深圳市物流业统计报告.doc

2008年深圳市物流业统计报告一 2008年深圳市物流业运行指标统计基本情况表1：2008年深圳市物流业运行指标纵向对比统计表物流业运行指标2008年2007年增速变化物流业增加值（亿元） 734.52654.22-同比增长(%) 12.2720.39-8.12个百分点物流业增加值占GDP比重(%) 9.41 9.67-0.26个百分点物流总费用(亿元)1178.391021.82-同比增长(%) 15.32 17.60-2.28个百分点物流总费用占GDP比重(%) 15.0915.10-0.01个百分点物流总产出(亿元)1843.211641.71-同比增长(%) 12.27 20.39-8.12个百分点物流总额（亿元）23696.3521663.79-同比增长(%) 9.38 11.84-2.46个百分点交通运输指标2008年2007年同比社会货运量(万吨)14843.5713753.83 8.52%社会货物周转量(亿吨公里) 749.60 852.28-5.61%机场货邮吞吐量(万吨) 59.78 61.60-2.95%港口货物吞吐量(万吨)21115.4319918.96 6.01%港口集装箱吞吐量(万TEU) 2141.63 2109.92. 1.50%出口集装箱吞吐量(万TEU) 1086.92 1101.20-1.30%图1：2008年深圳市物流业运行指标纵向对比分析图一）物流业运行指标1、物流业增加值2008年，深圳市物流业增加值为734.52亿元，按现价计算，同比增长12.27%，占同期全市GDP的比例为9.41%，与去年同期相比下降0.26个百分点。表2：2006-2008年深圳市物流业增加值统计表2006年2007年2008年物流业增加值（亿元）543.43654.22734.52同比增长（%） 16.72 20.39 12.28占GDP比例（%） 9.56 9.67 9.41图2：2006-2008年深圳市物流业增加值对比分析图2、社会物流总费用2008年，深圳市社会物流总费用为1178.39亿元，按现价计算，同比增长15.32%，占同期全市GDP的比例为15.09%，与去年同期相比降低0.01个百分点。从2008年深圳市社会物流总费用构成来看，运输费用为629.54亿元，按现价计算（下同），同比增长12.76%，占同期全市社会物流总费用的53.42%；保管费用为361.72亿元，同比增长23.70%，占同期全市社会物流总费用的30.70%；管理费用为187.13亿元，同比增长9.35%，占同期全市社会物流总费用的15.88%。表3：2006-2008年深圳市社会物流总费用统计表2006年2007年2008年社会物流总费用（亿元）868.881021.821178.39同比增长（%） 14.74 17.60 15.32占GDP比例（%） 15.29 15.10 15.09图3：2006-2008年深圳市社会物流总费用对比分析图表4：2008年深圳市社会物流总费用构成统计表运输费用保管费用管理费用指标值(亿元)629.54361.72187.13同比增长(%) 12.76 23.70 9.35占同期总费用比例(%) 53.42 30.70 15.883、社会物流总产出2008年，深圳市社会物流总产出为1843.21亿元，按现价计算 （下同），同比增长12.27%。其中，运输业收入为1191.93亿元，同比增长10.44%，占同期全市社会物流总产出的64.67%；保管业收入为431.19亿元，同比增长17.62%，占同期全市社会物流总产出的23.39%；管理业收入为220.09亿元，同比增长12.35%，占全市社会物流总产出的11.94%。表5：2006-2008年深圳市社会物流总产出统计表2006年2007年2008年社会物流总产出（亿元）1363.681641.711843.21同比增长（%） 16.72 20.39 12.27表6：2008年深圳市社会物流总产出构成统计表运输业收入保管业收入管理业收入指标值(亿元)1191.93431.19220.09同比增长(%) 10.44 17.62 12.35占同期总产出比例(%) 64.67 23.39 11.94图4：2006-2008年深圳市社会物流总产出对比分析图4、社会物流总额2008年，深圳市社会物流总额为23696.35亿元，按现价计算（下同），同比增长9.38%。从构成来看，农产品、工业产品、进口货物、邮政行业物流总额分别是51.24亿元、13505.23亿元、9608.07亿元和531.81亿元，同比增长率分别为1.81%、13.25%、3.89%和20.84%。表7：2006-2008年深圳市社会物流总额统计表2006年2007年2008年社会物流总额（亿元）19371.0521663.7923696.35同比增长（%） 29.49 11.84 9.38图5：2006-2008年深圳市社会物流总额对比分析图表8：2008年深圳市社会物流总额构成统计表农产品 工业产品进口货物邮政业务行业物流总额(亿元)51.2413505.239608.07531.81同比增长(%) 1.81 13.25 3.89 20.84占同期物流总额比例(%) 0.22 56.99 40.55 2.24（二）交通运输指标1、社会货运量2008年，深圳市社会货运量累计完成14843.57万吨，同比增长8.52%。其中，铁路货运量累计完成400.80万吨，同比增长23.32%；公路货运量累计完成10618.00万吨，同比增长14.49%；水运货运量累计完成3783.80万吨，同比下降6.60%；民航货运量累计完成40.97万吨，同比增长48.28%。表9：2006-2008年深圳市社会货运量构成统计表2006年2007年2008年铁路货运量（万吨） 311.60 325.00 400.80公路货运量（万吨）7914.009274.0010618.00水运货运量（万吨）3070.004127.20 3783.80民航货运量（万吨） 21.21 27.63 40.97社会货运量（万吨）11316.8113753.83 14843.57图6：2006-2008年深圳市社会货运量对比分析图图7：2006-2008年深圳市社会货运量构成分析图2、社会货物周转量2008年，深圳市社会货物周转量累计完成749.60亿吨公里，同比下降5.61%。其中，铁路货物周转量累计完成2.16亿吨公里，同比增长13.68%；公路货物周转量累计完成81.22亿吨公里，同比增长15.57%；水运货物周转量累计完成652.96亿吨公里，同比下降8.57%；民航货物周转量累计完成13.26亿吨公里，同比增长69.35%。表10：2006-2008年深圳市社会货物周转量统计表2006年2007年2008年铁路运输（亿吨公里） 1.85 1.90 2.16公路运输（亿吨公里） 54.8570.28 81.22水运运输（亿吨公里）696.18772.26652.96民航运输（亿吨公里） 4.28 7.83 13.26社会货物周转量（亿吨公里）757.16852.28 749.60图8：2006-2008年深圳市社会货物周转量对比分析图图9：2006-2008年深圳市社会货物周转量构成分析图3、机场货邮吞吐量2008年，深圳市机场货邮吞吐量累计完成59.78万吨，同比下降2.95%。表11：2006-2008年深圳市机场货邮吞吐量统计表2006年2007年2008年机场货邮吞吐量（万吨）55.9661.6059.78图10：20062008年深圳市机场货邮吞吐量对比分析图4、港口货物及集装箱吞吐量2008年，深圳市港口货物吞吐量累计完成21115.43万吨，同比增长6.01%；港口集装箱吞吐量累计完成2141.63万TEU，同比增长1.50%，其中出口集装箱吞吐量累计完成1086.92万TEU，同比下降1.30%。表12：20062008年深圳市港口货物及集装箱吞吐量统计表2006年2007年2008年港口货物吞吐量（万吨）17584.0319918.9621115.43港口集装箱吞吐量（万TEU） 1846.89 2109.92 2141.63#出口集装箱吞吐量（万TEU） 960.59 1101.20 1086.92图11：20062008年深圳市港口货物及集装箱吞吐量对比分析图三 2008年深圳市物流业运行情况分析2008年，我国经济社会发展经受了多方面的严峻挑战和考验，面对全球金融危机的冲击，作为改革开放前沿阵地的深圳市在市委市政府的团结带领下沉着应对，积极发挥先锋城市的开拓创新精神，采取了一系列促进经济增长的政策措施，2008年深圳市GDP总量达到了7806.54亿元，保持着12.1%的稳定增长。深圳市物流业面对复杂多变的经营环境，开拓进取，积极应对，取得了新的进展，为深圳市经济的平稳较快发展做出了重要的贡献。（一）物流业经受严峻考验，增加值增速放缓2008年，许多重大事件交替发生，雨雪冰冻和汶川地震两大自然灾害、国际能源价格和原材料价格上涨、柴油短缺以及油价持续上涨、北京奥运交通限行和环境整治、人民币持续升值、全球金融危机导致的国际需求市场萎缩等对深圳市物流业发展造成了重大影响,尤其是下半年开始愈演愈烈的全球金融危机对我市物流业的发展带来了严峻的考验。在多方面不利因素的影响下，我市物流业增速回落，但仍保持着较为稳定的增长，2008年我市物流业增加值为734.52亿元，同比增长12.27%，增幅较去年回落了8.12个百分点，占全市GDP的比重为9.41%，比去年下降了0.26个百分点。从2008年物流业发展趋势分析，深圳市物流业将进入增长趋缓、结构调整阶段。（二）物流业成本压力大，运营效率有所提升2008年深圳市社会物流总费用为1178.39亿元，同比增长15.32%，增速比去年下降2.28个百分点，占GDP的比重为15.09%，比去年下降了0.01个百分点。2008年物流行业面临着较大的成本压力,但仍保持着较高的运营效率。从总费用的构成来看：运输费用方面，上半年油价的上涨使物流业面临较大的运输成本压力，但随着出口增长的逐步放缓和货运周转量的减少，运输费用为629.54亿元，增长速度和占总费用的比重均有所下降。2008年深圳市外贸出口集装箱吞吐量和货运周转量分别为1086.92万标箱和749.6亿吨公里，同比分别下降了1.30%和5.61%，受其影响，运输费用的增速和占总费用的比重分别下降了0.72和1.22个百分点。保管费用方面，仓储业功能设施和多元化服务的不断完善使物流业对保管的需求更加丰富。此外，受出口减缓影响，仓库长期积货也导致保管费用的上涨。2008年保管费用为361.72亿元，同比增长23.70%，占总费用的比重为30.70%，虽然增幅上比去年下降了6.9个百分点，但占总费用的比例上升了2.07个百分点，这也意味着我市各行业对物流服务的需求日趋丰富，深圳市物流业向现代物流发展的步伐加快。管理费用方面，2008年，新劳动合同法的颁布实施在一定程度上增加了企业的人力成本，上半年物价水平的持续高位运行也使企业管理费用支出面临较大的压力，但多数企业通过采取改善管理体制、优化管理流程、节约办公用品耗材等措施来削减管理费用，效果显著。数据显示，2008年管理费用为187.13亿元，同比增长9.35%，占总费用的比重为15.88%，比去年降低了0.86个百分点。（三）进出口增速下降明显，社会物流总额增幅趋缓2008年深圳市社会物流总额为23696.35亿元，同比增长9.38%，增幅比去年下降了2.46个百分点。社会物流总额增幅趋缓，其中进口物流总额增速减缓尤为明显。2008年深圳市进口物流总额为9608.07亿元，同比增长3.89%，占物流总额的比重为40.55%，比去年下降了2.14个百分点。其主要原因是，在人民币升值的影响和金融危机的冲击下，国际需求市场萎缩，深圳进出口贸易受到较大影响。2008年深圳市外贸进出口总额2999.75亿美元，同比增长4.3%，增幅比去年下降了16.8个百分点，其中进口总额1202.31亿美元，同比仅增1.0%，增幅比去年下降了17.5个百分点。2008年深圳市工业品物流总额为13505.23亿元，同比增长13.25%；占物流总额的比重为56.99%，比去年上升了1.95个百分点。工业品物流总额的稳定增长是社会物流总额增长的主要拉动力量。在金融危机的冲击下，深圳市工业制造业尽管也受到了一定程度的影响，但依靠高新技术产业的有力支撑，工业品物流总额仍保持了稳定的增长。四 产业问题分析（一）土地使用费改税，物流企业成本压力加大按照国家要求，深圳于2007年11月1日开征土地使用税，此前由国土部门负责征收的土地使用费停止征收。深圳市以土地所属的街道办管辖范围作为划分界限，分六个等级征收土地使用税，其中税额最高的第一等级土地每年所交税额确定为每平方米30元。与原来的土地使用费相比，新开征的土地使用税在征税范围和征税额度上，都有较大提高。对于土地使用需求较大的物流企业尤其是仓储企业来说，土地费改税使成本普遍大幅提升，部分企业因所处地段等级较高每年上缴的土地费用比以往要多出2-3倍，这给企业带来了很大的压力。土地费改税的目的是通过经济手段来引导和提高深圳土地的利用效率，促进合理、节约使用土地，以解决深圳现有土地面积的有限性和土地需求的增长性之间日益凸显的矛盾。物流企业应该从节约成本的角度和满足企业需求的客观实际出发，合理选择用地，配合深圳市的合理规划与建设。（二）燃油税开始征收，物流企业机遇大于挑战2009年1月1日起成品油税费改革正式开始实施，取消原公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费，以货物运输为主的物流业作为用油大户无疑将会受到很大的影响。物流运输车辆一般情况下运营里程较高，相比固定的养路费，燃油税开征将相对提高道路运输企业运营成本，但由于2008年12月19日国内成品油价格的下调，附加在油价中收取的燃油税并没有给企业带来明显的成本压力，而且如果运输企业进行有效的合纵连横，其机遇将大于挑战。一方面，燃油税的开征尽管带来了企业经营成本升高的可能性，但这也有利于促使物流企业的改造升级。物流企业应该以此为契机，加快企业升级改造的步伐，加快信息平台建设，进而逐步提高企业运营水平和降低运营成本。另一方面，燃油税的开征也有利于规范货运市场秩序。在当前的货运市场上，为了减少或逃避公路养路和运输管理的费用，货运车辆普遍存在“大吨小标、超限超载”现象，同时也滋生了一些不法套牌车辆的出现，严重影响了市场的价格秩序与公平竞争。燃油税的开征完成了按车辆吨位征税到按燃油量和里程征税的转变，这将从根本上使这些不法现象得到有效的解决，对营造公平合理的货运市场秩序大有裨益。（三）物流企业存在重复纳税，试点税收政策有待进一步推广据调研了解，物流企业普遍反映行业税负较重，存在重复纳税的现象，突出体现在营业税和所得税方面，这对属于微利行业的物流业影响较大。首先是物流企业重复纳税问题。由于现代物流企业有大量物流业务外包，物流企业要支付给其他如运输企业和仓储企业较大比例的费用，只赚取差价收入。在运输环节可以扣除外包收入后纳税，但在占营业额15%20%的仓储环节却不能扣除，这就存在重复纳税问题。其次是物流企业发票抵扣问题。由于物流企业不是专业的运输企业，其对客户开出的发票，客户不能抵扣进项税额。此外，物流企业统一的营业税税率存在不合理性。物流企业开展的业务既有运输业务又有仓储业务，但在现行的税收制度中，交通运输业按3%的税率缴纳营业税，而仓储业按5%缴纳，这样不利于物流企业开展一体化运作。针对以上问题，国家税务总局颁布实施关于试点物流企业有关税收政策问题的通知（国税发2005208号），从2006年1月1日起对试点物流企业采取新的税收政策，包括“营业税税基实行扣除外包营业收入后计税的原则”、“增值税一般纳税人外购货物和销售应税货物取得的由试点企业开具的货物运输业发票准予抵扣进项税额”等，新政策在试点物流企业中获得了很好的成效。但目前新政策仅在试点物流企业中试行，在整个行业中的普及还有待时日，因此，建议尽快扩大新税收政策的适用范围，进一步解决物流企业面临的重复纳税及抵扣难等问题。（四）交通基建投资速度加快，综合运输体系更加健全随着珠三角地区广深港高速铁路、深港东部通道等一系列重大项目的开工和一批交通基建项目的逐步落实，深圳市与珠三角各城市之间的联系会更加紧密。2009年，深圳市也将重点投资一些交通设施的建设，不断加快交通网络建设和综合交通枢纽建设的步伐。随着深圳市综合运输体系功能的进一步健全，深圳市物流企业的服务功能会更加丰富，综合服务能力也会更强。同时，珠三角地区交通联系的增强和深圳市综合运输体系的完善也为深圳市物流企业降低运输成本和加快扩展内地业务创造了有利条件。（五）公路货运盗抢猖獗，严重威胁物流运输安全自金融危机对我国经济形成强烈冲击以来，社会治安环境恶化，深圳周边及广东与邻省交界地区车匪路霸猖獗，跨地区、跨省域频繁作案，并且已形成专业化动态作案，许多物流企业在货物被盗后存在着“立案无门，破案无望”的窘境。在运输途中被盗抢的货物多为电脑、液晶电视、钟表等贵重的高新技术产品，给我市相关物流和生产制造业企业造成了巨大的损失，对一些物流企业的生存构成了严重的威胁。目前，此问题已引起市政府部门高度重视，近期将汇报给省级相关部门协调解决，以打击车匪路霸的的嚣张气焰，维护公路货物运输的安全与经济社会的稳定、和谐发展。