约0.8%2.托管业务收入约0.08%3.理财产品管理收入 在省行指导利率和扣除销售和托管收入后，票源行和基础资产管理部门7:3分成 高出省行指导利率为票源行收入（为鼓励营销高收益票源）,客户的益处产品收益高。产品预计收益远远高于同期存款及货币市场利率。期限合理、流动性好。产品一般设计多个期限产品，客户可以自由组合选择投资，全面配合客户财务管理需求，流动性好。投资方向明确、风险低、安全性好。产品全部投资于建设银行优质企业为所持有的银行承兑汇票收益权，投资方向明确。尽管产品类型为非保本浮动收益型，但实质为一低风险投资理财产品。,银行的益处1、理财产品的中间业务收益2、满足客户的投融资需求3、吸引更多的增量存款,银行保底收益+收益分成贷款,辽宁天华贸易公司供应商获得地铁建设供应水泥订单，定金金额2亿元。项目利润率在15%左右。自筹资金1000万元，全部需要外部融资，单次供货采购在3000万。订单情况：1、业主方：沈阳地铁建设有限公司 付款方：中铁建十六局有限公司2、单次供货在 3000万元货值；3、交货后验收完毕3个工作日开发票，提供6个月商票4、缺少抵押和担保,企业利益诉求：1、完成并接下超大地铁订单2、自有资金严重不足，缺少抵押及担保物，传统授信根本难以完成3、上下游极为清晰，且均为极为优质客户,银行授信方案：一、风控1、银行控制全部印鉴、公章（控制开户许可证）2、定向付款：天华贸易公司贷款采取银票出账，银票收款人定向为华润水泥款项，银行定向交付给华润水泥。3、控制收款：中铁十六局局商票直接交付给银行；4、控制企业全部现金流二、收益定价1、提供全部2000万元授信融资 保证金33%交易利润分成4：62、出账：3000万银行承兑汇票（1000万保证金+2000万敞口）,银行收益结构：1、3000万元 银行承兑汇票手续费 1.5万2、项目当年完成6000万供货量 利润 900万（15%）银行分成 900万*（133%）*60%=361万 361万/2000万=18%授信额度占用产生收益,北京银行-北辰实业-新华资产10亿元不动产债权投资计划,北京北辰实业股份关于新增融资的议案。会议同意公