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玉米淀粉可研报告玉米淀粉及深加工产品 可行性研究报告 * XX年06月 第一章 国家产业政策 一、国家出台的玉米淀粉加工政策 XX年x月x日，国家发改委下发关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知，对一些地方盲目发展玉米加工乙醇燃料能力一事明确表态不支持。 XX年x月x日，国家发改委印发关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见，原则上不再核准新建玉米深加工项目。 XX年6月，财政部和国家税务总局联合下发关于取消部分商品出口退税的通知，明确取消包括玉米淀粉在内的部分产品出口退税。根据通知，此次取消出口退税。 XX年x月x日 财政部 国家税务总局发布财税201134号文关于暂停部分玉米深加工企业购进玉米增值税抵扣政策的通知，暂停玉米深加工企业收购玉米增值税抵扣政策。 XX年x月x日起施行的国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录，限制发展年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线，淘汰年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线。 二、政策总结： 原则上不再核准新建玉米深加工项目；加强对现有企业改扩建项目的审查，严格控制产能盲目扩大，避免低水平项目建设； 加强淘汰落后产能；鼓励和支持通过联合、兼并和重组等形式，发展若干家大型企业集团，提高产业的集中度和核心竞争力； 国家对玉米深加工项目的限制，主要反映了国家对玉米深加工企业玉米需求对玉米价格上涨推动作用的担心，而非这个行业产能过剩。 对于新建玉米深加工项目，要上难度是很大的。但原有基础上改建、扩建，补建可能还是会有机会的。比如：在东北地区，一些原有项目通过扩产，实现规模化经营，还是得到当地*支持的。 二、项目建设要点： *玉米加工项目建设应注意以下几点： 替代原有落后产能；发展年玉米加工量在30万吨以上，而且有80%以上淀粉自行深加工； 提高淀粉糖、多元醇等国内供给不足产品的供给； 不搞被限制发展的以玉米为原料的柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品，以及以玉米为原料的食用酒精和工业酒精。 第二章 市场分析 一、玉米市场流通格局 近年来，中国玉米市场流通格局如下：东北是主要输出地，东南沿海是主销区，主产区输出量逐年减少，东北尚有部分结余，国内玉米总体处于紧平衡状态。东北玉米产量居全国之首，黑吉两省产量约3300万吨。*意向规划项目所在的河北省，本身有玉米节余，同时靠近东北地区，具有原料的区位优势。详见下表： 表2- 2 我国主要玉米加工省份玉米供需平衡表 省份 黑龙江 吉林 辽宁 内蒙古 山东 河北 产量 1425 1885 1081 1087 1561 1179 饲料消费 工业消费 其他消费 出口量 总消费 结余量 320 283 458 320 1070 640 300 505 164 118 735 320 97 129 86 74 146 118 50 200 40 40 10 767 1117 748 552 1951 1088 658 768 535 535 -370 91 二、玉米淀粉市场 2.玉米淀粉消费量 随着淀粉消费需求的提升，2006-XX年我国玉米淀粉的消费量增长迅速。XX年，我国玉米淀粉的消费量为1136万吨；XX年消费量为1388万吨，同比增长22.18%；XX年消费量为1600万吨，同比增长15.27%；XX年消费量为1897万吨，同比增长18.56%；XX年，我国玉米淀粉消费量达到2285万吨，同比增长20.45%。 图2-5 2006-XX年我国玉米淀粉消费量及增速 2006-XX年我国玉米淀粉消费量及增速300020001000020062007138820081600200918972010228525%20%15%10%5%0%玉米淀粉消费量同比增长数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究 22.18%15.27%18.56%20.45%三、玉米淀粉市场预测 目前，我国的玉米淀粉主要用于深加工，因此玉米淀粉的市场与玉米淀粉深加工产品的市场密切相关。 糖类玉米淀粉深加工产品加工：据预测，未来中国玉米制糖工业可能占去世界50%以上的甜味剂市场； 酸类玉米淀粉深加工产品加工：作为味精的主要生产原料，玉米淀粉的市场需求也将随之增长。 总的来看，玉米淀粉深加工产品用途广泛，具有广阔的市场发展潜力。预计2011-XX年我国玉米淀粉消费量增速将达到8%，XX年我国玉米淀粉消费量将接近3419万吨。 表2-4 2011-XX年我国玉米淀粉消费量预测单位：万吨 35003000 25002000 1500 1000500 0 2011-XX年我国玉米淀粉消费量预测3419271429313166251320112012201320142015数据来源：行业研究报告 三、玉米淀粉销售价格 玉米淀粉的价格也因此表现出上升态势。XX年和XX年我国玉米淀粉销售价格达到2200元/吨和2250元/吨。 图2-8 2007-XX年我国玉米淀粉销售价格 23002250220021502100205020001950190022502200213020202007200820092010销售价格数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究 第三章 玉米淀粉生产格局分析 一、玉米淀粉产量 2006-XX年，我国玉米淀粉产量年均增速接近18%。XX年，我国玉米淀粉产量为1207万吨；XX年产量为1529万吨，同比增长26.04%；XX年产量为1685万吨，同比增长10.20%；XX年产量为1725万吨，同比增长2.37%；XX年，我国玉米淀粉产量达到1974万吨，增加176万吨，同比增长14.40%。 图3-1 2006-XX年我国玉米淀粉产量及增速 2006-XX年我国玉米淀粉产量及增速30002000100002006200720082009201030%25%20%15%10%5%0%玉米淀粉产量1207152916851725197426.60%10.20%2.37%14.40%同比增长数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究 据有关专家预测，2011-XX年我国玉米淀粉生产量增速将达到8%，XX年我国玉米淀粉生产量将达到3008万吨。 表2-4 2011-XX年我国玉米淀粉消费量预测单位：万吨 数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究 2011-XX年我国玉米淀粉产量预测35003000250020001500100050002785300822102388257920112012201320142015二、玉米淀粉产业布局 目前，国内玉米深加工业区域分工基本完成，基本形成了几大产业群，产业集群的形成有助于避免企业之间的恶性竞争，形成科学合理的分工，避免资源浪费。随着国家对粮食安全重视程度的不断提升，国内深加工产业集中度将继续提高，竞争优势将更加明显。 省份 山东、吉林、河北和辽宁 山东、河北和吉林 山东、安徽、江苏和浙江 吉林和安徽 黑龙江、吉林、安徽和河南 加工集群内容 淀粉及变性淀粉生产 淀粉糖以及多元醇的生产 氨基酸的生产 多元醇、化工醇的生产 燃料乙醇的生产 三、供需情况分析 1、玉米淀粉需求分析 从玉米淀粉来看，我国玉米淀粉不仅能够满足国内市场需求，还有部分产品出口。 从醇类、糖类、酸类玉米淀粉深加工产品及变性淀粉来看，随着淀粉下游工业的发展，玉米淀粉深加工产品需求量逐年增加，由此带动产能和产量的上升。 根据食品、甜味剂、医药等行业的发展态势，预计每年淀粉需求还将有10%左右的增加，未来五年将保持在8%的年平均增长率。技术创新使淀粉生产成本不断下降，下游应用领域不断扩大。淀粉下游产品近年仍有较快增长速度。 玉米淀粉物流格局分析： 从以下图中可以看出，我国淀粉呈现北产南销的总体趋势。 第四章 玉米淀粉及深加工行业竞争分析 一、玉米加工盈利分析 XX年以来，玉米深加工工业发展保持良好态势，行业加工规模扩大，盈利水平和能力均有所提高，工业用粮数量也稳步增加。受国内白糖价格上涨的有利带动，淀粉糖产量增长显著，并带动玉米淀粉产量的大幅度增长。 图1- 2 玉米深加工产品XX年利润走势图 主要企业情况汇总 表观指标 原料 大成集团 诸城兴贸 西安国维 巨能金玉米 中粮集团 186.00 126.00 47.60 10.50% 淀粉 244.76 171.80 57.04 7.25% 淀粉 玉米用量 (万吨/年) 产量 自转化比例 市场控制市场占有能力 产品组 主产品 67.50 45.25 0.00 5% 淀粉 66.50 46.31 34.78 3.82% 淀粉 245 115.00 35.00 9.60% 淀粉 合能力 淀粉糖、氨淀粉糖、L-乳淀粉糖、味无延伸产赖氨酸、变性下游产品 基酸、乙二酸、聚乳酸、精 品 淀粉 醇、丙三醇 淀粉、柠檬酸 第五章 玉米淀粉及深加工产业链分析 一、玉米产业链各阶段效益 玉米是世界三大粮食作物之一，玉米深加工的附加值很高。玉米一次加工附加值增加1-2倍，二次加工附加值增加5-10倍，三次加工附加值增加10-100倍。发达国家用玉米生产抗生素的附加值可以达到100倍以上，而我国玉米加工业的总体附加值只有2-10倍。 1）深加工越深，产品附加值越高，原料玉米涨价对深加工产品的影响就越小。 如用玉米生产淀粉，原料玉米占淀粉成本70%左右，而用玉米生产味精，原料玉米只占味精成本40%左右。因此玉米涨价对味精的影响就小。玉米深加工越深，产品附加值越高，玉米涨价对深加工产品的影响越小。 2）产业链越长，用等量的原料可以得到更大的产值和利润。 据测算，一个年处理玉米100万吨的淀粉企业，可产淀粉68万t，产值13.6亿元。同样处理100万吨玉米而将淀粉进一步加工生产味精35万吨产值可达28亿元。(以上副产品产值均未计在内)因此玉米加工深度越深产值越高，效益也越大。 二、国内玉米主要深加工产品情况 1.变性淀粉 1.2.变性淀粉的产量 近年来我国变性淀粉的产量 年度 XX年 产量 54000 增长率 XX年 XX年 XX年 XX年 XX年 XX年 XX年 XX年 XX年 80800 164500 350000 450000 530000 558553.3 692138.82 900000 1200000 48.15% 103.59% 112.77% 28.57% 17.78% 13.21% 26.9% 1.3.变性淀粉的需求量 变性淀粉的需求量及所占比例 变性淀粉应用的领域 造纸 食品 纺织 水产饲料 建材 石油 医药 合计： 需求量 120 50 17.5 10 10 5 3 215.5 所占比例 55.68% 23.20% 8.12% 4.64% 4.64% 2.32% 1.40% 100% 变性淀粉主要销售区在东南地区，*规划建设淀粉项目的河北地区，不是变性淀粉主要销售区，考虑到运距及客户很多自建变性淀粉线等关系，建议*暂不对作过多规划，将来根据市场情况再行确定。 2、淀粉糖类产品 2.1.我国淀粉糖的总体产量、产值情况 除国内经济发展和人民生活水平的大环境外，甜味剂的特定市场也给了淀粉糖的发展机遇。预计淀粉糖今后仍将维持每年约10%的增长率。 图2- 8 1999-2011我国淀粉糖产量和增长率 结晶葡萄糖、液体糖浆 1.产能及增长趋势： XX年XX年结晶葡萄糖、液体糖浆的产量 年度 XX年 XX年 XX年 XX年 XX年 XX年 结晶葡萄糖 增长率 112.98 169.51 219.63 210.35 238.78 252.67 46.99% 50.04% 29.57% -5.23% 13.52% 5.82% 液体糖浆 257.76 438.93 553.74 518.52 588.88 655.95 增长率 13.3% 70.29% 26.2% -6.36% 13.57% 11.39% 总量 370.74 608.44 773.37 728.87 827.66 908.62 增长率 21.8% 64.12% 27.11% -6.75% 13.55% 9.78% 数据来源：中国淀粉工业协会 杂志 根据以上图表可以看出结晶葡萄糖的产量每年都有较大幅度的增长， 4.总结： 由于蔗糖价格增长较快，从成本的角度讲结晶葡萄糖就有逐步替代蔗糖的可能。 、结晶葡糖糖属于固体物有利于运输和保存，受环境影响的因素比较小，优于液体糖浆。 根据以上情况分析，我们认为该产品可高度关注，进一步加强分析，可作为被选产品之一。 果葡糖浆 果葡糖浆是液体物，保存条件要求在2630度之间，因此，对运输、保存要求较高，这方面的投资会加大。销售对象不宜超过200300公里。 相对于结晶葡萄糖、麦芽糖浆等产品的工艺要复杂，设备投资也高。 美国是当前世界上果葡糖浆发展最快、最多的一个国家。美国生产的果葡糖浆比用蔗糖便宜三分之一，因此，美国的饮料企业用果葡糖浆，而不用蔗糖。我国逐步在食品工业中用果葡糖浆代替蔗糖，以减少蔗糖的消耗。 根据以上情况，我们认为此产品高度关注，进一步加强分析，可作为被选产品之一。 深加工产品选择 根据当前国内淀粉深加工产品市场情况及市场价格，相应对结晶糖、淀粉糖、糖醇进行了对比分析，以便在*项目建设时选择目标生加工产品。 京粮目标地区结晶糖产量统计表 2011-06-09序 号 1234567891011厂 家一水注射糖秦皇岛鹏远淀粉有限公司河北德瑞淀粉有限公司秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司河北健民淀粉糖业有限公司石家庄市华营联合葡萄糖厂河北燕南食品集团有限公司河北昌黎县淀粉有限公司河北赵州利民淀粉集团有限公司河北玉峰淀粉糖业集团有限公司小 计产量占总量百分比185002.79%00.00%18500无水注射糖产 品 品 种口服糖6160016889205300132105619036000050000190003276356107184.64%561448.47%272004.10%00.00%5614427200工业糖湿固糖全糖粉61600168892510001321056190360000500007514432763662915单位:吨合 计京粮目标地区其它淀粉糖产量统计表(XX年） 2011-06-09产 品 品 种序号厂 家高纯葡萄糖浆12345678河北淇雪淀粉有限公司秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司河北华晨淀粉糖有限公司河北玉峰淀粉糖业集团有限公司河北德瑞淀粉有限公司河北赵州利民糖业集团有限公司小 计产量占总量百分比00.00%00.00%2838591183750314.54%10916042.32%0000027660啤酒糖浆饴糖浆麦芽糖浆高麦芽糖浆异麦芽糖浆低聚异麦芽糖浆F-42果葡糖浆F-55果葡糖浆7000011500京粮目标地区糖醇产量统计表 2011-06-09产品品种序号厂 家山梨醇50%山梨醇70%结晶山梨醇123456秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司华北制药华盈有限公司赵州利民淀粉集团公司河北华旭药业有限责任公司小 计产量占总量百分比8448839.59%8448825194500010489449.15%00.00%60182.82%00.00%6018600060002.81%120005.62%0.00%00.00%74700液体麦芽糖醇结晶麦芽糖醇甘露醇木糖(晶体)异麦芽酮糖醇木糖醇(液体)淀粉,淀粉糖及糖醇生产成本及价格表单位:元序号产品类型产品名称口服糖1结晶糖全糖粉工业糖高纯葡萄糖浆啤酒糖浆饴糖浆2其它糖类麦芽糖浆高麦芽糖浆F-42果葡糖浆F-55果葡糖浆麦芽糊精山梨醇50%山梨醇70%3糖醇山梨醇(晶体)麦芽糖醇甘露醇木糖醇(晶体)淀粉4淀粉产品蛋白粉干纤维饲料(加玉米浆)干胚芽市场价格燕南集团概况： 燕南集团主要有玉米淀粉生产线2条、口服结晶葡萄糖生产线1条、高麦芽糖浆生产线1条、啤酒糖生产线1条、麦芽糊精生产线1条、全糖粉生产线1条；同时，年产蛋白粉、麸皮、胚芽等副产品2万吨。合作公司年生产阿维菌素50吨、甲维盐90吨。 公司于XX年建成了自备电厂，有12000千瓦时的发电能力。 燕南集团规模及装备先进程度 1）燕南工厂年加工玉米30万吨，淀粉产量为18万吨，并且是两条生产线，在行业中处于中等规模。 2）淀粉车间设备在行业处于下游水平，设备相对落后，同时维护费用大。同时部分设备使用年限长，需要更新。糖车间设备处于中上游水平。 该集团弱势分析： 1）经过现场实际踏查，由于车间布局受限，现有厂区很难增加规模。新增地扩产受到政策的限制。 2）该厂淀粉车间设备在国内行业属下游，2年内设备可以维持运行，但是维护费用相对高。为保证运行接近行业先进指标，需要进行工艺和设备整体改造。 优势及发展方向 1）该公司在产品结构在行业处于领先水平，除主产品玉米淀粉外，啤酒糖浆，葡萄糖浆，麦芽糊精，结晶糖，生物制药等产品有市场竞争能力。 2）电站系统先进，在行业处于领先水平，尤其发电孤网运行。 二、丰宁集团分析 1、基本情况 该公司占地面积165亩，二期预留地约70亩。 该公司设计规模年加工玉米9万吨，淀粉6万吨，液体葡萄糖4.6万吨，副产品有蛋白粉，胚芽，加浆纤维饲料。 2、设备及工艺情况 该公司淀粉及淀粉糖设备保护完好，从现场应用情况看，运行时间不足1年，淀粉车间主设备选择合理，设备布置趋于合理。局部工序需要改进，比如淀粉车间麸质浓缩工序需要更新一台DPF800浓缩机， 工艺设计合理，不需要大的改进。 3.项目优劣势的分析： XX年竣工投产，设备较新。 周边土地扩能空间大，有将近700亩土地可利用。 设备总产能9万吨，但现有产能较小。还有18万吨加工能力尚未投产。 该公司与*关系良好，当地是国家发改委对口扶贫县，有政策上的优势。利于今后项目扩产。 厂区深井8眼，其中一眼井深30米，出水量1000立方米，水量有保证，开发区新建设一处35万KVA变电所，扩建增容有保证。玉米当地年产量20万吨，周边赤峰，朝阳，滦平总计100万吨，价格合理，原料有保证。燃煤来自内蒙及山西，价格较低。 污水处理可以二级排放，COD300g/l以下排放至市政污水厂。污水处理成本较低。 第七章 *发展策略 根据以上对玉米加工及深加工的具体分析，针对*有限公司及*集团具体情况，对*淀粉板块做出如下发展建议： 1.*有限公司 说明：A: 2、3、4扩建项目中，深加工产品产量与淀粉干基产量平衡。 B: 葡萄糖浆包括麦芽糖浆，果糖等，依据市场切换工艺。 产品结构 方案 实施细则 名称 淀粉 葡萄糖浆 规模 6万吨 4.6万吨 12万吨 3万吨 10万吨 20万吨 10万吨 10万吨 投资 400万元 12000万元 13000万元 22000万元 47000万元 35000万元 22000万元 10000万元 67000万元 推进日程 2011-10 2011-12 2012-03 2013-06 2014-03 2015-06 2014-03 2015-06 待定 第一步:更新关键设备原生产线改造 及工艺改进 淀粉 扩建一条12万麦芽糊精 第二步:扩建 吨淀粉及深加结晶糖 工生产线 小计 扩建一条淀粉 第三步:扩建 20万吨淀 果糖 粉及深加山梨醇 工生产线 小计 淀粉 扩建一条20万结晶糖 吨淀粉及深加第四步:扩建 麦芽糖醇 工生产线 小计 待定 20万吨 35000万元 10万吨 22000万元 10万吨 10000万元 待定 67000万元 待定 淀粉深加工产第五步:扩建品 延伸待定 2.*集团 产品结构 规模 8万吨 方 案 实施细则 名称 关键设备淀粉 投 资 推进日程 二车间更新，工麦芽糊精 2万吨 改造 艺调整 关键设备淀粉 12万吨 8万吨 400万元 700万元 2011-10-2011-12 三车间更新，工结晶糖 改造 艺调整 高麦芽糖浆 10万吨 啤酒糖浆 8万吨 全糖粉 2万吨