昆山光电产业发展规划.doc

昆山光电产业发展规划（2009-2012）2009年9月目 录一、国内外光电产业发展现状和趋势60（一）全球光电产业发展现状和趋势60（二）国内光电产业发展现状和趋势64二、昆山光电产业发展现状69（一）昆山光电产业整体发展情况69（二）重点项目和企业情况71（三）昆山光电产业发展特点73（四）存在的问题77三、昆山光电产业发展面临的形势分析78（一）全球光电产业市场空间持续扩张78（二）长三角区域经济一体化进程不断加快79（三）全球高世代液晶面板产业面临产能过剩风险79（四）金融危机对产业发展的影响还将持续80（五）国内平板显示产业区域竞争加剧81（六）发展光电子产业的资金门槛不断增加82四、昆山光电产业发展思路和目标83（一）指导思想83（二）发展思路83（三）发展目标84五、昆山光电产业发展重点85（一）平板显示产业85（二）LED产业88（三）太阳能电池产业89（四）建立平板显示技术工程中心90六、昆山光电产业发展的保障措施91（一）搭建产业发展平台91（二）完善产业政策91（三）加大本地财税支持力度92（四）建立良好的投融资机制92（五）加快光电专业人才的引进和培养92附件1 昆山经济技术开发区总体规划图94附件2 昆山开发区光电产业园产业规划配置图95一、国内外光电产业发展现状和趋势（一）全球光电产业发展现状和趋势1、全球光电产业发展概况自20世纪90年代以来，全球光电子产业获得了突破性发展。进入21世纪，光电子产业逐渐成为当今世界最具魅力的朝阳产业之一。据统计，2007年世界光电市场产值估计达3150亿美元（见图1）；2008年全球光电子行业经受了经济大环境的影响，依然保持增长势头。图1 全球光电市场现状及趋势（单位：百万美元）资料来源：PIDA，2007据美国光电子产业振兴协会的报告预测，2010年全球光电子产业总产值将达到4500亿美元，以光电子信息技术为主导的信息产业将形成5万亿美元的产业规模。届时，光电子产业及其市场可能超过集成电路和计算机通信产业。从产业结构看，光电显示、光存储、光输出/入是带动整个行业快速发展的主导行业。预计到2015年全球光电产业市场规模将达9631亿美元，成为21世纪极具发展潜力的产业之一，并将成为衡量一个国家经济发展和综合国力的重要标志。2、重点产业发展现状和趋势（1）平板显示产业平板显示产业是继集成电路之后又一热点产业，世界各国和地区均高度重视平板显示器件产业发展。当前平板显示器件已经代替传统显示器件成为市场主流，TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示技术发展各有千秋，其中TFT-LCD所占市场份额最大，PDP次之，OLED正处于市场导入期，并积极向大尺寸方向发展。2008年全球平面显示器用面板产值已经超过千亿美元大关，其中TFT-LCD 达到950亿美金; 预计2015年时全球平面显示器产值将达1400亿美元, 其中TFT-LCD将占1270亿美金。全球领域TFT-LCD面板投资持续强劲增长，当前韩国LG、三星，台湾友达、奇美，日本夏普均拥有8代面板生产线。此外，夏普和索尼合资建设的10代线即将于09年10月实现量产，三星正计划投资31亿美元兴建11代线。受2008年下半年全球金融危机影响，液晶面板产量及价格曾大幅下滑，但2009年上半年又快速走出低谷。据Displaysearch统计，2009年6月份大尺寸面板（指10寸及10寸以上）出货量达4670万片，较上月增长8%，与去年同期相比成长24%，是有史以来单月份出货量最高的月份，尤其是液晶电视面板出货与去年同期相比成长了57%。LG、三星、友达、奇美、夏普占据了全球液晶面板市场份额前五的位置，我国京东方、上广电NEC位列第九、第十。世界OLED产业还处于产业化初期，全球涉足OLED产业的企业虽然很多，但目前基本处于研发阶段，且产品主要是小尺寸器件，AMOLED器件实现量产的只有少数几家公司。自2007年12月索尼推出11寸的商用AMOLED电视之后，再无更大尺寸的商用。原定2008年底推出27英寸商用AMOLED电视的索尼和三星SDI，因经济危机而推迟计划。2008年OLED市场规模达到6亿美元，预计到2016年将大幅成长到71亿美元，年复合成长率达36%。2009年以来，大屏幕手机的销售带动了AMOLED市场增长，2009年1季度，AMOLED销售收入已首次超越PMOLED。韩国三星和台湾铼宝分列全球OLED市场份额占有率第一和第二。（2）半导体照明产业LED应用领域相当广泛，包括电子产品、家电产品、汽车、交通信号、广告牌等点光源或面光源应用场合。早期LED由于发光亮度低，主要应用于家电、电子玩具等点光源领域，市场规模较小。自2000年后，随着高亮度LED产品在亮度与发光效率方面的品质提升，手机、数码相机等便携终端开始大量使用LED，LED市场规模逐渐放大，LED市场在2001-2004年间实现了高达46%的年增长率。但在2004年以后，随着彩屏手机成为主流，显示器背光改用白光LED的速度减缓，在缺乏新市场带动，2005年后全球LED市场陷入低速增长态势。2008年初全球能源价格高涨，具有节能优势LED成为大众所看好的明星产业，特别是笔记本显示屏背光源开始大量采用LED，开拓了LED应用的又一新增市场，LED市场一片乐观，生产厂商持续扩产。2008年下半年受到全球金融危机影响，产品需求减缓，单价巨幅下降，但2008年全球LED市场仍微幅增长3%，达67.6亿美元。未来LED还将成为平板电视背光源的主流技术趋势，随着金融危机影响逐渐消化，LED市场前景将持续看好。从全球LED产业布局来看，世界LED产业主要分布国家和地区依次为日本、中国台湾地区、中国大陆、欧洲、美国和韩国。其中，日本是LED领域的传统霸主。中国台湾地区市场份额仅次于日本；中国大陆地区LED封装企业数量众多，是世界LED产业发展最快的地区之一；欧洲LED产业拥有飞利浦、欧司朗等著名大公司，产业一直处于平稳发展之中；美国在专利和技术方面，占有较大优势，处于产业链的高端；韩国虽然LED产业起步较晚但发展很快，也占有一定的全球市场份额。（3）太阳能电池产业太阳能电池是一种有效吸收太阳能辐射并使之转化为电能的半导体电子器件。根据所用材料的不同，可以分为晶硅、多元化合物（如砷化镓等III-V族化合物）、功能高分子材料、纳米晶等不同类型的太阳能电池。太阳能电池产业作为具有战略意义的新能源产业，受到各个国家的充分重视，近年来发展十分迅速。从2001年到2008年，全球太阳能电池产业规模增长了近20倍，年均增长率高达50%。2008年，尽管受金融危机影响，全球太阳能产业仍然逆势飞涨，产量高达6.85GW，同比增长近1倍,产业产值达到371亿美元。其中欧洲企业占27%，中国占26%，日本美国分别以16%和14%分列三、四位。根据DisplaySearch预测，2009年全球太阳能电池产能将较去年成长56%，达到17GW。全球太阳能产能在各国厂商长期、持续的投入热情下迅猛增长，2005年时全球产能仅为2.3GW，预计2013年将达到42GW。日本在2005年以前拥有全球最大的太阳能电池产能，之后中国企业争相进入太阳能电池领域，至2007年中国已成为全球最大的太阳能电池生产地，预计2009年将占到全球产能的三分之一。尽管2009年全球太阳能产能仍将大幅扩张，但受到全球景气变化与各国政府补贴政策缩减的影响，全球太阳能电池需求正在衰退。需求与产能的不一致使太阳能电池产业面临供过于求的风险，并已经导致价格的快速下滑，部分太阳能电池的制造商将遭受严重打击，尤其对采用薄膜技术的厂商影响会更大。（二）国内光电产业发展现状和趋势1、国内光电产业发展概况近20多年来，我国的光电子产业得到了快速发展。在光通信和激光领域，某些技术和产品已经达到或接近国际先进水平，初步具备同国外大公司竞争的能力；光显示、光存储、数字影像等领域已经形成了较大的产业规模，然而以加工贸易和组装为主，关键技术和产业链的高端大多被外资企业所控制。为了推进光电子领域关键技术的研发进程，我国建立了11个国家级光电子技术重点实验室和5个教育部所属的光电子重点实验室，5个激光光电子国家级研究中心，4个激光光电子国家工程技术中心，培养了一批高水平的光电子技术研究开发骨干队伍，形成了比较完整的配套研发体系。目前，全国从事光电生产、研究的企业有12000多家，从业人员逾百万人。随着光电子产业市场的不断开拓，我国武汉、长春、广东、北京、上海、江苏、浙江、合肥、成都、重庆、西安等数十多个省市和地区纷纷提出并投巨资建设“光谷”、光电园区等不同层次和级别的光电子产业密集区，形成了光电子产业加速发展的热潮。（表1）。表1 我国重要的光电子产业聚集区光电聚集区城市主导产业建设目标代表企业武汉市武汉光纤光缆、光电器件、通信系统、激光设备、平板显示等全国第一个“国家光电子产业基地”，是中国生产光电子产品最密集的地区长飞、烽火、NEC日电、华工激光、楚天激光、天马长春市长春光电子材料、器件和整机形成国内规模最大的信息显示产业基地华禹光谷、北方彩晶、长春联信、北方液晶广东省广州、深圳、东莞、佛山光通信、激光设备为核心的光电子产业群形成以广州、深圳为核心，东莞、惠州、珠海、中山、佛山等珠江三角洲为腹地的光电子产业带华为、中兴、深超光电、天马、宏威北京市北京光电子器件；数码摄像机、数码投影机京东方、康宁、清华紫光、联想和北大方正上海市上海光显示、光通讯、光存储、光学整机和系统、关键的光电子元器件建成国内领先、国际一流的具有相当规模和核心竞争力的光电子产业基地上广电、晶谷微电子、杜邦光掩膜、郎讯光通信江苏省南京、无锡、常州、苏州、镇江、昆山和南通光纤、光缆、光子器件和平板显示器件光电器件、光通信、光驱动、光显示、光存储及信息家电在光放大、DWDM等光子器件、光显示、光存储等产品方面成为全国的重要生产基地。熊猫集团、普天集团、奥雷光电、沪昆光电、龙腾光电、希华科技浙江省富阳、宁波、杭州、萧山、温州等光信息传输材料、光电子器件、消费类光电整机产品、光电能产品、光电材料、光照明、光显示器件、新型照明灯具把浙江建成全国仪器仪表的制造中心富通、亨通合肥省合肥市平板显示国内最重要的具有国际竞争力的平板显示产业基地京东方、日立PDP云南省昆明、曲靖红外；微光夜视；光伏打造世界级的红外光电子产业基地北方红外、天达光伏、北方光电西安市西安市光通信元器件、光电器件、光电子材料、光学精密仪器制造和医疗光电设备等建立光电子材料及元器件的生产基地西部光电、光电子孵化器重庆市重庆市光通信技术及网络产品、图像产品、光机电一体化产品、光电材料与元器件、光存储等建成国内技术领先、国际上有较大影响的光电子产业生产制造中心、产品集散地、研究开发和人才培养基地成都市成都的双流平板显示形成成都乐山光电子产业带京东方、天马、虹视OLED大连市大连市光通信、半导体照明具有国内外影响力的“光产业”基地和高科技“光产品”流通基地。大连路明科技集团山东省曲阜、济南激光偏光器件产品华光、鲁星、福州市福州市光学原材料光纤通信元器件光纤通信部件的产业链福州光际通讯公司、中美合资康顺光通讯公司厦门市厦门市半导体照明厦门市是国家半导体照明产业四大基地之一“三安电子”、“显能光电”河北省石家庄、保定半导体照明、太阳能光伏汇能、立德、天威英利南昌市南昌市LED上游产业外延材料、中游产业LED芯片制造和下游产业器件封装等是国内唯一具有LED全工序生产技术和实现LED外延片规模化生产能力的公司联创光电科技股份有限公司2、重点产业发展现状和趋势（1）平板显示产业当前我国平板显示产业发展与韩国、台湾、日本等国家地区相比，还存在相当差距。主要表现在现有TFT-LCD面板生产线技术落后；玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、驱动IC等上游材料产业实力较弱等方面。尽管我国平板显示器件产业整体实力还不强，但近年国内向该领域的投资势头较旺，推动着我国平板显示产业的快速发展。自2004年上广电NEC和京东方的TFT-LCD液晶面板5代线投产以来，国内昆山、深圳、成都、武汉等地相继投资兴建5代及4.5代的液晶面板生产线，2009年以来，京东方在合肥、北京相继投资6代、8代线，昆山的龙飞上马7.5代线，中电熊猫引进夏普在南京共建6代线和8代线。此外，LG在广州、奇美在佛山也正在积极筹划建设8代线，这些高世代生产线将根本改变我国作为平板电视消费大国、生产大国而在大尺寸液晶面板上产业空白的局面。在PDP方面，上海松下有一条PDP生产线，四川长虹在成都投资的第一条具有自主知识产权PDP面板生产线也已于09年3月建成投产；南京华显高科的荫罩式PDP技术已完成4批次试验生产；合肥鑫昊于09年7月与日本日立签订协议，引进了PDP面板生产线。在OLED方面，昆山维信诺建设的国内第一条OLED生产线已于08年10月投产；四川长虹和东莞宏威分别在成都和东莞投资的OLED生产线也将在09年底投产；同时国内企业也积极投入了对大尺寸AMOLED的研究和产业化工作。 表2 我国重点平板显示面板生产线情况公司地点规格量产情况京东方北京8代线已开工龙飞昆山7.5代线预计2009年9月开工，2011年投产中电熊猫南京8代线预计2012年量产LG广州8代线洽谈中奇美佛山8代线洽谈中京东方合肥6代线预计2010年10月投产中电熊猫南京6代线预计2011年量产上广电-NEC上海5代线已量产，月产能9万片京东方北京5代线已量产，月产能9万片龙腾昆山5代线已量产，2009年将达月产能11万片深超光电深圳5代线已量产，月产能6万片深圳天马上海4.5代线已量产京东方成都4.5代线已试产深圳天马成都4.5代线预计2010年年中投产深圳天马武汉4.5代线预计2010年年底投产上海松下上海等离子已量产，年产24万片虹欧绵阳等离子已量产鑫昊合肥等离子预计2011年投产维信诺昆山OLED已量产，年产能1200万片虹视成都OLED预计2009年11月投产宏威东莞OLED预计2009年年底投产2008年下半年爆发的全球金融危机对国内平板显示产业冲击较大，受金融危机影响，TFT-LCD面板的市场需求及产品价格双双大幅下挫，产品销售价格与原材料成本甚至出现倒挂，上广电NEC、京东方、龙腾光电2008年经营业绩均出现不同程度亏损。上广电NEC由于多年亏损已确定出售其5代线。金融危机同时也影响到了国内平板显示领域的投资计划，09年7月，彩虹集团原定在江苏张家港投资146亿元建设6代液晶面板生产线的计划宣布暂缓执行。（2）半导体照明产业目前，我国半导体照明产业正处于快速发展时期，已经形成从外延片生产、芯片制备、器件封装到集成应用基本完整的LED产业链。据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计，2008年，我国LED芯片产值达到19亿，同比增长26%；LED封装产值达到185亿元，同比增长10%。半导体照明应用产品产值已达450亿元。目前，我国大陆已成为全球第三大GaN芯片生产基地和世界上最大的LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品生产和出口国。2004年4月，科技部确定厦门、上海、大连和南昌作为首批四个国家半导体照明产业基地，2006年6月和2007年11月，深圳、扬州也相继成为国家半导体照明产业基地。到2006年底，我国共有LED企业2000余家，产业链的完整雏形基本形成，但大部分企业分布在封装及应用领域，规模较小。其中上中游的外延及芯片生产商有30家左右；下游封装企业约有600家，应用产品生产企业1500家以上。当前我国已能能自主生产大部分LED设备，技术水平也达到国内外同类水平，如中电集团四十八所生产的切片机、光刻机、探针测试机等，中电集团四十八所离子注入机、外延炉等，但是在MOCVD、等离子刻蚀机、光电特性测试仪等关键设备主要依靠进口。（3）太阳能电池产业我国太阳能电池产业虽然起步较晚，但发展更为迅速。2003年以前，中国的光伏产业长期维持在全球市场1%左右的份额。2003、2004年中国太阳电池/组件的生产量有了大幅度增长，2003年达37MW，约占世界份额的7.2%。2004年达70MW，约占4.3%，成为继日、德、美之后的世界第四大光伏制造国。2005年以后，我国太阳能电池产业持续保持加速增长，2003年至2008年年均增长率达117%。2008年，我国太阳能电池产量达2GW，同比增长48%，占全球产量的29%。其中无锡尚德2008年产量约为500MWp，排名全球第三，晶澳太阳能为300MW，天威英利为281.5MWp，分列全球第五和第七，代表我国的太阳能产业已跻身世界大国行列。无锡尚德、阿特斯、南京中电、江西塞维等10家企业分别在纽交所、纳斯达克和伦敦交易所成功上市。从产业链结构来看，我国基本上已经形成了相对完整的产业链，但在上游多晶硅原材料制造方面供应能力尚且不足。二、昆山光电产业发展现状（一）昆山光电产业整体发展情况自2005年引进龙腾光电项目后，围绕5代液晶面板生产线，昆山相继引进了一批平板显示上下游配套项目，并逐渐向半导体照明、太阳能电池、集成电路领域延伸，目前已形成了以液晶面板（TFTLCD）为核心的光显示产业，以太阳能光伏为核心的光能源产业和以高亮度LED为核心的光照明产业。2008年昆山光电产业工业总产值1455.6亿元，占昆山经济技术开发区工业总产值的62.7%。在面板领域，龙腾光电已实现11万片月产能，龙飞光电7.5代线项目已获批，维信诺的国内第一条OLED生产线已于08年10月投产。在原材料领域，昆山已有德芯电子、奈普光电、琉明光学、东芝哈利盛、日月光半导体等十几家企业，生产背光板、导光板、背光源、导电玻璃、金属靶材等各类原材料。在零部件领域，南亚、沪士、富士康及各类中小企业拥有较强的产业配套能力，印刷线路板、集成电路及各类电子零部件均可实现本地化采购。在整机产品领域，昆山是全球重要的电子信息产品生产基地，以仁宝、纬创、神达、彩晶、微盟、康佳为代表的国内外知名企业均落户昆山，笔记本电脑、数码相机、液晶电视、台式显示器、GPS、手机及各类模组均有较大的产能。其中笔记本电脑产业最为发达，仁宝、纬创两家龙头企业在全球笔记本电脑代工行业中排名前三，08年年产笔记本电脑5000万台，占全球总量的40；数码相机年产能1500多万台，占全球总量的15左右；09年年底康佳电子投产后，还将增加240万台液晶电视和720万台电视模组的年产能。表3 昆山光电产业上下游主要企业情况序号产品类别细分产品名称主要生产企业1面板TFT-LCD龙腾光电龙飞光电OLED清华维信诺台湾铼宝科技2液晶模组电视模组康佳笔记本电脑模组元盛电子（昆山）手机、PDA模组纬视晶光电（昆山）显示器模组昆山翊腾平面显像3上游材料驱动IC龙腾光电、德芯、飞信电子背光板昆山翊腾平面显像LED背光源韩国琉明光电背光模组仁宝光电奈普光电（昆山）导光板奈普光电（昆山）昆山铨铼光电纬时冷阴极管东芝哈利盛显示屏胶框等配件昆山铨铼光电IC封装飞信半导体导电玻璃东泰(昆山)真空镀膜金属靶材升扬光电彩色滤光片昆山海威光电印刷电路板昆山沪利微电子、江苏联坤等4下游应用产品液晶电视星宝电子、昆山翊腾平面显像、仁宝光电、富士康、康佳PDP电视昆山翊腾平面显像PC显示器元菘电子、星宝电子、昆山翊腾平面显像笔记本电脑仁宝、纬创、微盟、凯博、神舟数码相机彩晶手机、GPS等中小屏显示整机产品昆达、启佳通迅5光伏矽晶太阳能电池太极太阳能6光存储CD、DVD、蓝光光盘沪铼（二）重点项目和企业情况1、龙腾光电昆山龙腾光电有限公司于2005年7月成立，首次投资6.99亿美元，06年9月量产，月产能达4万片。2007年又增资8.7亿美元，增资后总投资为15.69亿美元。预计09年下半年TFT-LCD面板产能11万片/月，计划每月总产出150片的模组，成为国内第一大液晶面板厂，在全球液晶行业中的整体排名将提升到第十位、笔记本电脑用面板产量位居世界第四。2、龙飞光电龙飞光电7.5代液晶面板项目总投资32.5亿美元，注册资本16.25亿美元。该项目加工玻璃基板尺寸1950mm×2250mm，设计月产能9万片，产片涵盖42英寸和47英寸液晶电视用面板，以及19英寸和23.6英寸台式电脑用面板。目前，龙飞光电已经通过审批，并已领取营业执照。09年9月12日，将在昆山光电产业园举行奠基仪式。3、昆山维信诺OLED生产线将是国内第一条具有自主知识产权的大规模生产线，拥有整套的OLED材料、器件和模块的生产工艺，申请了100多项国内外专利，红光材料、单层结构和彩色化等关键技术，处于世界先进地位，走在国内前列。4、德芯电子建设8英寸、月投35000片、使用0.35-0.13微米技术的集成电路前道生产线，将集IC研发、生产、测试于一体，致力于建成中国第一家IDM（集成器件制造商）。5、琉明光电昆山琉明光电有限公司是由韩国LUMENS CO.,LTD投资创办的，其注册资本1200万美元，总投资2999万美元。LUMENS是韩国最大的LED背光源、LED照明设备制造企业。昆山琉明光电项目占地60亩，一期建筑面积为15000平方米。公司主要产品包括发光效率50lm/w以上高亮度发光二极管、发光效率50lm/w 以上且功率200mw以上白光二极管以及TFT - LCD显示屏材料（背光源组件）。预计公司达到设计生产能力后，将年产LED产品10亿个。6、康佳昆山康佳电子有限公司由康佳集团股份有限公司投资，总投资金额8.86亿人民币，注册资本3.5亿人民币，项目建设用地约400亩。该项目将建设8条生产节拍为30秒的液晶电视模组生产线, 其中有4条纯模组生产线、4条模组与整机一体化生产线。计划2009年底投产，2010年产能将达到300万片。经过3-4年的建设，模组可达到年产能720万片，整机可达到年产能360万台，将成为中国最大的液晶模组基地。目前，该项目一期厂房建设基本完成，已经进入内部装修阶段。7、太极太阳能太极能源科技（昆山）有限公司是由KENMEC TECHNOLOGY HOLDING（SMAOA） CO.LED转投资成立的，其注册资本6000万美元，总投资9900万美元。项目位于昆山经济技术开发区东北角，微山湖路和富春江路交界处的南侧，占地面积约200亩。经营范围为研发、设计、生产高技术绿色电池（太阳能电池）及其相关电池组件，并销售自产产品。项目建成后将形成年产太阳能电池150兆瓦的能力，20%在国内销售，80%销往国外市场，并随着国内市场的逐步成熟，调整内外销比例。目前，已经动工建设，一期开工面积为47116平方米。（三）昆山光电产业发展特点1、光电产业在高标准基础上起步昆山的光电产业虽然进入时间略晚，但起步基础较高。昆山拥有国内第三条TFT-LCD五代线。该生产线的目标产品不同于其他五代线定位于监视器和2026电视机，而是定位于从监视器切入并转向笔记本电脑。为此，该五代线在设备选型上不拘泥于设备的性价比，而是采用世界一流设备，以保证能全线顺利通过0.5mm薄玻璃（其他五代线是0.63mm的玻璃）流片。同时，外围的水、电、风、气等工程设施也都采用了高标准。设备先进外加拥有一支国际一流的技术团队，确保了一期产品在不到半年的时间内提升到90%以上，高于国内同行业水平。09年该项目将达11万片设计月产能，为成为国内第一大液晶面板厂，在全球液晶行业中的整体排名将提升到第十位、笔记本电脑用面板位居世界第四。目前即将在昆山开工的龙飞项目是国内第一条7.5代线，该项目建设时间段与京东方8代线同步，属国内最先进液晶面板生产线。昆山还引入了德芯电子，建设8英寸、月投35000片、使用0.35-0.13微米技术的集成电路前道生产线，将集IC研发、生产、测试于一体，致力于建成中国第一家IDM（集成器件制造商）。昆山维信诺拥有国内第一条OLED大规模生产线，且具有自主知识产权，共申请100多项国内外专利，红光材料、单层结构和彩色化等关键技术，处于世界先进地位。康佳集团投资8.86亿元建设八条模组线、四条液晶电视整机线，该项目2009年将投产，完全达产后将成为中国最大的液晶模组基地。2、产业规模和集聚效应逐步显现光电产业是昆山电子信息产业发展的新亮点，为加快推动这一新兴产业发展，昆山市于2003年规划建设了光电产业园，总共规划面积11平方公里，首期开发3平方公里，位于昆山开发区东部城市副中心东侧。2008年，昆山光电产业工业总产值1455.6亿元，占昆山经济技术开发区工业总产值的62.7%，已经成为昆山经济发展的新支柱产业，区域聚集效应逐步显现。在昆山光电产业中，平板显示是其主导产业。2008年产TFT-LCD面板440万片，TFT-LCD模组720万片，液晶显示器548万台。此外，光照明、太阳能电池、集成电路等产业发展势头良好，2007年集成电路产业销售额增长接近70%，LED光照明产业销售额增长超过51%。主要产品有8英寸集成电路，年产36万片；覆晶载板，年产900万个；光电源器件，年产4000万只；二极管、三极管，年产20亿只。3、立足本地配套的产业链正在形成和完善昆山光电产业主要定位于满足本地电子信息产业发展和结构升级的需要，尤其是满足其每年五千多万台笔记本电脑、一千多万台显示器、一千多万台数码相机和一千多万台PDA的本地配套需要，因此昆山光电产业以产业链为基础向上下游延伸的特征十分明显。处于产业链中游的面板生产企业龙腾光电等为下游的液晶模组生产企业以及笔记本电脑、显示器等整机企业提供TFT-LCD显示屏。此外，昆山还积极引入光电产业链上游配套企业，目前生产驱动IC的德芯电子、生产LCM模组的元盛电子、生产LED的韩国琉明光电、从事IC封装测试的飞信半导体、生产背光源的奈普光电、生产冷阴极灯管的东芝哈利盛、主产彩色滤光片的海威光电、生产半导体芯片部件的国力真空以及真空溅镀薄膜材料的生产厂商昇扬光电等均已落户昆山。目前，昆山正充分利用自身优势，加快向上下游延伸光电产业链条。开发区正在和其他上下游产品制造商，包括生产玻璃基板的美国康宁公司，生产偏光片的韩国LG化学、生产CF的日本住友化学等业内龙头企业进行密切磋商。已有意向的跟踪项目有：生产彩色滤光片的大日本印刷、生产偏光片的台湾力特公司、生产砷化钾芯片的美国RFMD公司、生产半导体设备的美国AG半导体设备公司、生产液晶电视的美国奥利维亚公司及深圳康佳公司、生产IC驱动的新相微电子公司、生产TFT-LCD用光刻胶的台湾新应材公司、生产背光源组件的京东方茶谷电子及台湾中强光电公司等。这些企业的引进，将使昆山的平板显示产业链得以完善，有效降低企业的综合成本，构筑完整的平板显示产业价值链，发展拥有自主知识产权的平板显示产业，带动昆山地区现代制造业的快速发展。4、龙头企业带动产业发展的格局初步形成近年来，昆山将引进各类光电产业项目作为招商引资的重点方向，尤其注重对大企业、大项目的引入，龙头企业对产业发展的带动作用日益明显。昆山龙腾光电有限公司于2005年7月成立，首次投资6.99亿美元。2007年又增资8.7亿美元，增资后总投资为15.69亿美元，注册资本由2.99亿美元增至8.7亿美元。龙腾光电于2006年7月投入试生产，9月开始量产，当年实现营业额2244万美元，生产面板41.1万片。2008年龙腾光电累计销售440万片，全年累计销售收入近20亿元。在实现五代线面板产能最大化的基础上，昆山龙腾的两大股东昆山经济技术开发区资产经营公司和龙腾控股有限公司共同出资成立了昆山龙飞光电有限公司，建设7.5代的面板生产线，进一步提升产品层次，扩大产业规模。此外，龙腾光电还将把设在日本东京的研发中心迁至昆山，该研发中心投资5000万美元，拥有280名高科技研发人员，目前已成功开发了19英寸宽屏个人台式机用液晶显示屏、14.1英寸宽屏笔记本电脑用液晶显示屏。研发中心的迁入，将有力的提升昆山光电产业的研发实力，形成研发、制造相配套的产业格局。在成功创办龙腾光电的带动下，德芯、元盛、琉明、奈普、东芝哈利盛、康佳等上下游配套厂商纷纷跟进，形成了上下游联动发展的良好格局。可以预见，在龙飞光电项目的建设带动下，还将吸引更多产业链相关企业落户，有效降低企业综合成本，构筑更加完整的光电产业价值链。（四）存在的问题昆山光电产业发展还存在一些问题，主要表现在以下几个方面。一是产业链尚不完善。目前昆山在平板显示领域还缺乏电视用大尺寸液晶面板、玻璃基板、彩色滤光片等上游材料企业，半导体照明、太阳能电池、集成电路产业尚处起步阶段，没能形成产业链上下配套格局。二是产业上、中游规模较小。当前，笔记本电脑生产占昆山光电产业比重最大，与之相比，上游材料及面板产业规模相当不匹配。2008年，昆山笔记本电脑产量超4000万台，而龙腾光电面板产量仅达440万片。三是创新能力不强。昆山光电产业以加工制造业为主，产品研发及创新能力不强。光电产业是技术密集型产业，平板显示、半导体照明、太阳能光伏领域技术更新速度很快，创新能力不强将使产业发展永远处在跟随、追赶的状态，制约产业竞争力的提升。三、昆山光电产业发展面临的形势分析（一）全球光电产业市场空间持续扩张未来几年，全球经济将保持较平稳发展，经济全球化和全球信息化深入推进，对电子信息技术、产品和设备产生大量需求，使电子信息产业的国际市场空间持续扩张，尤其是以新型显示、半导体照明、半导体能源等为代表的光电产业将保持较快增长的态势。一是以平板显示为代表的新型光显示器件正在迅速取代传统CRT产品，市场规模超千亿美元，已成为支撑全球信息产业持续发展的重要增长点。如全球液晶电视将逐渐成为数字视听产业发展的主流，到2010年市场销额将占全球彩电销售额的60%以上；二是以半导体照明为代表的新型光照明产品已广泛应用在背光源、显示屏、汽车、交通信号、景观装饰和特种工作照明等领域，正在向普通照明和大屏幕显示的背光源应用方面挺进，产业正处于爆发性增长的前夕。三是以太阳能电池为代表的光能源产业得到迅速发展，市场规模已达数百亿美元，在技术和市场的双重作用下，未来太阳能电池产业仍将保持高速增长的态势。昆山作为台商投资的福地和高地，在IT产业发展层次提升的形势下，许多台湾的IT企业更加看好长三角今后的发展潜力，先后在昆山及周边地区设立研发中心或与高校建立科研合作关系，为昆山IT产业的可持续发展创造了很好的条件。昆山也必将抢得发展先机，进一步拓展发展的空间。（二）长三角区域经济一体化进程不断加快为了提升区域整体国际竞争力，在江、浙、沪三地政府的大力推动下，长三角区域经济一体化进程不断加快，纵横三地的一体化大交通、含纳三省市的统一大市场、联动区域内金融、信息、人才的大环境正在形成。从交通来说，江、浙、沪三地正加快建设多种运输方式相互配套、快速便捷的区域综合大交通体系；从市场来说，沪、苏、浙将加大对内开放，在市场平台上，配置区域内生产要素，建立物流平台和采购体系，欲在全国率先建成统一大市场；从金融来说，长三角将联手打破条块分割的要素配置体制，建设相互融通的区域经济功能与服务体系；从信息来说，三地正加快建设覆盖长三角、连接国际国内的信息化基础设施和综合服务体系，强化三地信息资源共享与合作；从人才来说，三地将创造良好的政策和体制环境，实现以人力资源的聚散带动区域内生产要素的整合。长三角地区经济发展的互动互融，必将为昆山市光电产业在资金、信息、技术、人才、市场等若干方面带来无限的机遇。（三）全球高世代液晶面板产业面临产能过剩风险近年来，伴随着大屏幕液晶电视价格的持续走低，液晶电视市场规模持续扩张，导致了众多的液晶厂商纷纷加大在产能建设上的投入。据不完全统计，2009年将有友达、三星、LG、奇美共计4条8代线，以及夏普和索尼合资的10代线相继投产。LG和友达各自的第二条8代线，松下8代线，三星的11代线将在明、后年投产。未来两年，我国也将有包括京东方、龙飞在内的至少4条7.5代以上级别面板线投产。液晶面板领域即将迎来2004年至今的第二次大规模产能爆发。2004年前后的“建厂高峰”导致2006年液晶面板厂家产能集中爆发，直接造成了06年到07年液晶产品的价格下滑和厂家利润率降低。产品利润的降低使诸多面板巨头在07年被迫采取限产措施。今后两年，全球高世代液晶面板线的集中建成投产规模相比2004年而言，有过之而无不及，整个行业将有可能面临产能过剩、市场饱和的风险。液晶面板产业将由以往以技术竞争为核心向以规模成本竞争为核心的新型竞争模式转变。届时，液晶面板的规模优势将成为竞争的焦点，利用规模和先行投资优势获得成本上的竞争力将成为厂家的制胜法宝。（四）金融危机对产业发展的影响还将持续日渐扩散的国际金融危机对昆山市光电子产业发展也带来了严峻的挑战。一是国际市场总体需求持续低迷，对昆山市光电子及其下游应用产品的出口产生较大压力。随着发达国家纷纷缩减IT支出，国际市场增长空间快速收缩；同时，欧美国家居民消费能力降低，国际消费电子产品需求市场大大萎缩。二是经济下行态势日益明显，影响投资者信心，企业经营目标纷纷调整缩减，一些出口导向型企业遭受巨大冲击，纷纷裁员。三是企业融资困难，中小企业尤其突出。随着国际金融危机影响扩大，风险投资纷纷缩小资金规模、放缓投资步伐。这也意味着对风投有强烈偏好和依赖的电子信息产业将面临较大发展困难。2008年下半年以来，全球平板显示、半导体照明、太阳能光伏产业都遭受重创。受金融危机影响，这些产业产品销售价格和销量双双大幅下挫，众多知名企业亏损。虽然2009年上半年以来，在各国刺激消费政策强力推动下，平板显示、半导体照明这些与消费产品关联密切的行业迅速掉头，出现了快速回升的增长态势。液晶面板甚至创造了单月出货量历史最高记录。但考虑到金融危机对投资、消费的深层次影响，尚不能就此判断光电产业已完全走出低谷。（五）国内平板显示产业区域竞争加剧昆山光电产业以平板显示产业为主导，除昆山以外，国内有多个城市及地区也正在大力推动平板显示产业发展。在北京，京东方8代线项目2009年8月开工，建设时期与昆山7.5代线很接近。在合肥，京东方6代线和从日立购买的PDP项目正在建设，分别计划在明、后年投产，投资280亿元的8代线项目公司已成立，计