中国磁性材料行业市场前瞻与投资战略规现状及发展前景预测分析.doc

一、磁性材料定义与分类（一）磁性材料定义磁性材料主要是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质，主要应用于风电、电子、计算机、通信、医疗、家电，军事等领域。（二）磁性材料主要产品分类磁性材料种类众多，从功能上主要分为软磁材料、永磁材料、矩磁材料、旋磁材料、压磁材料五类。图表：按磁性材料功能分类特性代表产品主要用途软磁材料矫顽力很低、易受外加磁场磁化、易退磁硅钢、铁硅、铁铝、镍铁系合金；金属磁粉；锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、锂锌铁氧体、镁锌铁氧体，非晶态软磁合金；超微晶软磁合金制造电磁铁芯、电机铁芯、小型变压器、音频视频磁头、脉冲变压器材料、电机定子转子、电感元件等。永磁材料能长期保留较高剩余磁性，经受不太强的外加磁场铁铬钴永磁、铁氧体永磁、稀土永磁（铝镍钴、钐钴、钕铁硼）、复合永磁材料制造各类小型磁体元件、磁分离器、磁推轴承、扬声器、微波器件；低速转矩电动机、启动电动机、传感器、磁推轴承；制造仪器仪表、通信设备、旋转机械、磁疗器械及体育用品等。矩磁材料具有矩形磁滞回线，剩余磁感强度Br与工作最大磁感强度Bm的比值接近1锰镁铁氧体、锰锌铁氧体、铜锰铁氧体、锂锰铁氧体用作记忆元件，用于电子计算机存储器中及磁放大器，变压器、脉冲变压器。旋磁材料电磁波的偏振方向在磁性材料中延传播方向旋转向前传播镍铜铁氧体、钇石榴石铁氧体用于雷达、导航、遥控等电子设备中。压磁材料磁化时能在磁场方向作机械伸长或压缩镍锌铁氧体、镍铜铁氧体用作磁致伸缩元件，用于超声波换能器等领域。资料来源：前瞻产业研究院磁性材料行业研究小组整理二、磁性材料行业发展环境分析（一）磁性材料行业政策环境分析图表：我国磁性材料行业相关政策分析政策名称主要内容产业结构调整指导目录（2011年）鼓励高性能稀土磁性材料和储氢材料及高端应用信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要重点发展与元器件性能密切相关的半导体材料、光电子材料、压电与声光材料、电子功能陶瓷材料、磁性材料、电池材料和传感器材料等电子基础材料和关键元器件“十二五”规划大力发展新能源汽车用高效节能无刷电机、高性能磁性元件和动力电池，推动锂离子动力电池的产业化，提高锂离子动力电池安全性、提升循环寿命、降低成本；开发电池管理系统和电池成组技术，开发适合新能源汽车使用的电池系统；推动快速充电技术研发及产业化；大力发展高端电子浆料；低温共烧陶瓷（LTCC）多层基板；高性能磁性材料等。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）鼓励重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术。机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划指出在2020年，我国“三基”行业创新能力明显增强，将形成与主机协同发展的产业格局，能够满足重大装备和高端装备对机械基础件、基础制造工艺和基础材料的需求，从而使产业发展严重滞后的局面得到改观。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强，支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。资料来源：前瞻产业研究院磁性材料行业研究小组整理（二）磁性材料行业技术环境分析1、行业专利申请数分析截至2012年底，我国磁性材料技术的专利申请数量总数为8803个。2004-2011年，我国磁性材料申请专利数呈现上升趋势，2012年有所下降，申请数为576个。图表：2004-2012年磁性材料技术相关专利申请数量变化图（单位：个）资料来源：前瞻产业研究院磁性材料行业研究小组整理2、行业专利公开数量变化情况2004-2012年，我国磁性材料技术的专利公开数量呈现上升态势，2012年公开专利数为1013个，为近年来最大值；截至到2013年3月，我国磁性材料技术专利公开数量为237个。图表：2004-2013年3月磁性材料技术相关专利公开数量变化图（单位：个）资料来源：前瞻产业研究院磁性材料行业研究小组整理3、行业专利申请人分析从我国磁性材料专利技术申请人构成来看，湖州师范学院申请的专利最多，达到96个；株式会社东芝排名第二，为63个；松下电器产业株式会社申请59个，排名第三。图表：截至2012年底磁性材料技术相关专利申请人综合比较（单位：个，人，年）申请人专利数申请人研发能力比较活动年期发明人数平均专利年龄湖州师范学院963731株式会社东芝63131157松下电器产业株式会社591713511TDK株式会社4415868皇家飞利浦电子股份有限公司4110636株式会社日立制作所3814848索尼公司3210445富士通株式会社2910578浙江大学2912786烟台正海磁性材料股份有限公司284472资料来源：前瞻产业研究院磁性材料行业研究小组整理（四）行业热门技术分析从我国磁性材料专利技术申请分布来看，H01F1/00最多，所占比重为22.94%；其次是H01F41/00、G11B5/00，所占比重分别为12.36%和11.12%。图表：截至2012年我国磁性材料行业相关专利技术比重（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院磁性材料行业研究小组整理三、磁性材料行业发展状况分析自1988以来，中国磁性材料行业已形成了自己的产业体系，各门类的磁性材料产量均居世界前列，磁性材料行业的市场规模也呈现逐年递增的趋势，截至到2012年，我国软磁材料和永磁材料的市场规模分别达到44万吨和76万吨左右，分别占全球产量约45%和60%，磁性材料市场规模年均增长率约为13%。图表：2006-2012年中国磁性材料行业市场规模（单位：万吨）资料来源：前瞻产业研究院磁性材料行业研究小组整理行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国磁性材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告。四、国际磁性材料行业知名企业日立金属株式会社美国微磁（MAGNRQUENCH）日本爱普生公司（EPSON）飞磁集团（FERROXCUBE）东京电气化学工业株式（TDK）五、中国磁性材料行业领先企业安泰科技股份有限公司太原双塔刚玉股份有限公司南京金宁电子集团有限公司宜宾金川电子有限责任公司杭州永磁集团有限公司麦格昆磁（天津）有限公司安徽龙磁科技有限责任公司成都银河磁体股份有限公司宁波永久磁业有限公司安徽雄风新材料股份有限公司六、中国磁性材料行业五力竞争模型分析（一）上游议价能力分析磁性材料上游行业生产企业众多，产能过剩，从而磁性材料生产企业具有较高的议价能力，但由于上游原材料主要用于建筑、涂料等，在磁性材料中应用占比较少，使得磁性材料生产企业议价能力不高。综合来看，磁性材料行业议价能力一般。图表：上游议价能力分析指标相关分析磁性材料行业议价能力产销情况磁性材料行业的上游是氧化铁、氧化镁、氧化锌等黑色金属钢铁行业，以及稀土行业，生产企业较多，目前均处于产能过剩状态。较高应用情况整体来看，上游原材料用于磁性材料的比重较低，同时，原材料一般为通用材料，不会对特殊性能工艺提出要求。较低资料来源：前瞻产业研究院磁性材料行业研究小组整理（二）下游议价能力分析磁性材料的下游行业主要是计算机、电子器件、通讯、汽车和航空航天等工业领域，通过综合分析，磁性材料行业的议价能力整体较低，但针对少数生产高端磁性材料产品的企业议价能力相对较高。图表：下游议价能力分析指标相关分析磁性材料行业议价能力企业规模计算机、通讯、汽车和航空航天等行业市场集中度高，企业的资金实力雄厚，企业规模较大，对磁性材料的购买量较大，具有较强的地位和较高的议价能力。较低产品特性普通的磁性材料产品具有同质性，产品差异不大，这为下游行业提供了较高的议价机会，而对于高附加值的高端磁性材料，具有较高的技术水平，对这类产品，下游企业议价能力相对较低。对普通产品议价能力较低，对高端产品议价能力较高资料来源：前瞻产业研究磁性材料行业研究小组整理（三）潜在进入者威胁我国磁性材料行业近年来随着下游需求的拉动，盈利状况良好，同时国家相继出台政策支持行业的发展，这对潜在进入者具有较强的吸引力，但产品的相关技术和标准较高，以及现有企业的反击为潜在进入者提供了较大的进入壁垒。因此，中国磁性材料潜在进入者的威胁较小。图表：潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价1）磁性材料行业处于成长期，盈利能力等方面呈上升趋势；吸引力较强2）国家各项政策支撑磁性材料行业的发展。进入壁垒1）成熟的技术与知名品牌壁垒阻止了新进入者短期进入的可能性；进入壁垒较高2）国家的节能减排标准提高了行业进入门槛。企业反击程度现阶段，磁性材料产品与技术发展均比较成熟，这些企业具有丰富的资源和强大的意志力打击新的进入者。企业反击程度较大（四）替代品威胁磁性材料行业的发展为下游行业提供了不可或缺的配套产品，保障了下游行业的稳步发展。随着产品功能不断多样化，技术也得到不断更新，具备小型化、高性能、低功率等性能的磁性材料，满足了不同行业特定的应用需求，磁性材料是下游领域的应用中不可或缺的，受到的替代品威胁较低。（五）现有企业的竞争以下分别从竞争数量、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。综合来看，行业处于成长阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。图表：磁性材料现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量企业数量众多，以中小企业为主，企业总数超过2000家，年生产能力在500吨以下的企业占40%左右，上市公司或涉及磁材的上市公司仅有28家。竞争者数量众多，市场竞争激烈退出壁垒磁性材料属于制造行业，固定成本比重较大。退出壁垒较大同质化程度国内磁性材料的生产企业规模较小，技术实力较低，产品以中低端为主，同质化严重。低端产品同质化程度大竞争层次低端产品市场竞争以价格为主，高端产品市场竞争以技术与品牌为主。竞争层次较高资料来源：前瞻产业研究院磁性材料行业研究小组（六）结论运用波特的“五力”模型，对磁性材料行业的竞争环境分析中，可以看到磁性材料行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，磁性材料行业的竞争情况如下图所示。图表：磁性材料行业五力分析结论资料来源：前瞻产业研究院磁性材料行业研究小组整理