宁波4月房地产市场月报.doc

月报2010年4月月报2010年4月1日- 2010年4月30日上海天启&开启机构/宁波分公司市场部：肖春平2010年5月10日一、宏观扫描1、宏观动态扫描78央企退出方案全部上报 三大退出路径成主流事件：4月8日， 78家央企退出地产的方案已经基本上报完毕，汇总工作正在进行。地产退出存有多种形式，除挂牌外，协议转让、划转等也属于可操作范畴。点评：央企退出房地产市场后，之前疯狂高价拿地将会很大程度的截止，地王带动房价上升的现象会有较大程度的降低。但对整体房地产市场影响力有限，因央企在整体房地产市场中所占的份额较小，央企推出依然难以阻挡房价继续上涨。人民日报等主流媒体接连针对楼市发表时评报道事件：从3月28日到4月2日，新华社以红火景象下的楼市之忧为开篇评论，连续6天播发评论，对房地产当前的问题进行了全方位的解读。其话题包括地方政府的土地财政、楼市交易中的投机行为、权房交易中的官员腐败，以及利用税收政策调节房地产市场等。点评：以往，当中央媒体就某一社会经济热点频频发言时，往往成为政策调整的先行信号。因此，当近日新华社、人民日报等媒体接连针对楼市发表时评报道之际，国家或许正在酝酿新一轮的调控政策。一季度中国房地产贷款增四成 个人房贷增五成事件：央行今日公布了一季度贷款投向报告。当季主要金融机构房地产人民币贷款新增8457亿元，季末余额同比增长44.3%，比上年末高6.2个百分点。房地产开发贷款新增3207亿元，季末余额同比增长31.1%，比上年末上升0.5个百分点；个人购房贷款新增5227亿元，季末余额同比增53.4%，比上年末上升10.3个百分点。点评：一季度新增人民币贷款额为2.6万亿元，而房地产的贷款资金却有8457亿元，房地产贷款额约占总贷款额的三分之一。信贷投放过量也是导致房价飞涨，催生房价泡沫的一大主要因素。此次宏观调控的主要手段是提高住房贷款门槛和截止投机、投资性购房贷款，实行差别性贷款新政，这次调控直接打中了房地产的七寸，对房地产市场的调控力度和影响力将是前所未有的。一季度国民经济回升向好势头进一步发展事件：一季度国内生产总值80577亿元，按可比价格计算，同比增长11.9%，比上年同期加快5.7个百分点。其中，第一产业增加值5139亿元，增长3.8%；第二产业增加值39072亿元，增长14.5%；第三产业增加值36366亿元，增长10.2%。一季度全国房地产市场依然高位运行事件：1-3月，全国完成房地产开发投资6594亿元，同比增长35.1%，其中，商品住宅完成投资4552亿元，同比增长33.0%，占房地产开发投资的比重为69.0%。1-3月，全国房地产开发企业完成土地购置面积6166万平方米，同比增长30.0%，土地购置费1203亿元，同比增长56.5%。1-3月，全国商品房销售面积15361万平方米，同比增长35.8%。其中，商品住宅销售面积增长34.2%。1-3月，商品房销售额7977亿元，同比增长57.7%。其中，商品住宅销售额增长55.2%。2、宏观政策扫描4月15日“新国四条”出台事件：4月15日,国务院出台具体措施,要求对贷款购买第二套住房的家庭,贷款首付款不得低于50%,贷款利率不得低于基准利率的1.1倍.对购买首套住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭,贷款首付款比例不得低于30%.点评：本次调控政策应用差别化的信贷政策，抑制包括投机炒房在内的不合理的需求，从源头上扼杀了新的投资客的入场，将泡沫控制在现有范围。本次调控的核心是：阻止更多资本流向市场导致泡沫破裂，维护市场稳定。此次政策虽然抑制投资炒房需求，但也在很大程度上误伤了住房刚性需求和改善性需求，在短期内必定会引起市场恐慌，购房者将出现严重的观望气氛。4月17日新国十条出台事件：2010年4月17日,国务院17日发出的通知指出，商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区，商业银行可根据风险状况，暂停发放购买第三套及以上住房贷款；对不能提供1年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购买住房贷款.评论：本条政策中重中之重的是对不能提供1年以上纳税证明或社保证明的非本地居民暂停发放住房贷款。此政策限定是历来房地产调控政策中首次对“异地买房”进行限制，如此一来对异地炒房客和炒房团形成致命的打击。对以三套房停贷只限于房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区，如此说来控制权完全在地方政府与金融机构手中，因此，基本上可以看做有一定的操作空间，意途仅为恐吓市场，真正执行难度极大。住建部通知要求严查捂盘惜售 哄抬房价等行为事件：住房城乡建设部近日发出关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知要求，今后未取得预售许可的商品住房项目，房地产开发企业不得以认购、预订、排号、发放 VIP 卡等方式向买受人收取或变相收取定金、预定款等性质的费用。房地产开发企业应将取得预售许可的商品住房项目在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格，并严格按照预售方案申报价格，明码标价对外销售。点评：在新国四条和新国十条出台后，住建部再次出台配套性细则，旨在加大市场查处力度，强化房地产市场监管，对开发商捂盘惜售、哄抬房价等违规操作施行严密的打击。二套住房认定以实际套数为标准 以家庭为单位事件：4月21日，中国银监会银行监管一部主任杨家才表示，二套住房以家庭为单位进行认定，包括本人、配偶及未成年子女。住房的套数认定不以是否发生过贷款为标准，即使首套住房没有利用银行贷款购买，再次购买住房同样会被认定为二套住房。评论：以实际套数、以家庭为二套房认定标准已经是近几年来最严格的，第二套房认定标准收紧，以房为限，不是以贷为限，这将再次打击炒房客心理。这次政策出台的一个意图就是要恢复房地产的居住属性，是房改十年以来的一次重大转折。3、主要城市信息宁波市三区2500套经济适用房有望在今年年中开工建设事件：继江北区之后chinaren，海曙区和江东区的经济适用房地块鄞州高桥地块和陈婆渡地块已完成土地报批，开始征地拆迁。市三区计划今年推出的2500套经济适用住房有望在6月底前全部开工建设。点评：经济适用房建设无疑会对商品房销售产生影响，经济适用房较低的销售价格会对商品房价格的上涨产生较大的制约作用同时也影响到商品房的销售。宁波部分银行执行房贷新政 房源增成交减事件：截止19日下午为止，宁波已有工行、农行、深圳发展银行等几家银行接到了总行通知开始实行差别化住房信贷政策。中介忙着把新政出台前已经签好的合同送往银行办按揭焦点装修家居网，争取赶上相对宽松的房贷政策的“末班车”，以免对客户违约。上周末二手房挂牌量剧增，而成交量为零。调控成效初显 一线城市楼市成交全面回落事件：4月19日-4月25日全国有21个城市的商品房成交面积环比下跌，其中杭州跌幅最大，环比下跌73%；四个一线城市的成交量也是全面下跌，如深圳下跌64%、北京下跌45%、上海下跌38%、广州下跌32%。中原地产在北京、上海、广州、深圳、天津5个城市的二手房挂牌量均快速增加，增幅分别达到49%、33%、24%、24%和20%；购房者方面，由于普遍预期市场将转入调整，所以并不急于买进，新政出台前、后一周，北京、上海、深圳三地的新增客源量显著下降，降幅分别达到80%、40%和80%。二、土地市场1、本月挂牌土地地块编号地块名称土地面积（M2）用途建筑密度容积率绿地率出让年限（年）竞买保证金(万元)起始楼面地价(元/²)2010CJ06 鄞州新城区原丰茂交通工程有限公司地块A19021商服40%2.6商业、商务办公20%宾馆（含公寓式酒店）35%4035001777鄞州区地块名称地块座落土地面积土地用途出让年限建筑密度容积率建筑高度绿地率庄市街道曙光集中居住区一期地块宁波市镇海区庄市街道北外环南侧、逸夫路北侧56716平方米住宅、商服用地（适建商业、住宅以及配套服务设施）住宅用地70年，商服用地40年30%2.160米35%镇海区2、本月成交土地区域交易时间地块名称面积(亩)用途出让方式楼面价(元/平米)成交总价(万)容积率（）竞得单位镇海区2010-4-16镇海新城文化艺术中心地块58.5综合挂牌130176101.5宁波市镇海海雄文化投资发展有限公司镇海区2010-4-16 镇海新城核心区B7商务地块24.91商服挂牌108650502.8恒元置业有限公司北仑区2010-4-16 北仑中心区C1地块128商住挂牌商用4930住宅616346694- 天人房地产开发有限公司江东区2010-4-15 东部新城核心区A3-22/23/25、C1-4/8/9地块170.71商住挂牌2908189030- 伊藤忠商社和杉杉集团海曙区2010-4-15 海曙莲桥街地块76.59综合挂牌1200093531- 宁波房地产股份有限公司江东区2010-4-1 物流大厦地块9.5商用挂牌33008363.524 宁波华东物资城置业有限公司高新区2010-4-1 高新区K1-3地块67.05商用挂牌260838472.333.3 宁波隆凯家居生活购物有限公司三、商品房市场1、整体市场成交情况本月宁波市六区共成交各类商品房3870套，环比增加2209套，上升132.99%；成交面积44.33万，环比增加24.35万方，上升121.87%；成交金额74.4亿元，环比增加46.57亿元，上升167.34%。物业类型住宅别墅公寓办公商铺合计成交数套（套）254344908287883870成交面积（万方）30.931.724.116.690.8844.33成交金额（万元）55483343652621086357819785743956成交均价（元/）17938253791511195032248316782本月市六区共成交各类商品房3870套较前期（1661套）增加2209套。尽管4月份新国四条和新国十条最严密的调控政策出台，市场观望情绪加重，但在新开楼盘的促进提升下甬城楼市依然相当活跃，成交量大幅上升。从各物业成交来看，在新增供应加大的前提下，住宅上升上升最为明显。随着楼市新政实施力度加大，不少计划在五月份开盘的楼盘纷纷延迟上市时间，政策调控效果将被显现出来，市场供应量也极有可能应声而落。2、住宅市场供求分析在本月新增供应量加大的前提下，供应比明显上升，本月住宅供求比为0.83。新增供应量为25.82万平方米，成交量为30.93万平方米。市场成交走势本月住宅市场在新开或加推楼盘的快速去化下，成交量接近上个月的2倍。本月住宅成交2543套，环比增加1120套，环比上升了78.71%；成交面积30.93万方，环比增加14.84万方，环比上升92.23%；市场成交价格走势本月住宅市场成交均价长岛花园、中海雍城世家和海顿公馆等高价位楼盘的热销促进下上升明显，达到了17938元/，环比增加2993元/，增幅为20.03%。市场成交价格走势截止本月底（4月30日）为止，宁波市六区的住宅房源存量为6028套，面积为73.96万方，为09年以来的最低水平。主要是2010年以来住宅市场新增供应量较少，以存量房去化为主，导致住宅存量房持续减少。随着楼市新政的实施，不少计划在5月份开盘或加推的楼盘纷纷延迟上市时间，这也将导致住宅市场可售量进一步较少。各区住宅成交情况从各区成交量来看，镇海区在风景九园、世贸广场和合生国际城三个楼盘成交的提升下，该区成交量最大，成交1033套，成交面积达到了10.24万方；其次为鄞州区，在中海雍城世家、都市华庭和水岸枫情等楼盘的热销促进下，成交套数达到623套，面积达到7.38万方；其次为江北区受长岛花园开盘集中签约成交的作用，成交量也达到了442套，成交面积达到了8.54万方；高新区和北仑区在无新增供应量的条件下成交量较少，成交套数分别为133和178套，面积为1.39万方和2.04万方；海曙区、江东区、江北北区和东钱湖区域因长期无新增供应，这四个区域的住宅成交量持续低迷。各区住宅成交均价情况从各区成交均价来看，江北区在长岛花园的销售促进下，成交均价高达29698元/；海曙区、江东区、高新区和鄞州区住宅成交均价在高端楼盘销售的提升下，成交均价较高，分别为18508元/、18573元/、16300和17384元/；江北北区、东钱湖和镇海区成交均价位于第三个阶层，成交均价分别为11378元/、11850元/和11108元/；江北北区、镇海区和东钱湖位于第三个阶层，成交均价分别为12903元/、12380元/和10521元/；北仑区住宅成交均价位于市六区的洼地，成交均价仅有6904元/。住宅本周成交前十排行榜楼盘名称城区套数（套）面积（）销售均价(元/)华荣风景九园镇海区51345231.5810161长岛花园江北区36577429.6730224合生国际城镇海区27532601.4213496世贸广场镇海区16817266.099166都市华庭鄞州区14312302.6317292中海·雍城世家鄞州区11318580.1219531皇冠花园科技园区879275.5316899维科·水岸枫情鄞州区687270.216246海顿公馆江北区656816.124565城南公馆鄞州区649673.43183523、别墅市场各区别墅成交情况本月别墅市场从各区成交量来看，东钱湖受卡纳湖谷开盘销售提升的影响，成交量达到了17套，成交面积达到了7838；江北北区、鄞州区成交套数分别为10套和13套，成交面积分别为2749和4284；镇海区本月只有九龙湖畔的3套独立别墅成交，成交面积2153；江东区仅有1套成交，成交面积223。各区别墅成交均价情况本月别墅市场从各区成交均价来看，东钱湖受到卡纳湖谷提升的影响，成交均价达到了31091元/。鄞州区和镇海区其次，成交均价分别为23987元/和21575元/；江东区和江北北区成交均价较低，分别只有16502元/和14529元/。别墅成交排行榜楼盘名称城区套数（套）面积（）销售均价（元/）卡纳湖谷东钱湖度假区167507.4131544城市花园鄞州区51685.2923836慈城新天地商业广场江北北区4904.1811425开元九龙湖畔镇海区32152.6321578中海·雍城世家鄞州区3951.9924639东方湾邸鄞州区3785.99737盛世天城鄞州区2860.6136578塘家湾江北北区2711.3713785颐和名苑江北北区2685.0317052新星都市小区江北北区2448.718092英仑水岸东钱湖度假区1330.4720819BOBO城江东区1222.93165234、公寓市场各区公寓成交情况本月公寓市场从各区成交量来看，鄞州区在钱湖新天地开盘集中成交的提升下，成交套数达到了564套，成交面积达到了23454；江北区在江北万达广场的开盘热销下成交量较大，成交209套，成交面积达到了10431；海曙区成交量主要集中在宁波大公馆，成交58套，成交面积为2437；江东区和北仑区成交量较少，分别成交31套和25套，成交面积分别为2417和1452；江北区和镇海区在无新增供应的前提下成交量低迷，分别成交9套和12套，成交面积353和564。各区公寓成交均价情况本月公寓市场从各区成交均价来看，海曙区、江东区分别受到宁波大公馆和东外滩的成交的提升下，成交均价分别达到了20451元/和19537元/；江北区、鄞州区成交量分别集中在江北万达广场和钱湖新天地两个楼盘，成交价均分别为13965元/和15055元/；江北北区、镇海区和北仑区缺乏高端公寓成交的提升作用，成交均价较低，分别为9518元/、11809元/和10489元/。公寓成交排行榜楼盘名称城区套数（套）面积（）销售均价（元/）钱湖天地鄞州区39814731.2514950江北万达广场江北区1829419.5813001宁波大公馆海曙区572389.4220154新城名苑鄞州区482822.7618990洛兹广场鄞州区441871.2613745联盛商业广场鄞州区321971.8814754好时光大厦北仑区241421.8510646金湖世家鄞州区24842.1913539滨江国际广场江东区141008.0117649东外滩公寓江东区12782.28262575、办公市场办公市场成交走势本月办公市场在红巨大厦和奥克斯大厦开盘销售的促进下，成交量大幅上升。本月办公楼成交面积为6.69万方，环比增加3.35万方，环比上升100.3%。各区办公楼成交情况从各区成交来看鄞州区受红巨大厦和奥克斯大厦开盘销售的提升作用的影响，成交量最高成交103套，成交面积为38006平米；江东区、江北北区和高新区的成交量位于第二阶层，成交套数分别为60套、50套和57套，成交面积分别为11606、4404和9934；海曙区、镇海区和北仑区受长时间无新增供应的影响，成交量持续低迷，分别成交5套、7套和5套，成交面积分别为990平米、1676和319。各区办公楼成交价格情况从各区成交均价来看：海曙区在环球中心和银泰国际两个高端写字楼成交的提升下，成交均价为22818元/；江东区在泰富广场、松下国际商务中心和世纪东方商业广场的促进下，成交均价为12741元/；江北北区和鄞州区居于第三阶层，分别为9700元/和8819元/；高新区、镇海区和北仑区成交均价较低，分别为7421元/、6921元/和6583元/。办公本周成交排行榜楼盘名称城区套数（套）面积（）销售均价（元/）姚江新都大厦江北北区504404.189700红巨大厦鄞州区4012219.9411662奥克斯大厦鄞州区3711544.719909科贸中心科技园区242388.098777宁波科技研发基地科技园区215493.85647泰富广场江东区203150.3113297世纪东方商业广场江东区163659.214950松下国际商务中心江东区132518.587549华越大厦鄞州区109910.95161绿城研发园科技园区101691.78111286、商业市场商业市场成交走势本月商业用房成交量有所回升，成交面积为0.88万方，环比增加了0.33万方，环比上升了60%。商业市场成交价格走势从各区成交来看江北北区在慈城新天地大面积商铺的成交下，成交面积最大，成交套数为13套，成交面积达到了2747；海曙区、鄞州区分别成交26套，成交面积为1641和1411；镇海区、北仑区分别成交7套和12套，成交面积为1100和1194。从各区成交均价来看，海曙区、鄞州区受到青林湾、宁波大公馆和都市森林销售提升的影响，成交均价分别达到了34101元/和33352元/；江东区仅有滨江国际广场成交4套商铺，成交均价为25021元/；镇海区、北仑区成交均价分别只有19027元/和18660元/；江北北区因主要成交的慈城新天地价格较低，导致该区商业用房成交价格仅有12297元/。商业用房本周成交排行榜楼盘名称城区套数（套）面积（）销售均价(元/)青林湾海曙区15928.0827487慈城新天地商业广场江北北区122672.212102东方湾邸鄞州区12538.3218085金城花园北仑区11846.1522011都市森林鄞州区9771.5445848时代广场海曙区7487.0137246滨江国际广场江东区4712.9825020宁波大公馆海曙区4225.8854513盛世天城鄞州区489.7620554柳岸晨韵镇海区2352.4612094四、楼盘动态尚南小筑4月10日开盘尚南小筑4月10日开盘焦点房地产网，共推出130多套房源，面积为40-119不等。楼盘主力面积为40（带精装）均价为11500元goodfeel，其中大户型（不带精装）9200元起价。一次性付款享受97折优惠goodfeel，按揭付款享受99折优惠。 72 40 89 119中海雍城世家4月10日开盘中海雍城世家4月10日开盘goodfeel，本次空中平层大邸耀世开盘共推出85、135、173三种户型的住宅楼层，价格在20000-23000元/之间go2map，目前只剩下173为数不多的凌河阔景大宅，而且只针对交过意向金的业主。世贸广场4月16日开盘世贸广场江景住宅4月16日开盘搜狐网，世贸广场本次推出江景住宅周边配套有有西门公园、空中花园搜搜狗，并且部分房源能欣赏到一线江景焦点房地产网，开盘推出250左右住宅房源17173，户型面积在90-140以80-90平米左右的为主，开盘销售价格1万-1.2万。开盘销售情况较好，开盘当天去化约80%左右。卡纳湖谷4月17日加推二期卡纳湖谷4月17日推出二期“君天下”：天鹅湖组团，共36套别墅。户型面积为420-520平方米，销售价格1200-1600万/套，截止4月20日已销售80%。城南公馆4月18日加推城南公馆4月18日江景房盛大开放，户型面积为130的三房和160-180的四房搜狗，共计60套房源，每平方米均价17000元。34-78的单身公寓阳光MINI公馆预计也将于5月份正式推出，预计均价在15000元左右。长岛花园4月16日开盘【开盘时间】：4月15日内部客户预定，4月16日开盘；【推案情况】：平层408套；跃墅211套；别墅79套基本“售罄”【价格】：平层均价27000 最低24000 最高31900叠墅均价35000 最低30200 最高38000别墅均价32000，最低30000，最高34000【销售动态】：截止4月16日基本售罄，但是17日内部大量退房，4月20日后部分客户受政策不利影响要求推迟按揭时间、开发商垫付部分首付或换房等条件；目前开发商态度强硬尚处于僵持当中；BOBO城御府二号4月25日开盘【开盘时间】：4月25日开盘；【优惠情况】：5月3日前购买并按时签约的客户，可以享受5万元+300元每平方米双重优惠大礼，还赠送地下车位【产品面积】：225-253平米【开盘价格】：28000-29000元/平米左右，总价670-700万/套【去化情况】：开盘当天去化率约为30%左右。奥克斯中央大厦4月23日开盘【开盘时间】：4月23日开盘；【优惠情况】：7天内签约50元、按揭50%优惠50元、一次付款350元【产品面积】：200-2000平米【开盘价格】：10000元/平米左右【去化情况】：开盘当天去化率约为60%左右。五、楼盘营销分析1、报广投放情况本期报告以2010年4月1日30日的广告监测统计数据为基础，对楼盘在各类媒体广告的投放排名、投放总量、各区域楼盘广告发布量排名、媒体分布等多方面进行图表分析，由此，对正在力推的新楼盘、宁波主要媒体在房地产行业的影响度、消费者的媒体偏好等进行归纳，以求为业内外关心房地产发展的各界人士提供更真实可靠的行业动态走势参考。本期媒体的监测范围包括宁波日报、宁波晚报、东南商报、现代金报等四家报媒，统计对象：宁波市六区、余姚、慈溪、奉化及其他外地见报的地产项目，统计指标说明为硬性广告。 4月份报广的投放区域来看，鄞州区投放量最多，占到34.95的投放总量。本月鄞州中心区的楼盘宣传集中在雍城世家、晴园、金色水岸三期和水岸枫情等楼盘，以开盘宣传为主。江北区、东钱湖和镇海区投放量分别为19次、15次和13次，分别占总量的18.45%、14.56%和12.62%，投放的楼盘分别集中在江北万达广场、长岛花园、卡纳湖谷和风景九园；海曙区和江东区投放量较少，分别投放9次和5次，占总量的8.74%和4.85%；其他报广投放量较少，除北仑区投放2次外，其余全部只有1次投放量。 4月份，各楼盘广告在报纸媒体的投放选择上，东南商报依旧最为活跃，商报投放量占到总投放量的35.92。其次是宁波晚报，投放量占到28.16。宁波日报的报广投放量占到21.36，现代金报的报广投放量最少，投放15次，占总量的14.56%。 4月份从各物业类型的报广投放量来看，住宅因受本月新开或加推楼盘大量投放报广的影响，投放量达到了85次，占总量的82.52%；写字楼仅有3次报广投放，占2.91%；商业因江北万达广场为整体商务环境做宣传，报广投放量达到了15次，占14.56%。 4月份，各楼盘报纸广告在版幅选择上，整版广告投放量78次，占总量的75.73；晴园、长岛花园等楼盘为开盘做宣传而选择双版报纸广告，双版报广投放量达到了15次，占14.56%；半版报广投放量为10次，占9.71%。2、楼盘报广日期媒体版面形式版面大小案名个案区域诉求重点20100401宁波日报A12广告1卡纳湖谷东钱湖两湖一世界 一墅一宫廷20100401宁波晚报A12广告1卡纳湖谷东钱湖两湖一世界 一墅一宫廷20100401东南商报A1广告0.5风景九园镇海区三期1批开盘热销81%20100401东南商报A24广告1东一时区北仑区东一时区接轨天一广场，地铁准时到站20100401东南商报B1广告1卡纳湖谷东钱湖两湖一世界 一墅一宫廷20100401东南商报B12广告0.5尚南小筑鄞州区尚南小筑 置业优质股20100401现代金报A16广告1卡纳湖谷东钱湖两湖一世界 一墅一宫廷20100402东南商报A24广告1金沃.城南华府鄞州区新城中央.大家风范20100402现代金报B1广告1雍城世家鄞州区奢华空间，纵横天下20100406东南商报A20广告1江北新商街江北区投资金铺的财富梦想20100407宁波日报A3广告1奥克斯大厦鄞州区南部CBD正门 领航高端商务价值20100407宁波日报A12广告1青林湾海曙区画里天成 十里江南汇青林20100407宁波日报A13广告1海德花苑镇海区英伦公园里的传世洋房20100407宁波日报A15广告1钻石商业广场江北区左右三江口20100407宁波日报A19广告1海顿公馆江北区市中心珍罕府邸仅此90席20100407宁波日报A20广告1BOBO城江东区头排江景 宽视界20100407宁波晚报A3广告1雍城世家鄞州区鄞州中轴 第一居所20100407宁波晚报A20广告1金色水岸.御品鄞州区御天下 品人生20100407宁波晚报B6/B7广告2青林湾海曙区一铺服务万余户 商铺中的金铺20100407宁波晚报B12广告1晴园鄞州区轻轨时代.经典楼盘20100407宁波晚报C4/C5广告2风景九园镇海区三期1批开盘热销81%20100407宁波晚报C8广告1海德花苑镇海区英伦公园里的传世洋房20100407东南商报A1广告0.5都市华庭鄞州区2期收官大作奢豪登场20100407东南商报A22广告1梧桐御府象山县不只是别墅暨山景大宅20100407东南商报A24广告1金色水岸.御品鄞州区御天下 品人生20100407现代金报A16广告1尚南小筑海曙区总价46.6万起 4月10盛装开盘20100407现代金报T1广告1颐和名苑.美墅江北区收藏“醉”没的城市春天20100407现代金报T8广告1晴园鄞州区握手中山路 掌控大未来20100408宁波日报A3广告1金色水岸.御品鄞州区御天下 品人生20100408宁波日报A12广告1九龙湖畔镇海区君山仰止 湖山在望20100408宁波日报A13/A20广告2卡纳湖谷东钱湖宫廷墅 御两湖 深藏不露20100408宁波日报B1广告1钱湖天地鄞州区4月惊艳开盘20100408宁波晚报A1广告0.5雅戈尔香湖湾东钱湖别墅新生活20100408宁波晚报A5广告1BOSS领馆鄞州区别墅级酒店式公寓首先宁波20100408宁波晚报A28广告1卡纳湖谷东钱湖宫廷墅 御两湖 深藏不露20100408东南商报A3广告1卡纳湖谷东钱湖宫廷墅 御两湖 深藏不露20100408东南商报A12/A13广告2滨江国际广场江东区财路通天下20100408东南商报A24广告1长岛花园江北区九岛环抱 通达三江 生态中央 佳境天成20100408东南商报A25/A28广告2九龙湖畔镇海区君山仰止 湖山在望20100408现代金报A16广告1卡纳湖谷东钱湖宫廷墅 御两湖 深藏不露20100409宁波日报A8广告1雅戈尔香湖湾东钱湖别墅新生活20100409宁波日报A9/A16广告2雍城世家鄞州区宽藏天下 世家仰止20100409东南商报A24广告1江北万达广场江北区在城市 无商业 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