【哈佛大学MBA讲义】《为顾客创造价值你该做什么》哈佛实战案例教学.doc

【哈佛大学MBA讲义】为顾客创造价值，你该做什么哈佛实战案例教学营销的根本目标是创造价值。这可以通过两种方式实现：一是在组织内部，由公司不同层面做出贡献；二是在组织外部，为顾客创造价值。营销通过把顾客的声音带进组织内来完成这个职能。本章就是先描述营销怎样对组织做出贡献来描述营销各个方面的。    在公司内部创造价值    1在公司/业务单元层面创造价值    如果我们从整个组织的层面来考虑，营销是通过公司文化来创造价值的。很多组织很关心顾客对其的关注度。它们试图在公司灌输一种顾客比它们的股东更重要的共同的价值观念。强生公司备受称赞的处理了1982年羟苯基乙酰胺中毒危机事件，提升了公司价值，这归功于公司在危机发生之初就把这件事记入它的信条。公司第一信条是这样的：“我们相信我们要对医生、护士、病人、母亲，以及所有使用我们产品和服务的顾客负责。”有趣的是，这24信条中的最后一条是这样说的：“当我们按照这些原则执行的时候，股东应当得到公平的回报。”公司文化中将顾客放在第一位很显然不仅仅是将这一条列在公司信条中这么简单。为了能让文化引导公司的行动，那么公司文化不仅仅被强化，而且还要能衡量。这种衡量包括对员工和顾客的评估以及使用一系列的工具，包括顾客和顾客调研、顾客访谈、市场定位评估。它们的共同目的是设计一个机制，将顾客的声音带入公司，从而公司能够更接近顾客（见图21）。    在产品层面创造价值    营销战略附录（TheNoteonMarketingStrategy）描述营销过程是先从5C分析开始的，即了解顾客的需要、公司能力、竞争、合作者和背景。这是对试图回答关于产品或者服务应该如何最好地适应市场这个原则问题的一个重要信息。这个阶段营销的主要任务是形成产品的价值定位，它在定位陈述时会有更明确的描述。定位陈述的重要性不能被过分夸张，因为它建立了营销组合在执行层面的基础。一个简单的定位陈述的模版是：    对（目标市场），（我们的产品/品牌）是在所有（竞争组合）中（最重要的一项），因为（有最重要的一个支持理由）。    一个假设的例子是：    对租车的商务人士而言，ACM是所有租车公司中提供服务最好的一家公司，因为这家公司由员工拥有。    在这个例子当中要注意的是，营销是打开目标市场希望产品带来的益处和产品与其他竞争产品差异化大门的一把钥匙。    在执行层面创造价值    如图21所描述的，营销下一步要做的就是细化产品的战术组合要素，价格、广告、促销支持和渠道管理。有效的执行包括这四个营销元素的整合，所以它们要与定位无缝衔接。这意味着再一次仔细地做消费者调查、产品测试、渠道审查，从而每一个执行元素既独立又一致地运行。有很多例子证明，一些企业有很好的战略但是执行得很差，导致了最终的失败。迪士尼公司最初试图针对它在巴黎郊外的欧洲主题公园采取撇脂定价策略，这在美国是个成功的案例，但是将其引入欧洲却是不合适的。为顾客创造价值    很明显，如果营销不能为顾客创造价值，那它就不能在公司内部传递价值。一个新产品的开发过程能让我们很好的理解营销是如何为顾客创造价值的。    我们认为新产品开发的传统过程是从想法产生到产品商业化的连续的阶段（见图22）。新产品的头脑风暴应该有尽可能多的来源，可以包括顾客对现有产品的抱怨、竞争对手技术的进步，以及内部研发实验室。然后这些想法被挑选，那些公司不感兴趣或者资源不能支持的想法会被舍弃。很小的一部分想法会被翻译成顾客能够理解、评价的概念。第一步通常是抽样顾客对这些概念进行评级。那些被认为是可行的概念会被进一步以价格、渠道、营销传播的形式进行详尽的说明。然后通过收益和盈利分析进行业务的可行性分析。那些通过以上所有步骤的产品将会被限量生产，在真实的市场上进行测试，而且通常来说是地域性的。最后那些成功的产品将会被全面的商业化。    图22新产品开发过程    有两件事情立刻会显现出来这通常是最艰苦也是花费最多的过程，而且它更多的取决于消费者乐意去评估产品获得潜在成功性（创意阶段、市场测试阶段、全面商业化刚完成阶段）的能力。第一个因素经常会导致公司在产品开发的过程中跳过某些步骤，更快的将产品推向市场。虽然在短期，这样能省下不少费用，但有时从长期来看，这样会花费更多，尤其是在某些发生的错误本可以通过仔细的调研避免的时候。那么第二个因素怎么办呢？那种突破性的创新产品，消费者很难轻松地对它们进行评价。当试图预测第一台传真机或者第一台录像机成功可能性的时候，传统的市场调研工作该怎么做？为了回答这些问题，我们需要区分两种迥然不同的产品开发方式市场驱动和驱动市场策略。    市场驱动策略由未被满足的消费者需求开始。例如将因特网技术引入到掌上电脑当中。之前描述的传统的产品开发过程就非常适合这种情况。顾客是已知的，很容易被观察，他们的需求很明确，而且我们可以测量出顾客对新产品的满意程度。这种类型的产品创新经常被叫做递进创新（这里，不需要向顾客描述新产品的功能以及如何去使用它们）。此时，营销的角色不仅仅是仔细的调查未被满足的顾客需求，同时要设计出一个营销计划，使得递增创新的产品能够以可以接受的价格，便利的渠道与顾客有良好的沟通。这个看起来很容易，但就像摩托罗拉公司开发手提电话那样，它操作起来要困难得多。由于摩托罗拉只重点开发模拟电话，而忽视了顾客对数字技术的兴趣，在1990年末，当诺基亚、爱立信等竞争对手进入这个市场的时候，摩托罗拉的市场份额缩水了一半。    驱动市场策略由新技术开始，例如第一台掌上电脑。它不再依靠传统的产品开发过程。谁有可能是我们的顾客呢？对一般大众的水平分层或者对特殊职业（例如医生，销售代表）的垂直分层，手提电脑会很有用？如果我们只是简单的调查潜在顾客，那么他们怎么能够把对一个从来没见过、从来没想过得的产品需要描述清楚呢？这种类型的产品创新经常被叫做突破（不仅要指导顾客他们在哪里可以买到这个产品，同时告诉他们为什么需要这个产品）。在这种情况下，市场调研的本质在更多程度上是定性的而不是定量的。在测试中，将会观察一小群“领先使用者”（那些具有“技术狂热者”特性的人）对产品原型的使用。有时这会需要工程师、设计专家、营销部经理这样的跨职能团队拜访领先使用者，观察他们怎样使用新产品。在这种情况下，营销的作用是创造顾客，从而建造一个全新的产品类别，而不是简单的满足现有顾客的需要。这是一项非常艰难的工作，例如掌上电脑的前身苹果公司开发的牛顿掌上电脑的失败，它完全被撤出市场，而仅仅几年后掌上电脑取得了不可思议的成功。在驱动市场策略中，重要的一点是不能过分纠缠于技术，以至于使公司将产品推向了顾客。这种技术推动被认为是“优于市场”，可能会导致完全忽略顾客意见的一种危险的境地。小结    这一章概括了营销在组织内部和外部创造价值所起的作用。营销以建立一种以顾客为中心的文化、开发价值主张和定位、细化4P营销组合（产品、价格、渠道、促销）的形式在公司内部做出贡献；营销需要去调研顾客明确的，以及潜在的需求。将顾客的声音带入新产品的研发过程，这包括市场驱动策略（满足已知的顾客需求）或者驱动市场策略（创造顾客）（见图23）。    弗里波特工作室及时打住业绩的下滑    我们从未对弗兰（Fran）失去信心。但是当你的预测70%都有问题的话，那你就会有问题了。我们寄希望于弗兰能够找到问题的解决方法，进而，我们在第二年就可以实现收支平衡。    里昂?比恩公司（L.L.Bean,Inc.）总裁，里昂?戈尔曼（LeonGorman），弗里波特（Freeport），1999年10月    1999年11月，高级副总裁及总经理弗兰?菲利普（FranPhilip）遇到了一些艰难的选择。她要么想出一个可行的计划让弗里波特工作室在下一年扭亏为盈，要不然就要冒被母公司零售商兼目录销售主力军里昂?比恩关闭的危险。    弗里波特工作室（FreeportStudio）是通过目录里昂?比恩销售女性服装的新品牌。里昂?比恩为挽救其停滞不前的销售额，以及降低季节间销售不平衡而创造了这个品牌。经过对内部需求以及外部机遇的彻底审查之后，里昂?比恩认为女性服装品牌不仅与公司现有的运营模式相适应，而且也有巨大的市场潜力。    弗里波特工作室于1999年1月在一片兴奋声中开始推出。但是激情不久就随着最初几个月销售额的不理想而逐渐消失。春季的业务似乎有所好转，但是低谷随后就出现了7月份的结果比预期低了70%，而秋季的整体需求比预期低了60%，到了11月份，业绩预期也从刚推出时的600万美元的盈利修改成为200万美元的亏损。随之而来的烦恼是积压了将近1200万美元的存货。    菲利普非常苦恼。她知道自己几乎没有时间来修改春季的目录，因为1月份这份目录就要寄出去。早在这些目录开始表现得差强人意时，市场调研人员就马上开始了广泛的市场调研。作为一位最有经验的编目人员，菲利普知道她需要那些信息。“我不知道是这些衣服本身，还是这些创意，或是拿到这些目录的顾客，”菲利普凝视着窗外的深夜对自己说：“但是，到春季目录发出去的时候我会做好一切力所能及的事情。”如果她失败而使目录遭到关闭的话，员工就不得不在里昂?比恩寻找其他的职位，而公司也会失去发起增长攻势的一个大好时机。    里昂?比恩    里昂?比恩于1912年通过把皮革鞋面和橡胶鞋底粘合起来制造更好的狩猎鞋在缅因州的弗里波特创建了自己的公司。比恩接下来就向缅因许可的非居民狩猎人寄送产品宣传单，并保证他的缅因狩猎鞋会使对方“完全满意”。当他最初生产的100双鞋中90双都因为散了架而被退回来时，比恩履行了他的诺言，找到问题的所在并退换了那些鞋子。    这次的生意展现了比恩的人格和价值观：信用、诚实、友善，并且就其个人而言，他真正想了解顾客。以节俭而著称的比恩鼓励客户把穿破的缅因狩猎鞋送回来进行修理，而不是扔掉它们。在讨论生产激励机制的时候，据报道，比恩出于保证质量的考虑曾“宁愿员工做好工作，而不是匆忙地完成更多任务。毕竟我一天只吃三顿饭，第四顿是吃不下去的。”在整个生涯中，该公司都为实现比恩的价值观以及其黄金法则而奋斗，该黄金法认为：以合理的利润来销售高质量的产品，人性化地对待顾客，这样他们就会常常再次光顾。里昂?比恩主要经营户外产品，如狩猎、钓鱼以及野营用的服装和工具，但是也销售狗狗专用床、女装购物袋、旅行用具以及其他“有趣的”产品和小玩意儿。受传统的限制，衣服一般都被设计成用来在缅因森林的艰难环境中保持身体暖和及干燥。只要他已经彻底地检验过产品并相信它们是已有产品中最好的，比恩就会不断将其纳入到产品线中。    许多年过去了，生意一直包括目录、一个工厂以及一个在弗里波特的单一却很大的商店。从1951年起，为了更好地为顾客服务，该商店一年365天、一天24小时营业。在这家商店可以经常看见比恩本人和客户握手并交谈，他看上去很乐于在促成销售的时候提供户外建议。比恩在这个商业领域很活跃，一直到他在1967年94岁高龄去世的时候。那个时候，其销售额已经达到了将近500万美元。    里昂?戈尔曼比恩的孙子，在比恩去世不久后就成了里昂?比恩的总裁。戈尔曼旨在努力使业务现代化，再加上19701980年间人们对户外休闲活动兴致地高涨，带来了销售额飞速增长的时期。到20世纪90年代初期，销售额达到了10亿美元。在这个期间，里昂?比恩的商业策略和产品重心没有发生什么大的变化。导致8090年代增长的一个因素就是对日本销售额的增加。里昂?比恩很久以前就开始发送国际目录，但是这些销售一直都不是特别突出。在20世纪90年代初，日本的目录销售暴涨促使里昂?比恩在那儿开设了将近20个零售商店作为其合资企业的一部分。    到1999年为止，在戈尔曼坚持不懈的带领下，里昂?比恩在缅因州创立不久已经成为了国际知名品牌。旗舰店仍然在最初的地址，但面积已经增长到14万平方英尺。凭着一年将近350万访客的销售，它已经成为缅因州仅次于阿卡迪亚国家公园的第二个最著名的旅游景点。里昂?比恩也开设了十家折扣店，主要坐落于东北部，它们销售断码、二手货以及过剩的存货。公司最基本的业务就是目录销售，它占总销售额的80%。里昂?比恩在70多种的目录中销售16000种产品，每年寄出两亿多目录给其主档案中600万活跃的顾客。其销售的产品中有5%是自己生产的，包括缅因狩猎鞋，剩下的由外面的来自世界各地的供应商供应。总体来说，里昂?比恩全年雇用4000名员工，而到了圣诞节购物时期还会再雇用6000人，几乎雇用了弗里波特地区的所有居民。    20世纪90年代的挑战    尽管很成功，但里昂?比恩还是遇到了几个挑战。最严峻的就是销售额的停滞不前，以及对第四季度或者节假日的过分依赖。截止到1995年2月的三年中，销售额每年增长15%。但是从那时候起增长速度就一直低于2%。表现欠佳的销售是由对许多核心产品需求量的下降以及海外业绩差引起的。    里昂?比恩的业务一直都是季节性的，1月到10月的销售额很低，而到了11月和12月的时候销售额就会猛增。这就导致了公司资源的无效利用并使得里昂?比恩在每年的前三个季度经常以亏损而告终。随着公司的成长，这个问题越来越严重。公司每年需要找到并雇用6000名季节性工人。这些人当中很多都是电话代理商，但是最近几年，几个大公司也开始在缅因进行客户服务，因此那些里昂?比恩培训出来的季节性工人开始在其他地方寻找全职工作。    寻找答案    在1997年秋季，里昂?比恩雇用了波士顿咨询集团（BCG）与里昂?比恩的一个小组的工作人员一起寻找对销售增长和第四季依赖问题的解决方法。菲利普领导这个小组并直接向戈尔曼以及他的高层团队报告。菲利普是一个非常有经验的编目人员。1983年从哈佛商学院毕业后，她就在两个目录公司担任管理职位，之后在1988年她加入了花冠（Calyx&Corolla）的组建队伍之中。在那儿，她和她的合作人创建了一个富有创新的让种花人直接把花送到顾客手中的系统。当时，她是运营副总裁，而那个角色要负责顾客的服务、与种花人进行交流、系统开发，并负责财务和会计。截止到菲利普被里昂?比恩在1994年挖走为止，该公司每年发出的1100万份目录，为公司赚取了1500万美元。在里昂?比恩，菲利普发现并经营了几种新目录。所以大家选择她来领导BCG/里昂?比恩小组部分原因是因为她是里昂?比恩高级管理层中最新的成员，而戈尔曼认为，一个受到公司传统思维限制较少的人是非常重要的。    戈尔曼已经要求BCG/里昂?比恩小组想出几个可观的办法来拉动非高峰时期的需求和利润。该队伍在他们的探索过程中考虑过很多想法；不管是拓展已存的产品线还是那些对于公司来说全新的目录。考虑过女性运动、休闲服饰、加号或者大号服装、居家产品线以及旅行服饰。女性的运动、休闲服饰,包括连衣裙、套头外衣、裤子以及其他的妇女可能在购物、吃饭时穿的服装或者职业休闲装。公司之前就推出过一个家居产品线，而且它成了公司增长最快、最有利可图的市场。    该队伍不久就开始聚焦于最新款式的运动装，因为它看上去能够解决公司面临的问题，而且是一个富有吸引力的市场。女性倾向于在一年当中大多数时间平衡地为自己购买衣服，但是在节假日时购买的比较少。这些销售大部分是通过目录来实现的。这个市场很大，而且涨幅比整个女性服装市场快。这是由于女性在更多场合穿最新款式的运动装以及那些一个星期五天都可以穿休闲服饰的公司越来越多。为了抓住这个市场机遇，两个大的目录销售公司，兰迪士?安帝（Lands“目录行业最吸引我的一个方面，”菲利普说，“就是所有的这些数据。购买习惯的数据是你以其他的方式得不到的。有了我的培训，能够以数量分析为基础做出决策而不仅仅是直觉很好。”    弗里波特工作室    在1997年12月，BCG/里昂?比恩小组最终确定采用后面为人们所知道的弗里波特工作室的这个商业理念。里昂?戈尔曼以及总裁办公室同意了这个理念并让菲利普制作一个商业计划书。菲利普首先雇用了辛迪?马歇尔（CindyMarshall）里昂?比恩的一位市场部经理。菲利普和马歇尔用了一个周末的时间写出这个计划并在1998年1月末通过。这个商业计划需要第一个目录在1999年1月寄出。菲利普认为，这个计划有些冒险但是仍然可以实现。    菲利普在1998年年初组建了她的管理团队。她知道要成功地在如此紧张的时间内推出弗里波特工作室需要最好的人才。她尤其要找的是那些兼有里昂?比恩和外部其他零售工作经历的人。菲利普也想要那些志趣相投的企业家，要能够和她一起分享自己对于弗里波特工作室的观点，并与其新的创业中的风险和不确定性兼容。除了市场部经理马歇尔，菲利普还雇用了一个老道的商人作为产品部经理，一个厉害的购买人负责存货和分类，以及一位以其项目管理技术见长的系统专家为营业部经理。    理念    弗里波特工作室会提供“高质量、设计巧妙的运动装（最新款式的运动装）给那些活跃而忙碌的女性”。该产品线包括“连衣裙、套头上衣、西装裙、运动裤、夹克以及其他相关通用的、容易穿且容易存放的单件衣物”。舒适且易存放还不会起褶的布料，例如天丝（一种人造丝）是主要材料。尽管弗里波特工作室计划提供比里昂?比恩传统产品更加时尚的款式和颜色，但它还是没有计划要偏离里昂?比恩形象太远以至于与其不相容。    弗里波特工作室将会成为里昂?比恩的一个下属品牌，一个以弗里波特工作室为名的衣物销售线，但是在目录和广告中会巧妙的提到里昂?比恩。在1997年，那些对于打扮讲究的女性衣物目录对于里昂?比恩来说是非常有利可图的业务，销售额达3000万美元。然而销售额一直很平稳，有人担心这个目录会降低里昂?比恩的整体形象，进而这个形象不再展示出该目录的潜力。有了弗里波特工作室，大多数最新款式的运动装就会从目录中分离出来。这不但可以突出核心品牌，还可以让弗里波特工作室集中于向其顾客发布信息。弗里波特工作室将会通过每年寄送1012次自己的目录进行营销，但同时回避节假日的高峰季节。    弗里波特工作室计划依靠里昂?比恩执行所有营运任务，比如，收发存货、向顾客发货、处理订单和其他客户服务。然而，在每个营运团队中，弗里波特工作室组成了子团队来专门为弗里波特工作室业务的需要服务。营业部经理单独建立了一个客户服务中心，它会有专门培训的弗里波特工作室顾问来为顾客提建议并帮助他们搭配各种产品。她也在执行中心工作，并试图创造为了达到高质量交货而需要对新品牌进行的特别包装。“特别触感”用来加强产品的质量形象，而这个服务就是发货时用衣架挂着衣服或者用薄纱将其包装起来。    市场    趋势据估计，女性服饰市场大概有800亿美元，而将近70亿都是通过目录来销售的。尽管这个市场以每年4%的速度增长，最新款式的运动装市场增长得更快，为6%。里昂?比恩的传统竞争市场基本的目录以及其他所有目录，包括睡衣，一直以3%的速度增长。产生这些趋势的原因在于工作和社会中休闲服饰越来越多。  竞争弗里波特工作室打算定位在一个竞争对手相对较少的市场周五休闲装、最新款式的经典服饰以及周末休闲服饰。它最主要的竞争对手是吉尔、冷水溪，以及诺德斯特龙。这三个公司在最近的几年中，女性最新款式的运动装所占的目录销售比例都飞速上升。其他的竞争对手有特威兹（Tweeds）,以及五月塘（May第一年计划总共要寄送20002500万目录到所有美国顾客手中。寄出的目录越多销售额越高，但是由于反应率越来越低，利润不一定越高。目录的整体反应率在第一年预计为2%5%，而估计平均每笔订单额为100美元。目录主要是寄送到那些里昂?比恩现有的顾客手中；尤其是那些已经购买过里昂?比恩女性服饰的顾客。菲利普相信，里昂?比恩广泛的顾客寄出足够建立起弗里波特工作室的业务。    为了尽快建立12个月的购买人资料，弗里波特工作室将会检验里昂?比恩客户的市场以及小部分租用的寄送名单。检验主要是通过寄送少量的目录，比如每个不同的客户市场检验10000人，然后利用复杂的回归以及其他模型技术来找出潜在最好的顾客。菲利普和马歇尔计划广泛寄送这些测试目录给潜在客户。这些测试费用非常昂贵，但是可以慢慢揭示出有价值的客户细分市场，而日后就可以寄送更大的目录给他们。    弗里波特工作室最初的财政表现见表21。    整体来说，弗里波特工作室的理念满足了里昂?戈尔曼的要求，即任何新业务都要和里昂?比恩的商业模式相一致。关键的标准包括里昂?比恩戈尔曼法则、与现有顾客高度交叉、目录高效率、直接邮寄为主，并且充分利用公司的运营优势（更多细节见图25）。    推出    1998年这个创业团队雇用了其余的员工、选好了供应商、设计了服装、选定了邮寄名单并创设了目录。这个工作很多都是监督并协调外部服务供应商帮助选择布料、决定服装设计规格，以及设定目录的创新因素。弗里波特工作室品牌、产品供给以及目录设计已经对各种目标小组展示过，并收到了积极的反馈。到该年年末的时候，他们已经做好了一切准备。    弗里波特工作室在1999年1月15日，星期五寄出了第一批目录，它们于第二周的周一和周二就达到了目标顾客。几乎是与此同时，菲利普和她的团队就知道了存在的一些问题。80个经过特殊培训的电话服务台收到了预计电话数目的一半。目录销售按照预计模式，即40%的销售额常常都是在目录达到目的地之后的十天后实现。    1月28日需求评估    顾客收到目录的十天后，菲利普和她的团队开始着手准备一个早期的需求评估。找到了若干问题：    目录发送问题目录因为经过了三天周末假日期间寄出，而且美国大部分天气都很恶劣，所以到达家庭的速度比较慢。到寄送的那一周的周四为止，三个洲还没有收到目录，而五个大洲只收到了部分目录。伴随着这个问题的是，弗里波特工作室设计的发送跟踪服务效果非常差，使得它很难分清楚哪些州已经收到目录哪些州还没有收到。相应地，菲利普决定以后的邮递要避开三天的假日，并开发新的追踪系统。    里昂?比恩标志不够显著有明显的证据表明，里昂?比恩标志的位置和显著性存在问题。经过对最初的目录计划的诸多讨论之后，决定把这个标志放在首页的右下角。团队认为这可以让顾客知道这是一个里昂?比恩附属品牌的同时，却不至于因为关联太强而使得顾客认为弗里波特工作室和里昂?比恩是一家而且销售的东西也一样。寄出之后的一些反馈暗示，一些人觉得这个标志不够显眼。甚至一些顾客拿到目录之后打电话要求把自己的名字从名单中删除，当被问到他们是否知道这是里昂?比恩品牌的时候，许多人都做出了否定的回答。团队采用了三个步骤来处理这个问题。首先通过电话调查来进一步探索弗里波特工作室和里昂?比恩品牌之间的联系。一个“DotWhacks”将会放在3月邮寄目录的角落，声明这是一个“里昂?比恩新品牌。”“DotWhacks”是一种简单的商标贴纸，可以在目录完成之后再贴上去。但对2月份的目录已经没有时间做任何修改了，而且对于3月份的目录也只能靠它来修改。对于4月份要寄出的夏季目录，里昂?比恩标志将会直接跟在弗里波特工作室之后，位于封面的顶端。缺乏应季服饰/折扣服饰弗里波特工作室明显高估了顾客在1月份购买春季服饰的欲望。这个趋势在最近几年一直下降，原因是货物的配送速度地加快使得人们更愿意在季节临近的时候再购买。进一步打击销售额的是1月份有太多秋冬装折扣出售。里昂?比恩几乎和弗里波特工作室目录一起发出的女性手册的封面上有显著的“DotWhack”折扣标志，竞争对手也在其1月份目录上着重强调了折扣品。因此，团队准备在3月份增加目录发送量，因为，那时货物一收到就可以穿了，而“DotWhack”也会增加反应率。秋季的第一批目录（在7月发出）将要重编页码，进而把一些轻便的无袖服装放在前面。他们还进一步考虑在整体上改变发行计划，使得早期的目录邮寄量比较少，然后随着季节的临近，发行量越来越大。最后，2000年的春季目录将会包括一个秋冬服饰折扣专区。    初始商品收获早期的销售模式也暗示了一些积极的结果。尽管菲利普和施奈特创造性的决定，第一个产品线应该有意地制做得非常广泛，他们现在能够看清楚顾客需求的趋势。施奈特注意到，天丝衣物卖得非常好，印花布衣服和两件套也不错。她和她的产品开发人员立即着手把这些产品增加到还在印刷过程中的1999年秋季和2000年春季的产品线中。存货和分类部经理意识到小号产品买的很快，她不得不以比预期更快的速度进货。处在第一线的营业部经理报告，许多顾客都想要加长、加肥版的衣服，而这些在目录中都没有。这就导致了下一年的计划中增加了很多尺寸。    其他问题掌握了早期的数据后，菲利普以前十天的结果为基础，将1月的预计销售额从目录寄出前的1020万调整到了700万（见表22）。接着第二年的净销售额从9100万降到了6500万。菲利普在1999年1月，采取这样的措施是因为下一个财年的预算已经应该做出来了。从积极的方面来说，弗里波特工作室的个人顾客比里昂?比恩女性产品目录的个人顾客消费额要高50%。弗里波特工作室的平均订单额度是150美元，而里昂?比恩是100美元。表221999年1月28日业绩数据1月份的初始计划1月28日的业绩1月调整计划平均每件价值（美元）636363每个订单件数2.02.42.15平均订单额度（美元）126149135反应率2.62%0.4%1.6%每笔额度（美元）3.300.612.27总需求（千美元）10218188170143月6月    弗里波特工作室在推出之后有所好转。春季的业绩在3月飞速上升，人们相信这是“DotWhack”以及服装及时性的功劳。首先在4月寄出继而在5月和6月再次寄出的夏季目录的结果达到了预期值。弗里波特工作室的12月顾客资料在运营了仅仅五个月之后就达到了122000这个可观的数字。在6月份进行的春季业绩评论中，菲利普和她的团队非常乐观地认为她们的努力工作开始得到了回报。    夏季灾难    在接下来的那个月中，这种乐观的情绪消失的无影无踪了。弗里波特工作室在7月份寄出了第一批目录，可是一个电话也没有。十天后，它进行了第一次评审。预计销售额只有287万美元，比计划的1047万美元少73%。对于这个差额的解释包括工作太忙、在几个关键州出现了发送问题，以及在大多数目录都在集中减价处理夏季服装的时候寄出了目录。对菲利普和她的存货部经理造成更大压力的是销售不出去的商品越来越多。    8月的目录表现的比7月份好了一点儿：比原计划少60%。这使得弗里波特工作室把秋季（7月9月）的销售额从3700万美元降到了2000美元，第二次把第一年的销售计划从6600万美元降到了4300万美元，并把第一年的收益从盈利570万美元降到了亏损220万美元。当时估计年末存货将达到1250万美元。11月    菲利普审视了她在前几个月做的市场调研，试图找出阻挡公司前进的障碍，以及如何让它再次运转起来。7月的时候，里昂?比恩的市场调研部门对那些收到过7月目录的顾客做了电话调查；随着8月份的目录一起寄送出了一份纸版问卷；在8月份和9月份购物顾客的包裹中放了问卷；在10月份设置了重点小组。数据显示，顾客知道目录很好，而且很容易购买并订购产品。顾客们也很喜欢布料衣服，而且产品质量的提高自从1月的调查之后也是有目共睹的，他们对于“适合我的生活方式”这一系列的问题评价很低。该调研显示，顾客想要更多颜色，事实上，对于销售得很好的产品的调研也表明，顾客更愿意买鲜艳颜色的衣服（随着目录寄出的调查详情见表23）。    几个重点小组的参与者做了许多有意思的评论，他们总体上很喜欢目录销售。许多参与者认为，弗里波特工作室的服装或者是古典款式或者是古典与时尚的混合。一个参与者说：“这看上去非常保守和古典。目录中的女性认为她仍然还是非常时尚，但是她却随着年龄的增长而变得更加保守了。”另一个却说：“这是一个古典款式，但是却仍然能够跟上潮流并显示出自己的个性。”其他人对生活方式进行了评价。一位女性说道：“我真的很喜欢这些服装，但是当我带着我的孩子去运动场的时候我不会穿。”另一位女性评价这些模特展示了那些“生活很富裕的女性有工作、高收入和两个孩子以及和丈夫一起生活在郊区漂亮的房子”。另一个补充说：“它（弗里波特工作室）正在努力吸引那些女性，甚至是太过努力了。它简直太完美了，我们的生活方式就应该是这个样子的。”在关于色彩的对话中，一个参与者解释道：“色彩种类不怎么多，你到处都可以看到相同的颜色。就我本人而言，我是一个比较喜欢色彩的人。一些衣服我比较喜欢基本色，比如说裙子，但是我喜欢更加活泼的运动衫。”然而，另一个却觉得被弗里波特工作室所吸引的女性“不会购买色彩过分鲜艳的衣服。”    市场调研的数据对目录做出了一个新的富有创新性的提议。这个新的设计需要把重点放在衣服上，通过降低“生活方式”通过在画面中看到的东西的感觉来减少杂乱的商品。因此，照片中的女性姿势简单并且很少。通过强调布料和做工等细节，菲利普和她的团队希望衣服能够展示出自己的质量。她们相信，通过继续强调其最初的工作室思想（她们已经把这个思想植入了弗里波特工作室这个名字），以及脱离里昂?比恩传统的户外主题，她们可以吸引更多想要购买休闲服装的顾客。最后，产品线中加入了更多色彩鲜艳的服装（部分目录页见图26）。    菲利普和市场部经理马歇尔也通过回顾本年发行计划的结果来修改第二年的发行策略。弗里波特工作室在1999年寄出了将近2500万的目录，这几乎是最初计划的上限（见图27）。1999年印刷并邮寄一份目录的成本是0.44美元而预计这个成本在下一年不会发生变化。这些目录中的大多数都是面向里昂?比恩顾客资料中的每前十个百分点（10%的增量）发出的，具体包括600万的顾客。最好的顾客每年收到弗里波特工作室14份目录，而没有什么吸引力的顾客只收到四份目录。   大约5%的目录寄送到了来自租用名单的顾客手中，马歇尔基于试验的基础选择了这些名单。关于租用名单每份目录的可能销售额不能准确地估计，但是预计将会比里昂?比恩顾客资料中的每前十个百分点低。通过客户数目以及稳定增长到大约217000人预计，全年的销售额为4460万美元。这些顾客平均发出1.4个订单，每个订单额度平均为145美元。每个顾客1.4个订单反映出尽管75%的顾客只订购一次，而另外的16%顾客订购两次，而其余的订购两次以上的事实。    为了更好的了解需求的来源，弗里波特工作室将销售额分为首次销售和重复购买。首次销售的3130万美元来自于寄送到“F2+13”顾客（在过去的三年中在比恩至少消费过两次的顾客）手中的1960万目录。首次销售中的另外130万美元来自于向租用名单发送的目录。据报告，这两个市场细分的所有重复购买都来自弗里波特工作室过去的顾客，除了那些归功于包装夹带的（弗里波特工作室几乎发送的每个包裹中都有一个包装夹带目录），见表24。那些在过去曾经购买过弗里波特工作室产品的顾客在目前是最好的顾客。尽管那些租用名单每个目录的销售额是最低的，但是奇怪的是，这些名单却比一些里昂?比恩顾客资料中的每前十个百分点做得好。    从第一年收集的数据来看，弗里波特工作室能够识别其较好的顾客。因此，它能够租用比如那些达到更加详细的人口统计特征和顾客行为标准的名单。通过这个方法，弗里波特工作室预计租用名单能够在下一年带来每个目录1.30美元的业绩，而这个数字在1999年只有每个目录0.98美元。1999年的名单成本是每个名字0.11美元。如果弗里波特工作室租用那些达到额外人口统计特征或者行为规范的名单，预计租用成本将会是每个名字0.15美元。    菲利普反映弗里波特工作室面临的问题的同时，恢复了戈尔曼对她的信任，要在第二年带领公司盈利。到那时，菲利普也知道顾客的高损耗率意味着要想熬过第二年，弗里波特工作室必须在第二年吸引20万新顾客。菲利普估计弗里波特工作室的年损耗率应该和里昂?比恩的历史水平50%差不多。顾客数据库中的这个比率预期将会随着忠诚度的上升而下降（通过每年的订单数来衡量）。    菲利普当前的任务很明确。首先她需要确定是否要采用提议的创新策略。之后，她就不得不确定弗里波特工作室在2000年要发送多少目录，应该发送给谁，以及顾客资料库是否应该由内部来源建立。最后，她需要编制预算财务报表来说服戈尔曼弗里波特工作室的发行计划在下一年将会盈利。