优质客户联谊会策划方案.docx

优质客户联谊会策划方案营业部优质客户联谊会策划方案 优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台，随着工行全面升级理财金账户服务品质，全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师领衔的专家理财团队、以及多项专供理财产品，为客户倾心打造财富新领地，助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。 一、活动目的 1、结合我行理财金账户服务全面升级，进一步树立起品牌形象； 2、联系今年基金财富效应的显现，引导优质客户做好投资规划； 3、通过演示理财策划案例，灌输正确的理财理念。 二、主题 “理财金账户”引导财富管理新时代 三、主办单位 四、活动时间 五、活动地点 1 三楼国际会议厅 六、活动规模 6080人 说明：综合考虑到活动的整体效果、费用支出、到会人员数量、现场气氛营造等因素，6080人规模较为理想。 七、与会人员 1. 部领导 2. 省分行个人金融业务部领导 3. 资产在500万元以上或贡献度排名前列的优质客户 4. 为出席联谊会优质客户配备的客户经理 5. 营业部个人金融业务部工作人员 八、活动内容 1. 领导致词 2. 理财金账户服务全面升级介绍 3. 投资讲座 4. 理财规划案例演示 5. 现场赠礼和抽奖活动 6. 现场客户提问及解答 2 九、活动流程 时 间 PM13：30 的相关人员等。 活动现场接待来人，来宾登记。并发放抽奖礼券。 PM14：00 一来人，现场就开始播放背景音乐，烘托气氛。 正式开始，由主持人开场白及介绍来宾和活动的有关PM14：30 事宜。 PM14：35 PM14：50 PM15：10 PM15：20 PM15：40 PM15：50 PM16：20 PM16：40 而定） PM17：00 十、活动气氛的营造 1. 横幅：活动地点悬挂横幅，引起关注。 2. 宣传资料：活动地点签到处摆放我行宣传折页。 3 相 关 内 容 工作人员到位，包括主持人，礼仪人员，各参与单位领导致辞 理财金账户服务全面升级介绍 抽取来宾三等奖5名，并颁奖。 投资讲座 抽取来宾二等奖3名，并颁奖。 理财规划案例演示 抽取来宾一等奖1名，并颁奖。 现场客户问题的解答。 3. 邀请函：以营业部个人金融业务部的名义发函邀请优质客户。 十一、活动所需物品及经费预算 1.布置物品： 品 名 邀 请 函 横 幅 宣传资料 盆 花 手 提 袋 抽 奖 券 抽 奖 箱 胸 花 礼 仪 服 数 量 若干份 1条 若干份 50盆 若干 60-80张 1个 若干 8套 用 途 发函预邀优质客户，由客户经理专程送达 用于会场，上面写明会议名称。 用于会场签到处。 围绕主席台，点缀现场。 用于宣传“个人理财金账户”。 供抽奖用 抽奖用 嘉宾戴 礼仪小姐现场穿。 2.奖品及礼品发放： 来宾三等奖5名，各500元；来宾二等奖3名，各800元；来宾一等奖1名，1000元。 纪念币套装100个，赠送来场嘉宾。 3.经费预算： 品 名 会场租用 宣传资料 奖 品 盆 花 瓜果等 预算 品 名 横 幅 盆 花 纪念币 礼仪小姐8人 其 他 预算 合计： 约 元 十二、活动注意事项 1. 抽奖活动奖品用大体积的商品显价值，纪念品最好是用物超所 4 值有品位的。 2. 可考虑邀请部分媒体单位。 3. 一定要注意现场气氛的调控，不能有冷场的时候。 4. 整体方案灵活掌控。预算根据当地实际情况进行。 5. 营业部个人金融业务处牵头组织实施，各支行个人金融业务科负责贵宾客户的确定与邀请工作。 5