20大部门绩效考核指设计全案.docx

20大部门绩效考核指设计全案20大部门绩效考核指标设计全案 前言 绩效考核工作关系到企业的业绩和个人的发展，关系到企业人力资源体系的建设和优化，是每家企业都要开展的工作。如何设计一个有效的考核体系，以优化考核流程和提高考核效率，是每一个绩效考核者和管理者都要面对的问题。 考核体系的设计是一个系统工程。指标设计、方法设计、方案设计、制度设计，每一个设计都需要充分考虑到有效性和激励性，需要充分考虑到部门、岗位、人员，需要做大量的细节工作。 “弗布克绩效考核设计与细化全案系列”旨在将绩效考核工作细化到部门、人员和具体的岗位上，提供优化的方案，以便于为广大企业的人力资源管理者提供一体化、详细化的绩效考核解决方案，节省考核者的时间，提高考核工作的效率。 本书主要针对各个部门的总体考核指标以及各个部门主要岗位的考核指标进行设计，共分5个层面，即部门指标设计、岗位指标设计、关键指标设计、量化指标设计、定性指标设计。 部门指标设计：对20个部门的绩效考核指标进行综合设计。 岗位指标设计：对部门不同岗位的绩效考核指标进行设计。 关键指标设计：对不同岗位的关键绩效考核指标进行设计。 量化指标设计：对不同岗位的绩效考核指标进行量化设计。 定性指标设计：对不同岗位的绩效考核指标进行定性设计。 目录 第1章 绩效考核指标体系设计 第1节 绩效考核指标体系构建 1.1 考核指标设计 1.2 关键绩效指标 1.3 量化指标设计 1.4 定性指标设计 第2节 绩效考核实施与结果运用 2.1 绩效考核实施 2.2 考核结果运用 第2章 市场部绩效考核指标设计 总指标 市场部绩效指标 第1节 市场经理 第2节 市场主管 第3节 广告主管 第4节 公关主管 第5节 市场专员 第3章 销售部纯益考核指标设计 总指标 销售部绩效指标 第1节 销售总监 第2节 销售经理 第3节 销售主管 第4节 销售专员 第4章 研发部绩效考核指标设计 第1节 研发经理 第2节 研发主管 第3节 研发专员 第5章 技术部绩效考核指标设计 第1节 技术总监 第2节 技术经理 第3节 工艺工程师 第4节 技术专员 第6章 产吕开发部绩效考核指标设计 第1节 产品开发经理 第2节 设计师 第3节 工艺员 第7章 采购部绩效考核指标设计 第1节 采购经理 第2节 采购主管 第3节 采购专员 第8章 生产部绩效考核指标设计 第1节 生产总监 第2节 生产经理 第3节 生产主管 第4节 车间主任 第5节 班组长 第6节 生产计划专员 第9章 设备部绩效考核指标设计 第1节 设备经理 第2节 设备工程师 第3节 设备点检员 第4节 设备管理员 第10章 安全部绩效考核指标设计 第1节 安全经理 第2节 安全工程师 第3节 安全管理员 第11章 质检部绩效考核指标设计 第1节 质检经理 第2节 质检主管 第3节 质量工程师 第4节 质检专员 第12章 工程部绩效考核指标设计 第1节 总工程师 第2节 造价工程师 第3节 结构工程师 第4节 电气工程师 第5节 暖通工程师 第6节 工程监理 第7节 施工员 第13章 物业部绩效考核指标设计 第1节 物业经理 第2节 维修主管 第3节 环境主管 第4节 安保主管 第5节 车辆管理员 第14章 物流部绩效考核指标设计 第1节 物流经理 第2节 仓储主管 第3节 运输主管 第4节 装卸主管 第5节 调度员 第6节 配送员 第15章 财务部绩效考核指标设计 第1节 财务总监 第2节 财务经理 第3节 财务主管 第4节 会计 第5节 出纳 第16章 客服部绩效考核指标设计 第1节 客服经理 第2节 客服主管 第3节 排班主管 第4节 客户服务专员 第5节 今后服务专员 第17章 网络部绩效考核指标设计 第1节 网络经理 第2节 网络主管 第3节 网站编辑 第18章 行政部绩效考核指标设计 第1节 行政总监 第2节 行政经理 第3节 办公室主任 第4节 行政助理 第5节 前台接待 第19章 后勤部绩效考核指标设计 第1节 后勤部经理 第2节 车辆主管 第3节 宿舍管理员 第20章 人力资源部绩效考核指标设计 第1节 人力资源总监 第2节 人力资源经理 第3节 招聘主管 第4节 培训主管 第5节 薪酬绩效主管 第6节 人事专员 第21章 综合管理部绩效考核指标设计 第1节 综合管理部经理 第2节 综合管理部主管 第3节 行政秘书 第1章 绩效考核指标体系设计 第1节 绩效考核指标体系构建 1.1考核指标设计 绩效考核指标设计是建立绩效考核体系的中心环节，为保证绩效考核指标的有效性，一般需下步骤进行设计。 1.1.1 岗位分析 根据考核目的，考核者对被考核对象所在岗位的工作内容、性质、完成这些工作所应履行的岗位职责和应具备的能力素质、工作条件等韩星分析，从而了解被考核者在该岗位工作所应达到的目标、采取的工作方式等，初步确定出绩效考核指标。 1.1.2 工作流程分析 绩效考核指标必须从流程上去把握，根据被考核对象在流程中扮演的角色、责任以及同上、下游之间的关系，来确定衡量其工作的绩效指标。 1.1.3 绩效特征分析 考核者可以使用图标标出各指标要素的绩效特征，按需要评估程度分档。例如，可以按照非评估不可、非常需要评估、需要评估、需要评估程度低、几乎不需要评估五档对上述指标要素进行评估，然后根据少而精的原则同的权重进行选取。 1.1.4 理论验证 根据绩效考核的基本原理与原则，考核者对所设计的绩效考核指标时行验证，保证其能有效、可靠地反映被考核对象的绩效特征，以达到考核目的。 1.1.5 要素调查，确定指标 根据上述步骤所初步确定的要素，考核者应灵活运用多种方法进行要素调查，最后确定绩效考核指标体系。 在进行要素调查和指标体系的确定时，往往需要将几种方法结合起来使用，合指标体系更加准确、完善、可靠。 1.1.6 修订 绩效考核是一个管理的过程，而不是终点。为了合绩效考核指标体系更趋合理，还应不断对其进行修订完善。 考核前修订：通过专家调查法，将所确定的考评指标提交领导、专家会议及咨询顾问，征求意见，修改、补充、完善绩效指标体系。 考核后修订：根据考核指标体系应用之后的效果等进行修订，使考核指标内容更加理想和完善。 1.2 关键绩效指标 绩效指标应分出评价层次，抓住关键绩效指标。关键绩效指标的确立有一个很重要的原则，即SMART原则，其具体内容如图1-1所示。 每位员工都可能会承担很多的工作任务，如果对员工所有的方面都进行评价考核，面面俱到，势必造成员工把握不住工作的重点与关键，从而也就无法实现自己工作行为导向战略。 1.3 量化指标设计 量化考核具有目标明确、标准清晰、易于操作等特点，但不是所有的考核指标都能得到有效的量化，因此绩效考核还是需要定性衡量和细化。同时，绩效考核的依据不仅来自内部评价，还应该包括外部引入的评价要素，诸如客户、供应商、利益相关者等。 即指绩效指标要切中特定的工作目标，不是笼统的，而是应该 Specific 适度细化，并且随情境变化而发生变化 明确的、具体 是指绩效指标歌者是数量化的，或者是行为化的，同时需验证Measurabie 这些绩效指标的数据或信息是可以获得的 可度量的 Attainable 是批绩效指标在付出努力的情况下可以实现，主要是为了避免 可实现的 设立过高或过低的目标，从而推动了设立该考核指标的意义 Realistic 指的是绩效指标是实实在在的，是可以证明和观察得到的，而并非假设的 现实的 是指在绩效指标中要使用一定的时间单位，即设定完成这些绩效 Time-bound 指标的期限，这也是关注效率的一种表现 有时限的 图1-1 关键绩效指标确立的原则 1.4 定性指标设计 采用定性指标进行绩效考核，可以对整个工作进程进行评价，适用的范围较广。但是，在实际操作中，定性指标的评价往往会事宜有考核者的主观倾向。 那么，对于员工的考核，空间是采用定量指标还是采用定性指标呢？这需要针对员工的具体岗位，选用合适的定量与定性指标的组合；另外，好使是同一个岗位，也可能因为公司所处的发展时期不同及业务战略需求不同，或者因为公司倡导的企业文化不同而的考核指标。 第2节 绩效考核实施与结果运用 2.1 绩效考核实施 2.1.1 绩效考核主体的选择 绩效考核实施的成功与否与对评估者的选择密切相关，在设计绩效评估体系时，应明确评估的执行关系，不同的评估内容、不同的被评估者，其评估者也有所差别。 一般来说，参与评估的人员可能包括被评估者的上级、同事、员工自己、下属、客户、专业评估专家或顾问，如表1-1所示。 表1-1 绩效考核主体的选择 考核实施主体 上级 说明 一般为被考评者的直接上级，他们也是绩效考核中最主要的考评者 同事 自己 一般为与被考评者工作联系较为密切的人员，他们对被考评者的工作技能、工作态度及工作绩效较为熟悉。 自我考评是被考评者本人对自己的工作表现进行评价的一种活动，它一方面有助于员工提高自我意识，使员工更好地认识到自己的优点和缺点，另一方面可以获取员工对绩效考核工作的支持。 下级考评可以激发员工对企业的认同感，增强他们对企业的责任心。而对于管理者，这种评估方式可以促使其不断提高管理水平，修正管理风格，发掘企业潜存的问题。 出于全面质量管理的考虑，越来越多的企业开始使用内部和外部客户评估的方法来获取员工绩效评估的信息。 下属 客户 2.2.2 绩效考核周期的确定 绩效考核周期的确定并没有唯一的标准。典型的评估周期是月、季、半年或一年，也可以在一项特殊任务或项目完成之后进行。 另外，考核频率不宜太密，否则不但浪费精力和时间，还会给员工造成不必要的干扰；但周期过长、反馈太迟，则会不利于改进绩效。 2.2 考核结果运用 绩效考核的应用范围很广，它的结果可以为管理人员提供人力资源管理决策方面的信息，如人力资源管理中的招聘、甄选、确定薪酬、晋升、调配、辞退等各项具体的人力资源决策；还可以对员工个人在绩效改进、职业生涯发展方面提供借鉴：绩效考核可以提供员工优劣势的相关信息，据此帮助员工了解如何在现有岗位上提高工作业绩，如何加强自身的学习和开发，同时也可以为员工的职业生涯设计提供建议等。 第2章 市场部绩效考核指标设计 总指标 市场部绩效指标 1. 市场调研任务达成率 2. 广告投放有效率 3. 媒体下面曝光次数 4. 品牌认知度 5. 市场占有率 6. 市场推广费用控制率 第1节 市场经理 1.1考核指标设计 工作项 市场调研 业务公关组织 业务管理 市场营销 品牌管理 客户关系管理 成本管理 市场推广费用 部门内部管理 员工培训管理 市场经理考核指标 ·市场调研任务达成率 ·市场信息收集的及时性、准确性 ·广告投放有效率 ·媒体下面曝光次数 ·新产品经销率 ·市场占有率 ·品牌市场价值增长率 ·品牌认知度 ·客户满意度 ·市场推广费用控制率 ·培训计划完成率 员工任职资格管理 1.2 量化指标设计 序号 量化项目 考核指标 市场调研任务达成率 广告投放有效率 1 业务活动管理 媒体下面曝光次数 新产品经销率 市场占有率 品牌市场价值增长率 市场推广费用控制率 培训计划完成率 4 员工管理 部门员工任职资格达标率 ·部门员工任职资格达标率 指标说明 实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100% 广告费用增长率/销售收入增长率*100% 设立这一考核指标有助于促进新产品销售任务的完成，保持新产品的合理库存 是指一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例 通过相关测评机构测评获得 实际推广费用/计划推广费用*100% 权重 5% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 2 3 品牌管理 成本管理 实际完成的培训项目/计划培训的项5% 目*100% 当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100% 5% 1.4 定性指标设计 序号 5 6 7 8 考核项目 公司中长期品牌及市场、销售战略报告编制情况 市场信息收集 品牌管理 客户管理 考核内容 报告上交的及时性、内容的完整性、报告的质量 是否及时提供领导决策所需信息 品牌认知度 客户满意度 权重 10% 5% 10% 5% 第2节 市场主管 2.1 考核指标设计 工作项 组织市场调研 工作职责细分 1.收集各类市场情报及相关行业政策和信息 2.组织进行宏观环境及行业状况调研，对企业内部营销环境、消费者及用户进行调研 3.制作调研报告，并向管理层提供建议 组织编制营销策划方案 广告发布与宣传管理 1.组织编制新产品上市策划方案、广告宣传策划案、品牌推广方案、公关文案、宣传软文等 2.配合企业年度经营计划与销售计划进行营销策划活动 考核指标 信息收集的及时性与准确性 市场调研计划达成率 市场占有率 品牌认知度 1.建立与媒体、广告发布媒介的关系，按照领导广告投放有效率 审批后的各种发布计划进行广告发布与宣传管理 合作单位满意度 促销活动管理 公关管理 2.指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等 配合销售部实施促销活动，及时解决促销活动中出现的问题 1.配合企业项目，策划企业对外的各项公关活动 2.监督实施市场公关活动，与有关部门、企业进行良好的沟通 3.组织公关危机处理 促销投入产出比销售支持工作满意度 大型活动组织次数 合作单位满意度 危机公关处理认可度 2.2 量化指标设计 序号 1 2 3 量化项目 市场调研管理 广告发布 营销管理 考核指标 市场调研计划达成率 广告投放有效率 促销投入产出比 市场占有率 4 公关活动管理 大型活动组织次数 考核内容 市场信息收集的及时性、准确性 品牌认知度 市场分析的工作质量 客户档案管理的规范化程度 合作单位满意度、危机公关处理认可度 销售支持工作满意度 指标说明 实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100% 广告费用增长率/销售收入增长率*100% 主要反映促销投入与销售产出的平衡关系 反映一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例 有计划地组织实施企业大型公关活动的次数 权重 5% 15% 10% 10% 10% 2.3 定性指标设计 序号 5 6 7 8 9 10 考核项目 市场信息收集 品牌管理 市场分析 客户管理 公关活动管理 销售支持 权重 10% 10% 10% 5% 10% 5% 第3节 广告主管 3.1 考核指标设计 工作项 广告计划和方案的实施 广告费用管理 广告效果评估 工作职责细分 2.制订广告投放计划或方案并督导完成 按公司规定的广告费用授权额度和使用方法进行广告费用监督控制 对广告宣传效果进行评估并制定改进方案 考核指标 广告投放计划执行率 软文发表数量 千人成本 广告投放有效率 广告认知度 广告成功度 1.负责组织广告媒介的选择、合同签订等工作 外部合作单位满意度 3.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 组织广告实施 考核指标 指标说明 权重 15% 10% 20% 25% 广告投放计划执行率 软文发表数量 在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软文的数量 是指由某一媒介或媒介广告排期表所送达1000人所需的成本 广告费用增长率/销售收入增长率*100% 2 3 广告费用管理 广告效果评估 千人成本 广告投放有效率 3.3 定性指标设计 序号 4 5 考核项目 合作单位满意度 广告实施效果 考核内容 部门协作满意度评价 外部合作单位满意度评价 广告认知度 广告成功度 第4节 公关主管 4.1 考核指标设计 工作项 公共关系策划与管理 工作职责细分 1.有效结合组织目标，制定公关工作规划 2.开展公众关系调查，并及时调整公关宣传策略 3.负责或协助开发导入CIS、创建名牌、建立企业文化等活动 4.协调公关部与企业其他部门以及外部单位的合作 公关信息传播与管理 考核指标 企业美誉度 市场知名度 大型公关活动组织次数 协作满意度 权重 5% 5% 10% 10% 1.负责做好公司形象的新闻宣传工作，以及相关公媒体下面曝光次数 关资料、图片、录音、录像、题词等的收集、整理、 软文发表数量 记载存档工作 2.负责审阅所有对外发布的稿件，配合其他部门参与公关的有关活动 危机公关出现次数 领导满意度评价 接待费用降低率 企业公关危机管理 公关活动成本控制 序号 1 量化项目 参与公司重大事件的紧急处置和善后处理活动 合理安排公司公关费用的支出与成本控制 4.2 量化指标设计 考核指标 大型公关活动组织次数 媒体下面曝光次数 软文发表数量 指标说明 以公共关系传播为目的，有计划地组织实施大型企业公关活动的次数 在公众媒体上发表下面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软文的数量 权重 20% 15% 15% 公关活动实施 2 序号 3 4 公关费用控制 考核项目 接待费用降低率 考核内容 合理控制接待费用支出 10% 权重 10% 10% 10% 10% 4.3 定性指标设计 公共关系维护状况评定 公关活动实施效果 外部合作单位满意度评价 领导满意度评价 企业美誉度 市场知名度 第5节 市场专员 5.1 考核指标设计 工作项 市场调研与分析 工作职责细分 1.负责某些市场调研活动，并形成相关调研分析报告 2.搜集并分析市场相关资讯、资料，为企业领导决策提供参考 市场活动的策划与实施 1.通过广告、促销、公关活动等方式传递产品上市信息，并协调新产品上市相关工作 考核指标 市场调研计划达成率 信息收集的及时性与准确性 销售支持工作满意度 2.与企业相关部门协作，组织各种推广和公关活动 主品市场占有率 品牌认知度 公共关系的拓展与维护 序号 1 2 3 量化项目 市场调研管理 广告发布 销售支持 与相关媒体保持良好的合作关系，选择适当媒体投放广告 考核指标 指标说明 广告投放有效率 外部合作单位满意度 权重 20% 15% 10% 5.2 量化指标设计 市场调研计划达成率 实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100% 广告投放有效率 市场占有率 广告费用增长率/销售收入增长率*100% 公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例 考核说明 确保能及时获取所需的信息，且真实、可靠 根据市场调查的结果予以评定 ××报表，无合理理由，报告延迟××个工作日提交 ××报表不准确、不够准确、准确、非常准确 ××报表内容不全面、不够全面、较全面、全面 反映其工作直接或间接地为公司销5.3 定性指标设计 序号 1 2 3 考核项目 信息收集 品牌管理 市场分析工作的质量 考核内容 信息收集的及时性与准确性 品牌认知度 市场分析报告提交的及时性 报告数据的准确性 报告内容的全面性 4 协作情况 销售支持工作满意度 权重 15% 5% 5% 10% 10% 5% 售活动提供支持的有效程度 外部合作单位满意率 外部合作单位满意度 满意度评价情况 5% 第3章 销售部绩效考核指标设计 总指标 销售部绩效指标 1.销售额/销售量 2.销售计划达成率 3.销售收入 4.销售收入增长率 5.销售回款率 6.销售毛利率 7.销售费用率 8.市场占有率 9.新增客户数量 10.客户保有率 第1节 销售总监 1.1 考核指标设计 工作项 销售与市场管理 1.确保销售目标达成 2.销售收入与回款管理 销售总监考核指标 ·销售计划达成率 ·销售收入增长率 ·销售毛利率 ·销售回款率 ·市场占有率 ·品牌认知度 ·销售费用率 ·新客户开发达成率 ·客户保有率 ·培训计划完成率 ·部门员工任职资格达成率 指标说明 实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100% /上期销售收入*100% 企业实收的销售款与销售收入总额的比率 /销售收入*100% 销售费用占销售收入的比率 公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率 该品牌被市场认可的程度 权重 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 3.产品市场拓展 销售成本及费用管理 客户管理 分管部门管理 销售成本控制 新客户开发 客户关系维护 员工培训管理 员工任职资格管理 1.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 销售目标完成情况 考核指标 销售计划达成率 销售收入增长率 销售回款率 销售毛利率 2 3 销售费用 品牌与市场管理 销售费用率 市场占有率 品牌认知度 4 5 客户管理 新客户开发达成率 客户保有率 考核新客户开发工作完成的情况 是考核客户关系维护情况的重要内容之一 实际完成的培训项目/计划培训的项目*100% 当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100% 10% 5% 5% 5% 部门员工管理 培训计划完成率 部门员工任职资格达标率 1.3 定性指标设计 序号 考核项目 1 营销策划方案的质量 考核内容 营销策划方案的合理性、可行性，营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析等 销售管理制度建设的标准化程度、销售管理体系运营的规范化程度等 权重 5% 2 销售管理体系的规范化程度 5% 第2节 销售经理 2.1 考核指标设计 工作项 销售目标管理 销售计划的制订与实施 销售经理考核指标 ·销售计划达成率 ·销售收入 ·销售收入增长率 ·销售回款率 ·销售毛利率 ·市场占有率 ·销售费用率 ·新客户开发达成率 ·新增大客户数量 ·客户档案完整性 ·培训计划完成率 ·员工满意度 销售费用控制 客户管理 合理控制销售过程中各项费用的支出 1.指导销售人员建立、维护与客户的良好合作关系 2.组织建立并完善客户档案 销售人员管理 1.员工培训 2.部门各项工作安排、人员调配与协调 2.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 产品销售情况 考核指标 销售计划达成率 销售毛利率 市场占有率 2 销售收入 销售收入 销售收入增长率 指标说明 实际完成的销售额或销售量/计划销售额或销售量*100% 销售收入-销售成本）/销售收入*100% 公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率 考核期内销售收入总额 本期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入*100% 权重 10% 10% 5% 10% 5% 销售回款主收的销售款与销售收入总额的比率 3 4 5 销售费用 客户开发 员工培训管理 销售费用率 新增大客户数量 新客户开发达成率 培训计划完成率 10% 销售费用占销售收入的比率 考核新客户开发工作完成的情况 实际完成的培训项目/计划培训的项目*100% 10% 10% 5% 5% 2.3 定性指标设计 序号 6 7 8 9 考核项目 销售费用预算控制情况 部门合作满意度 下属行为管理 客户档案管理 考核内容 是否按照预算制度来使用资金；是否有超预算的情况 相关部门满意度评价 所管辖部门出勤率、违纪违规事件数量 客户档案完整性 权重 5% 5% 5% 5% 第3节 销售主管 3.1 考核指标设计 工作项 销售计划管理 市场开发 销售费用管理 销售账款管理 客户管理 3.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 销售任务完成情况 考核指标 销售计划达成率 销售额/销售量 2 销售费用与货款回收 市场份额 客户管理 销售费用率 销售回款率 市场占有率 新开发客户数量 客户投诉处理率 3.3 定性指标设计 序号 考核项目 5 6 客户关系管理 销售团队管理 考核内容 客户满意度评价 下属人员规章制度执行情况 权重 10% 10% 指标说明 实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100% 考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计 销售费用占销售收入的比率 企业实收的销售款与销售收入的总额的比率 公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率 处理投诉数量/接到投诉数量*100% 权重 15% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 工作职责细分 参与制订销售计划，掌握销售进度 组织下属人员完成销售任务 了解客户需求动态，提升公司市场占有率 合理控制销售费用，确保完成公司的销售费用指标 应收账款的核算、催收管理 开发新客户，增加产品的销售范围 及时、有效地处理客户投诉 考核指标 销售计划达成率 销售额、销售量 市场占有率 销售费用率 销售回款率 客户投诉处理率 客户满意度评价 3 4 第4节 销售专员 4.1考核指标设计 工作项 执行公司的销售计划 工作职责细分 1.根据市场营销计划，完成公司下达的销售指标 2.收集和分析本销售区域的销售信息，为公司决策提供参考依据 销售账款管理 客户开发与服务 及时做好终端货款的回笼工作 1.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围 2.客户回访 4.2 量化指标设计 序号 量化项目 1 销售任务完成情况 考核指标 销售计划达成率 销售额/销售量 2 3 销售货款回收 客户开发与维持 销售回款率 新开发客户数量 客户保有率 客户回访率 4.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 5 6 市场信息收集 客户关系维护 销售制度执行 考核内容 市场信息收集的及时性、准确性 客户满意度评价 员工违反公司制度规定的情况 权重 10% 5% 5% 指标说明 实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100% 考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计 企业实收的销售款与销售收入的总额的比率 是考核客户关系维护情况的重要指标之一 权重 25% 10% 15% 15% 10% 5% 考核指标 销售计划达成率 销售额、销售量 市场信息收集的及时性、准确性 销售回款率 新开发客户数量 客户保有率 客户回访率 客户满意度 第4章 研发部绩效考核指标设计 总指标 研发部绩效指标 1.申请立项通过率 2.新产品开发数量 3.新产品试制一次成功率 4.产品技术稳定性 5.研发项目阶段成果达成率 6.项目开发完成准时率 7.专利项申请数 8.重大技术失误次数 第1节 研发经理 1.1 考核指标设计 工作项 新产品开发管理 新产品开发项目实施 研发经理考核指标 ·新产品开发周期 ·中试一次通过率 ·产品技术稳定性 研发项目管理 项目立项管理 项目开发与实施 研发费用预算 研发团队管理 其他 1.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 新产品开发管理 考核指标 新产品开发周期 中试一次通过率 指标说明 对中试这一环节的考核，有助于完善工艺技术，提高成品率和质量的稳定性 主品立项通过数/立项总数*100% 各项目实施阶段成果达成数/计划研发成果达成数*100% 实际开发周期/计划开发周期*100% 实际项目研究开发费用/计划研发费用*100% 获得专利项数 检测本部门核心员工的流失情况 权重 5% 10% 5% 10% 10% 5% 15% 10% 5% 权重 15% 5% 5% 员工管理 ·申请立项通过率 ·研发项目阶段成果达成率 ·项目开发完成准时率 ·项目研究开发费用预算达成率 ·核心员工流失率 ·专利项申报数 ·重大技术失误次数 2 研发项目管理 申请立项通过率 研发项目阶段成果达成率 项目开发完成准时率 项目研究开发费用预算达成率 3 4 5 专利申报情况 专利项申报数 技术管理 员工管理 重大技术失误次数 核心员工流失率 考核内容 1.3 定性指标设计 序号 考核项目 6 7 8 产品技术稳定性 部门协作情况 投放市场后产品设计更改的次数 部门协作满意度评价 本部门制度制定情况 研发制度规范与完善程度 第2节 研发主管 2.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 跟踪最新的研发发展态势 新产品开发管理 负责职责范围内项目的立项、报批 考核指标 信息收集的及时性与准确性 申请立项通过率 市场信息分析 组织收集行业研发信息 根据公司产品线规划，执行新产品技术研发新产品开发周期 和产品更新换代的工作 产品技术稳定性 基础模块共用率 组织制定和实施重大技术决策和技术方案 负责新产品生产过程中的技术控制、质量管中试一次通过率 理工作 项目研发 监督研发项目进程 研发项目阶段成果达成率 项目开发完成准时率 参与指导研发项目的具体操作，解决疑难问 题 组织人员进行重大技术攻关 权重 5% 10% 15% 10% 15% 20% 2.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 新产品开发管理 考核指标 申请立项通过率 新产品开发周期 中试一次通过率 2 3 零备件标准化程度 研发进度控制 基础模块共用率 项目开发完成准时率 研发项目阶段成果达成率 2.3 定性指标设计 序号 考核项目 4 5 6 市场信息收集 产品技术的稳定性 技术支持 考核内容 信息收集的及时性与准确性 投放市场后产品设计更改的次数 技术服务满意度评价状况 权重 5% 15% 5% 指标说明 产品立项通过数/立项总数*100% 对中试这一环节的考核，有助于完善工艺技术，提高成品率和质量的稳定性 项目共用的基础模块/项目现有的基础模块*100% 实际开发周期/计划开发周期*100% 各项目实施阶段成果达成数/计划达成数*100% 第3节 研发专员 3.1 考核指标设计 工作项 工作职责细分 跟踪产品的技术发展动态 新产品开发 负责新产品筛选立项所需信息的收集和调研、分析工作 依据公司制订的研发计划进行新产品研发 考核指标 信息收集的及时性与准确性 新产品开发数量 研发项目阶段成果达成率 新产品试制一次成功率 技术服务满意度 产品技术的稳定性 技术文档整理规范性 指标说明 对新产品试制这一创优工作的考核，有助于验证新产品的设计能否达到预期的效果 各项目实施阶段成果达成数/计划达成数*100% 权重 20% 15% 市场信息收集 了解市场客户对产品的需求 配合完成产品研发试制工作 负责产品生产技术支持工作 技术资料管理 新产品研发资料的管理 3.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 新产品开发 考核指标 新产品开发数量 新产品试制一次成功率 研发项目阶段成果达成率 2 项目研发 15% 3.3 定性指标设计 序号 3 4 5 6 7 8 考核项目 产品技术的稳定性 信息收集 开发新产品所需资料的完整性 技术支持 技术资料的提供 技术档案管理 考核内容 投放市场后产品设计更改的次数 信息收集是否及时、准确、有效 在规定的时间内，将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料及其他相关资料送交相关部门 技术服务满意度评价状况 技术资料提供的及时性、准确性，可以以是否发生投诉作为考核依据之一 技术资料的整理是否规范、是否有资料 *两句的发生等 权重 20% 5% 5% 5% 5% 10% 第5章 技术部绩效考核指标设计 总指标 技术部绩效指标 1、新产品立项数量 2、新产品开发计划达成率 3、新产品投入市场的稳定性 4、重大技术改进项目完成数 5、工艺改进消耗降低率 6、技术改造费用 7、技术服务满意度 8、技术文档整理规范性 第1节 技术总监 1.1 考核指标设计 工作项 工作业绩 新产品开发管理 生产工艺管理 技术改进 成本控制 部门协作 部门内部管理 序号 1 2 技术管理与支持 员工培训管理 员工任职资格管理 考核指标 新产品立项数量 ·新产品立项数量 ·新产品投入市场的稳定性 ·工艺改进消耗降低率 ·重大技术改进项目完成数 ·技术改造费用 ·技术服务满意度 ·培训计划完成率 ·部门员工任职资格达成率 指标说明 权重 15% 1.2 量化指标设计 量化项目 新产品开发管理 生产工艺管理 工艺改进消耗降低率 技术改进 成本控制 重大技术改进项目完成数 技术改造费用 20% /工艺改进前单位产品消耗材料*100% 是否控制在预算范围内 实际完成的培训项目/计划培训15% 10% 5% 3 4 5 部门内部管理 培训计划完成率 的项目*100% 部门员工任职资格达标率 当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100% 5% 1.3 定性指标设计 序号 6 7 考核项目 质量体系管理情况 新产品投入市场的稳定性 技术支持 考核内容 公司质量管理体系、产品质量检验标准的完善程度 新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次、数量或因为技术质量问题导致技术更改的次数 技术服务满意评价状况 权重 10% 15% 8 5% 第2节 技术经理 2.1 考核指标设计 工作项 技术与工艺管理 对生产技术、工艺进行管理与指导 新产品开发任务完成情况 进行技术合作 参与技术交流活动 技术培训 核心员工管理 2.2 量化指标设计 序号 1 量化项目 考核指标 指标说明 /工艺改进前单位产品消耗材料*100% 是否控制在预算范围之内 考核新产品开发计划完成的情况 检测本部门核心员工的流失情况 权重 10% 对生立技术、工艺改进消耗降低率 工艺进行管理与指导 技术改进项目完成数 技术改造费用 2 新产品开发任务完成情况 技术交流 新技术引进 部门内部管理 新产品开发计划达成率 新产