(新)企业担保项目考察报告1.doc

一、项目基本情况1.1企业基本情况表单位名称成立时间1997年注册地址离石区袁一路1号邮政编码经营地址离石区袁一路1号邮政编码 法定代表人情况姓名性别出生年月学历、专业任现职时间手机男本科、新闻专业1997年1现家庭住址宅电身份证号离41476联系人姓名： 职务：副总经理手机：电话：15311主要经营项目策划、设计、制作、代理发布国内各类广告所属行业广告经营工商登记机关登记时间营业执照号码机构登记机关登记时间法人代码证号国税登记机关登记时间国税登记号码地税登记机关离石区地税局登记时间2009年地税登记号码单位注册类型有限公司注册资金500万元其中外资比例无股东结构股东名称出资方式出资额出资比例现金462.2万元92.04%牛晓霞现金39.8万元7.96%开户银行工商银行石州支行基本账号05045304贷款卡号贷款卡密码主要结算银行银行帐号主要结算银行银行帐号工行石州支行05090304主要生产设备台套原值购置时间生产能力实际产量彩喷机28.16万元2010年6万m25万m2广告大牌、擎天柱2万m2517万元2011年3万m22万m2万元万元资产总额1748.3万元年收入3600万元年利润1080万元申请担保金额万元申请担保期限月申请担保金额用途申请担保贷款银行信贷员联系电话1.2分支机构及关联企业分支机构企业名称注册地址邮政编码投入资金万元主要经营项目负责人联系电话成立时间资产总额万元负债总额万元银行贷款万元待添加的隐藏文字内容2应付票据差额万元上年收入万元上年利润总额万元本年收入万元本年利润总额万元管理和业务上与公司的关系核算方式企业名称注册地址邮政编码投入资金万元主要经营项目法人代表联系电话成立时间资产总额万元负债总额万元银行贷款万元应付票据差额万元上年收入万元上年利润总额万元本年收入万元本年利润总额万元管理和业务上与公司的关系核算方式关联企业企业名称注册地址邮政编码注册资金万元主要经营项目法人代表联系电话成立时间股东名称出资方式出资额出资比例资产总额万元负债总额万元银行贷款万元应付票据差额万元上年收入万元上年利润总额万元本年收入万元本年利润总额万元管理和业务上与公司的关系核算方式企业名称注册地址邮政编码注册资金万元主要经营项目法人代表联系电话成立时间股东名称出资方式出资额出资比例资产总额万元负债总额万元银行贷款万元应付票据差额万元上年收入万元上年利润总额万元本年收入万元本年利润总额万元管理和业务上与公司的关系核算方式1.3企业人员结构及主要管理成员情况法人代表姓名性别出生年月学历、专业技术职称任职时间联系电话男1970年11月本科、新闻专业高级工程师1997年13903581567工作简历起止时间工作单位及职务主要业绩1988年1990年1991年1994年1994年1996年1996年1997年1997年至今2001年2004年2005年至今忻州师专上学；忻州电视台影视中心工作;山西发展导报社工作；山西发展导报社吕梁记者站工作吕梁市华宇广告有限公司任总经理。就读于北京广播学院（函授）取得新闻学专业文学士学位山西晚报吕梁中心发行站站长总经理姓名性别出生年月学历、专业技术职称任职时间联系电话男1970年11月本科、新闻专业高级工程师1997年13903581567工作简历起止时间工作单位及职务主要业绩1988年1990年1991年1994年1994年1996年1996年1997年1997年至今2001年2004年2005年至今忻州师专上学；忻州电视台影视中心工作;山西发展导报社工作；山西发展导报社吕梁记者站工作吕梁市华宇广告有限公司任总经理。就读于北京广播学院（函授）取得新闻学专业文学士学位山西晚报吕梁中心发行站站长副总经理姓名性别出生年月学历、专业技术职称任职时间联系电话潘杰男1982年11月本科、数学与计算机应用计算机二级2008年15935081000工作简历起止时间工作单位及职务主要业绩1999年2003年2003年2007年2007年至今静乐一中就读太原师范学院数学与计算机应用本科专业就读吕梁市华宇广告有限公司任副总经理财务负责人姓名性别出生年月学历、专业技术职称任职时间联系电话刘积勇男1954年10月大专、财会注册税务师2009年13935804708工作简历起止时间工作单位及职务主要业绩1961年1968年1970年1974年1976年1983年1983年2011年2003年2011年临县上学临县知青插队关帝山森林经营局临县税务局吕梁市华宇广告有限公司（兼职）职工总数：80人其中在职人数：80人35岁以下：69人35岁至50岁：10人50岁以上：1人中、高层管理人员总数：10人大学本科学历以上人数：15人中、高级技术职称人数：35人1.4企业情况综述 企业历史沿革（单位成立、改制、增资扩股、上新项目、市场主要变化、主要负责人变动等情况及对单位发展产生重大影响的变迁过程） 企业发展概况 发展战略规划 分支机构和关联企业与公司的关系1.5其他二、企业管理分析2.1公司法人或主要负责人评价 法定代表人简介 ，出生于1970年，山西原平人，毕业于北京广播学院新闻专业，大学本科学历，现任吕梁市华宇广告有限公司总经理、山西晚报吕梁发行站站长。 财务负责人简介刘积勇，1954年生，山西吕梁人，大专学历，注册税务师，现任吕梁市华宇广告有限公司财务总监。2.2管理现状 组织结构图总经理副总经理综合部市场部设计、制作、工程管理中心财务部 单位内部机构设置综合部、财务部、市场部、设计制作工程管理中心 员工整体素质等作简要分析公司现有员工80余人，其中本科以上学历15人，专科学历50人，高中及中等专业学历20余人；专业文案策划师5人，平面设计师8人，专业广告制作及工程技术人员35人。三、经营性分析3.1行业情况（重点分析所属行业的原材料采购和销售范围等）广告业务主要分为两大块，广告制作和发布，制作材料采购集中在深圳、郑州、太原等原材料生产及集散地；发布媒体以公司自建媒体为主，并代理电视、报纸等主流媒体。销售范围以吕梁通信、银行、保险、汽车、地产、食品饮料、家居建材等品牌企业为主。3.2竞争分析 主要竞争对手的基本情况分析（1） 先锋广告主要以广告制作为主，以低廉的价格和运作成本在著称，拥有一些固定的客户群体，在中小企业、个体工商户中享有盛誉。（2） 永华广告主要以户外广告为主，在市区及高速拥有几个黄金广告位。凭借这些优秀的媒体资源，占有一定的优势。 公司的竞争优劣势分析优势：在吕梁广告市场我公司拥有绝对的优势，是山西省吕梁市首家组建的从事广告创意、策划、设计、制作、代理发布以及装璜装饰为一体的综合性广告传媒公司，拥有80%的户外媒体资源，拥有固定的大客户30多家。劣势：公司日益壮大后，在管理人才和专业人才方面不能满足公司的飞速发展。3.3原材料（商品）采购 主要原材料的采购政策质量第一、价格第二。 供应商结构在深圳、郑州、太原等几个主原材料生产和集散基地，确保质优价廉。 平均进货周期和进货量常用原材料每周进货1次，其它原材料根据需求随时采购。 采购价格控制能力结算方式三家以上供应商询价，同等质量下选择报价低的供应商合作。结算方式一般采用货到付款。 列出5家在最近一年及今年的主要供应商及进货量2010年2011年1-9月供应商名称主要销售品种数量（吨）金额 （万元）比例供应商名称主要销售品种数量（吨）金额 （万元）比例山西自由美广告型材18012%森奥标识标识、标牌24016%山西玉龙耗材喷绘布及耗材20014%山西自由美广告型材15010%普天耗材广告耗材1208%普天耗材广告耗材16010%江苏国美雕塑型材15010%江苏大爱一通1208%先锋广告媒体加工30021%山西玉龙耗材喷绘布及耗材18012%合计95067%85057%3.4营销策略 销售目标市场吕梁全区，辐射到省城太原。 销售方式和策略以服务大客户为宗旨，垄断吕梁广告媒体资源。 营销体系的建设及运营情况，营销队伍的素质，销售区域和网络的稳定性公司设有专门负责营销的市场部，专业营销人员25，其中本科学历18人，专科学历7人。销售区域主要以吕梁各县市为主，以通信、银行、保险、房产、汽车等客户为主在每个行业中选1-3家优秀的企业建立长期合作关系。 销售价格控制能力及结算方式公司有专门的定价机制和合同管理人员，结算方式以一次性付款，月结为主。 列出5家在最近一年及今年的主要经销商及年销售量2010年2011年1-9月销售对象名称主要销售品种数量（吨）金额 （万元）比例主要销售品种数量（吨）金额 （万元）比例中国移动吕梁分公司媒体及推销80028%媒体及推销85032%国家电网吕梁支公司装潢标识30010%装潢标识26010%中国电信吕梁分公司装饰28010%装饰29011%中国工商银行吕梁分行业务宣传30010%业务宣传30011%恒大地产业务宣传2609%业务宣传26010%合计194070%196075%三、产品制造（生产企业） 生产状况及产品介绍（主要生产设备及使用情况、产品种类、技术来源、生产工艺、产品独特性等）主要的生产设备：广告行业喷绘、写真、雕刻、吸塑、条幅等加工的基础设备；使用情况：定期维护、维修确保正常使用；产品种类：户外喷绘、图板、条幅、亮化字等。 生产工艺及产品成本(主要是产品生产过程需要的时间及资金占用情况，原材料和产成品的合理库存，产品成本的构成)由物资供应科提出物资申请，由财务部对常用物资进行库存备料，采购过程采取竞标及询价方式进行，确保成本最低化、质量最优化。 质量保证体系（描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备） 企业研发成果及技术创新能力（主要包括企业研发人员素质、有自主知识产权的研发成果、正在或内近期研发的项目）公司有专业文案策划师5人，平面设计师8人，专业广告制作及工程技术人员35人，且均为专科以上学历。主要开发：亮化工程城市市政建设项目及标识精细化加工。 环保问题产品从原料到加工成品不存在污染及环保问题。四、企业资信状况4.1历史借款及还款情况（历史上有无逾期和欠贷记录）五、财务分析5.1简述主要科目内容（财务报表及附注）(万元)项目2008年2009年20102011年9月一、总资产1401.631409.981360.191748.3（一）流动资产合计659.80576.45483.76626.22货币资金109.215.1220.8418.3应收帐款368.5398359.73389.73其他应收款72.9455.91515存货37.5247.6340.2343.60预付帐款长期股权投资（二）固定资产合计741.83833.52876.431122.08固定资产净值701.45796.73848.501089.9在建工程40.3836.7927.9332.18无形资产二、总负债329.34354.75299.27138.67（一）流动负债合计329.34354.75299.27138.67短期借款应付票据应付债券应付帐款154.97169.39112.76其他应付款63.855757预收帐款一年内到期的长期借款（二）长期负债合计长期借款（三）所有者权益实收资本500500500500资本公积3.293.293.293.29盈余公积205.69249.38316.93316.93未分配利润298.31302.55240.69789.42负债及所有者权益合计1401.631409.981360.191748.3截至2011年9月底，公司资产总额为1748.3万元，其中流动资产为626.22万元，占35.82%；固定资产1122.08万元，占64.18%；无形资产及其他资产万元，占 %。流动资产主要包括货币资金、短期投资、应收票据、预付账款、其他应收款、待摊费用和存货等。截至2011年9月底，公司负债总额138.67万元，其中流动负债为138.67万元，占100%；长期负 万元，占 %。流动负债主要包括短期借款、应付票据、预收账款、其他应付款等截至2011年9月底，公司所有者权益 1609.64 万元，其中实收资本 500 万元，资本公积 3.29 万元，盈余公积 316.93 万元，未分配利润 789.42万元。重点科目明细：1、货币资金明细 货币资金明细 截止2011年9月存款银行金额(万元)占比其中保证金金额(万元)工商银行石州支行1.528.31%晋商银行吕梁分行0.372.02%现金16.4189.67合计18.32、应收帐款明细应收账款明细 截止2011年9月客户名称金额(万元)占比账龄吕梁市水资办1.750.451.5年广东美的制冷设备公司5.841.54个月吕国移动吕梁分公司127.3232.67当年、上年中石化吕梁分公司28.127.221个月中国移动离石营业部1.330.342个月邮储银行吕梁分行1.640.429个月中国移动孝义分公司33.348.557个月岚县移动公司0.80.212个月中国电信吕梁分公司45.0911.571个月一上年中国电信山西网络资产公司23.696.08当月吕梁高速公司0.720.1820个月山西晋隆建设发展公司0.940.244个月吕梁利达汽车销售公司7.8210个月吕梁供电分公司11.62.9810个月山西领先大屏文化传媒公司82.057个月霍州煤电吕梁山煤电公司51.283个月杏花村汾青酒厂5.51.41 2个月吕梁瑞华丰田汽车销售公司20.513个月吕梁日升房地产开发公司1.070.277个月柳林县乡政府8.62.214个月交口县纪检委7.131.837个月吕梁市工商局0.750.193个月平安人寿山西吕梁营销部2.60.672个月吕梁人寿保险公司4.41.132个月大同证券吕梁营业部1.510.292个月山西华展房地产开发公司10.82.77当年东义煤气化公司10.26当年晋商银行吕梁分行10.542.7当年山西证券股份有限公司4.281.1当年华晋煤层气瓦斯发电厂11.642.99当年吕梁市疾控中心0.350.09当年上海郡州广告有限公司1.80.46当年北京山水鸿广告有限公司4.751.22当年山西汾西新阳煤业公司41.03当年联盛集团4.031.03当年合计389.733、预付帐款明细 预付帐款明细 截止2011年9月客户名称金额(万元)占比账龄吕梁火车站4033.2当年吕梁市城投公司69.557.77当年离石机械厂119.03当年合计120.504、预收帐款明细预收账款明细 截止2011年9月客户名称金额(万元)占比账龄合计5、应付帐款明细应付账款明细 截止2011年9月客户名称金额(万元)占比账龄合计6、存货 截止2011年9月品名单位数量单价(元)金额(万元)广告耗材43.6合计43.643.67、其他应付款其他应付款 截止2011年9月客户名称金额(万元)占比账龄合计8、其他应收款其他应收款 截止2011年9月客户名称金额(万元)占比账龄山西鸿翔广告公司10.972.672年离石地税局0.10.676年426.66当年合计159、短期借款明细短期借款明细 截止2011年9月贷款行金额(万元)期限借款日到期日担保人合计10、应付票据明细 应付票据明细 截止2011年9月贷款银行金额(万元)起止日保证金比例备注合计11、对外担保情况对外担保情况 截止2011年9月被担保人名称授信银行担保金额(万元)期限合计5.2财务指标分析（附财务指标）（描红的不用填）5.2财务指标分析A、偿债能力分析：资产负债率流动比率速动比率利息保障倍数主要指标变动分析：重点结合企业经营项目特点和重大事项重点分析企业各项财务指标变化趋势B、运营能力分析应收帐款周转次数存货周转次数流动资产周转次数总资产周转次数主要指标变动分析：重点结合企业经项目特点和重大事项重点分析企业各项财务指标变化趋势。C、盈利能力分析：销售毛利率销售净利表净资产收益表总资产收益表主要指标变动分析：重点结合企业经营项目特点和重大事项重点分析企业各项财务指标变化趋势D、成长能力分析：主营业务收入增长率净利润增长率净资产增长率总资产增长率主要指标变动分析：重点结合企业经营项目特点和重大事项重点分析企业各项财务指标变化趋势E、现金流量分析：现金流动负债比现金债务总额比现金销售比率运营指数主要指标变动分析：重点结合企业经营项目特点和重大事项重点分析企业各项财务指标变化趋势。近三年现金流量情况分析 单位：万元  单位:万元 项目08年末09年末2010年末2011年8月经营活动现金净流量经营活动现金流入量经营活动现金流出量投资活动现金净流量投资活动现金流入量投资活动现金流出量筹资活动现金净流量筹资活动现金流入量筹资活动现金流出量现金净流量分析：1、近三年现金流入量、流出量的增减变化是否正常，如增减变化幅度较大，应分别分析经营活动现金净流量、筹资活动现金净流量或投资活动现金净流量的增减变化情况及形成原因，了解其变化是否正常。如果增减变化不够正常，需逐个项目进行分析。2、如果销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入有较大差异，或经营活动现金净流量与账面利润有较大差异，应分析形成差异的原因是否正常、合理。3、预测授信人到期还本付息的现金支付能力。6.3收入利润分析近三年及最近一期经营收入及损益情况分析单位:万元项目2008年2009年增长率2010年增长率2011年9月同期增长率主营业务收入1401.271896.5535.35%2769.5946.03%305.9960.35%主营业务利润621.60881.2741.77%1214.6337.83%109.4745.11%营业利润410.04581.9141.92%901.1454.86%81.2237.64%投资收益利润总额409.25582.6542.37%900.5554.56%81.2244.63%净利润306.94436.9842.37%675.4254.56%14.74分析：1、分析客户销售收入、利润情况，近几年发展变化及趋势。2、如果企业投资收益较大，需说明主要投资项目，并对投资项目前景进行预测。未来两年销售收入、利润预测 2010年利润表 单位：万元 项 目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010-累计 一、营业收入 190.83189.59220.44252.17171.10273.47249.72231.03207.35255.45217.55310.892769.59 减：营业成本 97.4293.96103.59130.0193.36127.81137.87132.9399.86130.11104.27149.361400.55 三、利润总额 60.3361.0573.1579.8453.6482.7577.4769.0468.4981.0276.17117.60900.55 减：所得税费用 48.6354.0653.7568.70225.14 四、净利润 60.3361.0524.5279.8453.6428.6977.4769.0414.7481.0276.1748.90675.41 2011年利润表 单位：万元 项 目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010-累计 一、营业收入 317.61179.44309.68313.47287.72278.69291.83320.55305.992604.98 减：营业成本 175.1693.06171.56182.75164.29158.02163.79190.03179.461478.12 三、利润总额 99.2748.6884.8885.4179.8478.0389.3584.9581.22731.63 减：所得税费用 58.2160.8263.88182.91 四、净利润 99.2748.6826.6785.4179.8417.2189.3584.9517.34548.725.4财务状况综合评价5.5未来两年发展规划 未来两年发展规划 经营发展战略、主要发展目标和规模、生产经营规划，市场发展计划，科技创新计划一、 未来两年经营规划 1、两年内建设一幢八层以上的现代化办公大楼。 2、两年内在全省五个地市成立组织完善、独立运行的分公司机构。 3、两年内，买断正在建设的吕梁机场、火车站、汽车站、太佳高速户外广告资源并实施建设。 4、两年内，在吕梁各县市新增加20000的户外媒体，在全省拥有户外面积50000以上。 5、继续加大深入装修装饰领域，占领各分公司所在地各大型企事业单位的装修装饰工程项目。 6、在稳定吕梁等地各大型企事业大客户基础上，发展新客户，增加经济升值点。二、 重大投资计划 由于吕梁进行“三项整治”后，仅存的媒体称为稀缺资源，而我公司在媒体网庞大的基础上将进行洗牌，争取在吕梁形成媒体网的垄断。公司计划在未来的两年内，总投资3000万元，用于五个大型项目的投资。1、建设城市阅报栏灯箱。由我公司与市政府合作总投资800万元在吕梁各县市设置城市路牌四面滚动阅报栏灯箱及LED显示牌450个，形成城市阅报栏媒体的绝对垄断。 2、建设高速擎天柱，形成吕梁户外垄断性包围网。拟在离石区环城高速及太佳高速、各县市交通要道建设广告大牌双面、三面擎天柱40座，投资900万元。由我公司全额出资，用于手续审批、交纳占地使用费、擎天柱建设。3、 建设高标准公交站牌。投资600余万元，用于在吕梁各县市造建设高标准公交站牌300个。4、 建设高标准LED显示屏。投资500万元在吕梁市离石区及各县市广场建设高清显示屏5块。5、 建设社区媒体网络圈。投资200万元在吕梁市各县市社区传媒感应灯箱基础上增设10000个，形成社区新型媒体的全方位覆盖。5.6其他需要说明的问题六、风险性分析6.1企业主要存在那些风险，这些风险对担保项目的影响及如何控制。 列举风险点，以及拟采取的对策对各类影响贷款本息按期偿还的风险因素进行分析，判断风险发生的可能性及防范措施。主要考虑以下风险因素：（一）政策风险；政府风险：政府规划或城市建设规划上影响媒体。应对措施：采取合法程序取得媒体经营权，一旦发生风险，将照协议取得位置补偿，及经济赔偿。 （二）市场风险；市场风险：金融风险及客户影响市场走向。 应对措施：采取多种经营并开发市场各种渠道进行互补。（三）决策风险； 无（四）关联交易风险； 无（五）技术风险； 无（六）汇率风险； 无（七）项目超支风险；无 （八）财务（现金流短缺）风险； 无（九）筹资风险；无 （十）管理风险； 无（十一）贷款集中风险；无 （十二）体制变化风险；无 （十三）安全生产风险；无 （十四）政府信用风险；无 （十五）法律风险；无 （十六）原料来源优势（风险）。无 七、项目评审结论7.1评审意见 担保公司填写（同意担保金额、期限、贷款银行及保费保证金）7.2资金需求分析及本次申请贷款用途 资金需求情况（资金短缺原因，需求资金总额，已投资和筹集的资金来源，本次贷款金额、期限，所占需求资金总额的比例） 贷款的具体用途等7.3偿贷及付息资金来源分析公司经营状况非常好，根据现行公司运营情况完全有能力偿贷付息。7.4担保理由7.5反担保措施（反担保方案，抵、质押物描述，监管措施等） 质押物描述：（一）生产设备：FY-33RC型极限户外喷绘机2台，以及XAAR126型喷头24个，总价值338000元（2006年购买）威克1224型雕刻机一台，价值44500元（2008年9月购买）速霸豪华3200型吸塑机一台，价值332000（2009年购置）以上共计：714500万元(二）广告牌收费经营权（明细附后）(三)法定代表人房产安居小区：8号楼三单元一层102号（另有地下室一间），建筑面积94.55m2，价值30万元。世纪广场八一国际公寓：1901号建筑面积184.21m2（4室2厅1厨1卫）购买价536446元，地下停车位一个，购买价85000元，共621446万元。