回报众筹系统软件后台使用操作手册.docx

回报众筹系统软件后台使用操作手册 众筹系统软件后台使用操作手册 中企智导回报众筹系统后台使用手册 一登陆 . 1 二首页管理 . 1 三众筹项目管理 . 1 1. 预热审核管理 . 1 2. 融资项目审核管理 . 3 3. 回报中的众筹项目 . 4 4. 回报到期的众筹项目 . 4 5. 众筹失败的项目 . 4 四认证管理 . 5 1. 基本认证审核 . 5 2. 投资授权书管理 . 6 3.发布者认证审核 . 6 五资金管理 . 7 1. 平台资金账户管理 . 7 2. 会员资金账户管理 . 8 3. 资金交易记录 . 9 4. 提现管理 . 9 5. 项目资金划转管理 . 10 6. 银行账户管理 . 11 7. 服务费缴纳管理 . 11 六会员管理 . 11 1. 会员管理 . 11 2. 项目发布人管理 . 12 3. 不良会员管理 . 12 七规则管理 . 13 1. 服务费用配置 . 13 2. 项目投资款拨付方式 . 14 3. 投资人违约设置 . 14 4. 项目属性配置管理 . 15 八宣传管理 . 15 1. 网站管理 . 15 2. 文章列表配置 . 16 3. 话题、知道管理 . 17 4. 新手指南 . 17 5. 众筹咨询 . 18 九系统管理 . 18 1. 管理员管理 . 18 2. 系统通知模板管理 . 20 3. 信息推送管理 . 20 4. SEO管理设置 . 20 5. 前台角色管理 . 21 十扩展管理 . 21 1. 身份证端口配置 . 21 2. 通知接口管理 . 21 I 中企智导回报众筹系统后台使用手册 3. 支付接口 . 21 4. 网站登陆设置 . 21 十一安全管理 . 22 1. SSL加密配置 . 22 2. 数据库管理 . 22 3. 登陆设置 . 22 4. 所有操作记录 . 23 十二售后服务 . 23 1. 系统工单管理 . 23 2. 系统升级 . 24 3. 软件授权 . 24 4. 退货管理 . 24 II 中企智导回报众筹系统后台使用手册 一登陆 登陆界面,按提示填写正确信息即可完成登陆。 二首页管理 管理员登陆后台，首页界面显示系统后台管理导航、主菜单、整个平台运营数据，平台运营数据包括：当前在线用户数、当前在线管理员、预热中的项目、融资中的项目，总投资金额、总会员数、总项目数量，预热初审、融资初审、发布人认证审核。 三众筹项目管理 众筹项目管理是针对平台所有类型的项目进行管理，可以查看详情及审核。 1. 预热审核管理 预热审核管理包含：待预热初审众筹项目、初审失败的项目、路演中的项目。 1 中企智导回报众筹系统后台使用手册 1.1 待预热审核初审众筹项目 显示所有待预热审核初审众筹项目的详细信息，管理员可对其进行审核，也可以对发起人发短信、发邮件、发站内信，如图所示： 管理员审核时需要填写路演初审天数及原因，审核通过的项目可选择配置项目经理、进入预热阶段，审核不通过的项目进入初审失败的众筹项目。如下图所示： 1.2 初审失败的众筹项目 可以查看所有初审失败的项目，也可以对发起人发短信、发邮件、发站内信，如图所示： 1.3 预热中的项目 显示所有路演中项目的详细信息，管理员可对其进行撤销，对发起人发短信、发邮件、发站内信。 2 中企智导回报众筹系统后台使用手册 管理员点击撤销时，需要填写撤销原因，确定撤销后，此项目即被撤销。如下如所示： 2. 融资项目审核管理 融资项目审核管理包含：待融资初审众筹项目和融资中的项目列表。 2.1 待融资初审众筹项目 管理员可查看所有待融资初审众筹项目的详细信息，并对其进行审核，也可以对发起人发短信、发邮件、发站内信。 管理员点击审核后，可以查看项目详细信息，在填写融资天数后及原因后，审核通过的项目进入融资阶段，审核不通过的项目进入融资初审失败项目列表。如下图所示： 2.2 融资中的项目列表 显示所有融资中项目的详细信息，管理员可对其进行撤销、对发起人3 中企智导回报众筹系统后台使用手册 发短信、发邮件、发站内信，如下图所示： 管理员点击撤销后，可以查看项目详细信息，在填写原因后，点击确定撤销，撤销后融资失败。如下图所示： 3. 回报中的众筹项目 包含融资成功的项目列表、回报中的众筹项目，管理员可查看项目详细信息、对发起人发短信、发邮件、发站内信。 4. 回报到期的众筹项目 包含回报到期的项目列表、首款拨付项目列表、尾款拨付项目列表，管理员可查看项目详细信息、对发起人发短信、发邮件、发站内信。 5. 众筹失败的项目 包含融资初审失败项目、打款到期审核失败项目、融资未满的项目，管理员可查看项目详细信息、对发起人发短信、发邮件、发站内信。 4 中企智导回报众筹系统后台使用手册 四认证管理 1. 基本认证审核 基本认证审核包含：会员手机认证、会员实名认证、已通过基本认证会员列表、未通过基本审核会员列表。 1.1 会员手机认证 管理员可以进行手动搜索，下载列表，可进行手机认证审核，也可撤回审核，点击查看，可以看到会员认证的所有的信息，给用户发送邮件、短信、站内信。如下图： 1.2 会员实名认证 管理员可以进行手动搜索，下载列表，可进行会员实名认证审核，也可撤回审核，给用户发送邮件、短信、站内信。如下图： 1.3 已通过基本认证会员列表 查看所有通过基本认证会员列表，给用户发送邮件、短信、站内信。 1.4 未通过基本审核会员列表 5 中企智导回报众筹系统后台使用手册 查看所有未通过基本认证会员列表，给用户发送邮件、短信、站内信。 2. 投资授权书管理 管理员根据范例上传授权书，如下图： 3.发布者认证审核 发布者认证审核包括发布者待认证审核、未通过审核发布者列表及已通过审核发布者列表。 3.1 发布者待认证审核 管理员可对申请的发布者进行审核，点击查看，可以看到会员认证的所有的信息，给用户发送邮件、短信、站内信如下图： 管理员点击审核后，输入原因，可以确定是否通过发布者审核。详情如下图： 6 中企智导回报众筹系统后台使用手册 3.2 未通过审核发布者列表 管理员可查看所有未通过审核发布者，给用户发送邮件、短信、站内信。 3.3 已通过审核发布者列表 管理员可查看所有已通过审核发布者，给用户发送邮件、短信、站内信。 五资金管理 包含平台资金账户管理、会员资金账户管理、资金交易记录、提现管理、项目资金划转管理、银行账户管理、服务费缴纳管理。 1. 平台资金账户管理 平台资金账户管理包括平台账户收支管理和添加线下充值。 1.1 平台账户收支管理 查看所有平台账户收支信息。 1.2 添加线下充值 钱款由银行或其他方式转入，可后台管理员手动为用户充值。 7 中企智导回报众筹系统后台使用手册 2. 会员资金账户管理 包括所有会员资金账户、领头人账户管理、跟投人账户管理、发布人账户管理。 2.1 所有会员资金账户 查看所有会员资金账户信息，可对其进行锁定，锁定后无法使用资金，如下图： 2.2 发布者账户管理 查看所有发布者资金账户信息，可对其进行锁定，锁定后无法使用资金。 8 中企智导回报众筹系统后台使用手册 3. 资金交易记录 包括平台所有资金收支记录、充值记录、提现记录、划转记录。 3.1 平台所有资金收支记录 查看平台所有资金收支记录。 3.2 充值记录 查看平台所有充值记录，可对其进行审核，审核通过即为充值成功。如下图： 3.3 提现记录 查看平台所有提现记录 3.4 划转记录 查看平台所有划转记录 4. 提现管理 包括提现待初审、提现待财务复审、提现成功列表、提现未通过审核列表、用户取消提现列表。 4.1用户提现初审 管理员审核用户提现申请，审核通过的申请进入提现待财务复审，审核不通过的申请失败进入提现未通过审核列表。 4.2提现财务复审 9 中企智导回报众筹系统后台使用手册 管理员复审通过提现初审的提现申请，审核通过的申请成功，审核不通过的申请失败进入提现未通过审核列表。 4.3提现成功列表 查看提现成功的记录。 4.4提现未通过审核列表 查看提现审核未通过的记录。 4.5用户取消提现 查看用户取消提现的记录。 5. 项目资金划转管理 包括已打款项目审核、项目资金成功划转列表、项目资金划转未通过列表。 5.1项目首期款拨付审核列表 管理员对项目首期拨付审核，审核通过后资金划转成功进入项目资金成功划转列表，审核未通过进入项目资金划转未通过审核列表。 5.2项目资金成功划转列表 查看项目资金成功划转记录。 5.3项目资金划转为通过列表 查看项目资金划转为通过记录。 5.4项目尾期款拨付审核列表 管理员对项目尾期拨付审核，审核通过后资金划转成功进入项目资金成功划转列表，审核未通过进入项目资金划转未通过审核列表。 10 中企智导回报众筹系统后台使用手册 6. 银行账户管理 包含用户银行账户列表、用户银行账户修改申请待审核列表、已更新过银行账户列表、平台银行账户管理列表。 6.1用户银行账户列表 管理员可对用户银行账户进行查看及修改 6.2用户银行账户修改申请待审核 管理员审核用户的银行卡修改申请，审核通过后修改生效。 6.3已更新过得银行账户列表 查看用户银行账户修改记录 6.4平台银行账号管理 管理员可对平台银行账户进行查看及修改 7. 服务费缴纳管理 7.1已收取服务费项目列表 查看已收取服务费项目记录。 六会员管理 1. 会员管理 会员管理包括全部会员列表、会员资料管理、所有会员号手机验证码显示。 1.1 全部会员列表 11 中企智导回报众筹系统后台使用手册 点击可以查看全部会员的基本信息、身份、注册时间、最新登陆IP以及所有的投资数据，锁定用户、将用户加入不良列表、黑名单，给用户发送邮件、短信、站内信。 1.2 会员资料管理 管理员可对会员资料进行编辑和修改。 1.4 所有会员手机验证码显示 管理员可以查看所有会员手机验证码的显示。 2. 项目发布人管理 2.1 项目发布人列表 管理员可以查看全部项目发布人列表，有权限对账户进行锁定，加入不良列表，加入黑名单，发短信，发邮件，发站内信等。锁定后该用户不可登陆系统。如下图所示： 3. 不良会员管理 3.1 不良会员列表 12 中企智导回报众筹系统后台使用手册 管理员可以查看所有不良会员，对其进行锁定，移出不良列表、加入黑名单，发送邮件、短信、站内信操作。 3.2 黑名单管理 管理员有查看黑名单列表，对其进行锁定，移出不良列表、移出黑名单，发送邮件、短信、站内信操作。 七规则管理 包括服务费用设置、项目投资款拨付方式、信用倍率管理、投资人违约设置、项目属性配置管理。 1. 服务费用配置 1.1项目融资项目配置 管理员可以进行项目融资费用配置，设定好平台融资服务费率，可根据计算公式来计算相应的相对应的服务费金额和相应的收益。如下图所示，在方框处设定好数字，点击确定后，平台将根据公式自动计算。 13 中企智导回报众筹系统后台使用手册 2. 项目投资款拨付方式 管理员可添加新的项目投资款拨付方式，也可对原有方式进行修改，添加好的拨付方式可以通过启用或者禁用对其进行管理。如下图： 点击修改后可以更改项目投资款拨付方式的名称、标识、周期及比例。如下图： 3. 投资人违约设置 14 中企智导回报众筹系统后台使用手册 3.1投资金违约次数配置 管理员可对投资人违约次数进行配置。如图所示： 4. 项目属性配置管理 管理员可对项目标签、项目人数、回报时间进行修改或者重新配置。 八宣传管理 此功能主要针对前台网站的内容管理，通过后台的上传更新，在前台进行显示。 1. 网站管理 对前台网站进行管理，其中可进行的操作有： 1.1网站LOGO 1.2浏览器小LOGO 1.3会员标识 15 中企智导回报众筹系统后台使用手册 1.4网站400电话 1.5网站首页引导小图 1.6网站微信 1.7网站微博 1.8网站合作伙伴 1.9网站友情链接 1.10网页首页最强投资人 1.11网站邮箱 2. 文章列表配置 2.1 所有文章列表 管理员可以查看所有文章列表，有修改，删除的权限，若上传文章有错误，可以及时通过这里进行修改或者删除。如下图： 2.2 添加文章管理 管理员可以通过此功能上传新文章，具体显示在前台，可以通过选择所属栏目来控制显示在前台某个部分。如图所示：相应填写全信息后，点击确定提交，提交成功即可在前台显示。 16 中企智导回报众筹系统后台使用手册 3. 话题、知道管理 管理员可以对前台路演、融资中的项目发表“知道”，显示在前台项目信息中。如图所示： 4. 新手指南 主要是对前台新手指南的内容进行编辑添加。点击编辑内容，具体操作可按照提示信息上传。如图所示： 17 中企智导回报众筹系统后台使用手册 5. 众筹咨询 包含众筹咨询文章列表、众筹咨询文章。 九系统管理 1. 管理员管理 1.1 全部管理员列表 查看全部管理员信息，可对其进行编辑，暂停或启用管理员，重置密码，如下图所示： 1.2普通管理员管理 功能类似全部管理员列表 1.3 权限地图 查看所有后台的功能列表 18 中企智导回报众筹系统后台使用手册 1.4 添加管理员 可手动添加管理员，各个岗位所拥有的权限是不同的，添加方式如下图所示： 1.3 管理员岗位管理 可以对管理员进行添加、修改角色，配置菜单，暂停或启用。如图所示： 1.5 启用管理员管理 查看当前已启用的所有管理员，可以当前已启用的所有管理员进行编辑，重置密码，暂停或启用管理员。 19 中企智导回报众筹系统后台使用手册 2. 系统通知模板管理 进行邮件通知配置管理、手机短信通知配置管理、站内信通知配置管理，能修改和删除，如下图： 3. 信息推送管理 信息推送管理分为站内信、手机短信、邮件信息三种推送方式，管理员可选择群发，也可以选择相对应会员发送。 4. SEO管理设置 是对整个前台网站的SE进行管理设置，分为SEO设置、百度站长工具配置、百度站长统计流量统计分析、CNZZ站长工具配置、CNZZ20 中企智导回报众筹系统后台使用手册 站长流量统计分析五个部分。 5. 前台角色管理 对前台会员角色进行管理，可配置菜单，修改、暂停或启用角色、添加角色。如图所示： 十扩展管理 1. 身份证端口配置 可查看开发者的名称、账号、秘钥、调用地址，无法更改信息 2. 通知接口管理 可对短信接口和邮件接口进行查看、管理，可修改信息 3. 支付接口 可对支付接口进行查看、管理，可修改信息 4. 网站登陆设置 可查看新浪微博登陆设置、QQ登陆设置、UC登陆设置，不可修改信息 21 中企智导回报众筹系统后台使用手册 十一安全管理 安全管理分为SSL加密配置、数据库管理、登陆设置、所有操作记录四个部分。 1. SSL加密配置 可对SSL加密配置，进行安全检测，系统检测，木马查杀，封锁不良IP 2. 数据库管理 可查看数据库信息，对数据库备份，清空缓存 3. 登陆设置 可管理登陆IP，配置登陆手机，配置登陆U盾，分别如下图： 22 中企智导回报众筹系统后台使用手册 4. 所有操作记录 可查看所有操作记录，对其进行管理或者删除。 十二售后服务 1. 系统工单管理 1.1 系统工单管理 按要求填写工单信息 1.2 提交维护工单 23 中企智导回报众筹系统后台使用手册 对提交的已解决的工单进行查看，并做出评价，如下图： 2. 系统升级 可查看到升级维护信息，对平台升级维护进行配置 3. 软件授权 可查看平台基本信息，确认软件正版注册信息 4. 退货管理 包括退货成功列表、退货失败列表、退货中列表，可以查看列表中对应项目的退货状态。 24