单位管理培训学习材料.doc

第6章6.1 综述单位管理是iUFO的报表系统中重要的关键信息，任何报表数据的来源都可归结到某个单位上，单位体系是整个报表管理的重要框架因素，在查询和分析中都要使用到。单位管理功能包括单位结构定义和单位信息定义；单位结构定义是单位信息定义的基础，只有在单位结构定义中定义过的单位结构字段，才可能在单位信息定义中出现。单位管理包括以下的工作：1、 单位结构管理：设置单位结构。2、 在单位信息管理主界面上，新建或修改、删除单位信息。3、 可对单位信息管理主界面进行列表定制。6.1.1 单位结构管理6.1.1.1 新建、修改单位结构【操作步骤】1、 用鼠标单击功能节点【系统设置】的子节点【单位】，系统出现单位管理主界面，如图6-1。图6-12、 用鼠标单击单位结构管理按钮，系统出现单位结构管理主界面，如图6-2。图623、 如果需要新建单位结构，则单击新建按钮；如果要修改单位结构，则单击修改按钮；系统将显示如图6-3所示界面。图6-34、 录入或修改单位结构项目。【单位结构项目说明】如图6-3。l 名称：必须输入，新建单位结构的名称，如“单位地址”等。l 类型：参照选择，只能选择字符、编码类型。l 编码选择：当结构类型为编码类型时，编码选择框将变成可用的，您可从中指定该字段对应的编码，这样在录入单位信息时，该项单位信息的内容就限定只能从定义好的编码内容中选择一项，不允许随便录入。编码是用户在编码管理中创建的。l 长度：如果该单位结构是字符型的，您必须指定允许的最大长度。l 必须录入：如果系统中已有单位信息，则新建的单位结构字段不允许被设置成“必须录入”，置灰禁用。6.1.1.2 删除单位结构【操作步骤】1、 用鼠标单击功能节点【系统设置】的子节点【单位】，系统出现单位管理主界面，如图6-1。2、 用鼠标单击单位结构管理按钮，系统出现单位结构管理主界面，如图6-2。3、 选择要删除的单位结构字段（可以多选），单击删除按钮，系统将删除您选择的单位结构字段。 注意l 系统缺省的单位结构字段有：单位编码、单位名称。l 当系统中已录入单位信息后，只允许修改未应用的单位结构字段,已应用的单位结构字段不允许修改。6.1.1.3 应用单位结构【操作步骤】1、 用鼠标单击功能节点【系统设置】的子节点【单位】，系统出现单位管理主界面，如图6-1。2、 用鼠标单击单位结构管理按钮，系统出现单位结构管理主界面，如图6-2。3、 选择要应用的单位结构，单击应用按钮。新增加的单位结构，只有被“应用”后，才能在录入单位信息时看到并录入内容。注意l 在第一次进入系统时，应先进行单位结构设置，并应用后，才能设置单位信息。6.1.2 单位信息管理6.1.2.1 新建、修改单位信息【操作步骤】1、 用鼠标单击功能节点【系统设置】的子节点【单位】，系统出现单位管理主界面，如图6-1。2、 如果需要新建单位信息，则单击新建按钮；如果要修改单位信息，则单击修改按钮；系统将显示如图6-4所示界面。图6-43、 录入或修改单位信息，其中打号的字段为必录字段。【单位信息项目说明】如图6-4。l 上级单位编码：参照项，无须输入。l 单位编码：单位编码，请按单位编码规则输入，单位编码规则可以在编码管理中查看和定义，单位编码不允许重复。ll 待添加的隐藏文字内容1单位名称：单位名称是可以重复的。l 其它单位结构字段：用户自定义的其它单位结构信息。6.1.2.2 删除单位信息【操作步骤】1、 用鼠标单击功能节点【系统设置】的子节点【单位】，系统出现单位管理主界面，如图6-1。2、 选择要删除的单位信息，单击删除按钮，系统将删除您选择的单位信息。6.1.3 列表定制列表定制使得您可以自定义自己的单位管理信息主界面。您可以自己选择哪些单位信息在单位管理主界面中显示。【操作步骤】1、 用鼠标单击功能节点【系统设置】的子节点【单位】，系统出现单位管理主界面，如图6-1。2、 ，则单击列表定制按钮，系统将显示如图6-5所示界面。图6-53、 如何在界面上选择单位结构字段：(1)加入按钮：您可以在左侧选中某一单位结构字段，单击该按钮，该单位结构字段将加入右侧窗口，即主界面上将显示该单位结构字段。（2）全加入按钮：将所有单位结构字段加入右侧窗口，即主界面上将显示所有的单位结构字段。（3）删除按钮：您可以在右侧选中某一单位结构字段，单击该按钮，该单位结构字段将加入左侧窗口，这样该单位结构字段不显示在界面上。（4）全删除按钮：将所有单位结构字段（除缺省字段：单位编码、单位名称外）加入左侧窗口，即界面上只显示缺省字段。4、单击确定按钮，将按您的设置定制界面，如想取消这次的操作，单击取消按钮，系统将不保存退出编辑状态。休息，休息一会儿