第三方物流国内外发展状况课件.ppt

第四章 第三方物流国内外发展状况,2023/3/19,2,引言,西方发达国家现代第三方物流的发展起源与上世纪80年代的物流外包。西方发达国家物流外包第三方发展状况如何？有何经验可以供我国第三方物流的提供方与使用方借鉴？我国第三方物流发展的总体状况如何？传统储运企业发展现代第三方物流有何差距？本章首先介绍国际上第三方物流行业发展的状况与经验。然后分析我国第三方物流的行业状况，包括供需、特征、使用技术、质量、产业结构，接下来是关于第三方物流行业的经验与第三方物流创造价值的方法。最后是我国传统运输与储运企业发展第三方物流状况的分析。,2023/3/19,3,主要内容,第一节 国际上第三方物流发展状况第二节 我国第三方物流行业状况第三节 国内外第三方物流行业的经验与借鉴第四节 第三方物流创造价值的方法第五节 我国传统储运发展第三方物流情况,2023/3/19,4,第一节 国际上第三方物流发展状况,2023/3/19,5,第一节 国际上第三方物流发展状况,在美国，那种简单地把“仓储、运输、配送”等同于“物流”的观念早已过时，第三方物流公司的客户们已开始从供应链管理的高度以及为企业创造经济附加值的角度，来衡量物流的作用。为了降低产品的储存成本和管理成本，提高运营效率和增强国际竞争力，他们发现有必要把非核心业务外包给第三方物流公司，以使企业运作更具弹性，同时可以腾出更多的精力和物力从事自己的专业生产，满足更多的销售要求。尽管客户对第三方物流的评价往往各不相同，尽管还存在这样和那样的问题，第三方物流的发展已经进入成熟阶段。在实际中，客户最担心的是这样的问题：我所付出的物流费用能否得到相应的回报呢？,2023/3/19,6,第一节 国际上第三方物流发展状况,据美国的一些运输经济学家研究，在美国第三方物流拥有大约每年7000亿美元的市场潜力，而现在第三方物流仅仅达到这个数字的9.3，可见第三方物流在美国的发展前景非常可观。美国著名经济分析家James Winchester指出，第三方物流在美国的年增长率是16.5，在美国物流业特别是在交通运输业中，维持最高速度的增长。这将促使美国市场中第三方物流的占有率，接近或者达到欧洲地区“遍地开花”的经营水平。在客户要求和市场竞争的双重压力下，第三方物流公司为了自身的生存和发展，在信息技术方面继续投资和发展。供应链过程中各个环节或者商业伙伴，利用互联网技术，实现相互之间的信息沟通，提高各自客户服务的及时性、准确性和透视性。大多数第三方物流公司积极地与物流软件公司签订协议，发展和维护公司的物流技术，而不是光靠自己闭门造车。,2023/3/19,7,第一节 国际上第三方物流发展状况,2010年，美国乔治亚理工学院的（由C.John Langley Jr.,Ph.D.领衔）与Cap Gemini等公司的第三方物流研究组发表了第十五次年度第三方物流调查研究报告（2010）。进一步肯定了货主已经把物流与供应链管理视为成功的关键，而且货主相信第三方物流供应商可以帮助它们实现在服务、成本与客户满意方面的关键目标。报告指出，全球经济的不确定性依然影响着物流的开销以及第三方物流的使用。受访货主平均只会将公司11%的销售收入用于物流服务，并且其中的42%是直接用于物流外包的。与此同时，65%的受访货主表示有增加物流外包服务，这些货主可能已经相对加大了外包的比例，但他们在第三方物流的总花费在各种因素的影响下可能已经下降。货主和第三方物流供应商都报告对第三方物流使用上进行了合并与整合。,2023/3/19,8,第一节 国际上第三方物流发展状况,有89%的受访货主认为它们与第三方物流的关系是成功的。成功的关键因素是公开、透明、良好的沟通、敏捷性和灵活性，还有就是乐于“分享成果”和精诚协作。然而，一直以来货主和第三方物流供应商之间对于第三方物流关系都有着不同的认知，这点应该是解决第三方物流中存在问题的关键。相比之下，对IT能力认识方面的差距已经持续了三年不断缩小，货主对于IT是否为发展第三方物流的必备条件，对第三方物流IT功能满意度的认识已慢慢趋同于第三方物流供应商。货主继续增加了外包属于交易性、机械性和重复的物流活动，而较少外包战略性的、面向客户的和以IT技术支撑的物流服务项目，尽管很大一部分第三方物流供应商能够提供调查中涉及的16个服务项目的大多数以及全部的服务项目。精确的计算TLC有许多有利之处，其中包括增加加灵活和对所做的决策有信心，更加深入了解产品和合作伙伴的财务表现，以及供应链的可见性进一步提高。只有一半以下（45%）的受访货主表示已对TLC进行系统地运用，尽管其对于系统运用的理解可能不同。缺乏数据或者工具是不使用TLC的原因。货主一般多用运输费用、单价、关税（税）和仓储费用等作为计算TLC的主要要素，对加入碳排放的影响。电子表格和内部开发的工具是TLC计算中应用最广泛的，但随着TLC越来越重要，一些货主和第三方物流供应商正把注意力更多的集中在更加复杂的商业化TLC计算系统，以及先进的供应链网络建模和最优化工具。,2023/3/19,9,第一节 国际上第三方物流发展状况,只有23%的第三方物流供应商表示将为他们的客户广泛提供TLC分析与报告服务，并表现了对致力于TLC的兴趣。然而，他们中的58%都认为，货主很不愿意与他们共享信息。从基本的到更加复杂的TLC应用的转变过程不仅需要更高级别的领导能力，流程改变和系统优化，而且这个过程必须是渐进式，而非大变革式的。该报告对去年的报告也做了回顾。值得注意的是，68%的受访货主与95%的第三方物流供应商，表明第三方物流供应商正通过独创的新型方式为货主提供服务，以此来提高物流效率。但第三方物流供应商们认为要想更加创新将很难，除非货主们能将他们的挑战、战略信息与第三方物流供应商进一步共享。尽管有挑战，第三方物流供应商依然有机会通过提供以下提到的增加附加值来继续发展成熟，这包括扮演一个电子信息交换中心和跟踪数据状态，发掘货主资源共享的一切机会，以及为客户提供估算总到岸成本的服务。当货主或者物流供应商不愿意共享战略及操作流程时，他们就给自己设立了难以清除的障碍。第三方物流的未来发展必须依靠双方共同建立的具有开放、协作精神的合作关系，这样才能实现物流与供应链问题的概念化，更利于创新地解决之。第三方物流供应商将继续为全球范围的很多货主提供战略和流程评估。货主把物流与供应链管理看成是他们全球贸易成功的关键因素，并且他们中有很多与第三方物流供应商建立了信任，并获得了关于服务、成本和客户满意度等方面的关键性的成功。,2023/3/19,10,欧洲第三方物流市场的发展 第三方物流作为一项外包服务行业，在欧洲已有几百年的历史，早期主要提供组配、仓储、运输等服务。第三方物流在欧洲真正启动是在80年代末和90年代初，欧洲经济一体化之前。到80年代末为止，新开设的欧洲配送中心(EDC)，大多数是美国公司自己运作，在90年代，第三方物流企业运作的EDC数量急剧增加。第三方物流在欧洲物流市场中占有重要的位置，下表表示了欧洲各国家第三方物流的市场状况。,2023/3/19,11,表一第三方物流在欧洲市场概况表 单位：百万欧元 3PL物流收国家国内物流3PL物流物流总入占物流总费用收入支出支出比例(%)德国26528807434602 23.33法国18784691125695 26.90英国15485815023635 34.48意大利12102177113873 12.77西班牙 56551241 6896 18.00荷兰 4848 1620 6468 25.05比利时 2914 971 3885 24.99奥地利 2746 637 3383 18.83瑞典 2610 737 3347 22.02丹麦 2175 543 2718 19.98芬兰 1662 415 2077 19.89爱尔兰 734 238972 24.49葡萄牙 674 137811 16.89希腊 69035775 10.97卢森堡 11940159 25.16总和97726 31570 129296 24.42,2023/3/19,12,在物流服务市场上，欧洲的第三方物流公司分为不同的层次，面向不同的目标市场，提供不同层次的服务，但基本可分为四类：一、服务范围广泛的大型物流企业 最高一层的大型物流企业为制造商提供范围广泛的服务，包括制作不同语言的标签和包装，帮助这些制造商在欧洲不同市场进行销售。在这一层次里，有一些处于领先和经营良好的欧洲物流公司，也有总部设在美国的物流公司，如Ryder物流、UPS环球物流、Schneider 物流。欧洲公司Schenker国际物流，是德国Schenker国际集团的分支机构。欧洲大陆的第三方物流，不同的市场需提供不同的服务，不同市场之间有很大的差异。例如，在法国、荷兰和德国提供精确的外包物流服务，重点在于技术性和供应链；在地中海国家，公共交通设施不如上述国家发达，服务的重点在于运输和仓储；在东欧国家，公共交通和通讯设施不发达，企业需要的第三方服务只是基本的运输和物流。这些差异构成独特的挑战。,2023/3/19,13,二、从事传统物流的欧洲公司 经营规模小一点的3PL是被称为国际货运商的欧洲特有物流实体。这些企业拥有自己的资产，经营卡车货运、仓储、报关、包裹服务，通常有规定的地理或商品的核心。尽管许多大型的欧洲3PL几年以前已经开始提供这类服务，大多数国际货运商提供的服务至今尚未超出基本的物流服务。这些公司技术不高，并且资源有限，大多数业务起源于处理欧洲各国海关之间复杂的业务(目前这些业务已经消失)。这些公司最终会合并或离开这个行业,2023/3/19,14,三、新兴的第三方物流公司 除了大型跨国物流公司和地区较小的物流企业，一种完全新兴的欧洲3PL比其他的货运服务商发展得更快。欧罗凯集团，德国汉堡港主要的集装箱经营者，在意大利、法国、捷克、奥地利、葡萄牙也经营大多数集装箱站，已经建成了一个称为“鸥欣配送(Oceangate Distribution)”鸥欣公司为那些在中欧、南欧、东欧有业务的公司提供合同物流服务，起初是那些电子公司和食品、服装、鞋业零售商在汉堡港集装箱基地，欧欣公司经营的货架式仓储约36万平方英尺(334万平方米)。欧欣公司在欧洲42个城市拥有仓储和配送能力。此外，欧欣公司也为零售商和制造商提供复杂的物流服务。欧欣公司为那些从亚洲大量进口货物的零售商提供最普遍的增值服务是加速接运分送，增加库存周转次数。集装箱船从亚洲，经过苏伊士运河到达意大利南部港口，集装箱或集装箱装的货物从船上卸下直接用卡车分送到客户指定的地点。其余的货物继续由海运至北欧，欧欣公司再用习惯的途径送至客户。被加速发运的货物用于紧急订货，同时较低的成本、全水运的货物到达正好衔接那些紧急订货售完。这样可以为零售商增加大约10的存货投资回报。,2023/3/19,15,四、大型国有机构加入第三方物流 欧洲另一个快速增长的第三方物流企业层次，是大型的国有机构，如国家铁路公司和港务局。大型国有机构。国家邮政、铁路、港务局等国有机构都拥有雄厚的资本以及强大的类物流资源，它们在企业化之后自然会走上第三方物流服务商的道路。这方面成功的例子是德国邮政与荷兰邮政，德国邮政先后斥巨资购买了AEI（Air Express International）和瑞士丹沙物流公司（Danzas），以扩充自身的物流能力。现在德意志邮政集团是欧洲最大的物流供应商。2004年，德邮通过对安邦快递的收购，一跃成为美国快递市场的第三大快递公司。随后不久，德邮将其下属所有的快递和物流业务整合至一个单一品牌敦豪。,2023/3/19,16,当经济全球化打破了欧洲的传统核心，跨国公司在欧洲迅速扩大市场，带来了物流的需求，刺激了欧洲物流服务市场的快速增长。另外，企业也通过3PL的物流服务和增值服务，降低分销成本，改善服务，获得“第三种利润”。从欧洲第三方物流的发展，可发现，欧洲第三方物流的快速发展，一方面在于企业对于物流服务的需要，另一方面，在于欧洲目前的较高的物流管理水平与成本的优势，内外因的综合作用，推动了欧洲第三方物流的发展。,2023/3/19,17,日本的第三方物流日本在近20年内，物流业每增长2.6%，经济总量就增加1%。日本自1996年开始，出现第三方物流公司，而且有众多公司已成为或表示要成为第三方服务提供者。日本政府在综合物流施政大纲中，明确了在物流领域进行经济结构改革的一系列举措，为日本物流业的跳跃式发展起到了积极作用。日本的生产企业、流通企业、商业企业通常都不自己设置仓库等流通设施，而是将其交给专业的第三方物流公司去做。日本的商业企业和第三方物流企业之间的社会化配送是世界上最好的。日本物流企业中可拆卸货架、移动式商品条码扫描设备等实用物流工具和条码、计算机系统应用非常普遍，实现了物流过程全过程的计算机管理与控制。,2023/3/19,18,欧美日第三方物流的比较一 欧美日第三方物流业的相似之处 1 供需双方的压力推动物流业发展从需求方面来看，增长的竞争力，使生产企业必须进行客户定位和减少库存；经济全球化，增加了物流运作的规模和范围，同时也引进了国际运作机制，这增加了生产企业物流运作的复杂性。各国第三方物流迅猛发展的根本原因可归结为减少成本，改善服务。欧洲的物流经营成本达到美国的两倍。在欧洲开设分支机构的公司选择第三方物流管理和经营物流设施，不仅能降低分销成本，而且能提供专业化的服务。物流需求的膨胀导致了欧洲物流服务供应商剧增。从供给方面来看，对于运输业的解除管制，使得提供第三方物流服务成为可能；计算机软、硬件和通讯的飞速发展，为第三方物流提供了技术条件；基础服务例如运输业的利润不断减少，也促使传统的储运公司演变成广泛物流服务的供应商。通过改造综合物流公司，大承运人能增加服务的附加值，形成进入门槛较高的细分市场，以保证与客户的长期合作。,2023/3/19,19,2 物流设施现代化程度高在国内物流领域，欧美日企业的物流作业中，铲车、叉车、货物升降机、传递带等机械的应用程度较高；配送中心的分拣设施、拼装作业安排由于使用了数码分拣系统，工作效率和准确性大大提高；计算机管理系统被普遍应用。在国际上，广泛使用电子数据交换系统，提高了信息在国际间传输的速度和准确性，使企业降低了单据处理成本、人事成本、库存成本和差错成本。,2023/3/19,20,3 社会化、组织化程度高 第三方物流在国外又被称为“专业性物流”“社会化物流”。欧美地区的物流企业注重网络的发展，拥有比较完善的物流配送网络，在发展和承揽业务、满足顾客需要、降低物流成本等方面具有较大的优势。所以，它们的第三方物流能产生规模效益，把生产、流通、消费很好的连接起来。,2023/3/19,21,二 国外第三方物流发展的不同之处 1 政府作用 美国作为市场经济体制最为完善的国家，在经济发展中不强调政府的管制作用，要求企业按照市场化运作模式发展。现代物流产业也不例外，第三方物流企业的兴起就是市场化运作的核心体现。通过完善的合同法体系，工商企业用户与物流服务提供者签订合作合同，不用顾虑物流市场的运作和商业秘密的泄露问题。用户将货物集运、库存管理、条码标签、分拣挑拣、订单执行等业务，包括售后退货、修理更换、货物回收销毁、网络订单执行以及电脑装配等销售渠道完全交付给物流合作户，为物流产业发展提供了巨大的空间。,2023/3/19,22,日本物流产业的发展，体现出较强的政府主导作用。一是规划优先。由于日本国土面积小，国内资源和市场有限，商品进出口量大，政府采取“流通据点集中化”战略，在大中城市的郊区、港口、主要公路枢纽区域规划建设物流配送中心。同时提倡发展“城市内最佳配送系统”，围绕某个标准轴心，将城市内无规则的货运要求加以汇总，实现混载配送，提高配送效率。二是政府加大资金投入。在科学规划的基础上，日本政府制定了综合物流施政大纲作为改革国家经济进程的重要一环，并提出了“综合物流管理”的观点，即把生产以及生产以前的过程，物理性的流通过程、售后服务、销毁回收等全过程，设定为一个系统过程进行综合管理，使日本物流业的现代化进程更进一步。大纲对主要的物流基础设施，包括铁路、公路、机场、港口、中心基地建设，提供强大的资金支持。如日本最大最新的综合物流中心 和平岛货物中心建设总投资572亿日元，其中70%由中央财政出资，20%由东京地方财政出资，10%由企业投资。三是出台相关政策，鼓励现代物流产业发展。在完善道路设施，改善城市内河运输条件，缓解城市道路阻塞、发展货物联运等方面，日本政府出台了许多放松政府管制、建立政府部门协调促进机构、提供政府援助等可行的鼓励政策。,2023/3/19,23,2 服务的程度 欧洲的第三方物流公司及其提供的服务与美国的第三方物流有很大的差异。它们以制造业为中心进行第三方物流服务。大型物流企业为制造商提供范围广泛的服务，包括制作不同语言的标签和包装，帮助这样的制造商在欧洲不同市场进行销售。而且欧洲的不同市场差异较大，不同市场对服务的要求不同 美国采用第三方物流服务的领域很宽。究其原因，是美国公司提供的第三方物流产品丰富。执行第三方物流的企业利用本公司或其他公司的物流资源，提供的物流服务除仓储和运输配送外有：物料管理、直拨、库存管理、货物组配、干线运输、及时制交货（Just In Time）、运费协商、国际多式联运等。他们的经营职能包括作业、管理、工程技术等。物流活动的领域有供应、制造、销售和回收等。这三方面的诸要素相互组合，构成各种第三方物流产品。日本第三方物流提供的产品复杂程度一般不像美国企业一样涉及到JIT交货、运费协商、国际多式联运等。在经营职能上，管理和工程技术，现阶段日美的差距较大，而且物流活动的领域未涉及到制造。,2023/3/19,24,3 组织体制 美国的第三方物流业是与厂商处在同一水平上的平等的伙伴关系。第三方物流企业与货主间建立了共享利益的互惠关系。目前全美有400家以上的第三方物流企业，按其业务形式可分为两大类。一类是资产型，主要是以运输业者和仓库业者为母体的企业。另一类是无资产型，以货运代理和咨询公司为中心。资产型企业较多。日本企业中，从母公司中完全独立出的第三方服务提供者为数甚少，特别是从专业物流公司分离出的第三方服务提供者几乎见不到。多数公司对第三方物流业的前景看好，但现实中只是把它当作公司进行多元化发展战略的一部分或公司应开拓的新市场的一部分。在对市场调查作有效回答的46家公司中，拥有货车和仓库、物流中心等资产的资产型企业有29家，无资产型企业有14家，不列入上述两类的有3家。,2023/3/19,25,4 主要客户 欧洲的第三方物流以汽车制造厂和家电生产厂为主要顾客。美国目前使用第三方物流服务的比例约为58%，且其需求仍然在增长。同样的研究表明，美国33%的非第三方物流用户正积极考虑使用第三方物流。美国72%的第三方物流用户认为，他们有可能在三年内增加对第三方物流的运用。日本很多公司都有自己的物流公司，通常是为母公司提供物流服务而设的。现在的第三方物流客户包括：尚未形成自身的物流网络的外资公司，对物流网络建立及运营所需资源投入不足的公司，战略性的对重新构筑的物流体系进行外包（outsourcing）的公司等,2023/3/19,26,5 中间商 在欧洲的一些国家，许多国内公路运输是通过货运代理公司进行的，货运代理作为货运市场的中间人，这大大减少了托运人与运输公司的直接交易。在英国，中间商仅用于国际物流。其国内运输作业的传统是直接与众多的运输公司交易。这使得托运人能得到较低的运价，但交易成本相对较高，许多公司在追求低运价时，没有从以这种方式购买运输的总成本角度考虑。在美国，自从1980年运输自由化，货运中间人的数量激增。近年来，在美国涌现出了公路运输服务的电子中间商。它们主要是提供一个对公路运输服务的电子交易中心，通过中心，公司可以在特定路线以特定时间交易运输能力。近来，一家美国的电子中间商（GEP）在欧洲建立了类似业务。这对欧洲现在的装载配对服务是个补充，它用于帮助承运人寻找国际运输的回程货物。这些服务中的某些公司，通过在线信用系统服务，提供给物流公司潜在客户的最新财务状况。这类电子中间商的发展，可以导致虚拟市场的形成，通过它，许多物流资产可以在不同时段进行交易。经营这类业务的机构可以很快成为物流服务业的主要角色。,2023/3/19,27,欧美国家第三方物流产业调研结果一、市场趋势全球第三方物流市场持续变化，第三方物流服务的使用者和提供者都在增加，同时相互间的期望也在增加，客户的需求和第三方供给之间仍然存在差距。二、第三方物流使用方特点第三方物流使用方比例：北美78%、西欧79%、亚洲58%，西欧比例超过北美西欧将物流资金用于第三方物流服务的比例65%，北美49%，亚洲50%外包物流项目依次为仓储、成品运输、通关服务、和原材料运输。不使用外包的原因主要是：物流太重要不能外包、物流属于核心竞争力、担心失去对物流业务的控制。,2023/3/19,28,三、第三方物流提供的服务及其能力使用方希望第三方物流在传统核心领域如运输、仓储方面具有竞争力。同时希望第三方物流具有整合各项物流服务的能力，在更高层次的供应链管理方面提供服务。核心业务增值服务细分行业服务范围地理覆盖率基础设施建设四、管理和关系问题最大的挑战是持续加强与客户的关系，同时拓展他们的业务。建立伙伴关系。,2023/3/19,29,外包最多的物流项目,2023/3/19,30,第三方物流提供的服务及其能力,使用方希望第三方物流在传统的物流活动领域具有核心的竞争力，如运输、仓储等方面，此外，他们还希望第三方物流具有整合各项物流服务的能力，在更高层次的供应链管理方面提供服务。使用方认为第三方物流应该在以下几个方面有所加强：（1）必须具备（must have）核心的业务；（2）最好能够提供（nice to have）增值服务；（3）集中细分行业（industry focus）；（4）服务范围地理覆盖率；（5）基础设施建设。使用方对第三方物流的服务能力有较高的要求，主要是信息技术（IT）服务，有一半以上的使用方对提供方的IT能力不满意。报告指出，在未来，第三方物流的成功将在很大程度上取决于其提供整合的解决方案的能力。,2023/3/19,31,管理和关系问题,在调查中，有55%的被调查者认为他们与第三方物流的合作关系“比较成功”（somewhat successful），有34%的被调查者认为是“非常成功”(extremely successful)，而在去年的调查中，认为与第三方物流合作关系非常成功的比例为28%，这说明了第三方物流正在不断的改进他们与客户之间的关系。报告指出，对第三方物流提供者来说，最大的挑战是持续加强与客户的关系，同时拓展他们的服务。为了双方都能达成其商业目标，“伙伴关系”是必须的。使用方应将第三方物流视为“战略家”（strategist）而不是第三方物流活动的“组织者”（orchestrator）。,2023/3/19,32,最常外包的物流环节,2023/3/19,33,2023/3/19,34,第三方物流发展趋势,2023/3/19,36,服务,简单的功能,多功能,多功能集成，增加宽度和复杂性,关系,交易,长期的协议,涉及的范围,本地/地区性,跨区域,全球化，门到门的区域,竞争趋势,分散,合并/联盟,通过战略联盟使小型变大,核心力,资产和过程执行,从资产型向信息型转变,以信息和知识为主,买方价值,减少,地域扩张,优化成本及优化服务,第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展,战略合作伙伴大至的方向,2023/3/19,37,一些大型的 3PL 提供商在其自身能力的发展和 新客户的发展方面正在变得越来越主动购并使得服务的地域越来越小物运代理和全球化运输能力将全球的仓库/分销企业连接起来为客户提供门到门的服务对某些功能性服务,例如运输,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服务其他的功能服务商愿意与海外的具有相同核心竞争力的伙伴进行合作,新的方法,全球化,跟随着顾客向国际化发展与人联盟为顾客提供满意度不断地建立国际化的能力通过战略联盟来扩大自身能力还有其他的能力提高竞争力？,由于市场覆盖面的扩大和公司的国际化，第三方物流必须发现新的方式扩大地域的覆盖面,传统的方法,2023/3/19,38,第三方物流的提高必须更好地创造全球化,第三方物流服务商的前景,提供服务的范围,提供服务的地域性,2023/3/19,39,根据核心竞争力来制定服务建立起一定的能力来为现有的客户服务提供相应的服务内容来为客户服务提供所有服务内容,服务的范围和特征,机敏的物流服务商正在通过合并联盟的方式为市场提供服务成功的物流提供商与承运商的关系已经超出了某个单纯的服务领域机物提供正在由为客户提供某种特定的物流服务转向提供全方位的物流解决方案许多物流活动正在重新进行调整来适应新的需求这些与核心生产力无关的业务逐渐外包物流提供商正在通过联盟或购并的方式来联系哪些与自己互补 的提供商已争取更多的客户,第三方物流供应商正在重新定义他们的业务组合以满足货主的要求/或某些行业特定的要求,新的方式,传统的方式,2023/3/19,40,Notes:Companies listed are the industry leaders in their respective region.Industry placement is based on a combination of functional capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions.,谁是世界的领先者?,从全球的角度，没有一家第三方物流公司能够在多个地区成为多种行业的物流提供商,RyderCotiaDDF,S.America,Europe,Asia,U.S.,汽车,Frans MaasExel,UFreight,RyderSchneiderCTIPenske,CotiaDDF,DDF,消费品,ExelT&BDanzas,ACSMSASUFreight,耐用品,零售,食品,ExelMenlo,Exel,Ryder,Frans MaasExel,UFreightMSASACS,办公室,电子/高科技,Menlo,CaliberMenlo,电讯,MSASUFreight,CellstarBrightpointGTE SupplyNorth Supply,公用事业,Ryder,地区,2023/3/19,41,最常用的物流外包项目,传统的运输，分销（配送）和增值服务仍然是第三方物流的重点,Source:A comparison of the use of 3PL services by large American manufacturers,美国公司使用3PL服务的百分比%,2023/3/19,42,供应链的哪些方面被外包？,与此同时，消费者更加关心供应链的过程,Configuration of distribution networksFacility designProject management for facilities start-upMHE,WMS selection,Core carrier programsCarrier negotiations/contracting Shipment process managementShipment planningMerge-in-transit,Facilities managementMaterials managementVendor managementLabor management,Carrier selection,scheduling,load tendering,routingGlobal freight movements(all modes)Freight payment,Core warehouse processesConsolidations centers/cross-dockingValue added activities(e.g.assembly,kitting)Reverse logisticsTrack and trace,Import/export movementCustoms clearance status and data interfacesForwarding services,Call center operationsOrder managementPost-sales serviceBilling,Transportation strategyTransport network design,Global deployment strategies,Strategic sourcing,Coordination of global freight movements,Inventory planning/forecastingAsset protection,Credit managementWeb processing management,Supplier selectionContract negotiation,Field inventory management(e.g.,spare parts)Inventory controlInventory track and trace,Shared services operationsTransactional purchasing,运输,分销,进/出口,库存管理,客户管理,供应链管理,咨询,功能,计划/管理,运行/执行,Level of Customer Need:,High,Medium,Low,范围,2023/3/19,43,未来的情况,这种趋势加剧了第三方物流发展的竞争性,通过整合一起特定的第三方物流供应商将不断整合一些战略联盟将在整个供应链上提供一站的管理服务将涉及整个供应链上合同的规模不断扩大主要的供应链技术公司将提供集成的IT解决方案,2023/3/19,44,联盟和购并,可以通过战略联盟和购并来发展网络,新的方式,传统的方式,2023/3/19,45,货运商与供应链上的其它运营商形成联盟 预测互联网技术最终会带给客户的“圣杯”-天衣无缝的，跨公司的，时时的供应链运作-建立在信息上的贸易，而非有形资产或库存大型的软件公司，如SAP,I2 和Manugistics 试图重新开拓业务策略定位 投资发展（和创造客户的兴趣/确信）其第4物流的能力。新兴的互联网支持的中介环节(货运交易中心，网络等)提供对所有货运价格的可视性，提高在竞争者和中间商之间的现价竟标，增加新的增值服务，其中包括对预计提供服务的可视，连接，提醒，对供应链的参与者进行评分(Descarte,Optimum,Celarix)，实现物流的自动化（如，货运管理,财务结算),在与第3方物流市场平行发展的3大不同趋势是电子经济发展的结果,信息，而非资产是“利润源泉”,2023/3/19,46,展望,经济分析家认为，新一代的第三方物流（3PL）将更像一个第三方供应链管理者，而不是一个传统的物流供应商。它们将在主机服务环境下运营配备有柔性技术系统的地区指挥中心，将建立起类似于服务业的组织结构，并具有应对客户供应链挑战的销售和执行能力。,2023/3/19,47,第二节 我国第三方物流行业状况,一、第三方物流产业的需求与供给二、我国第三方物流企业服务的特征三、我国第三方物流企业的物流设施与技术四、我国第三方物流服务质量五、我国第三方物流产业结构,2023/3/19,48,一、我国第三方物流产业的需求与供给,推动中国第三方物流发展的主要因素：跨国企业通过外包降低在华业务的供应链成本降低成本和关心核心竞争力的压力增加了物流外包的需求政府的激励措施,2023/3/19,49,（一）第三方物流需求分析,1.我国第三方物流需求增长较快，年均增幅高于2.需求结构是地域集中度很高（集中于经济发达地区和传统项目）3.生产企业和商业企业外包物流主要以“分包”为主，涉及多种物流功能的综合物流服务“外包”所占的比重不大,2023/3/19,50,（二）第三方物流供给分析,存在众多的第三方物流公司，大多从传统运输、仓储等公司转型而来。企业规模普遍较小，市场份额有限。迅猛发展，处于成长期。重点放在物流网络的培育。物流增值服务功能逐步完善。,2023/3/19,51,二、我国第三方物流企业服务的特征,1、我国第三方物流服务的对象与区域我国主要集中于国内物流市场与我国进出口物流，服务区域有限国外供应商主要关注进出口物流2、我国第三方物流企业服务的范围与功能基本物流服务Basic logistics service增值服务Value-added service物流常规服务的基础上延伸出来的相关服务实现一体化物流和供应链集成的增值服务,2023/3/19,52,三、我国第三方物流企业的物流设施与技术,我国大部分第三方物流企业的物流设施设备落后、老化，机械化程度不高，影响了运输工具的装载率、装卸设备的荷载率以及仓储设施的空间利用率，很难满足客户特定要求。物流信息技术水平低，已经成为制约我国第三方物流企业竞争力的“瓶颈”。只有39%的物流供给企业拥有物流信息系统。,2023/3/19,53,四、我国第三方物流服务质量,我国第三方物流服务水平还很低，客户对第三方物流的满意度不高（67%的生产企业和54%的商业企业对第三方的物流服务感到满意），其中运作质量低和物流信息能力差是主要原因。生产企业和商业企业对第三方物流服务首先关心的是运作质量和包含物流信息在内的运作能力问题。,2023/3/19,54,五、我国第三方物流产业结构,1、我国第三方物流企业数量与产业集中度-产业集中度很低，没有一家的物流服务商拥有超过2%的市场份额 2、我国第三方物流服务产品的差异化程度-大部分 企业难以形成差异化 3、我国第三方物流产业的进入壁垒-进入壁垒不高 4、我国第三方物流产业的规模经济-规模普遍较小，规模经济还不明显。,2023/3/19,55,第三节 国内外第三方物流行业的经验与借鉴,一、相互关系不同于传统的运输仓储服务二、建立全新的合同关系三、物流服务技术的充分开发,2023/3/19,56,经验：物流外部化方法,系统接管合资系统剥离管理型合同,2023/3/19,57,经验：物流服务采购趋势,物流合同方数量减少更为严格的供应商选择过程物流提供者在物流系统设计中的紧密参与对长期伙伴关系的更大重视基于互联网的信息系统或EDI相互依赖程度加深,2023/3/19,58,经验：提供者与使用者关系,合同条款更加详细注重双方各层次的沟通联合创新评估体系的改进采用公开式会计,2023/3/19,59,第四节 第三方物流创造价值的方法,一、比客户更高的物流活动运作效率 二、整合客户的运作，取得规模效益 三、物流服务资源的横向或纵向的整合 四、深入开发与重组客户的物流,2023/3/19,60,本章小结,本章首先分析了国外第三方物流行业的状况及近年来欧美国家对第三方物流产业的调研情况。接着，本章从五个方面对我国第三方物流行业的发展进行了综述。第一，阐释了我国第三方物流理论研究与行业调研情况；第二，分析了我国第三方物流产业的需求与供给；第三，从两个方面（第三方物流服务的对象与区域、第三方物流企业服务的范围与功能）指出我国第三方物流企业服务的特征。第四，分析了我国第三方物流企业的物流设施与技术现状；第五，描述了我国第三方物流服务质量；第六，阐述了我国第三方物流产业结构的特点。,2023/3/19,61,本章小结,综合以上的分析，本章提出了欧美等发达国家在第三方物流提供者与使用者的相互关系、合同形式、采用的技术等方面积累的丰富经验对我国规划和开展第三方物流服务项目的借鉴作用。最后，本章指出第三方物流的可持续发展，物流服务提供商必须比客户自己运作更加有效，也就是要在客户自己运作的基础上创造出新的