南京市管理咨询业市场需求与行业竞争研究(期末论文).doc

国内咨询行业市场需求与行业竞争研究小组成员： 内容摘要：本小组主要针对南京地区的管理咨询行业采取问卷及走访、文献研读等收集资料的形式，结合现有的研究成果进行整合，以期了解国内咨询行业的行业现状，调查对象分为咨询公司和一般顾客公司两类，从而着重考虑市场需求和行业竞争方面的问题。运用一般的行业分析维度与方法，结合国内外咨询行业发展阶段的差异，得出所研究的结论，并适当为国内咨询行业提出建议。关键词：国内 管理咨询 竞争 需求目录第一部分.引言第二部分.国内咨询行业前人研究的概述第三部分.问卷设计思路与考量方面第四部分.问卷数据总结及结论第五部分.参考文献资料第六部分.附录：附上问卷样式和调查结果展示引言：咨询行业在国外经历了百年繁荣，与先进的管理理论相辅相成，并促使了一批顶级管理大师的涌现。相较而言，国内咨询行业则只有二十年左右的历史，却也经历了许多个阶段的兼容并蓄、分化发展。比较东西方咨询的差别，认清目前国内咨询行业的形势，是我们做这番研究的主要目的。国内咨询行业的定义、分类以及发展阶段以智力为基础、以盈利为目的的中介性策划企业都称为咨询公司。因此，从广告设计、教学培训到婚姻介绍都可以算做广义上的咨询。这些企业主要是面向市场的，包括营销策划、公关策划、企业诊断、管理咨询、人力培训、购并中介、融资顾问、财务管理、战略设计、项目可行性论证、项目评估等基本业务。如果将类似的中介业务扩展，还可以包括专业性的资产评估、土地估价、房地产中介、财务代理等业务。而狭义的咨询是指管理咨询，这也是我们研究的主要方向。何谓管理咨询呢？美国哈佛企业管理百科全书的定义：“对现营的事业实行确实的诊断，进而针对经营环境的变化，确立现行事业的基本方针与有关未来的事业结构的方针，然后根据方针来制定计划并切实执行。” 日本著名的经营学家占部都美在其经营学辞典中，给管理咨询的定义是：“所谓经营诊断，是指调查企业的实际经营状态，诊断经营方面的问题，提出具体的改善建议，或者在此基础上对改善建议的落实给予指导。”说到底管理咨询的任务就是：一、是帮助企业发现生产经营管理上的主要问题，找出原因，制定切实可行的改善方案；二、是指导改善方案的实施；三、是传授经营管理的理论与科学方法，培训企业各级管理干部，从根本上提高企业的素质。综观我国咨询业的发展历程，主要可以划分为以下三个阶段： （1）计划经济时期我国咨询业的发展首先起源于政府创办咨询企业，主要集中在投资、科技和财务咨询领域。 20世纪80年代中期，为了有效地调整国家产业结构，解决瓶颈产业和建立合格的价格体系，原国家计划委会系统在全国创立了“投资咨询”和建设“工程咨询”公司，以期实现国家投资决策的科学化和工程建设的合理化；为了推动科技成果转化，原国家科委和中国科协系统在全国创办和扶持了一批“科技咨询”企业；为推动企业财务会计咨询的社会化，以及会计、审计、评估工作的社会中介化，国家财政系统在各地创立了“财务会计咨询”公司和“会计师事务所”。 其中比较典型的咨询公司中国企业联合会，从1980年开始，由中国企业管理协会牵头学习与引进国外管理咨询的理论与方法，结合中国的国情及企业的实际情况，开展企业管理咨询。 （2）转轨时期20世纪80年代末，非规范和非市场化的咨询公司开始出现。而进入20世纪90年代，我国经济开始向市场化方向发展之后，一批外资和国内私营“信息咨询”公司和“市场调查”公司开始在市场经济进程中涌现，并为企业提供规范化的服务。当时刚开始实行市场经济，相当多的企业对市场了解有限，这些信息公司的出现满足了企业当时渴望了解市场、了解竞争对手的愿望。当时很多信息公司采用最原始的手段挨家搜集信息，再加以编辑并免费地送出，以广告为主要收益手段。在该阶段，一些具有中国特色的 “点子公司”或“策划公司”纷纷涌现。媒体的炒作让点子公司曾一度十分红火，然而这类点子公司并没有完备规范的咨询手段，因而大多草草收场。 （3）市场经济时期 90年代初期，我国信息咨询业开始进入起步发展阶段，一些信息咨询公司已经脱颖而出，在市场调研、数据采集方面确立起自己的优势。但我国的管理咨询业仍处于初级发展阶段。 时至90年代中期，随着市场经济的实行，企业越来越感到市场压力。市场营销方面和企业管理方面的迫切需求吸引了由高等院校的教师组成的管理咨询队伍。同时越来越多的国际管理咨询公司也开始登陆抢滩。 近几年，中国企业也已经开始接受了“付费为企业进行管理咨询”的做法，中国管理咨询的市场正在逐渐走向规范和成熟。国际著名咨询公司初期常会犯一些生搬硬套不适合中国国情的西方经典和经验的错误，但是他们所象征的丰富知识与经验、数据库、案例库、严格的执业操守规范和项目管理程序等都是国内的咨询公司所无法比拟的。他们对整个中国咨询业和咨询市场的发展起到了无与伦比的推动作用。在认识麦肯锡等国际知名咨询公司的时候，众多企业才开始渐渐也接受了管理咨询，从此管理咨询业正式进入专业化发展阶段。一大批国内咨询企业飞速成长，开始在市场的激烈竞争中展露风采。因而国内咨询行业现在的格局呈现民营咨询公司，外资咨询公司以及院校咨询公司三大类并立的局面。问卷设计思路设计分卷时，我们将其分为AB两份，一份针对咨询公司，一份则由一般企业进行填写。两份问卷分别从管理咨询服务的提供者和消费者角度出发，以期更全面地了解管理咨询行业的实际运营发展情况。A卷，管理咨询公司问卷。针对外资管理咨询公司、民营管理咨询公司和院校管理咨询公司三大类国内咨询公司，我们采取分发问卷的方式来了解其大概情况，借此验证管理咨询行业现状是否和前人研究所得结论相符，并找寻前人所忽略的细节。分析的结果将和其消费者各类公司相联系进行分析，以找出咨询公司与各类公司之间对于管理咨询的态度的差异，并以找寻差异的方法来探寻国内管理咨询行业发展的可行道路。问卷主要涉及的问题角度有：公司成立时间、主营业务、客户公司信息、宣传手段、公司优势、面临的压力及竞争对手、未来发展趋势等。B卷，一般公司问卷。 针对顾客公司的问卷，主要涉及填写问卷人员的基本部门职位信息、公司所属行业、规模、之前的管理咨询精力、日后管理咨询方面的消费倾向以及对咨询行业的一般看法和态度等。值得指出的是，两份问卷的最后都设置了一个较为特别的问题。A卷的表述为：在您看来在这个行业中数一数二的咨询机构是？B卷的表述为：在您的记忆中，有自己认可的专业的咨询机构吗？ 希望以此了解咨询行业处于领导地位的咨询公司的真实情况。问卷数据收集、数据分析以及得出的阶段性结论A卷，管理咨询公司问数据统计及结论浅析所有的有效问卷中，院校管理咨询公司问卷5份、外资管理咨询公司问卷6份、民营管理咨询公司14份。我们此次的研究以国内本土咨询公司为主，因而问卷主要集中于民营和院校两类咨询公司。外资管理咨询公司在国内处于较为强势的地位，并且以其战场在全球领域，因而我们仅以此为参考。具体问题分析咨询行业在我国存在20多年，而“管理咨询公司”却是90年代初才进入中国的非常新的概念。在我们调查的19家院系和民营管理咨询公司中，三年内的公司有6家，三至五年的有6家，五年以上的有7家，而与其相对应的外资企业则全部是五年以上的公司，可见，我国的管理咨询公司发展起步较之外资要迟，这个行业在我国显得非常稚嫩，然五年以上的国内管理咨询公司仍有存在，则代表这个行业显然是有其存在性和前景性的。在业务上，民营咨询公司业务主要集中在人力资源管理和营销管理，其次，是战略管理、组织管理、财务管理、企业文化管理，最后，最少的是做信息化管理，14家只有1家涉及到这一业务。可见民营咨询公司在信息技术方面有其弱势，在信息化的时代中，这方面是急需加强的。院校咨询公司业务涉及就比较集中在战略管理、人力资源管理和营销管理上。就各大学商科的课程设置来讲，这是可以理解的。以上均显示出，我国国内管理咨询行业在业务上非常仰赖于自身是本土的优势，依靠对国情的了解，其业务也较为得心应手。外资咨询行业的数据相对于民营的数据在此显示出非常有意思的互补性，外资的战略管理和信息化管理数目要高于其人力资源管理和营销管理，而企业文化管理业务则未出现。由此看来，外资咨询公司胜在技术，而民营和院校胜在了解。然而如果说院校未来是为民营咨询行业输送新鲜血液的，就院校咨询行业的主要业务上可看出，院校在培养人才这一方面，没有与民营咨询行业发展的需求相接轨，对于信息化管理类的人才的培养重视不足，这对于民营咨询行业是不利的。尤其是在多数民营管理咨询公司都希望扩展业务的情况下，后继人才的不足和所求人才的不可得可能会使之举步维艰，也使行业本身发展遭遇瓶颈。在客户类型上，外资管理咨询公司的客户企业的规模不一，以大规模企业为主，而院校和民营以中小企业为主。这也反映了盈利能力和号召力方面，外资是占优势的。民营管理咨询公司主要面向的行业是：通讯/电信业、房地产业、金融业、住宿和餐饮业；院校管理咨询公司主要面向的行业是：通讯/电信业、房地产业、医药卫生业、金融业、文化教育业；外资管理咨询公司主要面向的行业是：通讯/电信业、金融业、交通运输、仓储和邮政业。资金充足和此刻发展迅猛的行业是比较愿意找咨询公司的，这也是民营咨询公司主要面向的行业；而院校咨询公司还包含了医药卫生和文化教育业，可见院校咨询还会关注一些社会福利性高的行业，亦可看成院校的特殊性会得到其相同或相关领域的信赖；外资咨询公司没有面向房地产业，而关注交通运输、仓储和邮政业，其长远的战略眼光可见一斑，亦可说外国交通运输、仓储和邮政业发达的经验会使得外资咨询公司在这一领域受到信任，而对外资公司陌生的房地产行业则会因此更信赖民营咨询公司。在与客户的关系密切程度上，外资更多的是长期合作关系，而民营则更多的是一次性服务，院校则表现出平衡的态势。在竞争情况上，由于外资着重于大企业而院校和民营都着重于中小企业，中、外的交锋看似不是很激烈，好像主要的交锋是国内的竞争，是民营和民营、民营和院校、院校和院校之间的斗争。的确，在我们的调查中，我们发现外资的压力主要来自于同为外资的管理咨询公司，只有少部分压力来自民营和院校。但与所想不同民营所感受到的压力却主要来自于外资和民营，与院校的交锋却非常少；院校的压力则主要来自于民营和外资，对于同类院校的压力感则很低。（这与院校的地域分布不无关系。）有趣的是，让民营深感压力的外资企业，对民营企业却感知甚少，可见我国的民营管理咨询公司对与大客户的争取是非常积极的，只是在外资企业的威势之下，这份努力显得有些薄弱。在主观上认为的竞争优势中，这三类管理咨询公司几乎全部认为自己的优势在于咨询结果令客户满意。我们由此得知，管理咨询公司几乎都认可自己的工作能力，觉得自己可以使顾客的要求得到满足。不同的是外资公司除此外只提及了服务态度好，而院校则提及价格优惠、服务态度好、咨询周期短，民营更是较多地提及自己更加了解当地情况以及价格的优惠。民营管理咨询很了解自己作为土生土长的咨询公司的信息优势。但从长远来看，价格优势虽然可以吸引更多顾客，但随着越来越多的管理咨询公司进入市场，这一优势是难以长久的。在25份问卷中，有16份面对您觉得您的公司优势在于什么时，选择了一个以上的答案，尤其是多数咨询公司倾向于做全面业务而非明星业务，足见现在的管理咨询公司对于自己综合能力的要求甚高。正是在大家都在做“多”，企图“一把抓”时，做“精”未必不是一个好的道路。在竞争手段上，这三类管理咨询公司的主要宣传方式是口碑宣传，也就是靠客户向他人推荐。外资还选择了报刊、网络和广告牌的媒介，民营也有报刊和网络，院校宣传方式则更加多样除了上面所提及的，还有电视广告。很少有人选择楼宇广告媒介。对于行业前景的展望，民营和院校的态度集中在乐观和一般的选项；外资的态度反差较大，选择多数为非常乐观，然而也有不乐观的，但占极少数。总体来说，国内管理咨询公司对于这一行业的态度是抱有希望。为此，民营管理咨询公司最希望拥有的新资源是知识丰富的研究员、完善的网络技术、计算机技术设施、强大的企业信息库和商业案例数据库以及优秀的营销人员；院校在民营企业的基础上多加了一个有经验的研究员；外资则需要有经验的研究员和知识丰富的研究员，令人惊奇的是，部分外资也希望拥有强大的企业信息库和商业案例数据库。我们可以从上面看出院校最为缺乏的在于人员经验，有丰富实战经验的研究员对于他们是稀缺的；民营则一举道出了当下咨询行业发展所需要而又非常缺乏的信息以及技术资源；外资对研究员的渴求道出了研究人员在于咨询行业的重要性，但在中国这个市场专门提出，可见其缺乏性。由此我们可以想见，未来管理咨询行业而人员竞争将是管理咨询公司能否做好的一个重要因素。在发展的过程中，最令管理咨询公司困扰的问题中我们设立了四个选项分别是同行不正当竞争、研究员水平不足，无法完成任务、没有强大数据库，工作开展困难、客户合作中资金断层，尾款难回收。我们将第一和第四个选项认作公司外部因素，将第二和第三选项认作公司内部因素，我们可以看到对于民营管理咨询公司，其困扰的问题主要为公司内部问题，而外资和院校主要为公司外部问题。在以上内容的分析中，我们可以总结出以下一些结论：（1）从现在的盈利能力上，外资管理咨询公司优于民营和院校管理咨询公司。（2）技术优势方面，外资管理咨询公司优于院校管理咨询公司优于民营管理咨询公司。（3）对于中国大背景、大环境的了解方面，民营管理咨询公司优于院校管理咨询公司优于外资管理咨询公司。（4）客户的优质程度方面，外资管理咨询公司优于民营和院校管理咨询公司。（5）与客户的密切程度方面，外资管理咨询公司优于院校管理咨询公司优于民营管理咨询公司。（6）竞争激烈程度方面，民营管理咨询公司大于院校管理咨询公司大于外资管理咨询公司。可以想见，我国的民营管理咨询公司此刻正处在一个混乱的竞争丛林中，致命的不是那些体积庞大的野兽外资，反而是那些与之体形相似的同类民营、院校。但也正因为如此，这代表这个市场是一个还没有成熟的市场，它可以发展的潜力是无穷的。那么如何在这个市场中脱颖而出，则取决于每一个公司是否能做好自身的定位，寻找到自身发展的道路。设置的最后一个问题，三大类咨询公司也给出了不同的结果。在外资管理咨询公司心目中，数一数二的有麦肯锡和IBM，在院校管理咨询公司心目中，麦肯锡和飞略钧策，民营管理咨询公司心目中，则为科锐、贝恩、麦肯锡、罗兰贝格。国内民营的管理咨询公司其实并没有一个被公认的第一。国内许多的管理咨询公司都以外资的管理咨询公司为学习对象，但我们应该看到，中国民营管理咨询公司的优势并不在这里，要追上如麦肯锡这样的公司并非一日之功，而在此之前，若仅学习和模仿，将很难生存。把握优势，向国内的优秀管理咨询公司取经将是更好的方式。B卷，一般企业为对象的问卷数据分析及小结我们对南京市60家企业的工作人员进行了问卷调查，这些企业包括37个接受过管理咨询服务的公司和23个从未接受过管理咨询服务的公司。根据调查结果，对管理咨询行业市场需求者进行定性和定量的分析研究。调查对象主要是企业各部门管理人员，也有一般员工参与我们的调查。主要统计特征如下（详细统计数据见附表）（1）所属行业：被访者所在行业以交通运输、仓储和邮政行业居多，占总数的43.3%.（2）公司规模：被访者所在公司规模在100500档位数最多，占总数的46.6%.。（3）是否遇到过管理问题：在调查的人员中，66.7%的被访者回答所在公司遇到过管理问题。（4）是否想过接受咨询服务：68.3%的被访者表示想过接受咨询公司的服务。对37个接受过咨询服务的公司的满意度统计：55%的公司表示对咨询结果的满意度一般，45%的公司表示满意。（5）是否愿意继续接受咨询服务：调查显示81.1%的被访者愿意继续接受咨询服务。（6）接受咨询服务的频率：58.3%的公司偶尔接受咨询公司的服务，38.3%的公司从不接受咨询公司的服务，3.3%的公司经常接受咨询公司的服务。市场需求定量预测部分：南京是中国重要的综合性工业生产基地，各类大中小企业大约有1500家，在我们的问卷调查中，60家企业中有23家没有接受过咨询公司的服务，而68%的企业想过接受咨询公司的服务，也就是在这23家没有接受过咨询服务的公司中，有16家为潜在需求者，进而算出南京地区的潜在需求企业为390家。根据问卷调查过去一年各公司的咨询投入费用，运用数学期望值法，一家公司平均投入费用为15万元.所以南京地区目前有效需求为1.3875亿元，未来的咨询需求可达5850万元。另外，发达国家的经济指标往往是发展中国家的先行指标。在美国，咨询行业的服务收入占GDP的1%，过去五年，全市地区生产总值年均增长13%以上，2010年全市GDP达到5010亿元，运用类推法得出南京的咨询市场容量达到50.1亿元。实际调查结果浅析通过对以上主要统计特征的分析，我们发现被访者所在公司以中小型公司为主，大部分公司遇到过管理问题并且想过接受管理咨询公司的服务，这部分是南京市咨询服务的潜在需求。在对咨询服务的满意度调查中，被访者表示满意度一般，但被访者大多数还是会继续接受咨询公司的服务。58.3%的被访者所在公司偶尔接受咨询公司的服务，经常接受咨询公司服务的公司仅占3.3%，这表明南京市的管理咨询公司的客户比较分散，没有固定的客户群，接受的服务大多是短期一次性服务而非与咨询公司形成良好的长期合作关系。诸多企业对咨询公司的消费习惯仍未培育而成，刻板的印象与实际咨询公司不佳的运营情况令人堪忧。对比上述两方面来看，南京市及周边地区咨询行业的市场容量是非常可观的，只是由于目前咨询行业发展还不完备，该市场未能得到及时有效的开拓，但是总的前景毫无疑问是乐观的。现有满意度只有50%左右的数据触目惊心，反映出现有咨询公司良莠不齐的现状，这大概也是许多公司拥有咨询动机和资本实力却不能够足够信任咨询公司的原因所在。 从咨询行业的客户公司角度分析，我们相信，只要咨询公司能够认识到自己的不足与优势，最大化客户公司利益，努力提升满意度和实际业务能力，咨询行业的前景将会一片光明。参考文献资料这个我没办法啦第六部分.附录：附上问卷样式和调查结果展示问卷还要附上么？咨询公司问卷数目较少，在此不作数据罗列。一般客户公司调查问卷统计表调查地区 南京 参与人数 60 调查对象 企业管理人员 发放问卷数 60 回收问卷数 60 回收率 100% 答题人数及百分比1、性别A.男2440%B.女3660%2、部门A.行政58.3%B.战略规划915%C.产品研发58.3%D.总经办1423.3%E.市场企划00%F.市场销售1423.3%G.情报监测信息收集00%H.人力资源00%I.网络部00%G.客服部及其他1321.7%3、职位A.职员58.3%B.部门主管1931.6%C.部门经理2338.3%D.秘书00%E.总经理CEO915%F.董事长46.6%4、所属行业A.通讯/电信业 58.3%B.房地产业00%C.水、电、气的生产和供应业 00%D.医药卫生业00%E.制造业00%F.金融业1016.6%G.文化教育业00%H.交通运输、仓储和邮政2643.3%I.批发/零售业00%G.住宿和餐饮业00%K. 其他1931.7%5、公司规模A.100人以下 1830%B.100-5002846.6%C.500-100000%D.1000人以上1423.3%6、是否有专业的咨询顾问A有 3253.3%B没有2846.6%C不知道00%7、是否遇到过管理问题A是 4066.7%B否1016.6%C不知道1016.6%8、如何解决遇到的管理问题A企业内部协商解决 5185%B找专业的咨询公司 915%C其他 00%9、是否想过接受咨询服务A.想过 4168.3%B.从未想过 1931.7%10、是否接受过咨询服务A.是3761.7%B.否 2338.3%11、接受咨询服务的频率 A.经常接受23.3%B.偶尔接受 3558.3%C.从不接受 2338.3%12、接受过的咨询机构的类型A.外国咨询机构（包含外资）1232.4%B.民营咨询机构2054.1%C.院校咨询机构513.5%13选择咨询公司时考虑的主要因素（多选）A.价格高低513.5%B.分析及解决管理问题的能力1027%C.系统化策略思维及执行能力616.2%D.公司规模25.4%E.服务的规范化程度616.2%F.行业经验924.3%G.业界口碑821.6%H.公司亲和力与文化12.7%I.其他00%14. 贵公司一般在下面哪些方面出现困惑会考虑咨询专业的咨询机构（多选）A.战略管理513.5%B.人力资源管理616.2%C.营销管理616.2%D.组织管理513.5%E.信息化管理25.4%F.财务管理38.1%G.企业文化管理12.7%15.专业的咨询公司对贵公司的经营发展是否有帮助A.很有帮助38.1%B.帮助有限2362.1%C.没有帮助38.1%D.不好说821.6%16.对咨询公司的服务是否满意A.很不满意00%B.不满意00%C.一般2055%D.满意1745%E.很满意00%17.服务令您满意的原因A.咨询结果可操作性强1232.4%B.服务态度很好1129.7%C.咨询周期短718.9%D.价格合理718.9%18.是否愿意继续接受咨询服务A.愿意3081.1%B.不愿意718.9%19.公司去年投入的咨询费用A.5万以下1335.1%B.5-10万821.6%C.10-20万12.7%D.20-30万25.4%E.30万以上1335.1%