项目商业计划书222.doc

项目商业计划书科技部火炬高技术产业开发中心北京华海泰科技发展中心目 录一、公司及其发展11概述。4111公司简介。4112股东及股份比例。4113业务拓展简介。4114市场拓展情况简介。5115目前系统优势简介。5116市场策略简介。5117商业机会简介。6118主导产品和服务简介。7119设备投资情况。71110公司未来。7二、技术与资源优势分析21技术优势分析。822市场优势分析。12221信誉资源。12222政府资源。13223网占资源。14224商场资源。15225宣传媒体资源。16226电话资源。16三、市场营销与竞争分析31市场需求及分布。1732目标客户分析。1833市场分布及效益分析。1834目标市场的选择定位。1835理想发展目标。1936营销渠道分析。1937促销策略及活动。2038市场竞争分析。2139风险因素综合分析。24四、公司与营销管理41董事及高级职员。2642公司信誉。2743员工薪金。2744顾问、会计师、律师及其它。2745公司管理机构设置。2846公司机构框架图。2947代理商名录。2948公司唯一性。3049资产和资金。30410诉讼。30411政府管制。30412利益冲突。31413库存。31414税收。31415公共关系。32五、生产与产品管理51防伪标识介绍。3352加密处理的防伪标识（产品）类型。3453产品定价依据及价格比较。3454生产过程分析。3555外协企业介绍。36六、资金需求与项目近读七、经营分析与预测71销售收入预测。3872采购成本预测。3973费用预测。4074投资预测。4175税金支付预测。4276利润预测分析。4277现金流量预测表。44附件一、北京多方位电信股份有限公司简介。48附件二、北京多方位防伪技术有限公司市场动态。50一、公司及其发展11概述：111公司简介 北京多方位防伪技术有限公司是1999年12月15日注册在北京中关村科技园区的高新科技企业，是北京多方位电信股份有限公司（以下简称：总公司）下属控股的有限责任公司。总公司于1999年经体改委正式批准改制为“股份有限公司”，现在公司业绩增长迅速，有望在不久的将来获得上市资格（详见：附件一）。公司现已被批准为中国防伪技术标准化委员会委员单位、中国防伪行业协会会员单位、中国防伪技术协会理事单位，并已通过“国家质量技术监督局”组织的，防伪技术专家组的国家级评审，并被评定为“国内领先水平”。 公司将“即查即算（得）”的专利技术直接应用于海量数据的商品防伪系统，使系统具有了高可靠和高安全特性；我们采用高、中、低档不同层次的防伪复合技术制作的防伪标识，满足了不同市场的需求；我们使用两（或多）个互无关联数据库的随机连技术，实现了两组数据的一一随机对应联接关系，满足了国家对票据、证件防伪需求；因此，目前我们可以全方位、多层次地为政府、企业和消费者提供各种防伪技术服务。公司致力于严格的科学管理制度，在公司成立之初就制定了详细的“企业管理制度汇编”，定编、定岗责任到人；并制定了完整的企业标准“技术生产服务管理标准体系”，实现了“全面企业管理” ；“质量是根本，服务是宗旨”是公司每一个员工的工作理念。公司每一个员工都以全新的面貌，百倍的信心，迎着新世纪的曙光努力工作，为我国的防伪事业作出应有贡献。112股东及股份比例（公司现主要股东）： 1）北京多方位电信股份有限公司 占80%股份； 2）北京一先多方位信息安全技术有限公司 占10%股份 3）北京市天河通信公司 占10%股份。113业务拓展简介1）通过各方面的努力我们已开通了“中国消费者协会商品防伪信息查询系统”和“中国质量检验协会真品保质查询系统”，已进入了市场启动的前期状态，目前正在准备与其它政府职能部门组建专业系统。2）我们的“95315防伪网站”初具规模，已可直接为我们、政府、企业、商场、消费者提供免费服务。 3）目前公司为开展业务方便已在华东（上海）、西南（成都）、东北（沈阳）分别成立了办事处，负责各辖区的业务开展、当地政府的协调、代理商管理与发展、入网企业的发展和管理等工作； 4）目前共有约20家代理商与我公司签订了代理协议（代理商分布在北京、重庆、四川、上海、湖南、浙江、辽宁、黑龙江、福建、山西、天津、湖北、江苏），市场营销网络已初具规模（见代理商名录）。5）与40个副省级以上消费者协会建立了联系，并通过它们与近50家各地的大型商场取得了联系。6）与各地质量检验协会、所、技术监督局取得了联系（约50家），并就其推荐当地企业入网进行了探讨（详见名录）。7）目前正积极与海关、商检、医药管理局、公安部、烟草专卖局、保监会等部门积极探讨组建专业系统等事宜。114市场拓展情况简介1）公司自2000年3月15日开始系统试运行、5月份正式启动市场以来，在短短的3个月左右时间中，已取得了较大的进展。发展和达成意向的入网企业已有北京清华紫光、东阿阿胶集团、四川雄狮酒业集团、西门子手机、武汉红桃K集团等约30多家企业入网；2）目前市场启动可用人员包括：公司市场部、各地办事处、各地消费者协会、各地技术监督局质检机构、各地代理商等共计300余人参与市场开发工作。3）目前正在与公司洽谈的入网的企业200余家；4）在各地消费者协会的努力配合下，各省消费者协会在各地市消费者协会发展的“诚信商场”开始了动员工作，目前已有北京、山东、陕西、河北、黑龙江、吉林、辽宁等省消费者协会具体实施“商场方案”的推广应用工作。 5）已向5家烟草企业报了实施方案，并得到企业的认可，准备3个月内完成技术实施方案进行试验运行工作（北京卷烟厂、蚌埠卷烟厂、浙江大红鹰集团、济南将军集团、青岛颐中集团）。115目前系统优势简介 1）系统已被国家质量技术监督局专家评审小组评定为“国内领先水平”，引起各行业的极大重视； 2）国家许多部门正在与我们联系，希望利用系统的技术优势，组建本行业防伪系统并推广使用； 3）系统增值服务的质量跟踪、市场监控、数据分析，对企业和管理部门具有极大吸引力； 4）系统在将具有巨大的客户（企业）资源，是广告媒体的最佳合作伙伴，争取企业广告代理权； 5）中国消费者协会系统已开通，利用信誉资源发展商场入网，形成以系统为中心的最大营销网络； 6）以商场为中心的营销网络，对企业极具吸引力，可吸引企业加入系统，并争取企业产品总经销权； 7）中国质量检验协会系统已开通，位于地方政府的合作提供了机会； 8）95315网站已经开通，通过网站查询业务，提高网站知名度，开展网站服务业务，增加收入； 9）利用95315网站和以入网商场形成的全国营销网络，进入电子商务领域并开展业务； 10）利用中国防伪技术协会理事单位和系统优势组建公共安全系统，进入特种管理行业开展业务；11）利用我们与国家质量技术监督局、公安部、工商局的政府关系，为企业提供打假服务咨询。116市场策略简介 1）组织各种宣传活动，加大宣传攻势，扩大系统在社会中的影响； 2）通过政府部门及行业管理的形式，在各行业中加大推广使用的力度； 3）通过中国质量检验协会系统的名誉，争取各地质量技术监督局的支持，获得地方“通行证”； 4）通过中国消费者协会系统在消费者中的信誉资源，动员企业和商场加入系统，提高产品、企业与消费者的亲和力，达到促销目的，使企业、商场、消费者同时受益； 5）对大行业领域，将采取在知名企业试点方式，向试点企业提供全年用量的20%防伪标识免费试用，并进行市场跟踪调查，并进行同期市场销售的量化分析，和使用其它防伪技术同期市场的量化分析，并制作宣传材料，吸引其它企业加入系统； 6）对加入系统的商场，将免费赠送100万防伪标识（商品身份证），在本商场内对有可能进行“贴标销售”的商品，先行进行“贴标销售”，并进行跟踪量化分析，以量化分析的实际销售业绩动员企业在商场“贴标销售”。同时，通过消费者在商场购买“贴标商品”，加深消费者对系统和商品的印象，使消费者主动接受和购买“贴标商品”，从而带动企业入网； 7）对大型企业，我们将免费向其提供喷码机、自动贴标机、查询设备等，并由我们配备整个工艺流程的操作人员，不给企业增加人和繁琐的工作量和人员编制，以全优服务吸引企业加入系统； 8）扩大系统的增值服务范围，如：廉价媒体报道和广告、建立市场营销网络、为企业在京策划各种大型活动、提供市场打假服务咨询、通过95315网站对入网企业和入网商场、入网产品进行免费宣传，主动受理消费者对入网企业的投诉，提高消费者和企业、产品之间的亲和力；117商业机会简介 1）在现代社会，制售假冒伪劣产品已是一个全球性的问题，据法国制造商联合会公布的调查报告显示，仿冒和伪造产品已占世界贸易总额的5%6%，即每年达1000亿1200亿美元。其中来自东南亚国家的仿冒、伪造品占世界伪造仿冒品的70%。在我国由于处在市场经济的初级阶段，各地经济发展不平衡，某些人和单位受利益的驱使而挺而冒险，再加上处罚不力，使假冒产品空前猖獗。可以说，制售假冒产品是仅次于贩毒的“世界第二大公害”。 2）面对如此严峻的形势，国家在监督管理和法律制裁方面下了很大的功夫，也取得了十分可观的阶段性成绩，但假冒犯罪的势头并没有得到根本扭转，而且假冒犯罪的非法经营额越来越大，手段也越来越隐蔽，采用的伪造技术也越来越先进。造成这种结果的原因固然与地方保护主义和惩罚力度不大有关，但其根本原因还是名牌产品本身的防伪技术和防伪手段相对落后，不能起到防范效果。 3）目前绝大部分商品采用的是视觉防伪方式：即生产厂家在商品的外包装贴上一枚含有特殊图案的标识或商标，这些图案是经过精心设计的，印刷有些采用激光全息图像技术，有些采用荧光油墨、温变油墨等技术。但在当今时代，由于精密印刷技术尤其是照相排版技术的普及，再精致的图案和高水平的印刷均可以被仿制出来。据中央电视台报道，在南方某小镇一条百米长的小街上，承揽印刷激光标识的门市就有36家之多，并且声称：“只要能拿来样品，我们都可以造出来”。 4）不少厂家为了保护自身的利益，只好采用频繁变换包装、重奖举报者和打假者的办法。例如：云南玉溪卷烟厂对于每查处一台制烟机奖3-8万元，每年用于兑奖的钱就达到2个亿。据估计，我国企业每年用于防伪打假的支出超过200亿元人民币。而这种大规模的投入，换来的仍是假货横行，打而不绝的窘境。因此可以预言，如果能开发出一种有效遏制假货横行的技术，则其市场前景和企业收益将无法估量。试想如果全国各企业从打假费用中抽出2%加入我们的防伪系统，则将有4亿元左右的市场等待我们去开发。我们公司也将从中获得纯利1亿元。118主导产品和服务简介 1）多方位即查即算（得）式数码防伪信息查询系统 2）加密处理的多种防伪标识3）数码防伪为基础的条形码生成与读取系统 4）基于数码防伪系统的增值服务和扩展服务119设备投资情况 目前我公司正处于事业的起步阶段，主要完成了以下几方面的投资：1191完成固定资产投资80万元。 1）中心机房已完成了第一阶段的建设，（投入约30万元），主要设备有：HP服务器双CPU P550 1台，P450微机1台，Dialogic D/41ESC语音卡4块，oracle数据库，系统软件，以及8条通信线路及专用设备。 2）网站建设投入10万元。主要设备有：主机托管于北京电报局主干网上，维护通过64K DDN专线，维护机站包括HP PC server一台。两台高档PC Switcw HUB与路由器等设备。维护网站的域名和。3. 1. 3 防伪标识物印刷设备和加密设备及加密版投入40万元。主要设备有：两台依码士喷码机，1台走纸系统及联机软件，1台核径迹双卡识别仪，1块核径迹双卡版。1192开通了两部800查询电话。开通了8008103150和8008106046两部专用查询号码，使系统已具备了对外承揽业务，并提供服务的能力。1110公司的未来目标： -我们的未来就是利用社会资源的优势组合和我们的智慧推出一个市场营销和电子商务的整合网络应用平台，构筑一个适合于中国国情的-电子商务整合营销网络体系，最终目的就是吸引最多的企业、商场、其它社会资源加入到我们的电子商务整合营销网络体系中来，按照我们所理解的网络概念创造一个自身赢利的电子商务模式，构成一个传统产业与电子商务完美结合的模式-电子商务整合营销网络体系，使消费者放心满意的购买我们的入网商品，使政府、企业、商场、消费者同时受益。我们希望，用她改造中国企业及社会，构建一个完美的“网络中国”！ 二、技术与资源优势分析21技术优势分析211防伪技术的优势评估分析分析项目分 析 内 容防伪机制的优势分析 一种防伪产品真正实现防伪功效，必须具备两个条件。其一，防伪产品为研制开发单位所独有，其他任何单位无法仿冒；其二，杜绝防伪产品生产厂家与造假者恶意串通。证明，这两个前提条件均需在防伪产品高科技含量的基础之上，才可能实现。只有保证产品技术的唯一特性，才可能不被仿冒，也才能保证防伪行为的生命周期不断延续。同时，由于该产品不可能被其他厂家仿制，因此，研制开发单位不可能存在任何推卸责任的借口与理由，便于市场监督，从根本上杜绝标识生产单位制假助假的行为。数码防伪技术实现了这一功能，并同时具备了防伪技术的共性和个性特征，实现了视觉防伪、听觉防伪、专家防伪识别方式并存的优势。数码防伪技术的商业机会优势分析 数码防伪技术的发展已有5年多历史，将之用于防伪的研究也有4年历史。但由于体制和人为的因素，进入市场的速度和力度过于迟缓。目前在国家的大力支持下，将会加大速度形成商品化。其它使用防伪技术的企业，已形成了一套成熟的市场运作体制和一定的市场占有率，公众对这些防伪技术的检验方法已具备使用经验或一定的认可度。要使该数码防伪技术走上市并取得成功，在商品化进程中，需要大量的资金、人才和时间的投入。随着网络时代的来临，数码防伪技术的推广应用发展十分迅猛，大有取代传统防伪技术之势，市场的推广应用已进入成熟期。目前国内大小数码查询系统已有400余家（绝大部分不成规模），入网企业已达1000余家，每年销售入网产品已达10亿件，基本上已普遍被企业和消费者所接受和认同。所以，目前是我们进入市场的最佳时机。各类防伪技术的优劣对比分析 防伪技术种类繁多，品质优劣参差。在我国防伪技术发展中，人们研制了种种防伪措施，目前广泛使用的防伪技术一般分为三类： 第一类是视觉防伪技术，如：多重激光防伪、一维、二维条形码防伪、荧光防伪、变温防伪、水印防伪等。这一类防伪技术，在防伪技术发展的初期阶段的确起到了较好的作用。开始激光防伪大都用于酒类产品，但随着市场的发展，假冒伪劣产品也采用了激光防伪技术。由于多重激光防伪标识在视觉方面，使社会公众很难靠视觉识别其真伪，使假冒伪劣产品仍然达到了以假乱真的目的。一些用于特定包装上的一维、二维条形码防伪标识，在社会公众没有专业知识或识别仪器的情况下，对产品的真伪性更是难于区别。其它防伪技术由于技术含量低，结构组合及易破译，而且是以制造者拥有某种特殊技术和配方为前提制作的，一旦泄漏将出现大量伪造包装和产品。 第二类是电子识别防伪技术，如：磁记录、IC卡等防伪标识，这种防伪标识的确起到了很好的防伪作用，假冒伪劣产品由于无法进入计算机数据管理系统，所以无法进行仿冒。但这种防伪技术所使用的防伪标识需要使用专用设备进行查询，也就是只能在特定的条件下才有可能进行查询，缺乏随机性，限制了社会广大公众的使用范围，所以在推广使用方面受到了很大的限制。第三类是数码防伪技术，即由计算机识别系统+防伪标识物+电话（通信）公网查询组成的防伪技术，是目前国内外最先进的防伪技术之一。通过计算机设立全国产品中心数据库（以下简称：数据中心），对入网企业的出厂产品进行入库管理，社会公众利用电话、互联网、终端扫描等公网的终端设备对产品进行查询。这种技术的应用不但起到了防伪的作用，同时满足了产品销售和社会公众的随机性，为企业和社会公众都提供了极大的方便，并在商品防伪等方面起到了很大的积极作用。212防伪技术的综合比较数码防伪技术和其它防伪技术比较 项目比较内容第一类视觉防伪技术第二类电子识别防伪技术第三类数码防伪技术防伪技术现有防伪技术，如：激光、荧光、变温、隐形、水印等。将磁记录、IC卡等信息纪录于计算机识别系统中进行核对。数码防伪技术，利用计算机对商品进行编码，对商品进行系统管理防伪原理利用高新技术及特殊材料将复杂的信息再现在防伪标识物上，不断增加造假难度。利用计算机技术将需要的信息写于磁卡、IC卡中，通过专用终端设备防伪。通过在每件产品防伪标识物上设置一组识别码，并利用数码系统的后续查询进行防伪。鉴别方法需有专业人员，用专门工具进行鉴别，消费者无法识别。通过专用仪器识别。普通消费者通过电话，向识别系统查询，由语音提示，即可识别产品真假。防伪可靠性利用消费者难于识别的弱点，视难度不同可以伪造和假冒进行制造。专用设备读写，一般无法伪造。由于产品防伪标识上设置的密码，具有一次性、唯一性、无序性，因而无法伪造。管理手段只负责生产和销售，出售产品的随意性很大，且无后续鉴别服务。通过中间媒体在专用设备的确认识别，保证其安全性。通过鉴别系统保证防伪标识物交接的安全性，并对每件产品提供后续鉴别服务保障。其它功能除了防伪以外，无其它功能。可进行数据深加工分析除了防伪功能之外，还具有质量跟踪、质量投诉、打假举报、市场监控等功能。213与同类防伪技术的服务功能评估分析 1）入网企业依托系统提供的各种增值服务功能，在获得产品质量问题信息时，可主动与消费者取得联系，并对质量问题及时进行处理，降低消费者的投诉成本，缩短投诉处理周期，提高产品与消费者之间的亲和力。2）系统具有对产品查询识别码、查询电话区号与号码、查询结果的自动识别、自动记录、自动分类、自动统计和打印功能。因此，系统对产品销售具有市场区域识别、控制功能。相对于其它系统具有如下增值服务优势：与同类防伪技术相比增值服务功能评估分析功能分类功 能 用 途其它系统系统的防伪功能消费者在购买商品之后，通过电话查询方式就可辨别产品的真伪有电话查询因特网服务功能通过互联网咨询商品的真假，并可对境外的查询者提供服务有手机上网查询功能手机上网所具有的方便、便宜、快捷的优点无红外扫描查询功能可使用价格较低的条码防伪标识，在大型超市使用无质量服务功能质量跟踪企业可以利用系统记录的用户查询信息，来实现电话质量跟踪服务无质量投诉发现产品质量问题，可以通过系统公布的咨询电话进行投诉无市场调查根据系统提供的用户联系方式，实现跟踪调查，优化产品设计无产品打假举报功能通过系统的咨询投诉电话，利用经销商之间市场竞争矛盾和消费者对假冒产品的痛恨心理，获取假冒产品出没地区的反馈信息。无市场营销监控功能营销区域控制保护经销商区域销售及市场前期投资的利益无区域窜货控制控制经销商跨区域窜货交易，保护生产企业的出厂价格政策。无市场价格控制控制产品的市场的零售价格，保护企业的市场价格政策无营销回款控制统计经销商的营销业绩，促进回款率提高，保护企业的经济利益无销售区域覆盖监控产品的销售区域，摆脱总经销商的市场控制无产品销售周期统计产品的销售销售旺季、淡季，实现合理计划生产无实现产品促销增加产品的卖点，促进广告宣传，扩大市场占有份额无用户联系方式提供终端用户的联系方式，实现跟踪服务，优化产品售后服务无二次密码加权设置对贵重物品可多次查询，下次查询密码可由用户自己设定无214 即查即算（得）式数码防伪技术优势 项目技 术 概 述 专利 申请我公司独有的即查即算（得）式数码防伪（以下简称“即查式”）技术的专利申请，于1999年7月获得国家知识产权局的受理（受理号为 99111179.6 ），该技术目前由北京多方位防伪技术有限公司独有并进一步开发和推向市场。 技 术 实 现 过 程 “即查式”技术的核心内容为：将代表企业每一件产品的编码分成两个组成部分，即序列码和防伪码：序列码记录着每一件商品的信息，对每一件商品来说是唯一的；防伪码是由序列码按某种规律（加密算法）计算生成的，对应于每一个序列码来说其所生成的防伪码也是唯一的。 每件商品的序列码+防伪码组成该商品的编码。将该编码隐含在防伪标识物上，再将标识物紧密附着于指定的产品上，则该产品即成为具有防伪功能的正牌产品。而计算机系统不再记录每一件商品的编码，只是将加密算法的软件植入计算机系统，从而极大地减少了数据库所需的内存。当商品售出后，任何人在任何地方，只要揭起标识物表层，即可看到一组编码，拨通指定电话后，按语音提示依次输入一组编码，系统数据处理中心首先将输入的编码从某处分开，将前一部分编码，还原成序列码，并通过植入的加密算法计算出对应于该序列码的防伪码，并将该防伪码与电话输入的编码的后一部分加以对比，若相符，则调出语音录音，回答为：“您所查询的产品为XX厂出产的XX产品，保质期XX年，是正牌产品。”同时，系统将已查询信息记录下来。如号码对比后不相符则系统重复所输入的号码，并请输入者确认或重输，如输入者确认所输号码，则语音回答：“您所输入的号码不正确，谨防假冒。”如号码对比后发现已有查询记录，则系统回答：“您所查询的号码已于X年X月X日被查询过，已作废，谨防假冒。” 技 术 优 势 评 估“即查式”防伪技术由于其理论上的先进性和算法上的独创性，决定了其在防伪系统建设上的独到之处。 1）机房投入额大幅降低：由于不需要大型数据库存贮大量编码，所以数据处理中心的计算机及数据库的功能要求将只需达到“存贮式”的10%，而投资额仅需50万元人民币。2）组网方式灵活，数据传输成本低廉：由于“即查式”技术是靠算法来实现核对编码的，而不需要中心数据库的支持，故从技术上讲可同时出现许多个数据处理“中心”，只要各个中心植入的算法是一样的，则任何一个中心所得到的结果也是一致的，依此类推，如果我公司在全国300个长途区号内的地级以上城市，各建一个数据处理的分中心，则当地消费者只需拨打市话，即可得到鉴别商品真伪的答复，从而从根本上解决了查询数据的长途传输的费用问题，而我公司可通过互联网将各个分中心的已查询过的编码记录，每天定时互相交换一次，以保证查询记录的连贯性和准确性。而各个数据处理分中心所承担的查询量要大大小于系统中心，故各个分中心的设备标准更低、投资更小，约需2-6万元一个。因此从资金投入方面来说，采用“即查式”技术所需的投资额也是能够令人接受的。 商业 机会由于存储容量要求较小，可直接将系统查询终端介入企业，向企业单独出售查询终端设备和查询软件，获取设备和软件的利润。 技术 策略吸引要求企业数据保密的企业入网，通过网络进行定期数据交换；吸引要求增值服务功能进行随时统计的企业入网，通过网络进行定期数据交换。 竞争 对手该技术属于我们的专利技术，竞争对手目前没有该项技术。目前只有“天经国瑞公司”有相似技术，但只能运行小系统，无法组成网络运行。 技术 风险网络“黑客”侵入。 风险 对策加强网络“防火墙”的投入和建设。215二维码技术优势评估分析项目分 析 内 容商业机会二维条码由于具有体积小、容量大，不需要数据库时时支持，以及对识读条件要求低（PDF 47码，即使50%的码签图案被损坏，仍可获取全部信息）特点。在防伪领域的应用前景是非常大的，只要先期投入一定量的资金，并做好查询终端的建设，解决好查询结果的数据传输问题，相信在不久的将来，数码防伪的表现形式将发生巨大的变化。将终端扫描设备及软件提供给超市，由此获得利润。二维条码技术的优势 1）识别速度高， 一般用电话键盘输入21位数字，需时12-15秒，而用条码扫描器输入只要0.2秒。 2）识别准确，由于人为的因素，按键输入经常出错，高达20%，而用条码扫描器输入平均15000个字符，才有一个错误，