珠海市打印设备及耗材产业发展规划.doc

珠海市打印设备及耗材产业发展规划(2014-2020)目 录一、珠海市打印设备及耗材产业发展背景1(一) 珠海市打印设备及耗材产业的面临发展形势11、产业发展已进入成熟与缓慢增长期，要求珠海必须重新审视产业比较优势，制定新的产业发展路线12、产业竞争已经进入全向度的产业链竞合，要求珠海必须大力积聚产业要素资源，构建产业链综合竞争力23、产业垄断格局难撼使高价值环节转移困难，要求珠海必须建立创新驱动体系，提高自主研发能力2(二) 珠海市打印设备及耗材产业发展基础与现状41、配套建设基本成熟，产业链布局已较完善42、产业规模不断壮大，已具较强比较优势93、产业聚集态势初现，已确立集群集约发展方向11(三) 珠海市打印设备及耗材产业发展存在的核心问题131、“出口依赖”型的扩张模式，导致产业后续增长乏力132、“结构失衡”型的发展历程，导致产业缺乏高端引领133、“价格血拼”式的恶性竞争，导致产业落入低端锁定144、“单打独斗”式的自由发展，导致产业呈现集而不聚155、“模仿跟随”型的经营模式，导致产业频现专利困局16二、珠海市打印设备及耗材产业发展指导思想、原则、目标与战略定位17(一) 指导思想17(二) 发展原则171、巩固出口与突破内需相结合，拓展产业市场空间172、成本优势与创新驱动相结合，提升产业核心价值173、强化基础与提速高端相结合，促进产业转型升级184、活跃创业与产业集聚相结合，增强产业协同效应185、规模扩张与绿色发展相结合，推动产业生态共赢19(三) 战略定位19(四) 发展目标201、产业规模目标202、载体建设目标213、企业培育目标224、经济社会目标23三、珠海市打印设备及耗材产业发展战略选择24(一) 发展战略：建立创新驱动发展模式241、这是珠海市防止产业边缘化的紧迫需要242、这是珠海市抢占产业高地的内在要求253、这是珠海市实现产业目标的根本保障25(二) 发展思路261、政府推动和市场运作相结合262、制度创新和研发创新相结合273、城市品牌营销与重大项目引进相结合274、扩大产业规模与提升产业层次相结合28(三) 发展重点291、研发：增强自主研发，健全发展产业创新体系292、生产：夯实现有基础，突破发展产业核心环节303、销售：强化市场主导，着力发展产品交易中心344、服务：完善服务环境，优化发展公共服务体系345、公共平台：整合基础资源，全力打造产业创新基地36(四) 发展路线361、产业规模扩张阶段：完善标准、合理规划，优化产业发展环境362、产业层次提升阶段：本土培育、加大引进，完善产业生态体系363、产业创新引领阶段：龙头集聚、产用结合，实现全产业链协同37四、珠海市打印设备及耗材产业布局39(一) 产业布局原则391、当前发展与长远发展相结合392、产业聚集和产业关联相结合393、集约发展和可持续发展相结合39(二) 园区总体布局391、发展目标392、园区布局40(三) 专业园区发展411、南屏科技工业园412、富山工业园42(四) 专业园区建设431、产业配套体系432、商业、生活配套设施443、园区综合服务体系44五、珠海市打印设备及耗材产业环境保护46(一) 主要污染源461、污水与粉尘462、色带油墨473、塑胶件与金属件47(二) 产业环保现状481、多数企业已建立环保措施，环保意识明显增强482、设施投资成本高，龙头企业和中小企业差异明显483、行业职业病危害依然存在，但已得到高度重视494、耗材制假日趋隐蔽、分散，提高了行业环保管理难度49(三) 对策措施501、深化环保标准，提高行业准入门槛502、建立分级监测机制，规范整顿行业秩序503、确保同步建设，严格落实环保管理措施514、增强招商引资管理，从源头控制污染515、畅通投诉渠道，加强全面监督管理526、落实企业质量安全责任，全面加大打假力度52六、重大工程531、国家级产业创新基地打造工程532、办公自动化国家重点实验室创建工程533、“珠海杯”办公产品创新设计大赛创办工程544、产业转型升级决策智库组建工程545、行业公共服务平台优化工程556、“珠海耗材”品牌产品认证工程567、打印应用服务外包示范工程568、国际耗材交易中心建设工程579、“国际耗材交易价格指数”平台建设工程5710、打印耗材产业园区创新建设工程58七、保障措施59(一) 加强管理体制创新，增强组织服务效率591、确立统分结合机制，提高行政服务效率592、深化外部合作，增强部市资源对接593、强化税收监管，加大纳税龙头激励60(二) 鼓励企业兼并重组，促进产业集聚发展601、加大鼓励兼并重组，促进资源优化调整602、推动企业积极入园，引导产业集聚发展61(三) 多形式多方案并举，提高招商引资效率611、加强中介招商合作，促进项目引资精准化612、完善产业招商信息库，强化引资激励政策623、优化产业“软环境”，提升城市品牌营销624、实施重大项目差别化，提高政策针对性635、借力电子商务新渠道，创新产业发展模式63(四) 创新招才引智机制，构筑政产学研一体631、创新奖励激励措施，提升高端人才引留632、设立产业培训基金，加强基础人才培养643、优化人才发展环境，强化地区竞争优势654、完善产学研用价值链，加强知识产权保护65(五) 创新金融服务模式，拓宽企业融资渠道661、构建多层次融资渠道，推动龙头上市662、强化银企合作，助力中小企业发展673、优化金融服务平台，扩大民间资本参与67一、珠海市打印设备及耗材产业发展背景(一) 珠海市打印设备及耗材产业的面临发展形势1、产业发展已进入成熟与缓慢增长期，要求珠海必须重新审视产业比较优势，制定新的产业发展路线近年来，随着市场发展的日渐成熟，全球打印设备及耗材市场增速也不断趋于平稳。其中，2012年在主要经济体需求持续疲软，投资和消费增长乏力，及产品价格不断下降的影响下，全球打印设备及耗材市场销售额更是出现了8.9%的较大幅度下滑，降至714.43亿美元。2013年，随着全球经济逐步好转，全球打印设备及耗材市场下滑速度也有所放缓，同比小幅下降了1.7%。未来，在整体经济逐步回暖的情况下，预计全球打印设备及耗材市场增长速度也将有所回升，但市场的成熟使其难以出现快速增长的局面。中国打印设备市场在经过2009-2010年的低迷期之后，近两年出现了一定程度的恢复性增长，但增速仍较低。2013年销售量1014.91万台，同比增长1.6%，销售额140.37亿元，同比略有下降。打印耗材随着市场的不断成熟，价格竞争的不断加剧，以及国际金融危机和欧债危机的持续不利影响，也进入了缓慢增长期。根据赛迪顾问统计，2013年中国市场硒鼓销量达9000多万支，同比小幅增长1.4%，墨盒的销售量同比基本持平。随着打印设备及耗材产业进入发展成熟期，增长速度日趋缓慢，产业发展的内生动力也在减弱，因此要求珠海必须重新审视产业比较优势，制定科学的产业发展路线，突破产业发展面临的困局。2、产业竞争已经进入全向度的产业链竞合，要求珠海必须大力积聚产业要素资源，构建产业链综合竞争力经过三十多年的发展，目前全球及中国打印设备及耗材产业均已进入了发展的成熟阶段。其中，中国凭借着劳动力资源优势，从上世纪80-90年代开始，迅速发展成为了全球打印设备及耗材产品制造大国，惠普、佳能、爱普生、兄弟、富士施乐、柯尼卡美能达、三星等主要打印设备厂商纷纷在国内投资建厂，逐渐形成了集打印机生产技术和管理人才、供应链、组装工厂、物流体系等完整的产业配套环境。与此同时，国内通用耗材产业也得到了发展和壮大，形成了以珠三角、长三角、环渤海、武汉平原地区为主的产业集聚区，相关企业达到上千家。产业发展的成熟与基础配套环境的完善，也使得产业竞争已进入了全向度的产业链竞合，需要基础配套、整机制造、耗材加工制造、行业运营支撑与应用服务等产业链上中下游间相互协同，才能形成新的竞争优势。因此，也要求珠海必须大力积聚产业要素资源，补充完善产业发展的薄弱环节，大力构建产业链的综合竞争力。3、产业垄断格局难撼使高价值环节转移困难，要求珠海必须建立创新驱动体系，提高自主研发能力由于需要融合精密机械、精细化工、精密光学、图像处理、自动控制、微电子、静电学、软件等多种学科与技术，使得打印机产业的进入壁垒非常高。因此，一直以来，打印机的核心技术也主要被HP(惠普)、Lexmark(利盟)、Canon(佳能)、Brother(兄弟)、FujiXerox(富士施乐)、Samsung(三星)等美国、日本和韩国企业所垄断，而这些企业为确保自身利益，又以专利技术注册的手段设置技术壁垒，更进一步提高了行业进入门槛。目前，在喷墨打印机领域，技术和市场基本被HP(惠普)、Epson(爱普生)和Canon(佳能)所垄断；激光打印机市场竞争较为激烈，HP(惠普)、Samsung(三星)、Canon(佳能)、Brother(兄弟)、FujiXerox(富士施乐)、OKI是其中的主要竞争厂商。不过，尽管面对激烈的市场竞争，珠海赛纳打印科技股份有限公司还是克服重重困难，经过多年努力推出了中国第一台自主核心技术的激光打印机奔图激光打印机，也一举打破了国外公司对打印机产业的技术垄断，填补了中国在这一产业领域的空白，使中国成为继美、日、韩之后，全球第四个掌握激光打印机核心技术的国家，也给中国激光打印机市场未来发展带来了一些新鲜元素和新的发展机遇。垄断格局的形成，使行业进入壁垒非常高，各企业间也形成了相对封闭的稳定运行体系，大幅提高了芯片、整机研发等高价值环节的转移难度。因此，要求珠海必须建立创新驱动体系，加强高端人才聚集与培养，增强企业的创新意识，提高产业的自主研发能力。(二) 珠海市打印设备及耗材产业发展基础与现状1、配套建设基本成熟，产业链布局已较完善(1) 产业政策与行业标准不断完善一直以来，珠海市政府以及相关区政府都大力支持珠海耗材产业的发展。中共珠海市委 珠海市人民政府关于加快工业产业集群发展的若干意见（珠字20081号）文中明确指出要“以香洲区、斗门区为主要产业载体，抓住通用打印耗材这一拳头产品，大力加强区域品牌建设，打造世界打印耗材之都”，并将打印耗材产业列为我市八大支柱产业之一；2009年珠海市建立了世界第一个打印耗材专利数据库，有效地支持了行业知识产权的发展；2011年11月9日，珠海市政府颁布了珠海市促进打印设备及耗材产业转型升级加快发展的若干政策，每年投入1000万元资金扶持产业发展；2012年7月9日，相关部门颁布了珠海市打印设备及耗材产业专项扶持资金管理暂行办法，该政策和办法有效地促进了行业发展；2013年，珠海市“三高一特”现代产业体系规划又将“高端打印设备及环保型耗材”产业列为重点支持和大力发展高端制造业之一。另外，珠海打印设备及耗材行业生产企业正在积极参与全球相关标准的制订工作, 先后参与或主导制订国标、行标和地标近100项。全国信息技术标准化技术委员会信息技术设备分技术委员会打印耗材工作组处依托单位和广东省打印耗材工程技术研究开发中心依托单位均在珠海。其中，国家耗材质检中心自2010年正式批准成立以来，多次担任国家标准、行业标准、广东省地标起草制订小组组长单位或副组长单位，先后参与或主导制订国标、行标和地标17项，其中作为第一起草单位或主要起草单位的有：国家标准GB/T XXXX数字印刷油墨要求及检验方法、行业标准QB/T XXXX醇溶性表印凹版油墨、QB/T XXXX光学变色网印油墨和广东省地方标准DB44/T629激光打印机鼓粉盒通用技术规范、DB44/T 305喷墨打印机墨盒通用技术规范、DB44/T693墨粉有毒有害物质限量要求以及热敏打印纸静态发色性能的测定等；天威公司已经参与编制了168 项耗材标准，包括国际标准25项、国家标准69项、行业标准66项、地方标准5项、联盟标准3项，其中天威主导起草的标准39项，作为副主编起草的ISO 国际标准3项。(2) 知识产权与技术引进提升明显近年来，在国际跨国公司打印机厂商的逼迫下，珠海打印耗材企业的自主技术研发和创新的能力有了长足进步，共取得了2400多项专利授权，占中国打印耗材行业内专利授权总数的80%以上。2012年珠海市专利申请十大企业排名中，打印耗材企业占据四席。虽然从整体数量看，珠海目前还无法与施乐、惠普、佳能、爱普生及三星相比，但是这些专利质量已非常高，并开始为珠海打印设备及耗材行业发展奠定基础。从企业横向分析，珠海打印设备和耗材行业中申请专利最多的企业是天威，截止到2013年7月，天威共申请了2073项专利。2006年，天威“墨盒装置”获得中国打印耗材行业唯一的国家专利金奖；2011年，爱普生因天威连续供墨专利对其产品在中国上市存在风险进而提出专利异议，通用耗材行业专利首次与传统打印机厂商的专利发生正面冲突；2012年，天威NoTwist非扭曲感光鼓齿轮获美国专利商标局正式授权，这是中国在该领域获得美国授权的首个专利。赛纳科技发明的微压阀控制墨盒供墨量的技术和专利，成为支撑我国打印机喷墨耗材产业的关键共性技术。艾派克微电子发明的嵌入式CPU耗材加密SoC 技术，正成为我国打印耗材产业生存和发展的核心基础技术。此外，珠海的企业除了自己积极申请专利之外，还在积极引进技术。2010年珠海赛纳科技就获得了跨国公司2万多项专利的合法使用授权，为我国打印机产业的发展搭建了坚实的专利平台，同时也大大提升了珠海打印设备和耗材产业专利水平，开始带动珠海耗材产业的升级转型。(3) 研发机制与体系不断健全目前，珠海打印设备及耗材行业建立了不同形式的研发机构，为行业后续发展奠定了强大的基础。a) 企业自建研究部门。目前，95%以上的珠海打印耗材生产企业均建立了自己的研发机构。 b) 企业间联合研究机构：2011年“广东省打印耗材创新联盟”落户珠海，这是中国第一个行业创新联盟。c) 与大学相结合，实现产学研一体化。Ø 珠海赛纳与大连理工大学联合建立、精细化工国家重点实验室珠海分中心；Ø 珠海赛纳与嵌入式系统教育部工程中心珠海分中心合作；Ø 珠海赛纳与浙江大学联合建立浙江大学-赛纳科技联合实验室；Ø 天威作为广东省打印耗材工程技术开发中心依托单位，于2009年和2011年建立了行业内唯一的院士专家企业工作站和博士后科研工作站，2012年，成为行业唯一一家通过国家认可实验室（CNAS）认证的企业；Ø 天威与装备再制造技术国防科技重点实验室合作，被工信部评为全国首批“国家机电产品再制造试点单位”；Ø 天威与吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室合作，并签署战略合作框架协议。(4) 产业门类齐全，产业链布局已较完善经过近二十年的发展，目前珠海打印设备及耗材产业基础配套发展的已较成熟，产业链布局发展的也已较为完善，生产打印耗材所需的绝大部分配件都可以在本地完成采购，打印耗材的加工制造也较为成熟，使得打印耗材产业是目前珠海所有产业中，唯一一个产业链配套完整、上下游产业较为齐全，并在全球占据领导地位的行业。不过，在感光鼓(OPC)和彩色墨粉两种核心配套材料的研发与生产方面还相对较弱。未来随着激光打印机彩色化应用的快速发展，彩色墨粉的核心重要性也将得到进一步提升。因此，为进一步完善珠海打印耗材产业链，未来还需要加大扶持或引进感光鼓(OPC)和彩色墨粉两种核心配套材料的研发与生产。在整机生产制造环节，珠海已取得了较大突破，但产业基础还相对较为薄弱，尽管赛纳在激光打印机的研发与制造方面取得了重大突破，但目前无论是从技术能力、产能配套，还是产品的市场竞争力方面，与惠普、佳能、三星等国际厂商相比仍存在较大差距，还面临着较大发展困难，需要加大支持力度推动其进一步快速发展。在运营支撑层，目前珠海在市场推广、信息咨询、法律服务、物流支持、销售服务、质量检测和行业协会等方面已建立了较为完善的体系，与产业相关的配套服务机构也应运而生。如珠海市耗材行业协会于2007年成立，是目前国内唯一具有独立法人资格的耗材行业协会，为中国计算机行业协会常务理事单位，2008年被评为办公自动化设备及耗材产业集群升级示范区，2009年被评为珠海市首批4A级行业协会，2010年被授予广东省知识产权保护（涉外应对）试点单位；国家印刷及办公自动化消耗材料质量监督检验中心是2007年2月经国家质量监督检验检疫总局批准在广东省珠海市质量计量监督检测所的基础上建立，是目前国内唯一的印刷及办公消耗材料产品国家级检测中心；珠海再生时代文化传播有限公司是一个专门服务打印设备和耗材行业第三方咨询与服务机构，公司旗下的珠海打印耗材展是全球最大的打印耗材展，再生时代中英文版杂志为行业提供各种资讯服务，引导行业健康有序发展；珠海智专专利代理有限公司是国内最为专业的打印设备及耗材专利咨询机构。但总的来说，这些相关服务机构的功能与作用还不完善，仍有待进一步健全，以充分发挥其引导行业规范发展、自律的作用。在应用服务环节，目前珠海也已建立了一定的产业发展基础，如珠海涂呀网、珠海十分幸福、珠海天图在个性化打印方面已取得了一定发展成效，珠海诚华在MPS领域的拓展则为珠海打印设备及耗材产业未来的转型升级发展提供了新的方向。不过，总的来说，目前应用服务环节的基础也还比较薄弱，领导企业缺乏，需要未来进一步加大发展力度。2、产业规模不断壮大，已具较强比较优势据统计，目前珠海市注册登记的打印耗材企业共有600多家，其中与耗材产品生产、研发、贸易、设备、检测服务等直接相关的企业约250家，贸易销售商360多家，其中赛纳和天威是全球最大的两家通用耗材生产企业、艾派克是全球最大的耗材芯片供应商、珠海耗材展自2010年连续3年蝉联规模世界第一、2012年打印耗材四家企业位居珠海市专利申请前十强。目前，珠海打印设备及耗材产业从业人数超过5万人，年工业总产值达到210多亿元，仅次于家用电器、电子信息、石油化工、电力能源等产业的产值，与电子信息、家用电器、石油化工、电力能源、生物医药、精密机械制造等共同构成了珠海支柱性产业；年产色带框架2亿个、墨盒2亿多支、硒鼓5000多万支，供应了全球70%以上的色带、60%的兼容墨盒、30%的通用硒鼓，已发展为全球打印耗材产业规模最大、产业链最全、技术水平最高的区域之一。不过，随着市场的发展成熟，增长速度也在不断下降，趋于平稳，其中2012年受到国内外整体宏观经济不景气及价格下降影响，打印耗材产值仅实现了0.8%的微幅增长，而打印设备产值更是下降了3.9%；2013年有所好转，打印耗材及打印设备产值分别增长4.6%和2.5%。表1 2011-2013年珠海打印设备及耗材产业产值规模与增长单位：亿元2011年2012年2013年打印耗材产值130131137增长率9.2%0.8%4.6%打印设备产值858183增长率-12.5%-3.9%2.5%合计产值215212220增长率-0.5%-1.1%3.8%数据来源：赛迪顾问根据调研企业提供的资料整理图1 2013年珠海打印设备及耗材产业产值与六大支柱性产业比较数据来源：赛迪顾问整理图2 2013年珠海打印耗材产业在全球及中国市场的比重数据来源：赛迪顾问整理3、产业聚集态势初现，已确立集群集约发展方向目前，珠海市生产型打印设备及耗材企业主要集中在香洲区和高新区，其中香洲区聚集了大约70%以上的企业，主要分布在南屏科技工业园和前山一带，初步形成了聚集发展的态势。2008年11月，香洲区办公自动化及打印耗材产业集群荣获广东省第三批产业集群升级示范区称号；2011年8月，南屏镇被评为广东省打印设备及耗材技术创新专业镇。在企业不断聚集的同时，为规范产业发展、增强园区聚集能力、打造特色产业园区，珠海市政府出台了多项政策措施，成为国内为数不多的，针对打印设备及耗材领域出台专项扶持政策的城市。2012年7月，珠海市促进打印设备及耗材产业转型升级加快发展的若干政策印发，明确提出“进一步提升产业集聚度”，以南屏科技工业园、富山工业园为载体，打造特色明显的产业聚集区，并在技术研发、专利及标准化、招商引资、公共服务平台等方面明确扶持方向和内容，以推动珠海市打印设备及耗材产业转型升级，打造特色鲜明、布局合理、核心竞争力强的产业集群。(三) 珠海市打印设备及耗材产业发展存在的核心问题1、“出口依赖”型的扩张模式，导致产业后续增长乏力在珠海打印设备及耗材产业结构中，打印设备环节处于起步阶段，绝大部分产值来源于耗材企业，而且多数企业的出口比重高达90%，耗材产业外贸出口依赖性较高。目前，珠海市部分耗材企业在国际市场上占据了较大的市场份额，但“出口依赖”型的发展模式也增加了产业持续发展的风险，较易受国外经济、政策环境的影响。2012年，受国外市场不景气导致耗材产业需求不振的影响，珠海市打印设备及耗材产业产值小幅下降1.1%，不过2013年受整体环境好转推动，珠海市打印设备及耗材产业产值又有所回升。但当前及今后一段时期，国际环境中的不确定因素仍将存在，珠海市打印设备及耗材产业外向型经济将继续经受冲击考验，面临经济发展转型的挑战。2、“结构失衡”型的发展历程，导致产业缺乏高端引领珠海市打印设备及耗材产业起源于打印耗材产品，经过近20年的发展，实现了产业向上下游环节的延伸，但从产业链布局和产值分布来看，基础配件和耗材加工制造仍是支撑珠海打印设备及耗材产业的中坚力量。从产业链的角度来看，打印设备整机是整个产业的核心环节，决定着产业的发展方向。珠海于2010年推出了中国第一台有核心技术、自主知识产权的激光打印机，打破了国际打印巨头对整机环节的垄断，但在产品产量、技术能力、产业配套、产品市场竞争力等方面，与惠普、佳能、三星等国际厂商仍存在较大差距，产业带动能力还有待进一步的提升。在珠海实力较强的耗材环节，由于通用耗材对打印机的附属性，产业发展很难摆脱来自打印机制造厂商的制约。在基础配件环节，珠海在感光鼓(OPC)、彩色墨粉等核心产品环节还稍显不足。产业高端环节缺位，不利于珠海提高在全球打印设备及耗材产业领域的话语权，也影响着产业的可持续发展。3、“价格血拼”式的恶性竞争，导致产业落入低端锁定珠海市打印耗材生产企业规模大部分偏小，仅仅靠贴牌生产，然后借助行业内大企业建立的供应链进行销售。由于没有在市场推广、研发投入、品牌创建等方面的投入，小企业生产成本较低，往往以“价格战”进行恶性竞争以获得较多的销售。“价格战”使珠海打印设备及耗材领域企业的利益严重受损，企业利润迅速减少，并对企业研发投入和进度产生不利影响，部分企业不得不生产没有自主专利、技术含量更低的假冒伪劣产品，进而形成恶性循环，严重影响了珠海市打印设备及耗材产业的转型升级和健康发展。经过二十多年的发展，珠海已发展成为全球重要的打印设备及耗材生产基地，但总体而言，珠海市打印设备及耗材企业主要集中在通用耗材领域，耗材企业提供的产品则主要集中在中低端市场，处于产业链低端环节，产品附加值低。从行业的对比来看，珠海市打印设备及耗材单位企业的产出水平较低，虽然产业整体产值与珠海市六大支柱产业相当，但打印设备及耗材产业的产业集中度较低，企业多而不强。同时，产业人均产值明显低于全行业平均水平，说明产业发展在很大程度上仍然依靠劳动力的大量投入，以提高劳动生产率和产业价值链为核心目标的研发创新尚没有成为支撑产业发展的第一动力，而产品附加值低则直接导致了在人均税收、地均税收两个指标较低。表1 珠海打印设备及耗材产业与主要产业经济指标平均水平对比单位：万元人均产值人均税收单位企业产出地均产出地均税收专用设备32.51.36214.61.00.043医药135.46.820383.51.30.063通用设备65.92.015885.61.40.044电子设备54.21.522350.32.60.070电气机械和器材48.61.517823.31.20.037打印设备及耗材44.9(5)1.1(6)12615.6(5)1.6(2)0.038(5)工业平均值59.42.212265.61.50.055数据来源：赛迪顾问整理注：“打印设备及耗材产业”数据以选取的26家企业平均水平4、“单打独斗”式的自由发展，导致产业呈现集而不聚珠海市打印设备及耗材产业是一个完全依靠民营企业自发力量推动的产业，在产业发展方向上缺乏规划，整个产业发展受行业先进入者和阶段性龙头企业的影响严重，大量企业逐利进入同一领域竞争，最终导致产业利润率不断下降，最终失去产业竞争力，错失了做强的机遇期；在行业运行上缺乏规范，企业加入行业协会的积极性不高，行业协会很难协助政府规范企业的日常经营，使得“价格战”、假冒伪劣、忽视环保建设、缺乏职业病防范措施、偷税漏税等现象出现；在产业聚集上缺乏引导，即使在企业比较集中的香洲区，多数企业并没有进入工业园区发展，在前山、吉大、新老香洲等区域也分布有部分企业，不利于集中提供环保等配套资源，也不利于行业的集中管理；在产业链协同上缺乏互动，多数企业缺乏对提升产业整体竞争力的认识，产业链上下游缺乏交流合作，产业链横向恶性竞争，使耗材产业规模大而不强。5、“模仿跟随”型的经营模式，导致产业频现专利困局打印机面世以来，核心技术主要被日本和美国品牌打印机厂商所掌握，这些厂商为确保自身利益，每家都申请了成千上万项打印机及其耗材的专利，形成自己的技术壁垒，提高了行业的进入门槛。通用耗材企业必须有较大的技术研发投入，开发自己的专利或付费获得专利的合法使用授权，才能减少技术和专利的风险。而目前，珠海市打印设备及耗材产业领域内的企业多数为中小型企业，多数没有足够的经济实力开展研发创新，没有自己的专利和品牌，走“模仿跟随”路线的企业居多，而且存在假冒现象，很容易受到国际打印机厂商的专利诉讼，给行业带来了较大发展风险。2006年开始，直接涉及中国打印耗材企业的“337”调查案件有9起，其中有5起发布了最为严厉的普遍排除令，大多涉及珠海耗材企业，严重影响了企业产品出口。近年来，珠海市越来越多的企业，特别是龙头企业开始注重专利问题，但专利申请数量与原装厂商庞大的专利库相比仍存在较大差距，对有效防范来自国际打印机厂商的专利诉讼还有所欠缺。二、珠海市打印设备及耗材产业发展指导思想、原则、目标与战略定位(一) 指导思想立足全球视野，按照珠海市加快构建“三高一特”现代产业体系，突出打印设备及耗材产业的区域优势特色产业地位，以产业链关键环节建设为途径，以重大项目和专业园区建设为抓手，推动产业发展模式转型、产品结构升级，坚定不移地走巩固出口与突破内需相结合、成本优势与创新驱动相结合、强化基础与提速高端相结合、活跃创业与产业集聚相结合、规模扩张与绿色发展相结合的发展道路，努力实现珠海打印设备及耗材产业向“高端化、集群化、国际化”发展。(二) 发展原则1、巩固出口与突破内需相结合，拓展产业市场空间珠海要拓展打印设备及耗材产业的市场空间，必须坚持走巩固出口与突破内需相结合的发展原则。一方面，珠海应继续把出口作为扩大市场规模的支柱，提高出口产品的品质与产品结构，增加出口产品的附加值；另一方面，还需要大力拓展国内市场的空间与渠道，把内需作为出口的有力补充，从珠海本地开始，积极推动对本市企业相关产品的购置与应用，并在此基础上大力向省内、全国推广，逐步扩大珠海打印设备及耗材产品的市场空间与品牌效应。2、成本优势与创新驱动相结合，提升产业核心价值珠海要提升打印设备及耗材产业的核心价值，必须坚持产品成本优势与技术创新驱动相结合的发展原则。一方面，珠海要成为全球重要打印设备及耗材产品的生产基地，成本优势无疑仍是其核心竞争力之一，未来既要保持产品的价格优势，但同时也需注意避免陷入“低价战”的无序竞争；另一方面，要注重利用技术创新引领产业升级，积极加大在高端打印设备、3D打印、文印外包服务等新兴产业领域的开拓，以创新技术、创新产品和创新服务形成珠海打印设备及耗材产业新的核心价值。3、强化基础与提速高端相结合，促进产业转型升级珠海打印设备及耗材产业要实现产业转型升级，必须要坚持强化产业基础与提速高端环节相结合的发展原则。一方面，要注重产业基础和传统产业优势环节的建设，巩固提升通用耗材加工制造等产业基础环节的产品质量和技术水平；另一方面，要突破发展产业高端环节，积极提升打印耗材核心配套、打印设备研发制造、3D打印以及文印服务外包等产业高端环节的规模与水平，促进产业高端化转型升级，提升珠海打印设备及耗材产业在国际产业格局中的地位。4、活跃创业与产业集聚相结合，增强产业协同效应珠海打印设备及耗材产业要形成完善的产业协同效应，必须坚持活跃创业活动与促进产业集聚相结合的发展原则。一方面，鼓励社会资本和创新人才进入打印设备及耗材产业，增强打印设备及耗材特色产业的企业载体数量和质量；另一方面，需建立健全的行业规范，增强行业协会作用，引导科学、合理的产业集聚，在产业空间上、产业门类上、产品价格上形成更加完善的企业协同机制，更好的发挥产业集聚所产生的合力，打造更加健康的区域产业生态环境。5、规模扩张与绿色发展相结合，推动产业生态共赢珠海打印设备及耗材产业要实现产业发展和生态的共赢，必须坚持规模扩张与绿色发展相结合的发展原则。一方面，产业规模的扩张是衡量产业发展速度和健康程度的主要指标，珠海打印设备及耗材产业要通过强化传统优势领域，积极培育新兴领域，提升产品结构和单位产品利润等手段延续产业规模的持续扩张；另一方面，要坚持走绿色发展之路，加强行业环保监督管理，提高行业准入门槛，同时建立有序的耗材回收机制，鼓励再生耗材发展，使产业发展与生态环保同步并行。(三) 战略定位依据市加快构建“三高一特”现代产业体系要求，珠海应以提升自主创新能力为抓手，建立以打印耗材生产制造为基础、打印设备研发制造和应用服务为突破的“双轮驱动”产业体系，努力把珠海市打造成为全球通用耗材产业发展的引领者、中国打印设备及耗材产业自主创新的高地，以及中国打印设备及耗材产业转型升级的推动者。全球通用耗材产业发展的引领者：一是产业发展明显高于整体状况，成为全球通用耗材产业发展的排头兵；二是产业规模领先全球主要地区，成为世界通用耗材产业产值的重要贡献者； 三是龙头企业群落形成，建成一流的打印设备及耗材产业园，成为全球通用耗材产业龙头企业聚集地。中国打印设备及耗材产业自主创新的高地：一是成为中国乃至全球打印设备及耗材产业新产品、新技术和新业态的重要聚集区和策源地；二是成为中国打印设备及耗材产业的核心区和高端产品及服务的主要提供者；三是成为中国打印设备及耗材产业创新企业、创新人才、创新资本、创新产业联盟的重要汇聚地。中国打印设备及耗材产业转型升级的推动者：一是产业链得到极大完善，产业高价值环节与核心环节获得重大突破与发展，产业协同发展能力显著增强；二是依托自主创新能力增强，产业附加值大幅提升；三是产业环保措施获得极大改善，绿色持续发展能力显著提高；四是产业发展示范全国，成为国家废旧耗材循环利用示范区。(四) 发展目标1、产业规模目标近期目标(2015年)：主抓高端打印设备、3D打印、文印外包服务等新方向的拓展，到2015年，力争产业规模过300亿元（其中高端打印设备收入120亿元，高品质耗材收入190亿元，其他含3D打印、文印外包服务等收入10亿元）。中期目标(2017年)：保持打印设备及耗材产业持续快速发展，到2017年，力争产业规模达到500亿元（其中打印设备收入200亿元，打印耗材产值250亿元，其他含3D打印、文印外包服务等产值50亿元）。远期目标(2020年)：实现打印设备及耗材产业三大模块的均衡发展，到2020年，力争产业规模达到850亿元（其中打印设备产值350亿元，打印耗材产值350亿元，其他含3D打印、文印外包服务等产值150亿元）。形成创新动力强劲、产业环境优越、产业特色鲜明、企业规模聚集、品牌效应显著的打印设备及耗材产业之城。表2 珠海打印设备及耗材产业规模阶段目标年份打印设备产值亿元）打印耗材产值亿元）其它（含3D打印、文印外包服务等）（亿元）打印设备及耗材产业总产值（亿元）2015120190103202017200250505002020350350150850数据来源：赛迪顾问2、载体建设目标近期目标(2015年)：2014-2015年，加强园区基础设施建设，完善园区产业、生活、商业配套环境，加快承接适合珠海打印设备及耗材产业发展的产业链环节，壮大整机环节，培育3D打印，推动企业和项目向园区聚集，积极将珠海市打印设备及耗材产业集群纳入广东省战略性新兴产业基地范畴。中期目标(2017年)：2016-2017年，持续推进产业自主创新能力建设，做大打印设备环节，做强耗材环节，推动3D打印等新兴产业快速发展，打造珠海打印设备及耗材产业高端品牌，积极将珠海市打印设备及耗材产业纳入国家级产业集群范畴。远期目标(2020年)：2018-2020年，建成具有全球高端品牌影响力的打印设备及耗材产业制造基地、出口基地和研发基地。把南屏科技工业园建设成为集研发、高端制造、交易和信息服务中心于一体的具有国际影响力的打印设备及耗材产业综合性园区；把富山工业园打造成为中国打印设备及耗材产业新的增长极。3、企业培育目标近期目标(2015年)：到2015年，产业集群持续扩大，单位企业规模增大，打印设备及耗材企业总收入上亿元的企业超过20家，其中超过10亿元的3家，超过50亿元的1家，上市企业总数达到1家。中期目标(2017年)：到2017年，产业链逐步完善，上游配套环节企业、下游应用环节企业逐步增多，打印设备及耗材企业总收入上亿元的企业超过40家，其中超过10亿元的6家，超过50亿元的2家，上市企业总数达到2家。远期目标(2020年)：到2020年，龙头骨干企业加速壮大，引领带动效应不断增强，力争培育规模以上企业400家，总收入上亿元的企业超过60家，其中超过10亿元的10家，超过50亿元的3家，上市企业总数达到4家。表3 珠海打印设备及耗材产业企业(本地)培育阶段目标年份上亿元企业数超10亿元企业数超过50亿元企业数上市企业数201520311201740622202060103