上海医疗中心建设项目可行性研究报告.doc

*上海医疗中心 可行性论证报告 目 录 总论 4 一、项目提出的背景4 二、可行性研究工作的依据和范围6 三、可行性研究的主要结论、存在的问题和建议7 市场 需求预测和拟建规模 8 一、医疗市场需求分析8 二、项目方向性选择和定位9 三、医疗中心建成后可能形成的医疗服务能力11 四、拟建项目规模和设定12 项目 选址和进入时间 14 一、定位于上海的理由14 1、上海市的地理位置和经济状况14 2、上海市的患者资源15 二、2004 年进入的理由15 新建 医疗中心标准、投资额度与投资来源 16 一、医疗中心的标准16 二、医疗中心的性质17 三、医疗中心的投资额度17 四、医疗中心的投资来源 19 经营 对策和战略 20 一、竟争对手分析 20 二、经营对策和方略 20 1、广告战略21 2、公关战略22 3、（企业形象策划）22 4、连锁经营略战略22 医疗 中心功能区的划分 24 第 1 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 医疗 中心人力资源及工资 26 一、人力资源配置26 二、人力资源结构及薪酬计划27 经济 与财务分析 29 一、投资金额概算29 1、工程项目投资29 2、医疗器械投资30 二、经济效益分析31 1、年收入估算表31 2、年支出估算表31 3、年收益估算表32 4、投资回收期32 附件 33 第 2 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 *上海医疗中心筹地址：* 电话：* 传真：* 同心協力 总 论 一、项目提出的背景 21 世纪社会经济的快速发展,对具有改革开放 20 年基础的中国而言,前景乐观,同时也充满了挑战.特别是加入 WTO 后的市场开放,对中国的传统产业来说尽管机会多多，但更多的是危机四伏,市场竞争变得更加白热化,就连一直被看好的比较专业化的医药产业,近几年来,由于受到国外资本的注入和国内大财团的挤压,利润空间变得越来越少,很多公司已举步维艰。然而，国内的医疗产业由于政府的开放力度、专业的特殊性和投资额度的巨大等方面原因，近几年来相对其他产业开放稍晚，还处于政府垄断经营的态势，仍然有较大的盈利空间，民营资本也大部分还持观望之态。到目前为止,除广东省开放力度较大外,其它城市的医疗市场还处于较为封闭的状态。 随着我国经济的快速发展，人们在物质和精神生活不断提高的同时，也更加注重对医疗和健康方面的需求，而我国现有的医疗卫生事业状况 第 3 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 令人担扰，远远满足不了国内人民的需求，特别是 2003 年的“SARS”的袭扰，使我国政府对卫生事业倍感紧迫。然而，我国的人口众多、医疗卫生基础设施底子薄，全方位、大面积的投入很不现实，只有多元化的投入，才能加快医疗卫生事业的发展。因此，在 2004 年，卫生部和各地人民政府也都相继出台了一系例鼓励民营资本进入医疗卫生领域的政策，拉开了民营资本进军医疗卫生市场的序幕。 顺医疗卫生事业改革之东风，*公司先知先觉，凭着几十年来在中医中药治疗肝病、肿瘤、肺病等方面的研究成果、借助有 GMP 认证的设备和工艺生产的 LDW 系例产品，以及独特的 LDW 学术思想体系，联合*（外资）强大的科研团队，以先进的管理模式，拟在上海市合资建立主要利用*独特的学术思想体系和治疗方法，针对肝病的中医专科医疗中心*上海医疗中心，待完成标准化、规范化的运作后，再以此种管理模式和独特的治疗方法为样板，随后在北京、杭州建立*北京医疗中心、*杭州医疗中心，力争在 35 年内，在全世界建立连锁或特许加盟的*××医疗中心 500 家，使 100 万名肝病患者得到痊愈，10 万名重症肝病患者获得新生，创造利润 1 亿元。 二、可行性研究工作的依据 1、2000 年 2 月 16 日国务院体改委、卫生部关于城镇医疗卫生体制改革的指导意见； 2、2000 年 5 月 15 日卫生部中外全资、合作医疗机构管理暂行办法； 第 4 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 3、2003 年 12 月 8 日上海市关于本市促进社会办医发展民办医疗机构的若干意见（试行）； 4、2004 年 2 月 19 日卫生部副部长兼国家中医药管理局局长畲靖在全国中医药工作会议上说：“支持和鼓励社会资金进入中医医疗服务领域，吸纳社会资源参与对现有政府举办的中医医院进行改制，可以探索整体出让或委托经营，进行股份制或股份合作制改造等形式。鼓励社会兴办中医医疗机构，引导社会资金投资到中医医疗资源相对薄弱的地区。” 5、中国·*有限公司关于合资建立*医疗中心（上海）的决议； 6、多伦多*关于合资建立*医疗中心（上海）的决议； 7、中国·*有限公司与多伦多*合资建立*上海医疗中心意向性协议； 三、可行性研究的主要结论、存在问题和建议 1、主要结论 根据卫生部和上海市对医疗卫生体制改革的有关政策,依靠中国·*业有限公司 GMP 认证生产的*纯天然中药 系 例 和生 物 制 剂产 品 以 及独 特 的 * 学 术思 想 体 系； 有*强大的科研团队和技术的支持；在上海建立以中医中药治疗肝病为特色的全新管理模式的*上海医疗中心是完全可行的。 2、存在问题 必须有雄厚的资金势力和行之有效的管理模式以及技 第 5 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 术精湛的医疗团队。 3、建议 A 分阶段进行：首先建立的医疗中心要以股份制运作，产权明晰化、经营规范化、制度标准化、专业特色化，建立具有体制好、管理新、专业特的中医肝病专科医疗中心，主打“肝病”品牌，在项目广告策划上，可从脂肪性肝病入手，再逐渐切入到肝硬化 肝炎 肝癌等肝病；然后，发展肿瘤专科、针灸理疗、健康体检、医教培训和康复中心等回绕“肝病”而形成肝病治疗体系，在 1 年内完成模式化运作，在上海、杭州、北京和国内各大区建立独资或特许加盟医疗中心 50 个；在 3 年内，在全国各省会城市和条件较好的各地州市以及台湾、香港、新加坡、澳门和国外各大城市建立 200 个左右特许加盟医疗中心；在 5年内，在全国条件较好的地州市以及台湾、香港、新加坡、澳门和国外各大城市建立 500 个左右特许加盟医疗中心。B 要自始至终弹好科技兴院这根主弦，重视人才、凝聚人才、吸引人才。 第 6 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 * *上海医疗中心筹地址：* 电话：* 传真：* 高瞻遠矚 需求预测和拟建规模 一、医疗市场需求分析 医疗需求随着经济的发展和社会环境的改变，在疾病谱、人口结构、医患关系、就医习惯与支付手段等方面有了很大的变化。而在科技进步和治愈率不断提高的情况下，医疗工作的效率和压力也随之升高。然而，从另一方面看，医疗资源严重不足的问题也随着政府投入的不足与就医人口的增加，尤其是老龄社会的形成而日趋严重。 医疗保险体制的逐渐完善，医疗支付制度也将发生根本性的改变，单一的劳保医疗制度将逐渐退出历史舞台，民营和国有医院将同台竟技，同享这块大蛋糕。 政府加入 WTO 后开放医疗服务市场、引入竞争机制，也引入了先进的管理方法、先进的医疗技术和先进的医疗设备，提升了医疗服务价值。然而，我国的医疗卫生总的状况目前不甚乐观，仍然是供不应需的局面，据 2003 年卫生部统计资料显示，我国的人均住院床位数为 2.4 张、人均卫生费开支 40 美元、卫生费占 GDP 的 5.1%和卫生费开支占财政收 第 7 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 入的11%，比欧美发达国家相差几倍几十倍之多，特别是人均卫生费开支比欧美发达国家相差几佰倍之多，比一些发展中国家也相差几十倍，处于少数末位水平的几个国家之中。 我国的经济在快速发展,人民对医疗卫生保健方面的需求也愈来愈强烈,各级医疗单位通过提高服务、技术水平和质量，加强管理和医疗基础和设备的投入，医疗市场前景十分乐观。 二、项目方向性选择和定位 项目的方向选择和定位,是一个项目是否成功的关键所在，我们定位于中医中药治疗肝病，创建专科医疗中心是有理由的。 1、定位于肝病的理由在上海市大型综合性的医院有 100 余家，且竟争十分激烈，只有为数不多的大型综合性的医院才做出了自己的品牌，其它的医院竟争乏力，经营举步为艰，若此时我们定位于大综合小专科,必将被卷入恶性竟争的旋涡之中。为此，我们避此而走中医肝病专科医疗中心连锁之路，开创医疗经营之先河，乃圣人之举。 肝病（肝炎、肝硬化、肝癌、脂肪肝、肝血管瘤等）在我国的发病率肝炎病毒（HBV+HCV）携带者 20%+，脂肪肝 10%- 上海市为 15%-），肝硬化、脂肪肝和肝癌发病率有逐年上升的趋势。据来自世界卫生组织的统计表明，全球今天共有 3.5 亿人生活在乙肝病毒的阴影下；中国的乙肝病毒（HBV）携带者约有 1.5 亿人，丙肝病毒（HCV）携带者约有 0.35亿人，其中 3000 多万人已经成为肝炎患者，根据调查，每名乙肝患者的用药和治疗费用在 1 万元左右，我国肝病医药市场的市场容量为 300 亿 第 8 页 2004/5/9 临床疗效分析有 效 率%显 效率%Hbsag 转阴率%AFP 转阴率%*肝肝硬化、肝纤维化、CES、肝Ca 的辅助治疗、冠心病等95.3365.9764.766.7药 *系急性肝炎、慢肝及肝硬化急性发作等99.3081.6050.00/例 *慢性肝炎、脂肪肝、肝血管瘤等90.2078%/*上海医疗中心 可行性论证报告 元至 500亿元。据不完全统计，肝病在我国的发病率达 2%-，单就肝病在上海市达 50 万人左右，在上海市就有近 50 亿元的空间，而在上海市还没有一家中医肝病专科医疗中心，在治疗肝病方面，也没有独到之处，我们建立肝病专科医疗中心，然后，以此为模式在全国范围内进行连锁经营，是有病源基础的。 2、定位于中医治疗的理由肝病大部分是慢性病，对人体造成的损害和对人的劳动力的影响很大，一般的西医所用的化学药品目前不但效果不好，而且对肝脏组织有极大的损害作用。因此，大部分患者倾向于返朴归真的传统中医中药的治疗方法，我们建立的中医肝病专科医疗中心是迎合肝病患者心理的，必将引领肝病治疗的新时代。 利用*独特的学术思想，利用*生产的高品质、纯天然的地道中药系例产品（*）（详见附件 1），利用*在治疗肝病、肿瘤、肺结核几十年的临床经验，借助*的科研团队和品牌，建立肝病专科医院是有物质基础和技术力量的；特别是*系例产品的有效率、显效率和治愈率在中药治疗肝病方面，在国际国内名列前矛（见下表）。 已获药准字*系例产品的适应症、临床疗效分析 *系例 主要适应症 第 9 页 2004/5/9 *系例主要适应症和作用*艾滋病、肿瘤肿*脑萎缩、心绞痛、糖尿病、高血压等各种血液循环系统疾病、预防和治疗癌症、提高机体免疫力、保护脑神经细胞、抗血小板凝聚药*老年性痴呆症的预防和治疗，肝炎及肝炎综合症，脑血管后遗症，冠心病、心绞痛，带状疱疹等。同时对各种肿瘤有辅助治疗功效。例*癌症患者的辅助治疗，减轻化疗药物的毒副作用肺结核药*耐药性结核病和伴有肝肾功能损害或肝炎、肝硬化、艾滋病的难治型结核病健脑药*智力低下、记忆衰退、神经衰弱、老年性痴呆、脑震荡后遗症等病*上海医疗中心 可行性论证报告 已获食健字、待获药准字*系例产品的适应症、临床疗效分析 瘤 系 三、项目建成后可能形成的医疗服务能力 医疗中心建成后，在上海市中医治疗肝病的技术上和专科设备上，管理水平上应该是一流的，在国内上属于领先水平，基本上能满足上海市疑难肝病患者在中医治疗方面的需要，特别是在肝硬化的治疗上应处于世界先进水平，早中期肝硬化患者的治愈率、好转率和有效率在世界上无与论比，完全能满足上海市以及周边地区肝硬化患者的需求。医疗中心通过一段时间的运作后，可逐渐开展肿瘤医疗、肺结核医疗、CES医疗、中医针灸理疗、中医心血管病和体格检查项目。医疗中心在中医肝病的研究上走在世界的前列，在中医肿瘤的治疗和研究上达到国内先进水平，还可对 CES 的预防和治疗进行探索性的研究，可开展常见病的物理疗法，可进行体格检查、健康教育、医务人员培训等医疗服务。 四、 项目建设规模 拟建的医疗中心的规模以使用面积大约 1000 平方米左右为宜，太大，在资金投入也过多，风险也较大；过小很难有继续发展的空间，也没有竟争优势，也就不能做强做大。(见下表) 第 10 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 拟建医疗中心各诊室所点面积及年 接诊人 次 医疗中心科室设置使用面积（M2）医疗中心量（人次）估计每人次收入（元 ）估计 收入（万元）备注中医 肝炎科2025002000500中医 脂肪肝科2025003000750中医 肝硬化科20500050002500中医 其它肝病科20100050050中医肿瘤科2020002000400中医肺科202000500100中医 CES 科20500100050中医 心血管病科2010000500500中医针灸科80100050050输液室10020000放射科、CT 室605000200100B 超室、内镜室305000200100检验 室3010000200200药房6030000候诊 大厅、100体格检查中心6030001000300教育培训中心100办公用房200合 计10 0010800056 00 第 11 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 *上海医疗中心筹地址：* 电话：* 传真：* 共商大计 项目选址和进入时间 一 、定位于上海市的理由无容质疑上海不但是我国政治经济中心，也是世界的经济大都市。定位于上海，再由此辐射全国，无论是地理位置、经济状况和医疗资源等都优于其它的城市。 1、上海的地理位置 、经济状况 上海地处我国东部海岸中段，长江入海口，长江三角洲平原终端，面积 6340 平方公里，人口 1415 万，其中城市人口约 869 万，加上流动人口，总的人口达 2000 万人左右，是我国第一大城市，也是世界最大都市之一。上海历史悠久，十七世纪已成为一个繁荣的商业港，1685 年在上海设立海关，此后，上海即成为“汇海之通津，东南之都会”。 解放后，特别是近年来浦东新区开发，上海发生了举世瞩目的变化，今日的上海正朝着国际化大都市的目标努力前进，成为了中国最大的商业、金融、 工业城市，同时也是中国工业科技的最大基地。上海经济飞速发展，据不完全统计，上海市人均可支配消费达到近 8000 元人民币，是高消费的城市， 第 12 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 2、上海市的患者资源 上海人口众多、人口密度大，按照 2003 年卫生统计资料全国人均卫生费开支 40 美元，由于上海经济较发达和人均的消费水平较高等原因，人均卫生费开支以人民币 500 元计算，再加上20%的增长率，2004 年整个上海市将有 2000 千万×500 元+2000 千万×500 元×20%=120 亿的卫生费资源空间，上海市共有近 180 家二级以上医院（据上海市卫生局 2003 年统计资料），每家医院平均有 7000 千万元的卫生费资源空间，以利润率为 30%计算，每家医院将有近 2000 万元的收益。 二、二四年进入的理由 十六大后，我国的国有企业加快了改革的步伐，很多国有企业都在紧锣密鼓地改制成为股份制、或出让、或拍卖，作为医疗卫生事业，国家和地方也在加紧改制，比较早的广东省深圳市去年放开了医疗市场，并有 5 家大的国内外财团注册了独资民营医院，每家的注册资金上亿元；湖南省也在 2004 年放开医疗市场，就湖南省永州市来说，去年所有的医院都进行了资产评估，2004 年将全部招商拍卖；上海市也于 2003 年 12月 8 日出台了关于本市促进社会办医发展民办医疗机构若干意见（试行）文件，敲响了民营资本进入医疗市场的第一 ，因此，2004 年进入上海医疗市场是最佳时期，不宜太晚。 第 13 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 正确选择 *上海医疗中心筹地址：* 电话：* 传真：*拟建医疗中 心的标准、投资额度与投资来 源 一、 拟建医疗中心的标准 根据上海市人民的消费水准和我们的资金情况，考虑到以后发展的需要，拟建医疗中心应达到二级及以上医院医疗中心的标准，医务人员和管理人员可控制在 60 人左右；应拥有螺旋 CT、500MAX 光机、全自动生化分析议、彩色多谱勒 B 型超声议和电子胃镜等设备；从职称上来说，应有副主任医师以上职称医生达 10 名、主治医师 15 名、助理医师20 名；从学位来说，应有博士生 5 名、硕士生 10 名；医疗用房总面积为 1000 平方米。 二、拟建医疗中心的性质 医疗中心建成后以股份制体制运作，所有权和经营权分离，建立现代医院管理制度，建立的医疗中心实行董事会领导下的医疗中心总经理（主任）负责制，法律依据为中华人民共和国公司法。 三、拟建医疗中心的投资额度 医疗中心建设期为 3 个月，投资总额为 1500 万元，其中房地产投资 第 14 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 为分期付款需 300 万元，前三个月（建设期）的分期付款准备金 60 万元，房屋装饰费用 1000 元/平方米，1000 平方米共计 100 万元，购买医疗设备 600 万元，人才引进费用 100 万元，流动资金 100 万元，不可预见费用费用 100 万元，前期人员工资 30 万元，医疗用品 50 万。（明细见下表） 上海医疗中心投资分配明细表 项 目数量单位平均单价（元）金额（万 元）首付（万元）备注总投资15001、基本建设460A 购买房地产1 000M2100001000300B 房屋装饰1 000M21 000100100C 前 3 个月分期付款准备金3月20000060602、前期开办费用503、建设期 3 个月工资准备金20人15000304、医疗器械520A 螺旋 CT 机1台3000000300B 500MAX 光机1台20000020C 电子胃镜1台30000030D 彩色 B 超1台30000030E 全 自动 生 化 分析仪1台30000030 第 15 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 F 心脑电图仪1台10000010G 针 灸理 疗设备若干4H 科室附属用品若干10I 其它 医疗器械若干865、救护车1台200000206、医疗用品若干70A 计算机30台400012B 办公 桌椅40张10004C 消毒供应器械若干4E 其它医疗 用品若干507、人才引进费用10人1000001008、前 3 个月人员工资50人10000509、流动资金10010、不可预见的费用100四、拟建医疗中心的投资来源 拟建医疗中心的资金来源通过多渠道筹措：一是通过自筹部分资金；二是通过招商引资；三是通过银行贷款。具体运作方式是：首先通过自筹部分资金与地产开发商签订契约，购买业务所需房地产；然后再用地产抵押进行贷款；最后可通过招商引进部分资金。 第 16 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 第 17 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 *上海医疗中心筹地址：* 电话：* 传真：* 攜手前進 一、竟争对手分析 经营对策和战略 如果能按计划规模完成建设，在上海市，除复旦大学附属肿瘤医院、上海市肺科医院和第二军医大学附属东方肝胆外科医院具有非常专业水准外，其它在专业技术上和管理上难以与医疗中心抗衡，在中医中药治疗肝病、肿瘤方面有如此专业的还为数不多；在全国范围内，河北省中医肝病医院是最大的竟争对手，然而，肝病市场如此巨大，只二家“同台共技”，又有什幺大碍呢？何况河北省中医肝病医院的规模也只有 300张床位，我们有先进的管理模式、专业的医务人员、*独特的学术思想、*GMP 认证生产的系例纯天然中药产品，*专业的科研队伍，中国·*有限公司资金势力，这些，就是我们成功的基石。 二、经营对策和方略 1、广告战略 由于刚进入上海医疗市场，且中医治疗肝病的效果在 第 18 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 以前患者难以相信。为此，经建设好的医疗中心一定要进行广告策划和广告宣传，以便使市民知道在上海市有一家专门中医治疗肝病的医疗医疗中心，使医疗中心是以一种全新的姿态服务于广大市民的。具体在广告策划中要注意以下几个方面：广告的目标对象：我们的主要目标是肝病患者、肿瘤患者，以及需要中医中药治疗的患者及其它们的家属；需要进行体格检查的、关注本人身体亚健康和健康的人群.特别应突出中医中药治疗肝病的独特疗效和 LDW 的独特的学术思想。广告的目标范围：以医疗中心 40 公里半径为广告的范围，随后适当扩展到浙江和江苏两省，与杭州*门诊部和随后建立的*杭州医疗中心、*北京时间医疗中心形成一种“四面楚歌” 的夹击局面，产生一种互补效应。广告的方式方法：前期刚开业的一段时期以电视广告（CF）、报纸广告（NP）、路牌广告为主，形成一种立体式、轰炸式的攻势，强烈刺激广大群众的视觉，同时不能忽略杂志广告（MG）、和报纸的软广告以及电台广播。一段时期以后要以杂志和报纸的软广告以及参与电视、电台健康讲座为主，不定时的做一些硬广告进行促动。还可以在挂号本、药品袋、照片袋、礼品盒和名片上做一些广告，另要充分利用与周边单位的关系。广告的资金预算：刚开始时广告占收入的比例大一些，但不能超过 20%，半年后应控制在 10%以内为宜，一年后要控制在 7以下。 2、公关战略 *上海医疗中心建立后力求在一年之内通过公关战略和广告宣传，加强同周围组织的沟通，树立良好的医疗中心公众形象，把医院的知名度提高 20%，公众喜爱度提高 15%。这些公关活动包括：开业期间优惠检查费、免挂号费、调低药价等，其后，采取赠送早 第 19 页 2004/5/9 *上海医疗中心 可行性论证报告 餐、供应凉茶、免费接送和对老干部、老红军、80 岁以上的老人特别关注等措施进行公关；