工艺品行业分析报告.doc

行业研究报告重要提醒本行业报告中涉及了部分关于海外买家分布、搜索关键词、分词销售词表等敏感数据。同时，EXCEL附表中列举了该行业部分中供客户名单和联系人等信息。以上信息皆属于公司的商业机密，供各位战友内部使用，不允许将该资料以邮件发送、拷贝等方式共享给任何一位外部客户！目 录一、工艺品行业概况- 1 -（1）工艺品行业介绍- 1 -（2）工艺品行业认证- 1 -（3）工艺品生产、出口贸易相关规定- 1 -二、工艺品行业现状- 2 -（1）我国工艺品行业现状- 2 -（2）工艺品行业的产品特点- 2 - 玻璃/水晶工艺品- 2 - 树脂工艺品- 2 - 陶瓷工艺品- 3 - 木雕工艺品- 3 - 竹工艺品- 4 -（3）工艺品行业的产能分布概况- 4 -三、工艺品行业发展前景- 5 -（1）我国工艺品出口现状分析- 5 -（2）我国工艺品行业主要出口市场及分布状况- 7 -（3）工艺品海外重点市场进口状况及需求分析- 8 -（4）工艺品行业前景- 9 -四、阿里巴巴"工艺品"行业买家特征分析- 10 -（1）买家洲区分布状况- 10 -（2）买家反馈数量TOP3国家/地区- 10 -（3）买家搜索关键词TOP30- 11 -（4）“工艺品”行业产品点击量与反馈数- 12 - 工艺品行业整体平均点击量&行业Top10平均点击量- 12 - 工艺品行业整体平均反馈数&行业Top10平均反馈数- 12 -五、阿里巴巴"工艺品"行业买家代表（部分）- 12 -六、工艺品行业相关商展商机- 13 -（1）阿里巴巴国际知名商展推广- 13 -（2）阿里巴巴的大买家采购活动- 14 -（4）行业合作成功故事分享- 15 -附表：工艺品行业相关机密数据- 16 -一、工艺品行业概况（1）工艺品行业介绍工艺品行业，从材质上分，主要包括金属工艺品、水晶工艺品、玻璃工艺品、陶瓷工艺品、石料工艺品、塑料/树脂工艺品、竹木工艺品、天然植物纤维工艺品、纸布皮毛骨/贝/壳/天然工艺品等。从生产工艺上分，主要包括编织/编结/刺绣工艺品、雕刻/雕塑工艺品、抽纱刺绣工艺品、仿古工艺品、各式材料制画工艺品、其它工艺手法制品等。从功能用途上分，主要包括礼品工艺品、玩具工艺品、时尚饰品工艺品、家用工艺品、文化工艺品、节庆工艺品、民间/收藏工艺品等。（2）工艺品行业认证目前工艺品产品的认证多而繁杂，很多国家都有自己不同的标准，但主要集中于产品质量、企业实力、环保、安全及企业的社会责任等方面。以下是一些具有代表性的认证类型：认证标志认证名称认证机构认证内容ASTM认证美国针对产品的材料品质、易燃性、毒性等测试。C E安全认证欧盟检测产品在安全、卫生、环保和消费者保护等方面是否达到欧洲和技术协调与标准化新方法的指令要求。SGS-CSTC瑞士对工艺品礼品进行物理机械性能、易燃性、毒性、可靠性、金属含量等测试。CPSC美国消费产品安全委员会阻燃性、拆开性测试，对玩具、工艺品现有的或潜在的危险性和危害性进行评定。EN71检测欧盟一般性玩具、日用品、工艺品、等产品至少需要经受EN71-1；-2；-3这三部分考核。（3）工艺品生产、出口贸易相关规定l 自2007.7.1起，国家将PVC产品出口退税率由11%下调至5%，贸易成本的增加使工艺品出口企业利润越来越低，出口退税率的下调进一步加大了企业的经营压力。l 欧盟自2006年执行新EN71标准以来，对玩具类工艺品冲击最大，例如禁止使用有害化学物质、要求企业建立环保管理体系、甚至对企业社会责任进行审查。二、工艺品行业现状（1）我国工艺品行业现状WTO背景下的中国工艺品业面临很大的机遇与挑战，工艺品是一个最崇尚个性化的行业，缺少个性差异，行业将难以生存。近年来，我国工艺品产品出口增长迅猛，目前已成为世界最大的工艺品生产和出口国之一，国内工艺品产业正在以20%的速度持续发展，成为全球最具竞争力的工艺品生产和出口贸易中心之一。（2）工艺品行业的产品特点 玻璃/水晶工艺品艺术玻璃的加工分为综合制作、冷加工和热加工三大类，玻璃工艺品主要代表产品有玻璃或水晶酒具，水晶件套、摆件，烟缸，花瓶，玻璃圣诞礼品，玻璃水果系列，玻璃花枝系列，玻璃动物系列，玻璃糖果系列，玻璃调酒棒系列，玻璃珠，玻璃烛台和其它水晶工艺品。目前，我国玻璃工艺品大都处于艺术含量低，用料多，附加值低。部分采购商需求在OEM代理或再加工上，不仅要对水晶、玻璃工艺品外形和材质上有创新，还对供应商的规模和生产能力有相应要求。 树脂工艺品树脂是一种造型能力极强、表现细腻程度极高的造型材料，被广泛运用于工艺品、家居装饰品、花园产品等的生产制作中。30多年前，在英国、意大利、日本等国家开始出现树脂工艺品，上世纪80年代传至中国台湾，上世纪90年代初中国出现出口型树脂工艺品厂。1998年前后是树脂工艺品的销售旺季，全国出口销售额约90亿美元，泉州占60%左右。2000年后，树脂工艺品出口额下降，面对新的市场环境，整个产业开始谋划新发展，大胆摸索与尝试。如今越来越多的树脂工艺品企业采取多材质路线，采用铁、布、陶瓷、玻璃等材料，结合树脂开发各种款式的工艺品。树脂企业走多材质路线，寻找环保型的替代材料，不仅降低了原材料成本，还丰富产品种类，受到国外采购商的青睐。另一方面，企业不断加大产品研发力度，增加产品的科技含量，如用树脂为材料开发台灯等。此外，不少外贸企业转做国内市场，三家树脂企业在国内开设专卖店，一些企业通过大型批发市场销售。通过采取种种举措，树脂工艺品企业今年普遍反映出口额有明显提高。 陶瓷工艺品陶瓷工艺品历史悠久，可追溯到丝绸之路，马可·波罗曾对陶瓷工艺品有过详细记录。中国三大古瓷都江西景德镇、福建德化、湖南醴陵都是陶瓷工艺品的主要出口地，如今陶瓷工艺品已远销100多个国家和地区，形成传统瓷雕、西洋工艺瓷、日用瓷等齐头并进的产业格局。 木雕工艺品木雕工艺品的设计、制作、工艺方面已经日趋走向成熟，高精度的激光雕刻，帮助更多的企业进入这个门槛，也延伸出更多奇思妙想的工艺品，传统民族气息浓厚的木雕深受国外采购商的青睐，近年来需求有一直增长的趋势。造型精巧的根雕、雍容高档的佛雕、特种木材的杯子、木制钥匙扣等都是备受关注的热门产品。 竹工艺品竹制工艺品近年来兴起，其造型朴素古风雅、别具一格，主要采用毛竹碳化工艺，经侧压、胶合、砂光、涂漆等多道工序而成，毛竹天然纹理清晰清、具有强烈的艺术震撼力。竹制工艺品主要包括竹花瓶、竹工艺盘、彩竹板烙、竹屏风、竹牌坊、杂志架、宠物笼、藤萝、花盘套等。 （3）工艺品行业的产能分布概况作为全国最大的出口省份，广东的领先优势依然难以撼动，占全国该行业出口总额的45.9。排名2-5位的省市分别为：浙江、江苏、上海、福建。上述五省市出口占全国工艺品出口额的81.3，东部沿海省市仍是我国工艺品出口的主要地区。在“西部大开发”政策的推动下，中西部地区的主要省市出口出现明显增长，工艺品行业尤其如此。出口增幅较大的省市有青海、新疆，增长了1倍多；甘肃、河北、内蒙古、西藏等省市的增幅也都在4成以上。三、工艺品行业发展前景（1）我国工艺品出口现状分析l 工艺品行业历年出口额2006年我国工艺品出口创历史新高，达2483.94亿美元，同比增长20.35。近年来，工艺品出口增长迅猛，均保持20%以上的增长速度，占全国商品出口总额的比重也维持在30以上。下图反映了近4年以来我国工艺品行业的出口增长情况。l 大宗商品出口稳定增长，主要品种单价提升近年来，我国工艺品大宗商品出口额实现全面增长。其中，抽纱工艺品出口增长46.32，玻璃工艺品增长30.25，陶瓷工艺品增长26.82；此外草柳竹藤工艺品、塑料工艺品的出口等也都保持了较快的增长势头。在平均出口单价方面，各种工艺品都有不同程度的提高，其中抽纱工艺品增长7.11，陶瓷工艺品增长6.25，草柳竹藤工艺品增长5.59，塑料工艺品增长1.49。l 工艺品行业出口产品结构工艺品行业的大宗商品出口占整个行业出口的40.76。其中的代表性产品有塑料工艺品，占14.53%，玩具工艺礼品占9.64%，同时其他代表产品还有陶瓷工艺品占5.74%，玻璃工艺品占5.03%，草柳竹藤工艺品占1.54%。l 工艺品行业主要出口贸易方式我国工艺品行业一般贸易出口增势强劲，加工贸易仍占主导地位。2006年一般贸易出口额占行业出口总额的41.49，同比增长33.93，连续三年增幅超过30；加工贸易方式下的出口比重呈现下降趋势，占工艺品行业出口额的54.63，同比增长19.62，其中进料加工贸易约占70。（2）我国工艺品行业主要出口市场及分布状况l 传统市场魅力依旧，新兴市场成倍增长我国工艺品产品除继续走俏美、欧、港、日等传统市场外，与此同时，对俄罗斯等新兴市场的出口大幅飙升，同比增长77.96，俄罗斯已成为我工艺品第五大出口市场。另外对哈萨克斯坦、巴基斯坦的出口分别增长177.8、108.13。l 美、欧、港、日四大市场占工艺品出口总额的74我国工艺品出口主要集中在传统市场，其中对美出口占总额的30.94，同比增长21.81，排名第一；对欧盟出口占18.07，同比增长37.21；此外对香港和日本的出口分别占行业出口总额的15.68、9.6。对欧盟出口的18.07%份额中，主要集中在英、德、荷、法、意、西，这是我国工艺品的主要出口市场，占对欧盟市场出口的70以上。（3）工艺品海外重点市场进口状况及需求分析l 美国a、美国工艺品市场规模及需求动态美国是世界最大的工艺品市场。目前，工艺品、宠物用品、文具及办公用品、收藏品等商品的市场规模持续扩大。近几年美国的手工工艺品年零售额达到120亿美元，其中美术品、人造花和植物、画框、刺绣、缝制品、陶器、首饰、涂料及蛋糕装饰用品特别受消费者欢迎；另外美国贺卡销售额超过70亿美元，而文具、家庭办公礼品的市场规模更是高达740亿美元。b、美国市场畅销产品据有关调查显示，美国最受欢迎的十大工艺礼品为户外用品（如风铃、乌屋、吊床等）、室内用品（如香精、装饰布料、灯饰、壁饰、相框等）、音乐卡带或CD、宗教礼品（包括贺卡、壁饰、运动衫、雕像、书籍、录音带等）、精致美食或食谱、咖啡与茶、吧台用品（如酒杯、烟灰缸、打火机、雪茄盒等）、公司礼品、具民族特色的礼品、家庭办公用品（桌灯、笔、文具、电脑配件等）。l 德国a、德国工艺品市场进口状况德国是欧洲最大的工艺品市场，总体容量约160亿美元。其传统意义上的工艺品主要是指工艺蜡烛、工艺饰品、工艺礼品盒、工艺丝带等，这些产品主要从中国、波兰进口。近年来德国广义工艺品市场规模维持在160亿美元左右，约一半需要进口，其中波兰是其最大的进口来源国，占进口总额的17.7；其次是中国，占17.3，其他如葡萄牙、意大利等欧盟成员国也是德国工艺品市场的重要进口来源。b、德国市场工艺品消费动机分析据亚太物流网引自德国调查机构的消费者动机研究结果，德国消费者购买工艺品的三大原因是“生日”、“圣诞节”和“拜访亲友”，占购买消费者的比重超过60；此外由于德国“节日经济”的兴旺发达，约三分之一的德国人经常选择在节日期间购买工艺品作为礼物。l 日本日本工艺品市场规模庞大，超过15万亿日元。日本市场工艺品可分为两大类，一是个人用工艺品，市场规模7.93万亿日元，占52.9；二是企业用商业工艺品，市场规模达7.07万亿日元，占48.1。目前，单身职业女性、儿童、及老年人成为个人工艺品市场中的主要消费者。l 西班牙西班牙是欧洲重要的工艺品市场，其工艺品进口金额为2.8亿欧元，比同期增长4.6%。其中，中国的出口额占西班牙进口量的53.1%（1.5亿欧元）、其次为德国（6.6%）、意大利（6.3%）、印度（6.2%）、法国（5.5%）、印度尼西亚（2.9%）、泰国（2.1%）、越南（2.0%）。近年来，西班牙国内十分流行印有企业标章的工艺品作为礼品，竞争激烈的行业尤其如此。 另外，中国的工艺品凭借低成本优势，以及在西班牙华商的密集分布，西班牙各大城市中国人开设的“百元店”（指店内单项商品售价约为100比塞塔，折合0.6欧元）随处可见，这些“百元店”的进货来源多数是中国经营的进口批发公司，是中国工艺品进军西班牙不可忽视的走货渠道。（4）工艺品行业前景加入WTO以来，我国工艺品行业得到了长足发展，但也暴露了许多急需解决的问题，如产品雷同、假冒成风、缺少设计创新能力等。WTO背景下的中国工艺品业面临更大的机遇与挑战，企业需要敏锐地把握行业潮流趋势，而相关管理部门也应在规范市场环境方面有所作为。个性化是工艺品行业发展的共同方向。工艺品是一个最崇尚个性化的行业，缺少个性差异，行业将难以生存。但由于工艺品行业的企业规模普遍较小，跟风模仿的短视行为屡见不鲜，大大扼杀了部分企业的创新激情。为了企业本身及行业的持续健康发展，工艺品企业应强化自身的设计创新能力，加强分工协作，生产与众不同的个性化产品。规范竞争环境，强化行业自律。由于工艺品行业包含十分广泛的产品范畴，缺少行业组织的对口管理，企业之间的无序竞争，市场推广上的急功近利时有发生。因此对于工艺品行业，政府部门及行业组织应加强管理和指导，严整恶意抄袭行为，并加大对创新型企业的支持和保护力度。随着工艺品市场需求变化越来越快，流行周期日趋缩短。工艺品企业尤其是出口型需要更实时地掌握海内外市场的发展动态，开展电子商务将是一种十分便捷高效的产品推广渠道。四、阿里巴巴"工艺品"行业买家特征分析（1）买家洲区分布状况（2）买家反馈数量TOP3国家/地区洲区国家/地区洲区国家/地区Europe（欧洲）United Kingdom（英国）Africa（非洲）Egypt（埃及）Germany（德国）South Africa（南非）France（法国）Nigeria（尼日利亚）North America（北美洲）United States（美国）Asia（亚洲）Hong Kong（香港）Canada（加拿大）India（印度）Mexico（墨西哥）Malaysia（马来西亚）Central & South America（中南美）Brazil（巴西）Middle East（中东）Turkey（土耳其）Argentina（阿根廷）United Arab Emirates（阿拉伯联合酋长国）Chile（智利）Kuwait（科威特）Oceania（大洋洲）Australia（澳大利亚）New Zealand（新西兰）注：上表所列数据引用日期08-04-30（3）买家搜索关键词TOP30搜索量注：上表所列数据引用日期08-04-30（4）“工艺品”行业产品点击量与反馈数 工艺品行业整体平均点击量&行业Top10平均点击量 工艺品行业整体平均反馈数&行业Top10平均反馈数五、阿里巴巴"工艺品"行业买家代表（部分）六、工艺品行业相关商展商机（1）阿里巴巴国际知名商展推广 2008年法兰克福春季消费品博览会法兰克福春季消费品博览会是全球规模最大的消费品博览会。本届Ambiente比以往都更加国际化，共有超过46%的访客来自德国以外的国家和地区。 “在A上，我既是买家，也是供应商”Farman是印度一家仿古制品生产企业的负责人。2005年的Ambiente展会上，Farman见到了阿里巴巴的广告和摊位，就上前进行了详细了解，并从此开始使用这个平台。在阿里巴巴上他有两个身份，首先他是采购商。“我在中国大陆和香港等地区采购青铜、铝、铁等各种材料。网上采购大大降低了我们的采购成本。”其次，Farman还是位卖家。2007年，他成为了阿里巴巴TrustPass Members（海外供应商会员），在网上卖产品。“这是一个非常棒的工具，网上销售又大大降低了我们的销售成本，同时带来了全球买家。如果没有阿里巴巴，我们不会成长得这么快。”据Farman介绍，最近这两年他的企业获得了快速发展，已经从一个家庭式小作坊发展到超过50名员工的规模。Mohammad Farman, CEO of Zakaria llyas Export Corporateion, 印度2008年美国纽约国际玩具展览会2008年美国国际玩具博览会于2月17日在纽约贾维茨会议中心开幕，展会现场设置了1500个展位，参展商来自30多个国家和地区，此次展会共吸引了来自全球94个国家和地区的35000名访客。在4天展会期间，阿里巴巴工作人员进行了大量的线上演示和讲解活动，收集了769条买家信息。并向专业采购商派发了“中国供应商”行业光盘和行业手册。 背景介绍美国是全球最大的玩具消费国，玩具销量占世界总销量的30%。据海关统计，2006年中国对美出口额达到65.5亿美元。这显示了美国玩具市场的巨大空间。美国纽约国际玩具博览会是世界三大玩具博览会之一，是向美国及世界其他国家玩具业界展示自己产品的最佳机会。因此，参加纽约玩具博览会，面向世界最大的玩具消费市场，将对供应商拓展南北美市场起到巨大的推动作用。 Toy Fair 2008盛况回顾世界三大玩具博览会之一35000名专业观众1200名参展商 来自全球94个国家和地区 展出面积150000 平方米展会名称开展时间展会地点香港礼品及赠品展2008.4.28-5.1中国·香港香港国际玩具礼品展览会2008.10.20-10.23中国·香港国际日用消费品和礼品展览会2008.8美国·拉斯维加斯（2）阿里巴巴的大买家采购活动采购商采购商品采购日期利丰零售旗下的利童玩具“反”斗城，负责中国大陆、香港、新加坡、马来西亚、菲律宾等地的超过80家玩具“反”斗城商店的运营。车模、遥控车、情景组合、动作人偶、女孩饰品、玩具工艺品、手工艺品2008.05注：以上为阿里巴巴参加的部分行业商展活动、买家采购会。（3）行业合作成功故事分享 公司名称 上海伟军国际贸易有限公司 主营产品 工艺品、礼品、儿童用品等 公司规模 年出口额1000万美元 公司网址 公司性质 私营企业相关链接会员年限3年（2005.1成为中国供应商会员，且一次性投入20多万元）外贸操作公司设置十几名外贸人员操作电子商务，并设有专人管理阿里巴巴后台系统，直接向总经理汇报使用情况。成交情况1、通过电子商务推广，我们的生意陆续做到了欧洲、亚洲、中东等国家和地区。 2、此外网络还帮助我们结识了美国好几家大型连锁商，他们的采购代理是alibaba买家会员，并给我们带来了不菲的订单。 3、2005年公司的出口业务做到了1200万美金，其中一半左右来自于网络。电子商务心得1、对于公司而言，第一、alibaba上有很多信息；第二、它非常快捷；第三、它费用较低，尤其是节省了大量差旅费。只要在网上打开alibaba，就能找到很多信息，可随买随卖。 2、作为买家：我们要找一些sourcing，以前只能通过杂志、文本、黄页等不同的渠道，现在通过alibaba庞大的供应商数据库，能够很方便地找到合适的工厂。 3、作为供应商：我们的工作是为海外客户提供服务和产品，根据买家的采购习惯，我们选择了参展和网络推广这两条路，牢牢把握住采购商资源。好多工厂和贸易公司失败的原因往往是出在“人”的问题上。比如一家工厂，老板自己不懂外语和外贸知识，又是从学校里招聘刚刚毕业的新人，可以说独立做外贸的成功机率不大。因为在大陆现有的外贸专业教育体制下，所教和所学与实际需要并不相符。外贸是一项既要有技巧，又要有经验的工作，它对从业人员的专业和综合素质都提出了较高的要求。 我的建议是，要么聘请一位有多年经验、对行业和产品较为熟悉的外贸人员，要么静下心来，花上一、两年时间去培养外贸新人。所以打算尝试自主外贸的企业在外贸平台和人员的投入上，千万不要抱着“立竿见影”急于求成的心态。受访人：上海伟军国际贸易有限公司 朱文玮总经理附表：工艺品行业相关机密数据温馨提示：以下数据均属公司机密，请勿以任何形式泄露给客户！Gifts & Crafts（工艺品）区域会员数（截至5.14）全国续签率（1-3月）2-4月平均每月询盘数全国出口企业总数金华131100%好5662家宁波108温州86深圳75浦西55东莞52厦门51杭州49龙岗44台州42广州41香港33青岛31泉州30福州25佛山20济南20中山18南京18大连17嘉湖14苏州12北京12常州10浦东9天津8河北7安徽5绍兴4武汉3成都3重庆2部分相关数据来源：中国海关： 国研网： 中华人民共和国商务部： 联合国统计网：http:/comtrade.un.org/ 中国行业研究网：