鸡粉和鸡精调味品行业分析报告.doc

鸡粉和鸡精调味品行业分析报告2010（万斗信息科技集团 秋喜）一、行业管理体制及主要法规政策31、行业主管部门与行业管理体制32、行业主要法律法规及政策3二、调味品行业市场情况41、调味品行业概况42、调味品行业发展历程53、调味品行业发展趋势64、鸡精、鸡粉在调味品行业中的地位7三、鸡精、鸡粉行业市场情况91、鸡精、鸡粉产品概况92、鸡粉、鸡精产品的区别9（1）产品用途10（2）消费群体10（3）消费习惯和消费偏好10（4）生产工艺和质量要求113、鸡精、鸡粉行业市场化程度114、我国居民饮食结构、饮食习惯对鸡精、鸡粉行业成长性的影响125、鸡精、鸡粉行业发展空间13（1）行业发展空间巨大14（2）下游行业需求持续旺盛156、我国鸡精、鸡粉市场进出口情况197、行业利润水平的变动趋势20四、行业发展趋势201、正步入标准化、规模化和集中化的发展阶段202、自主研发能力渐成竞争优势的核心要素213、市场网络建设愈加成为企业发展的重中之重22五、进入本行业的主要障碍221、行业准入壁垒222、技术与研发壁垒233、生产经验壁垒234、市场营销网络壁垒24六、影响行业发展的有利和不利因素241、有利因素24（1）行业标准的制定24（2）二、三线城市需求量的提高25（3）农村市场流通渠道的逐步完善25（4）产品价值逐渐得到大众认同25（5）丰富的原材料资源供给262、不利因素26（1）行业整体管理水平有待提高26（2）城乡市场发展不均衡26七、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性和季节性271、行业技术水平272、行业经营模式28（1）采购生产环节差异28（2）销售环节差异293、行业的周期性294、行业的区域性30（1）供给的区域性30（2）需求区域性305、行业的季节性30八、行业与上下游产业的关联性30九、行业竞争态势321、行业竞争概况322、主要企业情况32鸡精、鸡粉属于新型调味产品，主要作为鲜味调味料使用，是传统鲜味调味料味精的升级产品，公司属于调味品行业。一、行业管理体制及主要法规政策1、行业主管部门与行业管理体制调味品行业行政主管部门为商务部及其下属的地方各级部门，行业标准由商务部归口管理并发布。我国调味品行业目前的管理体制是：生产过程受国家技术监督部门、卫生部门监督；产品流通环节由国家工商部门监管；而中国调味品协会和各地调味品协会则作为行业内自律性管理机构负责行业自律管理。 2、行业主要法律法规及政策行业主要法律法规及政策见下表：名称及实施（颁布）年份说明颁布单位中华人民共和国产品质量法2000年该法对生产者、销售者的产品质量责任和义务、生产者的产品质量责任和义务、销售者的产品质量责任和义务、损害赔偿以及罚则进行了规范。全国人大 常委会 食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）2005年该法规定食品必须符合国家法律、行政法规和国家标准、行业标准的质量安全规定；国家实行食品质量安全市场准入制度；从事食品生产加工的企业，必须具备保证食品质量安全必备的生产条件，按规定程序获取工业产品生产许可证，所生产加工的食品必须经检验合格并加印（贴）食品质量安全市场准入标志后，方可出厂销售；实施食品质量安全市场准入制度的食品，出厂前必须在其包装或者标识上加印（贴）QS标志。没有QS标志的，不得出厂销售。质监总局 食品卫生许可证管理办法2006年该办法规范了食品卫生许可证的申请与发放，保障卫生行政部门有效实施食品卫生监督管理，维护正常的食品生产经营秩序，保护消费者健康。卫生部 流通领域食品安全管理办法2007年该办法规定商务部负责全国流通领域食品安全的行业管理，并对从事食品交易活动的批发市场、零售市场以及从事食品批发、零售、现场制作销售等活动的组织或个人在食品安全方面进行了规范。商务部 国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定2007年该规定对包括食用农产品、药品等与人体健康和生命安全有关的产品在内的食品安全监督管理进行了特别规定。国务院 中华人民共和国食品安全法2009年食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，对社会和公众负责，保证食品安全。质量监督、工商行政管理和食品药品监督管理部门分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理。该法对食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品进出口、食品安全事故处置等进行了规范。全国人大 常委会 二、调味品行业市场情况1、调味品行业概况调味品是指在烹调食品的过程中所添加的，能使食品产生独特色、香、味等特性，或改良食品品质结构、提高食品营养价值的食物辅助材料。自古以来，调味品愈发成为关乎居民日常生活质量的生活必需品，“民以食为天”的中国人对调味品的依赖更是尤为显著，其产品特性为亿万消费者所关注。按味觉感受分类，调味品可被分为咸味调味品、甜味调味品、鲜味调味品、酸味调味品、辛辣调味品等类别；按产品类别分类，调味品主要有酱油、食醋、味精、酱类等产品。近年来，随着健康饮食文化的深入人心和生产技术、工艺的逐步改进，鸡精、鸡粉等新产品开始逐步取代传统调味品，使得原本传统的调味品行业焕发出新的活力，产品创新、生产工艺创新、设备创新等成为调味品产业升级的必然选择和企业核心竞争力的关键所在。2、调味品行业发展历程改革开放以来，我国调味品行业发展势头良好，可概括为四个发展阶段：初级发展阶段（1978年-1991年）：市场产品主要为酱油、醋、酱、80°-l00°鲜度的味精及天然香辛料等简单调味品，品种较为初级、单一；生产企业数量众多，调味品主要由各地区小型甚至作坊式厂商生产，经营较为粗放；各种经济成分逐渐开始投入调味品行业，行业销售额迅速增加。快速发展阶段（1992年-1997年）：调味品产品种类日渐丰富，出现了l20°-400°鲜度的特鲜味精、甜味剂、酵母抽提物、HVP（水解植物蛋白）、HAP（水解动物蛋白）及食用香精香料等高浓度、新颖调味品；生产企业逐步重视品牌培育，原有的区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市场，市场集中度呈现出一定的上升趋势。成熟化发展阶段（1998年-2004年）：各种复合调味料开始被市场所接受，其特点是健康、营养、方便、快捷；通过市场竞争和品牌建设，行业集中度得以加强，出现了数家细分行业领先企业，规模经济凸现，呈现出“小产品、大市场”的市场特征；调味品厂商研发能力、市场网络、内部管理等实力逐渐增强，产业升级逐步推进；外资企业竞相以直接建厂、收购内资企业、整合市场资源等多种形式登陆中国市场，以寻求获取中国调味品行业快速发展的市场机遇。战略提升阶段（2005年至今）：随着我国居民收入水平的提高、健康消费观念的形成，具备健康、营养、口感等特点的新型调味品被消费者广泛认同，调味品行业朝着品种多样化、复合方便化、营养健康化方向迈进；调味品行业标准及食品质量安全市场准入制稳步完善，市场运行更为规范；高新技术逐步在行业得到广泛应用，行业整体科技含量逐渐提升；行业集中度进一步提高，中小企业的优胜劣汰逐步加速，但仍存有部分小型企业参与低端市场竞争；行业领先企业在产量扩张的同时，更加注重企业自身素质建设，以产品研发、市场营销为核心的综合实力不断提高，龙头企业的市场主导性增强。3、调味品行业发展趋势调味品自古以来就是居民日常生活所需必需品，在改善居民饮食质量与感受方面发挥着重要的作用。虽调味品行业已具备数千年历史，但是，近二十年来，我国GDP持续高速增长，已步入了传统经验理论中消费结构升级、实物消费与服务消费并重的发展轨道，消费者将更加关注自身生活品质的提升，作为能直接提升食物口味感受、改善居民饮食质量的调味品，已连续七年保持10%以上的年增长率，行业整体营业收入仅用五年时间就从2003年的380.3亿元人民币增长到2008年的千亿元左右，年均增长率高达20.72%。同时，在健康饮食理念逐步深入人心和生产技术、工艺不断演进的驱动下，新型调味产品如鸡精、鸡粉、鸡汁、浓缩汤料等不断涌现，产品种类向多样化、复合方便化、营养健康化方向迈进，新产品的推出有效迎合了我国居民消费升级的趋势，其产品优势逐步得到大众的认同。基于对我国新型调味品细分行业市场空间和未来成长性的乐观判断，雀巢、联合利华等外资巨头也纷纷采取兼并收购或直接设立工厂的方式来参与市场竞争。此外，新产品的快速成长对调味品企业的技术研发实力、质量控制能力、市场推广能力等也提出了新的要求，原来较为传统、落后的生产技术、工艺将难以适应产品升级的变化，调味品企业纷纷加大技术研发投入，行业整体技术水平与科技含量日渐提高。4、鸡精、鸡粉在调味品行业中的地位目前，我国居民家庭及餐饮行业烹饪不再限于盐、糖、酱、醋、姜、葱、蒜等传统调味品，鸡精、鸡粉等新型产品不断涌现。对比同样作为鲜味调味品的味精，我国鸡精、鸡粉产品的市场份额较小，传统鲜味调味品味精仍占据调味品行业较大的市场份额。但是，鸡精、鸡粉在鲜味度较味精更高的基础上，以鸡肉等为核心原材料，增添了鸡肉的天然鲜香味，口感协调性好、香气纯正浓郁、滋味鲜美醇厚；并且由于鸡精、鸡粉核心半成品是由鸡肉等富含营养的禽肉制成，原料天然、健康，富含多种蛋白质、钙等营养成分和矿物质元素，具有更为健康、天然、营养的优势。中国调味品协会中国鸡精、鸡粉行业研究报告显示，在欧美等发达国家，鸡精、鸡粉产品的消费量已占鲜味调味品总量的80%以上，而我国鸡精、鸡粉与味精作为鲜味调味品的消费比例截至2008年底尚不足19。参照发达国家经验，虽然现阶段味精在我国调味品行业中的市场规模较大，是最主要的鲜味调味品，但作为第三代鲜味调味品的鸡精、鸡粉产品优势明显，市场认同度正快速提升，市场地位的相对弱势表明未来市场发展空间的广阔，因此，鸡精、鸡粉在调味品行业中的地位将有望逐步提升。三、鸡精、鸡粉行业市场情况1、鸡精、鸡粉产品概况二十世纪80年代末至90年代初，以本公司前身普宁市佳隆罐头食品公司（后于2001年清产核资、解除挂靠关系，主要经营性资产通过增资注入本公司）、上海太太乐调味食品有限公司（后于1999年被雀巢（中国）有限公司收购80%的股权）、联合利华(中国)有限公司等为代表的企业，率先在国内市场推出鸡精、鸡粉产品，逐步改变着过去由味精占据鲜味调味品绝对主导地位的局面。2010年1月4日，中国食品科学技术委员会出具中食学2010001号关于对鸡精、鸡粉类产品科技含量及产业定位的论证意见，指出：鸡精、鸡粉类产品作为中国传统调味品向现代调味品转型的标志性产业，因其市场需求和高科技特征获得快速发展，属于新兴产业；鸡精、鸡粉等复合调味品集成了四大先进技术，代表了生物工程等先进技术在食品工业中应用的较高水平；鸡精、鸡粉是复合调味品的代表性产品，适应了市场对健康与安全的需求，集中体现了现代食品营养、安全、健康、美味的特征；鸡精、鸡粉等复合调味品是技术密集型的创新产品，对推动中国食品工业和餐饮业的现代化发展意义重大，市场前景广阔，应予以重点扶持。2、鸡粉、鸡精产品的区别鸡粉、鸡精可归属于同一类产品，但又互有差异，主要的区别如下：（1）产品用途仅就产品用途而言，鸡粉、鸡精并无实质差异，均主要作为鲜味调味品使用，两者的差异在于：在产品形态上，鸡粉为粉末状，鸡精为颗粒状；在口味感受上，鸡粉更注重鸡肉的自然鲜香，鸡精更注重鲜味。（2）消费群体鸡精、鸡粉的消费群体一致，均为餐饮行业、家庭消费领域和食品制造行业。从行业发展历程上看，鸡精、鸡粉产品最先在我国餐饮行业得到使用，再逐步向家庭消费、食品制造市场渗透。目前，餐饮行业是我国鸡精、鸡粉产品最主要的消费市场，市场需求稳定增长；而家庭消费领域、食品制造行业对鸡精和鸡粉产品的需求潜力巨大，是行业成长的重要增长点。（3）消费习惯和消费偏好在消费习惯上，鸡精和鸡粉具备一定的区域性，造成该区域性的原因是：鸡粉产品最早是仿效香港、澳门地区（国外市场主要使用鸡粉）在广东使用，再加上华南地区联合利华、佳隆食品公司（两家公司均以生产鸡粉产品为主）对鸡粉产品的推广，使得华南、华中、华北等地区相对偏好使用鸡粉；而鸡精产品最早是由国内的上海太太乐、四川豪吉（后分别被雀巢所控股）推出，加上其对区域市场的推广，使得华东、西南、西北等地区相对较偏好使用鸡精。因此，在实质上，消费者对于鸡精、鸡粉产品并无特别的消费偏好，消费习惯的区域性主要是由于鸡精、鸡粉产品市场导入历程不同和主要厂商市场推广的区域性所造成的。（4）生产工艺和质量要求外购或自制浓缩鸡粉（或鸡膏）后，鸡粉、鸡精的后续加工工序较为接近，鸡粉后续加工工序主要有配料、混合、干燥、加料喷油、筛选、装罐，鸡精后续加工工序主要有配料、混合、造粒、干燥、筛选、装罐，两者的区别主要是鸡精需要经过造粒工艺形成颗粒状。此外，我国已就鸡精、鸡粉分别制定了单独的行业标准，行业标准明确标明了相应的理化指标和卫生指标。有关行业标准中关于鸡精、鸡粉的具体质量要求及区别请详见本节“八、（一）质量标准”的有关内容。3、鸡精、鸡粉行业市场化程度鸡精、鸡粉行业属于完全竞争的行业，不存在政府或企业操纵市场的情况，市场化程度较高。过去，由于鸡精、鸡粉行业尚无国家标准，数量众多的企业生产水平参差不齐，产品质量高低悬殊。近年来，我国政府对行业的监督日益加强，先后颁布了鸡精、鸡粉行业标准等一系列强制性政策，鸡精、鸡粉行业的发展已趋向规范化。4、我国居民饮食结构、饮食习惯对鸡精、鸡粉行业成长性的影响饮食结构方面，我国传统习惯将食物区分为主食和副食（菜肴）两大类，前者主要指米饭、面食等粮食类食物，后者主要指鸡、鸭、鱼、肉、蛋等食品或菜肴。过去，受生产力发展水平及人均收入水平的制约，长期以来，我国居民的饮食结构呈现出明显的“以主食为主，以副食（菜肴）为辅”的特点。近年来，随着我国国民经济的发展和食品种类的逐渐丰富，我国居民餐桌上的菜式种类日渐繁多，特别是经济发达地区，主食在居民饮食结构中的重要性开始有所降低，趋向于国外发达国家居民以菜肴为主的饮食结构。上述饮食结构的变化，将有助于提高烹饪所用调味品的使用量，从而带动鸡精、鸡粉市场总需求量的快速提升。饮食习惯方面，由于地域特征、气候环境、风俗习惯等因素的影响，我国居民饮食习惯存在不同程度的地区差异，但总体而言，我国居民对于食物、菜肴的“味”尤其重视，民间自古以来就有“民以食为天，食以味为王”的俗语。现阶段，随着居民人均收入的提高，居民饮食习惯逐渐从追求“吃饱”转变到追求“吃好”，对于饮食口味感受的要求更是大幅提高。因此，鸡精、鸡粉作为能在烹调过程中有效提升菜肴口感、香味的调味品，能有效迎合消费者对于“味”的消费诉求，市场空间广阔。此外，在消费理念变化的推动下，居民对于饮食的健康度、天然度、营养度等要素正日益重视，具备上述优点的鸡精、鸡粉将具有较强的市场竞争力。5、鸡精、鸡粉行业发展空间我国鸡精、鸡粉行业作为近年来发展起来的新兴行业，拥有数以十亿计的潜在消费者，正呈现出快速健康的发展态势，未来发展空间巨大。根据中国调味品协会中国鸡精、鸡粉行业研究报告数据显示，2008年度我国鸡精、鸡粉总销售量约为14.8万吨，其中鸡粉市场销售量约为4.3万吨。预计到2010年和2012年，我国鸡精、鸡粉行业总销售量将分别达到约23.5万吨和36.4万吨，年复合增长率约为25%左右。日本味之素公司对中国市场调查后认为，在未来5至10年里，我国鸡精、鸡粉产品年销量可以达到50万至60万吨。事实上，按照全国有10亿鸡精、鸡粉使用人口计算，假设人均鸡精、鸡粉产品的年消费量达到0.55千克，则全国鸡精、鸡粉市场容量将高达55万吨，与日本味之素公司的上述调查结论基本一致。 （1）行业发展空间巨大 在欧美等发达国家，鸡精、鸡粉产品的消费量已占鲜味调味品总量的80%以上，而国内鸡精、鸡粉与味精作为鲜味调味品的消费比例截至2008年尚不足19；此外，2008年我国部分经济发达地区鸡精、鸡粉人均年消费量为2.7千克，低于其他习惯消费鸡精、鸡粉发达国家和地区的50%，不发达地区特别是广大农村市场的人均年消费量更是尚不足0.2千克。参照发达国家经验，并结合我国居民饮食结构、饮食习惯的特点，我国鸡精、鸡粉逐步替代味精成为首选鲜味调味品是行业发展的必然趋势。 我国味精历年产量及其增长率如下图所示：据中国鸡精、鸡粉行业研究报告分析，目前我国味精行业的增长主要来源于食品制造的工业需求，味精在主要城市家庭消费和餐饮业消费方面的需求已呈现出下降趋势，在上海、广州和深圳等沿海发达地区的超市中，鸡精、鸡粉产品的销量已近乎等同于味精；而在农村市场，味精消费量年增长率已低于10%，但自2007年以来农村市场鸡精、鸡粉产品消费量年增速则高达50%左右。 鸡精、鸡粉产品与味精的对比情况如下：对比项目鸡精、鸡粉味精鲜度相对较高 相对较低 成分主要成分为鸡肉、鸡骨粉或其浓缩抽提物、食用盐、味精、呈味核苷酸钠及其它铺料等 （属于复合调味品） 主要成分为谷氨酸钠（C5H8NO4Na） 口感口感协调性好，具有鸡肉的鲜香味 口感相对单一 营养含有氨基酸、蛋白质及部分矿物质元素 无 （2）下游行业需求持续旺盛我国鸡精、鸡粉市场需求主要来源于餐饮行业、家庭消费和食品制造行业。2008年度，上述三大领域采购鸡精、鸡粉的量占我国鸡精、鸡粉总销售量的比重如下图所示：餐饮行业领域需求稳定增长 食物口感是关系到餐饮业经营绩效的关键因素之一，包括鸡精、鸡粉在内的调味品品质优劣与产品风味特性在一定程度上决定了所烹饪食物的口感。餐饮行业是我国鸡精、鸡粉产品消费的最主要渠道，生产厂商供应餐饮行业的销售量约占其总销售量的七成左右。据中国调味品协会统计，自2006年起在三星级以上饭店和中高档酒楼里，调味品成本占餐饮行业营业收入的比重已突破10%，即餐饮消费者每支付10元就包含了1元左右的调味品消费支出。目前，行业内无权威机构就餐饮行业中单类调味品的消费量进行细分统计或调研，经本公司市场人员及管理层审慎分析后认为，我国餐饮业调味品消费量按消费重量来排名前五名的调味品为：A.酱油、B.食醋、C.味精、D.香辛料调味品、E.酱类；按销售收入来排名前五名的调味品为：A.味精、B.酱油、C.香辛料调味品、D.酱类、E.食醋（注：食盐作为重要的咸味调味品之一，餐饮行业消费量较大，但食盐属于国家专营管理产品，其生产、分配、调拨均实行指令性计划管理，在此不予排名）。传统鲜味调味品味精在餐饮行业调味品销售中占据重要地位，而鸡精、鸡粉的优势正逐步得到餐饮业业主及厨师的认同，在餐饮企业之间、发达地区与欠发达地区之间相互仿效的带动下，鸡精、鸡粉在餐饮业领域具备较为广阔的市场空间。 国家统计局数据显示，目前我国餐饮行业零售额已突破一万亿元大关，连续多年实现两位数高速增长，特色酒楼、连锁火锅、连锁快餐等业态的餐饮企业发展迅猛，鸡精、鸡粉产品逐步在整个餐饮行业普及使用，甚至某些菜肴到了无鸡精、鸡粉难以烹制的程度。餐饮行业的需求已成为拉动鸡精、鸡粉行业快速增长的重要力量之一。家庭消费领域市场容量持续扩张从我国鸡精、鸡粉行业发展历程来看，鸡精、鸡粉产品的大规模使用始于餐饮领域，其后逐步向发达地区、欠发达地区家庭消费领域渗透。家庭消费领域购买鸡精、鸡粉产品主要用于家庭烹调食用，虽鸡精、鸡粉产品较味精价格贵，但具备消费能力的消费者仍逐步将鸡精、鸡粉作为首选产品，并已形成固定的消费习惯。中国调味品协会认为，经济发达地区约80%的消费者认同鸡精、鸡粉产品的健康性和营养性；但由于我国经济发展水平不均衡，造成各地区消费水平及消费层次的多级化，再加上差异化的营销推广力度倾斜，不发达地区特别是广大农村市场的人均年消费量尚不足0.2千克。 过去影响不发达地区鸡精、鸡粉消费量的主要原因是与味精的价格差异、购买习惯以及餐饮文化的不同。随着中央政府关于解决“三农问题”的一系列政策的贯彻落实和我国城镇化建设的推进，不发达地区特别是农村居民的收入有望得以较快增长，健康的消费观念也将随之逐渐形成，这一广阔的潜在市场将为行业提供巨大的成长空间。 食品制造业领域需求潜力巨大 食品制造业在居民收入水平渐增、生活节奏加快、消费习惯转变等因素的驱动下保持逐年增长的态势，被誉为永不衰退的朝阳产业，方便食品、速冻食品、休闲食品等食品制造细分行业的消费需求量更是快速增长，而作为食品加工过程中重要原材料的调味品则受益匪浅，食品制造业对以鸡精、鸡粉为代表的复合调味品的需求将极具成长潜力。以往大部分食品制造企业出于成本控制的考虑对鲜味调味品的选择更加注重价格因素，味精的使用比例高于鸡精、鸡粉产品，即便在使用鸡精、鸡粉原料的情况下也大都从位于企业所在地的中小型生产厂商采购。现阶段，广大消费者消费层次的稳步提升，对健康食品的偏好与日俱增，低价格、低质量和低口感的产品将难以满足市场需求，广大食品制造企业正纷纷调整或升级产品配方，高中档产品发展势头迅猛，具有健康、营养特点的鸡精、鸡粉产品将渐成优选原料；其次，各类食品行业标准与食品质量安全制度正逐步完善，以往过度依赖采用低价的低端原材料来进行成本控制的方式将难以为续，具备规模化生产能力和完善质量控制体系的鸡精、鸡粉生产厂商将更具有竞争优势；最后，食品制造业正步入整合阶段，呈现出集中化、规模化的发展趋势，大型食品加工企业向多个地方小型供应商采购同一原材料难以具备经济性与可操作性，鸡精、鸡粉行业领先企业将成为食品加工业长期景气的直接受益者。 6、我国鸡精、鸡粉市场进出口情况二十世纪90年代初、中期，因国内鸡精、鸡粉企业尚未形成规模化、现代化生产能力，部分产品通过国外进口。此后，随着我国鸡精、鸡粉企业技术实力稳步提升、生产工艺技术逐步成熟以及跨国公司在国内收购兼并或直接设立工厂，我国鸡精、鸡粉已基本实现国内自产，进口量较少。出口方面，因鸡精、鸡粉主要作为鲜味调味品使用，而国内外饮食习惯及口味偏好存在一定差异，针对国内市场研制的产品配方难以在境外市场统一适用；再加上近年来国内鸡精、鸡粉市场快速增长，国内现有产能尚难以充分满足旺盛的市场需求，故我国鸡精、鸡粉企业尚未着力开拓境外市场，行业整体出口量较少。今后，随着我国鸡精、鸡粉企业，特别是已初步具备生产规模、技术、质量控制优势的龙头企业逐渐发展壮大，凭借国内丰富的原材料资源供应等比较优势，海外市场有望成为我国鸡精、鸡粉行业新的增长点。7、行业利润水平的变动趋势近年来，我国鸡精、鸡粉产品的市场需求呈现快速增长的趋势，行业企业整体营业收入和利润水平处于快速增长阶段。在行业标准实施和竞争加剧的背景下，行业整合进一步加快，市场竞争最终由单一的价格竞争转向了技术、品质、品牌和市场推广等全方位的综合实力竞争，行业集中度稳步提升，市场逐步规范。由于鸡精、鸡粉行业的市场准入、营销、研发和质量控制等进入壁垒渐高，实力较弱的企业将难以快速进入本行业，本行业尤其是行业龙头企业仍将继续维持较高的盈利水平。四、行业发展趋势1、正步入标准化、规模化和集中化的发展阶段由公司参与起草的鸡精调味料行业标准和鸡粉调味料行业标准已于2004年7月和2007年7月起开始正式实施。此外，我国已将鸡精、鸡粉纳入食品质量安全（QS）市场准入制,只有质检合格并贴上QS标志后方可上市销售。行业标准及市场准入制的实施为鸡精、鸡粉行业的规模化发展奠定了基础，提高了行业进入门槛，促进了整个产业的结构升级，实力弱、设备差、产品质量稳定性差且产品难以达到行业标准的中小企业将逐步退出市场竞争并被淘汰。过去低档产品、杂牌产品充斥市场的情况将逐步得以改善和规范，规模化的大型鸡精、鸡粉生产企业将在未来市场份额的竞争中进一步确立竞争优势。2、自主研发能力渐成竞争优势的核心要素在确保产品天然性的基础上根据各地居民和各类餐饮企业、食品制造厂商的偏好差异实施市场细分，并提供差异化、系列化的产品将成为整个鸡精、鸡粉行业的发展趋势之一。同时，在日益激烈的市场竞争情况下，只有不断优化生产工艺技术、改进产品配方，通过品质的提高和品种的推陈出新方能确保企业在未来的竞争中立于不败之地。此外，由于文化和中外饮食习惯等的巨大差异导致我国鸡精、鸡粉产品在生产工艺、产品配方等方面极具中国特色，无法完全直接从国外引进，这就对企业自主创新与研发能力提出了更高要求。目前，鸡精、鸡粉行业领先企业已纷纷成立各类研发机构，以期开发出符合市场需求特征的新产品、新配方和新技术，便于日后站在更高的层次上确立竞争优势。因此，持续提升符合行业特征的自主研发能力已成为鸡精、鸡粉企业树立行业地位和构建竞争优势过程中不可缺失的关键组成部分。3、市场网络建设愈加成为企业发展的重中之重鸡精、鸡粉行业需求结构可划分为餐饮行业领域、家庭消费领域和食品制造领域三大市场，其各自的营销模式互有差异但又兼具共性。现阶段，鸡精、鸡粉行业销售模式与销售渠道较过去发生了较大变化，以往单纯依赖批发流通渠道，依靠各地副食品批发市场及各地经销商来实现产品销售的模式将难以完全适应市场的新变化。行业内正呈现出全渠道发展的趋势，即从单一的批发渠道和传统零售渠道向现代零售渠道、餐饮业渠道、食品制造工业渠道延伸，发展为“经销商经销+企业直销”的双重模式。在新形势下，搭建由公司营销中心总部、销售分公司、各地办事处、商超销售代表所组成的多级市场网络将成为行业领先企业面向目标客户最为直接的有效途径，这将使得企业销售工作的主动性和针对性得以大幅提升。五、进入本行业的主要障碍1、行业准入壁垒鸡精、鸡粉产品与居民日常生活息息相关，鸡肉、鸡骨架等原材料采购和生产过程中的质量控制关系到广大消费者的身体健康，国家政府对于鸡精、鸡粉质量及产品安全高度重视，颁布、实施了鸡精、鸡粉行业标准，并将其纳入到食品质量安全（QS）市场准入制度体系中去。而合理设置质量检测与控制部门、配置专业检测人员、构建合格供应商信息库、搭建起完善的质量控制体系是一项艰巨的系统性工程，需要企业投入大量人力、物力、财力方有可能建立符合行业特征的质量控制流程和内部组织架构。因此，对产品质量的控制能力将是本行业新进入者所面临的挑战之一。2、技术与研发壁垒我国消费者由温饱型饮食向健康型饮食迈进的步伐逐渐加快，消费心理日臻成熟，对产品的健康性、天然性、营养性等要素提出了更高的要求，传统加工工艺和产品配方难以满足市场长期需求。根据这一趋势，企业需特别重视产品的技术研究和开发，及时开发出符合客户需求变化的新产品、差异化产品。近年来，以本公司为代表的鸡精、鸡粉企业采用高新技术与工艺，产品品质稳步提升，过去绝大多数厂商通过向其他鸡膏、鸡肉粉、鸡油企业采购生产鸡精、鸡粉产品所需半成品原材料，后续经过简单的混合、搅拌、烘干等工序即制成成品的生产模式已不再具备竞争力。因此，本行业对新进入者有较高的技术与研发能力壁垒。3、生产经验壁垒鸡精、鸡粉的口感优劣是同类产品最为基础和直接的竞争环节，开发出满足消费者、餐饮企业和食品制造企业偏好的产品需较长期的经验积累。其主要原因是鸡精、鸡粉产品的口感属性在于对人体味蕾产生特定的生理刺激，生理刺激背后的感受决定了产品的价值，而对于这种感受的把握和判断难以完全通过电子仪器来实现，仅能通过富有经验的专业化人员来进行，并需要深入调查客户偏好并反复调整产品配方方案。因此，行业内生产商将可凭借其在长期经营中累积并经总结形成的经验体系构筑经验壁垒。4、市场营销网络壁垒市场营销网络是鸡精、鸡粉企业发展的根本，一个运营顺畅的市场网络可提供适应各地餐饮行业、家庭消费和食品制造业特点的稳定营销力量支撑、完备的客户跟踪机制和优质的售后服务体系，从而全方面提升企业品牌形象和抢占、巩固市场份额的能力，使之能依据市场需求状况变化作出快速反应。但打造兼具深度与广度的营销网络需要卓越的管理能力和大量资金的投入，本行业的新进入者难于在短时间内搭建起完善的营销网络体系。六、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）行业标准的制定在我国鸡精、鸡粉行业不断发展壮大的同时，行业标准随之被制定并颁布，进而推动整个鸡精、鸡粉行业的进一步规范发展。公司参与起草的鸡精调味料行业标准、鸡粉调味料行业标准和鸡汁调味料行业标准已成为行业内企业必须执行的准则，有力的促进了整个产业的升级和规范化发展。（2）二、三线城市需求量的提高据国家统计局统计，我国城镇人口由2000年末的4.59亿增至2007年末的5.94亿，年复合增长率为3.75%；同期农村人口减少了10.03%，而城镇人口占总人口的百分比则由2000年的36.21%增长至2007年的44.94%。另据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的预期目标，“十一五”时期我国城市化率将提高到47%。二、三级城市消费群体的发展壮大将使鸡精、鸡粉的需求量在较长时间内保持稳定增长态势。（3）农村市场流通渠道的逐步完善为有效解决广大农村市场的食品安全问题、加强农产品流通网络建设、加快农村市场体系建设，商务部自2005年起在全国范围内开展“万村千乡”市场工程建设，并提出在2009年新建和改造15万家农家店和1,000个农村商品配送中心，进一步扩大农家店的覆盖面，提高网络配送能力，将农家店商品配送率提高到50%以上。农村市场流通渠道的逐步完善将为鸡精、鸡粉产品快速进入农村市场提供更为便利的条件。（4）产品价值逐渐得到大众认同目前，我国居民日常生活正由温饱型逐步向营养型、健康型过渡，居民饮食结构与习惯正发生根本性变化，从简单追求“吃饱”逐渐过渡到追求“吃好”。鸡精作为第三代鲜味调味品，具有健康、天然、营养、口感优势，其价值现已逐渐得到广大餐饮行业企业和发达地区家庭消费者的高度认可，面临着良好的发展机遇，并正步入加速增长阶段。（5）丰富的原材料资源供给我国是世界农副产品生产、消费大国，鸡精、鸡粉生产所需原材料均可由国内供应，我国山东、福建等地已形成了储备丰富的鸡肉、鸡骨架生产、供应基地，充足的高质量原材料供应是我国鸡精、鸡粉行业发展的坚实基础。2、不利因素（1）行业整体管理水平有待提高食品安全问题正日益成为我国政府和广大消费者所关注的焦点问题，而目前国内鸡精、鸡粉行业通过ISO、HACCP认证的企业尚是少数，较多中小型生产企业质量控制仍停留在经验管理上，未建立起完善的质量控制制度体系，缺乏监测技术与设备，行业存在生产水平参差不齐、产品质量高低悬殊的现象。（2）城乡市场发展不均衡中国调味品协会认为，目前我国经济发达地区约80%的消费者均认同鸡精、鸡粉产品的健康性和营养性，部分经济发达地区人均年消费量已达2.7千克左右，而不发达地区特别是广大农村市场的人均年消费量尚不足0.2千克，低于经济发达地区人均年消费量的10%，行业城乡市场发展极不均衡。这一方面表明我国鸡精、鸡粉行业未来成长空间巨大，另一方面也使得行业内企业需要在二、三线城市及农村市场的培育和推广方面投入更多的资源。七、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性和季节性1、行业技术水平鸡精、鸡粉的生产具备较高的科技含量，其生产过程涉及到酶工程技术、热反应增香技术、新型杀菌技术、粉粒包埋技术、超微粉碎技术、微波处理技术、高压加工技术以及冷冻干燥技术等多项高新工艺技术，是多学科的交叉综合运用，其配方、工艺的研制难度较高。目前，国内企业之间技术水平参差不齐的现象仍较为明显，以本公司为代表的大型鸡精、鸡粉生产企业正不断加大投入，积极跟踪、研究国际最新技术前沿，引进和培养了大批专业技术人才，使得我国鸡精、鸡粉行业技术水平得以进一步提升。现阶段，行业研究重点正逐步转向天然、营养、保健、安全等方向。中国食品科学技术学会组织专家就鸡精、鸡粉类产品科技含量进行论证，认为：鸡精、鸡粉等复合调味品依据“味料同源”的制造理念，采用嗅探、气相-质谱联用等高技术手段，对传统烹饪菜肴风味进行剖析，运用分子设计开展调香调味、配方设计和剂型设计；以靶向呈味与分子修饰技术进行生产，集成了四大关键技术：（1）以酶工程、蛋白质工程和细胞工程等生物工程技术实现增味；（2）以热反应、调控氧化和风味重构等现代分子修饰技术实现呈味；（3）以特征指纹技术、风味修饰技术和复配技术实现调味；（4）以高效浓缩、喷雾干燥、高压均质、超微粉碎、分子包埋和质量控制等现代食品制造技术实现保味。2、行业经营模式对于鸡精、鸡粉行业整体而言，并无特有的经营模式。同行业企业经营模式的差异主要体现在采购生产环节和销售环节：（1）采购生产环节差异外购半成品原材料加工模式采用该模式的企业向鸡膏、鸡肉粉、鸡油厂商采购生产鸡精、鸡粉产品的半成品原材料，后续通过简单的混合、搅拌、烘干等工序即制成成品。该模式的固定资产投入少，能较快实现产品产业化，但产品科技含量低、属于初级加工产品，并且难以有效改进和控制关键半成品品质，质量控制能力低。同时，由于成本较高导致不能有效控制市场价格风险，若遇生产旺季则难以保证半成品的及时充足供应。这是目前我国鸡精、鸡粉生产企业的主要模式。纵向一体化加工模式采用该模式的企业直接向养殖厂或其代理商采购鸡肉、鸡骨架、鸡油，基础原材料质量控制能力强，后续关键半成品实现自产自给，成本可控且可有效提升产品品质，有利于产品市场竞争力和企业核心竞争力的培育和提升。目前，仅包括本公司在内的极少数大型鸡精、鸡粉企业采取此种模式。（2）销售环节差异我国鸡精、鸡粉行业的高速成长受益于餐饮业、家庭消费和食品制造三大领域的蓬勃发展，其中餐饮业和家庭消费对于行业发展的贡献尤为突出。目前，我国餐饮业企业规模两级分化，鸡精、鸡粉产品的日消耗量多寡不一；而家庭消费购买者则可从大型超级市场、小型便民店和分散的农贸集市等处采购鸡精、鸡粉产品。与之对应，鸡精、鸡粉生产厂商主要销售模式有两类：一是通过各地经销商的批发渠道向小型餐馆、小型便民店和各地农贸集市销售；二是企业直销模式，即直接面向大型餐饮企业等终端销售。由于市场需求的结构性，上述两种销售模式将在较长的时间内共存，包括本公司在内的大型鸡精、鸡粉企业均采取“经销商经销+企业直销”的双重模式，并日益重视直销模式以期加强对长期性重点客户的开发力度。3、行业的周期性鸡精、鸡粉行业正呈现出旺盛的发展势头，其属于日常消费品范畴，需求弹性小，属于防御性行业中的高成长子行业。行业具备较强的经营稳定性，受宏观经济形势等因素的影响较小，无明显的周期性，正处于较长的景气周期之中。4、行业的区域性（1）供给的区域性我国已形成了以华南、华东、西南地区为中心的三大鸡精、鸡粉产业聚集区，华南、华东、西南三地企业的产量、销售额占全国的比例较高，行业内的太太乐、家乐、佳隆等领先品牌均来自上述区域。（2）需求区域性由于我国经济水平不均衡，各地区消费水平及消费层次的多级化，再加上差异化的营销推广力度倾斜，不发达地区特别是广大农村市场的人均年消费量尚不足发达地区的10%。随着鸡精、鸡粉销售额在不发达地区的快速增长，产品需求的区域性特征将有望逐渐减弱。此外，我国鸡精、鸡粉的使用存在较大的地域性偏好，偏好使用鸡精的地域主要是西南、华东等地区，而华南、华中、华北、东北等地区则相对偏好使用鸡粉。5、行业的季节性鸡精、鸡粉作为日常烹饪所需配料及食品制造行业优良的添加辅料，日均需求稳定，无明显的季节性波动。