二季度中国电子元器件行业分析报告.doc

中国电子元器件行业分析报告（2010 年 2 季度）出版日期：2010 年 8 月WWW.CEI.GOV.CN编写说明2010 年，全球半导体行业进入上升区间，5 月份行业销售收入大幅增长 46.7%。 除此之外，行业先行指标持续保持在景气之上，晶圆产能利用率甚至超过危机之 前的水平，预计 2010 年销售收入将达到 2909.51 亿美元，同比增长 28.6%。国内 行业环境明显出现好转，下游应用市场快速增长，其中移动电话、笔记本电脑、彩色电视的累计产量分别同比增长 16.4%、41.02%、37.6%，同时原材料价格在一轮持续上中涨之后有国所回落，经行业成本济压力减小信。息网从行业运行情况来看，受上年同期基数较低且行业恢复较快等因素影响，电子元器件行业产销实现高速增长。2010 年 15 月，我国电子元器件制造业累计工业 销售产值为 6967.32 亿元，同比增长 39.99%，增速比上年同期上升了 49.58 个百分 点。其中电子器件的恢复情况要好于电子元件。行业经营情况逐渐好转，行业利润上升明显，亏损企业亏损额明显下降。2010 年 15 月，我国电子元器件制造业累计利润总额为 296.63 亿元，比上年同期增加 了 256.49 亿元；亏损企业累计亏损额为 58.74 亿元，同比下降 61.0%。相比于 2009 年 2 季度，我国电子元器件行业由于研发费用和营销投入的增大，行业管理费用 和销售费用增长明显。重点产品产量快速上升。2010 年 16 月，我国累计生产半导体分立器件1482.82 亿只，同比增长 33.45%；累计生产半导体集成电路 302.50 亿块，同比增 长 49.40%；生产电子元件 10866.38 亿只，同比增长 63.65%；累计生产光电子器件544.66 亿只（片、套），同比增长 64.02%。 行业出口逐渐恢复，但主要产品贸易逆差仍在扩大。2010 年 16 月，我国集成电路累计出口量为 391.66 亿个，同比增长 77.3%，出口额达到 136.86 亿美元，同比增长 42.6%；印刷电路累计出口量为 12488 万块，同比增长 64.6%。虽然这两 种产品出口量得到较好的恢复，但由于我国集成电路和印刷电路的技术含量较低， 大量高端产品仍需进口，行业逆差仍呈扩大趋势。目录行业发展环境分析.1一、国际环境分析 . 1（一）电子元器件行业正在恢复 . 1（二）2010 年半导体销售额将实现高速增长 . 2 二、国内环境分析 . 3（一）下游应用市场快速增长 . 3（二）近期上游原材料市场价格有所回落 . 42010年15月电子元器件制造业运行情况.5一、行业规模 . 5二、资中本/劳动密国集度 .经.济.信.息.网. 6三、产销情况 . 7wwweiovn四、成本费用结构 . 8 五、盈利情况 . 9 六、行业运营绩效 . 10（一）成长能力 . 10（二）盈利能力 . 11（三）偿债能力 . 12（四）经营能力 . 13 2010年16月主要产品产量情况.13 一、彩色显像管 . 13（一）累计生产情况 . 13（二）月度生产情况 . 14 二、半导体分立器件 . 15（一）累计生产情况 . 15（二）月度生产情况 . 16三、半导体集成电路 . 16（一）累计生产情况 . 16（二）月度生产情况 . 17 四、电子元件 . 18（一）累计生产情况 . 18（二）月度生产情况 . 19 五、光电子器件 . 19（一）累计生产情况 . 19中国经济信息网（二）月度生产情况 . 20 2010年16月主要产品进出口情况.21 一、集成电路 . 21（一）出口情况 . 21（二）进口情况 . 22（三）贸易平衡 . 23 二、印刷电路 . 23（一）出口情况 . 23（二）进口情况 . 24wwweiovn（三）贸易平衡 . 25 三、彩色显像管 . 26 四、电容器 . 27（一）出口情况 . 27（二）进口情况 . 28（三）贸易平衡 . 29 五、电阻器及其零件 . 30 六、二极管及类似半导体器件 . 31（一）出口情况 . 31（二）进口情况 . 32（三）贸易平衡 . 322010年16月重点地区产业运行及产品生产情况.33一、电子器件重点地区产业运行情况 . 33（一）产品销售收入 . 33（二）利润 . 34（三）亏损额 . 34（四）亏损深度 . 34 二、电子元件重点地区产业运行情况 . 35（一）产品销售收入 . 35（二）利润 . 36（三）亏损额 . 36中国经济信息网（四）亏损深度 . 37 三、重点地区产品生产情况 . 38（一）彩色显像管 . 38（二）半导体分立器件 . 39（三）半导体集成电路 . 40（四）电子元件 . 40wwweiovn（五）光电子器件 . 41 市场竞争状态.42 一、电子器件企业规模结构 . 42（一）产品销售收入 . 42（二）利润 . 43（三）亏损企业亏损额 . 43 二、电子元件企业规模结构 . 44（一）产品销售收入 . 44（二）利润 . 44（三）亏损企业亏损额 . 45（四）亏损深度 . 45 三、电子器件制造业经济类型结构 . 46（一）产品销售收入 . 46（二）利润 . 47（三）亏损企业亏损额 . 48（四）亏损深度 . 48 四、电子元件制造业经济类型结构 . 49（一）产品销售收入 . 49（二）利润 . 50（三）亏损企业亏损额 . 51（四）亏损深度 . 52 行业热点.53 一、行业资讯 . 53中国经济信息网（一）2010 年上半年全球存储器和晶圆代工制造业快速恢复 . 53（二）2010 年全球汽车半导体增长将超过 20% . 53（三）2010 年电子元件百强公布，光纤企业表现优异 . 54 二、行业政策及标准 . 55www.cei.govn（一）平板电视能效标准将于年底实施，14.5%的液晶电视面临退市 . 55（二）发改委将加大对集成电路行业的支持力度 . 55（三）科技部重点支持集成电路重点专项 . 56 附录 .57 一、行业说明 . 57 二、指标及公式解释 . 57图表目录中国经济信息网图表 1 20072010年4月世界工业生产指数变化情况. 1 图表 2 2010年5月全球半导体分地区市场份额情况. 2 图表 3 2005年以来北美和日本半导体设备订单出货比情况. 2 图表 4 20092012年全球及主要产品销售额及其增长情况. 3 图表 5 20082010年2季度我国主要电子元器件整机产品产量增长情况. 4 图表 6 20072009年我国主要有色金属价格走势情况. 4 图表 7 2010年15月电子元器件制造业产业规模情况. 5 图表 8 2010年15月电子元器件制造业资本/劳动密集度情况. 6 图表 9 2010年15月电子元器件制造业产销情况. 7 图表 10 2010年15月电子元器件制造业成本费用情况. 9 图表 11 2010年15月电子元器件制造业成本费用结构. 9 图表 12 2010年15月电子元器件制造业盈利情况. 10 图表 13 2010年15月电子元器件制造业成长能力.11 图表 14 2010年15月电子元器件制造业盈利能力.11 图表 15 2010年15月电子元器件制造业偿债能力. 12 图表 16 2010年15月电子元器件制造业经营能力. 13 图表 17 2010年16月我国彩色显像管累计产量及同比增长情况. 14 图表 18 2010年16月我国彩色显像管月度产量及同比增长情况. 15 图表 19 2010年16月我国半导体分立器件累计产量及同比增长情况. 15 图表 20 2010年16月我国半导体分立器件月度产量及同比增长情况. 16 图表 21 2010年16月我国半导体集成电路累计产量及同比增长情况. 17 图表 22 2010年16月我国半导体集成电路月度产量及同比增长情况. 18 图表 23 2010年16月我国电子元件累计产量及同比增长情况. 18 图表 24 2010年16月我国电子元件月度产量及同比增长情况. 19 图表 25 2010年16月我国光电子器件累计产量及同比增长情况. 19 图表 26 2010年16月我国光电子器件月度产量及同比增长情况. 20 图表 27 2010年16月我国集成电路出口情况 . 21 图表 28 2010年16月我国集成电路进口情况 . 22 图表 29 2010年16月我国集成电路贸易平衡情况. 23 图表 30 2010年16月我国印刷电路出口情况 . 24 图表 31 2010年16月我国印刷电路进口情况 . 25图表 32 2010年16月我国印刷电路贸易平衡情况. 25中国经济信息网图表 33 2010年16月我国彩色显像管进口情况 . 26 图表 34 2010年16月我国电容器出口情况 . 27 图表 35 2010年16月我国电容器进口情况 . 28 图表 36 2010年16月我国电容器贸易平衡情况 . 29 图表 37 2010年16月我国电阻器及其零件进口情况. 30 图表 38 2010年16月我国二极管及类似半导体器件出口情况. 31 图表 39 2010年16月我国二极管及类似半导体器件进口情况. 32 图表 40 2010年16月我国二极管及类似半导体器件贸易平衡情况. 33 图表 41 2010年15月我国电子器件制造业分省市运营状况. 34 图表 42 2010年15月我国电子元件制造业分省市运营状况. 37 图表 43 2010年16月我国彩色显像管分地区累计产量及同比增长情况. 38 图表 44 2010年16月我国半导体分立器件分地区累计产量及同比增长情况. 39 图表 45 2010年16月我国半导体集成电路分地区累计产量及同比增长情况. 40 图表 46 2010年16月我国电子元件分地区累计产量及同比增长情况. 41 图表 47 2010年16月我国光电子器件分地区累计产量及同比增长情况. 42 图表 48 2010年15月我国电子器件制造业分企业规模运营状况. 44 图表 49 2010年15月我国电子元件制造业分企业规模运营状况. 46 图表 50 2010年15月我国电子器件制造业分经济类型运营状况. 49 图表 51 2010年15月我国电子元件制造业分经济类型运营状况. 52 图表 52 2010年我国电子元件企业百强前十企业 . 54本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”行业发展环境分析一、国际环境分析（一）电子元器件行业正在恢复2010 年，全球经济继续复苏，据 IMF 统计数据显示，2 季度全球经济增速达 到 5.1%；且 5 月份的先行指数 PMI 为 109.37，连续 8 个月保持在 100 以上；截止 到 2010 年 4 月份工业总产值指数达到 105.02，连续 5 各月高于 100 以上。同时， 世界贸易情况也出现进一步好转，预计新兴市场国家 2010 年出口额将增长 10.5%， 较 4 月份的预测上升 2.2 个百分点；发达国家出口预计增长 8.6%，较 4 月份的预 测上升 1.6 个百分点。电子元器件行业市场的国际性比较强，全球经济的持续复苏 和出口的回暖，有利于将电子元器件行业维持在景气区间。中图表1国200经72010 济年4月 世信界工业生息产指数变网化情况130w120110100世界 发达国家 新兴市场国家908007-0107-0307-0507-0707-0907-1108-0108-0308-0508-0708-0908-1109-0109-0309-0509-0709-0909-1110-0110-0370数据来源：IMF，中经网整理全球半导体销售收入持续增长。据 SIA 统计，2010 年 5 月份，全球半导体销 售收入达到 247 亿美元，环比继续增长 4.5%，同比受去年基数较低的缘故，大幅 增长 46.7%。受到近几个月快速上升的影响，预计 2010 年的收入将达 2095 亿元， 同比增长 28.4%。行业先行指标北美和日本半导体设备订单出货比（B/B）连续 12 个月和 13 个月超过 1，而正常年份 B/B 只在 0.80.9 之间，意味着下游电子元器 件行业产能出现快速扩张，对半导体设备的订购量持续快速增加，行业目前处于 景气区间。图表22010 年 5 月全球半导体分地区市场份额情况单位：十亿美元，%2009 年 5 月2010 年 5 月同比增长美洲 2.79 4.27 52.9 欧洲 2.19 3.15 43.8 日本 2.76 3.72 34.7 亚太 8.95 13.51 50.9合计 16.70 24.65 47.6数据来源：SIA，中经网整理图表32005 年以来北美和日本半导体设备订单出货比情况1.6中1.41.21.00.8国经济信息网0.60.40.20.0北美B/B 日本B/B 临界值05-0105-0405-0705-1006-0106-0406-0706-1007-0107-0407-0707-1008-0108-0408-0708-1009-0109-0409-0709-1010-0110-04数据来源：SEMI、SEAJ，中经网整理产能利用率正在恢复。2010 年 1 季度，全球半导体产能为 8 平方英寸晶圆 20538 万片/周，开工 19220 万片/周，产能利用率达到 93.6%，产能利用率较上个季度回 升 4.20 个百分点。到目前为止，半导体产能利用率已经超过危机之前的水平。（二）2010 年半导体销售额将实现高速增长2009 年，受到金融危机影响，全球半导体制造业大幅下滑，全年累计实现销 售收入 2263.13 亿美元，同比下降 9%。2010 年，全球半导体行业将实现高速增长， 预计销售收入将达到 2909.51 亿美元，同比增长 28.6%。分区域看，亚太和欧洲是 销售额增长最快的地区，销售收入分别将达到 1598.87 亿美元和 381.83 亿元，同 比增长 33.7%和 27.9%。分产品看，预计半导体分立器件的增长速度达到 30%，集 成电路销售收入增速则达到 28.2%。图表420092012 年全球及主要产品销售额及其增长情况单位：百万美元，%销售额同比增长2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 美洲 38520 48125 50401 52088 1.7 24.9 4.7 3.3 欧洲 29865 38183 40103 41805 -21.9 27.9 5.0 4.2 日本 38300 44756 47277 49187 -21.0 16.9 5.6 4.0 亚太 119628 159887 169606 177081 -3.5 33.7 6.1 4.4 全球 226313 290951 307388 320161 -9.0 28.6 5.6 4.2半导体分立器件14175184291924220275-16.3 30.04.45.4 光电子器件17043219702467927491 -4.8 28.9 12.3 11.4 传感器4753655269967363-7.037.86.85.2 集成电路190342244001256471265031 -8.828.25.1 3.3中类比32001425024483346736-10.232.85.54.2微处理国483305经930264济445688信44-9.1息22.7 网8.76.8逻辑65215769868149484673-11.318.05.93.9记忆44797652116569964777-3.345.60.7-1.4全部产品226313290951307388320161-9.028.65.64.2二、国内环境分析（一）下游应用市场快速增长我国电子元器件主要应用于电脑、通信设备制造、汽车电子、工业控制等方面，2010 年以来，受市场需求回暖以及去年同期基数较低的影响，主要产品产量实现 稳定增长，到 6 月末，移动电话、笔记本电脑、彩色电视的累计产量同比分别实 现增长 16.4%、41.02%、37.6%。同时汽车销量增速虽然出现回落，但是累计产量 已经达到 892.73 万辆，同比增长 48.84%。下游产品产量的回升，直接拉动了电子 元器件产品的需求。图表520082010年2 季度我国主要电子元器件整机产品产量增长情况160%09-0309-0509-0709-0909-1110-0110-0310-05140% 彩色电视机 笔记本电脑120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%08-0108-0308-0508-0708-0908-1109-01-60%移动电话机（二）近期上游原材料市场价格有所回落中国经济信息网有色金属和玻璃纤维是电子元器件行业主要的原材料，2009 年以来国内外有 色金属等大