全球三网融合发展研究报告简版.doc

三网融合系列全球三网融合发展研究报告2010.简版 北京诺达咨询有限公司2010年04月简版报告正文目录第1章三网融合概述41.1三网融合的定义41.1.1三网融合的基础概念41.1.2三网融合的概念解析41.2三网融合的历史61.1.1国外三网融合发展历程6第2章全球三网融合发展概况82.1全球三融融合概况82.2全球三网融合的推动因素10第3章全球三网融合进程分析133.1国外监管体制推动三网融合的进程133.1.1美国、欧盟、亚洲国家三网融合监管政策例证133.1.2国外三网融合政策演进分析13第4章主要国家（地区）三网融合发展分析154.1美国154.1.1融合历程154.1.2融合关键成功因素及问题分析164.1.3主要运营商融合策略及进程分析20第5章三网融合的发展趋势分析235.1业务融合趋势235.1.1全球IPTV发展趋势23附件26完整版报告正文目录26完整版报告图表目录28关于我们28价值与特色29诺达咨询2010报告清单30法律声明38简版报告图表目录图表 1 我国三网融合含义图示5图表 2 英国三网融合进程6图表 3 美国三网融合进程7图表 4 国外主要国家三网融合政策时间推进表14图表 5 美国部分宽带推动政策18图表 6 美国经营宽带的上市公司一览20图表 7 美国主要上市公司对比22图表 8 IPTV领先国家IPTV用户数23图表 9 全球IPTV用户规模及预测25第1章 三网融合概述1.1 三网融合的定义1.1.1 三网融合的基础概念传播信息的现代通信网主要有电信网、广播电视网和计算机网三种形式。其中电信网又分成电话通信网和数据通信网。电话通信网又由公用电话交换网、专用通信网和移动通信网组成。数据通信网包括分组交换公用数据网、数字数据网、帧中继网和ATM宽带网。广播电视网包括：有线电视网、卫星广播和地面无线电视网等。计算机网包括局域网、城域网、广域网和因特网等。三网融合的核心组成部分主要是指电话网、有线电视网和计算机网之间的融合。三网的这种分割并不是物理网的分割，而是业务的分割。实际网络（即物理网络）只有电信网和广播电视网。其名称也是由于在模拟领域业务的传输方式和网络有明确的对应关系而形成的，因此行政管理上也以业务来划分。在我国电信网和计算机网主要由信息产业部监管有线电视网由国家广播电影电视总局监管。1.1.2 三网融合的概念解析三网融合是指有线电视网、电信网和互联网三大网络通过技术改造，提供包括视频、语音和数据等综合多媒体业务，并主要包括三个层次的融合：n 网络融合目前，中国有线网络骨干网里程较短，数字化和双向化程度低，而且区域分割互不连通；电信网接入带宽不足，且运营商之间网络资源分布不均。三网融合通过推进下一代宽带通信网、广播电视网和互联网等国家网络基础设施的建设，有线和电信两张物理网将逐渐走向同质化：构架相似、技术趋同、标准统一，最终实现互联互通。n 业务融合目前，中国广电以视频业务为主，电信以语音和数据业务为主，且互相不开放（采用许可证管理手段），互不准入。随着未来网络技术的趋同和融合，广电和电信业务也将逐渐融合，并最终走向对称开放，即有线和电信均可经营视频、语音和数据业务。n 监管融合当前，中国按不同产业部门来实施分业监管，即有线网络归属广电总局，电信网归属工信部，互联网归属工信部、广电总局、文化部等共同监管。随着未来网络技术和业务经营的趋同，广电总局和工信部有望按功能监管重新划分，一个侧重内容监管，一个侧重网络监管，逐步实现监管融合。阶段网络运营实体技术业务市场状况监管三网融合前广电网以中央电视台为代表的广播电视传播载体，歌华有线等各地有线电视运营商多为单向传输的网络广播电视节目生产制作和传输近乎封闭，进入门槛高广电总局为主电信网以中国移动、中国联通、中国电信三大运营商为代表的电信运营实体双向传输基础电信业务、增值电信业务国资为主，外资与民资可以参与增值电信服务工信部、国资委互联网内容提供商(CP)和服务提供商(SP)众多依附运营商网络，主要面向用户提供业务应用开放性决定了多样化，互联网业务应用内容百花齐放开放市场，优胜劣汰，欣欣向荣根据业务不同分属不同部门监管三网融合基于TCP/IP协议三网融合后网络统筹规划、共建共享实体本身可能会因优胜劣汰而自然变化有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力，电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。广电和电信运营商可以进入对方的领域移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务将更发达，将可能按照国家统一标准发展相关业务基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系图表 1 我国三网融合含义图示1.2 三网融合的历史1.1.1 国外三网融合发展历程融合阶段融合形式时间主要事件对称进入全面竞争2003年至今1. 广播电视企业与移动网络运营商合作，如英国商业电视台ITV和移动运营商、第四频道公司和VODAFONE和ORANGE等。2. 固定电信运营商开展IPTV业务。2006年1月英国BT宣布将在夏季全面推出宽带电视业务。3. 移动运营商自行提供TV OVER MOBILE业务。2005年末，O2已经在牛津地区利用DVB-H技术提供TV业务。4. 广播运营商提供移动电视业务，如移动手机、PDA和其它融合技术。5. 一个运营商提供多种业务，如英国有线电视公司NTL&Telewest、英国卫星电视台SKY公司等。2003年新通信法出台，实现监管机构全面融合。2001年1月1日电信运营商可以在全国范围经营广播电视业务，从而实现双向准入（有线公司提供电话业务也不再限制是否通过电信网络）非对称进入有条件开放广电业1997年OFTEL逐步取消对公众电信运营商经营广播电视业务的限制，允许他们为尚未接入CATV的家庭用户提供上网服务。有条件开放电信业1995年在有独立经营权的86家有线电视区域网中，有75家开辟了电话服务业务1992年英国修订了有线广播法案，允许有线电视公司兼营电话业务，但只能通过Mercury互联提供。BT和Mercury在2002年以前不允许提供有线电视业务，但可以提供VOD业务。1991年英政府发表白皮书电信政策竞争和选择，全国开放国内长途与本地电信业务，允许一些新的“公共电信运营商”（PTOs）进入市场。互不准入打破垄断，逐步引入竞争1990年1990年广播法规定成立独立电视委员会和无线广播局，分别管理商业电视和商业广播。1984年有线和广播法，成立有线电视管理局和独立广播委员会，以促进和管理新兴的有线电视业。颁布电信法案，设立电信办公室（OFTEL）1983年Mercury公司成立1982年英国电信（BT）实行私有化。1954年电视法允许成立独立电视公司，改变了BBC对广播电视的独家垄断。图表 2 英国三网融合进程融合阶段融合形式时间主要事件对称进入全免竞争2003年至今1. 广电大举进入电信：自1996年市场开放以来，有线电视运营商开始大规模投资，对现有的有线电视网络进行改造和升级。到2003年，美国有线电视的网络升级改造已经基本完成。2. 电信从IPTV切入广电：Qwest和RTC率先于2001年推出了IPTV业务，多家电信运营商在2002年相继试水IPTV业务。从2004年开始，美国各大RBOC都在积极地部署基于光纤接入的IPTV业务。3. 广电与电信业的产业融合：在有线电视公司和电信公司直接进入对方核心业务市场的计划接连受挫以后，广电和电信企业开始了以兼并收购和资产重组为形式的合作。2003年2月20日FCC以投票方式通过美国电信业游戏新规则，规定本地电话市场的主导运营商(ILEC)仍然必须向竞争对手，以非绑定的方式开放其本地电话环路，但是不必以非绑定方式开放其拥有的宽带接入网2002年初美国电信业陷入了前所未有的低谷，如环球电讯丰产、WorldCom假账丑闻。2000年代初美国电信业出现兼并收购热潮，如ATT鲸吞了电信港公司以及两大有线电视公司TCI 和MediaOne；WorldCom 收购了MCI等等。1998-2000年FCC发出了700多份国际电话服务经营许可证。1996年电信法最终打破限制，电信与有线电视市场正式相互开放。两大实质性改革：1.开放本地电话市场，允许各小贝尔公司和一些长途电话公司相互进入对方的领域；2.打破电信、信息和有线电视业的界限，推进通信信息业的融合。诉讼互相进入1994年有线电视公司向各州法院起诉要求放宽经营电话的限制，并取得了一些成功。1993年区域贝尔公司开始兼并或投资营业区外的有线电视系统，引发了有线电视与电话公司结盟的热潮。1992-1993年FCC在给区域电话公司松绑的同时，也允许有线电视公司经营一般性电话业务。1992年末大西洋贝尔公司以FCC视频接拨政策侵犯其言论自由为由向联邦法院提起诉讼，1993年8月获胜。互不准入保护广电1992年7月FCC打算实行视频接拨政策，允许电话公司提供视频传输服务，前提是电话公司本身不拥有节目所有权。但该政策没有实施，因为美国上诉法院认为电话公司在其所拥有的设施上传输节目内容是违宪的。1992年参众两院提出数个草案，制定1992年有线电视法，但禁令仍被保留。1990年代初FCC建议国会废除跨业经营的禁令。1984年1984年有线电视传输法533(b)条款禁止本地电话公司给同一区域的消费者提供视频服务。1983年法院判决AT&T案，禁止电信公司进入信息服务业，包括CATV。1982年美国独立电话协会提请FCC撤消跨业经营规模，被驳回。1970年及以前FCC禁止电信公司跨业经营CATV图表 3 美国三网融合进程第2章 全球三网融合发展概况2.1 全球三融融合概况三网融合是一种广义的、社会化的说法，在现阶段它并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理合一，而主要是指高层业务应用的融合，其表现为技术上趋向一致，网络层上可以实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，在经营上互相竞争、互相合作，朝着向人类提供多样化、多媒体化、个性化服务的同一目标逐渐交汇在一起，行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务，是为了实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、费用低的高速带宽的多媒体基础平台。美国是最早尝试“三网融合”的国家，其电信和信息通信业市场开放较早。1996年2月，美国颁布电信法，从法律上解除了对“三网融合”的禁令。其“三网融合”的特点是，在政策所规定的竞争环境下，业务的融合主要以公司的兼并和联盟来实现，而网络的融合则以新技术来推广。在实际运行过程中，施行典型的“对称准入”管制政策，拉开了广播电视与电信通信全面竞争的序幕，特别是有线电视、长话和市话三大市场的竞争，进入一个新的阶段。新的电信法颁布后，美国的接入市场成为竞争焦点。有线电视已连接到千家万户，同时由于其带宽具有能够同时提供话音、数据和视频业务的优越性，首先成为长话和市话公司争夺的重要领域。在美国有线电视与电话的融合当中，政策是决定性因素。美国电信法和联邦通信委员会（FCC）为有线电视公司进入电信市场大开绿灯，不仅规定“有线电视经营商经营电信业务不需要申请营业执照”，同时“在有线电视公司要提供电话业务而介入电信领域时，电话公司要允许与它们的相互接通”。不仅如此，电信法也为电信公司进入有线电视市场打开了大门。例如，在电信法第三篇“有线电视业务”中，就明确规定电话公司可提供视频节目。其次，新技术和新业务加速了“三网融合”的进程。由于新的电信法明晰了有线电视产业以“开放式视频系统”（OVS）取代“视频拨号系统”（VDT），有线电视公司纷纷从新技术和新业务方面寻找新出路，打入电话市场。由于大多数多媒体业务并不能由窄带通信设施支持，大多数高速数据业务也已不能由现有的互联网服务器提供，提供高速电缆调制解调器成了有线电视公司的一大市场机会。同时，VP宽带多媒体网络的实施也由大西洋贝尔公司抓紧进行，它使用ADSL和其他技术，在互联网上实现全综合话音与视频宽带网络业务。英国是全球实施“三网融合”较早的国家。从1997年起，英国政府逐步取消了对公众电信运营商经营广播电视业务的限制，1999年，英国的Video Network即推出了基于DSL的视频点播业务。从2001年1月1日开始，电信运营商可以在全国范围经营广播电视业务。目前，英国基本实现了有线电视与电信的双向进入。当前，英国模拟电视逐渐被数字电视取代，固定和无线宽带电信服务增长迅速。截至2008年底，英国使用数字电视的家庭已经超过了50%，并还在以每周三万户的速度增长，宽带数字用户和Cable Mode网络已经覆盖全英国80%的家庭和企业。英国宽带无线业务频谱的划分，使乡村消费者越来越多，以3G为代表的技术变化，使英国信息市场涌现出许多新服务。法国的“三网融合”进展比较顺利，电信和广播电视是彼此开放的，融合发展是主旋律。在市场准入方面，法国电信业和广播电视业并不互相排斥。但目前的实际情况是，广电进入电信的不多，主要的问题在于资金方面法国广播电视运营商需要投入大量的资金建设新网络、开发新业务，无暇进入电信领域。相对而言，电信进入广电的动作则大一些，尤其是在数字电视方面。到目前为止，法国的电信部门与广电部门还没有像英国一样建立统一、独立的电信和广播电视监管机构，仍然存在电信与广电多头管制的状况。日本是亚洲较早开始“三网融合”业务的国家总务省是日本通信与广电的统一管理机构，目前已经在管理体制上实现了通信与广电监管的融合。总务省下属的两个局信息通信政策局和综合通信基础局分别承担通信与广电的管理职能。信息通信政策局主要负责制订广播和通信发展的政策，是日本ICT（信息通信技术）产业政策的制订者，综合通信基础局主要负责对广播和通信设施及业务的管理工作。由于宽带业务的不断普及，日本政府出台了若干基于通信与广电融合的相关法律，例如广电经营电信业务法和促进开发通信广电融合技术法等。几年前，日本“三网融合”在业务层面上还仅限于电信网与互联网的两网融合，但随着宽带业务的推广，2005年广播电视与电信的融合已经成为政府与相关企业研究的热点问题。日本信息通信综合研究所对这一问题进行了研究，并得出了以下结论：传统的通信方式为一对一的方式，传统的广电方式为一对多的方式，目前已经提供了许多不能按上述基本概念划分和管制的中性业务，即很多新业务已不能区分是属于通信还是广电的管理范畴。在现行法律框架下，通信管制方式与广电管制方式十分不同，两大领域的划分成为大问题，急需在法律层面解决管制体系的问题，制定适应当前业务发展的法律法规。2.2 全球三网融合的推动因素总体来说，三网融合有两种推动力，其一政策推动，其二是技术和市场的推动。n 政策法规是三网融合的首发动力世界上“三网融合”开展较好的国家和地区，无一例外都有着统一的管理机构，有着政令畅通的政策法规。美国有通信法（1996年改为电信法）和联邦通信委员会（FCC），英国有通信法和英国广播监管局（OFCOM），日本则有广电经营电信业务法、促进开发通信广电融合技术法和总务省作为通信与广电的统一管理机构。美国早在1934年就由通信法授权，成立了由六个局和十个办公室组成的联邦通信委员会，作为独立的联邦行政机构对商业广播电视和电信通信行业进行统一管理，负责颁发相关的许可证。该委员会的五位委员，须经参议院同意后由总统任命，可见其位置之重要。2003年英国通信法颁布实施，并依法成立了融合的管制机构广播监管局，统领电信管理局、无线电通信管理局、独立电视委员会、无线电管理局、播放标准委员会等五大机构，彻底打破了原来信息领域中存在的各种壁垒，使技术和业务得到进一步融合。英国广播监管局在成立和组建过程中，高度重视新机构的高层次与整体性，直接对议会专门委员会负责，而不需对内阁大臣或政府部长负责。在财务上，只接受国家审计办公室的审计和监督。这使英国广播监管局独立于政治，具有高度透明和延续性。美国、英国等“三网融合”开展较好的国家，其成功经验是既有统一的监管机构，也有较为成熟的相关法律，并随着市场的发展变化不断调节其监管政策。要打破我国“三网融合”的坚冰，亟须组建一个横跨广播电视与电信通信行业、高于省部级的高层组织，落实施行相关的政策法规。n IPTV是三网融合的突破口IPTV是ICT的重要内容，是“三网融合”的主要标志。 近年来，IPTV异军突起，网络视频的市场地位迅速攀升。在美国，据市场研究公司Yankee Group最新发表的研究报告称，到2011年，预计美国将会有900万家庭用户订购电信服务提供商提供的IPTV服务。 目前美国的IPTV存在不同类型，其中网站方式通过流媒体技术向观众提供影视作品，它的代表有AOL、Google、ABC和其他新兴科技公司等。电信方式是通过宽带接入和机顶盒向用户提供服务，费采用包月制或套餐方式（与高速上网、电话进行捆绑）， 电信公司推出的IPTV不仅具备互动和存储功能，用户即便错过观看机会，也还可以点播观看，而且其高清晰度频道数量甚至更多。电信公司是推动IPTV发展的最强大力量，成为有线电视公司最强有力的竞争者。现在仅Verizon电信公司的FiOS电视用户就在2008年第四季度新增28.2万户，总用户数达250万。2008年2月，韩国新总统上台，成立了韩国通信委员会（KCC），繁荣新兴媒体产业是其主要目标之一。韩国政府认为：IPTV将给韩国带来新的机遇，在2009到2013年期间，将带动4.5万亿韩元的投资，创造8.9万亿韩元的市场和3.8万个新就业机会。韩国政府允许新进入者开发不同类型的传送平台（如DMB、IPTV等）。2008年9月，韩国的KT、SK Broadband、LGDacom均获得IPTV业务许可，2009年，韩国还为外资涉足内容市场开了口。n 市场竞争刺激三网融合的实现“三网融合”是高新技术的产物，是行业组织内外市场竞争、优胜劣汰的结果，是在高度竞争环境下的互相准入与协作。三大网间的收购、兼并、联合和资产重组、资本入股等成为市场竞争的最佳手段。美国的电信运营商通过兼并与重组正在发展成为全业务运营商，从市话、长话、无线互联网乃至有线电视业务无所不包。同时，电信服务也不再是运营商的专利，新技术的不断涌现，使得传统的业务界限日益模糊，电信运营商和有线电视公司不再泾渭分明，通信信息业的融合呼之欲出。2000年，美国在线和时代华纳宣布合并，彻底打破了广播电视与电信通讯的藩篱，引起了全球广播电视业、互联网业和电信通信业的极大兴趣。这一兼并重组，旨在扩展品牌内容服务以及通信服务的大众市场，合并后的公司形成了一个通信和大众媒体紧密汇聚的“大媒体”公司。这个大公司拥有因特网最大用户群体，并有娱乐、出版和有线电视领域的广泛基础，实现了最大限度的资源共享。此后，世界各地的广播电视等大众传播机构纷纷与电信通信业巨头结盟，有些甚至是跨国家、跨地区的兼并重组。n 融合对监管机构的设置提出挑战随着网络融合的深入,产业之间市场边界的模糊导致管制的内容和管制的机构都会发生基于技术的融合。同时，网络的融合也导致监管权利的融合。随着消费或生产条件的变化，产业和部门的边界会发生变化。电信产业一直被认为是提供语音通信的产业，由于它和有线电视以及计算机产业的替代性很小,因此二者之间存在很大的区别，数据交换技术的发展增强了电信生产侧的替代性。从管制的角度看,由于这两个产业已属于同一部门,因此其分界线也开始模糊。近期的技术变化同时也扩展了有线电视产业的服务能力,从技术上看,有线电视网络可提供电视、语音和数据服务。因此,电信、计算机和有线电视产业存在很强的融合趋势。而多数国家对这些产业的管制分别属于不同的部门。因此,管制内容的重叠限制了这些产业之间的信息交流。n 视频业务挑战“TV”的传统商业模式长时间以来，准入、网络改造成本、高质量服体验、竞争等诸多问题一直困扰者电信企业提供“TV”类业务，现在，这些老问题还没有彻底解，又出现新的重大挑战，即来自互联网电视业务网络电视）的冲击，这类业务不仅包括Hulu这样专业视频业务，还包括YouTube、Facebook这样社区网络产生的视频，以及iPad、Xbox、Wii、S3等游戏终端和“多媒体盒”上的视频业务，还有三星、LG、索尼等电视厂商提供的网络视频，这些业务尽管有的自己还没成熟，但对“TV”的传统商业模式已经发起了挑战。2009年6月，为了减少来自互联网视频的冲击，Verizon与Comcast等美国最大的宽带运营商推出了“电视无所不在”（TV Everywhere）的行动计划，凡是既订购宽带又订购TV的用户，可以通过运营的特殊宽带门户随时看到正在播放的正版TV节目。Verizon不仅为FiOS FTTH用户开发提供视频服务的“应用软件工具（类似苹果的App Store）”，提供免费的TV上的Widgets服务，以加强电视观看体验，并且还将手机与其FiOS TV服务整合在一起，“黑莓”可作遥控器。第3章 全球三网融合进程分析3.1 国外监管体制推动三网融合的进程3.1.1 美国、欧盟、亚洲国家三网融合监管政策例证n 美国联邦通信委员会（FCC）独立行使电信监管职责以美国为例其政府管制系统对“三网融合”的推进起到了至关重要的作用。美国是全球最实现将政策制定、企业运营和行业监管三者分离的国家。这种三者分离主要体现在，作为电信法执行机关的美国联邦通信委员会（FCC）独立行使电信监管职责，不属政府管辖。FCC监管内容包括公共电信、专用电信、广播电视、无线频率、互联网等。n 英国设立了融合性的监管机构英国通信管理局（OFCOM）在欧盟设立融合管制机构，对网络实行统一监管同样成为“三网融合”的强行剂。2003 年英国依据2003 年通信法设立了融合性的监管机构英国通信管理局（OFCOM），将原电信管理局、无线电通信管理局、独立电视委员会、无线电管理局、播放标准委员会五个机构融合, 彻底打破了原来信息领域中存在的各种壁垒, 使技术和业务得到进一步融合。n 日本设立信息通信政策局和综合通信基础局, 同时监管电信和广播同样在亚洲国家，日本在总务省下面设立信息通信政策局和综合通信基础局, 同时监管电信和广播。信息通信政策局主要负责制定广播和通信发展的政策; 综合通信基础局主要对广播和通信设施及业务的管理负有责任。3.1.2 国外三网融合政策演进分析以最方便、快捷、低成本的方式为用户提供一站式、综合性的多媒体信息、通信服务已经成为全球信息通信产业发展的共识。为适应三网融合不可逆转的发展趋势，欧美、亚太各国在上世纪90年代末就已经开始允许广电业和电信业互相渗透，并着手修改、完善或制定相应的法律法规，成立联合统一的政府管理部门，并鼓励相关科技企业的发展创新。国家或地区时间法律名称/修订内容政府管理机构美国1996年修改通信法，允许电信与广电互相渗透，监管机构FCC本身融合了广电与电信的管理职能联邦通信委员会（FCC） 2004年会议通过关于VoIP的提案，使其发展得以不受二十世纪的政府规则、税收以及需求条件的种种限制。英国2001年重组现行通信和广播管理管制机构，将FTEL、独立的电视委员会(ITC)、广播标准委员会以及负责英国无线频谱的无线通信局等9个机构的职能重新加以整合，组成通信管制局（OFCOM）通信管制局（OFCOM）2003年出台通信法，电信公司可以从事视频服务欧盟2001年颁布新的“管制框架”， 新框架涵盖了所有的信息通信网络，包括广播业务所使用的网络，“电信服务和网络”一词被“信息通信”所取代，其管制的对象是各种传输方式，而不是通信内容。新的“管制框架”目的是简化管制程度适应各种电子通信手段融合的需要。随后，德国、法国、西班牙等国也纷纷出台了关于电信公司可以从事双向视频服务的规定。不详马来西亚1998年通信与多媒体法，该法所确立的管制基础不是针对所应用的技术，而是在多媒体价值链中所产生的供求关系，这个价值链是由网络、应用和内容所构成的。新法所确立的经济管制、技术管制、用户保护和社会管制四方面的内容都是围绕这个价值链展开的。 不详澳大利亚2000年左右新设了通信、信息技术和艺术部，工作范围包括：信息技术、电信、广播电视、信息与通信工业的发展、电子政务、艺术等，以促进这些业务之间的融合。通信、信息技术和艺术部图表 4 国外主要国家三网融合政策时间推进表 除以上法律法规的修订和出台外，从2000年开始，日本、韩国也都开始对本国电信法的内容和适用范围等加以调整。国际上已经从法律监管和运营的各个层次开始加快推进“三网融合”的进程。三网融合已经成为全球基础信息应用行业发展的必然趋势，三网融合从规划到实施之间的距离，就是政策和法律之间的距离。相信随着国家规划及政策的出台，“三网融合”的实质性推进将会逐渐明朗，制约三网整合的因素将会被逐步解决。第4章 主要国家（地区）三网融合发展分析4.1 美国4.1.1 融合历程美国是较早实现三网融合的国家，有统一的监管机构，也有较为成熟的融合方面的法律，并随着市场的发展变化不断调节其监管政策。 n 统一的监管机构联邦通讯委员会（FCC） 美国1934年通信法授权成立联邦通讯委员会FCC，作为独立的联邦行政机构对商业广播电视、电信进行管理。其组成的5位委员，须经参议院同意后由总统任命，FCC由6个局和10个办公室组成。在广播电视行业的管制中，美国区分为联邦与各州的市政当局两级机构。联邦一级的FCC在广播电视管理方面具体的职责包括：1）无线广播电台建台许可；2）有线电视用于商业用途的频道容量的资费及相关程序条件；3）有线电视节目内容监管；4）有线电视运营商节目传载协议。地方广播电视业务管理机构主要是经联邦、各州或地方法律授权行使特许权的政府机构。FCC管理有线电视时要与各州和地方政府协调。地方政府的具体职责主要包括：1）有线电视系统建设之特许；2）有线电视业务资费、特许费用；3）服务设施及设备等监管事宜。另外，一些专门的社会机构如公共广播社团、广播管理委员会也对广播电视行业有着监管权力和职责。 n 三网融合的相关法律规定 美国1996年开始实施新电信法，从法律上解除了对三网融合的禁令。1996年电信法的颁布增加了基础电信领域内的竞争性，其最大特点是取消对各种电信业务市场的限制，允许长话、市话、广播、有线电视、影视服务等业务互相渗透，也允许各类电信运营者互相参股，创造自由竞争的法律环境，以促进电信业的发展。由此，整个电信市场获得了前所未有的竞争性准入许可。美国的电信和有线电视的相互进入由FCC进行管制，并且负责颁发相关的许可证。 ü 有线电视业务运营商进入电信业的相关规定为 有线电视运营商及其附属机构从事电信服务，不必申请获取特许权；特许权管理机构不得禁止或限制有线电视运营商及其附属机构提供电信服务，也不得对其服务施加任何条件；特许权管理机构不得命令有线电视运营商及其附属机构停止提供电信服务。 ü 电信经营广播电视业务的许可规定为有关广播电视业务的许可包括无线广播电台许可、有线电视业务许可。电信企业可以通过无线通信方式、有线电视系统以及开放的视频系统提供广播电视服务。提供有线电视业务需要获得地方政府的本地许可证，通过开放的视频系统提供电视业务则不需要申请建立和经营视频节目分配系统的许可。ü 关于内容方面的管制美国对在互联网上传输的内容和广播电视节目内容实行不同的管制。对于互联网上的内容不严格限制，而对于广播电视节目的内容进行严格的管理。美国政府不直接干涉互联网上传播的内容，在这方面倡导进行行业自律。但是法律禁止在互联网上向未成年人提供不良节目内容。 4.1.2 融合关键成功因素及问题分析n 美国宽带产业竞争充分成为推动三网融合的关键性因素2009 年，美国宽带市场规模368 亿美元。宽带用户规模8 千万左右，其中大约55%为有线宽带用户。美国宽带行业的发展来自以下几个方面的推动：ü 政府推动在政策法规的推动下，从1996 年克林顿签署电信法时鼓励竞争到2002 年布什总统提出大力推进宽带发展，再到奥巴马经济刺激计划中72 亿美元将用于宽带基础设施投资，均体现出美国从政府层面对于信息基础设施建设的关注，尤其是宽带的建设，美国宽带渗透率（宽带用户数/总人口）从1998 年几乎是零提高到目前的25%左右，渗透率和宽带用户数在世界处于领先地位。时间事件详细促进1992年出台了一部有关有线电视资费的法律当涉及到有线电视公司提供诸如电话、宽带等“电信”或“信息”服务时，这部法律就失去了任何规制意义中性1996年电信法取代了1992年确定的有线电视规制的大部分内容在对本地电信运营商大加限制的同时，放松了对有线电视业务的价格规制，并且未对使用Cable Modem提供宽带业务的有线电视提供商施加任何更加严苛的要求。有线宽带1996年电信法对美国21世纪宽带发展战略进行了规划在FCC的紧密协作下，美国国家电信和信息管理局（NTIA）、商务部、农业部（USDA）和其它行政管理机构共同努力，实施了一系列综合性动议，以发展和快速部署新技术，消除管制瓶颈，在关键技术领域解除投资的经济障碍行业2002年FCC发布了宣言性裁决在该法律文件中，FCC将CableModem业务划分为“信息服务”，而不是“电信服务”。既然将其界定为信息服务，就不能按照电信法中关于公共电信运营商的规则进行监管有线宽带2002年初美国高科技企业界高层人士提交报告指出宽带发展的战略目标是2010年前实现美国1亿家庭及小型企业能以100Mbit 秒的速度接入互联网美国高科技企业界高层人士提交报告要求美国政府支持互联网的发展，给宽带的普及提供支援。2001年美国有1080万家庭在使用宽带接入，这就意味着今后9年内要在人口密度较低的美国将这一数字增加到10倍行业2003年FCC决定大幅度减少对本地电信运营商“线路共享”、“网元非绑定”等方面的限制，直接刺激了RBOC投资的上涨和DSL价格的下降在FCC进一步取消本地电信运营商接入限制的压力和价格管制的刺激下，各有线电视提供商为了市场竞争的需要，纷纷对其网络进行升级，以便在价格方面有更大的竞争空间，通过较低的价格吸引用户，开拓市场有线宽带2003年减税政策大大刺激商业资本投向宽带技术领域布什总统曾三次签署法令允许各州和本地互联网接入服务商延期偿付税务，同时敦促联邦政府长期实施。布什总统还签署立法程序，要求公司加快资本开支的折旧，包括和宽带相关的设施。美国行政部门还强烈提倡为研究和开发宽带技术者实行长期课税扣除，同时提供目标启动融资，支持在落后的农村地区发展宽带，特别通过由USDA管理的几个项目来实施行业2004年4月在2004年4月，布什总统签署了一份实施备忘录，为宽带经营者在美国提供及时和具有成本效益的过境权美国管制部门支持有线电视特权改革，以促进视频业务竞争，加快宽带发展行业2004年4月美国总统布什提出了新的科技实施规划总统号召到2007年提供广泛的，经济实用的宽带技术并要求保证美国人民在购买宽带技术时有广泛的技术选择余地行业2005年8月美国最高法院的一纸裁决，肯定了FCC对有线电视宽带连接服务归属于“信息服务”的分类裁决指出，提供宽带互联网连接的有线电视运营商无需向竞争对手开放它们的宽带接入线路有线宽带2009年2月奥巴马的刺激经济中的IT项目建设包括：普及宽带、智能化电网、政府运作电子化等五大部分，其中宽带是最基础的部分，通过宽带网的建设，奥巴马希望能舒缓民困，提高经济的竞争力奥巴马表示，要在全美范围内普及宽带网。奥巴马政府计划为企业减少税收200亿至300亿美元，以此换取他们拓展宽带业务，加快宽带服务速度。美国众议院能源和商业委员会(HECC)批准了一项30亿美元的互联网投资提议，用于发展偏远地区高速互联网和无线网络行业2009年3月在美国，新任政府表示将启动价值近8000亿美元的经济刺激计划，其中72亿美元将用于宽带基础设施投资。美国政府认为，在宽带上投入的每一美元都能收到10倍的回报。受益于奥巴马当选为美国新一届总统，美国将重新掀起宽带建设大潮。奥巴马在竞选期间曾表示，希望能制定有关政策，鼓励建设下一代宽带，对宽带硬件进行升级改造，进一步提高宽带普及率，加强基于宽带的接入和服务行业2009年4月美国联邦通信委员会4月8日宣布正式启动政府投资总额达72亿美元的国家宽带计划该机构将在未来的8个月内公开征求各方有关推进“国家宽带计划”的建议，并定于在2010年2月17日以前向美国国会提交详尽的计划实施细节。该项宽带计划旨在将高速互联网接入服务普及到美国的每个角落2009年7月奥巴马政府的经济刺激计划中其中的一项就是NTIA“宽带技术机遇计划”。RUS计划则用于支持美国农村地区的宽带接入。根据计划，FCC将在一年时间内制订美国宽带发展战略在宽带设施建设方面，美国电信行业协会（TIA）向国会提出了税收优惠政策建议行业2010年2月FCC计划向美国国会提交美国宽带普及计划草案FCC目前正在着手制订美国的宽带普及计划，并正在为此征求公众意见行业图表 5 美国部分宽带推动政策ü 充分竞争 截至08 年6 月，美国提供高速宽带业务的运营商共有1395 家之多，其中62%提供ADSL，21%来自Cable modem，运营商的数量可以说明美国宽带市场竞争的充分性。充分竞争之后的表现就是资费较低。竞争也促进美国的宽带运营商通过高速网络，差异化定价等方式来提高ARPU 水平，促进了服务的多样化。拿Verizon来说，为了跟中国有可比性，我们看1M宽带价格，有Verizon 家庭电话的情况下，仅20 美元左右，占人均GDP 0.5%左右；再拿有线的Comcast 来说，1M 宽带价格也只要25 美元左右，占人均GDP 的0.6%。相对而言，中国相对较贵，比如北京联通1M 宽带加固话的价格至少要156 元，占北京人均GDP 的3%左右，在边远地区可能更高。因此，当中国宽带市场加大竞争时，价格有下降的可能，利用“提速提价”以及扩充应用和内容