某市马铃薯的案例与发展战略研究.doc

    内蒙古武川县马铃薯的案例与发展战略研究   加拿大国际发展署“小农户项目”研究报告      中国农业科学院农业经济与发展研究所 2005年11月  目 录1.项目简介21.1 项目背景21.2 研究目标21.3 研究发现和建议22武川马铃薯和项目工作获得的成果与存在问题52.1 武川马铃薯产销现状52.2 小农户项目在武川的工作82.3 培育供应商的案例92.3.1 草原金禾生态农业有限公司92.3.2川宝绿色农产品有限公司102.3.3 金禾和绿宝面临的问题113.武川马铃薯进入超市可能性研究133.1 超市的市场营销战略143.1.1马铃薯食品安全战略143.1.2 经营普通农产品的超市153.1.2 经营绿色农产品的超市163.1.3 有机蔬菜163.1.4独立的食品安全质量体系183.2 武川马铃薯进入北京和上海超市的可行性203.3 武川马铃薯同规模供应商合作可能性233.3.1 北京东升方圆农业种植开发有限公司233.3.2北京市农业局小汤山特菜基地253.3.3 上海高榕食品有限公司263.3.4 上海新成食品有限公司273.4 优质和食品安全马铃薯的基地建设303.4.1 生产组织结构同食品安全的内在联系313.4.2 生产优质和食品安全的外生模式323.4.3 生产优质和食品安全的农民协会模式323.4.4武川县马铃薯种薯协会案例323.4.5 哈乐镇种薯协会农户案例334. 结论和建议354.1 结论354.1.1 优胜之处（Strengths）354.1.2 不足之处（Weaknesses）364.1.3 机遇（Opportunities）364.1.4 威胁（Threats）364.2 课题建议371.项目简介1.1 项目背景 2005年10月以中国农业科学院农业经济与发展研究所胡定寰博士和学生王晓燕受加拿大国际发展署的委托，从事由发展署资助的“小农户适应全球市场发展项目”中的内蒙古武川市马铃薯项目案例的研究工作。为了能够比较清楚地了解项目本身，以及为项目提出有实践意义的方案，本课题组做了大量的市场调研和企业访谈工作。调研的地区包括内蒙古的武川县，呼和浩特市，北京市和上海市。访问部门和个人包括北京和武川的小农户项目办公室，武川马铃薯生产农户，马铃薯经纪人，北京和上海的蔬菜供应商，批发市场，零售市场以及各种类型超市。1.2 研究目标  从事案例研究的初衷是编写武川县在接受项目帮助之后，该地区小农户在种植和销售马铃薯方面获得成功的案例，通过媒体来报道和宣传本案例，提高武川马铃薯的知名度，促进武川马铃薯的需求量，从而达到提升产品价格，增加小规模马铃薯生产者的收入，改善贫困状况。然而，在对本项目的研究过程中，课题组作者发现武，川马铃薯在进入以超市为末端的现代化农产品供应链过程中还存在不少困难，在组织农民进行社会化的协作生产方面很多必须要做的工作还没有开始。因此，对本项研究目标做了一些变更。本项研究的最终目标被确定为：如何更好地组织武川县小规模农户生产优质和安全的马铃薯，把这些产品送入以超市为龙头的现代化农产品供应链，实现优质优价，提高农户生产技术和组织能力，增加收入，提出有效的，便于实施的方案。1.3 研究发现和建议武川马铃薯在全国享有盛名，是全国品质最好的马铃薯之一。小农户项目为发展武川马铃薯产业做了多的工作，（1）委托专业的设计规划院为武川县制定马铃薯发展战略规划；（2）邀请武川县有关负责人赴加拿大考察马铃薯产业和接受相关的培训，从而获得新的经营理念；（3）邀请国内外专家赴武川县对技术人员和农户进行技术培训和讲座；（4）组织专家编写马铃薯种植的技术资料，并向生产农户免费发放；（5）以此基础上，帮助吴琼和王喜莲两位有志于从事马铃薯产业的妇女分别组建“内蒙古草原金禾生态农业有限公司”和“内蒙古武川县川宝绿色农产品有限公司”。项目派遣市场营销专家为她们制定包括采购、整理、包装在内的供应链管理方法以及进行营销规划，协助她们同北京的物美超市接洽，并于2005年10月，成功地把武川县的马铃薯送入北京和呼和浩特的超市。北京和上海的很多超市正在经营绿色和有机马铃薯，对武川的优质和食品安全马铃薯很多兴趣。然而，武川马铃薯进入超市需要提供有效的绿色或者有机农产品的证书。出于配送和管理成本等原因，大部分的超市很难接受单品的马铃薯直接进入超市。他们建议，武川马铃薯可以通过现有的超市蔬菜供应商进入超市。北京东升方圆农业种植开发有限公司，北京市农业局小汤山特菜基地，上海高榕食品有限公司和上海新成食品有限公司都是同超市建立长时间合作关系的，上规模的蔬菜供应商。这些企业非常愿意同项目合作，把武川的马铃薯送入超市。武川马铃薯产业的发展具备的优势有（1）这是一个高层次，受到国际和国内政府，企业高度重视的项目；（2）在加拿大政府直接援助和中国政府配套，使得本项目具有雄厚的资金实力；（3）本项目可以获得国际和国内的各类专家的支持，包括技术，管理和市场；（4）受到各级政府的高度重视，八大部委和省县以及乡村级政府部门的支持；（5）武川具备种植马铃薯的得天独厚的自然条件，气候，降水季节，土壤，特别是干燥气候有利于种植食品安全马铃薯；（6）农民具备种植马铃薯的丰富经验，60以上的耕地和几乎所有的农户家庭种植马铃薯，形成马铃薯种植的“产业集群”优势；（7）马铃薯品质高；（8）武川马铃薯在全国各地享有很高的声誉；（9）在小农户项目的支持下，部分马铃薯正在探索进入超市的有效途径；（10）中国经济迅速发展，消费者收入提高，创造了越来越大的对优质和食品安全农产品的需求；（11）超市的迅速发展，为优质和食品安全马铃薯提供了有效的市场。存在的不足之处在于：（1）位于西北地区，同北方和南方的主要消费的距离较远，运输成本较高；（2）武川属于国家级贫困地区，本地区缺乏充足的资金来发展马铃薯产业；（3）本地区缺乏有实力的，可以组织农民产品进入现代化市场的农业企业，农业产业化龙头企业；（4）大部分农户处于小规模独立经营的状况，缺乏资金，技术不足，更是缺乏食品安全意识；（5）驻武川县小农户项目办公室的组织力量不足。未来的机遇有：（1）受到小农户项目的积极支持；（2）市场对优质和食品安全马铃薯的潜在需求不断增加；（3）超市和超市供应商正在迅速发展；（4）很多超市和超市供应商愿意为小农户项目提供帮助；（5）目前中国还没有马铃薯的原产地品牌，为武川率先建立品牌提供了有利的条件。面对的挑战是：（1）一些更加接近北京的内蒙古和河北地区也在发展马铃薯产业，这些地区在运输成本上对武川有竞争优势；（2）没有真正树立食品安全意识，假冒伪劣产品损害武川马铃薯的声誉。 通过研究本课题组提出了建议： （1） （1）        武川马铃薯必须通过成熟的有经济实力的超市供应商进入超市，建议可以同超市供应商，a.北京东升方圆农业种植开发公司；b.北京市农业局小汤山特菜基地；c.上海高榕食品有限公司和d.上海新成食品有限公司等商谈进一步合作的条件；（2） （2）        培育一批（不是一两家）武川地区的，具有现代经营意识，有一定经济和组织能力马铃薯供应商和经纪人。通过本地的供应商和经纪人组织农民生产优质和食品安全的马铃薯，供应全国性质的超市供应商和部分愿意直接同产地结合的超市（上海联华和华联超市有合作可能性）；（3） （3）        由项目办公室来协助供应商建立马铃薯基地，项目方面主要从事改造农户的组织观念，提高食品安全意识，以及技术培训。这些工作必须做的扎实。（4） （4）        项目方协助当地政府和农业企业做武川马铃薯品牌的宣传战略和工作，增加武川马铃薯在食品安全和品质方面的知名度；（5） （5）        增强小农户项目在武川的活动力量。（6）本报告特别推荐，在武川首先选择若干个有条件的村做试点，在这些试点村组织农民建立有机和绿色马铃薯种植基地，办理认证手续，邀请成熟的有经济实力的超市供应商来同农户合作。 2武川马铃薯和项目工作获得的成果与存在问题2.1 武川马铃薯产销现状中国马铃薯的种植总面积约为320万h，鲜薯产量4000万吨，处于世界第一位。马铃薯主要分布在黑龙江、吉林、内蒙古、山西和云、贵、川等地，一般在冷凉山区及高海拔地带种植。在中国有90以上的马铃薯作为蔬菜鲜食，其余的用于企业加工以及其它用途。内蒙古自治区的武川县位于呼和浩特北部50公里处，阴山的北边。地处高原，气温偏低，温差较大，年均温2.5，无霜期115天；阳光辐射强度大，光能资源较为丰富，全年日照时数在2491-3213小时之间；年均降水量350毫米，降雨日数87天，集中在7、8、9月份。气候条件非常适合马铃薯的生长要求。全县耕地以沙壤土为主，土层深厚，结构疏松，有机质、有益矿物含量较高，而且多施农家肥，特别适宜马铃薯生长。县内没有大型的工业企业，使得武川县的大气、水源较少受到污染。农民种植过程中习惯大量施用农家肥，很少施用化肥。这些自然和社会环境，为武川马铃薯增加竞争优势。武川马铃薯播种总面积70万亩，占全国播种面积的1.45%。年均马铃薯产量87万吨，占到全国总产量的2.18%。武川县年销售鲜薯55万吨，销售收入2.2亿元左右。武川县马铃薯以北方市场，北京、天津等地为主要市场。同时还有相当部分的马铃薯被销售到南京，上海，杭州，以及广州等地的南方市场。武川马铃薯生产在品种方面已经形成了一定的区域性布局。可镇、耗赖山、大豆铺、哈乐等丘陵乡镇以种植鲜食品种紫花白、克新一号等商品型马铃薯为主，面积达40万亩。哈拉门独、哈少等6个山区乡镇种植弗乌瑞它、底茜瑞等外销性品种，大西洋、夏普蒂等加工型品种，以及内薯7号、陇薯6号等高淀粉品种等，这部分马铃薯主要供应食品加工和淀粉加工企业。武川马铃薯生产组织形式主要采用以小规模家庭生产为基本单位的模式。这里农民耕地比较多，在武川东部和中部地区，平均每户耕地达15亩，西部略少一些，也有610亩。大部分农民马铃薯的种植面积达到家庭耕地面积的50以上。马铃薯的平均亩产为1000公斤，常年马铃薯的田头销售价格约每公斤0.5元，每种一亩地的马铃薯农户可以得到500元左右。然而，为了提高马铃薯的产量和单体的重量，缺乏食品安全意识和科学种植技术的农户往往会盲目的采用大量投入化肥种植的方法，这样做，不仅增加生产成本，而且也降低了马铃薯的内在品质，污染环境，以及带来食品安全隐患。武川马铃薯的主要流通形式是，外地批发商通过当地经纪人（当地称二道贩子）购买农户生产的马铃薯。在武川经纪人已经形成一种职业。经纪人本身也是农民，种植马铃薯，只是他们文化程度相对较高一些，头脑比较灵活，交际。经纪人在村庄附近交通便利的地方搭建房屋，负责外地批发商的住膳，为批发商联系销售马铃薯的农户，帮助批发商装车。每卡车收取200元的服务费。批发商收购马铃薯之后，通过卡车运输到北京和天津市场销售，还有相当部分的马铃薯通过火车运输，销售到南京，上海，杭州和广州等南方市场。马铃薯从武川运输到北京市场的汽车运输成本，平均每吨为150200元。火车运输到上海市场，每吨运费为300350元。在北京，上海和广州批发市场上，马铃薯的批发商分为一级批发商和二级批发商。一级批发商指的是直接从产地用大卡车（或者火车）把马铃薯运输到批发市场的批发商。二级批发商指的是从一级批发商购买马铃薯，然后，分销给零售商、单位食堂、餐馆和超市的本地坐商。武川马铃薯在北京批发市场的知名度很高，被公认为品质最好的马铃薯。武川马铃薯的批发价格比其它地区的同类产品每公斤高出0.2元。2005年11月中旬，北京市批发市场内蒙古马铃薯的平均批发价格为1.16元公斤，上海批发市场内蒙马铃薯的批发价格为1.5元公斤。从武川把马铃薯批发到北京批发市场平均每吨的利润约为71.5元（图1参考）    表1、从内蒙批发马铃薯到北京的成本分析 （单位：元吨）项目金额产地收购成本840经纪人费用10运费150雇工费20市场税费3.5其它支出65成本合计1088.5批发价格1160经营利润71.5 资料来源：项目组在北京调查获得。 马铃薯的零售主要在农贸市场。北京农贸市场马铃薯的平均零售价格1.8元公斤，上海农贸市场内蒙马铃薯为2.2元公斤。  表2. 北京和上海内蒙马铃薯的批发和零售价格 批发价零售价超市零售价北京1.161.82.0 上海1.52.22.5 资料来源：项目组在北京和上海调查获得。 虽然，超市销售的马铃薯只占农贸市场的10，可是在超市销售的绿色和有机马铃薯，在普通农贸市场见不到。在课题组调查中发现，凡是设有新鲜蔬菜摊位的超市都销售马铃薯。通过超市推销员访谈，了解到平均每家大型超市每天可以销售5070公斤的马铃薯。小型的便利商店也可以每天销售15公斤的马铃薯。2003年中国连锁超市的门店共有74000多家，销售总额为5900多亿元。如果以大型超市销售的蔬菜占20，小型超市占80计算，全国超市一年可以销售59.4万吨马铃薯。因此，如果把超市作为武川马铃薯项目的目标市场，将有着非常重要的意义。超市销售蔬菜除了数量和价格以外，值得重视的是，以中上收入群体为目标市场的超市，家乐福，沃尔玛，易出莲花，伊藤洋华堂等正在积极发展绿色和有机蔬菜。为项目计划生产的无公害，绿色和有机马铃薯提供了巨大的潜在市场。 2.2 小农户项目在武川的工作2003年4月，由加拿大国际发展署资助和直接领导的“小农户适应全球市场发展项目”正式启动。该项目是为了帮助中国西部地区小农户适合国际市场的新发展而设立的。项目的活动主要围绕：（1）农民从提供符合WTO动植物卫生检疫要求的更加安全、更加有市场销售能力的食品中增加受益；（2）农民从改革后的现代化农业机构所提供的符合WTO要求的服务项目中受益；（3）农民从符合中国WTO权利和义务的农业政策调整中受益；（3）农民从中国西部项目中的政策和技术中受益。围绕着四大主题，以促进政策层面和西部基层之间的宏观和微观联系为目标，小农户项目投资4000万加元（2000万元由加拿大国家发展署提供，2000万由中方支持），进行为期5年的项目。项目的试点在四川省和内蒙古自治区实施。内蒙古的项目主要涉及武川县的马铃薯和呼和浩特市的奶业。试点项目通过推广先进技术、改善供应链管理、帮助参与者提高各环节产品的附加价值，使所有的供应链参加者受益。自从小农户项目把武川县马铃薯产业确定为“省级马铃薯供应链管理示范项目”之后，项目把帮助农户生产优质、安全马铃薯，把马铃薯送入现代化的供应链，增进农户收入作为主要的目标。为了达到这个目标，北京和武川的项目办公司做了大量的工作。主要的工作包括：（1）委托专业的设计规划院为武川县制定马铃薯发展战略规划；（2）邀请武川县有关负责人赴加拿大考察马铃薯产业和接受相关的培训，从而获得新的经营理念；（3）邀请国内外专家赴武川县对技术人员和农户进行技术培训和讲座；（4）组织专家编写马铃薯种植的技术资料，并向生产农户免费发放；（5）以此基础上，帮助吴琼和王喜莲两位有志于从事马铃薯产业的妇女分别组建“内蒙古草原金禾生态农业有限公司”和“内蒙古武川县川宝绿色农产品有限公司”。项目派遣市场营销专家为她们制定包括采购、整理、包装在内的供应链管理方法以及进行营销规划，协助她们同北京的物美超市接洽，并于2005年10月，成功地把武川县的马铃薯送入北京和呼和浩特的超市。小农项目所做的这些工作，为建立武川县的现代化马铃薯供应链打下了良好的基础。 2.3 培育供应商的案例为了让武川的马铃薯能够直接进入超市，小农户项目在武川培育了两家马铃薯供应商。草原金禾生态农业有限公司和川宝绿色农产品有限公司。2.3.1 草原金禾生态农业有限公司2005年10月，武川马铃薯首次直接进入了知名度很高的物美超市。这是一家在北京拥有100多家连锁店，成功在香港上市的民营超市。有一篇“梦想从这里开始”报道的开场白是：“看到自己公司包装好的马铃薯就要进入北京物美超市销售了，内蒙古草原金禾生态农业有限公司（以下简称“金禾”）的吴琼经理疲惫的脸上终于露出了即将成功的喜悦。而在北京超市销售马铃薯从一个模糊的想法到成为现实也才仅仅4个月的时间。她说“这一切都源自小农户项目给我的大力支持，使我在人到中年之际还能成就一番事业。”金禾的创业人即现任总经理吴琼是一位很有闯劲的白领女性，有多年从事证券公司工作的经验，目前已经被提升为一家证券公司分析师。由于感到今后在证券业发展前途不大，试图寻找一个更加有挑战意义的工作，2005年5月底吴琼和朋友一道在北京参加“小农户适应全球市场项目”的马铃薯销售市场调研。在调研过程中她感觉到马铃薯市场蕴藏着巨大商机。从此吴琼有了做武川马铃薯的超市供应商的设想。她想法同“小农户适应全球市场”项目驻武川的协调员沟通后，得到了“小农户适应全球市场”项目办的支持。“小农户”项目帮她做营销策划，设计广告以及进行包装设计，并请专人和她一起为马铃薯进超市做营销策划工作，协助注册公司。2005年9月，吴琼通过上秃亥村的一位农民经纪人向当地马铃薯种植农户收购了20吨马铃薯，并装进由项目办帮助设计的塑料包装袋中，在国庆前送入北京物美超市进行试销，市场反映良好，1500公斤的包装马铃薯在3天之内就销售完成。 2.3.2川宝绿色农产品有限公司川宝绿色农产品有限公司（以下简称川宝）的发展历程正好同金禾相反。金禾的计划是先做市场，再做基地，而川宝却是先有基地再做市场。总经理王喜莲女士原来是一位普通的农民，高中文化水平。1985年嫁到武川县哈乐镇以后，一直从事农业劳动.。1993年王喜莲承包了村里13亩盐碱地，种植蔬菜。为了解决水源问题，雇人打深井，抽取地下水来浇灌蔬菜。种植的蔬菜销售给村里的农民。1996年，王喜莲投资塔起一个小型的塑料温室，种植黄瓜和西红柿，经济效益不错。第二年又扩建了2个大型温室。掌握一定的技术后，1999年开始把种植蔬菜改为培育黄瓜和西红柿苗，销售给周边种植蔬菜的农户，效益更高了。从1996年起王喜莲就开始种植5到6亩地的马铃薯种薯，为马铃薯种植农户提供种薯。2005年6月通过朋友的介绍，认识了小农户项目在武川县办公司负责人，了解到小农户项目的内容、作用和意义。同时，受到项目办公司的支持和帮助。王喜莲从项目方面获得的帮助有：（1）获得有关北京马铃薯市场的详细信息；（2）由专家帮助设计川宝马铃薯包装盒；（3）有机会去呼和浩特参加研讨会和接受专家培训；（4）帮助制定未来的市场开发战略。在小农户项目的支持下，王女士于2005年9月6日注册了川宝绿色农产品有限公司和川宝马铃薯品牌，公司的注册资金为50万元。有了自己的品牌和包装之后，王喜莲开始组织马铃薯进市场。她向周围的村民收购了4.5万斤马铃薯，雇佣一些农户做马铃薯的筛选和包装工作。选取外形美观，大小适中的优质马铃薯进行包装，装成10斤一盒精品马铃薯，把包装产品销售给政府部门和一些大的企业，如内蒙古农资公司，杜邦公司。这些单位购买川宝精品马铃薯作为福利品分发给单位职工，或者作为礼品给一些关系密切的协作单位送礼。每盒礼品薯的成本为11元，销售价格12元，利润为1元。同时，王女士还成功地同呼和浩特的一家超市洽谈成功，目前正做准备，为该超市配送川宝精品。    表3.每盒川宝礼品马铃薯成本核算（5公斤） 重量（公斤）价格（元）采用马铃薯77包装材料 3.5包装人工 0.5合计 11销售价格 12包装精选马铃薯5 利润 1 资料来源：作者调查获得。 王喜莲从销售礼品马铃薯中看到了商机，于是，她打算2006年进一步发展马铃薯产业，并从马铃薯的供应链管理开始做起。计划同100多户农民签订合同，建立5000亩的绿色马铃薯种植基地，在基地上做绿色认证。公司将按照绿色食品的要求，通过贷款形式向合同农户提供种薯，化肥和农药，然后收回在质量上和食品安全性上合乎绿色产品标准的马铃薯。公司计划租赁一个恒温库和一个厂房，用于马铃薯的分级和包装。包装的马铃薯将存放在恒温库内，根据订单来分批出货。这些品牌马铃薯将送进北京和其它大城市的超市。 2.3.3 金禾和绿宝面临的问题虽然金禾马铃薯打开了物美超市的大门，然而，从成本核算上来看，算不上真正的成功。按照吴琼提供的材料，金禾国庆节期间向物美超市配送了1500公斤的马铃薯。马铃薯的成本为每公斤2.40元，其中每公斤采购费用1.20元，运输费用0.80元，包装材料0.20元，其他杂费等0.20元。物美的结算价格仅每公斤1.74元。每销售1公斤马铃薯亏损0.66元。这次送进超市的1.5吨马铃薯使得金禾亏损了990元（表4参考）。   表4. 金禾马铃薯进超市成本核算 （单位：元吨）项目金额采购 1200运输800包装200杂费200成本合计2400销售价格1740利润-660 资料来与那：金禾公司。 吴琼把超市销售马铃薯亏损原因归纳如下：（1）超市营销经理对马铃薯做品牌战略缺乏“理解”，以至于不予“认同”；（2）超市过于重视超市本身的利益，忽视供应商的利益；（3）超市压价太低；（4）消费者对无公害农产品缺乏了解，市场条件不成熟；（5）没有自己的种植基地，难以控制收购马铃薯价格；（6）销售量过小，为超市门店配送的成本难以承担；（7）超市向供应商收取各种杂费，如超市加扣点3%；相关税费4%；加上入冬仓储、搬运、损耗等，以及资金利息最低估计为10%。考虑到无法从把武川马铃薯送到超市获利，2005年11月，金禾提出终止同物美超市的合作。绿宝在运行的过程中也遇到各种各样的难题。其中最大的困难是缺少发展资金。如果绿宝想要建设绿色马铃薯种植基地，就需要向合同农户贷款。计算下来大约需要150万人民币的经费。王喜莲自有资金30万元，此外还有缺口资金120万元。经费不足使得绿宝难以实现2006年的发展计划。然而，王喜莲具备的有利条件是，她是两届人大代表大会的代表。1998年被选为呼和浩特市人大代表，2001年被选为内蒙古自治区人大代表。1996年被武川县团委推荐为十佳青年。一直作为地区和自治区的致富带头人受到政府部门和有关领导人的密切关注。因此，有可能利用她的政治背景，以及同政府领导的关系获得政府的倾斜性政策支持和银行贷款。 3.武川马铃薯进入超市可能性研究武川马铃薯直接进入超市的关键是如何进入食品安全和农产品供应链。当前，中国同时并存两条农产品的供应链，一条是传统的农产品供应链，另一条是优质和食品安全的农产品供应链。普通农产品由分散的一家一户农民生产，整个生产过程得不到控制，无法确认产品的食品安全性。这类产品通过集贸市场（经纪人），产地和销地批发市场，农贸市场和个体摊贩，销售给消费者（图1参考）。蔬菜生产农户产地集贸市场蔬菜收集商人产地批发市场蔬菜运输商人销地批发市场个体摊贩 消费者图1.传统的农产品供应链       另一条是优质和食品安全农产品供应链。供应商为了确保产品的品质和安全性，他们或者自己建立农场，或者通过合同的方式，通过技术和物质支持，让农户生产优质和安全农产品，然后，销售给有能力经营绿色或者有机农产品的超市，或者将产品出口给国外超市（图2参考）。正因为第二条供应链可以确保产品的质量和安全性，因此，进入这条供应链的产品价格比普通农产品更高。合同生产农户供应商直属农场 供应商超市物流配送中心连锁超市门店图2.安全优质农产品供应链物流信息流 消费者国外市场        现在的问题是，武川的马铃薯是否能够进入以超市为零售末端的优质和食品安全供应链？如果超市有可能接受武川马铃薯的话，那么采用什么样的战略才有可能使得武川马铃薯同超市结成长期和稳定的供求关系。为此，本部分集中探讨食品安全，超市，农产品供应商和合同农户之间的有机关系问题。 3.1 超市的市场营销战略3.1.1马铃薯食品安全战略 由于小农户项目关心绿色和有机马铃薯的在超市营销问题，因此，本部分将集中讨论超市的食品安全农产品和马铃薯营销战略。按照各自的市场营销战略，不同超市对优质和食品安全的农产品采取不同的态度。以低收入消费者为目标市场的超市，与其说是对农产品的食品安全，不如说是更加对产品的低价格感兴趣，这些超市采用低价格营销战略。以中高收入群体为目标市场的超市，除了注意价格竞争外，更把产品质量和品安全性来作为自己的卖点。事实上，消费者的收入和食品安全意识提高到一定的程度之后，同食品价格相比，他们更加注意产品质量和食品安全。在中高收入群体中，食品消费支出在收入中所占的份额越来越小，因此，不少消费者不再片面地追求低价，而是越来越重视食品的性价比，愿意为吃得更好一些，吃得更加安全一些多花些钱。为此，以中高收入群体为目标市场的超市积极推行绿色和有机农产品，把食品安全农产品作为同其它超市和农贸市场竞争的武器（图3参考）。高收入中上收入中低收入绿色普通图3. 收入同安全食品需求关系 3.1.2 经营普通农产品的超市北京超市发超市，物美超市等以中低收入阶层顾客为目标市场的超市，对低价格的马铃薯感兴趣。在课题组同超市发配送中心的负责人访谈时，负责人提出：“生鲜配送中心向超市发各门店配送的马铃薯主要来自于张家口地区，属于普通的品种。超市发的目标顾客群是中、低档顾客（家庭主妇）。马铃薯同大白菜、胡萝卜等蔬菜一样，商品价格非常敏感。生活水平在1000元以下的顾客不会考虑食品安全，他们注重的是农产品的价格。超市主要竞争对手是农贸市场和小商贩，因此，超市必须低定价，同时也需要低价位进货。超市发全年都在销售马铃薯，目前的价格大约为每公斤1.21.5元(北京超市平均马铃薯零售价2.0元公斤)。从销售量来看，不特别多，平均每个门店每天销售5001000公斤左右。”超市发销售的蔬菜都属于无公害产品，进货时把关很严，需要检测的产品，供货方也需要提供检测报告。 3.1.2 经营绿色农产品的超市华普是以中等收入以上顾客为目标群体的超市，同2003年相比，2005年经营蔬菜中，绿色和有机农产品的比率进一步提高了（表5参考）。  表5. 北京华普超市经营安全农产品的情况 （单位：）  无公害绿色有机合计2003年8010101002005年553015100 资料来源：本课题组2005年11月调查。 北京易初莲花连锁超市有限公司在经营绿色蔬菜和少量的有机蔬菜。通过同生鲜部采购经理孙宇的访谈，获得如下的信息：“易出莲花同时经营绿色，无公害和少量有机农产品，绿色农产品比无公害的价格要高些。超市销售绿色农产品采取“联营”模式，由供应商直接在超市设摊经营，凡是损耗全部由供应商承担。供应商可以在商场内派遣驻场的促销员。易出莲花做了2年绿色和有机蔬菜，期间绿色蔬菜的销售量明显增加了。绿色蔬菜从2003年的20，增加到2004年的30。有机蔬菜的比率在2003年为15，到2004年增加到20。” 待添加的隐藏文字内容33.1.3 有机蔬菜美国沃尔玛超市把经营有机蔬菜作为超市的特征，吸引顾客的重要手段。在採访沃尔玛北京总部孟航（政府事务主任），沈云飞（区域商品采购经理）等人时。了解到在中国沃尔玛超市定位在中高档顾客群体，以白领女性为主。因此，首推有机农产品。在沃尔玛山姆采购店（石景山），经营的有机蔬菜品种约占蔬菜销售总品种数的80左右。有机蔬菜20多种，无公害蔬菜4种（表6参考）。 表6. 沃尔玛北京山姆会员店蔬菜品种和价格 （单位：元盒个捆） 种类盒内产品数（个/盒）价格（元/盒） 有 机 蔬 菜土豆26白萝卜16黄瓜26茄子26丝瓜36胡萝卜36豆角袋6西红柿26西兰花26姜86蒜66葱头36辣椒66青椒66紫甘蓝16白菜16韭菜袋6菠菜袋6油菜袋6冬瓜块6葱捆6蘑菇（14种）  无公害蔬菜无公害蔬菜（元/公斤） 胡萝卜2.8 葱头2.4 茄子4.8 葱4.4  资料来源：课题组调查获得。 3.1.4独立的食品安全质量体系 家乐福在食品安全上采取不同于其它连锁超市的体系。家乐福超市建立食品安全的自有品牌，称为家乐福“品质体系”。家乐福的品质体系把自有品牌的安全食品定位在绿色食品和有机食品之间。与其它超市经销绿色和有机农产品不同的是，家乐福超市直接管理安全农产品的从田头到柜台的整个过程。家乐福从1999年开始在中国开展“品质体系”的建设工作。到2005年为止，建立了猪肉、蜜柚、芦柑、荔枝、三文鱼、香蕉、苹果的产品的品质体系。凡是进入家乐福品质体系的产品，可以享受在进场费，折扣等方面优惠政策。然而，申请品质体系的供应商必须经过严格的审核，才有可能进入品质体系。品质体系的要求可以参考表7和8。  表7. 家乐福质量体系的种植步骤步骤要求土地身份证一块地有一个编号每个温室，每块土地都有编号 种子的来源/ 证明知道来源选择种子（抗病，高质量，没有转基因产品）土壤有规律的进行土壤分析检测有机物含量并且施肥计划（为了增加有机物的含量）重金属检测施肥管理基于土壤检测的基础上保留跟踪记录以施有机肥为主肥料不放置在露天灌溉根据规范进行水质监测灌溉系统以节水为主要目标整合的种植过程重视用农药降低防御性用药减少用量和频率农药的等级必须何以达到国际要求）增加生物方法和天敌防治农药管理尽可能早的停止化学农药的使用，以降低药残监测农药残留农药的放置地要上锁没有收后处理工作人员在用药的时候要有保护措施可跟踪性保留所有的记录（送货单，记录所有的操作）生产手册内容从种子，育苗室一直到包装车间所有生产过程中的处理和操作都记录在手册中收获培训采收工人采收高质蔬菜频率和关键点要由技术人员检查采收工具要清洁尽力减少收获和包装的时间运输较好的运输工具 （低温， 低振动）资料来源：家乐福提供（属于保密资料，除了有权阅读本报告者外不能外传）。  表8. 家乐福品质体系最终产品要求步骤要求新鲜减少产品在农场，包装车间和商店的时间较好的运送条件（冷藏车）每天送货 健康产品没有农药残留没有收后处理冷链减少运送时间 安全产品从农场到顾客产品可跟踪性保留所有记录外型方面选择最好的产品 / 外观好的产品最好的质量 / 价格家乐福品质体系产品定位在市场普通产品之上资料来源：家乐福提供（属于保密资料，除了有权阅读本报告者外不能外传）。 3.2 武川马铃薯进入北京和上海超市的可行性武川马铃薯能否进入超市是同超市的采购和营销体系有直接联系。在中国，超市经营蔬菜主要采用两种模式。一种是“直营”，另一种是“协作”（简称为租赁柜台）。直营模式是超市自己从外部购买蔬菜，自己负责销售。协作模式是把商场的蔬菜柜台承包给外部的蔬菜供应商。供应商负责供货和销售，以及质量管理。超市抽取其中一定比率的经营利润。在采用直营模式的超市中，一部分已经建立生鲜配送中心的超市，这部分蔬菜由配送中心负责采购，加工和向各个超市门店配送。另一部分的超市没有建立配送中心，这些超市要求供应商为各个门店配送蔬菜（表9参考）。在本课题组对超市的调查过程中发现，唯有建立配送中心的超市愿意接受单一品种的马铃薯。其它类型的超市，一般不愿意接受单一品种的，马铃薯，供货。然而，从配送成本角度考虑，项目供应商每天为各家超市门配送，每个门店销售仅仅50公斤左右，配送成本过高，不划算。为此本课题组建议（也是访问的绝大部分超市生鲜农产品营销人员的的建议），武川马铃薯暂时还不适合直接进入超市。上选的模式通过有力的、已经打开超市市场的蔬菜供应商来把马铃薯送入超市。理由是：（1）武川能够提供的只有单一的马铃薯，大部分超市不愿意同单一品种供货打交道；（2）每个超市单品销售数量小，为各个门店配送成本过高；（3）开拓超市市场，把产品打入超市的初期投入大；（4）短期内很难同超市采购部门建立友好关系。   表9.武川马铃薯进入超市可能性调查超市名採访人职务超市目标顾客是否接受单品马铃薯进入条件超市发物流配送中心经理中低档以直接销售给超市，但对价格要求高。必须有价格竞争力。价格合适即可，不需要绿色或者有机马铃薯。易初莲花生鲜部采购经理中高档作为单品马铃薯进入超市有一定的困难。建议通过现有的超市供应商把马铃薯送进超市。1.工商许可证；2.卫生许可证；3.银行组织机构代码，增值税发票，以及相关许可证；4.有新品费家乐福双井店店长中高档建议挂靠供应商，通过有力供应商为家乐福送货。建议同家乐福品质体系谈一下，看看有无机会。华普超市外联部经理中高档超市有可能接受武川马铃薯。但可能性不很大，手续繁琐。马铃薯供应商需要为各个门店配送。需要提供供应商合同，有进场费，且进场费一年一次，单品费，上架费，质量保证金，促销费沃尔玛北京总部区域商品部经理高档如果是手续齐全的有机马铃薯，可以接受。但需要供应商自己解决配送问题。手续，商品的有机证书，以及办理有机手续的全套资料。报价单，增值税发票。所有文件缺一不可家乐福上海宝山店店长中高档单品马铃薯超市不能接受。上海联华超市生鲜配送中心生鲜配送中心部长。中低档联华和华联超市有物流配送中心。如果能够保证长期稳定供货，超市会考虑接受。但不愿意同分散农户打交道。武川需要找有实力的供应商来同联华超市谈。联华超市有4000家门店。产品需求量很大，但需要每日有稳定供货1.需要每日稳定向超市物流配送中心送货；2.三证齐