CRM系统操作培训手册.docx

CRM系统操作培训手册1.1 集团客户 1.1.1 在网集团维护 通过查询条件查询在网集团客户，并对其相关信息进行操作。 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理->集团客户->在网集团维护 选择或输入相关查询信息后，点击 按钮，页面下方显示本此的查询结果： 点击查询结果页面中某条记录前的序号，页面下部的新滚动框中会显示该集团客户的详细信息，其中包含了11个子标签，依次为基本信息、普通成员、重要成员、集团合同、定购产品、集团欠费、集团应收、统计分析、纪念日、客户关系、定购专线： 1.1.1.1 查看基本信息 A.点击标签，页面显示为： 修改该集团客户的基本资料或通信资料，点击按钮完成对其基本信息的修改。 1.1.1.2 查看重要成员 A.点击子标签，页面显示为该集团客户的重要成员列表： 按钮可删除一条记录。 B.选中某条记录，点击C.点击按钮，页面显示为： 按钮添加一个新的重要成员。 输入相关信息后，点击D.点击按钮，返回重要成员列表，点击某条记录前的序号，页面显示该重要成员的详细信息： 按钮更新重要成员的信息。 修改相关信息，点击1.1.1.3 查看集团成员 A.点击按钮，页面显示为集团客户的集团成员信息： 1.1.1.4 查看客户关系 A.点击子标签，页面显示为该集团客户的客户关系列表： 按钮可删除一条记录。 B.选中某条记录，点击C.点击按钮，页面显示为： 按钮，添加客户关系完成。 输入相关信息后点击第 1 页 共 4 页 D.返回客户关系列表，点击某条记录前的序号，页面显示该客户关系的详细信息： 修改相关信息，点击按钮更新客户关系的信息。 1.1.1.5 添加集团客户 A. 点击查询结果列表页面中的输入相关信息后，点击按钮，页面下部的新滚动框中显示为： 按钮完成添加新集团。 1.1.2 集团综合查询 通过查询条件查询所有集团客户，并对其相关信息执行操作。 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理->集团客户->集团综合查询 A.选择或输入相关查询信息后，点击 按钮，页面下方显示本此的查询结果： B.在查询结果页面，点击某条记录前的序号，页面显示此集团客户的具体信息： 1.1.3 集团调配 调配某一集团客户到另一个客户经理。 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理->集团客户->集团调配 A.选择集团客户的归属地区，点击通过左侧的或按钮，页面显示为： 按钮来选择或取消一个待分配的客户经理，页面显示如图： B.选择被分配的客户经理，点击通过点击右侧的、按钮，页面显示为： 按钮来单个或批量取消待分配的按钮单个或批量选择待分配的客户；通过点击右侧的客户，页面显示如图： C.确认无误后，点击页面上方的1.1.4 移动业务集团客户发展情况月报 按月查询集团客户发展情况，可查询集团客户数、期末、新增用户数，在网用户数、出账用户数及离网用户数等。 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：统计报表->集团报表->移动业务集团客户发展情况月报 查询集团客户发展情况月报，输入查询月份，点击第 2 页 共 4 页 按钮，页面显示为： 按钮来执行调配。也可以点击按钮来重置页面。 1.1.5 全网集团客户部完成情况1 可按月查询统计期内新增真实集团、渠道集团用户数及收入。 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：统计报表->集团报表->全网集团客户部完成情况1 查询全网集团客户部完成情况，输入查询月份，点击按钮，页面显示为： 1.1.6 全网集团客户部完成情况2 可按月查询统计期真实集团及渠道集团个人用户数及出账收入。 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：统计报表->集团报表->全网集团客户部完成情况2 查询全网集团客户部完成情况，输入查询月份，点击按钮，页面显示为： 1.1.7 集团客户业务明细统计报表 可按月查询集团客户中真实集团、渠道集团明细，包括集团用户数，正常在用、欠停等数量，本月出账用户数、收入，本年新增用户数、收入，本月新增用户数及收入。 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：统计报表->集团报表->集团客户业务明细统计报表 查询集团客户业务明细统计报表，选择查询月份，点击1.1.8 集团客户及用户发展情况月报 可按月查询期末集团客户数，本期末集团网上用户数，新增、净增用户数。 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：统计报表->集团报表->集团客户及用户发展情况月报 查询集团客户及用户发展情况，输入查询月份，点击按钮，页面显示为： 按钮，页面显示为： 1.1.9 集团行业应用数据月统计表 可按月查询集团行业用户当月及本年新增用户数及收入。 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：统计报表->集团报表->集团行业应用数据月统计表 第 3 页 共 4 页 查询集团行业应用数据月统计表，查询各类“新时空”客户发展情况，选择查询月份，点击按钮，页面显示为： 1.1.10 直销用户管理 可查询直销员姓名、所属部门等，并通过此界面完成直销人员发展用户绑定工作，做为直销人员发展排名数量统计依据。 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：直销管理->直销用户管理 添加直销人员发展用户绑定，点击某位直销人员序号，页面下部的新滚动框中显示为： A. 点击查询结果列表页面中的按钮，页面下部的新滚动框中显示为： 按钮完成新用户与直销员绑定。 输入发展用户号码，点击回车，出现姓名及入网时间后，点击第 4 页 共 4 页