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中国市场调查研究中心发布2009-2015年中国防弹衣市场发展研究报告编号：CMRC20100527C36952009-2015年中国防弹衣市场发展研究报告目录第一章 中国防弹衣行业发展概述1第一节 产品定义、基本概念1第二节 市场基本特点2第三节 产品分类2第二章 防弹衣市场发展概况4第一节 国际防弹衣产品发展总体概况4一、本产品国际现状分析4二、本产品主要国家和地区概况5三、本产品国际发展趋势分析6第二节 我国防弹衣的发展概况8一、我国防弹衣发展基本情况8二、防弹衣总体市场现状8三、防弹衣市场发展中存在的问题9第三章 2009年中国防弹衣市场分析12第一节 我国防弹衣整体市场规模12一、总量规模12二、增长速度13三、各季度市场情况14第二节 我国防弹衣市场发展现状分析15第三节 原材料市场分析16第四节 防弹衣区域市场分析19第五节 防弹衣市场结构分析20一、产品市场结构20二、品牌市场结构22三、渠道市场结构23第六节 市场特性23一、所处生命周期23二、防弹衣生产技术变革与产品革新24三、差异化/同质化分析25第四章 2009年中国防弹衣市场供需调查分析28第一节 需求分析28第二节 供给分析29第三节 市场特征分析29第五章 2009年中国防弹衣市场竞争格局与企业竞争力评价32第一节 同类产品竞争力分析理论基础32第二节 同类产品国内企业与品牌数量32第三节 同类产品竞争格局分析34第四节 同类产品竞争群组分析35第五节 主力企业市场竞争力评价36一、产品竞争力36二、价格竞争力37三、渠道竞争力38四、销售竞争力39五、服务竞争力40六、品牌竞争力41第六章 金融危机对中国防弹衣市场发展影响43第一节 有利因素43第二节 不利因素44第三节 政策因素45第七章 2010-2013年中国防弹衣销售市场趋势预测47第一节 产品发展趋势47第二节 价格变化趋势48第三节 渠道发展趋势49第四节 用户需求趋势50第五节 服务发展趋势50第八章 2010年防弹衣市场发展前景预测52第一节 国际防弹衣市场发展前景预测52一、国际防弹衣发展前景52二、2014年前国际防弹衣市场发展预测52三、世界范围防弹衣市场发展展望53第二节 中国防弹衣市场销售状况分析54一、市场规模预测分析54二、市场结构预测分析55第三节 我国防弹衣资源配置的前景55第四节 防弹衣中长期预测57一、2010-2014年经济增长与防弹衣需求预测57二、2010-2014年防弹衣总产量预测58三、我国防弹衣中长期市场发展的策略58第九章 中国主要防弹衣重点生产企业60第一节 际华三五二三特种装备有限公司60一、企业基本情况60二、企业资产负债分析60三、企业收入及利润分析61第二节 宁波大成新材料股份有限公司62一、企业基本情况62二、企业资产负债分析62三、企业收入及利润分析63第三节 浙江华安安全设备有限公司64一、企业基本情况64二、企业资产负债分析64三、企业收入及利润分析65第四节 湖南中泰特种装备有限责任公司66一、企业基本情况66二、企业资产负债分析66三、企业收入及利润分析67第五节 湖北鱼鹤制衣有限公司68一、企业基本情况68二、企业资产负债分析68三、企业收入及利润分析69第六节 中国兵器工业集团第53研究所70一、企业基本情况70二、企业资产负债分析70三、企业收入及利润分析71第七节 北京科亚达新技术开发总公司72一、企业基本情况72二、企业资产负债分析72三、企业收入及利润分析73第八节 江西长城防护装备实业有限公司74一、企业基本情况74二、企业资产负债分析74三、企业收入及利润分析75第九节 河南威达威警用设备有限公司76一、企业基本情况76二、企业资产负债分析76三、企业收入及利润分析77第十节 深圳市神奇盾防护制品有限公司78一、企业基本情况78二、企业资产负债分析78三、企业收入及利润分析79第十章 国内防弹衣主要生产企业盈利能力比较分析80第一节 2006-2009年防弹衣行业利润总额分析80一、2006-2009年防弹衣产业利润总额分析80二、不同规模企业利润总额分析81三、不同所有制企业利润总额比较分析81第二节 2006-2009年防弹衣产业销售毛利率分析82第三节 2006-2009年防弹衣产业销售利润率分析83第四节 2006-2009年防弹衣产业总资产利润率分析84第五节 2006-2009年防弹衣产业净资产利润率分析85第六节 2006-2009年防弹衣产业产值利税率分析86第十一章 中国防弹衣产品市场价格分析87第一节 价格特征分析87第二节 主要品牌产品价位分析87第三节 价格与成本的关系88第四节 如何分析竞争对手的价格策略89第五节 价格竞争89第六节 低价格策略与品牌战略90第十二章 中国防弹衣进出口分析91第一节 我国防弹衣出口及增长情况91第二节 主要海外市场分布情况92第三节 经营海外市场的主要品牌93第四节 防弹服生产进口分析93第十三章 中国防弹衣市场渠道分析95第一节 防弹衣市场渠道格局95第二节 销售渠道形式96第三节 销售渠道要素对比97第四节 对竞争对手渠道的策略研究98第五节 各区域市场主要代理商情况100第十四章 有关建议103第一节 营销策略103第二节 价格策略104第三节 渠道建设与管理策略105第四节 促销策略106第五节 服务策略107第六节 品牌策略108第十五章 相关政策109第一节 国家政策109第二节 地方政策110第一章 中国防弹衣行业发展概述第一节 产品定义、基本概念防弹衣，又叫避弹衣、避弹背心、防弹背心、避弹服等，是指能吸收和耗散弹头、破片动能、阻止穿透，有效保护人体重要部位的一种服装。防弹衣主要由衣套和防弹层两部分组成。衣套常用化纤织品制作。防弹层是用金属（特种钢、铝合金、钛合金）、陶瓷（刚玉、碳化硼、碳化硅）、玻璃钢、尼龙等材料，构成单一或复合型防护结构。防弹层可吸收弹头或弹片的动能，对低速弹头或弹片有明显的防护效果，可减轻对人体胸、腹部的伤害。防弹衣的防弹性能主要体现在以下三个方面：1、防手枪和步枪子弹。目前许多软体防弹衣都可防住手枪子弹，但要防住步枪子弹或更高能量的子弹，则需采用陶瓷或钢制的增强板；2、防弹片各种爆炸物，如炸弹、地雷、炮弹和手榴弹等爆炸产生的高速破片是战场上的主要威胁之一。据调查，一个战场中的士兵所面临的威胁大小顺序是：弹片、枪弹、爆炸冲击波和热。所以要十分强调防弹片的功能；3、防非贯穿性损伤子弹在击中目标后会产生极大的冲击力，这种冲击力作用于人体所生产的伤害常常是致命的。这种伤害不呈现出贯穿性，但会造成内伤，重者危及生命。所以防止非贯穿性损伤也是防弹衣防弹性能的一个重要方面。第二节 市场基本特点经过多年的发展，目前我国防弹衣市场基本特点如下：1、市场产品种类繁多，用户选择空间较大目前，国内防弹衣种类繁多，防弹衣根据使用对象，制造材质的不同，而有不同的分类方法。下游用户可根据需求选择不同的防弹衣品种。2、市场竞争日益激烈近年来，国内防弹衣生产企业为了获得更多的市场份额，不断扩大防弹衣的产量的同时，积极采用先进技术提高防弹衣的产品质量，以提高自身产品的市场竞争力，在此背景下，国内防弹衣产品的市场竞争越来越激烈。2、受政府管制防弹衣主要应用于军队、警察、保安等特殊人群，产品质量的优越程度关系到人员的安全，甚至关系到国家的经济、政治以及军事等方面的安全。因此，国家对防弹衣产品的设计以及开发等企业的认证较为严格，相应地加大对该行业的监督的力度。第三节 产品分类1、根据使用对象的不同，防弹衣可分为步兵用、伞兵用、特种兵用、警察用和保安人员用。2、根据材料的不同，防弹衣可分为软体、硬体和软硬复合体三种。其中，软体防弹衣的材料主要以高性能纺织纤维为主，这些高性能纤维远高于一般材料的能量吸收能力，赋予防弹衣防弹功能，并且由于这种防弹衣一般采用纺织品的结构，因而又具有相当的柔软性，称为软体防弹衣。硬体防弹衣则是以特种钢板、超强铝合金等金属材料或者氧化铝、碳化硅等硬质非金属材料为主体防弹材料，由此制成的防弹衣一般不具备柔软性。软硬复合式防弹衣的柔软性介于上述两种类型之间，它以软质材料为内衬，以硬质材料作为面板和增强材料，是一种复合型防弹衣。第二章 防弹衣市场发展概况第一节 国际防弹衣产品发展总体概况一、本产品国际现状分析为适应社会发展的需要，防弹服作为一种特殊的服装已成为作战部队，警备人员和某些阶层人员的必备服装。经济发达的美、英、德、日等国早已用上新型的软质防弹衣。超高分子量聚乙烯纤维(简称UHMWPE)，又叫高强PE纤维，是当今世界三大高科技纤维（碳纤维、芳纶和超高分子量聚乙烯纤维）之一，也是世界上最坚韧的纤维。其“轻薄如纸、坚硬如钢”，强度是钢铁的15倍，比碳纤维和芳纶1414（凯夫拉纤维）还要高2倍，是目前制造防弹衣的主要材料。为规范防弹衣和防弹头盔性能，各国已制定了各自的防弹标准等级。例如，美国国家司法研究所制定的防弹标准-NIJ标准、法国防弹标准等级，德国警察部门的防弹标准等级等等。我国军警部门也制定有相应的防弹标准等级，如公安部制定有GAl41-2001警用防弹衣 通用技术标准、GA293-2001警用防弹头盔及面罩标准，我军制定有GJB4300-2002军用防弹衣安全技术性能要求等。与美NIJ标准相比，我国的军警防弹标准还是相当严格的，例如美国NIJ标准规定，子弹击中防弹衣后，标准胶泥靶标上的凹陷深度不得大于44毫米而我国军警标准规定凹陷深度不得大干25毫米。此外，我军、警防弹衣标准中，还规定了最小防弹面积，防水、耐高低温等性能指标，对防弹试验标靶、射点距离、射击角度等作了具体规定。我军用防弹衣标准中，还制定了防碎片性能指标，同时对面密度提出了上限要求。2009年，世界各国加大防弹衣产品的研发投入，加快该产品的更新换代。目前，美国科学家已研制出一种新科技太阳能防弹衣，防弹能力与普通防弹衣不相上下，且利用太阳能来防弹，质地柔软如薄纸，这是纳米技术应用的最新成果。这款防弹衣是由新型材料制作而成。这种材料柔软如薄纸，轻盈，超薄，且可塑性强。它是将锗、硅等一些其它纤维的纳米线制作而成。这些纳米线会被编织成传统织物或者环绕在其中的一些硬塑周围，从而能拥有很强防弹功能，还能利用太阳能等其它更多功能。锗会吸收一些人眼所能见到的光，同时还能吸收不可见的红外线。但由于锗带来的光伏效应远没有硅吸收光的能量多，于是科学家们同样研发了一种类似于薄纸的纤维-硅纳米线。据了解，硅纳米线可以将更多的太阳光转化为电能，个体硅纳米线还要比锗纳米线强硬百分之三十五，而且更耐腐蚀。这样防弹衣内部的锗硅纳米线织物，以及环绕硬塑四周的锗硅纳米线，就会同时将太阳能转化为电能，从而带动防弹衣内部的传感器以及其它一些电力设备，可以起到更好的防弹作用。二、本产品主要国家和地区概况防弹材料是所有防弹产品的主要部分。先进材料和生产技术的发展推动着防弹产品朝着质量轻、性能高和舒适度好的方向发展。目前在国外防弹衣市场上，美国、荷兰、英国、俄罗斯、德国、日本等国家的产品最为流行，质量也是最好。防弹产品的材料主要是高性能有机合成纤维，如美国杜邦（Dupont）公司对位芳香族聚酰胺纤维“Kevlar”、荷兰阿克苏公司的Twanron纤维、荷兰DSM公司Dyneema纤维、美国Allied Signal公司（现Honeywell公司）的Spectra超高分子量聚乙烯纤维。美国60年代研制、70年代生产的“Kevlar”材料吸收防弹片动能的能力是尼龙的1.6倍，是钢的2倍，而且比后两者都轻。多层“Kevlar”织物对枪弹也能收到满意的防护效果。因此，这种材料被广泛装备美、德、法、英、以色列等国家的大部分军队和警察。荷兰DSM公司Dyneema纤维和美国Honeywell公司的Spectra超高分子量聚乙烯纤维是目前质量最轻、防弹性能较好的材料，其应用前景也是十分看好。位于阿姆斯特丹的“EnGarde”公司时荷兰一家专业生产和销售执法用途、军用以及民用防弹产品的大型公司，旗下的EnGarde品牌防弹衣包括防弹内衣、战术防弹衣、要员防弹衣以及抵抗AK-47步枪弹等的防弹插板。其防弹衣制品在欧洲、美洲以及亚洲地区均有销售，所用材料为Dyneema纤维，这种纤维的强度比高品质钢多出15倍，比Kevlar等聚酰胺纤维强度高出40%。 美国开发的Spectra纤维，在拥有与“Kevlar”制品同样防护性能的情况下，起质量能减轻1/3。美国Black Armor品牌的防弹制品就是用的这种材料，根据任务的不同，他们设计了“彪马”、“莱渃”、“马特斯”等战术攻击防弹衣。他们也专门为女士设计了不同型号的防弹衣。另外，日本Toyobo公司Zylon芳香族杂环PBO纤维兼具耐热性高和热学性能优异的特点，是一种更轻、更薄的防弹纤维材料。但是该材料在实际应用中出现了一定的局限性和危险性，因此，它的应用性能受到了一定的质疑。 随着生物技术的进步，像蚕丝、蜘蛛丝这样坚韧的材料有可能通过转基因或合成的方法得以大量生产。此外，纳米技术的发展也将是柔韧、坚固的防弹材料开发成为可能。三、本产品国际发展趋势分析目前防弹衣呈现以下发展趋势：1、品种、款式更趋多样化不同款式的防弹衣对质量等方面的要求大相径庭。如防护面积小（只保护躯干关键部位）、贴身穿着的隐蔽式要求质量轻；战术式则要求防护面积大，不仅包括躯干，还要求对肩部、领部、裆部，甚至上臂进行防护，各部分之间采用模块化设计，利用尼龙搭扣或插扣连接，便于拆卸和安装。 2、外套材料不断改进防弹衣的外套由最初的纯棉发展为涤棉，再到涤纶或锦纶。不仅其耐磨性、抗撕裂程度显著提高，而且更适用于各种复杂环境，减少了由于外套破损导致内部防弹层受损而影响防弹性能的情况发生。近来又对外套的阻燃性能提出要求，如诺梅克斯（Nomex）永久阻燃材料已用在防弹衣上；异型排汗纤维也已在隐蔽式防弹衣的贴身面广泛使用，最常见的如库美斯（Coolmax）T恤。另外，韦尔克鲁（Velcro）材料的使用，使防弹衣的质量在人体躯干得以均匀分配，极大地提高了穿着者的机动灵活性。3、防弹层保套性能提高由于防弹层的性能受湿度、紫外线的影响较大，很多防弹衣应用保护套来保护防弹层，保护套不再是一种普通布套，而是一种具有防水（湿气）和防紫外线功能的特殊保护层，可避免内部防弹层受外界环境的影响，从而延长了防弹衣的使用寿命。4、防弹层轻量化轻量化、舒适化成为防弹层的发展趋势。防弹层不再是防弹织物（或无纬布）的简单叠加，而是根据投射物的运行轨迹和状态进行防弹层不同层面的设计。美国斯穆拉（Simular）公司和塞肯德·昌斯公司生产的被称作由特玛（Ultima）的柔性人体护甲，厚度更薄，质量减轻13%。第二节 我国防弹衣的发展概况一、我国防弹衣发展基本情况防弹衣是一种重要的个人防护装备，它可以有效降低军人的战场伤害。美军曾对防弹衣在实战中的作用效果进行过专门研究：战场上穿着防弹衣的士兵可避免50%的重伤率，致死率能减至10%左右。英国的研究部门也认为，穿着防弹衣可减少受伤率27%，减少阵亡率40%。近年来，在中国国内市场中，个人防护装备备受世人关注，防弹衣已成为世界各国竞相开发的重点。由于我国在弹道材料技术上的进步，我国已经能够生产综合性能不低于国外同类产品的高防护等级防弹衣。在防弹衣中，防弹插板又是技术含量最高的，仅以东方上宇公司来说，其产品就包括金属、陶瓷、芳纶纤雏、超高分子量聚乙烯纤维在内等各种材料制成的插板。金属插板价格低廉、使用几乎不受什么限制，但重量很大；芳纶或超高分子量聚乙烯纤维 制成的插板重量很轻。以超高分子量聚乙烯纤雏而言，2厘米厚的插板可以有效防御AK-47为代表的突击步怆普通弹的攻击，但它在防御钢芯穿甲弹时显得力不从心，需要有钢性材料的配合。国内目前防弹等级最高的是陶瓷与高性能纤维材料组合而成的防弹插板，比较典型组合方式是1厘米厚的碳化硼或氧化铝陶瓷块材料加上约20层“凯芙拉”或超高分子量聚乙烯纤维片，这种防弹插板能够抵御突击步枪钢芯弹的攻击，这样一块30×25厘米的插板重约2.6千克。二、防弹衣总体市场现状在我国，研制开发具有自主知识产权的防弹材料，扩大品种和产量，已经成为一系列亟待解决的课题，而国内优质防弹材料的推出，必将逐步扭转严重依赖进口材料的局面。目前，在我国参与个人防弹装备的研制和生产的单位包括解放军、公安部的相关研究所、军工企业以及为数不少的民营企业。近年来，民营企业发展尤为迅速，其技术水平在很大程度上也代表着我国在该领域的技术水平。无论是防弹衣还是防弹头盔，关键都在于防弹材料的性能。最直接的要求就是高强度低重量。目前，我国能够独立生产世界上质量最轻、强度最高的特种纤维-超高分子量聚乙烯纤维（PE），这也意味着我国成为荷兰、美国、日本之后，第四个掌握这种纤维生产及应用技术的国家。目前国产超高分子量聚乙烯纤维的强度已经接近和达到荷兰最高等级产品的水平，而价格要大大低于荷、美、日的同类产品。经过数十年的发展，我国防弹衣行业已逐渐形成了一个比较完整的产业链。据不完全统计，目前国内现有防弹衣生产企业有近百家，各企业间技术水平参差不齐，差别很大。其中，浙江、辽宁等沿海地区是我国主要的防弹衣生产区域，已形成了一定程度的产业聚集。这些地区总体实力比较强，拥有一批管理经营水平较高，有一定品牌知名度的规模较大的企业，如际华三五二三特种装备有限公司、宁波大成新材料股份有限公司、浙江华安安全设备有限公司等。随着国内防弹衣市场的快速发展，国内防弹衣产品质量得到不断提高，越来越多的防弹衣生产企业出口自己研发生产的防弹衣，在国际市场所占的市场份额不断扩大。例如：宁波大成新材料股份有限公司是国内首家、全世界第四个拥有自主知识产权实现高强、高模聚乙烯纤维及系列防弹制品、防切割手套等产业化的企业，产品已远销世界五十多个国家和地区。三、防弹衣市场发展中存在的问题1、防弹材料的选用上较为混乱防弹材料是防弹性能的决定因素，选用成熟的优质高强度材料并用足量是确保防弹性能的基本保证。首先，有些企业将制作防弹头盔、复合板的材料用于软质防弹衣。防弹材料供应商根据实际应用情况，有针对性的设计了不同型号的产品，如DSM公司的HB2、HB25和DuPont公司的D258H、A745S等型号产品用于复合板和防弹头盔；DSM公司的SB21、SB31和DuPont公司的310F、D363HF等型号产品用于软质防弹衣。只有将适用的材料用于防弹衣才能获得合理的防弹性能。其次，有些样品使用防弹材料数量不够充分。数据表明，DSM公司的SB21防79轻型冲锋枪铅心弹应不少于56层材料，然而，有的样品中仅使用了53层材料，防弹可靠性降低。其它规格的材料上也存在着类似的问题。2、防水、防紫外线处理不可靠目前，国际上较为流行的用于防弹的化学纤维原料主要是芳纶纤维及超高分子量聚乙烯纤维，其力学性能具有高强、高模、耐冲击等特点。但是，上述两种材料在使用中存在以下缺点：一是芳纶纤维经紫外线照射后力学性能退化相当明显，二是纤维布侵水后防弹性能显著下降。因此，软质防弹衣必须对防弹层进行防水、防紫外线处理。在防紫外线处理方面，大多数的防弹衣都使用黑颜色的材料包覆防弹层，起到一定的防紫外线效果，但是防护程度有待进一步研究。在防水处理方面，许多防弹材料的包覆面料不具备防水性能，有些没有进行可靠的热压封边，耐侵水试验后防弹芯片中有水迹。3、防弹衣的舒适性不高穿着舒适性是防弹衣的一项重要指标，舒适性包括透气、柔软、轻便等方面。通过合理的结构设计，软质防弹衣是可以取得较好的柔软性和轻便性。在目前的软质防弹衣设计中，大多数都使用降低凹陷深度的材料和缓冲材料，以达到降低背衬材料上的凹陷深度和减少对人体的冲击力的目的。然而，过多的辅助材料导致防弹衣柔软性的降低和整体重量的增加。4、加工制作工艺不够精细不管是机织布、还是无纬布都应该用高强度的线进行缝制加固，形成稳定的防弹板，然而，部分防弹衣省略了上述工序，仅把防弹材料叠放在一起，依靠强度不高的防水套固定；部分防弹芯片的防水套没有进行缝制、热压；少数防弹材料没有剪裁成背心式样，而是简单的长方形状；有的防弹衣的防弹材料使用胶带缠绕固定、或者使用塑料包裹。第三章 2009年中国防弹衣市场分析第一节 我国防弹衣整体市场规模一、总量规模 2009年我国防弹衣行业共完成全年销售收入1285816千元，工业总产值达1348091千元。2009年我国防弹衣产业主要经济指标分析单位：千元经济指标全行业销售收入1285816销售成本923782资产总计918634工业总产值1348091负债合计475463利润总额200219数据来源：中国市场调查研究中心二、增长速度 2006-2009年中国防弹衣行业销售收入增长情况单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年防弹衣市场各季度销售收入分析 单位:千元数据来源：中国市场调查研究中心第二节 我国防弹衣市场发展现状分析1、国际防弹衣产业技术、材料研发状况国际防弹衣产业技术发展经历了四代：硬质材料：主要采用特种钢、铝合金等金属制作，服装厚重、穿着不舒适、对人体活动限制较大、具有一定防弹性能、但易产生二次破片。软体材料：通常采用多层高性能纤维织物制成，重量轻、质地较柔软、适体性好、穿着较舒适、内穿时具有较好隐蔽性。能防住5m外手枪子弹，无法抵御步枪或机枪射子弹。复合式材料：通常以轻质陶瓷片为外层、高性能纤维织物作内层制成。液体复合材料：主要采用含纳米陶瓷颗粒的有机液体和高性能纤维织物制备而成的复合材料，是目前防弹材料发展主要方向。2、国内防弹衣产业规模、市场供求状况上世纪80年代我国军警、保安人员开始装备硬质防弹衣，90年代引进软质防弹衣，1992年开始我国研制开发软质防弹衣，公安部颁布实施防弹衣行业标准防弹衣通用技术条件（GA141-1996）、GA141-2001警用防弹衣通用技术条件标准为国内防弹衣研发生产、质检和采购、产品防护等级（分1-5级）等提供国标规范，促进该产业发展。国内防弹衣主要生产商约近百家企业，主要有：际华三五二三特种装备有限公司、宁波大成集团、深圳市神奇盾防护制品有限公司、浙江华安安全设备有限公司、浙江立泰复合材料有限公司、中国兵器工业集团第53研究所、湖南中泰特种装备有限责任公司、昆明铭安科技有限公司、安徽皖维集团有限责任公司、北京博迪安盾科技开发有限公司、南京安科安全技术装备有限公司、江苏省中益特种纤维有限公司等，主要分布在京津沪、长三角、珠三角江、浙、闽等沿海地区的经济相对发达省份。据统计：2009年国内防弹衣市场需求量约83.7万件，需求年增速为8.7%；年总产量约达80万件，产量年增速为9.32%，年总产值为13.48亿元人民币，产值年增速为10.96%，总体看：该产业市场呈供不应求态势。3、国内防弹衣产业技术现状该产业防弹技术水平与国际水平基本相当：防弹材料比较先进、防弹衣防弹能力强、制作工艺、芳纶纺织技术与国外相当；但先进高性能防弹材料研制、生产供应、面料质量等与国外比存在差距；防弹衣时装化设计水平不高、款式花色较呆板单一。技术上已完成从硬质向软质防弹衣转化，防护等级功能不断提高。我军新型防弹衣主要采用国产超高分子量聚乙烯纤维，该类材料已实现国产化，主要性能指标接近国际水平，但PE层压硬体防弹插板技术仍存在差距。芳纶类材料研发尚未实现规模化生产，该类材质防弹衣产量少多依赖进口。第三节 原材料市场分析国内外防弹衣材料主要有特种钢板、铝合金、钛合金等金属材料，陶瓷等无机材料，防弹尼龙纤维、玻璃钢纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维以及PBO(聚对苯撑-2，6-苯并双恶唑)等高性能纤维及其复合材料。1、高性能特种纤维1）超高分子量聚乙烯（简称UHMWPE）是目前世界上比强度和比模量最高的纤维、线性聚乙烯，是具有高纯净度、流动性差、熔融状态下粘度极高、呈橡胶状的高粘弹性体以及极好耐磨性、良好耐低温冲击性、自润滑性、无毒、耐水、耐化学药品性、耐寒性等性能，该纤维是制作防弹衣主要材料。上海斯瑞聚合体科技有限公司：斯瑞帕-(TM)(SURREPE-(TM)FIBER)高强高模聚乙烯纤维年产能约达3000吨，斯瑞丹-(TM)(SURREDAN-(TM)UD防弹片材产能约达1000吨，我国高强高模聚乙烯纤维系列产品已达到千吨级以上规模。2）碳纤维碳（石墨）纤维由石墨微晶构成，具有很高强度和弹性模量、断裂延伸较低。种类很多，作为补强材料，碳纤维增强树脂是结构复合材料的主流，但由于碳纤维树脂复合材料的耐冲击性低，吸收子弹或碎片的冲击能较低，在防弹复合材料中应用较少。世界碳纤维年产量约4万吨以上，主要制造商日本东丽、东邦人造丝和三菱人造丝公司、美国HEXCEL、ZOLTEK、ALDILA公司、德国SGL西格里集团、韩国泰光产业，我国台湾省台塑集团等掌握了碳纤维生产核心技术，已形成规模化生产。国内碳纤维年产量不足100吨，仍处中试扩产阶段，拟建和在建碳纤维生产企业有11家，碳纤维年总产能近1560吨。3）芳纶是一种高强度、高模量和耐高温纤维，具有良好抗老化性能、很长生命周期。美、英等发达国家防弹头盔均采用芳纶材质。头盔轻型化有效提高了战争中军队快速反应能力和杀伤力；对位芳纶纤维是一种呈对位排列的刚性高分子材料，其主链结构上大分子通常呈高度规则性排列。杜邦公司研制的芳纶盔强度高、质量轻、防护性能好，被普遍采用。据统计：世界超高分子量聚乙烯（UHMWPE）树脂年总产量约达20万吨，通用聚乙烯树脂年产量已达6000万吨。产量较大有泰科纳(Ticona)公司，2008年泰科纳(Ticona)在中国南京投资年产2万吨超高分子量聚乙烯（UHMWPE）装置已正式投产。国内高性能特种纤维（主要包含芳纶、碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维）年总产量仅为世界总产量1/100；受技术制约：国内芳纶仅有少量生产，碳纤维尚处于试验或生产初级阶段，产品仅用于耐磨填料等领域；超高分子量聚乙烯纤维现已突破关键生产技术形成规模化产能。2、高强高模聚乙烯HSHMPE纤维HSHMPE纤维具有优良力学性能，密度为0.97，仅为芳纶的2/3、高模碳纤维1/2，轴向拉伸性能更高。采用凝胶纺丝法制备HSHMPE纤维具有特别高强度和模量。HSHMPE纤维耐冲击性能好、能量吸收大，军事上可制成防护衣料、头盔、防弹材料如防弹衣、坦克防护板、雷达防护外壳罩、导弹罩等，尤以防弹衣应用最引人注目，具轻柔优点、防弹效果优于芳纶，现已成为美国防弹背心主要纤维材料；HSHMPE纤维复合材料的比弹击载荷值U/是钢的10倍、玻璃纤维和芳纶的2倍多，国外采用HSHMPE纤维增强的树脂复合材料制成防弹、防暴头盔替代钢盔和芳纶增强复合材料头盔已取得成效。我国高强高模聚乙烯纤维已形成年产3600吨产能、2000吨连续无纬布和80万件军警用防弹衣产能规模，实现了高强高模聚乙烯纤维及其防弹制品国产化。3、剪切増稠液体（简称STF-Kevlar纳米材料）剪切増稠液体是由微小且硬度极高的硅颗粒融合到聚乙二醇中组成，流动性很强的液体和坚硬的微粒结合后，能形成一种特殊性能材料。平衡状态下，表现为分散胶体形式，在高速剪切力作用时，其粘度急剧增加，呈现出固体特性。采用“剪切增稠液体”制造新型防弹衣柔软舒适，受到刀等利物砍、刺或高速子弹、弹片冲击的瞬间会变得坚韧无比，能将冲击力沿织物迅速分散开，大幅度降低单位面积压强，待冲击力消失“剪切增稠液体”又恢复原液体状态。20世纪90年代中期，该材料由美国在特拉华特大学合成物质研究中心(UDTC)和美国陆军研究实验室(ARL)研制。STF-Kevlar材料分两种形式：把乙醇和STF按一定比例稀释后，把Kevlar织物浸渍到稀释后的STF溶液里，经一定时间烘干处理而成；在Kevlar织物夹层中填充STF液体，这种形式下，STF仍然处于液体状态，也称液体防弹材料。国内对STF防护材料研究较少，国外对STF在防弹衣上的应用研究已取得成果，STF-Kevlar材料制备防弹衣能有效防止刀刺、炸弹碎片、低速子弹伤害。材料防护性能提高，并用于制备更可靠纳米防弹衣。第四节 防弹衣区域市场分析国内防弹衣市场主要分布在京津冀环渤海经济圈、长三角辐射江浙鲁等省份、珠三角经济区，上述区域市场份额约占79%；其他地区市场需求规模不大，约占21%左右；主要应用领域中，警用及民用防弹衣增长较快，军用防弹衣领域需求量较大。国内防弹衣市场主要分布在京津沪渝等国内一线大中城市地区、沿海经济发达地区警用或民用等公共安全防护领域；军需物资、装备等特殊领域。国内区域市场分布资料来源：中国市场调查研究中心第五节 防弹衣市场结构分析一、产品市场结构1、该类产品按采用主体材料性能分：硬体防弹衣、软体防弹衣、软、硬复合型防弹衣三种硬体防弹衣：以特种钢板、超强铝合金等金属材料或以氧化铝、碳化硅等硬质非金属材料为主体材料制成，不具柔软性。软体防弹衣：采用质地柔韧、质量轻的高强高模纤维制成，子弹击中织物后，该类纤维能吸收冲击波，减少对人体损伤，达到防弹效果；仅用于轻火力场合，对重火力武器防护效果不够理想。软硬复合式防弹衣：属软式防弹衣，在预留夹层中放置一定厚度钢板或增强陶瓷以增大反弹功能，适用于重火力场合（其钢板、陶瓷等硬质防弹材料消耗了子弹大部分能量后，高强纤维织物作防弹衣衬垫或第二道防线，吸收、扩散子弹剩余能量，起缓冲作用以降低非贯穿性损伤。国内防弹衣市场结构资料来源：中国市场调查研究中心2、按装备对象和适用领域或场合分：警用及民用防弹衣：主要针对直射弹杀伤进行防御。军用防弹衣：除针对直射弹外，适于应对防御战场上大量杀伤性破片威胁以及火焰、高温雨淋、海水浸泡等野战环境条件下各种不利因素侵害。国内防弹衣市场结构资料来源：中国市场调查研究中心二、品牌市场结构国内市场中，防弹服产品大部分都是国内的品牌，国外品牌的产品所占比例很少。这主要是由于在军、警等领域的采购中，供货商都必须有一定资质，才能进入相关单位的供货商名单，这同时对国外企业进入国内市场设置了很大的壁垒。目前国内防弹服市场中，国产的品牌占到了91.7%，而进口品牌只有8.3%。国内防弹衣市场品牌构成资料来源：中国市场调查研究中心三、渠道市场结构防弹衣制造商主要渠道构成以制造商直营为主体渠道，经销商或代理商为辅助渠道，警/民用、军用防弹衣及公共安全防护装备招投标为重要渠道，行业性展会、网站推广等作补充渠道。国内防弹衣主要渠道防弹衣主要渠道制造商直营约占31%警用、军用防护装备招投标采购约38%经销商、代理商约占22.8%行业展会、网站推广等其他占8.2%第六节 市场特性一、所处生命周期二、防弹衣生产技术变革与产品革新三、差异化/同质化分析第四章 2009年中国防弹衣市场供需调查分析第一节 需求分析国内防弹衣需求变动分析单位：万件资料来源：中国市场调查研究中心2006-2009年国内防弹衣市场需求呈稳定增长，需求量年增速约8%左右。据统计：2006年防弹衣需求量达66万件，2009年已上升到83.7万件，需求量年增速约为8.7%。第二节 供给分析国内防弹衣产量单位：万件资料来源：中国市场调查研究中心2006-2009年国内防弹衣年产量保持持续增长，年增速约8-10%。据统计：2006年国内防弹衣年总产量达62万件，2009年增加到80万件，年增速达到9.32%。第三节 市场特征分析1、该产业技术特征趋向国际反恐、现代战争武器杀伤力增强，要求警/民用、军用防弹衣具备更大防护面积、更高防护能力，未来战争形态变化还要求提高单兵机动作战能力，尽量减轻防弹衣负荷。欧美防弹衣技术开发目的是增强防弹衣复合防护功能，如防破片、防弹（全软体防弹衣的防铅弹功能）、减震抗冲击、防刺防火等基础上，提高防护能力、机动性能、穿着舒适性（采用柔软轻薄防弹织物降低防弹衣刚度、改善触感、提高随体度），成为防弹衣未来技术发展方向。国内防弹衣产业技术特征趋势国内防弹衣产业已处于成熟期，主要采用芳纶、超高分子量聚乙烯纤维（PE）等材料，受功能防弹材料及制造工艺制约，产品技术功能与国外比存在差距。如硬质防弹材料须薄而密度大、质量小、防弹性能高；轻质防弹材料须柔软抗拉、抗断裂性强、SP模数和破坏延伸率大；结构设计及制造工艺上要求软质防弹纤维处理、编织采用特殊方法；防弹衣的防水防弹、防紫外线、红外线，根据职业环境要求款式、颜色花色多样化、穿着舒适化等功能上仍需提高。2、功能性需求差异化、专业化市场细分趋向明显警用、民用防弹衣：主要以防直射弹为主，对款式花色、穿着隐蔽性、舒适度等需求不断提高。军用防弹衣：主要用于防各种炸弹爆炸后形成的破片、防（钢芯弹、铅芯弹等）直射弹、减震抗冲击性能、单兵机动性能、与作战服配套的防火阻燃性能、与其他装备的适配性、穿着舒适性能（如透气性）、便于穿脱或调解等。为适应复杂战场杀伤环境和现代战争形式特点变化，军用防弹衣防护性能需求呈多样化、全面化发展趋势，该类防弹衣对防护能力（含防弹等级、防护面积）、机动性能均衡性、复合防护性能、防弹衣、减轻负荷、提高机动性等已成为产品研发主要方向。3、高性能纤维开发应用成为该产业主要发展方向世界功能防护纺织品多由高科技纤维制成，上世纪70年代高性能纤维开始用于防护纺织品如芳香族聚酰胺纤维、碳纤维，90年代已形成包括高性能纤维、耐热性纤维和功能性纤维产品系列。国内防弹功能材料研发从防弹尼龙加铝片或陶瓷片、高强度尼龙纤维和凯夫拉材料、到超高分子量聚乙烯纤维，不断突破，将加速国产防弹材料向高防弹性能、轻量化、舒适化方向发展，极大拓展防弹材料应用领域空间。第五章 2009年中国防弹衣市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品竞争力分析理论基础第二节 同类产品国内企业与品牌数量第三节 同类产品竞争格局分析第四节 同类产品竞争群组分析第五节 主力企业市场竞争力评价一