互联网婚恋行业分析报告.doc

2016年互联网婚恋行业分析报告· 互联网技术，LBS位置服务与大数据、机器学习技术的发展对中国相亲交友环境带来深刻影响。以90后为主的适婚人群对婚恋择偶服务需求越来越专业化、个性化和多元化，婚恋产品也顺势不断优化创新。· 移动互联网的兴起使婚恋用户使用行为迅速迁移至移动端，各类基于用户关系链的社交产品不断出现，使得不同行为属性的用户在产品使用上形成分流，婚恋产品用户需求更为单一、明确。· 为提高线上活跃度，百合网放弃了婚恋领域长期形成的阻断沟通的盈利模式。伴随互联网金融的发展，金融将成为婚恋厂商重要的用户流量变现渠道。· 婚恋用户对婚恋服务专业化和针对化的诉求促使婚恋厂商加快线下红娘服务门店的扩张，线下一对一红娘服务强势增长。分享经济模式的红娘经纪人项目在婚恋交友领域被启用并发挥价值。· 婚恋线上和线下服务价格差异较大，纯线上付费转化率更高。在纯线上自助约会收入方面，主要婚恋厂商来自移动端的收入已超过70%。· 2015年互联网婚恋交友领域的领先者世纪佳缘与百合网宣布合并，有缘网启动IPO进程。借助品牌影响与资本运作，婚恋用户和资源有进一步向领先者集中的趋势，婚恋市场格局面临改变。· 为用户提供安全高效的婚恋交友平台和完善的婚恋交友服务仍然是婚恋厂商的战略重点。在资本支持下，围绕婚恋生态做投资、并购，进一步整合优质资源，增大行业价值，拓展利润空间，会成为部分厂商扩大行业份额的增值渠道。· 技术领域上，除大数据下的交友匹配外，婚恋厂商不断在智能硬件、人工智能产品、VR虚拟现实应用上做出新的尝试。· 婚恋网站目标用户通常为有高意向度的会员，线上沟通收取一定费用能够在一定程度上构建起诚意度更高的约会群体，提高网站的征婚效率。婚恋厂商取消在线沟通费用需相对谨慎。另一方面，增加不诚信人群的付出成本，也能够在线上沟通环境中尽最大可能保证会员的权益。· 虽然婚恋用户择偶方式更为多元化，但找到最契合的对象这一核心诉求并未改变。多元化的需求可以依靠更为丰富的产品线来满足，根据婚恋服务需求的迫切程度，也有线上自助约会和线下专业的红娘服务体系来支撑。对核心婚恋服务的专注、完善是婚恋厂商立足行业的根本，向婚恋生态产业链中有价值的环节延展可以增大营收想象空间，但孰轻孰重一定要有所权衡。· 上市对婚恋企业推动产业发展有一定战略意义，但产业发展更多依靠市场，包括围绕用户需求所做的产品体验改进、服务质量提升、产业规范建设，由此带来的行业效率提升、用户付费意愿提高和靠用户价值撑起的行业良性发展环境。· 未来婚恋市场的新增用户主要来自90后及95后，作为互联网原住民，他们对婚恋服务品质和体验必然有更高要求。消费理念的成熟、消费能力的提升也促使他们从关注价格向关注品质、关注个性消费服务转移。能带给用户更好体验的新兴技术、创新性产品的研发投入值得婚恋厂商重点关注。· 伴随用户线上注意力逐渐转移至移动端，广告主预算也开始向移动端倾斜。移动婚恋用户关注度相对较高的应用领域包括信息服务、手机助手、图片美化、聚合视频/视频导航、拍照/相机应用、综合阅读、证券股票、美化工具、跑酷。通过与这些领域的广告主合作实现精准广告投放可以达到双赢效果。 互联网婚恋交友服务发展概况 伴随人口出生率与离婚率的影响，有婚恋交友需求的用户数将长期增长现阶段1981年之后出生（35岁以下），尤其是1986-1991年间出生的人群正处于婚恋需求高峰期。1985年后中国人口出生率曾出现一波小幅回升，伴随这批人群步入适婚年龄，中国婚恋交友市场将迎来新一波婚恋需求高峰。同时，伴随我国离婚率持续上升的走势，二次婚恋需求人群的增加也将带来整体婚恋交友用户规模的持续扩大。 现代社会生活节奏加快，用户对婚恋交友的网络需求日益凸显随着互联网的普及，中国网民规模大幅攀升，各垂直行业的网络渗透率也不断提高，网络交友、网络婚恋的方式逐渐被多数人接受。互联网的信息化、便捷化、无边界化极大地降低了用户交友成本，改变了用户传统社交行为，并对用户的相亲交友习惯产生深刻的影响，用户对婚恋交友的网络需求日益凸显。 2016年在资本角逐、技术创新双轮驱动下，互联网婚恋交友市场竞争与发展加速中国互联网婚恋交友市场经过十多年发展，目前处于高速发展阶段。· 1998年，中国交友中心出现，线上婚恋交友进入探索阶段，2008年主流网站开始收费。· 2009年，婚恋交友平台成立线下第一家交友服务中心。主要婚恋厂商发力娱乐化影视营销，知名度大幅提升。移动婚恋领域以WAP形式率先起步，行业进入启动期。· 2011年世纪佳缘赴美上市，随后世纪佳缘、珍爱网先后布局线下业务。· 2014年，主流婚恋网站集体发力移动端，在线婚恋交友市场商业与盈利模式成熟，行业高速增长。· 2015年国内资本环境成熟，百合网在国内上市，目标直指婚恋生态圈，之后世纪佳缘、百合网宣布合并，有缘网加速IPO，婚恋市场格局面临改变。· 2016年，在资本角逐与VR等新兴技术创新驱动下，互联网婚恋交友市场竞争与发展将加速。 互联网婚恋交友市场共有互联网婚恋交友平台、传统婚介服务公司、信息服务类平台和门户四类参与者依靠独有优势和需求，在线婚恋交友市场发展出四类参与者。· 互联网婚恋交友平台：专门提供在线婚恋服务的运营商。其中，婚恋交友O2O平台是提供线上婚配服务的同时有线下实体店，对用户来说征婚效率、服务质量更高，对平台来说收入更高。线上自助约会服务平台凭借差异化优势便可生存，灵活性强。· 传统婚介服务公司：有多年线下婚介服务经验，本地化较好。通过加盟便可进入在线婚恋市场，共享线上平台的CRM系统。· 信息服务类平台：多年线上信息服务经验，切入婚恋有增加业务覆盖需要。· 门户：媒体属性强，品牌效应与用户规模优势对切入社交水到渠成。 基于用户关系链的交友产品形式多元化，婚恋交友产品面临竞争压力虽然有了微信、QQ，市场也不缺乏社交产品，但社交的强需求与细分化仍然让整个社交领域的产品形态，伴随每3年用户的改变而产生新的更迭。敏锐的创业者总能洞悉年轻用户习惯的改变而获得新的机会，社交产品也因此更为垂直细分。若按用户交友关系链划分，社交产品可简单分为婚恋交友、同性交友、情侣互动、陌生人、轻熟人或熟人社交5类。 2015年基于用户关系链的社交产品融资情况2015年资本市场的不景气使投资方对互联网投资项目更为谨慎，但在社交类产品创业项目上，不同社交形式的产品均有获得融资。陌生人社交因为涉及的面较广，形式丰富，被投资方高度关注，2015年获取的投资数占比高达70.1%。婚恋交友产品2015年获得的融资共有12笔。其中，百合网以D轮15亿元人民币的融资成为该年获取融资数额最高的应用，可见婚恋网站生态圈的建设构想与未来前景被重点关注。 互联网婚恋交友厂商在对产品、服务开拓中找到更多收入来源互联网婚恋交友厂商在十年的运营中，已建立起TOC端会员、增值服务、红娘服务收入以及TOB端加盟、广告、电商网站导流收入等成熟的盈利模式；2015年出现婚恋网站预备放弃此前阻断沟通作为网站主要收入来源的运营模式，尽可能将婚恋业务向更多方面发展以获取营收。同时智能硬件、VR新技术的出现，也给婚恋产品营收增长上带去更多想象空间。预计随着技术进步、产品改进以及产业链延伸，未来婚恋交友领域将会出现更为丰富的盈利模式。 互联网婚恋交友市场渗透率不断提高，但总体增速 放缓未来增速将逐渐趋于平缓，预计2018年整体市场规模将达到39.1亿元，在婚恋交友市场渗透率达到45.3%。目前中国互联网婚恋交友市场规模主要来自线上自助约会平台以及线下一对一红娘服务。其中，线上的收入主要来自移动端，占比已超过70%。 互联网婚恋交友厂商竞争格局 2015年中国互联网婚恋交友市场竞争已全面集中在四大主要厂商之间，世纪佳缘位居领先从收入结构看 ，中国互联网婚恋交友市场寡头竞争格局日趋明显。处于领先者与务实者象限的四位厂商世纪佳缘、有缘网、珍爱网、百合网收入规模位列前四，2015年营收占比分别为26.7%、15.0%、11.0%和10.2%。世纪佳缘和百合网合并后，市场份额与行业影响力将进一步扩大。婚恋交友O2O平台由于线下较高的客单价或TOB端加盟合作收入，在营收上暂处优势。主要依靠增值服务获取营收的厂商由于竞争力相对较弱，在资本运作下，未来优势企业有被并购的可能，互联网婚恋交友行业还会进一步整合。 2015.1-2016.5互联网婚恋交友市场主要厂商的百度指数从2015年1月到2016年5月百度指数所反映的婚恋交友厂商名称在百度中被用户搜索的整体趋势，可以看出婚恋交友用户对婚恋品牌关注的集中度进一步向世纪佳缘靠拢。世纪佳缘较高的品牌关注度对于用户拉新存在重要意义，对未来互联网婚恋交友行业进一步整合也将产生重要影响。 互联网婚恋交友用户行为与画像 2015年1月-12月中国互联网婚恋交友市场PC端活跃用户数 2015年中国互联网婚恋交友市场PC端主要厂商月均活跃用户数 2015年1月-12月中国互联网婚恋交友市场PC端日均页面浏览量 2015年中国互联网婚恋交友市场PC端主要厂商月日均页面浏览量 2015年婚恋交友PC端日均访问次数和访问时长受季节性与用户规模变动影响较为明显中国互联网婚恋交友市场PC端日均访问次数和日均访问时长的波动受季节性以及活跃用户规模等因素的影响较为明显。2015年3月-6月婚恋交友PC端日均访问次数和访问时长均处于相对高位，这主要受到春节假期后婚恋交友市场回暖的影响。 而下半年婚恋交友PC端活跃用户数的持续减少也一定程度影响了日均行为指标，不过从人均单日访问次数、时长的维度统计，全年PC端的用户活跃度、黏性仍延续升势。2015年中国互联网婚恋交友市场移动端各年龄段活跃用户及使用行为分布2015年移动婚恋交友用户年龄主要集中在30岁以下，占比76.8%，用户趋于年轻化。24岁及以下的用户比例最高，但活跃度和黏性欠佳。25-30岁的婚恋交友用户占比略低于24岁以下人群，但因为拥有更高的活跃度和使用黏性，是婚恋平台运营商们最值得深耕的价值人群。 2015年中国主要互联网婚恋交友厂商移动端各年龄段月日均活跃用户及使用行为分布对比2015年四家主要婚恋厂商移动端活跃用户的年龄结构与使用行为，主要婚恋厂商移动端用户的年龄均集中在25-30岁，占比达到40%以上，而该年龄段的用户也因婚恋刚需普遍具有较强的黏性。世纪佳缘、百合网和珍爱网在31-40岁的用户，活跃度和黏性均相对较高。 2015年中国互联网婚恋交友市场移动端各性别活跃用户及使用行为分布2015年移动婚恋交友用户中，男性活跃用户数占比达58.6%，高于女性。男性活跃用户占比更高一方面与中国传统观念下男性在找对象时需要积极主动有关，另一方面与当前国内适婚年龄段的男性用户数更多也存在关系。从启动次数和使用时长指标看，使用婚恋交友APP的男性用户虽然更多，但对APP的使用活跃度和黏性却不如女性。 2015年中国主要互联网婚恋交友厂商移动端各性别月日均活跃用户及使用行为分布对比2015年四家主要婚恋厂商移动端男性、女性用户的分布与使用行为，总体来看，世纪佳缘、百合网和珍爱网男女用户比例相对均衡，有缘网是男性用户居多，占比高达77.3%。从启动次数和访问时长指标看，世纪佳缘、有缘网的男性用户活跃度和黏性更强，百合网和珍爱网是女性用户的活跃度和黏性更好。 2015年中国互联网婚恋交友市场移动端各地域活跃用户及使用行为分布2015年移动婚恋交友用户以其他省会城市/地级市用户最多，占比58.7%，其次为县市级/乡镇。从使用婚恋应用的活跃度和用户黏性看，省会城市/地级市、海外用户的活跃度和黏性相对更好，北上广深、县级市/乡镇用户活跃度、黏性普遍不高。 2015年中国主要互联网婚恋交友厂商移动端各地域月日均活跃用户及使用行为分布对比2015年四家主要婚恋厂商移动端活跃用户的地域分布与使用行为，世纪佳缘、珍爱网的活跃用户多分布在省会城市/地级市以及北上广深，而百合网、有缘网的活跃用户以省会城市/地级市和县级市/乡镇居多。世纪佳缘、有缘网北上广深的用户活跃度和黏性较好，百合网、珍爱网省会城市/地级市用户的活跃度和黏性更佳。 2015年中国互联网婚恋交友市场移动端各学历段 活跃用户及使用行为分布2015年移动婚恋交友用户中，学历在高职/技校以下人群占主流，比例达59%，本科学历的活跃用户数仅有24.8%，移动婚恋交友用户文化程度普遍偏低。从启动次数和使用时长指标看，高职/技校、大专、硕士及以上人群的启动次数和使用时长占比高于用户比例，活跃度和黏性较高，本科和初中以下人群用户活跃度和黏性较差。 2015年中国主要互联网婚恋交友厂商移动端各学历段月日均活跃用户及使用行为分布对比2015年四家主要婚恋厂商移动端活跃用户的学历结构与使用行为，除有缘网用户学历程度明显偏低外，世纪佳缘、百合网和珍爱网用户多数都为本科学历。世纪佳缘、百合网和有缘网高职/技校学历的用户以及百合网、珍爱网大专学历的用户，移动端活跃度和使用黏性相对更高。 2015年中国互联网婚恋交友市场移动端各收入层活跃用户及使用行为分布2015年绝大部分移动婚恋交友活跃用户月收入低于4000元，且主要集中在2000-3999元区间，然而其活跃度和黏性却更高。这说明婚恋交友需求相对强烈的大部分用户付费能力都不高，婚恋厂商通过提高移动端婚恋产品的价格增加盈利的方式需谨慎。 2015年中国主要互联网婚恋交友厂商移动端各收入层月日均活跃用户及使用行为分布对比2015年四家主要婚恋厂商移动端活跃用户的收入结构与使用行为，世纪佳缘、有缘网、珍爱网月收入以在2000-7999元之间的用户比例更高，百合网月收入在4000元以下的用户占多数，推测是百合网取消线上沟通收费所致。数据也显示，月收入在2000元以下的用户对百合网的使用黏性远超其他婚恋应用。相反，月收入更高的用户，在世纪佳缘、有缘网、珍爱网应用上使用的频繁度和停留的时间更长。 移动婚恋交友领域（APP）用户偏好度分析指标说明