金众传媒项目商业计划书(定稿).doc

HEALTH&CHANNEL健康联播项目商业计划书-打造最具竞争力的健康资讯发布平台深圳市金众广告传媒有限公司SHENZHENKINGSMEDIACO.,LTD地址：深圳市福田区金民大厦17层电话：0755-25386265联系人：XX先生（手机：XXXX）邮件：XXX网址：保密提示本商业计划书属商业机密，所有权属于深圳市金众广告传媒有限公司。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定：1、在未取得深圳市金众广告传媒有限公司的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容、复制、泄露、散布；2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请尽快将本计划书完整退回。二七年十月金众传媒一目录第一部分、引言第二部分、商业计划书摘要第三部分、商业计划书正文1、公司基本情况及管理团队2、产品和服务模式3、总体规划和进度安排4、推广模式和竞争优势5、技术方案和建造成本6、影视制作和播放管理7、营销策略和收入预测8、项目盈利预测9、资金需求和融资安排10、风险及对策第四部分、相关附件清单金众传媒二第一部分引言金众传媒三启示在广告行业，媒体资源占有状况决定其成长速度和投资价值媒体市场是国内尚能保持高利润空间的少数几个行业之一传统媒体广告效果逐渐降低，广告主将寻找更专业的广告媒体以达到其广告的到达率和效果户外、网络等非主流媒体及其它新生媒体广告总量增长速度将远远高于其它传统媒体的增长速度未来户外电视广告网络运营商为避免同类竞争，趋向强强联合。金众传媒四宗旨金众传媒的创业团队，以开发健康媒介、传播健康资讯、服务健康产业、促进健康民生为已任，立志成为中国本土最专业、最具竞争力的健康媒介和健康资讯的提供商。金众传媒的创业团队深信，通过自身不懈努力，集合国内最优秀的人才，组建一流的团队，讲究战略和策略，实干和巧干，运用最先进的网络IT技术和实施现代管理，一定能够在激烈的竞争环境中脱颖而出，打造出中国最大健康联播网项目。同时，金众传媒真诚希望与国内外有识之士携手合作，快速完成中国医院健康联播网的最大化布局，共同“打造健康联播平台，铸造健康传媒航母”。金众传媒五第二部分商业计划书摘要金众传媒六项目基本情况项目名称：健康联播广告网项目主体：深圳市金众广告传媒有限公司（注册资本人民币1000万元）媒介概述：健康联播广告网，是指在城市各医院、各社康中心、防保所等医疗服务机构人流集中的地方设置视屏终端并连成网络，统一发布国家及地方公共卫生政策新闻资讯，统一播放卫生保健和防病治病知识，统一宣传医院形象及特色专科，同时发布商业广告的健康类视屏网络。项目定位：针对在医疗机构就诊的患者及陪同人群，以现代影视形式，发布卫生资讯、防病治病知识、健康生活新理念和新方法。同时发布商业广告。金众传媒七项目盈利模型金众传媒健管理费投资康管政策支持院健康联播网广理机构硬广告软广告影视告费购买广告客户金众传媒八项目进展1、金众传媒已创新出一整套最有效的健康联播网的全国拓展模式。金众传媒与各省市卫生主管部门、各医疗保健机构有效合作模式）2、健康联播深圳网已于2006年8月2日正式投入运营，是中国健康类传媒单一城市覆盖率及市场占有率最高（达95%以上）的成功案例，预计2006财年可实现广告营业额200万元以上。3、广东省卫生厅于2006年8月份在深召开全省医院健康教育专题交流会，号召全省推广健康联播深圳网的经验。4、至2006年10月份，湛江、佛山、汕尾已与金众传媒签订正式合作协方，并已签订医院30多家。东莞、珠海、中山、惠州、韶关、汕头、茂名、江门等与金众传媒的合作协议正在拟订中，有望近期定案。2007年预计覆盖全广东省90%以上市级医疗保健服务机构。5、已向南方14省区派驻专人，与各省卫生厅洽谈开发健康联播网事宜。江西、重庆、湖南、海南已明确表示合作健康联播网项目，相关合作事宜，有望近期定案。金众传媒九（项目核心竞争力金众传媒的核心竞争优势有三：一是自主创新了的一套绝对有效且可迅速复制的推广模式；二是拥有深圳示范优势；三是拥有一套系统、完善的文件，可以迅速复制。金众传媒的推广模式可以实现：可以完全阳光而成功地获取国家和当地政府的行政许可可以调动卫生系统和整个健康教育机构的力量来协助和参与项目的推广工作可以驱动各医院基本上无条件配合并提供相关支持，如免费提供电力供应等整体推广费用较低，基本上没有所谓的租金成本可以轻松获取同区域90%以上医院的合作关系，达到垄断一个城市医院健康媒体市场的目标。深圳健康联播网的成功运行及整套文件的完善性，已显现出巨大的示范作用。金众传媒十五年战略目标关键因素：总投资 3.5亿覆盖地区：深圳地区广东地区中国南方地区已完成投资 1000万元；首期计划股权融资 5000万元营业收入：200万2985万20186万41880万60642万营业收入合计：12.59亿二期投资 2亿元29202万净利润-78万848万7456万18475万净利润合计：55903万元2006年2007年2008年2009年2010年金众传媒十一项目融资需求和模式资金需求表融资计划首期融资5000万元，出让20%的股权。金众传媒十二时间资金需求资金用途2007年5000万元广东网全省项目开发建设及四省会城市项目建设2008年20000万元南方网10省省会城市项目建设及50个重点二级城市项目建设项目盈利预测金众传媒十三项目2006年2007年2008年2009年2010年一、主营业务收入2002985201864188060642减：主营业务成本405974037837612128主营业务税金及附加12179121125133639二、主营业务利润1482209149383099144875管理费用50150100020003000销售费用(媒体)1090400400100其它费用69060612561819折旧160960416056005600三、利润总额-7891987722173534356减：以前年度亏损0-78000四、应纳税所得额-7899787722173534356减：所得税0150131632605153五、净利润-7884874561847529202投资退出方式一是回购。战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。首期融资的投资计划将于2008年底之前，由公司以协定的溢价回购战略投资者拥有的公司股权。二是IPO方式。项目公司采用深圳地区、广东地区或南方地区三级发展战略，用35年时间打造医院健康联播南方网，同时计划于2007年开始股份制改造和上市准备工作，若成功在国内或海外上市，则战略投资者可通过出售股权的方式实现投资的增值和退出。三是并购或出售。中国医院健康传媒业二年后必将走向整合，拥有强力资本和市场优势的一方必定会通过并购重组的形式整合竞争对手。金众传媒如上市通道受阻或不再适合上市时，选择合适的竞争者进行合并或是整体出售给有竞争力的媒体运营商，届时战略投资者的投资可选择溢价退出，或参与合并后公司上市退出。金众传媒十四第三部分商业计划书正文金众传媒十五第一章公司基本情况和管理团队介绍公司名称：深圳市金众广告传媒有限公司注册资本：人民币一千零七十二万元注册时间：二五年三月注册地点：深圳市福田区竹子林深南大道金民大厦十七层公司股东：股东名称XXXXXXXXX投资金额560万元458万元53万元出资形式现金和无形资产现金现金股份比例52%43%5%主营业务：专业开发医院视屏健康联播广告网公司宗旨：开发健康媒介、传播健康资讯、服务健康产业、促进健康民生公司目标：致力于成为中国最具竞争力的健康媒介及健康资讯提供商现有员工：共30人，其中中级职称/硕士4人、本科8人、大专12人，其它6人金众传媒十六公司组织架构董事会总经理媒体事业部南昌办事处广告事业部重庆办事处行政人事部海口办事处企划部广州办事处财务管理部成都办事处影视事业部南宁办事处媒体播放部长沙办事处工程技术部武汉办事处金众传媒十七公司发展历程2004年11月2005年3月，完成项目可行性调研，并获得深圳市健康教育研究所及部分医院的初步认可；2005年3月，深圳市金众广告传媒有限公司注册成立，注册资本560万元人民币，正式启动医院健康联播网项目工作；2005年6月，深圳市卫生局举办医院视屏健康教育项目研讨会；2005年7月，金众传媒组织召开医院视屏项目技术论证会议和设备技术采购招标会；2005年8月，深圳市委宣传部批准深圳市卫生局开展医院视屏健康教育项目；2006年1月，深圳市卫生局组织召开制订医院视屏健康教育项目实施管理办法的研讨会；2006年3月7日，深卫基妇发【2006】10号文件颁发深圳市医院视屏健康教育工作管理办法（试行）；深卫基妇发【2006】11号文件批复深圳市健康教育研究所制订的深圳市医院视屏健康教育项目实施方案，标志着医院视屏健教项目得到深圳市卫生局的行政许可，标志着健康联播网进入实际操作阶段；2006年4月4号，深圳市医院视屏健康教育项目实施启动工作会议召开；金众传媒十八公司发展历程2006年5月份，金众传媒增资扩股，增资476万元；2006年8月2日，“健康联播深圳网”在北京大学深圳医院举行首播仪式，省内及市内多家媒体作了跟踪报道；2006年8月29、30日，广东省医院健康教育经验交流会议在深圳召开，与会人员参观了深圳医院健康联播网。中国健康教育所所长陶茂宣、中国健康教育协会刘克林秘书长对健康联播深圳网项目给予了充分肯定。广东省卫生厅负责人要求全省各地参照深圳的做法，把全省医院视屏健康教育项目开展起来，标志着健康联播广东网推广工作全面启动。至2006年10月份，湛江、佛山、汕尾已与金众传媒签订正式合作合同，并签订医院30多家。2006年9月，金众传媒向江南14省区派驻专人，与各省卫生厅洽谈开发健康联播网事宜。江西、重庆、湖南、海南已明确支持健康联播网项目，相关合作协议在草拟，有望近期定案。金众传媒十九公司管理团队XXX（公司董事长、CEO）XXXXXX（公司董事、常务副总裁）XXXXXX（公司监事）XXX金众传媒二十第二章产品和服务模式一、产品名称及概念健康联播网：是指在各医院、社区健康中心、药店等的人流集中的地方，如大堂、电梯口、挂号处、收费处、药房窗口处、候诊室、输液室、住院区等区域，在面向广大医患人群及其陪同人员的固定位置设置液晶电视，并连成网络，统一发布国家及当地有关医疗卫生政策及公共信息，统一播放卫生保健和防病治病知识，统一宣传医院形象、特色专科，同时插播商业广告的医院健康教育电视网络。二、产品分类1、根据地域划分：有1000块以上电视规模，能独立运营的城市网，如健康联播深圳网、健康联播广州网、健康联播重庆网等；按省区分，如健康联播广东网、江西网、湖南网等；按大区域分，如健康联播南方网，覆盖南方十四个省区；以上网络可独立运营。金众传媒二十一产品的分类2、根据候诊区受众群划分妇产科联播网把妇保院、综合医院的妇产科、美容治疗中心、妇科门诊部连在一起，构成以妇女为核心目标受众的专科联播网。儿科联播网把儿童医院、综合医院的儿科、妇儿科、儿童游乐中心等儿童经常集中的地方连在一起，构成以儿童及陪同人为主要目标受众的专科联播网。外科联播网把外科专科医院、综合医院的外科连在一起，构成以外科医患人群为主要目标受众的专科联播网。内科联播网把各内科专科医院、综合医院的内科连在一起，构成以内科医患人群为主要目标受众的专科联播网。金众传媒二十二产品的特点量身定做、受众专一健康联播网以医院为渠道，以患者及陪同人为受众，重点占领医患人群最为集中的核心区域，选择医院人群停留时间长的核心位置，安装LCD液晶显示屏，完全锁定各医疗机构的整个就诊流程，向特定人群传达特定资讯。分科成网、精确目标健康联播网精确锁定各大科室目标人群，单独成网，进行个性化广告投播，真正做到在特定的地点，特定的时间，向特定的人群传播特定的广告信息。卫生系统背景、传播渠道权威健康联播网由金众传媒与卫生行政部门联合打造，具有很强的政府背景，是健康联播网区别于竞争者一个关键卖点，也是广告商进行广告投放时考虑的关键因素。传播成本低、媒体到达率高与传统媒体相比，健康联播网传播成本CPM一般只有当地电视台的1/10左右，同时，健康联播网的目标群均有特定的健康需求，且一次接触媒体的时间非常长，高频率的广告循环可以让更多目标群体观看到特定广告，大大提高广告效果。强制收视、效果显著受众人群在医院等待时普遍会感到枯燥无聊，收看液晶显示屏节目的主动性极高，媒体的收视效果明显高于其他传播途径。金众传媒二十三商业模式发布健康资讯健康联播网70%时段发布公共卫生新闻、防病保健科普知识。在发布各类健康专题节目时，通过冠名、赞助等多种形式的广告收入。发布商业广告健康联播网30%时段发布商业广告。广告形式设计参考了一般电视和商业楼宇广告网。如设计5”，10”，15”，30”等广告标准版，一天10小时播放时间内，广告均匀插在健康类节目间循环播放，设计分10次，20次，30次等。以周为单位计价。开发相关增值服务本项目增值开发或直接关联项目开发，最大潜力是两个，一是健康类影视节目出版发行，当健康类影视节目累积到一定数量时。二是承包经营各地电视台健康频道，当经营健康联播网累积到一定资源（广告客户和健康类影视节目）时。金众传媒二十四行业壁垒分析既有企业一旦获得卫生行政部门的行政性保护，禁止其他企业进入，而且还可进入竞行政壁垒高规模壁垒高争者已进入的医院，该企业就会形成以部门行政垄断为特征的寡头垄断格局，极大提高进入壁垒，限制后来者进入。单一城市或一个省区，医院健康联播至少需1000块屏以上规模，全国网至少需10个省区10000块屏以上规模，才能显现规模效益。金众传媒在深圳地区已拥有90多家医院、400多家社康中心及26家防保所，占深圳当地医院资源的95%，年覆盖人次8000多万，垄断格局已形成。同时已获广州、东莞、佛山、中山、珠海、江门、茂名、湛江、惠州、汕头、汕尾、韶关、河源、清远等城市卫生行政部门的明确支持，共有300多家大型公立医院纳入健康联播南方网，年覆盖人次2亿，占全省公立医院资源的95%以上，在广东省垄断格局基本形成。金众传媒二十五第三章战略规划和进度安排综合看，中国医院电视广告联播网，规模巨大、预期良好、操作复杂、竞争激烈中国医院电视联播网市场的开发可能呈现如下特点：中国医院电视联播网市场之大，不是任何一家公司所能垄断的，全国县以上医院18000家，在其候诊区可以安装15万块视屏；发达地区镇一级医院及城市社区医院、大型门诊约3万家，可安装视屏5万块，总计可安装20万块电视，总投资规模可达20亿元人民币，成熟期年广告收入可达40亿元人民币以上。可以容纳三个年收入10亿元以上的大企业。前期开发、竞争非常激烈，通过三年左右的竞争，必然会有3-5家公司突显规模和实力。前三强企业之间的竞争尤其激烈，2008年必然出现并购热潮，为争第一而拼搏。健康联播项目竞争取胜，取决于两个要件：一是推广模式，二是资金实力。金众传媒二十六公司战略规划综观目前竞争态势，结合金众传媒的实际情况，拓展规划为:近期策略（2006年10月-2007年12月）成长期以健康联播深圳网为示范，基本完成健康联播全广东网（到地市级）和江西、重庆、海口、云南、福建等五省省会城市网的建设，并确立武汉、长沙、成都、南宁、贵阳等五省会城市网合作关系。确立健康联播媒体在全国健康传媒行业三强之一地位中期战略（2008年1月2009年12月）扩张期基本完成健康联播南方网不少于十省区省会和及其二级重点市的网络建设，完善广告代理商网络，形成健康联播品牌影响力，占领全国医院电视联播网市场40%以上份额。确立收入排名第一，规模排名二强之一的行业地位。远期策略：（2010年及以后）成熟期全面完成健康联播南方网（县级）的建设，重点以开拓广告客户，增长营业收入，提高盈利水平为主，同时以赢利收入部分补充建设资金，不断完善网络建设。健康联播品牌深入人心，成为健康媒体市场上最有影响、最具竞争力的主流媒体，公司股票在国内或境外IPO上市。金众传媒二十七未来五年进度安排金众传媒二十八年度拓展地域及网络医院数（个）视屏数（块）投资额（万元）2006年建设好健康联播深圳网，完成广东省10个城市的合作关系的建立并启动部分网络建设100100010002007年建设好健康联播广东网（广州、佛山、东莞、中山、珠海、湛江、江门、韶关、汕尾、汕头、惠州等城市），以及南昌、重庆、海口、长沙等四省省会城市网，并确立武汉、福州、成都、南宁、昆明、贵阳等六省会城市网合作关系500600050002008年建设好武汉、福州、成都、南宁、昆明、贵阳等六省会城市网,并完成江西、重庆、湖南、湖北、福建、广西、四川、云南、贵州、海南十省约50个重点二级城市的网络建设300030000200002009年建设好南方十省区500个市县1500900090002010年重点开发广告客户，完成上市目标五年总计覆盖南方十省区到县级城市60005000035000第四章推广模式和竞争优势健康联播网深圳以合作开展医院视屏健康教育为切入点，以“公益为主，项目养项目”为基本原则。巧妙、合法、有效地建立了与卫生部门的合作关系，并有效解决了多方经济利益问题。一般以3：7界定商业广告与健康教育之比，充分体现医院健康联播项目以公益为主的宗旨。1、宣传部政策支持地方党委宣传部下发批文，同意卫生行政部门在各医院统一开展视屏健康教育项目。2、卫生局行政许可与行政推广当地卫生局颁发XXX省/市医院视屏健康教育管理办法及XXX省/市医院视屏健康教育项目实施方案，政策支持并行政推动健康联播网的实施。实施方案明确规定金众传媒公司作为当地医院视屏健康教育项目唯一投资运营商。3、健康教育专业机构负责项目组织和业务指导各地卫生局下辖健康教育所是健康教育专业机构，卫生局授权其具体负责健康联播网的组织实施与业务监管。本公司与健康教育专业机构签订独家合作框架协议。4、医院协助和配合公立医院，隶属卫生局管理，卫生局下发专题文件并行政组织推广，一般来讲，各医院均会按照要求参与和配合。金众传媒二十九项目盈利模式金众传媒健管理费投资康管政策支持医院健康联播网广理机构硬广告软广告影视告费购买广告客户金众传媒三十主要竞争对手分析健康传媒竞争态势：健康联播传媒的竞争本质上就是对终端的竞争-争夺卫生医疗机构视屏健康教育合作权。在医院开发视屏广告网，始于200405年，2006年进入快速成长期，市场竞争显现。全国以医院为特定渠道的健康传媒开发商有十来个企业，但目前真正有竟争力的是三家，即北京互力传媒、炎黄传媒、金众传媒。以香港晨光集团、老虎基金为投资背景，与中国医师协会合作，沿用分众楼宇模式在全国开发医院、药店健金众传媒互力传媒炎黄传媒康传媒，已在广州、长沙、杭州等地设有15个办事处。互力传媒采用单机循环播放，视屏设置只限于医院大堂、电梯口安装，没能进入候诊室、输液室等人流集中处。在全国各地签有300来家医院，但任一城市都没成规模，难以实施真正意义上的快速扩张。北京老牌路牌广告公司，2005年初正式进入医院健康传媒市场，2006年声称获软银注资。拓展模式、技术方案、视屏规划与互力传媒相同。在全国各地签有200家医院，单一城市都没成规模。炎黄传媒曾找本司洽谈合作事宜，本司提出健康联播南方网、北方网并行开发，金众与炎黄划江而治，时机成熟时二司合并，统一构建中国健康联播网的战略构想。该案炎黄传媒正在考虑中。三十一金众传媒竞争优势模式优势1、绝对准确的切入点-帮助医院开展视屏健康教育。医院有开展健康教育的责任和义务，利用电视开展健康教育是最好的形式。但是，一直以来，由于种种原因，医院没有能够把医院视屏健康教育开展起来。金众传媒以选择帮助医院开展视屏健康教育为切入点，上符合国家政策，中成为卫生局健康教育政绩，下帮助医院完成一个任务。而两个竟争对手很长时间内未能找准这个切入点，所以至今未得到任何一个地方卫生局规范性文件支持和医院无条件配合。2、绝对有效的运行机制-以公益为主、以项目养项目，切实理顺了政策、行政、健康教育、医院、投资等多方关系。金众传媒与卫生部门深入探讨了合作机制，确立以公益为主，以项目养项目的运行机制，符合政策、符合各方利益、符合确保项目长期持续运行的规律，在无需经济利益分配的前提下切实顺了各方关系。而两个竟争对，至今未能明了个中奥秘。3、绝对有效垄断的推广模式-卫生行政部门专题下发文件并行政推广在正确的切入点和正确的运行机制的前提下，卫生行政部门下发开展医院视屏健康联播规范性文件并行政推广也就顺理成章了。到了这步，这个城市公立医院的95%，都会加盟到健康联播网中来，而且推广速度很快，形成绝对垄断的格局。金众传媒三十二金众传媒竞争优势模式优势4、推广成本和运行成本低很多-无需支付所谓的医院场地租金成本由于确立了以项目养项目的运行机制，金众传媒只需支付卫生局下属健康教育专业机构少量的管理费，无需支付医院所谓的租金成本。这就从根本上降低了项目推广成本和长期运行成本。而竞争对手的推广方法，是逐家医院谈合作、谈租金，他们在医院每设置一块屏需每年支付10002000元租金，相比之下，金众传媒的运行成本比竞争对手要低很多。5、简便的日常运行模式-日常运行只需与市级健康教育机构打交道由于金众传媒与卫生行政部门整体合作，卫生局授权健康教育专业机构负责业务监管，所以项目日常运行只需与市健康教育专业机构打交道就行了。而竞争对手与每一家医院的合同均约定，需医院进行节目内容和广告内容的审查工作。试想，假如一个城市有100家医院，每家医院均需对每个节目每个广告进行审查工作，其工作量及相关成本是多少？金众传媒三十三金众传媒竞争优势示范优势1、文件示范优势金众传媒与深圳市卫生系统就医院视屏健康联播项目的开展探讨的一年多时间，就政策、行政、健康教育、医院、受众、企业投资参与等各方面进行了进入细仔的调研和探讨，形成了一系列的规范性文件。如卫生局医院视屏健康教育工作管理办法、医院视屏健康教育工作实施方案、医院视屏健康教育项目实施责任书、金众传媒与健康教育专业机构合作框架协议、金众传媒与各医院合作合同等。2、基地示范优势深圳市全市90多家医院（公立65家，私营30多家），已与金众传媒签订合作合同的有85家，覆盖90%以上。竞争对手在任何一个城市的覆盖率都未能超过30%。合作模式、覆盖率，深圳绝对具有示范意义。深圳健康联播开播后，重庆、南昌、云南、海南卫生行政部门健康教育主管领导先后专程来深圳参观考察，广东省卫生厅组织全省医院健康教育经验交流会议在深圳召开，并号召全省推广深圳的经验。一方面证明了深圳模式的成功，同时证明深圳健康联播项目的基地示范意义。这是竞争对手所没有的。金众传媒三十四金众传媒竞争优势-示范优势综上所述，金众传媒的推广模式：可以完全阳光而成功地获取国家政策支持和当地政府的行政许可可以调动卫生系统和整个健康教育机构的力量来协助、参与项目的推广工作各医院基本上需无条件配合并提供相关支持，如免费提供电力供应等整体推广费用较低，基本上没有所谓的租金成本可以轻松获取同区域90%以上医院的合作关系，达到垄断一个城市医院健康媒体市场的目标。金众传媒三十五第五章技术方案和建造成本医院健康联播网，采用最新流媒体播放技术，可以实现网络化管理，个性化播放。终端视屏全部采用液晶电视。健康联播医院局域网结构示意图：将各医院病房、候诊室、过道、大堂、电梯口、挂号处、收费处、药房