中国液态丁腈橡胶市场调查及投资策略分析报告.doc

中国液态丁腈橡胶市场调查及投资策略分析报告目录第一章中国液态丁腈橡胶行业发展概述 1第一节液态丁腈橡胶产品定义 1第二节市场基本特点 1第三节市场分类 2第二章液态丁腈橡胶行业分析 4第一节国际液态丁腈橡胶产品发展总体概况 4一、本产品国际现状分析 4二、本产品主要国家和地区概况 5三、本产品国际发展趋势分析 6第二节我国液态丁腈橡胶的发展概况 7一、我国该产品总体市场发展现状 7二、该产品市场发展中存在的问题 9第三节行业运行经济环境分析 11一、全球经济危机对中国宏观经济的影响 11二、全球经济危机对液态丁腈橡胶行业的影响 11三、全球经济危机对上下游产业的影响 11四、中国扩大内需保增长的政策解析 11五、行业未来运行环境总述 11第三章2010-2011年中国液态丁腈橡胶市场分析 11第一节我国液态丁腈橡胶产品整体市场规模 11一、总量规模 11二、增长速度 13三、各季度市场情况 14第二节原材料市场分析 14第三节市场结构分析 16一、产品市场结构 16二、品牌市场结构 17三、区域市场结构 18四、渠道市场结构 18第四节市场潜力分析 19一、所处生命周期 19二、该产品生产技术变革与产品革新 19三、差异化/同质化分析 19第四章2010-2011年中国液态丁腈橡胶市场供需调查分析 19第一节用户需求分析 19第二节市场供给分析 21第五章2010-2011年中国液态丁腈橡胶市场竞争格局与企业竞争力评价 22第一节同类产品竞争力分析理论基础 22第二节同类产品国内企业与品牌数量 22第三节同类产品竞争格局分析 22第四节同类产品竞争群组分析 22第五节主力企业市场竞争力评价 22一、产品竞争力 22二、价格竞争力 22三、渠道竞争力 22四、销售竞争力 22五、服务竞争力 22六、品牌竞争力 22第六章中国液态丁腈橡胶产品市场价格分析 22第一节价格特征分析 23第二节主要品牌产品价位分析 23第三节价格与成本的关系 23第四节如何分析竞争对手的价格策略 23第五节价格竞争 23第六节低价格策略与品牌战略 23第七章中国液态丁腈橡胶进出口分析 23第一节我国出口及增长情况 23第二节主要海外市场分布情况 24第三节经营海外市场的主要品牌 26第四节进口分析 26第八章影响2012-2015年中国液态丁腈橡胶市场发展因素 28第一节有利因素 28第二节不利因素 28第三节产业政策及政府部门影响 28第九章2012-2015年中国液态丁腈橡胶销售市场趋势预测 28第一节产品发展趋势 28第二节价格变化趋势 28第三节渠道发展趋势 28第四节用户需求趋势 28第五节服务发展趋势 28第十章2012-2015年液态丁腈橡胶市场发展前景预测 28第一节国际液态丁腈橡胶市场发展前景预测 28一、2015年前国际该产品市场发展预测 28二、世界范围该产品市场发展展望 29第二节中国液态丁腈橡胶市场销售状况分析 30一、2012-2015年经济增长与该产品需求预测 30二、2012-2015年该产品总产量预测 32三、我国该产品中长期市场发展的策略 32第三节我国液态丁腈橡胶资源配置的前景 34第十一章国内液态丁腈橡胶生产企业分析 36第一节中国石油兰州石化公司 36第二节衡水瑞恩橡塑科技有限公司 36第十二章国内液态丁腈橡胶主要生产企业盈利能力比较分析 36第一节2010-2011年液态丁腈橡胶产品行业利润总额分析 36第二节2010-2011年液态丁腈橡胶产品产业销售毛利率分析 38第三节2010-2011年液态丁腈橡胶产品产业销售利润率分析 39第四节2010-2011年液态丁腈橡胶产品产业总资产利润率分析 40第五节2010-2011年液态丁腈橡胶产品产业净资产利润率分析 41第六节2010-2011年液态丁腈橡胶产品产业产值利税率分析 42第十三章2010-2011年中国液态丁腈橡胶产业投资分析 43第一节投资环境(PEST)分析 43一、宏观环境分析 43二、资源环境分析 43三、市场竞争分析 43四、税收政策分析 43第二节投资机会 43第三节投资风险及对策分析 43第四节投资发展前景 43一、市场供需发展趋势 43二、未来发展展望 43第十四章设备选型分析 43一、价格分析 43二、性能比较 44三、外型及使用寿命分析 44四、应用领域及应用前景分析 44第十五章液态丁腈橡胶产业投资策略 44第一节产品定位策略 44一、市场细分策略 44二、目标市场的选择 44第二节产品开发策略 44一、追求产品质量 44二、促进产品多元化发展 44第三节渠道建设与管理策略 44第四节价格策略 44第五节品牌营销策略 44一、不同品牌经营模式 44二、如何切入开拓品牌 45第六节服务策略 45第十六章液态丁腈橡胶投资建议 45第一节产业市场投资总体评价 45第二节产业投资指导建议 45第十七章相关政策 45第一节国家政策 45第二节地方政策 45第一章中国液态丁腈橡胶行业发展概述第一节液态丁腈橡胶产品定义液态丁腈系列（LNBR）是由丁二烯、丙烯腈为主链结构，含有或不含其他官能团的、常温下呈黏稠液体状态的橡胶，其数均分子量通常在10000以下。液态丁腈橡胶是在丁腈橡胶的基础上研制的一种粘性液体橡胶，呈微黄色，透明，无味，主要用作反应性增塑剂和软化剂。液态丁腈橡胶是新型低分子液体增韧、增塑剂及橡胶软化剂。液体丁腈作为丁腈橡胶的一个特殊品种，其生产规模和产量都很少。从生产规模和应用范围考察，液态丁腈橡胶在整个液体橡胶中占有重要的位置，其品种、牌号相对较多。液态丁腈橡胶通常含有官能团。第二节市场基本特点1、生产企业少液态丁腈橡胶属于丁腈橡胶中的特殊品种，有较高的技术附加值。我国从上世纪八十年代末开始产业化生产该类产品，但至今，该产品仍只有少数公司生产。国际上生产液态丁腈橡胶的国家有美国、中国、俄罗斯、日本、法国、德国、加拿大等国的20多家公司。产品产能总体较少，国内市场上有部分进口产品。2、产品需求市场有较快增长液态丁腈橡胶具有很好的加工性能，且使用方便，能够弥补固体丁腈橡胶的不足，在航空航天、轻纺化工、电器仪表、机电设备等方面的黏结、密封和涂层方面有重要作用。近几年，下游如汽车行业发展迅速，车罩、车门、挡泥板折缝接头部分黏接对液态丁腈橡胶需求量增速较快，部分牌号产品市场有供不应求趋势，部分需要通过进口来满足。3、市场规模整体较小液态丁腈橡胶具有较好的应用效果，在航空、汽车、电气生产等领域已经有较广应用。但因其物理机械性能低，生产成本高，目前市场仍未大规模应用。第三节市场分类从分子链结构不同分，液态丁腈橡胶可分为三类：第一类是不含官能团的；第二类是所含官能团在分子链中呈无规分布的；第三类是仅在分子链端有官能团的。端官能团可以是羟基、羧基、硫醇基和胺基等，以羧基居多。这三类产品中又根据结合腈含量和分子量大小划分产品具体牌号。从下游应用功能不同分，液态丁腈橡胶可分为增塑改性剂用液态丁腈橡胶、胶粘剂用液态丁腈橡胶、涂料用丁腈橡胶和火箭推进剂用液态丁腈橡胶等。其中增塑改性剂用液态丁腈橡胶主要用于聚氯乙烯树脂（PVC）和其它橡胶。在聚氯乙烯树脂（PVC）方面，用液体丁腈（LNBR）在可替代DOP、DBP、DOA、DOS及固体增塑剂粉末丁腈橡胶的同时还可改进PVC的耐寒性、耐热/光/老化性能、耐油性能、提高制品的回弹性、抗冲击性及制品的表面成型效果，并可改善制品中的增塑剂易迁移性，可生产：电线电缆材料、汽车仪表盘、汽车保险杠、塑料薄膜、灌溉用水龙、矿用输送带心、制鞋行业、刹车片行业等。在其它橡胶生产领域，液体丁腈（LNBR）因与其它橡胶的相溶性好，在橡胶中不易被溶剂抽出，故可作不抽出性专用增塑剂。制作印刷辊时，用液态丁腈橡胶代替黑白油膏或二辛酯作软化剂时，可提高胶辊加工工艺性能及制品的强力、伸长和回弹性，还可改进胶辊使用性能和印刷质量。胶粘剂用液体丁腈（LNBR）橡胶具有很好的耐油性及粘和性，又具有较好的流动性，可与酚醛树脂、环氧树脂等配合制成粘接力强、回弹性好和耐油性好的黏合剂。涂料用液态丁腈橡胶可用来制造低温涂料、防腐涂料、电绝缘涂料、水溶性和电泳涂料，且有坚韧、抗冲击等优点。火箭推进剂用丁腈橡胶在固体火箭推进剂中作为胶黏剂使用。第二章液态丁腈橡胶行业分析第一节国际液态丁腈橡胶产品发展总体概况一、本产品国际现状分析液态丁腈橡胶是丁二烯和丙烯腈的低相对分子质量共聚物，为浅黄色或棕色黏稠液体，有臭味，常温下稍带流动性。液态丁腈橡胶分子链中的丁二烯以反式1，4结构为主，丁二烯和丙烯腈呈无规排列。由于分子链中存在极性基团-CN，因此它可溶于酮类、芳香族化合物等极性溶剂。液态丁腈橡胶与固体丁腈橡胶的差异主要在于相对分子质量的高低，固体丁腈橡胶约为200000，而液态丁腈橡胶一般在10000以下。因此，液态丁腈橡胶的加工性能好，且使用方便，在应用范围上能够弥补固体丁腈橡胶的不足，具有广泛的用途和发展前景。液态丁腈橡胶分为无官能团、无规官能团和端官能团3类。端官能团可以是羟基、羧基、硫醇基和胺基等，以羧基居多。液态丁腈橡胶最早出现于20世纪50年代。但是，由于当时液体橡胶的应用并不广泛，液体橡胶的研究与应用发展缓慢。1965年，美国Goodrich公司正式生产商品名为HycarCTBN的端羧基液态丁腈橡胶。Goodrich公司采用自由基聚合法开发出商品名为HycarMTBN、相对分子质量为1700、官能度为1.6的端巯基液态丁腈橡胶。反应性液态丁腈橡胶，指的是含有反应官能团的液态丁腈橡胶，一般官能团连接在分子链的两端，按照反应官能团的不同可分为：端羧基、端氨基、端环氧基、端乙烯基等，也就是我们常说的CTBN、ATBN、ETBN、VTBN。反应性液态丁腈橡胶用作热固性树脂的改性剂，可提高树脂的韧度(断裂韧性)、抗冲击强度、延展性、热冲击性能、抗剥离强度以及低温剪切性能，可广泛用于胶粘剂、复合材料、涂料以及电子灌封领域。反应性液态丁腈橡胶最早由美国古立德(BFGoodrich)公司研发并在市场成功应用，并注册商标名为Hycar。2001年古立德公司出售特殊化学品部分，成立新公司美国诺誉（Noveon）；后被路博润（Lubrizol）收购，期间一直沿用Hycar商标进行销售，直至2006年Emerald公司成立后，更名为HyproTM。2008年Emerald公司收购CVCSpecialtyChemicals成功后，结合CVC产品线，组合成立CVCThermosetSpecialties，其产品线包含：特殊环氧树脂(Epalloy)、反应性液态丁腈橡胶(HyproTM)、弹性体改性环氧树脂（HypoxTM）、环氧活性稀释剂(Erisys)、催化剂和促进剂（OmicureTM）。二、本产品主要国家和地区概况目前世界上有美国、中国、俄罗斯、日本、法国、德国、加拿大等国的20多家公司生产多种牌号的液态丁腈橡胶产品。印度、巴西等发展中国家也积极开展了相关研究。由于航天技术发展的需要，液态丁腈橡胶经历了无官能团、无规官能团、活性端官能团液态丁腈橡胶这样一些不同主链结构、不同端基的研发过程。下表列出了国内外生产液态丁腈橡胶的主要牌号及其相关信息：表液态丁腈橡胶的主要牌号及其特性中国虽然一直在研究液态丁腈橡胶，尤其中石油兰州石化对液态丁腈橡胶有研发，也曾有一些型号的产品生产，但目前没有产品投放市场。三、本产品国际发展趋势分析世界NBR工业技术进展主要为：通过改善聚合配方、研制新型助剂、提高自控水平、改进工艺以及不断开发新产品等途径，以改进产品质量、降低生产成本、稳定生产、提高生产能力、扩大产品系列牌号以及拓宽应用领域等。目前，乳液聚合工艺仍是工业化生产NBR的惟一方法。溶液聚合工艺和悬浮聚合工艺由于存在聚合时间长、转化率低、产物相对分子质量小等缺点而未能工业化。Page为了适应汽车工业、石油开采与炼制工业对橡胶部件更苛刻的要求，国外NBR生产商不断推出专用化、差别化及高性能化的特种丁腈橡胶产品，已开发出多种特殊用途的NBR。如氢化NBR(HNBR)、羧基NBR(XNBR)、粉末NBR(PNBR)、液体NBR(LNBR)、快速硫化型NBR、聚稳NBR、部分交联NBR、共沉胶以及与第三单体共聚的丁腈橡胶等。这些特种丁腈橡胶以其优异的性能，使应用领域不断拓宽，市场需求不断增加，成为NBR产品的重要分支。尤其是液体丁腈橡胶的分子量大多在5000以下，具有良好的加工性能、使用方便，在应用范围上弥补了丁腈橡胶的不足，具有广泛的用途。在中国，中国石油兰州化工研究中心是国内较早从事液体丁腈橡胶研究的单位，先后研制开发出端羟基液体丁腈橡胶(HTBN)、端羧基液体丁腈橡胶(CTBN)和端羟羧基丁腈液体橡胶，目前可生产LNBR-26、LNBR-40及无规液体羧基丁腈橡胶产品，并形成了500吨年的中试生产能力。另外黎明化工研究院在液体橡胶研究方面也做了大量的工作，该院一直为中国火箭和航天事业提供发射升空及返回所需的若干品种化学动力原材料。随着技术进步和经济的快速发展，液体丁腈橡胶在民用工业的各个领域也得到快速发展。第二节我国液态丁腈橡胶的发展概况一、我国该产品总体市场发展现状液态丁腈橡胶（LNBR）是新型低分子液体增韧、增塑剂及橡胶软化剂；是在丁腈橡胶的基础上研制的一种粘性液体橡胶；呈微黄色，透明，无味；是一种反应性增塑剂和软化剂。液态丁腈橡胶有两种类型，一类是低分子量（600-7000）的丁二烯和丙烯腈共聚物；另一类是含有端基的低分子量液态丁腈橡胶。后者根据所含端基的不同又分为含羧基和含硫醇基的两种。含羧基用作固体丁腈橡胶的增塑剂，它和任何丁腈橡胶都能完全互溶，用量不受限制。在用于耐油制品中，这种增塑剂不会被油抽出而影响制品性能。另外它还可和树脂并用，对树脂进行改性等。液态丁腈橡胶的优点如下：改进加工操作性（胶料的流动性；低硬度橡胶的挺性；高硬度橡胶的柔性；橡胶加工时的自粘性等）；提高低硬度橡胶制品的物理性能及加工性能；当与白碳黑或粘土一起使用时可改进机械性能；当使用LXNBR时可改进与金属材料，玻璃材料间的粘着力；与NBR；CR；ACM；FKM；CSM；ECO；SBR等并用可进行共硫化；在制品中无迁移及制品在溶剂中无抽出，提高了制品耐老化及耐化学性能。我国于20世纪60年代开始液态丁腈橡胶的合成研究工作。中国科学院长春应用化学研究所、抚顺化工二厂、黎明化工研究院、航天四院、华南理工大学等科研单位都做了一定的工作。兰州石化公司合成橡胶厂是国内较早从事自由基乳液法合成液态丁腈橡胶和无规液体羧基丁腈橡胶的单位。从20世纪70年代中期开始，先后开发出了液态丁腈橡胶和无规液体羧基丁腈橡胶多种牌号的产品，并已形成了500t/a的生产能力。中国石油兰州化工研究中心则是国内较早从事遥爪型液体橡胶合成的单位，1986年研制出端羟基液态丁腈橡胶，1988年研制出端羧基液态丁腈橡胶和端羟羧基液态丁腈橡胶，并形成了100t/a的生产能力。以上多种液态丁腈橡胶已广泛地用于军事工业和民用工业的各个领域，推动了国内对液态丁腈橡胶的研究开发进程。目前，已建立500t/a的液体橡胶装置，主要生产牌号为LNBR18、LNBR26、LNBR40的液态丁腈橡胶和端羧基液态丁腈橡胶，其主要用途为改性环氧树脂，应用效果良好。尤其是，中国石油兰州化工研究中心开发的牌号为XLNBR26的羧基液态丁腈橡胶，结合丙烯腈为24%28%，结合酸为5%8%，特性黏数为1014dL/g。XLNBR26采用自由基乳液聚合法制备，官能团在聚合物链中呈无规分布。XLNBR26为目前市场急需牌号，可用于改性环氧树脂，得到的黏合剂具有很高的剪切强度和剥离强度；可用于车罩、车门、挡泥板折缝接头部分黏接；还可用于摩擦材料和耐油胶管。但中国石油兰州石化公司虽然有技术，却因为一些技术安全问题，目前没有开工生产液态丁腈橡胶产品，现阶段市场上主要以进口产品为主，有美国、日本、巴西等国家的液态丁腈橡胶产品。国内也有个别橡塑化工企业可生产液态丁腈橡胶产品，如河北衡水瑞恩橡塑科技有限公司。二、该产品市场发展中存在的问题液体橡胶作为橡胶材料的一种新形态，开始时是作为改变传统橡胶加工落后面貌而出现的，具有很多优点，便于实现生产的管道化、连续化和自动化。但是由于其物理机械性能远低于同类型固体橡胶，加之生产成本较高等原因，目前其大规模应用液体橡胶制品的时机还没有到来。但由于其特色突出，有一定的应用前景。液态丁腈橡胶、液体丁苯橡胶和液体异戊二烯橡胶目前仅处于开发和小批量生产阶段。当前亟待解决的首要问题是降低成本，扩大应用范围与领域。降低成本的途径是研究新的合成方法、新的聚合体系和新的催化体系，以提高产物收率；改进后处理工艺和提高未反应单体的回收率，解决副产物的综合利用等问题。丁腈橡胶本身是一个品种多、用途繁杂、用量相对较小的小宗产品，不像丁苯橡胶等大宗胶种的市场容量大，但丁腈橡胶也是橡胶制品领域不可缺少的胶种。目前国内装置存在着规模小、原料单耗及能耗高、成本高的劣势。从产品质量看，进口的丁腈橡胶在质量、品种、售后服务方面都好于国内产品。虽然国产丁腈橡胶有地产价格优势，但仍挡不住国外进口产品在品种和质量等方面的优势。第三节行业运行经济环境分析一、全球经济危机对中国宏观经济的影响二、全球经济危机对液态丁腈橡胶行业的影响三、全球经济危机对上下游产业的影响四、中国扩大内需保增长的政策解析五、行业未来运行环境总述第三章2010-2011年中国液态丁腈橡胶市场分析第一节我国液态丁腈橡胶产品整体市场规模一、总量规模2011年，我国液态丁腈橡胶产品行业共完成全年销售收入431.6万元，工业总产值达496.3万元。2011年我国液态丁腈橡胶产品产业主要经济指标分析单位：千元二、 增长速度我国能够生产液态丁腈橡胶的企业很少，兰州石化虽然进行了多年的研究并建成一条年产500吨的中试线，但在05年由于安全问题停产。目前仅衡水瑞恩橡塑科技有限公司有液态丁腈橡胶产品，2011行业共完成全年销售收入431.6万元，同比增长了38.64%.第二节原材料市场分析液态丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈单体聚合而得的共聚物。丁二烯丁二烯是一种重要的石油化工基础有机原料和合成橡胶单体，是馏份中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。可以合成顺丁橡胶(BR)、丁苯橡胶(SBR)、丁腈橡胶、苯乙烯丁二烯苯乙烯弹性体(SBS)、丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)树脂等多种橡胶产品，此外还可用于黏接剂、汽油添加剂等，用途十分广泛。目前，全世界丁二烯生产能力的92%采用裂解C4混合物抽提工艺，其余采用正丁烷、正丁烯或乙醇脱氢工艺。美国丁二烯产品主要通过生产乙烯联产时得到，此外，也有一些生产企业通过从加拿大、西欧进口混合C4原料进行抽提获得，还有少量生产企业通过回收苯乙烯丁二烯橡胶(SB)生产装置的废组分进行再循环提纯获得；西欧所有的丁二烯生产都是来自于自供或购买的裂解联产品C4馏份，没有以脱氢工艺为基础的丁二烯生产装置；日本丁二烯绝大部分直接从乙烯裂解中获得原始的C4馏份加以抽提制得，其中约60%的丁二烯生产公司使用日本瑞翁公司的DMF抽提蒸馏工艺技术。我国丁二烯生产与国外的差距，主要是装置规模偏小，资源相对比较分散，整体利用率不高。除了继续对现有生产装置进行技术改造，进一步降低能耗和物耗，提高装置的自动化控制水平外，新建丁二烯抽提装置的单套规模应力求在1O万ta以上，并力争从设计到设备制造都立足于国内，以加快缩小与国外先进水平的差距，全面提高我国丁二烯的生产技术水平。丙烯腈丙烯腈是一种无色的有辛辣气味液体，属大众基本有机化工产品，是三大合成材料合成纤维、合成橡胶、塑料的基本且重要的原料，在有机合成工业和人民经济生活中用途广泛。目前，中国丙烯腈生产主要分布在东北，华东和西北地区，因为那里有大型石化生产商，可以提供丰富的原材料，尤其是丙烯。在中国，所有的生产者采用丙烯氨氧化法生产丙烯腈。因此，丙烯和氨是两个重要的原材料。然而，由于其他下游产品，如聚丙烯和环氧丙烷对丙烯的大量需求，国内丙烯供不应求渐趋白热化。中国，丙烯腈主要用于腈纶，ABS树脂，丙烯酰胺，丁腈橡胶等生产。腈纶纤维是丙烯腈最大的消费领域，在2010年占总消费量的40%，但其丙烯腈消费量在过去五年已有所下降。ABS树脂是丙烯腈的第二大消费领域。预计在未来几年，ABS树脂将超过腈纶纤维成为丙烯腈最大的消费领域。第三节市场结构分析一、产品市场结构根据下游应用功能不同分，液体丁腈橡胶可分为增塑改性剂用液态丁腈橡胶、胶粘剂用液态丁腈橡胶、涂料用丁腈橡胶和火箭推进剂用液态丁腈橡胶等。从我国目前市场应用情况来看，增塑剂和胶黏剂的消费最大，比例约为39.4%和26.1%。我国液态丁腈橡胶产品市场结构二、品牌市场结构国内液态丁腈橡胶工业起步较晚，通过近几年的快速发展，越来越多的企业加入到液态丁腈橡胶的研发和生产中。但是目前我国液态丁腈橡胶企业主要有衡水瑞恩橡塑科技有限公司。三、区域市场结构液态丁腈橡胶在国内市场上日益热闹和喧嚣，巨大的市场潜力吸引着众多企业，但较高的行业门槛，限制部分的企业的进入。我国具有生产能力的液态丁腈橡胶的企业主要分布在我国河北、甘肃地区。四、渠道市场结构我国液态丁腈橡胶市场渠道主要包括直销和代理两种，其中直销又分为与下游企业合作定量生产和面向终端用户直接销售两种形式。直销有利于减少运营成本，实现上下游企业之间的有效协调；而代理是通过中间商来实现市场扩充的有效形式，其有助于迅速在国内组建销售网络，提高企业产品区域销量和品牌影响力。无论采取哪一种形式，其最终落脚点在于最大限度的满足用户需求，赢得市场。据不完全统计，在我国液态丁腈橡胶市场渠道方面，直销渠道销售量约占全部渠道销售量的30%40%，代理渠道所占份额为60%70%；在代理方面，以国际知名品牌为主。第四节市场潜力分析一、所处生命周期二、该产品生产技术变革与产品革新三、差异化/同质化分析第四章2010-2011年中国液态丁腈橡胶市场供需调查分析第一节用户需求分析 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