银行关于ⅩⅩ水产市场商户集群授信方案评审报告.doc

银行关于水产市场商户集群授信方案评审报告上报支行：九亭支行申报额度：10000万元客户经理：支行行长：产品经理：风险经理：评审员以及评审时间： .12.19、.12.21第一部分：授信资料的审查、核实和评价本笔授信由支行调查人 （以下简称“调查人”）与借款人进行面谈，对用款企业经营场所进行了实地调查，并撰写了商户集群调查报告。调查人对上报资料的真实性进行了核实、复印件与原件进行了核对，并在商户集群调查报告上签字。商业集群调查报告和申请资料的真实性由经办支行负责。风险经理、产品经理根据商户集群调查报告、支行申报材料反映的情况分别出具了风险评价报告以及项目授信意见。评审员对申报材料进行了审查，申报材料基本齐全、基本合规。第二部分：重要信息补充和提示一、市场基本情况（一）上海水产市场概况上海水产市场位于浦东新区杨高南路4188号，北邻世博会园区，南临中环线，周边交通便利，轨道交通6号线高清路站，780、795、572、219、83等公交线路均可到达市场。（市场地理位置如上图所示）上海水产市场是上海浦东市场*的一部分，是由上海集团主办的一座综合性大型水产批发市场，占地面积2万余平方米，是浦东新区“十二五”重点计划之一。市场内现有常驻商户600余户，临时性及拼凑商户1000余户，是上海成熟的特大专业水产市场之一，日吞吐量约五百吨，每到河蟹销售旺季，单河蟹日销售量即达百余吨，市场年销售额约20余亿元。*补充说明：上海浦东市场创建于1997年12月，是上海（集团）公司下属市场体系中的重要组成部分。三大市场板块分别为：陶瓷建材市场、石材交易市场、水产交易市场。（二）市场产权情况经支行调查，市场内现有600多个固定铺位，每个铺位的营业面积约20-25平方米左右，铺位的使用形式均为向市场方租赁，租约期限一般为一年，租金约4-8万元/年，支付方式为现金。目前市场铺位满租，若要转租，租赁权的转让费最高可达60万元以上，且市场内铺位属稀缺资源，远远供不应求。（三）市场内商户概况市场内商户主要来自福建、江浙、东北等省份，其中福建籍商户在市场内占比约50%。市场内商户大多为个体工商户，其经营模式以批发为主，零售为辅，批发额占总销售收入90%以上，辐射至上海以及周边、华东地区。下游客户主要以市场内商户、各类饭店、上海市内及周边地区各大农副产品市场为主。同时，市场内部分商户兼营水产品深加工，主要以加工节日大礼包等产品为主。水产品的销售额受季节影响较大，旺季主要是上半年的第2季度，以及每年9月到新年元宵假期、以及各个法定节假日，淡季主要是在每年的元宵后到清明节和每年的盛夏季节。市场内水产品主要分为活鲜和冻品。从每日的经营状况看，经营活鲜类客户早晨主要以批发为主，上午主要工作是零售并统计上午完成的发货量和剩余的库存量，下午主要工作是处理各大酒店订货及准备第二天的进货工作；经营冻品类客户一般不从事零售，全天正常营业，接受客户批发采购及电话订单采购，部分为酒店供货的商户一般经营会持续到晚上10点以后。目前市场内的商户大部分已在市场内经营10年以上，且销售收入具有一定规模，年销售额超过2000万元。每个铺位有6名左右员工。市场内商户的存货主要是存放在自建或租赁的国有冷库内。市场内商户绝大多数为个体工商户，并没有正规的报表，银行个人对账单体现的流水也较少，主要因为其结算方式现金为主，大部分当天销售的现金直接用于晚上进货。二、目标商户情况（一）目标商户调研情况支行对目标市场中较有规模的经营户进行实地走访考察，共完成调查问卷30份，具体商户情况如下： 序号商户实际控制人注册资金(万元）从业年限（年）租赁面积（平米）库存量（吨）年销售额（万元）经营模式主营产品产品类型本市房产数（套）1南区076号谢先轩010241002000批发鳗鱼冻品02南区058号江传平08255/天1500批发黄鳝、甲鱼活鲜03西区036号梁建华015254002000批发带鱼冻品14明亮水产杨志亮01450300-4003000批发各类水产冻品05大国水产行崔立国015255-10/天6000批发杂鱼活鲜06北区122号张福根01025300-5005000批发进口水产冻品17小潘水产行潘龙海018125500-8008000-12000批发龙虾、石斑等冻品58郎头水产卫国强018253005000批发蟹冻品19南区077号金波06242-3/天2000批发甲鱼、牛蛙活鲜110一统水产沈兵01325300-5008000批发各类水产冻品311南区175号郑崇建09243003000批发梭子蟹、比目鱼、鲥鱼冻品112西区025号管海涛01024300-4004000批发香鱼、鲥鱼、夏夷贝冻品113北区008-009号袁永胜0125040-502000批发蟹冻品114蒋记水产行蒋立文01425300-5008000批发虾菇、蟹冻品115北区125号黄旺其01024200-3004000批发黄鱼、带鱼、鲥鱼冻品116南区074号张昌武010242-3/天2500批发黄鳝、甲鱼活鲜117南区170号高琳06253002000批发各类水产冻品118西区097-098号高云涛014504004000批发南美白虾、草虾冻品119西区24号黄辉强01324200-3003500批发银鳕鱼冻品120小辉水产吴云辉08242002000批发虾冻品121南区071号杨小龙0425200-4003000批发草虾冻品222吴刚水产行吴刚0525100-2002500批发黄鱼冻品123玉海水产行陈玉海01124200-3003000-4000批发虾、蟹冻品124树光水产陈树光01025100-2002000批发比目鱼冻品125西区023号林云辉010251303000批发夏贻贝冻品126海珍水产行林云海01325100-3003000批发虾、蟹、鱼冻品227福海水产高云飞013500-8006000-8000批发海蜇、草虾冻品428阿健水产陈长健012100-2001500批发黄鱼冻品129王俊水产王俊08256000-8000箱3000-4000批发海蜇冻品130光头水产行黄国华01524200-4005000批发虾、鲳鱼冻品4（1）经营产品种类产品类型户数比例活鲜413.33%冻品2686.67%总计30100%（2）年销售收入统计（以下为商户口述数据，支行未提供相关销售收入佐证）年销售金额户数比例10003000万元（含）1756.67%30005000万元（含）826.67%5000万元以上516.66%总计30100%（3）库存量统计库存量户数比例200吨以下723.33%200-400吨（含）1343.34%400吨以上620%其他（活鲜）413.33%总计30100%(4)家庭房产统计上海房产户数比例无房产413.33%1套2066.67%2套以上620%总计30100%（二）目标商户经营模式据调查，市场商户主要经营品种有：石斑鱼、鲈鱼、鳕鱼、鲥鱼、香鱼、大小黄鱼等鱼类，南美对虾、草虾、明虾等虾类，梭子蟹、大闸蟹、膏蟹等蟹类，贝壳类及海蜇等冻品，以及甲鱼、黄鳝、大闸蟹等活鲜，除了较大的几家具有垄断品种经营外，大多都综合经营，并无明显的品种区分。（1）上游进货情况市场商户的进货渠道面向全国，以福建、大连等地的水产养殖场为主，部分也有从国外进口，大多为现款现货交易，无拖欠、赊账情况，进货渠道比较稳定。（2）主要经营模式及贸易流程主要经营模式市场内商户的交易对象主要以全市各大酒店、农副产品市场为主，以及市场内各批发商间的调货，同时客户范围辐射上海周边及华东地区，为中小批发零售商、超市供货只占小部分。市场商户虽多为综合性经营，但是实际库存多为单一或者集中几个品种，交易方式多为场内调度，赚取差价，占整体交易量比重较大。贸易流程本次项目目标授信客户为市场内经营冻品及冷藏品批发的商户，该类商户大多数为一级批发商，贸易流程大致为：进货（全国各地）运输（合作物流）存储（合作的物流仓储）加工（包装等深加工）销售（现金结算）。销售环节一般为酒店及农贸市场的直销，部分也通过中间人（即二级批发商）再销往各农贸市场及酒店。也有部分批发商户采购原料后在当地或异地中间地进行初加工，成品后发货至上海仓库备货，或者直接发往二线城市如嘉兴等地的水产批发市场。（3）贸易和结算方式店面零售：以现款交易方式为主，现款现货；场内批发：一般以现款或支票方式结算，现款现货，一般不开具发票；向上游订货：一般以现金划付支付，一般不开具发票；向酒店直接供应：一般以现金现货交易为主，如果是长期合作的客户，可以给予对方一定时间的1到2个月帐期；库存结构：市场内活鲜每日需进货1次，活鲜在铺面内的存货保存不多，保持极快的流动性。冻品及冷藏品按照水产品种不同，进货频次也不同，一般一次进货入库后分多次提货销售，有的可销售半年到一年。总的库存量占销售规模的比率按商户的不同及销售品种的不同而不同，通常在20%左右。（4）盈利水平根据调查人员对市场的走访了解情况，市场内商户平均一年销售水平在2000-3000万以上，规模大的可以达到1亿左右。利润水平如下表所示： 产品种类目前市场价格批发交易价格进货价格毛利（%）鲳鱼95（元/斤）60（元/斤）48（元/斤）25明虾10（元/只）5（元/只）4（元/只）25海蜇30（元/斤）20（元/斤）15（元/斤）33扇贝5（元/个）3（元/个）2.5（元/个）20由上述数据可见，市场内冻品批发商户的平均毛利在约为20-25%。扣除销售成本、租金成本、人工费用、定额税（一年5万）、采购运输仓储费用和水电煤等费用，实际净利润水平在10%-15%左右。 （三）仓储情况经支行调查,市场内商户的冻品存货多集中在上海茂昌食品有限公司杨思冷库、东方国际水产中心冷库、上海瀑波食品有限公司冷库等，这三家冷库的具体情况如下：1、上海茂昌食品有限公司杨思冷库（国有）地址：上海市浦东新区杨新东路104号成立时间：1998年面积：占地28亩，总建筑面积共2万平方米管理模式：货品入库后，冷库方给与客户冷库栈单，不记货品具体品种，但会详细登记入库货品重量、数量、入库时间、库存，出库时冷库方会在栈单上登记出库货品重量、数量、出库时间、剩余库存，直至该批次货品全部出清，商户交回栈单注销，仓储费用为4元/天/吨。2、东方国际水产中心冷库（国有）地址：上海军工路2866号成立时间：2006年面积：三期共占地600亩，总建筑面积35万平方米管理模式：商户存入或者提出货品，冷库方都会给与商户入货单和出货单，详细记录货品名称，数量，重量，时间等要素，每天根据单据核总账。仓储费用为6元/天/吨。3、上海瀑波食品有限公司冷库（民营）地址：上海市浦东新区康梧路3号厂址：上海市南汇区周祝公路3208号分销地址：上海市虹口区宝源路209弄23号成立时间：2007年面积：建筑面积共3000平方米管理模式：商户存入或者提出货品，冷库方都会给与商户入货单和出货单，详细记录货品名称，数量，重量，时间，仓库号等要素，每天根据单据核总账。仓储费用为3元/天/吨。三、支行上报集群授信方案1、商户金融需求分析市场内商户普遍存在融资需求，主要资金用途为：一是弥补上游货源采购资金，逐渐扩大经营规模，二是弥补因老客户赊账出现暂时性流动资金缺口；三是补充水产品季节性屯货所需流动资金。但由于商户传统观念觉得银行贷款门槛太高，且习惯于采用现金交易结算方式，银行融资使用较少。目前，市场内商户的融资渠道主要是通过民间个人进行资金拆借，商户拆借资金的费用在年利率20%左右，远远高于向银行融资所需的费用。据调查，市场内的商户主要分几类：A、从业年限比较长，主要经营冻品，年销售量比较大，囤货量比较大，上下游客户资源非常多，可接出口订单，在自己加工厂加工后出口，可能有多个铺位。该类型业务利润比较好，行业风险相对较小，风险比较分散。此类客户资金有一定资金需求，并且在上海一般都有房产，属于市场内的优质客户，我行应积极介入。B、本市场经营年限5年以上，主要经营冻品，有自己独立的铺位，有稳定的上下游客户，客户资源相对丰富，一部分在上海有房产，属于一般优质客户。 此类客户资金需求一般，和银行的合作关系不多，我行应有选择性的介入或初步建立合作。C、有一定的客户资源，主要经营活鲜，但年销售量不大，合租铺位经营，支行现阶段暂不介入。2、市场开发规划与营销目标整体规划：市场总共有商户约1600户，经办支行现阶段拟开发商户总量比例 10 %，为期 2 年。由于市场1600家商户中较有规模的专营冻品及冷藏品的经营户约为150户，是我行主要目标客户，因此我行整体市场规划总量约为10%。本年度拟开发 60家商户，商户贷款投放量 10000 万元，并配套结算账户开立、超级网银、信用卡、乐收银、代发业务等。我行拟后续开发该市场，做深做透，在该市场树立“商户融资”品牌，积极扩大民生银行商圈内影响力，为商户融资深入拓展奠定良好基础，提升民生银行营销综合效益。第四部分：评审结论同意上报支行申请，给予上海水产市场商户集群授信总额度1亿元，额度有效期1年。担保方式为共同担保、联保。授信方案如下：（一）借款人准入条件1、借款人从事水产行业5年（含）以上，在上海水产市场内持续经营3年（含）以上；2、借款人家庭实物净资产不低于50万元；3、借款人年龄加授信期限最长不超过60年（含）；4、仅介入水产市场内水产冻品、冷藏品经营户；5、借款人年销售收入不低于1000万元（除银行对账单反映年贷方流入量外，可根据冷库入库单推算商户年入库总量以及销售额，即年销售额=年入库量*批发价格）。（二）担保方式1、共同担保（1）担保方式：房产抵押+非关系自然人或非关联公司担保，保证人/或担保企业需满足我行授信政策相应准入要求；（2）抵押率：不超过房产价值的100%；（3）期限：最长不超过1年；（4）定价：贷款基准利率上浮21%，超过标准抵押率部分综合收益不低于10%；（5）额度：单户最高授信金额不超过1000万元，同时不超过借款人家庭及其控制企业净资产。2、4户（含）以上联保（1）由4户（含）以上非关系自然人组成联保体；（2）50%以上联保体成员在本市有一套（含）以上产权房；（3）借款人家庭及其控制企业净资产不低于200万元（企业资产可以存货认定）；（4）授信额度：单户最高不超过200万元，且不超过库存价值（库存价值=提单反映的现有库存量*批发价格*70%），同时不超过借款人家庭及其控制企业净资产；（5）授信期限：最长不超过1年；（6）定价：贷款基准利率上浮31%，综合收益不低于10%（本市房产余值抵押担保部分，综合收益可下降1%）；（7）保证金：由联保体在我行开设保证金账户，并存入不低于授信余额的20%自有资金作为保证金。（三）贷后管理以及项目综合收益要求严格按照总分行相关制度规定，对借款人和用款企业定期进行贷后检查和实地回访；综合收益需达到分行相关要求。妥否，提交贷审会审议。