公路物流可行性研究报告.doc

公路物流项目可行性报告报告人：师玉新2010年12月23日目 录一、煤炭物流概况31、煤炭运输行业概况32、公路煤炭物流现状及趋势43、我司煤运物流运作现状4二、公路公物流项目方案规划51、总体规划目标52、运营模式设计63、规模设计7三、公路物流组织架构及编制71、公路物流管理架构图72、公路物流架构岗位编制办法8四、公路物流项目前景分析及运作定位81、前景分析82、运作定位8五、公路物流项目的运筹规划91、公路物流项目开展步骤92、公司自管车辆筹建93、公司自管分期付款类车辆筹建办法10六、公路物流项目的可控性建设101、车辆风险控制102、资金安全控制103、货物安全控制10七、公路物流项目投资估算及资金筹措111、投资估算及筹措112、资金估算依据及说明11八、财务与效益分析11九、项目风险分析及回避121、项目风险分析122、项目风险回避12十、结论12一、 煤炭物流概况1、 煤炭运输行业概况煤炭运输方式的主要特征：批量大、物资运输安全性高、运输方式多样化。按运输价格比较，煤炭运输的主要方式依次为水路运输、铁路运输、公路运输三种。三种方式占煤炭物流总量比重分别为：水运17%、铁运65%、公路18%。据资料显示，目前，“三西”地区煤炭供应北方及港口（秦皇岛、京唐、黄骅、天津等）主要通过铁路（大秦、神朔黄等）运输方式，另由港口以“水铁联运”方式运输至华南及东部沿海，主要用于电力、冶金、建材、化工等行业。根据相关部门对国内煤运物流总量预测：2010年，中国煤炭物流总量约为31.5亿吨,至十二五末为38亿吨，电力行业煤炭物流需求占总需求的七成左右。铁运方面, 虽然国家对铁路的建设、改造力度很大,但新投产矿井的生产能力实际已超过铁路运输的扩能总量。而且,铁路运量的增长超过沿海港口煤炭装卸设施新建、改造、增容的通过能力。短期来看,煤炭消费量( 尤其是沿海地区煤炭消费量) 的迅速增加将持续目前的煤炭运输紧张状况, 煤炭的运输瓶颈仍将存在一定时间。 2015年煤炭运输的铁路运力预计为24亿吨, 长期来看, 在不影响客运和其他货运需求的情况下,至2020年可用于煤炭运输的铁路运力约32亿吨, 届时可基本满足运力需求, 煤炭运输紧张状况将逐渐缓解。 水路运输目前主要集中分布于京杭运河段、长江航道及其它支系区域。水路运输价格最低,但受地域分布限制，水路运输方式的可选择性较差。 公路运输方式灵活，应变性强，但运输价格较高，不适于较远距离运输，根据物流行业标准，一般定义为配送半径不超过500公里区域。目前，“三西”地区公路运输主要集中于内蒙、陕西、山西至华中、河南、北方消费区域跨省际运输和各煤源地、中转地近距离集疏运输，公路年运输总量在4亿吨以上。 煤炭运输成本受运输方式选择影响较大；参照物流行业统计数据，不同运输方式的平均运输成本大致如下：1）、水路运输费率 0.04-0.06元/吨.公里；2）、铁路运输费率 0.12-0.18元/吨.公里；3）、公路运输费率 0.45-0.60元/吨.公里；各种运输方式下，运输成本与运距之间的递增系数关系表现为：公路运输成本系数 铁路运输成本系数 水运运输成本系数远距离运输情况下，原则上优先采用运输成本系数较小的经济运输方式。2、 公路煤炭物流现状及趋势受煤炭生产、销售分布及特点影响，公路运输特点呈现鲜明特征：1）、从事实体业务运作的大型专业公路运输企业不多；2）、个体车辆煤运市场发达，并多集中于煤源地及中转地；3）、煤运销企业“产运销”环节结合松散，除却极个别大型国有企业外，具备完整煤炭供应链整合运作功能及能力的企业不多；4）、煤运市场价格受煤炭供求关系影响波动较大，淡旺季价格波动可达正常运价的30%左右；5）、受益于政府部门加强对公路运输道路管控力度，公路煤炭运输渐趋规范，市场竞争趋于公平化，影响运价因素简单化；陕西2010年煤炭产销量预计3.4亿吨，与2009年对比，年产销量增长率38%，至2015年陕西煤炭产销量预计为6亿吨左右。2010年，陕西煤炭铁路运输量1.1亿吨，公路运输量2.3亿吨，铁路运输与公路运输比例分别为：32%与68%，铁路运输总量比2009年铁运量提高14%。根据十一五及十二五规划，至2015年，陕西铁路运输能力将增加1.8亿吨左右，其中，南北流向的包西铁路初期运能为5500万吨（设计1亿吨），东西流向的太中银铁路运力设计6000万吨。预计2015年铁路运输量为2.6亿吨，公路运输量为3.4亿吨左右，届时铁路运力与公路运力比例分别为：43%与57%。受国内整体物流“瓶颈”影响，公路运输在未来5年内仍具有一定优势，公路运输的高成本性可通过物流系统整体布局及“多式联运”方式进行适当消弥。 随着煤炭产业供应链的进一步强化，煤运市场竞争激烈化，公路煤运市场逐渐面临资源强势整合趋向，以陕煤集团为例，目前正在进行陕煤旗下客户供应链整合调研，目的为达到“产运销”一体化，借而打造、强化集团的整体市场竞争实力。3、 我司煤运物流运作现状 当前，我司煤运物流模式表现为以下几个特点：1）、铁路运输为主，其它运输方式为辅；2）、物流系统布局初具雏形，具有增值服务功能的配送中心作用渐现；3）、公路运输资源可控性弱；4）、供应链上游及中间环节，缺乏稳定的物流操作团队支持；截止12月中旬，我司2010年度已完成煤炭运营量352万余吨。我司煤运物流运营量分析图： 我司煤运物流模式根据公司业务的分布表现各异。山西、河南、江苏分公司受煤源地采购价格、销售地煤价及各地方征收保护性税费（出境费、过境费等）影响，多采用铁路运输方式，煤运流向为“西煤东运”。 “三西”地区是我司采购业务战略布局的重要拓展方向。西北地区铁路基础设施主要流向为东部及北部地区及沿海港口。我司华中地区重要电煤客户（华能沁北、焦作华润、华电新乡等）主要依靠山西及陕西煤源供应。其中，山西煤运基本采用铁运方式，陕西煤运受铁路建设条件及流向影响，大部依赖公路运输方式。内蒙煤运目前主要流向为东部及北部沿海港口，主要以铁路为主，公路短驳运输为辅。经对我司山西（襄垣、东田良）铁运及陕西（榆林）汽运的煤炭发运数据分析，大致情况如下：1）、铁路纯运输价格：0.22元/吨.公里左右，受铁路价外费及运杂费影响，铁路总运输费价格：0.63元/吨.公里左右，铁路运费占采购成本比重13%；2）、公路运输价格：0.45元/吨.公里左右，公路运费占采购价格比重37%。分析我司的几大煤源地的采购价格数据及销售价格，结合运输费率变动，基本可得结论如下：1）、山西区域不适用公路运输方式（煤价及公路出境费较高）；2）、河南区域煤炭政策不明朗，目前煤炭价格偏高运行，暂亦不适用公路运输方式；3）、内蒙区域煤质发热量普遍较低，运距较远，主张以铁路为主；4）、陕西（榆林、神木等） 河南区域，煤质稳定，煤价具有一定的操作空间，加之陕西铁路建设相对滞后，公路运输方式较为可行。二、 公路物流项目方案规划1、 总体规划目标 根据我司经营模式及业务分布特征，结合物流业发展趋势及方向，公路物流项目总体目标是要建立起适应公司发展需要的具有快速反应能力、操作方式灵活、运输可控性强的公路物流运作模式。我司物流运营大致围绕“做实、做细、做强”方针开展，以达到合理布置物流资源，提高物流后勤保障职能目的。1）、“做实”指强调运力资源的可控性，解决因煤炭销售淡旺季因素产生煤运需求波动，运输资源整合难度大问题；2）、“做细”指对涉及运输环节的公司业务，强化沟通，协助业务部门寻找利润空间，积极挖掘新的利润增长点，有效控制并降低成本费用支出；3）、“做强”指围绕物流系统要素布局，充分考虑运输通路与物流节点的空间、时间价值，将公路运输、铁路运输、物流配送中心等进行系统分析，结合公司现有的自建及租赁场站，考虑多式联运及综合型物流中心建设的可能性，达到提升公司整体竞争实力的目的。2、 运营模式设计1）、走“专业化、公司化”道路，成立物流公司，建设稳定的物流配送团队。在供应链上游环节，设立物流操作据点，物流员及时跟踪业务进展并执行配送发运操作；藉此，充分实现操作专业化与协同化，发挥采购人员的专业性采购优势，提高运营协同效果。下游环节，公路直运至客户地的情况下，接货及卸货作业改变现行由各网点销售人员操作模式，派驻物流操作人员执行接卸货作业；实现供应链运作的专业化与协同化，提高运营效果。2）、车辆运输资源管理及控制采取“两条线”的组织运营方式：Ø 组织公司自管车队资源；以我司业务为导向，以银行信贷为纽带，采取货运车辆贷款、分期付款方式组织车源，将个体车主与公司利益一致化，互利共赢，建立起较为稳定的运输资源，保障公司业务平稳进行；该种方式下，公司与车辆的运输业务结算仅限于包干运费结算，车辆自身在运营过程中的产生的一切费用均由车辆自身承担。Ø 积极整合社会车辆资源；通过业务点货运信息站等媒介，与社会车辆建立起相对稳固的业务合作关系；3）、运费结算管理方式根据车辆管理模式的不同，资金结算实行不同的管理方式：Ø 自管车辆运费结算实行“周结算”方式，由物流部每周结算一次；Ø 社会车辆结算实行“单票结算”方式，一票一结，货到付款；4）、公路物流盈利模式 公路物流部初期运作，重心为支持公司煤炭运营业务拓展及顺畅运营，在此基础上进行挖潜减耗，追求盈利最大化。由于煤炭汽运年度运输价格波动幅度较大，故前期不建议固定运输价格的方式获取运作差价利润；运输价格与市场运价行情联动，执行市场化定价策略。公路物流利润源设计主要以下几个环节：Ø 银行分期付款的自管车辆挂靠管理费2000元/车.年（范围可选）；Ø 承运车辆货源组织信息费100元/车次（范围可选）；Ø 自管车辆年度保险费用统缴返利：车辆年度保险全额*10%/车（范围可选）；Ø 其它3、 规模设计1）、人员具体见后公路物流组织架构图2）、运力资源规模：公司2011年度预计业务量将达到1000万吨总量，其中主要业务量增长点集中在陕西、内蒙等地区；预计2011年度西北地区公路发运量在200万吨左右，依此数据推算，公路运输需求量在16万吨/月。按煤运车辆装载能力为40吨/车次计算，届时公路运输车需求量在140车次/天。综合季节性的运输市场波动、西北铁路建设（包西铁路建设等）、煤源地货运市场调车能力等影响因素考虑，公司自管车队规模设计为100辆左右为宜。三、 公路物流组织架构及编制1、 公路物流管理架构图2、 公路物流架构岗位编制办法公路物流部实行两级管理模式，人员编排以公司业务网点分布及进展情况为依据，主要服务对象为适合公路运输的西北公司。初期人员编制如下：运输操作组初定6名人员，调度监控组初定2名人员，财务组初定2名人员。以上人员名额为初期编制数，后期根据各网点业务运行情况酌增。四、 公路物流项目前景分析及运作定位1、 前景分析1）、西部地区煤运物流“瓶颈”短期内不会消除，而新修铁路建设周期一般较长，通常为35年，客观上刺激了公路运输方式的发展，煤炭消费旺季表现尤为明显；2）、就西部煤源地采购市场情况分析，除却个别大型国有煤矿企业具备铁路专用线能力，具有价格优势的中小型煤矿受产能限制，且分布发散，煤炭发运只能通过公路方式直运客户或短途运输至中转场站选择转运；3）、公路运输方式灵活性强，转型方便，拥有成熟可控的公路物流模式，对于公司未来可能拓展新行业领域业务能起到重要的支撑作用。2、 运作定位经对陕西、内蒙、山西、焦作等煤源地与中转地的公路运输市场调研发现，目前公路运输市场基本特点表现在：1）、运输资源组织性相对松散，整体市场缺乏有效统一组织；2）、运输线路流向单一，运输车辆专线运输特征明显；3）、市场运价波动幅度大（最大幅度可达30%左右），波动次数频繁，运价波动趋势与煤炭价格波动趋势基本一致；4）、受风险厌恶及货源组织能力限制，物流企业较多的从事车辆分销、挂靠管理等融资物流及货运增值服务领域（中转场站、流通加工型配送中心等）；5）、大型煤炭企业对涉足煤运领域趋势意愿明显；以陕煤集团为例，旗下物流公司已经在榆林、神木、府谷等煤源上游积极进行调研布点，在其服务范围内的下游客户供应实行“门到门”、“门到场”的物流服务，并计划在陕西、河北、山东聊城、德州等运距1000公里内下游区域布局设点，目的是为达到供应链服务功能，提升竞争实力。我司物流操作优势在于公司货源组织能力及下游客户需求较为稳定，资金链相对充裕。根据以上情况，我司公路物流发展定位：1）线路选择上，立足公司业务实际，主要选择西北河南线路；2）公司化运作，提高物流后勤服务职能同时，发挥“第三利润源”作用；3）丰富公路物流内涵，结合配送中心建设，根据市场价格变动规律，进行波段操作，适量进行选配煤作业服务，提高物流附加值；五、 公路物流项目的运筹规划1、 公路物流项目开展步骤第一阶段（2011年1月1日15日）：业务团队组建及物流公司筹备该阶段需行政与人力资源中心、公司法务部门、财务部参与；第二阶段（1月16日31日）：物流团队独立运作、建立社会运力资源整合渠道该阶段需要业务部门配合；第三阶段（2月1日28日）物流公司筹建及公司自管车辆资源筹划该阶段需要行政部、公司法务部门、财务部参与；第四阶段（3月1日31日）物流公司筹建完成，自管车辆资源基本到位，投入公司化运作。2、 公司自管车辆筹建公司自管车辆组成分两部分：1）、自愿加入我司业务营运，接受公司管理考核的社会车辆；2）、通过分期购车方式挂靠我司，参与我司业务营运，接受公司管理考核的车辆；其中，分期购车车辆是指我司与汽车销售商、银行、保险公司合作，由个体车主通过银行以分期付款方式购车，并经银行指定保险公司强制购买货车保险参与我司货运业务的车辆操作方式。该方式操作优势在于：Ø 购车首付比例低（最低车款30%），操作简单灵活，便于快速组织车辆；Ø 车辆管控风险低，分期付款期间，车辆所有权及管理权在物流公司，我司稳定的货源组织能力对车主具有一定的吸引力；Ø 分期付款周期适中，一般是2年，还款结束后合作双方均可根据市场变化，灵活选择合作方式；3、 公司自管分期付款类车辆筹建办法 跨地区煤运车辆车型一般为牵引半挂车型（车驱6*4），品牌选择大致有：一汽解放新大威、二汽东风天龙、北汽福田欧曼、陕汽德龙、山西大运等，搭配半挂车总价格区间在3338万左右。 一般情况下，银行分期方式，要求购车人首付比例在车款总额的30%，另外加上车辆购置税费、保证金（车款总额的10%）、GPS安装、调查公证费、货车全保险等，首次付款额为20-25万之间。 对于部分有分期购车意愿个人而言，资金门槛相对较高，我司可以凭借自身融资优势条件，向购车个人提供银行首期付款额（30%款额，约10万左右），投入业务运作后，购车人按照银行贷款对应利率标准向我司支付资金使用成本，可在购车人还清银行贷款额后分期1年支付。六、 公路物流项目的可控性建设1、 车辆风险控制车辆风险控制主要适用于公司自管车辆的管理，车辆风险主要是车辆安全运营过程中可能存在的风险，如车辆丢失、损毁等；通过银贷担保协议、购买货车全险、安装GPS定位系统等措施，可以达到较好的避险目的。2、 资金安全控制 资金风险主要为两块：1）、自管车辆筹建产生的资金收付及停付车款风险2）、业务营运环节的运费支付、各项服务性费用收入等产生的资金收支管理以上资金风险，通过分期购车办法、银贷担保协议、规范公司化业务运作，严格财务管理制度，建立并执行稳健的业务运作管理体系进行有效规避。3、 货物安全控制公路煤炭物流货物风险，主要表现在：运输过程中产生的煤质加水、倒换煤、掺配劣质煤等行为。通常的做法是：1）、发运源头控制，车辆覆盖整体防雨篷，车身加贴封条及一次性铅封等防范措施；2）、接货地控制，接货地人员通过对车厢的安全防范措施完好情况检查及目测货物装载状态可以有效发现问题；3）、通过在自管车辆车顶部位安装视频摄像头，能够对可疑车辆进行及时检查发现问题；七、 公路物流项目投资估算及资金筹措1、 投资估算及筹措公路物流项目投资分2部分：物流公司注册费用、自管车辆筹建投资，两大项约需1055万。其中：1）物流公司注册费：55万元（含运管处要求存放我方公司账户的营运保证金50万）2)自管车辆筹建投资：10万/辆*100辆 = 1000万（设定100辆车接受公司资金支持）以上资金筹措均由我方公司融资支持。2、 资金估算依据及说明1）55万元公司注册费用属于保守预算，包含正常的行政收费、营业保证金、客情关系费用、代理费等；2）1050万元资金（营业保证金+车辆筹建支持资金）仍然属于公司资金，在业务运作期，可获取不高于银行同期贷款利率收益。八、 财务与效益分析费用名称费用提取金额（万元）备注1、销售收入50146主营业务收入250元/吨*200万吨=50000000050000其他业务收入1461）、车管费收入100*2000=200000202）、信息费收入100*100*8*12=960000963）、保险返还收益100*30000*10%=300000302、销售成本250元/吨*200万吨*96%=4800048000设定利润率4%3、销售税金及附加50146万*3.3%=165416544、销售利润50146-48000-1654=4924925、管理费50146×0.8%=4014016、利润总额50146-48000-1654-401=91917、上缴所得税91×25%=22.7522.758、净利润91-22.75=68.2568.259、投资利润率68.25/1055*100%=6.5%6.5%九、 项目风险分析及回避1、 项目风险分析 风险是可测定的不确定性，公路物流项目主要有以下几点风险：1）、宏观物流格局改变风险 目前，西北地区煤炭受铁路运力资源严重不足及流向影响，很大程度上刺激了公路运输的发展，但是，公路运输成本相对较高，对于煤炭价格市场走高起到了一定的推动作用，随着包西铁路（设计年货运量5500万吨）建设竣工、太中银（设计年货运量6000万吨）等铁路网的建设，西北地区铁运压力会得到逐步缓解，公路运输市场份额会受到一定影响；2）、地方保护性政策风险 各地区公路煤运管理政策对煤价变动关系密切，煤炭出境费、煤炭过境费等都对公路运输成本直接形成影响，最终传导至煤炭价格上；另外，地方煤炭运销政策对公路运输车辆的限制性条件也存在较大操作风险；3）、运作管控风险 运作风险主要是在业务运作过程中可能出现的车辆安全风险及货物安全风险；2、 项目风险回避1）、密切关注宏观政策变化，及时与业务部门沟通协调，寻找解决途径；2）、加强公路物流项目的可控性建设，严格各项规章制度，克服运作层面风险；十、 结论1、公路物流项目运作方式，灵活性强，受基础设施条件影响较小，能有效平衡供需矛盾，补充运力资源，从而提高公司的客户服务能力等关键性作用；2、该项目结合各配送中心、储运场站使用，可提高煤炭业务附加值，提升利润空间；综上所述，公路物流项目是可行的。