东北区域钢铁市场调查报告.doc

*大型民营钢铁公司市场调研报告*年*月*日河北胜宝制管有限公司三期工程产品定位报告根据公司发展及适应市场的需要，拟在某地建立新的项目，由市场部组织对东北地区进行市场调研。此次市场产品定位考察是新建钢铁项目前期工作的重要内容。此次考察的目的：立足于区域市场，结合行业发展规划及国家政策导向，最终选择合适的产品，确保项目建成后低风险、高效益。1. 东北钢铁工业现状及规划发展调查研究1.1 黑龙江及吉林省内钢铁生产企业组成现状及生产工艺装备现状表1 黑龙江及吉林省主要生产单位情况调查表单位主要装备工艺路线（生产小型材、线材、管）主要品种产量（万t）通钢转炉25吨×3电炉13吨×2+15吨×1+5吨×1连铸四流方坯（配套电炉）；2×3流；3×4流普钢、优钢205轧钢中型轧机：中型材50小型轧机：500×1/500×1/330×4/330×1500×2/300×2/250×5550×4/450×3/380×4/380×2/320×4(连轧)500×1/450×3/500×2×3/275×2×3(辉轧厂)350×2/300×5（辉轧厂）270×4（四平厂）小型材75普线450×5/450×2/300×6/275×8（辉轧厂）高线500×3/400×2/400×6/300×4/200×4/165×6线材70热轧无缝90mm冷拔钢管 6套无缝管7长春钢厂2座25吨电炉（2002年受废钢影响产量仅为4.2万吨，现因环保问题准备搬迁）小型材20四平红嘴短流程(2002年受废钢影响产量仅为35.5万吨)；去年钢水成本1670元/吨，今年1700元/吨。小型材50吉林经纬短流程(2002年受废钢影响产量仅为22.9万吨)小型材20普线10闵航短流程普线1.5吉林*公司热轧带钢85西林转炉25吨×2电炉10吨×1+20吨×2+30吨×2连铸四流方坯（配套电炉）；四流方坯(1202)炼钢105轧钢中型：小型材（与线材共用初轧机组及加热炉）半连续轧机中型材30小型轧机：500×1/250×5；500×2/300×2/250×5小型材55高线 45度无扭轧制线材20鸡西短流程（年产窄带20万吨）窄带20北满电炉15吨×1；30吨×2；20吨×1；45吨×1；50吨（超高功率）连铸一机两流水平方（圆）坯优钢、普钢30轧钢中型：500×3；500×1/350×2/280×7棒材15小型轧机：500×1/350×2/200×7棒材热轧无缝140mm无缝管121.2 辽宁、黑龙江及吉林省内钢铁企业生产的钢材品种、规格构成现状1.2.1 辽宁省表2 2002年主要钢铁企业钢材产量合计大中型小型及线材优型板材其他合计2087255541151212181鞍钢96025130374062本钢4430040403凌源1360610696辽特7200720抚钢6006000北台100010000其他31602030113从上表可以看出辽宁省2002年小型材及线材产量为554万吨，其中203万吨为购坯轧材小型轧钢企业生产。1.2.2 吉林省表3 2002年主要钢铁企业钢材产量单位钢材普钢优钢热轧冷轧合计286.7241.944.8283.53.2通钢206.5161.944.6203.33.2长春钢厂4.24.24.2吉林*公司15.415.415.4经纬22.922.922.9四轧0.170.170.17红嘴35.535.535.5闵航1.461.461.46其他0.470.470.47表4 2002年钢铁产品结构总量中型材普通小型材优型材线材其他286.737.3116.325.779.927.5注：其他品种是：通钢产7.6万吨管坯（材）及3.4万吨热轧带钢和*公司公司产15.4万吨带钢。表5 2002年钢铁企业分品种产量中型材：合计槽钢角钢圆钢汽车轮辋钢通钢37.37.728.41.20.82普通小型材：合计槽钢角钢圆钢小计116.33.326.386.7通钢63.43.312.847.2长钢3.43.4经纬13.513.5红嘴35.535.5其他0.470.47优型材：合计大型中型小型碳结合金弹簧合金碳结小计25.75.01.297.721.71.12.8通钢25.65.01.297.621.71.12.8四平0.160.16线材：合计普线硬线高线小计79.930.65.533.8通钢69.019.75.533.8经纬9.49.4闵航1.51.51.2.3 黑龙江省表6 2002年主要钢铁企业钢材产量单位产能钢材普钢优钢热轧合计21516515015165西林钢厂105105105105北满特钢65151515鸡西钢厂20202020其他25252525注：因受流动资金影响，北满特钢实际产量远远低于其产能。表7 2002年钢铁产品结构：中型材小型材线材优型材其他合计总量357922722165西林钢厂295620105北满特钢62715鸡西钢厂020其他0232251.3黑龙江及吉林省内钢铁市场分析黑龙江及吉林省主要钢铁企业有：西林钢铁公司、北满特钢、通化钢铁公司等，其产量规模为480万吨/年左右，加上其他小钢铁厂150吨（购坯轧材企业产量），共计产钢630万吨，其中小型材及线材约300万吨左右，两省小型材及线材2002年需求量约为400万吨，尚有缺口100万吨，主要由首钢、乌钢、北台、鞍山小型轧钢厂、鞍钢、凌钢、抚钢等供应，上述厂家多数是国有企业，轧机装备水平普遍偏低，没有一家全连轧小型及高线生产线，成本普遍偏高，例如：通钢的吨钢平均成本为1950元。现阶段该区域售价大致在27002900元之间，有较大的利润空间，且存在供不应求现象，因此一些购坯轧材及电炉炼钢小型企业也有利可图，有的甚至生产“地条钢”冲击市场。加之西林钢厂和通钢生产的螺纹钢属免检产品，用户比较认可，价格较之一般钢厂高出50元左右。另外，在线材品种中除通钢有40万吨高线外其余均为普线。1.4 黑龙江及吉林省钢铁企业20032010年发展规划及实施潜力分析。主要调查研究的企业为西林钢厂、通化钢铁公司、北满钢铁公司三家企业及黑龙江省冶金公司、吉林省冶金公司。1.4.1 黑龙江省北满特钢年生产规模达到70万吨，钢材达到63万吨，产品面向全国并打入国际市场，形成以“四位一体”短流程特钢生产线为主体，快锻、无缝管和老系统为两翼的生产经营模式。但目前其生产经营的举步维艰，200年产量仅达15万吨，140mm无缝管生产线及合金钢棒材生产线均未达产。西林钢铁公司重点生产建筑用钢材，钢的生产规模达到65万吨、钢材达到61万吨。产品以建筑型材、小型圆钢、螺纹钢、线材为主，占领区域市场。通过低成本扩张，兼并大金钢铁有限责任公司（原阿城钢厂），充分发挥其炼钢、精炼、连铸“三位一体”30万吨钢的综合生产能力，形成炼轧配套体系，集团产能力争达到100万吨级；鸡西北方制钢公司形成36万吨钢的综合生产能力，充分利用煤的优势，以窄带钢为主，发展钢铁工业。将两台10吨转炉中一台扩容改为30吨顶底复合吹炼转炉，另一台10吨转炉改为精炼炉，改造现有R6米三机三流弧型连铸机，再上一台连铸机，两台连铸机均实现高效化；将现有的窄带钢宽度由280mm 改为350mm，热轧窄带钢能力由年产15万吨提高到35万吨，增加不锈钢带和硅钢板坯等品种，走品种、质量、效益型企业发展之路。1.4.2 吉林省吉林省主要用钢大户为：宽板和管材（石油、锅炉管、供暖系统等），化工行业也是用钢大户之一，目前省内仅磐石一家无缝钢管厂；吉林省还是汽车生产大省，优钢需求量较大（2002年优质型材需求量为27万吨）。十五规划年产钢450万吨；十一五规划年产钢700万吨，其中通钢新建一条年产150万吨热轧薄板生产线，使其年产达400万吨，吉林建龙150万吨）。新建：长春高新技术开发区拟新建年产80万吨不锈钢短流程生产线，台商独资，总投资约10亿美圆。通钢：年产量200多万吨，其产品主要以小型材、线材为主，80%左右销往东三省，2003年钢材产品平均成本计划1950元/吨；今年8月份新建的合金窄带550mm轧机将投产，该生产线投资1.2亿元，年产50万吨；同时公司计划23年内建成年产150万吨薄板坯连铸连轧生产线一条（投资约35个亿）。吉林铁合金厂计划新增年产10万吨不锈钢坯供通钢窄带轧机轧制。吉林建龙年产150万吨200万吨。从黑龙江及吉林省“十五”及“十一五”规划可以看出，几乎没有新增棒线材产量的规划，而通钢及西林钢厂棒线材生产装备水平不高，因此，在黑龙江及吉林地区建高水平的棒线材生产线是可行的。2 黑龙江及吉林省钢材需求调查研究经对东三省有关部门、用户及钢材市场调研得出2002年消费结构。表8 2002年东三省小型材、线材消费构成（%）小型%线材%合计比例东三省消费量500.1100345.8100845.9100黑龙江消费量113.223.78423.3197.223.3吉林消费量115.322.879.323.2194.623.0辽宁消费量271.653.5182.5531.5454.153.7注：1、黑龙江省与吉林省年消费钢材总量为统计局实际统计数据。 2、辽宁省年钢材消费总量为吉林省+黑龙江省的1.15倍（来源黑龙江省冶金行业“十五”规划）。2002年中国钢铁年度报表统计数据2002年流向东北地区的小型材为5.3%，线材为4.7%，则2002年东北地区年消费小型材和线材总量为全国总量的10%，当年全国小型材和线材总量为8866万吨，则东北地区消费量886.6万吨，与我们此次调研得出的845.9万吨基本吻合，因为统计局数据有部分漏报数据。2.1 黑龙江及吉林省2005年及2010年钢材供需预测；利用冶金规划院负责国家钢铁工业2005年、2010年钢铁工业规划的的优势，结合黑龙江及吉林省宏观经济结构构成情况进行预测分析，并提出预测依据。工作主要在北京完成。2.2 主要钢材消费用户钢材消费市场调查2.2.1 东北三省工业与民用建筑建设辽宁：计划到2015年将辽宁建成以沈阳、大连等为轴心城市的五大板块，全面推进卫星城市建设，实施大规模城市化建设；其中沈阳市已开始实施卫星城市建设及旧城改造，借鉴上海浦东发展模式，大力推进浑南高新技术开发区建设；对大东区、铁西区全面实施工厂搬迁改造，因此辽宁省在今后很长一段时间内对建材的消费量将不断上升。黑龙江：在“十五计划”后两年和“十一五计划”期间，将进行老工业基地改造。主要有100个大项目，其中主要包括基础设施，水利设施和工业设施改造等。其省府哈尔滨在2010年前将以上海浦东新区模式重点开发太阳岛（松花江北）以及全面实施旧城改造。因此黑龙江省在今后较长一段时间内对建材及工业用材的消费量将不断上升。2.2.2 主要大城市的钢材市场调查情况（小型材、线材）沈阳市：我们主要走访了小型材、线材的主要销售市场125库、孤家一库、孤家三库、艳粉库及钢材大市场，其小型材、线材的消售量约占沈阳总销量的80%以上。125库：5月1日5月15日钢材出库量为23554吨，推算月出库量为4.7万吨，其中小型材、线材及圆钢占70%，5月份125库小型材、线材出库总量为3.3万吨。孤家一库、孤家三库、艳粉库及钢材大市场：月销售量均在3万吨左右。综上所述，沈阳市年需求小型材、线材约在230万吨，大连市的小型材、线材消费量略低于沈阳市，大连与沈阳钢材市场约占辽宁省的70%左右，辽宁省2003年消费量有望突破600万吨。而2002年消费量为454万吨(统计局数据，实际数据为490万吨)，年增长率22%。产品主要规格为：线材以6.5mm、8mm、10mm为主，其市场占有率约为2:6:3；螺纹钢25mm、32mm、20mm、18mm为主，约占市场容量的80%；普圆12mm、14mm、16mm、18mm为主。长春市：我们主要走访了凯旋钢材市场和二道区顺风大市场，长春市年需求线材30万吨左右，螺纹钢与圆钢55万吨左右，吉林市消费量为长春市的一半，其他城市的消费总量为长春市的一半，由此可以推断吉林省通过流通环节消费的小型材钢和线材应在170万吨左右，加上直接进入消费领域的钢材约40万吨（考虑到流通领域与厂家直销比例为4：1），吉林省年消费棒、螺、线材约为210万吨左右。而2002年消费量为194万吨，年增长率为8%。产品主要规格为：线材以6.5mm、8mm、10mm为主，其市场占有率约为1:2:1；螺纹钢25mm、20mm、18mm、16mm为主，约占市场容量的80%；普圆12mm、14mm、16mm、18mm为主。哈尔滨市：我们主要走访了前进钢材大市场，该市场占地面积1.8×105m2，经对主要经销商和市场管理部走访，我们了解到：该市场小型材、线材销量约占哈尔滨市60%左右。但其2003年5月的入库量为2000车皮约12万吨（大部分不入库直接装车运往各用户手中），汽运12万吨，总数在24万吨左右，其中小型材、线材在78万吨左右，该市场年出库小型材、线材约占哈尔滨市总销量的60%左右，且今年入冬以来出现淡季不淡的热销现象，月均出库量基本持平，据此推断哈尔滨的小型材线材年用量约为190万吨（考虑到流通领域与厂家直销比例为4：1），哈尔滨消费量占全省的80%，据此推断黑龙江的小型材线材2003年用量在230万吨左右，而该省2002年消费量为200万吨，年增长率为15%。现市场上的产品主要是西林、乌钢、通钢，也有一部分辽宁、首钢的产品进入。产品主要规格为：线材以6.5mm、8mm、10mm为主，其市场占有率约为1:2:1；螺纹25mm、20mm、18mm、16mm为主，约占市场容量的80%；普圆12mm、14mm、16mm、18mm为主。综上所述，东北三省2003年消费小型材、线材约为1030万吨，比2002年平均增长18%，据此增长速度推算2005年棒线材消费量可达1400万吨。3. 根据调查研究分析结果提出新建钢铁项目产品定位建议。东三省2002年小型材及线材消费总量为845.9万吨。市场的小型材、线材的消费量2003年预计在1030万吨左右，2005年将达到1400万吨，由其目前的发展情况来看，在以后的5年内，东北的小型材、线材消费量将持续增长。在东北建建设小型材、线材生产线有如下三大优势：3.1 市场优势东北三省2002年的小型材与线材的生产总量为850万吨（其中黑龙江100万吨，吉林省196万吨、辽宁省554万吨）；2002年的小型材与线材消费总量约为886万吨，供需基本持平。2003年需求量将增加100200万吨，而产量增加较少，北台新增50万吨棒线材生产线去年底投产。另外，从目前发展趋势来看，东北三省“十五”及“十一五”期间新建钢铁项目产能尤其是棒线材产能相对于华北及华东地区增量较少。因此到2005年，东三省小型材及线材将有200300万吨的缺口3.2 竞争优势东三省生产小型材及线材的较大企业有：北台、通钢、西林，这些企业均为国有企业，产品成本居高不下，以通钢为例其2003年产品目标成本平均为1950元/吨，北台成本略低于通钢，西林工艺不合理，电炉钢比例高，成本略高于通钢，鞍钢主要以板材为主，小型连轧厂计划逐步减产，新抚钢生产经营很困难，生产成本很高，没有竞争优势。其他购坯轧材小企业及电炉炼钢企业将随着废钢供应紧张，钢材价格下跌而无法生存。因此，我们在此建设棒线材生产线具有较强的成本优势及质量优势。3.3 地域优势黑龙江省2002年供需相差100万吨，这其中很大一部分钢材来源于吉林和辽宁，我们选双鸭山建厂将大大缩短运距，并利用成本优势立足东北市场，建设年产300万吨棒线材生产线是可行的，并且具有较低的投资风险和较高的投资收益，在品种结构上可考虑生产部分优质型材、管坯及硬线产品。 市 场 部2003年