大同市 天燃气市场调查报告.doc

大同润燃气有限公司企业调研内容一、 公司概况（包括但不限于以下内容）1、 公司的历史沿革情况；大同华润燃气有限公司于2007年7月由华润燃气（集团）有限公司与山西国新能源发展集团公司共同出资设立，2011年4月股东转为山西天然气股份有限公司。注册资金为4400万元，（经2011年公司董事会双方股东同意增资5000万元，手续正在办理中）华润燃气（集团）公司占有75%的股份，山西天然气股份有限公司占有25%的股份。2、 人员数量及机构设置；目前公司员工共有510人，其中正式员工208人、煤气公司借调191人、临时聘用人员104人，国新能源调派7人，大专以上学历人员216人。高管人员8名，其中经董事会通过聘任6名（华润燃气集团外派经理人3名、股东方派驻人员3名），公司聘任总经理助理2名。内部组织结构设置为十部一室、十个分公司，分别为总经理办公室、人力资源部、计划财务部、安全技术部、市场开发部、物资供应部、工程部、客户服务部、运行管理部、CNG事业部、调控中心、矿区分公司、燃气具销售中心、大同县分公司、阳高县分公司、天镇县分公司、浑源县分公司、灵丘县分公司、广灵县分公司、左云县分公司、朔州市右玉县分公司。3、 特许经营情况；2007年以来，大同华润燃气有限公司沿袭公司前身大同市天然气公司所经营大同市城区以外经营区域，2008年以来，公司按照市政府关于置换煤气用的要求，对17万煤气用户进行了置换，对大同市实现了天然气经营全覆盖，根据市政府会议纪要，公司将在与当地煤气公司重组后授予市区燃气特许经营权，目前正在推进中，2009年公司与大同市政府签署了市属七县燃气项目合作协议，截至目前，公司已获得大同市周边、大同县、阳高、天镇、浑源、灵丘、广灵、朔州市右玉县燃气经营特许经营权，左云县将在今年上半年签署。4、 现有输配系统概况（各类管网、调压设施、储气设施等）；公司拥有输气门站两座、调压箱柜400多座，中压管网400多公里，其中由于与煤气公司尚未重组，目前庭院管网和调压柜资产属代管煤气公司的，但资产不多，中压管网均为我公司新铺设管网。5、 气源情况、目前年度协议供气量；目前公司主气源为陕京一线应县至大同西韩岭末站气源，补充气源为陕京一线应张支线至大同县官堡门站气源。以上两气源供应单位为山西天然气股份有限公司。公司亦于2011年3月份与中海游新能源公司签署了每年2亿立方米供气合同，2014年实现向我公司供气。公司与山西省天然气股份有限公司签署了2011年照付不议天然气买卖合同，协议供气量为1.33亿立方米，6、 经营区域概况；截止2010年12月底，公司拥有天然气居民用户30万户，工商业用户700多家，2010年供气量突破1亿立方米，惠及大同市近百万人口，拥有1000多公里中低压城市燃气管网，门站两座，日供气量15万立方米能力压缩天然气（CNG）加气母站一座、标准站一座及子站两座。供气区域覆盖大同市区及周边县区，初步构筑了大同市“一市五区八县”区域供气格局，是山西省最大的城市燃气供应商之一。7、 市场占有率（含车用气市场）。目前大同市天然气企业仅有我公司一家，居民、工商业用户占有率在90%以上，仅有1万多户液化气小区由于管网未覆盖尚未置换，另转供煤气公司4.2万户，预计2011年内将全部置换和接收，从而形成市区燃气用户统一经营管理。大同市共有出租车4000多辆，其中车改气约有3000辆车，加气站全市共有六座（其中公司一母两子，民营一子一标，公交公司1子），全市CNG销售量在6万方立方米，受手续不全和土地限制，目前公司车用气市场所占份额约50%。二、 所在城市概况（包括但不限于以下内容）8、 城市未来发展规划；详见附：中共大同市委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议）9、 城市未来五年房地产发展规划；由于因大同市今年城市改造力度较大，目前尚未出台房地产规划，只能预估每年新建住房约6万套，但2012年以后将逐步减少为每年2万套，五年房地产总数预计为12万套左右，10、 城区面积、人口；根据2010年统计数据，大同市城区面积89 平方千米，城区人口约70万人。11、 气化率；大同市目前气化率为91%。12、 其他燃气经营企业情况（用户数、供气规模、经营区域、管网分布、市场占有率等）。目前大同市仅有不足1万户的液化气小区，大同市煤气化总公司尚存，由我公司转供天然气，户数为4.2万户，预计今年将全部移交给我公司经营。三、 现阶段公司重要事项（以下每项建议列1-3项，多则不限）13、 最重要的；（1） 与当地煤气公司重组事宜（2） 政府保障性住房接驳费结算问题14、 最紧迫的；（3） 双方股东增资问题（4） 省物价局批准的天然气价格执行问题落实15、 最薄弱的。（5） 市场快速发展与人力资源不相匹配的问题（6） 17万煤气公司老用户已使用20多年户内燃气设施安全隐患问题四、 填写以下表格（一）各类用户数及销售气量用户数（累计用户）用户类型历史数据十二五规划数据2008年2009年2010年2011年2012年2013年居民用户134379178084258433248084258084273084商业用户493552657625665715工业用户6710223136汽车用户6005750595062506500其他用户合计134878179243264850254681265030280335销气量（万立方米）*请注明燃气类型居民用户109824872638279830773887商业用户167328463192304232383997工业用户173321182386316143735391汽车用户221751120016201920其他用户合计450476728967102011230815195居民用户数据差异说明：因编制十二五规划预算表为2010年10月份，当时未考虑接收煤气公司重组所增加的4.2万户居民用户，故导致2011年预算累计居民用户数小于2010年实际居民用户数。（二）现有管网情况类别单位数量备注高压管网公里中压管网公里356庭院管网公里门站座2储气站座CNG气化站座LNG气化站座高中压调压站座CNG加气站座3（三）工程建设投资计划项目单位分期建设情况（万元/年）20112012201320142015小计高压管网万元中压管网万元240012406004402804960庭院管网万元常规调压站万元CNG气化站万元LNG气化站万元门站工程(不含土地)万元56005600高中压调压站(不含土地)万元CNG加气站(不含土地)万元24002000500035008400管网改造费用万元SCADACALLCENTER系统等万元300土地万元其他万元31924804955123104989投资合计：(万元)1389237201595952409024249（四）财务部分项目历史数据十二五规划数据200820092010201120122013营业收入146352024025209309893998845156营业成本95841491718675214432795532188期间费用231228273555592178868219净利润183916702173272131133565销售利润率35%26%26%31%30%29%投资利润率95%54%71%26%112%298%