8月银联竞争对手及合作伙伴市场监测报告.doc

银联竞争对手及合作伙伴市场监测报告（2012年8月）目录1. 监测渠道4a) 新闻资讯/优惠信息监测渠道5b) 广告投放监测渠道62. 总体监测成果8a) 新闻资讯监测成果9b) 优惠信息监测成果9c) 广告投放监测成果103. 具体监测成果展示11a) 新闻资讯具体监测成果展示12b) 优惠信息具体监测成果展示15c) 广告投放具体监测成果展示308月份通过对银联竞争对手及合作伙伴的市场动态监测，获取了多方面的成果，包括对行业最新资讯的搜集，对银联竞争对手和合作伙伴在8月份发布的优惠信息及其各类宣传广告的跟踪等，下面从监测渠道、主要监测对象和内容、具体监测成果展示这三个方面来介绍。监 测 渠 道 介 绍 n 网络是本次监测新闻资讯/优惠信息的主要获取途径，主要覆盖的网站有：ü 4家卡组织的网站中国银联： VISA（维萨）：Mastercard（万事达）：American Express（美国运通）ü 5大行和3家股份制发卡商业银行的网站建设银行工商银行农业银行中国银行交通银行招商银行浦发银行民生银行ü 国内主要财经金融报刊及其网站南方日报环球企业家 每日经济新闻 第一财经日报 经济观察报 金融时报中国财经报中国经营报经济日报中国经济周刊 21世纪经济报道 理财周报 21世纪商业评论 商务旅行国际财经时报ü 国内主要门户网站财经频道新浪搜狐网易腾讯MSN中国凤凰网CCTV经济频道 ü 国内主要网络金融网站金融界 中国金融网中国金融新闻网和讯网ü 社交网站、微博及其他类型的网站等人人网天涯社区新浪微博 优酷网PPTV网n 广告投放监测渠道：ü 各大报刊广告，监测的报纸杂志覆盖下列地区a) 北京（北京晨报、北京青年报、北京日报、北京现代商报、北京晚报、精品购物指南等）b) 长春（长春日报、长春晚报、城市晚报等）c) 长沙（长沙晚报、三湘都市报、潇湘晨报等）d) 成都（成都日报、成都商报、成都晚报、天府早报、新潮生活周刊等）e) 大连（半岛晨报、大连日报、大连晚报）f) 大同（大同日报、大同晚报）g) 东莞（东莞时报、东莞日报）h) 佛山（珠江时报、珠江商报、佛山日报）i) 福州（东南快报、东南早报、福州晚报、海峡都市报）j) 广州（理财周报、粤港信息报、广州青年报、广州日报、民营经济报等）k) 贵阳（贵阳日报、贵阳晚报、电脑商情报（贵阳）l) 哈尔滨（电脑商情报(哈尔滨)、黑龙江日报、新晚报、政府采购信息报）m) 海口（海口晚报、海南日报、海南特区报）n) 杭州（都市快报、杭州日报、今日早报、浙江日报、都市周报等）o) 合肥（合肥晚报、新安晚报、安徽商报）p) 上海（上海星期三、东方早报、劳动报、联合时报、青年报、上海壹周等）q) 南京（东方卫报、服务导报、南京晨报、金陵晚报、扬子晚报、现代快报等）r) 苏州（姑苏晚报、苏州日报）s) 无锡（江南晚报、无锡日报）t) 武汉（长江日报、长江商报、楚天都市报、武汉晨报、楚天金报等）u) 西安（三秦都市报、华商报、陕西日报、西安日报、西安晚报等）v) 厦门（厦门日报、厦门商报、厦门晚报）w) 重庆（重庆晨报、重庆商报、重庆晚报、重庆日报、重庆渝报等）x) 郑州（大河报、东方今报、河南商报、郑州晚报、河南日报等）y) 行业报（上海法治报、中国质量报、中国贸易报、中国工业报、中国建设报等）z) 其他城市报纸等ü 各类杂志广告a) 经济与管理类：财富、财经、新领军、环球企业家、理财周刊、福布斯、商业周刊等b) 新闻时事评论类：半月谈、南都周刊、南方人物周刊、三联生活周刊、中国新闻周刊等c) 汽车类：车迷、车王、名车志等d) 时尚美容服装类：MISS格调、第一财经日报-绝品主张、都市丽人等e) 体育运动与兴趣爱好类：当代体育-足球、体育大观等f) 电子电脑科技类：互联网周刊、数字商业时代、中国经济和信息化(中国计算机用户)等g) 健康与家庭生活类：缤纷家居、时尚生活、健康之友等ü 电视广告a) 央视所有台b) 北京、上海、广州所有台c) 全国各大卫视ü 广播电台a) 北京、上海的所有广播电台ü 户外广告，监测户外广告的城市涉及到以下这些：a) 北京b) 成都c) 大连d) 福州e) 广州f) 哈尔滨g) 杭州h) 昆明i) 南京j) 青岛k) 上海l) 深圳m) 沈阳n) 苏州o) 天津p) 温州q) 武汉r) 西安s) 重庆总 体 监 测 成 果 n 新闻资讯：8月份与信用卡相关的新闻资讯共82条，主要分为以下几种类型：ü 总体行业环境ü 行业法律法规ü 品牌建设ü 主要品牌动态ü 消费者洞察ü 新渠道发展n 优惠信息追踪整理，监测到优惠信息的机构主要有以下这些：ü 主要银行：8家a) 中国银行：4931条；b) 中国工商银行： 2167条；c) 建设银行：58条；d) 农业银行：4252条；e) 交通银行：13146条；f) 招商银行：14648条；g) 浦发银行：81条；h) 民生银行：1351条；ü 卡组织：3家a) 中国银联：474条；b) Visa： 29条；c) Mastercard：5条；ü 第三方支付机构：4家a) 支付宝：201条；b) 财付通： 9条；c) 快钱：4条；d) 盛付通：1条n 品牌广告投放监测，监测到广告宣传的机构主要有以下这些：ü 主要银行：5家a) 中国银行：3条；b) 中国工商银行： 4条；c) 建设银行：1条；d) 农业银行：1条；e) 招商银行：1条；ü 主要卡组织：2家；a) 中国银联：1条；b) Visa： 2条；监测到的广告覆盖多种形式：ü 网络图片广告；ü 报纸杂志广告；ü 电视电台广告；ü 其他途径的广告具 体 监 测 成 果 展 示新闻资讯具体监测成果展示第1条：n 标题：全国人均银行卡消费3618.73元n 来源：凤凰网（n 分类：总体行业环境n 发布日期：2012年8月21日n 新闻内容：央行20日发布的2012 年第二季度支付体系运行总体情况显示，第二季度，全国人均银行卡消费金额为3618.73 元，银行卡渗透率达到42.7%。银行卡发卡量继续保持快速增长，借记卡同比增速加快，信用卡同比增速继续放缓。统计显示，截至第二季度末，全国共发行银行卡32.25 亿张，其中，借记卡发卡量为29.23 亿张，环比增长3.9%，同比增长20.9%，增速较上年同期加快3.5 个百分点；信用卡发卡量为3.02 亿张，环比增长4.0%，同比增长17.4%，增速较上年同期放缓6.9 个百分点。 各类银行卡业务总体保持增长态势，银行卡消费业务同比快速增长。银行卡渗透率达到42.7%，社会公众使用银行卡意识进一步加强。第二季度，全国人均银行卡消费金额为3618.73 元，银行卡渗透率达到42.7%，比上年同期上升3.0 个百分点。报告显示，信用卡授信总额和信用卡期末应偿信贷总额(信用卡透支余额)均保持增长态势。截至第二季度末，信用卡授信总额2.99 万亿元，同比增长30.1%，较第一季度末增加2055.45 亿元，增长7.4%；期末应偿信贷总额8612.12 亿元，同比增长47.2%，较第一季度末增加1091.25 亿元，环比增长14.5%。截至第二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额132.66亿元，较第一季度末增加12.31 亿元，增长10.2%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.5%，占比较第一季度末下降0.1 个百分点。报告显示，2012 年第二季度，全国共办理非现金支付业务100.17 亿笔，金额308.37 万亿元，同比分别增长22.1%和17.1%。第2条：n 标题：花旗在中国首发花旗品牌信用卡n 来源：凤凰网（n 分类：品牌动态n 发布日期：2012年8月22日n 新闻内容：昨日，花旗银行宣布在中国发行花旗品牌信用卡，标志其在中国信用卡业务正式开始运作，成为首家在中国单独发行信用卡的全球银行。“花旗是亚太地区最大的信用卡发行机构，很高兴实现在中国发行花旗品牌信用卡这一重大突破。”花旗全球零售银行总裁兼花旗亚太区消费金融业务总裁罗中恒表示。据悉，花旗信用卡包括人民币卡和美元卡。其中，人民币卡由花旗与中国银联合作发行，而与包括万事达 (Master Card) 和维萨 (VISA) 在内的国际机构合作发行美元信用卡。目前花旗中国的信用卡业务包括个人卡和单位卡(商务卡)。 第3条：n 标题：“62”开头信用卡可在196个国家地区紧急提现n 来源：腾讯财经（n 分类：品牌建设n 发布日期：2012年8月22日n 新闻内容：昨日，中国银联与美国速汇金国际有限公司在上海签署合作协议，今年9月底开始，中国银联信用卡持卡人可在速汇金的所有全球网点紧急提现。总部设在美国的速汇金公司，在196个国家和地区拥有28.4万家服务网点。根据合作协议，今年9月底开始，速汇金全球所有网点均可提供银联卡紧急现金支援，申请最高金额为等值的5000美元。此外，双方还将合作扩大银联全球速汇服务范围，更多国家和地区的用户可通过速汇金的全球网点，向境内银联卡持卡人进行跨境汇款。所有银联信用卡卡号以“62”开头，卡面有银联标识优惠信息具体监测成果展示n 中国银行：共有优惠信息4931条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图中行携手支付宝分期疯抢万元红包商户电子商户全国2012年8月9日至9月22日活动期间，客户在淘宝网、天猫商城使用中国银行信用卡分期付款购物，即可参与抽奖，中奖送红包！中国银行环球旅游优惠活动单币信用卡全国2012年8月1日至12月31日中国银行信用卡持卡人在指定旅行社预订香港、澳门、日本、美国、东南亚、欧洲旅游线路，并以指定中国银行信用卡全额支付，即可享受每成人立减400-1500元，每单立减800-3000元优惠，更有多重好礼！中行银联长城环球通信用卡白金卡 见证刘谦“奇迹”时刻白金信用卡江苏、浙江、上海、苏州、安徽2012年8月21日至公演门票售罄票务公开发售期间，江苏、浙江、上海、苏州、安徽五地区的中行银联信用卡持卡人，在指定优惠票务销售点使用中行银联信用卡购买“刘谦2012世界魔术巡回之旅”两张及以上公演门票，专享票价9.5折优惠。燃情一夏 食宿书香 三折惠游江浙信用卡用户全国即日起至9月30日持中国银行信用卡在苏州书香世家树山温泉度假酒店、书香世家连锁酒店杭州店、无锡店、南京店可尊享中行特色优惠套餐，最低相当3折优惠。n 中国工商银行：共有优惠信息2167条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图工银银联信用卡优惠 周大福2012全城炫耀 非凡大奖商户珠宝全国2012年8月15日至2012年10月1日在香港、澳门地区的周大福购物满指定金额，即可参加抽奖；以工银银联卡付款，更可获得双倍抽奖奖券数量！白金专享优惠-苏黎世博霍拉克酒店优惠白金卡持卡人全国即日起至2012年9月30日持工行白金运通卡在苏黎世博霍拉克酒店享受各种优惠工行Visa卡境外网上支付赢大礼Visa卡持卡人全国2012年8月1日至2012年9月30日通过Visa网络有效网上交易金额前100名的工行Visa卡持卡人，每人获得由Visa提供的价值4000元人民币的电子购物卡，第101-400名的工行Visa卡持卡人，每人获得由Visa提供的价值2000元人民币的电子购物卡n 建设银行：共有优惠信息58条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图刷龙卡信用卡Visa卡，赢迪士尼免费套票，飙上灰熊山！Visa卡持卡人全国2012年07月30日 2012年10月07日凡在香港迪士尼乐园以龙卡信用卡Visa双币卡刷卡消费，并通过Visa线路支付，有机会赢得免费“春日乐园家庭套票”。Visa每周将奖励刷卡额最高和刷卡次数最多的两名中国大陆持卡人，共有20名获得“春日乐园家庭套票”，携家人于2013年3月1日至6月30日重返迪士尼乐园刷龙卡信用卡Visa卡，午后时光享优惠Visa卡金卡/白金卡/无限卡上海2012年08月01日 2012年09月30日（1）刷龙卡信用卡Visa卡金卡/白金卡/无限卡，至本次合作商户上海地区门店消费，享惊喜优惠！（2）2012年8月15日至9月14日，龙卡信用卡Visa卡持卡人使用大众点评手机客户端，至Visa活动门店签到一次，同时分享至SNS网站即可获得“Visa徽章一枚”，凭徽章可参与抽奖3倍积分欢乐送 全新ipad 底价轻松购龙卡商城周年庆大酬宾龙卡信用卡个人客户全国2012年08月16日 2012年09月05日在龙卡商城购物（汽车等特殊商品除外）或购买机票并使用龙卡信用卡支付，可获得3倍信用卡积分；龙卡商城团购专区推出超低价团购。全新ipad限量低价n 农业银行：共有优惠信息4252条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图188元，16课时网球培训营信用卡主卡及附属卡持卡人北京、上海、广州、深圳、杭州、青岛、沈阳2012年8月25日开始报名中国农业银行的信用卡持卡人可在7大城市以超值特惠价报名参加农行网球培训营。其中银联信用卡与网球白金卡的超低特惠价名额有限农行电影季10元看大片信用卡持卡人全国即日起至2012年12月31日持农行信用卡至全国指定影院刷卡购票，可享受五折购票或低至10元看电影，农行万事达卡 尊享香港国际机场消费礼遇万事达持卡人全国2012年6月20日至8月31日礼遇一：农行万事达卡持卡人于香港国际机场同日累积消费满HKD1，000或以上，即可从指定的奖品换领专柜领取奖赏卡1张，机场现金券或精美礼品，有机会一刮有赏！礼遇二：农行万事达卡持卡人于香港国际机场内40家指定商店消费，即可尊享折扣礼遇。n 交通银行：共有优惠信息13146条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图境外消费满五千元赠五万积分所有信用卡持卡人全国2012-07-15至2012-12-31刷信用卡单月境外消费或等值外币，且注册成功，可获得积分奖励申请交通银行沃尔玛银联信用卡，刷200送100！沃尔玛银联信用卡新客户全国2012-06-01至2012-11-30凡是首次核发指定交行沃尔玛银联信用卡主卡的新客户，核卡之日45天内单笔有积分刷卡消费满200元，可获赠价值100元刷卡金最红星期五 优惠看电影交行信用卡持卡人全国2012-05-18至2013-02-28购买正价电影票享受5-7折优惠n 招商银行：共有优惠信息14648条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图刷招行信用卡至尊租车88元天天享商户租车公司全国即日起至2012年12月31日使用个人自驾短租服务，“租一送一”或“首租首日88元全包”两项优惠特权可任选其一享受积分抵消费，畅享DQ冰淇淋商户餐饮全国即日起至2012年12月31日DQ冰淇淋门店刷信用卡积分兑换产品推荐亲友办招行信用卡 800积分翻倍拿信用卡持卡人全国即日起到2012年12月31日推荐亲友办理招行信用卡，赠送800积分，赠送的积分将在推荐人达标的次月划入持卡人主卡账户中n 浦发银行：共有优惠信息81条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图刷浦发VISA白金卡，中国国航免费升舱！Visa白金卡持卡人全国即日起至2012年9月16日通过国航热线购买以下任何一张从中国内地城市起飞的促销航线客机机票，将免费升舱深圳创意旅游信用卡，优惠畅享滨海度假 玩转深圳景区景点！旅游信用卡持卡人全国即日起至2012年12月31日刷卡享七大景区折扣优惠，滨海度假酒店预订优惠五星酒店畅享自助餐，凭JCB信用卡支付，即可享受两人或三人同行一人免单！JCB信用卡北京、上海、广州、深圳、成都、大连、杭州2012年7月1日2012年9月16日凭JCB信用卡支付，即可享受两人或三人同行一人免单！n 民生银行：共有优惠信息1351条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图美国网球公开赛奢华游整装待发所有人全国即日起至8月27日凡是民生银行信用卡持卡客户报名参加，白金卡级别以上客户可在市场报价基础上直降500元，白金卡级别以下直降300元，并额外赠送精美小礼品一份民生信用卡-周六必胜客满百减30商户餐饮全国2012-01-01至2012-12-31每周六必胜客指定门店刷卡享受满百减30的优惠民生信用卡开通网球畅打专享礼遇民生高端持卡人全国2012-07-01至2012-09-30在全国20个城市174家优质场馆可享受每月2次每次2小时免费畅打n 中国银联：共有优惠信息474条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图银联金穗芒果网联名卡 积分赠不停金穗芒果网联名贷记卡持卡人全国即日起至2012年12月31日银联金穗芒果网联名贷记卡持卡人通过芒果网（）或致电芒果网旅行热线（40066-40066）成功消费机票、酒店、旅游产品或租车产品，即可获得高额积分赠送夏威夷Nordstrom刷银联卡赠好礼银联卡持卡人全国2012年7月1日起至2013年2月28日期间在夏威夷Nordstrom 刷银联卡（卡号以“62开头”，卡面有银联标识）满150 美元，送Envirosax 环保购物袋一个，限每人每天一个。刷银联“汉庭万里行卡” 里程现金随你拿银联金穗汉庭东方万里行联名卡持卡人全国即日起至2012年12月31日活动期间，持银联金穗汉庭东方万里行联名卡激活并任意消费5笔，可获赠积分；持银联金穗汉庭东方万里行联名卡入住汉庭，并刷该卡结算房费，可享10%现金返还n Visa： 共有优惠信息29条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图Visa无限卡全球酒店惊喜折扣无限卡持卡人全国即日起至2013年3月8日Visa联手全球酒店在线预定专家HotelClub，为您查找知名酒店全年优惠折扣。活动期间，以Visa无限卡预定，可优先尊享更多贵宾折扣礼遇Chic Outlet Shopping® 欧洲顶级奢侈品购物无限卡持卡人全国即日起至2013年2月28日玩转Chic Outlet Shopping®，九个奢侈品品牌购物村提供库藏的换季商品，都是由世界顶级设计师出品的时尚与生活品牌，全年减价中，折扣高达建议免税零售价的60%甚至更多免果岭费高尔夫优惠礼遇无限卡持卡人全球2012年1月1日起至2012年12月31日Visa 无限卡持卡人可在全球9家球场尊享免果岭费礼遇，周末和工作日均可使用n Mastercard：共有优惠信息5条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图刷MasterCard万事达卡于香港国际机场消费，有机会即日中奖万事达卡香港国际机场2012年6月20日至2012年8月31日当日累计消费满港币1000元及以上，可获取刮刮卡一张，另于机场内40间指定商店消费，可尊享折扣礼遇刷MasterCard万事达卡，尊享ZUJI超值礼遇万事达卡香港即日起至2013年3月31日在ZUJI香港官网（.hk/mastercard）刷万事达卡预订机票，即可获得150港币酒店电子现金券海外刷MasterCard万事达卡，吃喝玩乐最给力万事达卡即日起至2012年12月15日持卡在多个国家地区享受优惠活动n 支付宝：共有优惠信息201条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图夏日清凉免费试用 第四期活动招商商户 电商全国2012-08-01 至 2012-08-15邀请用户领取试用版/体验装，通过试用活动，提升用户对产品认知，提升品牌口碑传播秒杀疯抢周第四期商户 电商全国2012-08-20 00:00:00 至 2012-08-24活动期间共30款秒杀价商品疯狂秒杀。每日2场（10:00、14:00两个时间段），每场只展示3个秒杀价商品，一天6款。当日10:00、14:00准时开枪，次日10:00、14:00点自动下架n 财付通：共有优惠信息9条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图佑一良品皮具箱包1折起包邮商户电商全国2012年8月1日至2012年8月31日皮具箱包1折起包邮好乐买限时秒杀，限时不限量商户电商全国长期有效每周二限制秒杀特价商品n 快钱：共有优惠信息4条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图得益网计算机图书视频9折商户电商全国长期有效长期有效的优惠券广发商旅网机票优惠商户电商全国长期有效长期有效的优惠券n 盛付通：共有优惠信息1条，主要优惠活动如下；优惠活动名称活动类别商户类别活动范围活动时间活动简介活动截图激活钱包，领取百元礼包全国2012年7月1日-2012年9月30日期货盛付通钱包，领100元礼包广告投放具体监测成果展示银行/卡组织/第三方支付机构名称来源采集日期广告描述广告画面中国银行郑州晚报2012-8-29长城环球通信用卡：从中国到世界 处处为你呈现精彩汕头日报2012-8-20淘宝卡：中银淘宝信用卡顶起网购生活汕头日报2012-8-8白金卡：专享增值服务，畅享白金生活工商银行重庆时报2012-8-23多币种信用卡：一卡在手 全球无忧今日早报2012-8-17工行牡丹卡：工行牡丹信用卡 新品速递新文化报2012-8-10牡丹贷记卡：分期付款 幸福生活齐 分 享温州商报2012-8-8牡丹畅通卡：办卡免费 刷卡优惠建设银行旅行家/名车志2012年8月1日钻石信用卡宣传农业银行中央电视台新闻频道(十三套)2012-8-8描述文字: 女士介绍农业银行金穗惠农卡 说出广告语 农业银行LOGOVO农惠实惠 金穗惠农一卡到位 金穗惠农卡 中国农业银行招商银行服饰与美容2012-8-1钛金信用卡：心之所想 尊宠所在银行/卡组织/第三方支付机构名称来源采集日期广告描述广告画面Visa环球财经2012-8-1到澳大利亚 跟鱼群捉迷藏新浪2012-8-1奥运会 你的喝彩激发奇迹银联海峡都市报2012-8-30银联随行，世界随心